銷售項目管理規(guī)章制度范本

1、銷售項目治理制度2 / 11目錄1 概述 41.1 目的 41.2 適用范圍 41.3 術(shù)語及縮略語 42 過程治理 52.1 崗位職責(zé) 52.2 流程圖 62.3 項目立項 72.4 項目執(zhí)行過程及治理 72.5 結(jié)項及審核 82.6 項目維護 92.7 項目撤銷 93 引用文件 104 質(zhì)量記錄 101. 概述1.1 目的明確銷售項目治理流程，確保合理協(xié)調(diào)資源，提高工作效率，促進效益 增長。1.2 適用范圍適用于公司所有銷售項目的立項、執(zhí)行、結(jié)項過程的治理。1.3 術(shù)語及縮略語1.3.1. 銷售項目：客戶經(jīng)理依照客戶購買需求，進行軟件、硬件等產(chǎn)品銷售的項目。1.3.2. 客戶經(jīng)理：負責(zé)銷售

2、項目的立項、交貨、督促驗收、收款等工作。1.3.3. 銷售項目治理員：負責(zé)對銷售項目立項、結(jié)項治理，過程監(jiān)控治理以 及相關(guān)文檔歸集工作的治理人員。1.3.4. 虛擬合同： 是指在正式項目合同簽約之前， 公司內(nèi)部制作的作為項目 合同執(zhí)行依據(jù)的文件。該文件由客戶經(jīng)理填寫并經(jīng)審批同意。銷售 EPM 指公司“企業(yè)項目治理(Enterprise Project Managemen) 中用于項目銷售時期治理的軟件模塊。2 過程治理2.1崗位職責(zé)客戶經(jīng)理：負責(zé)執(zhí)行銷售項目各時期的手續(xù)辦理及項目實施推進工作。業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理： 負責(zé)對銷售項目的預(yù)算、 客戶資信等情況進行審核、 批準(zhǔn)工作；特不加強對無合同銷售項目

3、的審核、批準(zhǔn)工作，并對此負 責(zé)。分管營銷副總裁 : 對毛利率較低和銷售額較大的銷售項目進行審核、 批準(zhǔn)，具體參見當(dāng)年公布的網(wǎng)上審批權(quán)限 。銷售項目治理員：負責(zé)監(jiān)督項目立項、結(jié)項手續(xù)，對立項信息的規(guī)范 性進行審核； 執(zhí)行銷售項目各時期的監(jiān)督治理； 啟動和收集銷售項目 各時期相應(yīng)文檔；及時通報項目治理信息； 執(zhí)行過程中的監(jiān)控治理以 及數(shù)據(jù)分析工作。商務(wù)代表：負責(zé)為客戶經(jīng)理提供銷售設(shè)備詢價支持， 包括產(chǎn)品供貨價、 市場參考價、進口產(chǎn)品參考匯率、商務(wù)評審工作及按合同中規(guī)定的到 貨時刻供貨，及時通知到客戶經(jīng)理等工作 , 同時對客戶經(jīng)理自行詢價 的結(jié)果進行審核和批準(zhǔn)。技術(shù)支持人員：配合客戶經(jīng)理，負責(zé)技術(shù)支

4、持和設(shè)備的安裝、調(diào)試等工作市場助理：與銷售項目治理員接口，負責(zé)督促本部門客戶經(jīng)理按照此制度完成各時期的治理，負責(zé)協(xié)助銷售項目治理員督促各時期文檔記 錄的提交。2.2流程圖銷售項目治理過程分為銷售立項、銷售執(zhí)行過程監(jiān)控、銷售結(jié)項三個時期。如下圖所示:銷售項目管理流程執(zhí)行人員執(zhí)行過程涉及的表格或記錄客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理、銷售項目管理員客戶經(jīng)理銷售項目管理員銷售立項部門經(jīng)理/商務(wù)代表商務(wù)代表商務(wù)代表 客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理銷售項目管理員銷售結(jié)項銷售項目管理員銷售執(zhí)行項目設(shè)備用戶簽收明細表項目設(shè)備用戶簽收明細表銷售項目結(jié)項通知單2.3 項目立項2.3.1.2.3.2.2.42.4.1.2.4.2.2.4.3.所

5、有的銷售項目都要在銷售 EPM中立項。銷售項目立項的前提是有通過公司評審的合同 （不管虛擬或者正式合 同）?？蛻艚?jīng)理將合同提交給合同治理員后，由合同治理員給出一個 銷售項目編碼，并將項目狀態(tài)由“申請”調(diào)整至“立項預(yù)備”狀態(tài)， 同時客戶經(jīng)理收到銷售立項任務(wù)單， 需在銷售EPM中選擇和填寫項目 的相關(guān)信息， 正確錄入銷售設(shè)備類不編碼、 系列編碼和規(guī)格型號以及 保修年限，然后提交進行 EPM審批，審批通過后項目正式立項。項目執(zhí)行過程及治理銷售項目執(zhí)行過程中，如需要技術(shù)部門提供技術(shù)支持的，客戶經(jīng)理在EPM中填寫任務(wù)協(xié)調(diào)單，否則，實施部門有權(quán)拒絕提供技術(shù)支持。 商務(wù)部依照采購操縱過程，按照銷售EPM中的

6、立項信息執(zhí)行采購， 每個銷售項目設(shè)備全部到貨后， 商務(wù)部負責(zé)在EPM中將項目狀態(tài)調(diào)整 至“到貨”狀態(tài)?？蛻艚?jīng)理安排將設(shè)備送達用戶指定地點， 專門情況（如大型設(shè)備或異 地交貨） 由客戶經(jīng)理提供交貨地點，商務(wù)部協(xié)助將設(shè)備直接交至用戶 處，并通知客戶經(jīng)理。客戶經(jīng)理到現(xiàn)場與客戶一同進行驗收工作，設(shè) 備經(jīng)客戶清點驗收后， 客戶經(jīng)理必須要求客戶簽收， 同時客戶經(jīng)理負10 個工作責(zé)收集設(shè)備的序列號?？蛻艚?jīng)理應(yīng)在銷售項目設(shè)備到貨后日，與客戶辦理完設(shè)備到貨簽收，并將客戶方蓋章且列明設(shè)備序列號 的項目設(shè)備用戶簽收明細表提交項目治理部存檔。2.4.4.銷售項目結(jié)項前，由于客戶需求變化導(dǎo)致立項時的設(shè)備清單變更， 由 客戶經(jīng)理在銷售 EPM中該項目的設(shè)備變更下填寫相關(guān)變更內(nèi)容并在 EPM中提交該變更進行審批，審批通過后變更方可生效。2.52.5.1.結(jié)項及審核客戶經(jīng)理將用戶簽收的項目設(shè)備用戶簽收明細表提交銷售項目治 理員，由銷售項目治理員辦理結(jié)項手續(xù)，銷售項目治理員將項目設(shè) 備用戶簽收明細表復(fù)印件提交到財務(wù)部，財務(wù)部依照項目設(shè)備用 戶簽收明細表確認項目收入。外地辦事處客戶經(jīng)理可將項目設(shè)備 用戶簽收明細表快遞或傳真給市場助理， 由市場助理提交銷售項目 治理員處。2.5.2.銷售項目治理員在銷售 EPM中辦理該銷售項目的結(jié)項，