CRM模塊導入數(shù)據(jù)正確操作方法

1、CRM模塊導入數(shù)據(jù)正確操作方法CRM模塊，在使用時需要導入大量的數(shù)據(jù)。如何能夠快速正確的將數(shù)據(jù)導入進去，這里就以采購管理供應商管理中的導入供應商信息為例具體說明一下操作方法。CRM模塊其他地方的大部分數(shù)據(jù)導入均可參考此方法。操作方法：1、 首先從系統(tǒng)中導出一個模板，打開CRM2010采購管理供應商管理，單擊“導出”根據(jù)需要在彈出窗口中設置導出類型和導出字段。如圖所示：導出的文件保存到本地電腦，作為導入數(shù)據(jù)時的模板使用。導出的模板為xls格式，用excel打開如下所示：說明：供應商名稱、供應商編號及負責人這三項必須要導出，否則無法進行導入操作；另外，這三項的內(nèi)容不能為空，否則導入失敗。2、 在導

2、入模板中輸入相應的數(shù)據(jù)信息，輸入完成后“保存”或“另存為”xls格式。如圖所示：3、 導入前，有些字段的內(nèi)容需要到CRM2010系統(tǒng)設置-代碼設置中增加。比如此表頭名中狀態(tài)的內(nèi)容“未供貨”在系統(tǒng)是存在的，就不用添加了，行業(yè)、性質(zhì)中的內(nèi)容在系統(tǒng)代碼項中沒有，這時候需要先添加后才能進行導入。如圖所示：代碼項添加方法和這個一樣。依次將需要添加的添加完成后方可進行導入。4、 單擊“導入”，在彈出窗口單擊“瀏覽”，選擇填好的文件“打開”，單擊上傳。彈出窗口如圖所示：系統(tǒng)自動檢測數(shù)據(jù)表頭匹配是否正確，正確的話直接點下一步；不正確的話，會有提示。根據(jù)提示修改。5、 單擊“下一步”，彈出如下所示窗口，則導入完

3、成：如果出現(xiàn)導入失敗的話，單擊“導出錯誤報告”查看錯誤分析報告，根據(jù)報告中指出的錯誤原因修改導入文件。如圖所示：常見問題：1、供應商導入失敗，錯誤原因：行業(yè)列數(shù)據(jù)已超出系統(tǒng)代碼范圍。解決方法：系統(tǒng)行業(yè)代碼中不存您導入的這個行業(yè)，請在CRM2010系統(tǒng)設置代碼設置中添加相應的代碼項。2、供應商導入失敗，錯誤原因：負責人列數(shù)據(jù)已超出外鍵的外理范圍。解決方法：數(shù)據(jù)庫中沒有導入數(shù)據(jù)中的用戶，請檢查負責人的用戶在OA系統(tǒng)中是否存在，也就是說檢查負責人是不是OA系統(tǒng)的用戶。如果不存在的話，請在系統(tǒng)管理用戶管理中新建該用戶后再導入。3、客戶信息導入時失敗，錯誤原因：客戶名稱列數(shù)據(jù)已超出外鍵的外理范圍。解決方法：數(shù)據(jù)庫中他的上級客戶根本不存在