ERP系統(tǒng)操作說明書完整版

1、在使用本軟件時，需要對IE作如下設(shè)置：1） 需設(shè)置工具-Internet屬性-瀏覽歷史記錄-設(shè)置-設(shè)置檢查所存網(wǎng)頁的較新版本為第一項“每次訪問網(wǎng)頁時”，如圖所示：2）把“格安信息協(xié)同工作”網(wǎng)站加入可信任站點：工具-Internet屬性-安全-可信站點-站點-加入該站點IP，如圖所示：系統(tǒng)使用流程1. 立項：市場部人員點擊導(dǎo)航欄-項目管理-填寫立項選項，申請一個新的項目立項，下面的附件管理可以添加該項目立項所需附件，在確認立項前可以修改相關(guān)內(nèi)容，如圖所示：注意：在填寫新的立項時一定要設(shè)置狀態(tài)為“立項”，否則該項目無法進行確認。2. 確認立項：填寫完立項后，執(zhí)行部門的部門經(jīng)理就可以對項目進行確認了

2、。如果沒有問題，點擊導(dǎo)航欄-項目管理-確認立項選項，然后點擊提交審批，在審批過程中，可以點擊下方的查看審批進度和查看財務(wù)審核進度查看項目進程。如圖所示：3. 審批：總經(jīng)辦人員對項目進行審批，點擊導(dǎo)航欄-項目管理-立項審批或從首頁提示中直接點擊進入，如圖所示，同意立項則點擊審批按鈕。4. 財務(wù)審核：財務(wù)人員點擊導(dǎo)航欄-項目管理-立項財務(wù)審核或從首頁提示中直接點擊進入，財務(wù)人員可以根據(jù)項目情況選擇下面的修改項目信息對該項目進行修改，該項目無問題后，點擊下方“財務(wù)審批”按鈕進行審核。5. 部門經(jīng)理制作預(yù)算：首先點擊導(dǎo)航欄-項目管理-收入預(yù)算，對該項目預(yù)計收入進行添加，注意：此處預(yù)算與員工報銷時的費用

3、密切相關(guān)，必須仔細且與財務(wù)名目一致，如果細類不準確，如辦公費預(yù)算不足了，即使總預(yù)算未超，員工也無法進行該項費用報銷然后點擊導(dǎo)航欄-項目管理-估算經(jīng)費，對該項目預(yù)計花費進行添加，最后點擊導(dǎo)航欄-項目管理-提交預(yù)算審批，對該項目預(yù)算進行提交，等待審批。6. 預(yù)算審批：預(yù)算審批人員對預(yù)算進行審批。7. 預(yù)算財務(wù)審核：財務(wù)人員對預(yù)算進行審核。8. 指定項目經(jīng)理：該項目承接部門負責人指定項目經(jīng)理, 點擊導(dǎo)航欄-項目管理-指定項目經(jīng)理，選中被批準過的項目，點擊選中該項目，在彈出的界面選擇下面的添加，指定項目經(jīng)理及其任職時間。項目經(jīng)理指定項目成員：點擊導(dǎo)航欄-項目管理-指定項目人員，選中被批準過的項目，點擊

4、選中該項目，在彈出的界面選擇下面的添加，指定項目人員及其在項目的時間。 9. 項目信息全部填寫完畢后，員工在系統(tǒng)中每日記錄各種信息：1） 出車記錄：員工選擇員工自助-我的出車記錄，點擊下方添加按鈕，對每日出車記錄進行更新。添加完畢并檢查無誤后，點擊下方的確認按鈕。項目經(jīng)理選擇項目管理-出車記錄確認，對出車記錄進行確認。（員工最終車輛費用報銷時，財務(wù)會核對此出車記錄表）2） 項目考勤記錄：員工選擇員工自助-項目考勤記錄，點擊下方添加，對當日考勤情況進行添加，添加完畢并檢查無誤后，點擊下方的確認按鈕。項目經(jīng)理選擇項目管理-項目考勤記錄確認，對項目考勤記錄進行確認，如果考勤記錄有問題，則不進行確認，

5、員工可以對未確認的考勤進行修改，刪除。當項目經(jīng)理確認過考勤后，員工可以點擊下方的轉(zhuǎn)到費用登記，自動進行補助的登記。4）費用登記（必須登記后才能報銷）：員工登陸系統(tǒng)后，在左邊“導(dǎo)航欄”中點擊“員工自助”-“費用登記”。在彈出來的對話框中，選擇一個所在的項目。點擊項目，然后點擊下方的“選中該項目”。點擊下方的“添加”按鈕，按照要求，填寫各項內(nèi)容，然后點擊“保存”。等待項目經(jīng)理確認即可。注意：a) 發(fā)生日期必須與票據(jù)實際日期一致；b) 發(fā)生地點必須與票據(jù)實際地點一致；c) 對于開辦費，招待費用途一欄必須填寫詳細，如“買XX月XX日辦事處購買兩臺電風扇，每臺100元”； “XX月XX日在XX地招待XX

6、X”。5) 項目經(jīng)理對登記的費用確認后（項目經(jīng)理進入系統(tǒng)后，點擊項目管理-）費用確認，選中自己負責的項目后，對員工登記的費用進行確認或否決），員工即可添加報銷單了。點擊導(dǎo)航欄中，“員工自助”-“報銷單”。點擊添加按照說明，填寫“選擇項目”，“描述”，（費用總額是由前面的登記費用關(guān)聯(lián)而得，不需填寫），按保存按鈕后看到報銷單申請狀態(tài)為等待提交審批。然后選中該條申請，點擊下面的“報銷審批單”，在彈出來的對話框中，點擊“添加”，選擇已經(jīng)被項目經(jīng)理確認的款項，點擊確定，關(guān)聯(lián)已登記費用。報銷單填寫好后，點擊“提交審批”。各級審批者點擊“日常管理”-“報銷審批”，點擊“等待審批”的報銷，可點擊下面的查看報銷

7、審批單按鈕，查看報銷內(nèi)容，確認后，點擊“審批”，確認報銷，或拒絕，并在備注中寫明拒絕原因，拒絕該報銷申請。（若審批通過，則申請者可看到狀態(tài)為“等待財務(wù)審核“；若拒絕，則看到狀態(tài)為已退回，點擊查看審批進度按鈕，可查看被誰退回的和退回的原因）。財務(wù)人員點擊財務(wù)管理-報銷財務(wù)審核，選中某條申請報銷的單子，點擊下方的“查看報銷審批單“查看報銷的具體內(nèi)容。若申請與提供的票據(jù)一致，則點擊下方的”審核“鍵，并選擇”同意“；若有問題，則選擇”不同意“，并在備注中寫明拒絕原因。（若審核通過，則申請者可看到狀態(tài)為“等待領(lǐng)款“；若拒絕，則看到狀態(tài)為已退回，點擊查看財務(wù)審核進度按鈕，可查看被誰退回的和退回的原因）。報

8、銷款發(fā)放：報銷款發(fā)放人員點擊財務(wù)管理-報銷款發(fā)放，選中某條申請報銷的單據(jù)，點擊下方的“查看報銷審批單“查看報銷的具體內(nèi)容。點擊下方的“款項發(fā)放”按鈕準備發(fā)放，若員工該申請有借款，報銷款發(fā)放人員可以根據(jù)實際情況填寫沖銷借款的錢數(shù)，自動計算出應(yīng)退還余款按鈕后，點擊“放款”，彈出對話框，填寫款項發(fā)放方式，點擊確定，放款成功，申請者看到狀態(tài)為“已領(lǐng)款”，點擊下方的查看放款時間，可以看到打帳的具體時間。借款管理模塊1. 登錄系統(tǒng)。2. 借款申請：點擊“員工自助”-“借款申請”，進入“借款申請”界面。點擊“添加”，按照說明填寫各項內(nèi)容。填寫好借款單后，點擊“提交審批”。3. 確認借款。登錄系統(tǒng)，在左側(cè)導(dǎo)航

9、欄點擊“日常管理”-“借款審批”。選擇相應(yīng)的借款申請，點擊下方的“審批”。4. 財務(wù)審核借款：與審核報銷類似，點擊下方的按鈕，可以分別查看員工的借款申請；員工的已借款項；員工所在項目已借款項；部門領(lǐng)導(dǎo)審批信息；確認這些信息后，點擊審核按鈕，審核該員工借款；若批準，借款員工看到狀態(tài)為已領(lǐng)款，若拒絕，則看到狀態(tài)為已退回，可選擇下方按鈕查看被誰退回及退回的原因。5.借款發(fā)放流程：借款發(fā)放人員點擊財務(wù)管理-借款發(fā)放，選中某條申請借款的單子，點擊下方的“查看借款審批單“查看借款的具體內(nèi)容。點擊下方的“借款發(fā)放”按鈕，彈出對話框，填寫款項發(fā)放方式，點擊確定，放款成功，申請者看到狀態(tài)為“已領(lǐng)款”，點擊下方的

10、查看放款時間，可以看到打帳的具體時間。若該筆借款已在報銷過程中沖抵，進行了還款，員工可點擊下方的“還款明細”按鈕進行查看。工具管理模塊一 耗材領(lǐng)用1員工申請流程操作方法：找到“導(dǎo)航欄”，點擊“員工自助”，然后點擊“耗材領(lǐng)用申請”如下圖所示：點擊“耗材領(lǐng)用申請”后出現(xiàn)如下圖所示：點擊“添加”，如下圖所示：選擇所在項目，在描述中可以添加相關(guān)說明，點擊“保存”后再點擊“關(guān)閉”，如下圖所示： 點擊“工具領(lǐng)用審批單”，如下圖所示： 點擊“添加”后如下圖所示： 填入相關(guān)信息后點擊“確定”后顯示添加成功，然后點擊“關(guān)閉”，如下圖所示： 點擊“關(guān)閉”，即返回到主頁面，如下圖所示： 注：在“提交審請”之前可以對

11、上面的審請進行修改或刪除。若確認無誤，點擊“提交審批”，狀態(tài)欄由“等待提交審批”變?yōu)椤暗却龑徟比缦聢D所示： 接著就是等待審批結(jié)果，可以在“查看審批進度”中查看流程，若該審批未通過被退回，可以在“查看退回進度”中查名原因。2審批工具領(lǐng)用流程操作方法：找到“導(dǎo)航欄”，首頁會顯示“有1條耗材領(lǐng)用申請等待審批”如下圖所示，點擊“有1條耗材領(lǐng)用申請等待審批”，如下圖所示，點擊工具領(lǐng)用審批單可以查看員工申請的耗材，如圖所示：選中這條申請記錄點擊下面的“審批”按鈕，出現(xiàn)所申請的信息，如下圖所示，在審批意見里批復(fù)，最后點擊確定，如下圖所示，批復(fù)結(jié)束后若申請通過，則進入二級審批，若不同意，則退回。申請者的狀態(tài)

12、欄里會顯示狀態(tài)，申請者查看審批進度可以看到審批的進程。3審批工具領(lǐng)用流程操作方法：若審批都通過，申請者看到等待領(lǐng)用狀態(tài)，下面進入領(lǐng)用流程。負責發(fā)放工具的負責人點擊工具管理-耗材出庫選項，如圖所示：點擊下面的工具領(lǐng)用審批單進入界面，選擇發(fā)放按鈕，選擇設(shè)備，按確定按鈕，再點擊確認發(fā)放完畢按鈕，即發(fā)放成功。固定資產(chǎn)領(lǐng)用申請 操作流程與上面介紹的“耗材領(lǐng)用”一樣。任務(wù)管理模塊1. 申請公告/公文： 點擊左側(cè)導(dǎo)航欄的任務(wù)管理-我申請的公告（公文），打開如下界面2. 點擊下面的添加按鈕，彈出如下界面，填寫相應(yīng)內(nèi)容后按保存鍵即可。3. 若有附件，點擊下面的“附件管理”鍵，上傳附件即可；添加完成后點擊下面的“

13、提交審批”按鈕提交審批，在審批過程中可以選擇下面的“查看審批進度”按鈕,查看審批進度。4. 上級審批者會在首頁顯示有一條公告/公文“等待審批（或點擊左側(cè)導(dǎo)航欄的日常管理-我申請的公文），打開待審批的公告/公文；點擊下面的查看公告/公文查看正文；點擊查看附件查看申請的附件；上級審批者點擊查看審批信息查看下級審批情況；點擊審批進行審批工作。5. 各級審批者審批通過后，公告對象可以在首頁看到相應(yīng)的公告內(nèi)容。人事管理模塊 通過該模塊可以進行公司人員的管理，培訓(xùn)管理，福利管理；其中培訓(xùn)管理，福利管理申請/批準流程與其他模塊類似，不再詳述，具體描述一下人員管理功能。1 .打開人員管理后，如下圖所示:2.

14、點擊新增按鈕可以新增一個新員工； 點擊修改可以修改已入職員工的信息； 點擊刪除可以刪除已離職的員工（注意：此處程序做了限制，只有員工的工作狀態(tài)為外借，才能刪除）；點擊附件管理可以上傳該員工的各類信息（如合同文本，證書掃描件，照片等）；點擊級別可以設(shè)置該員工的工資級別；點擊合同可以設(shè)置該員工的合同起止日期；點擊崗位可以設(shè)置員工的崗位信息；點擊福利可以看到該員工已享受的福利；點擊績效可以設(shè)置該員工的績效考核。考情管理模塊一、 考勤管理1員工申請流程操作方法：找到“導(dǎo)航欄”，點擊“員工自助”，然后點擊“加班/請假申請”如下圖所示：點擊“加班/請假申請”后出現(xiàn)如下圖所示：點擊“新申請”，如下圖所示：在

15、考勤類型里選擇所申請的類型，如下圖所示： 選好后填寫時間段，時長，事由等，如下圖所示：（注：填寫時間段時務(wù)必按照以下格式填寫，否則顯示為空）。 點擊“提交申請”后如下圖所示： 提交申請后，所申請的記錄顯示在頁面上面。 注：在“提交審請”之前可以對上面的審請進行修改或刪除。2審批考勤管理流程操作方法：找到“導(dǎo)航欄”，首頁會顯示“有1條加班/請假申請等待審批”，如下圖所示，點擊“有1條加班/請假申請等待審批”，（或者直接點擊上圖左側(cè)導(dǎo)航欄的加班/請假審批），如下圖所示選中這條申請記錄點擊下面的“審批”按鈕，出現(xiàn)所申請的信息，如下圖所示，在審批意見里批復(fù)，在審批備注里填寫“OK”或拒絕原因，最后點擊確定，如下圖所示，批復(fù)結(jié)束后若申請通過，則申請者的狀態(tài)欄里會顯示“審批通過”，如下圖所示，若申請被一級審批者拒絕，則申請者的狀態(tài)欄則顯示已退回，申請者可點擊查看審批進度查看被退回的原因。如下圖所示，