活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件

1、活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件20102010活動(dòng)管理工具的使用活動(dòng)管理工具的使用活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件2講師介紹講師介紹 姓名姓名 簡(jiǎn)要經(jīng)歷簡(jiǎn)要經(jīng)歷 保險(xiǎn)資歷保險(xiǎn)資歷 主要成就介紹主要成就介紹活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件3授課目的授課目的通過(guò)授課，使學(xué)員了解：通過(guò)授課，使學(xué)員了解： 了解使用活動(dòng)管理工具的重要性了解使用活動(dòng)管理工具的重要性 掌握（準(zhǔn)）保戶卡和活動(dòng)日志的使用與管理方法掌握（準(zhǔn)）保戶卡和活動(dòng)日志的使用與管理方法活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件4課程綱要課程綱要活動(dòng)管理的重要性活動(dòng)管理的重要性填寫(xiě)活動(dòng)管理工具填寫(xiě)活動(dòng)管理工具結(jié)束語(yǔ)結(jié)束語(yǔ)活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件5u活動(dòng)管理是針對(duì)收展同仁如

2、何做好每天的拜訪活動(dòng)管理是針對(duì)收展同仁如何做好每天的拜訪活動(dòng)而言的，也就是如何將時(shí)間、精力做最有效活動(dòng)而言的，也就是如何將時(shí)間、精力做最有效的安排，進(jìn)而使收展服務(wù)績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；的安排，進(jìn)而使收展服務(wù)績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；u活動(dòng)管理本質(zhì)上是一種自我管理，旨在建立良活動(dòng)管理本質(zhì)上是一種自我管理，旨在建立良好工作習(xí)慣；活動(dòng)管理也是一種良性互動(dòng)，能產(chǎn)好工作習(xí)慣；活動(dòng)管理也是一種良性互動(dòng)，能產(chǎn)生積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍。生積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍。1-1 1-1 活動(dòng)管理的涵義活動(dòng)管理的涵義活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件6活動(dòng)管理的涵蓋面比較廣泛，主要包括：活動(dòng)管理的涵蓋面比較廣泛，主要包括：1.1.時(shí)間管理；時(shí)間管理

3、； 2.2.目標(biāo)管理；目標(biāo)管理；3.3.計(jì)劃管理；計(jì)劃管理； 4.4.日志管理；日志管理；5.5.卡片管理；卡片管理； 6.6.報(bào)表管理報(bào)表管理1-2 1-2 活動(dòng)管理的涵蓋面活動(dòng)管理的涵蓋面活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件7u活動(dòng)活動(dòng)，要活就要?jiǎng)?，要?jiǎng)硬拍芑?；活?dòng)活動(dòng)，要活就要?jiǎng)?，要?jiǎng)硬拍芑?；u看似簡(jiǎn)單的基本動(dòng)作，往往是能否達(dá)成業(yè)務(wù)目看似簡(jiǎn)單的基本動(dòng)作，往往是能否達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的關(guān)鍵所在；標(biāo)的關(guān)鍵所在；u銷(xiāo)售服務(wù)的非現(xiàn)場(chǎng)特性，決定其管理過(guò)程唯有銷(xiāo)售服務(wù)的非現(xiàn)場(chǎng)特性，決定其管理過(guò)程唯有依靠活動(dòng)管理才能落實(shí)；依靠活動(dòng)管理才能落實(shí)；u收展業(yè)務(wù)的過(guò)程管理，主要環(huán)節(jié)就是活動(dòng)管理。收展業(yè)務(wù)的過(guò)程管理，主要環(huán)節(jié)就

4、是活動(dòng)管理。1-3 1-3 活動(dòng)管理的重要性活動(dòng)管理的重要性活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件8課程綱要課程綱要活動(dòng)管理的重要性活動(dòng)管理的重要性填寫(xiě)活動(dòng)管理工具填寫(xiě)活動(dòng)管理工具結(jié)束語(yǔ)結(jié)束語(yǔ)活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件9u收展外勤活動(dòng)管理工具包括：收展外勤活動(dòng)管理工具包括：1.1.卡片類：卡片類：收費(fèi)卡、收費(fèi)卡、（準(zhǔn)）保戶卡（準(zhǔn)）保戶卡、顧問(wèn)卡、增員卡、顧問(wèn)卡、增員卡2.2.日志類：日志類：活動(dòng)日志活動(dòng)日志、經(jīng)營(yíng)日志、經(jīng)營(yíng)日志3.3.其他類：其他類：客戶地址簿、保單售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表客戶地址簿、保單售后服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)表2-1 2-1 活動(dòng)管理工具種類活動(dòng)管理工具種類活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件10u收費(fèi)資

5、料卡，簡(jiǎn)稱收費(fèi)卡，記錄續(xù)期客戶繳費(fèi)收費(fèi)資料卡，簡(jiǎn)稱收費(fèi)卡，記錄續(xù)期客戶繳費(fèi)習(xí)慣，提高收費(fèi)達(dá)成率；習(xí)慣，提高收費(fèi)達(dá)成率；u（準(zhǔn)）保戶卡又稱家庭卡（準(zhǔn)）保戶卡又稱家庭卡（Family CardFamily Card）, ,是是掌握準(zhǔn)保戶及其家庭成員投保訊息與提供服務(wù)的掌握準(zhǔn)保戶及其家庭成員投保訊息與提供服務(wù)的重要依據(jù)；重要依據(jù)；u活動(dòng)日志，收展外勤加強(qiáng)活動(dòng)計(jì)劃性，提高活活動(dòng)日志，收展外勤加強(qiáng)活動(dòng)計(jì)劃性，提高活動(dòng)效率；動(dòng)效率；u客戶地址簿，通過(guò)敦親睦鄰建立客戶地址簿，客戶地址簿，通過(guò)敦親睦鄰建立客戶地址簿，記錄區(qū)域規(guī)劃詳細(xì)分布，以及客戶簡(jiǎn)要資料情況。記錄區(qū)域規(guī)劃詳細(xì)分布，以及客戶簡(jiǎn)要資料情況。2-2

6、 2-2 主要活動(dòng)管理工具的作用主要活動(dòng)管理工具的作用活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件112-3-1 2-3-1 準(zhǔn)保戶卡功能準(zhǔn)保戶卡功能u韓國(guó)三星人壽，人均每月韓國(guó)三星人壽，人均每月8 8件；件；u臺(tái)灣陳玉婷，每周照顧臺(tái)灣陳玉婷，每周照顧3 3個(gè)家庭，連續(xù)個(gè)家庭，連續(xù)1717年；年；u日本原一平：列入卡片的準(zhǔn)保戶，一定可以促日本原一平：列入卡片的準(zhǔn)保戶，一定可以促成其保單。成其保單。活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件12u逐一建卡：收展外勤對(duì)于自己認(rèn)識(shí)的準(zhǔn)保戶逐逐一建卡：收展外勤對(duì)于自己認(rèn)識(shí)的準(zhǔn)保戶逐一建卡，并記錄拜訪情況，待招攬成功后，截去一建卡，并記錄拜訪情況，待招攬成功后，截去左上角，變成保戶卡。左

7、上角，變成保戶卡。2-3-2 2-3-2 （準(zhǔn)）保戶卡的運(yùn)用（準(zhǔn)）保戶卡的運(yùn)用逐步逐步建卡建卡 卡片卡片評(píng)級(jí)評(píng)級(jí) 卡片卡片升級(jí)升級(jí) 促成促成保單保單 結(jié)識(shí)結(jié)識(shí)客戶客戶 敦親睦鄰敦親睦鄰 持續(xù)服務(wù)持續(xù)服務(wù) 日日拜訪日日拜訪 區(qū)域開(kāi)拓區(qū)域開(kāi)拓活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件13u內(nèi)容填寫(xiě)：收展外勤應(yīng)內(nèi)容填寫(xiě)：收展外勤應(yīng)按保戶卡各欄內(nèi)容認(rèn)真填按保戶卡各欄內(nèi)容認(rèn)真填寫(xiě)準(zhǔn)保戶的相關(guān)資訊。準(zhǔn)寫(xiě)準(zhǔn)保戶的相關(guān)資訊。準(zhǔn)保戶資料多數(shù)無(wú)法一次性保戶資料多數(shù)無(wú)法一次性填寫(xiě)完成，可透過(guò)以后的填寫(xiě)完成，可透過(guò)以后的拜訪逐步完善，如系臨時(shí)拜訪逐步完善，如系臨時(shí)性資料，則應(yīng)以鉛筆暫時(shí)性資料，則應(yīng)以鉛筆暫時(shí)注記，待資料正確后再以注記

8、，待資料正確后再以鋼筆填入。鋼筆填入。2-3-3 2-3-3 （準(zhǔn)）保戶卡的建立（準(zhǔn)）保戶卡的建立活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件14u卡片分類：收展外勤除每天不斷增加準(zhǔn)保戶卡卡片分類：收展外勤除每天不斷增加準(zhǔn)保戶卡片的數(shù)量外，還應(yīng)按照片的數(shù)量外，還應(yīng)按照客戶管理手冊(cè)客戶管理手冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)，的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)準(zhǔn)保戶按照促成的可能性加以分類。對(duì)準(zhǔn)保戶按照促成的可能性加以分類。A A類：隨時(shí)可以促成的客戶；類：隨時(shí)可以促成的客戶；B B類：一周內(nèi)可以促成的客戶；類：一周內(nèi)可以促成的客戶；C C類：一個(gè)月內(nèi)可能促成的客戶；類：一個(gè)月內(nèi)可能促成的客戶；D D類：暫時(shí)無(wú)投保意愿的客戶；類：暫時(shí)無(wú)投保意愿的客戶；E E類：

9、反對(duì)或排斥投保的客戶。類：反對(duì)或排斥投保的客戶。2-3-4 2-3-4 （準(zhǔn)）保戶卡的維護(hù)（準(zhǔn)）保戶卡的維護(hù)活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件15u準(zhǔn)保戶卡是收展同仁個(gè)人的展業(yè)資料和財(cái)富，準(zhǔn)保戶卡是收展同仁個(gè)人的展業(yè)資料和財(cái)富，故由其本人負(fù)責(zé)建卡和保管。但是，收展區(qū)主任故由其本人負(fù)責(zé)建卡和保管。但是，收展區(qū)主任也要針對(duì)準(zhǔn)保戶卡進(jìn)行管理和檢查工作。也要針對(duì)準(zhǔn)保戶卡進(jìn)行管理和檢查工作。u區(qū)主任會(huì)對(duì)收展員的保戶卡片做每周的定期檢區(qū)主任會(huì)對(duì)收展員的保戶卡片做每周的定期檢查與不定期的抽查。查與不定期的抽查。u準(zhǔn)保戶卡代表客源的數(shù)量準(zhǔn)保戶卡代表客源的數(shù)量。u保戶卡代表促成的數(shù)量保戶卡代表促成的數(shù)量。u純?cè)龅臏?zhǔn)保戶

10、卡代表該月的展業(yè)活動(dòng)量。純?cè)龅臏?zhǔn)保戶卡代表該月的展業(yè)活動(dòng)量。2-3-5 2-3-5 （準(zhǔn)）保戶卡的管理（準(zhǔn)）保戶卡的管理活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件16u 外勤基本活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)外勤基本活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)u 活動(dòng)日志填寫(xiě)說(shuō)明活動(dòng)日志填寫(xiě)說(shuō)明u 逐欄講解填寫(xiě)事項(xiàng)逐欄講解填寫(xiě)事項(xiàng)2-4 2-4 活動(dòng)日志的填寫(xiě)活動(dòng)日志的填寫(xiě)活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件172-4-1 2-4-1 保戶服務(wù)備忘錄保戶服務(wù)備忘錄活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件182-4-2 2-4-2 保單聯(lián)系情況記錄保單聯(lián)系情況記錄活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件192-4-3 2-4-3 墊交墊交/ /停效件工作記錄停效件工作記錄活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件202-

11、4-4 2-4-4 收費(fèi)進(jìn)度控制表收費(fèi)進(jìn)度控制表活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件212-4-5 2-4-5 續(xù)期保費(fèi)未收理由續(xù)期保費(fèi)未收理由活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件222-4-6 2-4-6 基本活動(dòng)進(jìn)度評(píng)鑒表基本活動(dòng)進(jìn)度評(píng)鑒表活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件232-4-7 2-4-7 新契約計(jì)劃進(jìn)度表新契約計(jì)劃進(jìn)度表活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件242-4-8 2-4-8 每日工作日志每日工作日志活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件252-4-9 2-4-9 月度工作總結(jié)月度工作總結(jié)活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件26活動(dòng)日志、收費(fèi)卡均屬于公司業(yè)務(wù)檔案，活動(dòng)日志、收費(fèi)卡均屬于公司業(yè)務(wù)檔案，未經(jīng)續(xù)未經(jīng)續(xù)收主管批準(zhǔn)，不得私自將其攜帶出辦公職場(chǎng)，更收主管批準(zhǔn)，不得私自將其攜帶出辦公職場(chǎng)，更不允許將日志和收費(fèi)卡等資料外流或轉(zhuǎn)賣(mài)。不允許將日志和收費(fèi)卡等資料外流或轉(zhuǎn)賣(mài)。對(duì)于對(duì)于違規(guī)者，應(yīng)依照收展外勤服務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定進(jìn)行違規(guī)者，應(yīng)依照收展外勤服務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定進(jìn)行處罰。處罰。2-5 2-5 活動(dòng)工具注意事項(xiàng)活動(dòng)工具注意事項(xiàng)活動(dòng)管理工具的使用優(yōu)秀課件27