用電營銷稽查管理辦法_

1、奎屯電業(yè)局企業(yè)標準營銷稽查管理標準奎屯電業(yè)局 發(fā)布QBQ/KJ 206.05-2010本標準是根據(jù)企業(yè)加強科學管理、 爭創(chuàng)一流的要求， 為進一步規(guī)范奎屯電業(yè)局的營銷稽查工作， 特制定營銷稽查管理標準 。本標準由奎屯電業(yè)局標準化辦公室提出并歸口。 本標準由營銷部起草。主要起草人：龍胤 朱建剛審核：李國勝審定：孫慶海審批：車 勇本標準由奎屯電業(yè)局標準化辦公室于 2008 年 4 月 15 日首次發(fā)布。 現(xiàn)由于奎屯電業(yè)局管理體制、機構(gòu)設(shè)置變動，崗位調(diào)整等因素，為滿足實際工作需要，本標準于 2010 年 6 月 20 日修訂， 7 月 1 日正式實施。 本標準由奎屯電業(yè)局標準化辦公室委托營銷部負責解釋

2、。奎屯電業(yè)局企業(yè)標準Q/KJ 206.05-2010營銷稽查管理標準1范圍本管理標準規(guī)定了奎屯電業(yè)局營銷稽查管理部門、管理人員和稽查人員的職責與權(quán)限、工作流 程、工作內(nèi)容、工作質(zhì)量要求、檢查與考核。本標準適用于奎屯電業(yè)局電力營銷稽查工作的管理。本標準適用奎屯電業(yè)局營銷稽查管理工作。2 引用標準F列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成本標準的條文。本標準出版時，所示版本中華人民共和國電力法 日）中華人民共和國計量法中華人民共和國合同法均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。1995 年 12 月 28（第八屆全國人大常務(wù)委員會第十七次會議通過（全國

3、人民代表大會1986年7月1日施行）（第九屆全國人大第二次會議1999年3月）電力監(jiān)管條例（國務(wù)院令432號2005年2月2 日）供電營業(yè)規(guī)則（國務(wù)院令第196號1996年4月17 日）電力供應與使用條例（國務(wù)院令第196號1996年4 月）電能計量裝置技術(shù)管理規(guī)程DL/T 448 2000（國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會 2000 年）中華人民共和國計量法實施細則（國家計量局1987年2月1日施行）法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范JJF1069-2007（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 2007）計量標準考核規(guī)范 JJG1033 2003（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2003年）低壓電力用戶集中抄表系統(tǒng)技術(shù)條件（國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會D

4、L/T698-1999 ）國家電網(wǎng)公司業(yè)擴工作管理規(guī)定（試行） （國家電網(wǎng)營銷200749號）國家電網(wǎng)公司計量工作管理規(guī)定（國家電網(wǎng)營銷2005407號）國家電網(wǎng)公司電能計量故障差錯調(diào)查處理規(guī)定（國家電網(wǎng)營銷2005489號）國家電網(wǎng)公司電能計量裝置現(xiàn)場檢驗作業(yè)指導書關(guān)于規(guī)范電能計量裝置配置合格率統(tǒng)計分析工作的通知電力負荷管理系統(tǒng)通用技術(shù)條件（國家電網(wǎng)公司（國家電網(wǎng)生產(chǎn)輸電200321號）（國家電網(wǎng)營銷計量 200727號）2005 年 12 月）國家電網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”國家電網(wǎng)公司電費抄核收工作規(guī)范（國家電網(wǎng)公司 2005年4月）（國家電網(wǎng)營銷2009475號）3職責與權(quán)限3.1 營

5、銷副局長3.1.1 負責全局營銷稽查工作的監(jiān)督管理。3.1.2 負責對全局營銷稽查工作進行指導。3.2 營銷部3.2.1 營銷部是奎屯電業(yè)局營銷稽查工作的歸口管理部門，負責修訂奎屯電業(yè)局營銷稽查工作的管理辦法。3.2.2 負責審核、批準年度營銷稽查工作計劃。3.2.3 負責對營銷稽查工作開展情況和工作質(zhì)量實施全面監(jiān)控。3.2.4 負責對營銷稽查中查出的異常情況批復處理意見。3.2.5 負責對營銷稽查工作進行檢查、指導、監(jiān)督與考核。3.3 營銷稽查專責3.4.1 負責制定營銷稽查年度工作計劃。3.4.2 負責開展營銷稽查的具體工作。3.4.3 負責對全局營銷工作質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、考核，提出整改

6、措施和處理意見。3.4.4 有權(quán)調(diào)閱營銷基層單位的各種營銷資料。3.4.5 有權(quán)對營銷基層單位隨時開展營銷稽查工作。3.4.6 有權(quán)制止營銷工作人員在工作中出現(xiàn)的不規(guī)范行為。3.4.7 有權(quán)提出提高全局營銷工作質(zhì)量的建議。3.4.8 有權(quán)參與全局范圍內(nèi)營銷事故（差錯）的調(diào)查工作。4管理內(nèi)容、要求與方法4.1 營銷稽查工作包含以下主要環(huán)節(jié)：4.1.1 制定營銷稽查年度工作計劃；4.1.2 確定每周稽查主題；4.1.3 執(zhí)行稽查任務(wù)；4.1.4 稽查結(jié)果分類登記備案、資料歸檔。4.2 營銷稽查工作的稽查范圍包括以下營銷業(yè)務(wù)：新裝增容及變更用電、供用電合同管理、用電檢查管理、抄表管理、核算管理、電費

7、收繳及賬 務(wù)、線損管理、95598業(yè)務(wù)處理、客戶關(guān)系管理、客戶聯(lián)絡(luò)、資產(chǎn)管理、計量點管理、計量體系管 理、電能信息采集、市場管理、能效管理、有序用電管理、客戶檔案資料管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作質(zhì)量 管理。4.3 營銷稽查工作的總體要求4.3.1 建立營銷稽查常態(tài)工作體系。4.3.2 現(xiàn)場稽查，不得少于兩人。4.3.3 營銷稽查人員應符合以下要求：4.3.3.1 熟悉用電營業(yè)管理的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標準、制度。4.3.3.2 熟悉被稽查業(yè)務(wù)的工作內(nèi)容和工作流程。4.3.3.3 作風嚴謹正派，堅持原則，辦事公道，廉潔奉公。4.3.4 對被稽查的基層營銷單位或工作人員的要求：4.3.4.1 應積極

8、配合營銷稽查人員開展工作，不得阻撓、搪塞稽查工作。4.3.4.2 現(xiàn)場應及時提供真實資料。4.3.5 每月25日前，營銷稽查專責應對本月稽查工作進行全面總結(jié)，分析稽查工作中存在的不足,同時針對稽查中發(fā)現(xiàn)的問題進行透徹分析，提出防范措施，為全局營銷工作的決策和管理提供依據(jù)。4.4 營銷稽查工作現(xiàn)場核查的內(nèi)容4.4.1 新裝增容及變更營銷稽查內(nèi)容441.1 客戶近期多次換表的異常情況。檢查本稽查周期內(nèi)同一計量點換表3次及以上客戶的換表原因，重點稽查客戶每次換表申請的業(yè)務(wù)類別、換表前的用電容量、換表后的用電容量、換表時間、業(yè)務(wù)受理員、換表原因。4.4.1.2 業(yè)擴流程環(huán)節(jié)的超期情況。檢查業(yè)擴流程超期

9、環(huán)節(jié)的實際處理時間、標準時限、處理人員、超期原因。4.4.1.3 無表臨時用電管理的規(guī)范性。檢查無表臨時用電超過約定時間未終止或在約定時間內(nèi)終止未退還業(yè)務(wù)費用的情況，重點稽查內(nèi)容包括無表臨時用電接電時間、約定臨時用電期限、超期時間、 是否終止用電、是否退還業(yè)務(wù)費用。4.4.1.4 裝表臨時用電管理的規(guī)范性。檢查裝表臨時用電超過三年的客戶是否已轉(zhuǎn)永久、是否辦理終止用電或提前中止是否退還業(yè)務(wù)費的情況，重點稽查裝表臨時用電接電時間、用電時間、是否辦理終止用電、是否退還業(yè)務(wù)費用、是否轉(zhuǎn)為永久用電。4.4.1.5 出現(xiàn)多次回退情況的流程環(huán)節(jié)的工作規(guī)范性。檢查本稽查周期內(nèi)業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)出現(xiàn)多次回退的情況和原

10、因，重點稽查內(nèi)容包括回退環(huán)節(jié)的名稱、被退回環(huán)節(jié)的操作員、退回環(huán)節(jié)的操作員、回退時間、回退原因。4.4.1.6 業(yè)擴流程異常中止情況。檢查并分析流程異常中止的業(yè)務(wù)和原因，重點稽查業(yè)務(wù)類型、中 止環(huán)節(jié)、處理部門、異常中止的原因等。4.4.1.7 用戶的新裝或變更情況。檢查客戶的檔案是否正確，重點稽查：TA、TV變比、電價信息、計費容量。4.4.2 供用電合同管理稽查內(nèi)容4.4.2.1 到期卻未續(xù)簽的合同情況。檢查有效性時間已到期但沒有進行續(xù)簽的供用電合同，便于開展續(xù)簽工作，重點稽查合同簽訂時間、合同有效期、合同到期時間。4.4.2.2 應簽而未簽的合同情況。檢查應簽而未簽的供用電合同情況，重點稽查

11、應簽的合同類型、 應簽合同時間。4.4.2.3 合同主要條款與檔案信息的一致性。檢查合同條款與檔案信息不一致的供用電合同情況， 重點稽查出現(xiàn)不一致情況的客戶編號、客戶名稱、用電地址、計量方式、用電容量及合同中的其他 內(nèi)容。4.4.3 抄表管理稽查內(nèi)容4.4.3.1 核查抄表例日的執(zhí)行情況。重點稽查抄表例日、實際抄表時間。4.4.3.2 核查抄表異常未及時處理的原因。重點稽查超期天數(shù)。443.3 核查新裝客戶分配抄表段執(zhí)行情況。重點稽查生成客戶編號日期。4.4.3.4 核查抄表段調(diào)整后，抄表時間產(chǎn)生連貫性的原因。重點稽查調(diào)整前抄表例日、調(diào)整后抄表 例日。4.4.3.5 核查抄見示數(shù)是否連續(xù)。重點

12、稽查上次抄見示數(shù)、本次抄見示數(shù)。4.4.3.6 核查是否存在估抄客戶。重點稽查估抄起始月份、連續(xù)月數(shù)。4.4.4 核算管理稽查內(nèi)容4.4.4.1 核查電費是否有異常波動情況。4.4.4.2 核查異常波動原因處理情況。4.4.4.3 核查容量和電量異常落實情況。抽樣檢查變壓器容量大且用電量小異常情況；抽樣檢查變 壓器容量小且用電量大的異常情況。重點稽查容量、本月用電量與實際用電情況是否相符。4.445 核查零電費異常情況。重點稽查電量、電費與實際用電情況是否相符。4.446 核查多次退補原因。重點稽查退補原因。4.4.4.7 核查電費發(fā)行周期超期原因。重點稽查間隔天數(shù)。4.4.5 電費收繳及賬務(wù)

13、稽查內(nèi)容4.4.5.1 核查分次劃撥執(zhí)行情況。重點稽查分次劃撥金額、次數(shù)、劃撥日期。4.4.5.2 核查退費情況。重點稽查退費金額、退費原因。4.4.5.3 核查欠費停電執(zhí)行情況。重點稽查應執(zhí)行欠費停電日期、應執(zhí)行停電人員。4.4.5.4 核查欠費復電執(zhí)行情況。重點稽查欠費結(jié)清時間到復電時間。4.4.5.5 核查發(fā)票管理、使用情況。按照比例列出作廢發(fā)票清單，核查引起作廢發(fā)票的原因。4.4.5.6 核查當日收費結(jié)束后未解款現(xiàn)金額度。重點稽查未解款金額、解款率。（解款率=當日收費結(jié)束后已解款金額/應解款金額X 100%4.4.6 用電檢查管理稽查內(nèi)容4.4.6.1 核查周期檢查計劃的執(zhí)行情況。檢查

14、未按照周期檢查計劃安排執(zhí)行的項目和原因，重點稽查延遲執(zhí)行的計劃項目名稱、計劃檢查時間、實際檢查時間、延期原因。4.4.6.2 核查客戶安全事故發(fā)生情況。檢查稽查周期內(nèi)客戶發(fā)生的安全事故情況，重點稽查事故類型、事故發(fā)生時間、事故地點、事故造成的損失電量、事故原因。4.4.6.3 核查客戶重要、高?？蛻舻陌踩珯z查計劃執(zhí)行情況。檢查其計劃執(zhí)行到位情況。4.4.6.4 核查違約用電與竊電查處的正確性和規(guī)范性。檢查違約用電、竊電查處的追補電量、違約 使用電費是否存在不符合標準規(guī)定的情況。4.4.6.5 核查多用電類別客戶的定比定量核定情況。重點稽查定比比例、定量電量核查記錄，抽查 與現(xiàn)場實際情況的一致性

15、。4.4.7 95598 業(yè)務(wù)處理稽查內(nèi)容4.4.7.1 核查投訴處理結(jié)果檢查。通過回訪等方式檢查投訴處理結(jié)果記錄是否與實際情況相符。4.4.8 計量資產(chǎn)管理稽查內(nèi)容4.4.8.1 核查采購的設(shè)備與招標結(jié)果的一致性。與招標結(jié)果不一致的設(shè)備的清單。4.4.8.2 核查檢定質(zhì)量試驗不合格處理情況。檢查是否具有追溯處理記錄。4.4.8.3 核查庫房分區(qū)放置正確情況。查看設(shè)備清單所列設(shè)備是否放置在庫房對應的存放區(qū)。4.4.8.4 盤點工作檢查。根據(jù)盤點記錄中的設(shè)備清單，核對實際庫存的位置與清單應一致。4.4.8.5 核查封印正確使用情況。對照封印清單，到現(xiàn)場檢查封印的使用是否存在錯用封印或缺封的情況。

16、4.4.9 計量點管理稽查內(nèi)容4.4.9.1 核查電能計量裝置現(xiàn)場檢驗情況。按照現(xiàn)場檢驗記錄清單上用電客戶信息與無法檢驗原 因，和該用電客戶運行日志進行核對，核實是否確實存在因現(xiàn)場條件原因或其它原因?qū)е聼o法實施 現(xiàn)場檢驗。4.4.9.2 核查電能計量裝置配置是否按照DL/T448-2000規(guī)程要求配置。4.4.10 計量標準體系管理稽查內(nèi)容4.4.10.1 核查計量標準設(shè)備證書的有效性。檢查計量標準器、計量標準裝置、檢測設(shè)備清單，于 其證書是否在有效期內(nèi)。4.4.10.2 核查計量標準及設(shè)備配置情況。檢查計量標準設(shè)備、配套設(shè)備、檢驗、檢測設(shè)備的配置 清單，是否按照 DL/T448-2000規(guī)程

17、要求配置。4410.3 核查計量標準考核證書的有效性。4410.4 核查計量檢定人員持證上崗情況。對不同類別設(shè)備檢定記錄對應的檢定人員清單（檢定 項目、檢定人員姓名），與實際的檢定員證（檢定項目、持證有效時間）進行核對，核實檢定人員持 有開展本檢定項目有效期內(nèi)的檢定員證。4.4.11 電能信息采集稽查內(nèi)容4.4.11.1 核查采集覆蓋面。電源側(cè)、供電側(cè)關(guān)口電能量信息自動采集率100%銷售側(cè)100千伏安及以上用戶電能量自動采集率 100%銷售側(cè)50千伏安及以上用戶電能量自動采集率80%月末日24點自動抄表的電量比率達到 85%A上。4.4.11.2 核查負荷監(jiān)控面。應達到本地區(qū)電網(wǎng)用電負荷的70

18、%以上，其負荷控制能力應達到電網(wǎng)用電最大負荷的10鳩上。4.4.12 市場管理稽查內(nèi)容4.4.12.1 核查客戶調(diào)查計劃完成情況。從客戶調(diào)查計劃中隨機抽查調(diào)查記錄，稽查客戶調(diào)查計劃 完成率是否達到要求。4.4.12.2 核查拓展項目監(jiān)管。 根據(jù)已批準項目的規(guī)劃實施進度，檢查該項目是否按規(guī)定時間開始，是否按照規(guī)定時限完成。4.4.13 自備電廠稽查。4.4.13.1 自備電廠相關(guān)費用收取情況。4.4.13.2 自備電廠上網(wǎng)電量計劃執(zhí)行情況。4.4.13.3 核查市場信息采集完整情況?；槭袌鲂畔⑼暾适欠襁_到要求。4.4.14 線損管理稽查內(nèi)容4.4.14.1 核查月度線損異常波動。列出當月臺區(qū)

19、、線路的線損電量和線損率波動超過波動值清單。 重點稽查線損率、上月線損率、去年同期線損率。4.4.15 能效管理稽查內(nèi)容4.4.15.1 核查高耗能企業(yè)電價類別。檢查高耗能企業(yè)是否按政策要求執(zhí)行差別電價。4.4.15.2 核查能效信息采集完整情況?；槟苄畔⑼暾适欠襁_到要求。4.4.16 有序用電管理稽查內(nèi)容4.4.16.1 核查有序用電指標分解情況。檢查是否按規(guī)定將有序用電指標逐級分解到地縣，檢查內(nèi) 容包括：供電單位、預警等級、有序用電指標值。4.4.16.2 核查年度有序用電方案編審情況。檢查年度有序用電方案是否有政府批文。4.4.16.3 核查有序用電方案執(zhí)行情況：4.4.16. 4

20、各級供電單位是否嚴格執(zhí)行政府批復的有序用電方案。4.4.16. 5是否基本按照“先錯峰、后避峰、再限電”的順序安排日有序用電執(zhí)行方案實施輪次。4.4.16.6 有序用電方案執(zhí)行后是否仍存在大量拉路限電情況，損失電量在移峰電量中所占比例。4.4.16.7 有序用電方案告知客戶工作情況。檢查各級供電單位是否及時將有序用電實施方案計劃 表送達參與有序用電的客戶。4.4.17 客戶關(guān)系管理稽查內(nèi)容4.4.17.1 核查未參與信用評估的客戶。所有未參與信用評估的客戶，列出清單。4.4.17.2 核查未參與價值評估的客戶。所有未參與價值評估的客戶，列出清單。4.4.17.3 核查風險防范措施未執(zhí)行的客戶。

21、有措施未執(zhí)行風險防護措施的客戶，列出清單。4418客戶檔案資料管理稽查內(nèi)容4418.1 核查客戶檔案的完整性。4.4.18.2 核查客戶檔案的準確性。核對客戶檔案數(shù)據(jù)是否準確，如：用電類別與電價是否匹配；電壓等級與電價是否匹配；用電容量、用電類別與力調(diào)標準是否匹配等等。4.4.19優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作質(zhì)量稽查內(nèi)容4.4.19.1 定期、不定期的對優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作質(zhì)量進行稽查。4.5 營銷稽查的工作流程和業(yè)務(wù)要求4.5.1 制定營銷稽查年度工作計劃4.5.1.1 工作內(nèi)容a. 營銷稽查專責根據(jù)全局涉及的各類營銷業(yè)務(wù)開展情況制定全年的營銷稽查工作計劃。b. 書面陳述營銷稽查年度工作計劃編制說明，填寫營銷稽查年

22、度工作計劃表（見附表），并報營銷部負責人審批。4.5.1.2 業(yè)務(wù)要求a. 營銷稽查年度工作計劃應在每年的12月10日前制定完畢。b. 營銷稽查年度工作計劃應按月制定，每月計劃應按被稽查業(yè)務(wù)的重要性確定優(yōu)先順序。c. 營銷稽查工作計劃審批確定后，營銷稽查專責必須嚴格遵照執(zhí)行。若確需對計劃進行變更，應 書面申請營銷部負責人批準后才可進行調(diào)整。4.5.2 確定每周稽查主題營銷稽查專責根據(jù)掌握的營銷基層單位上周業(yè)務(wù)開展情況，并結(jié)合年度工作計劃制定相應的稽查主題。4.5.2.1 業(yè)務(wù)要求a. 確定稽查主題應按照每個主題的重要性和緊急程度確定稽查工作的優(yōu)先秩序。b. 稽查主題應按營銷業(yè)務(wù)的分類對稽查內(nèi)容

23、進行劃分，確保有針對性地開展稽查工作。c. 在確保能按時完成稽查任務(wù)的前提下，制定稽查主題應盡量涵蓋所有的業(yè)務(wù)。有必要時可以在 檢查過程中不斷補充完善。d. 稽查主題審查工作定于每周五進行，審查工作應在當日完成。4.5.3 稽查工作任務(wù)的執(zhí)行包括：任務(wù)派工、現(xiàn)場稽查、異?；榻Y(jié)果的處理和稽查資料歸檔。4.5.3.1 工作內(nèi)容a. 任務(wù)派工：主管營銷稽查的負責人對營銷稽查專責派發(fā)稽查任務(wù)。b. 現(xiàn)場稽查：營銷稽查專責根據(jù)稽查任務(wù)，攜帶稽查工作單（見附表）進行現(xiàn)場調(diào)查核實，對查出的問題原因和相關(guān)責任進行分析，制定整改措施，提出處理意見。營銷稽查專責對稽查工作單填寫完畢后，被檢查的基層營銷單位負責人

24、或責任人與營銷稽查專責共同簽字確認。c. 異?；榻Y(jié)果處理：若在檢查過程中發(fā)現(xiàn)被稽查的業(yè)務(wù)類存在異常，營銷稽查專責依據(jù)奎屯電業(yè)局營銷三個暫行規(guī)定的相關(guān)條款開具營銷稽查處罰通知單（見附表）。d. 資料歸檔：營銷稽查專責對稽查工作單、營銷稽查督辦單、處理考核等資料歸類保存。4.5.3.2 業(yè)務(wù)要求a. 合理制定和安排稽查工作時間，按時完成稽查制定的工作。b. 稽查發(fā)現(xiàn)的問題要求在整改期限內(nèi)準確處理。c. 營銷稽查專責應對檢查中提出的整改措施的落實情況進行跟蹤，若在規(guī)定期限內(nèi)責任單位或責任人仍未整改完畢，營銷稽查專責應填寫營銷稽查督辦單（見附表）進行督辦，同時開具營銷稽查處罰通知單對其繼續(xù)進行處罰。若多次督辦仍未效果，營銷稽查專責將其上報營銷部負責人