IT項目變更管理流程說明書含sopv10備注版

1、信息技術管理-IT項目管理-IT項目變更管理流程流程說明書（含SOP）版本變更原因變更日期變更人備注V1.0流程新建2014年8月8日陳智強目錄1流程描述42流程圖43角色職責54流程相關績效指標55操作步驟和標準55.1 項目變更申請55.2項目變更評估65.3一般變更分析65.4重大變更分析65.5確定分級決策人75.6組織重大變更審批75.7變更文檔入基線86.附錄86.1相關模板86.2相關聯(lián)系部門81流程描述本流程自提交項目變更申請開始，規(guī)范了項目從變更申請?zhí)岢龅阶兏鼪Q策文檔入基線的整個過程，關鍵活動包括變更申請、變更評估、變更評審、變更申請入基線。本流程目標是通過規(guī)范項目變更過程，

2、使項目變更合理有序開展，降低項目變更對本項目及相關項目的不利影響。本流程適用于全公司所有IT項目的變更活動（備注：公司戰(zhàn)略項目可根據(jù)公司PMO要求進行刪減）。本流程的流程責任人為信息技術管理本部負責人。2流程圖3角色職責部門角色性質主要職責項目干系部門變更申請人操作1、 提出變更申請2、 協(xié)助進行變更分析項目組IT項目經理操作決策1、 主導進行項目變更影響評估2、 對變更類型進行判斷3、 主導進行變更分析4、 進行一般變更審批5、 變更文檔入基線IT規(guī)劃與項目管理部項目對接人操作1、 確定分級決策人2、 協(xié)助組織進行重大變更的分析審批項目干系部門變更決策人決策1、對重大變更內容進行決策4流程相

3、關績效指標關鍵績效指標關注職位目標定義目標公式評估方法項目重大變更一次通過率項目經理在統(tǒng)計周期內，一次性通過重大變更的審批次數(shù)占比重大變更一次通過的次數(shù)/重大變更第一次變更次數(shù)和人工統(tǒng)計參考績效指標關注職位目標定義目標公式評估方法項目重大變更次數(shù)項目經理在統(tǒng)計周期內，所有項目重大變更的次數(shù)所有重大變更次數(shù)之和人工統(tǒng)計5操作步驟和標準5.1 項目變更申請已確定的項目計劃、目標、范圍、成本、人員、需求、設計等內容發(fā)生變更或預估需發(fā)生變更時，項目干系人均可作為變更申請人向項目經理提出變更申請；變更申請的提出由變更申請人主導進行。變更申請人通過郵件或其他形式向項目組提交變更申請書（見附件一），在申請書

4、中需闡述清楚項目基本信息，并對變更內容及原因進行描述。5.2項目變更評估5.2.1項目經理在接受到變更申請后， 需在2個工作日內即開始著手進行變更內容評估；5.2.2評估時，項目經理首先需判斷是否接受變更申請，判斷依據(jù)項目實際情況及項目干系人提交的材料進行；5.2.3評估時，判斷確認需要變更或已經發(fā)生變更的，項目經理需按照以下標準，對項目變更等級進行判斷，判斷變更是否為重大變更。變更等級參照以下標準進行判斷：重大變更一般變更變更內容影響到里程碑計劃（包括上線及結項時間節(jié)點）、項目目標、項目資源需求、項目預算時等界定為重大變更。變更內容對項目產生的影響較小且屬于重大變更范疇以為的內容界定為一般變

5、更。5.3一般變更分析審批若變更判定為一般變更，則由項目經理組織進行變更分析；變更分析需在變更發(fā)生后3個工作日內完成；5.3.2變更分析需在變更申請書中給出變更成本效益分析及變更影響分析，具體效益及影響分析由項目經理結合各方意見及項目組實際情況進行；5.3.3變更分析完后，項目經理需組織人員針對分析內容確認并對變更內容進行審批，輸出變更申請書。5.4重大變更分析若變更判斷為為重大變更，則由項目經理承接組織進行變更分析，并需及時通知項目組對接人；變更分析需在變更發(fā)生后3個工作日內完成；5.4.2項目經理在進行變更分析時，同樣需進行變更成本效益分析及變更影響分析，為保障重大變更的合理性，變更分析需

6、由項目經理組織專家團人員進行。其中，專家團中的IT相關人員由IT規(guī)劃與項目管理部確定，業(yè)務相關人員由項目發(fā)起人確定；5.4.3變更分析需輸出變更申請書或變更分析匯報材料。變更分析若以線下形式進行，項目組需將變更申請內容整理郵件發(fā)送至專家團人員征詢意見，并在變更申請書變更控制委員會模塊簽署審批意見；若變更分析以會議形式進行，變更結論以會議紀要內容為準，并在變更控制委員會模塊記錄說明會議結論；涉及重大架構決策或重要項目變更內容分析的，經信息技術管理本部負責人確認需通過架構例會進行決策的，需在架構例會上進行匯報決策，并在變更控制委員會模塊記錄說明匯報結論。 5.5確定分級決策人重大變更分析完后，需將

7、變更內容提交變更決策人進行決策，變更決策人由項目對接人按照以下分級決策標準進行判斷。IT項目變更分級決策標準變更等級變更內容變更決策人重大變更1.項目上線、結項時間點推遲；項目暫緩、暫停、中止；2.項目目標增添、刪減、目標指標值變化；3.項目范圍增大或減小，影響項目結項時間及成本；4.項目群之間的預算調整，或單個項目的預算變化；5.項目發(fā)起人變更。IT發(fā)起項目由信息技術管理本部負責人決策；業(yè)務發(fā)起項目由業(yè)務副總決策同意后，再由信息技術管理本部負責人審批1.項目過程里程碑推遲，但對項目上線節(jié)點無影響；2.項目目標的公式、口徑等發(fā)生變化產生的影響；3.項目范圍增大或減小，但不影響項目結項時間及成本

8、；4.項目經理變更。發(fā)起人決策；信息技術管理本部負責人決策。表5.1 IT項目變更分級決策標準5.6組織重大變更審批5.6.1分級決策人確認后，項目組對接人需監(jiān)督組織項目組進行重大變更審批，重大變更審批需在變更分析后2個工作日內完成，重大變更審批按照以下原則進行：l 以線下形式進行重大變更分析的，在審批時需變更控制委員會簽署確認變更內容后，再交由變更決策人簽署審批意見；l 以會議形式進行重大變更審批時，會上需確定變更結果（決策人同意變更方可通過），并在變更控制委員會模塊備注會議結果，會議過程提出的問題解決后，再交由變更決策人簽署審批意見；5.6.2重大變更審批通過后，項目重大變更完成；否則項目重大變更不通過，需重新進行變更申請或按照原內容開展項目工作。5.7變更文檔入基線5.7.1項目變更審批通過后，項目組需對變更過程輸出內容（如審批通過的變