普華永道——行業(yè)研究報(bào)告食品2

1、食品飲料行業(yè)2001年回顧與2002年展望報(bào)告日期：2001年12月24日研究員：張小青電話：-3205基本結(jié)論1 .我國(guó)食品飲料行業(yè) 2001年整體發(fā)展形勢(shì)良好，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升，全年產(chǎn)值同比增長(zhǎng)13.67%,遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平均增長(zhǎng)水平。2 .行業(yè)已經(jīng)步入了產(chǎn)業(yè)調(diào)整時(shí)期，去年行業(yè)的發(fā)展體現(xiàn)出了調(diào)整時(shí)期的發(fā)展特征，即行業(yè)內(nèi)資 本、市場(chǎng)、技術(shù)都實(shí)現(xiàn)了前所未有的集中，生產(chǎn)方式有勞動(dòng)密集型向資本技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。3 .新興子行業(yè)受到關(guān)注，各種保健營(yíng)養(yǎng)食品、風(fēng)味特色食品、佐餐調(diào)味食品的發(fā)展極為迅速，新 飲料品種的市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。4 .我國(guó)食品飲料行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)出幾大趨勢(shì)，企業(yè)間呈現(xiàn)出兩極分化加

2、劇的局面。 隨著自然回歸觀念的增強(qiáng)，綠色食品將獲得大力的發(fā)展，產(chǎn)品向營(yíng)養(yǎng)全面、衛(wèi)生安全、高品 質(zhì)、高文化內(nèi)涵的方向發(fā)展。各子行業(yè)前途各異，世界化的競(jìng)爭(zhēng)是不可避免，技術(shù)、人才是行 業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的最重要籌碼。5 .在新的一年中，行業(yè)基調(diào)將繼續(xù)去年的調(diào)整走勢(shì)，預(yù)計(jì)在有些經(jīng)過(guò)了原始積累成長(zhǎng)的子行業(yè) 中，由于他們經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，將完成現(xiàn)有的調(diào)整階段，他們將進(jìn)入一個(gè)以企業(yè)的規(guī) 模、技術(shù)先進(jìn)性、產(chǎn)品的研發(fā)、品牌等為基礎(chǔ)的高速成長(zhǎng)階段。另有一些新興的子行業(yè)會(huì)獲得 大力發(fā)展空間，象飲料行業(yè)的果蔬類飲料、茶飲料、食品行業(yè)的休閑食品、速食食品、無(wú)污染 的綠色食品等等。6 .投資建議：首先考慮在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)

3、備先進(jìn)性方面擁有優(yōu)勢(shì)，相對(duì)來(lái)說(shuō)能夠最快最好的 達(dá)到國(guó)際上現(xiàn)有通行的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)的各子行業(yè)龍頭企業(yè)。其次考慮有獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)、發(fā)展?jié)摿Υ蟮?，處于?guó)家大力扶持的新興子行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，這些 新興子行業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)空間會(huì)越來(lái)越大。2001年我國(guó)食品飲料行業(yè)的發(fā)展回顧近十年來(lái)我國(guó)食品業(yè)的平均每年以10%的速度發(fā)展，食品行業(yè)已成為了我國(guó)第一大產(chǎn)業(yè)。在即將過(guò)去的2001年，我國(guó)食品飲料行業(yè)取得了較好的成績(jī)，2001年1-11月全國(guó)食品加工業(yè)、飲料制造業(yè)、食品制造業(yè)等的產(chǎn)值達(dá)5316.92億元，同比增長(zhǎng)13.67%。到今年十一月份為止全國(guó)共有食品加工企業(yè)10379家、累計(jì)虧損企業(yè) 3258家，虧損面為7

4、 1.39%;食品制造業(yè)企業(yè) 4585家、累計(jì)虧損企業(yè) 1442家，虧損面為31.45%;飲料制造業(yè)企業(yè) 3347家、累計(jì)虧損企業(yè) 1135家，虧損面為33.91%;三大類企業(yè)的虧損總額 92.208億元，同比減 少5.39%,與去年相比略有減少。說(shuō)明我國(guó)食品飲料行業(yè)的發(fā)展穩(wěn)中有升，但是也存在比較大的 問(wèn)題。在食品飲料這一大行業(yè)中，子行業(yè)分類多。因此我們?cè)谌笞有袠I(yè)中選取一些更小的子行業(yè)來(lái) 作為對(duì)食品飲料行業(yè)整體了解的基礎(chǔ)。a. 食品加工業(yè)食品加工業(yè)包括糧食及飼料加工、屠宰及肉類蛋類加工業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)等子行業(yè)。食品加工業(yè)部分子行業(yè)1-11月份的經(jīng)營(yíng)情況子行業(yè)名稱全國(guó)共七 企業(yè)家數(shù)虧損企業(yè)家

5、數(shù)虧損面 (%)虧損總額 (力兀)虧損總額 同比增長(zhǎng) (%)糧食及飼料加工5136170033.09142981.6-8.13屠宰及肉類蛋類加工業(yè)175049528.2957636.5-6.90水產(chǎn)品加工業(yè)91919321.0057567.5-6.16b.食品制造業(yè)食品制造業(yè)主要包括糕點(diǎn)、糖果制造業(yè)，乳制品制造業(yè)，發(fā)酵食品制造業(yè)等幾個(gè)子行業(yè)。食品制造業(yè)部分子行業(yè)1-11月份的經(jīng)營(yíng)情況子行業(yè)名稱全國(guó)共有企 業(yè)家數(shù)虧損企業(yè)家 數(shù)虧損面 (%)虧損總額 (力兀)虧損總額 同比增長(zhǎng) (%)糕點(diǎn)、糖果制造業(yè)145343830.1474302.6-6.87乳制品制造業(yè)39612331.0621615.61

6、3.30發(fā)酵食品制造業(yè)2409037.5017181.351.16c.飲料制造業(yè)飲料制造業(yè)主要包括酒精及飲料酒制造業(yè)、軟飲料制造業(yè)、其他飲料制造業(yè)飲料制造業(yè)部分子行業(yè)1-11月份的經(jīng)營(yíng)情況子行業(yè)名稱全國(guó)共有企 業(yè)家數(shù)虧損企業(yè)家 數(shù)虧損面 (%)虧損總額 (力兀)虧損總額 同比增長(zhǎng) (%)酒精及飲料酒制造業(yè)213676836.23222733.62.79茶制造業(yè)3029932.788851.9-10.12其他飲料制造業(yè)1182722.885616.5-38.21從上述三表中的數(shù)據(jù)來(lái)看，我們基本上對(duì)食品與飲料行業(yè)的整體情況有一定的了解。食品 與飲料行業(yè)的整體虧損面平均為30.73%,占有全行業(yè)的近

7、三分之一。這與食品行業(yè)的整體發(fā)展情況是可以得到相互映證。食品飲料行業(yè)從整體上來(lái)說(shuō)，存在企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模小、技術(shù)含量低、效益不高的問(wèn)題。雖 然目前有所改善，但是與國(guó)外同行業(yè)相比還有很大的差距。這一問(wèn)題依舊是行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須盡快 解決的首要難題之一。食品與飲料行業(yè)與以前比較起來(lái)有了很大的發(fā)展，但是基本上以粗放型的經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展為 主，行業(yè)處于一種相對(duì)生產(chǎn)過(guò)剩的局面，所以必須多現(xiàn)有的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2001年的發(fā)展沿續(xù)了這一調(diào)整趨勢(shì)，呈現(xiàn)出了行業(yè)調(diào)整時(shí)期的特征。1 .行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)出兩極分化的格局在我國(guó)改革開放后，大力發(fā)展食品飲料行業(yè)時(shí)期，由于食品飲料行業(yè)技術(shù)壁壘不高，大部分 的子行業(yè)其開業(yè)

8、規(guī)模要求不大，這就形成了今天這種規(guī)模小、數(shù)量多、效益低的格局。最近幾年國(guó)家根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，調(diào)整了對(duì)食品飲料的產(chǎn)業(yè)政策。即實(shí)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高企業(yè)效益, 企業(yè)建設(shè)由勞動(dòng)密集型向資本密集型和技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。這就加劇了行業(yè)內(nèi)企業(yè)兩極分化的格 局。出現(xiàn)了象雙匯發(fā)展、張?jiān)?A、燕京啤酒、榮華實(shí)業(yè)、維維股份這樣一批的各行業(yè)龍頭企業(yè)。2001年在中國(guó)即將融入世界經(jīng)濟(jì)的這一年，食品飲料行業(yè)的資本、技術(shù)、人才都處于前所未有 的集中趨勢(shì)。當(dāng)然與世界上發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我們國(guó)家這一行業(yè)的集中程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在明年這 一趨勢(shì)將以更快的速度保持。將會(huì)為出現(xiàn)真正絕對(duì)的行業(yè)巨頭埋下伏筆。2 .技術(shù)實(shí)力嚴(yán)重不均由于受到國(guó)家政

9、策、企業(yè)自身規(guī)模、效益的影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力嚴(yán)重不均，作為行 業(yè)內(nèi)大型龍頭企業(yè)國(guó)家在政策上都給予全力的支持，企業(yè)利用自身的資本優(yōu)勢(shì)可以進(jìn)一步擴(kuò)大自 己的技術(shù)實(shí)力。這就使得企業(yè)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局勢(shì)。從而在市場(chǎng)占有率方面也是“馬太效應(yīng)”凸 現(xiàn)。象張?jiān)在國(guó)內(nèi)的葡萄酒市場(chǎng)它就占據(jù)了近四分之一的市場(chǎng)。其它象燕京啤酒、伊利股份 等龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)占有率也是相對(duì)較大的。而很多的中小企業(yè)缺乏資本，無(wú)法引進(jìn)先進(jìn) 的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝。技術(shù)人才的流失嚴(yán)重，引進(jìn)人才的方案由于無(wú)法提供優(yōu)遇的待遇而成為 泡影，行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)如果不能解決技術(shù)落后的問(wèn)題，最終只能走向被兼并或破產(chǎn)的命運(yùn)。3 .品牌競(jìng)爭(zhēng)將是行業(yè)

10、內(nèi)大企業(yè)的最大競(jìng)爭(zhēng)法寶作為行業(yè)內(nèi)的大企業(yè)，它們占有資本、技術(shù)、人才、市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。他們之間的競(jìng)爭(zhēng)主要是品 牌和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略之間的競(jìng)爭(zhēng)，其中品牌競(jìng)爭(zhēng)是現(xiàn)階段對(duì)行業(yè)內(nèi)大企業(yè)來(lái)說(shuō)是最為有效的手段之一， 創(chuàng)下了一大品牌對(duì)公司今后的戰(zhàn)略發(fā)展將起到不可估量的作用。在已經(jīng)加入WTO的今天，品牌競(jìng)爭(zhēng)將成為公司未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的最主要手段之一，近幾年酒類、乳制品、飲料、肉產(chǎn)品加工等行業(yè)中 各實(shí)力企業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略使我們可以從一個(gè)側(cè)面認(rèn)識(shí)公司為創(chuàng)建品牌的力度。但是行業(yè)內(nèi)企業(yè) 的品牌戰(zhàn)略還需要向國(guó)外的先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，為自己企業(yè)品牌戰(zhàn)略的進(jìn)一步制定創(chuàng)造了更廣闊的前 景。4 .新興子行業(yè)發(fā)展受到關(guān)注在即將過(guò)去的一年中，中國(guó)食品飲料行業(yè)

11、的新興子行業(yè)得到了前所未有的發(fā)展，如各種保健營(yíng) 養(yǎng)食品、風(fēng)味特色食品、佐餐調(diào)味食品的發(fā)展極為迅速，食品制造業(yè) 2001年1-11月份的產(chǎn)值達(dá) 12641075.00萬(wàn)元，與去年同比增長(zhǎng)15.36%,高于本行業(yè)13.67%的平均水平。我國(guó)果蔬類飲料等其它新興子行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，去年虧損面是所有食品飲料行業(yè)中較低的一類。2001年1-11月份，全國(guó)飲料制造業(yè)完成產(chǎn)值13054353.00萬(wàn)元，與去年同比增長(zhǎng) 9.65%,但是作為其它飲料（如果蔬等飲料）制造業(yè)完成產(chǎn)值98888.72萬(wàn)元，與去年同比增長(zhǎng) 15.47%,明顯大大高于飲料制造業(yè)的平均增長(zhǎng)水平。在人們觀念上還沒(méi)有得到全面改變的情況下，象果蔬類

12、飲料還是得到了很好的 增長(zhǎng)率，這體現(xiàn)了新興行業(yè)的受到關(guān)注的程度提高。新興子行業(yè)的發(fā)展前景是美好的，但是等待 高速成長(zhǎng)是相對(duì)漫長(zhǎng)的。畢竟人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變是需要多方面條件的促進(jìn)。5 .行業(yè)的發(fā)展需要人們消費(fèi)意識(shí)的改變隨著食品飲料行業(yè)老一代產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的市場(chǎng)飽和，新一代產(chǎn)品的推出。中國(guó)食品飲 料行業(yè)承待人們消費(fèi)意識(shí)的改變。人們對(duì)食品飲料行業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變需要較 長(zhǎng)一段時(shí)期，例如在改革開放初期，國(guó)內(nèi)的食品飲料市場(chǎng)的產(chǎn)品品種單一、加工水平不高，風(fēng)味 欠缺，人們對(duì)于餅干之類的產(chǎn)品消費(fèi)還屬于較奢侈的水平，人們還不習(xí)慣經(jīng)常性的消費(fèi)這一類產(chǎn) 品。這一情形的改變就經(jīng)歷了近十年的時(shí)間。就算是

13、經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部，一種消費(fèi)觀念的改變 也是需要兩到三年的時(shí)間。如飲用水的普及就經(jīng)歷了近四年的時(shí)間才在全國(guó)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)普 及。消費(fèi)習(xí)慣的改變也是如此，如我國(guó)普及碳酸類飲料已有多年，果蔬類等飲料的上市時(shí)間也較 長(zhǎng)，但是我國(guó)碳酸類飲料在飲料市場(chǎng)仍是第一大類，2001年的市場(chǎng)占有率還在 30%以上。人們消費(fèi)觀念的改變會(huì)為食品飲料行業(yè)發(fā)展，開辟一片新的發(fā)展空間。食品與飲料行業(yè)中的子行業(yè)有其自身的一些發(fā)展特性，為此我們選擇了行業(yè)內(nèi)與人民生活水 平密切相關(guān)的子行業(yè) 2001年的一些發(fā)展情況作一闡述1 .糧食及飼料加工糧食及飼料加工業(yè)是連接農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)的紐帶之一，糧食與飼料加工業(yè)是以農(nóng)產(chǎn)品為原料 進(jìn)行加

14、工，為食品業(yè)和農(nóng)業(yè)的其它子行業(yè)提供原料。如糧食加工就為糕點(diǎn)、糖果制造業(yè)提供淀 粉原料，另外很多的食品制造類企業(yè)需要糧食加工企業(yè)提供的原料。雖然我國(guó)的農(nóng)業(yè)在加入 WTO后，會(huì)受到較大的沖擊，但是我國(guó)現(xiàn)有食品加工企業(yè)原料市場(chǎng)會(huì)隨著中國(guó)加入世貿(mào)而得到 擴(kuò)大。所以加入世貿(mào)組織后對(duì)食品行業(yè)的影響相對(duì)是比較小的。糧食及飼料加工業(yè) 2001年1-11月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 11317554.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 9.21%。虧 損總額同比減少8.13 %,該子行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r良好。同樣體現(xiàn)出食品與飲料行業(yè)的共同特 點(diǎn)，出現(xiàn)了象新希望、正虹科技、金健米業(yè)等行業(yè)龍頭，它們的市場(chǎng)占有率與效益在行業(yè)內(nèi)都 占有很大的比重。

15、2 .屠宰及肉類蛋類加工業(yè)在食品與飲料行業(yè)中，該子行業(yè)也是與糧食及飼料加工業(yè)處于一樣的地位，它對(duì)農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖 業(yè)的依賴性也較強(qiáng)。該行業(yè)2001年1-11月份的銷售收入為 7309246.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.26%。虧損總額同比增加-6.90 %。在宏觀經(jīng)濟(jì)向好的 2001年，隨著國(guó)家對(duì)定點(diǎn)屠宰監(jiān)管的 加強(qiáng)，以及鮮肉零售業(yè)的發(fā)展，對(duì)行業(yè)的發(fā)展有很大的觸動(dòng)作用，象雙匯發(fā)展這樣的行業(yè)龍頭 就看到了隨著人們生活水平的提高，和對(duì)新鮮肉概念的重新認(rèn)識(shí)，所產(chǎn)生出來(lái)潛在的巨大冷卻 鮮肉市場(chǎng)。在該行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了象雙匯、雨潤(rùn)等行業(yè)龍頭企業(yè)，他們?cè)谌珖?guó)的市場(chǎng)占有率極高。3 .水產(chǎn)品加工業(yè)水產(chǎn)品加工業(yè)是食品行業(yè)的一大

16、分支，現(xiàn)在人們對(duì)水產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值有了全新的認(rèn)識(shí)，如 魚產(chǎn)品的不飽和酸的含量相對(duì)肉產(chǎn)品要高、膽固醇的含量相對(duì)肉產(chǎn)品要低，價(jià)格又相對(duì)便 宜。這使行業(yè)有消費(fèi)動(dòng)力，發(fā)展前景較為廣闊。2001年1-11月份行業(yè)的產(chǎn)品銷售收入達(dá)3772834.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.76%。虧損總額同比增加-6.16%。由于該行業(yè)的產(chǎn)品（特別是 內(nèi)陸的產(chǎn)品）具有地域加工優(yōu)勢(shì)，即使是加入WTO,對(duì)該子行業(yè)的發(fā)展影響也不會(huì)大。4 .糕點(diǎn)、糖果制造業(yè)這一行業(yè)的發(fā)展較為成熟，中國(guó)有悠久的歷史，很多的產(chǎn)品都有自身獨(dú)特的加工工藝，同時(shí) 有中國(guó)自身這一龐大的消費(fèi)群體。這就使得它受國(guó)外同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，但是該行業(yè)也 存在一些問(wèn)題，那就是生產(chǎn)規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)很多的地區(qū)都是處于手工作坊式的生產(chǎn)方式，很難 形成規(guī)模效益。另外很多有特色的產(chǎn)品技術(shù)都是由一些群體掌握，這樣生產(chǎn)技術(shù)就容易泄密， 如果不利用資本將現(xiàn)有的獨(dú)特工藝生產(chǎn)方式的產(chǎn)品品牌創(chuàng)立，一旦生產(chǎn)技術(shù)外泄，就會(huì)被別人 利用資本優(yōu)勢(shì)創(chuàng)立品牌，使得我們的優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。2001年1-11月份該行業(yè)完成產(chǎn)品銷售收入4494912.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.37%。虧損總額同比增加-6.87%。從這可以看出該行業(yè)今年的發(fā) 展?fàn)顟B(tài)良好。5.乳制