我國銀行業(yè)scp范式分析與改革建議

1、我國銀行業(yè)范式分析與改革建議摘要結(jié)構(gòu)行為績效（structure-conduct-performance簡稱SCP）范式是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的基本范式本文用此經(jīng)典范式來分析我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效得出了不同于單純從金融學(xué)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)研究銀行的若干結(jié)論并分析這些狀況的原因最后給出我國銀行業(yè)特別是國有商業(yè)銀行的改革建議關(guān)鍵詞SCP范式市場結(jié)構(gòu)市場行為市場績效改革建議1市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場關(guān)系的特征和形式是一個反映市場競爭和壟斷關(guān)系的概念決定市場結(jié)構(gòu)的主要因素有市場集中度、產(chǎn)品差別化程度、市場進退障礙、市場需求的增長率、市場需求的價格彈性以及短期的固定費用和可變費用的比例

2、等其中前三項是影響市場結(jié)構(gòu)或市場競爭和壟斷關(guān)系的最基本因素1.1集中度分析市場集中度包括賣方集中度和買方集中度這里采用賣方集中度它指某一特定市場中少數(shù)幾個最大企業(yè)所擁有的生產(chǎn)要素或所占的銷售份額集中度越高市場支配勢力越大競爭程度越低越容易形成規(guī)模壟斷衡量集中度有多種方法這里我們采用市場集中率指數(shù)n來衡量我國銀行業(yè)的市場集中度（見附表）其中前四家最大企業(yè)即四大國有商業(yè)銀行工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行所占比率CR453.3%由此可見我國銀行業(yè)市場集中度很高四大國有商業(yè)銀行具有絕對的市場壟斷地位1.2產(chǎn)品差別化分析產(chǎn)品差別化是指在同類產(chǎn)品的生產(chǎn)中不同廠商所提供的產(chǎn)品所具有的不同特點和差異企

3、業(yè)制造差別產(chǎn)品的目的是為了引起購買者對該企業(yè)產(chǎn)品的特殊偏好從而在市場競爭中占據(jù)有利地位因此對企業(yè)來說產(chǎn)品差別化是一種經(jīng)營手段一種非價格競爭手段一般來講產(chǎn)品差別化程度越高利潤水平也應(yīng)該越高我國銀行業(yè)收入來源較為單一對貸款等資產(chǎn)的收益依賴性較大創(chuàng)新產(chǎn)品較少雖然各個銀行在產(chǎn)品、服務(wù)上仍有一定的差別如銀行的信譽問題銀行客戶的偏好營業(yè)網(wǎng)點的數(shù)目和分布范圍等不過因為銀行的主要作用是作為信用中介及資金融通所以總體而言我國銀行業(yè)產(chǎn)品差別化是較小的1.3進入退出障礙分析進入障礙又稱進入壁壘或進入門檻它是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有廠商對準(zhǔn)備進入或正在進入該產(chǎn)業(yè)的新廠商所擁有的優(yōu)勢或者說是新廠商在進入該產(chǎn)業(yè)時所遇到的不利因素和限

4、制由于市場容量和生產(chǎn)資源是有限的新廠商一旦進入某一產(chǎn)業(yè)就會與該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的原有廠商展開爭奪市場和資源的競爭所以進入障礙是影響市場壟斷和競爭關(guān)系的一個重要因素也是市場結(jié)構(gòu)的一個基本因素進入障礙越大壟斷程度越強而這種障礙又可分為經(jīng)濟性進入障礙和非經(jīng)濟性進入障礙經(jīng)濟性進入障礙主要有絕對成本優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟、必要資本量、阻止對手行為和驅(qū)逐對手行為等非經(jīng)濟性進入障礙主要指政策法律性進入障礙如政府管制、進入審批機制等經(jīng)濟方面的因素是潛在進入者可以克服的而后一個是行政障礙企業(yè)不可克服在我國銀行業(yè)的進入障礙主要是非經(jīng)濟性障礙突出表現(xiàn)在政府的進入管制上另外我國對銀行業(yè)的退出管制也很嚴(yán)格因為銀行業(yè)的破產(chǎn)與其他工業(yè)性廠商

5、不同銀行的破產(chǎn)對社會產(chǎn)生的負面外部影響較大國家會用行政手段極力避免總之目前我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的特點是高集中度低差別化高進退障礙的寡頭壟斷結(jié)構(gòu)但是促使這種結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的真正原因卻是國家的行政力量這就導(dǎo)致了我國銀行業(yè)的市場行為也帶有濃重的行政色彩2市場行為市場行為是指企業(yè)為實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)而根據(jù)市場環(huán)境采取相應(yīng)行動的行為它市場結(jié)構(gòu)決定又反作用于市場結(jié)構(gòu)其包括三方面的內(nèi)容價格行為、非價格行為、組織調(diào)整行為而根據(jù)我國銀行業(yè)的特殊情況我們可以把其分為政府行為、競爭行為、組織調(diào)整行為來分析2.1政府行為我國對銀行業(yè)實行了較為嚴(yán)格的金融管制管的過多、過死由于我國的國情和歷史原因決定了銀行業(yè)尤其是國有商業(yè)銀行必須

6、承擔(dān)政府下達的一部分計劃性任務(wù)我國四大國有商業(yè)銀行按行政區(qū)劃開設(shè)分支機構(gòu)行為受地方政府偏好影響較大國有商業(yè)銀行承接了太多的政策性業(yè)務(wù)即使這些業(yè)務(wù)無利可圖甚至造成虧損例如近幾年政府出臺的助學(xué)貸款方案商業(yè)銀行對這種高成本、低收益的業(yè)務(wù)興趣索然卻又不得不接受這種業(yè)務(wù)在廣州、北京等地一些商業(yè)銀行開展國家助學(xué)貸款的不良貸款比率高達20%這種“政府請客銀行買單”的現(xiàn)象增加了銀行的不良資產(chǎn)降低了銀行的利潤率2.2競爭行為由于我國銀行業(yè)的定價即利率是由中央銀行確定各個銀行沒有定價權(quán)只是有部分浮動定價權(quán)這就使得銀行的競爭主要表現(xiàn)為服務(wù)質(zhì)量的競爭銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量的競爭主要有分支行的密度、自動提款機的分布密度、全國的

7、通存通兌清償能力以及員工的素質(zhì)和服務(wù)設(shè)施的質(zhì)量此外由于質(zhì)量信息也是不對稱的且銀行業(yè)的產(chǎn)品主要是經(jīng)驗性產(chǎn)品客戶搜尋該產(chǎn)品信息的效率很低所以銀行的品牌和信譽則成為很重要的因素這也是各個銀行努力打造品牌形象的原因銀行業(yè)缺乏定價權(quán)還導(dǎo)致了個體銀行的價格行為和市場競爭弱化進而導(dǎo)致部分銀行競爭手段扭曲經(jīng)常利用回扣、拉關(guān)系、贈物等形式進行競爭結(jié)果出現(xiàn)了局部過度競爭和非正當(dāng)競爭2.3組織調(diào)整行為企業(yè)組織調(diào)整行為主要以產(chǎn)權(quán)關(guān)系的變動為主要特征主要是企業(yè)的合并行為從我國的銀行兼并重組情況看這種兼并的決定和方案一般都是由央行做出的而且都屬于橫向兼并如近期號稱我國銀行兼并重組第一浪的國家開發(fā)銀行兼并中國投資銀行一案在

8、兼并的決策與過程中不乏有濃重的政治和行政的色彩3市場績效分析3.1產(chǎn)業(yè)利潤率據(jù)中國銀監(jiān)會最新統(tǒng)計資料四大國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)利潤率為0.28%不良貸款率為10.11%股份制銀行的資產(chǎn)利潤率為0.65%不良貸款率為4.51%這說明我國國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)率遠高于新興股份制商業(yè)銀行利潤率遠低于新興股份制商業(yè)銀行這說明國有銀行集中度雖然高利潤率卻很低這與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論得出的結(jié)論恰恰相反可見我國銀行業(yè)規(guī)模的形成與績效無關(guān)其較高的市場集中度不是市場作用的結(jié)果在經(jīng)營目標(biāo)方面以政府目標(biāo)為主作為商業(yè)銀行的最本質(zhì)特征的盈利性目標(biāo)則退居其次處于起步和發(fā)展階段的股份制銀行是由法人或自然人擁有所有權(quán)的銀行它們按照現(xiàn)

9、代商業(yè)銀行管理運營模式確立內(nèi)部管理機制,規(guī)范企業(yè)行為,基本上做到了所有權(quán)和控制權(quán)的完全分離;在經(jīng)營決策上更具有自主權(quán),以股東財富最大化為目標(biāo),建立更為嚴(yán)格的審核制度,從而大大降低了不良資產(chǎn)率提高了經(jīng)營效率3.2X效率與非效率X效率也稱內(nèi)部效率與之相對應(yīng)的概念是X非效率是用來描述企業(yè)內(nèi)部資源利用效率的高低如果一個企業(yè)的管理者能夠使企業(yè)在每一產(chǎn)出單位水平上達到低成本該企業(yè)就實現(xiàn)了X效率這一概念是由雷本斯坦最早提出來他認為壟斷企業(yè)如果管理不當(dāng)極易造成X非效率國有商業(yè)銀行現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)采用的是與行政區(qū)劃分相對應(yīng)的、多層次的分支行體制傳統(tǒng)的三級管理、一級經(jīng)營的組織體系過于龐大,管理幅度窄、管理層次多、信息

10、傳導(dǎo)不暢影響了決策反應(yīng)的靈敏性；基層分支機構(gòu)設(shè)置的密度太高導(dǎo)致對客戶的交叉服務(wù)、重復(fù)服務(wù)效率低下；內(nèi)部職能部門多通常有2030個部門且不論業(yè)務(wù)量大小都要求上下級行對口設(shè)置致使不少職能交叉重疊由此帶來管理人員過多管理成本高昂遠遠超過了最適度的組織規(guī)模并制約和影響銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展造成X非效率而我國股份制銀行從一開始就按照標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代商業(yè)銀行管理模式確立內(nèi)部管理機制規(guī)范企業(yè)行為在企業(yè)利潤最大化和生存發(fā)展的行為目標(biāo)指引下管理嚴(yán)密機制靈活從而達到了X效率4我國銀行業(yè)改革建議4.1深化國有商業(yè)銀行股份制改革完善公司治理國家是國有商業(yè)銀行的唯一所有者政府代表國家對銀行行使所有權(quán)和控制權(quán)長期以來國有商業(yè)銀行與國有

11、企業(yè)一樣存在產(chǎn)權(quán)邊界模糊、產(chǎn)權(quán)界定不清、產(chǎn)權(quán)約束弱化的現(xiàn)象并直接導(dǎo)致了所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)不分、監(jiān)督約束機制弱化的銀行治理狀況在公司治理不健全的情況下銀行經(jīng)營和運行表現(xiàn)為一是“所有者缺位”政府經(jīng)常以行政性目標(biāo)直接干預(yù)銀行的正常經(jīng)營銀行也經(jīng)常將滿足政府的政策偏好作為其經(jīng)營目標(biāo)銀行真正所有權(quán)的行使實際處于虛置；二是“內(nèi)部人控制”銀行管理者擁有許多重大事項的決策權(quán)利潤最大化的動力機制和激勵機制嚴(yán)重缺失尤其是在國家?guī)缀醭袚?dān)無限責(zé)任的情況下經(jīng)營過程中風(fēng)險意識淡化也就在所難免由此可見公司治理問題正是導(dǎo)致國有商業(yè)銀行經(jīng)營機制落后、約束機制弱化以及經(jīng)營績效差的根本原因這一深層次的問題不解決就無法在銀行內(nèi)部建立起完善

12、的經(jīng)營機制銀政關(guān)系、銀企關(guān)系和銀行內(nèi)部關(guān)系也就不可能真正理順4.2放松價格管制推進利率市場化利率作為資金的價格是銀行業(yè)開展競爭最重要、最核心的競爭手段放開價格、推進利率市場化是實現(xiàn)銀行業(yè)有效競爭避免資源浪費和銀行經(jīng)營行為扭曲的有力手段4.3開拓市場進行多樣化經(jīng)營如今我國銀行業(yè)特別是四大國有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)單一、缺乏創(chuàng)新是績效低下的一個重要因素市場的開拓可以分為兩個方面一是在銀行領(lǐng)域內(nèi)進行開拓主要體現(xiàn)在銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新上如電子銀行、投資銀行、資產(chǎn)管理、交叉銷售保險等隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和現(xiàn)代金融的深化客戶需求日益多樣化個性化綜合化特別是占據(jù)產(chǎn)品優(yōu)勢的外資銀行進入對國內(nèi)銀行構(gòu)成了較大的威脅再者從銀行業(yè)經(jīng)營的角度來說增加產(chǎn)品種類可以擴大收來源提高資產(chǎn)質(zhì)量防范和化解風(fēng)險;二是在整個金融領(lǐng)域內(nèi)進行開拓主要指混業(yè)經(jīng)營隨著經(jīng)濟市場化和全球化的發(fā)展銀行業(yè)受到了來自國內(nèi)外各方面巨大的競爭