中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)研究：回顧與展望

1、    中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)研究：回顧與展望             中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異問題由來已久，數(shù)額巨大，且逐年增多，是困擾兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重大問題之一。為此，兩國(guó)政府多次會(huì)商如何縮小貿(mào)易逆差，兩國(guó)貿(mào)易和統(tǒng)計(jì)專家也進(jìn)行了許多研究，力圖解釋清楚巨額貿(mào)易逆差產(chǎn)生的原因，并探討化解爭(zhēng)議途徑。2010年3月4日，中國(guó)商務(wù)部和美國(guó)商務(wù)部同時(shí)發(fā)布了中關(guān)貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)差異研究報(bào)告。該報(bào)告如何解釋進(jìn)入新世紀(jì)以來貿(mào)易逆差的成因，為政府、商貿(mào)界、學(xué)術(shù)界乃至社會(huì)公

2、眾所關(guān)心。本文提供對(duì)該報(bào)告的解讀，并就中美兩國(guó)數(shù)據(jù)差異核對(duì)做出回顧和展望。2010年3月4日，中國(guó)商務(wù)部和美國(guó)商務(wù)部同時(shí)發(fā)布了中美貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)差異研究報(bào)告（Report On the Discrepancy of Merchandise Trade between the United States and China，以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）。報(bào)告是在2009年10月召開的第20屆中美商貿(mào)聯(lián)委會(huì)上由中國(guó)商務(wù)部與美國(guó)商務(wù)部、美國(guó)貿(mào)易談判辦公室聯(lián)合簽署的。    眾所周知，中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異問題由來已久，數(shù)額巨大，且逐年增多，是困擾兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重大問題之一。為此，兩國(guó)政府

3、多次會(huì)商如何縮小貿(mào)易逆差，兩國(guó)貿(mào)易和統(tǒng)計(jì)專家也進(jìn)行了許多研究，力圖解釋清楚巨額貿(mào)易逆差產(chǎn)生的原因，并探討化解爭(zhēng)議途徑。報(bào)告如何解釋進(jìn)入21世紀(jì)以來貿(mào)易逆差的成因，為政府、商貿(mào)界、學(xué)術(shù)界乃至社會(huì)公眾所關(guān)心，本文提供對(duì)報(bào)告的解讀，并就中美兩國(guó)數(shù)據(jù)差異核對(duì)做出回顧和展望。    一、報(bào)告的基本精神    1.聯(lián)合研究的主要結(jié)論    （1）中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)額巨大，逐年增多，然而其相對(duì)規(guī)模卻逐年縮減。    自20世紀(jì)90年代以來，中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)額總的趨勢(shì)是逐年

4、擴(kuò)大，由百多億美元一路升至近千億美元，圖1清晰地展示了這一趨勢(shì)變化，上方曲線代表美國(guó)官方統(tǒng)計(jì)的差額，下上方曲線代表中國(guó)官方統(tǒng)計(jì)的差額，兩者間的剪刀口即是數(shù)據(jù)的差異。    以差異的絕對(duì)額除以美國(guó)統(tǒng)計(jì)的自華進(jìn)口額，得到差異率，見表1?？梢钥吹剑袊?guó)入世前貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的相對(duì)規(guī)模在50%左右，入世后該項(xiàng)指標(biāo)呈縮減趨勢(shì)，到2009年降到30%以下。    （2）雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異中八九成來自東向貿(mào)易。    中國(guó)輸出貨物，最終抵達(dá)美國(guó)，這一貿(mào)易路徑因中美分別在太平洋西岸和東岸稱為東向貿(mào)易（East bound tr

5、ade）；相反流向的貿(mào)易稱為西向貿(mào)易（West bound trade）。    （3）東向貿(mào)易又分為有轉(zhuǎn)口的間接貿(mào)易和無轉(zhuǎn)口的直接貿(mào)易，兩者造成的數(shù)據(jù)差異大約各占一半。間接貿(mào)易中的轉(zhuǎn)口商加價(jià)和直接貿(mào)易中的加工貿(mào)易中間商加價(jià)，是造成數(shù)據(jù)差異的主要原因。統(tǒng)計(jì)指標(biāo)概念和數(shù)據(jù)采集方法不是造成數(shù)據(jù)差異的主要原因。    2.報(bào)告的客觀性和科學(xué)性    報(bào)告的客觀性是指雙方都站在客觀立場(chǎng)上研究問題，努力發(fā)現(xiàn)差異的成因，而不是站在己方立場(chǎng)上批評(píng)對(duì)方。報(bào)告體現(xiàn)了“兩不”精神：數(shù)據(jù)核對(duì)工作中進(jìn)行的調(diào)整，既不意味著任何一方

6、的統(tǒng)計(jì)制度有錯(cuò)誤，也不表明要對(duì)任何一方公布的官方數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂或更正。    報(bào)告的科學(xué)性體現(xiàn)在聯(lián)合研究中采用了較為嚴(yán)密的推理方法和科學(xué)的測(cè)算方法（見報(bào)告正文有關(guān)文字和附錄3、附錄4）。筆者根據(jù)報(bào)告內(nèi)容繪制了對(duì)數(shù)據(jù)差異進(jìn)行溯因分析的魚刺圖（見圖2），便于讀者對(duì)其推理的理解。    二、中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的提出    進(jìn)入20世紀(jì)90年代，中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異開始成為兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系爭(zhēng)議問題之一。美國(guó)指責(zé)中國(guó)擁有對(duì)美貿(mào)易大量順差，一方面是美國(guó)逆差逐漸擴(kuò)大的經(jīng)濟(jì)原因，另一方面也有美國(guó)對(duì)華政策的非經(jīng)濟(jì)原因。為了回應(yīng)

7、美方的指責(zé)，1991年11月中國(guó)經(jīng)貿(mào)部綜合計(jì)劃司遵照李嵐清部長(zhǎng)指示，牽頭研究進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)銷國(guó)和貿(mào)易國(guó)原則問題，正式啟動(dòng)中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的研究。此項(xiàng)研究包括文獻(xiàn)研究和香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易考察，于1992年10月提交研究報(bào)告。同年11月19日和20日，李嵐清同志對(duì)該報(bào)告香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易與中美貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)字差異（中國(guó)經(jīng)貿(mào)部綜合計(jì)劃司和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)供稿）兩次做出批示，總體上稱贊很好，并同意報(bào)告關(guān)于中美兩國(guó)商務(wù)主管部門建立統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)機(jī)制的建議，并批示要“促美同意”。    進(jìn)行雙邊數(shù)據(jù)核對(duì)的基礎(chǔ)是兩國(guó)執(zhí)行大致相同的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)制度。前述報(bào)告對(duì)這方面提出了詳細(xì)論證，指出貿(mào)易伙伴國(guó)的歸屬

8、原則是關(guān)鍵問題。李嵐清同志關(guān)于這個(gè)問題的批示分為兩個(gè)層次：首先是中國(guó)的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)應(yīng)“符合關(guān)貿(mào)總協(xié)定承認(rèn)的國(guó)際規(guī)定”；然后是，探討目前的國(guó)際規(guī)定是否真正反映國(guó)際貿(mào)易實(shí)際，拿出中國(guó)的判斷，“將來向關(guān)貿(mào)提出”改革建議。    根據(jù)李嵐清同志的指示，自1993年起，外經(jīng)貿(mào)部對(duì)外發(fā)布進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)和交流改用海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)只作為內(nèi)部管理用。這就在貿(mào)易對(duì)象國(guó)的歸屬標(biāo)準(zhǔn)上與國(guó)際規(guī)定接軌。海關(guān)也對(duì)輸往香港的貨物加強(qiáng)審核和統(tǒng)計(jì)工作，盡可能確認(rèn)其終達(dá)國(guó)，減少將香港作為消費(fèi)地的模糊處理。1993年中國(guó)對(duì)美貿(mào)易差額由逆差變?yōu)轫槻睿▍⒁妶D1中方差額曲線），不是進(jìn)口與出口規(guī)模自身的革命

9、性變化，而是由于以上兩方面原因。    三、第一輪中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的創(chuàng)新和發(fā)現(xiàn)    遵照李嵐清同志批示，中國(guó)外經(jīng)貿(mào)部向美國(guó)商務(wù)部提議建立統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)機(jī)制，獲得美方同意，具體采取在中美經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會(huì)下設(shè)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作小組的形式。1994-1995年，該小組就1992-1993年間貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)研究，達(dá)成了共識(shí)。    聯(lián)合研究在方法論上有個(gè)基礎(chǔ)性創(chuàng)新提出了東向貿(mào)易和西向貿(mào)易的概念。提“對(duì)美出口”是以中國(guó)編報(bào)國(guó)而言，而提“自華進(jìn)口”是以美國(guó)為編報(bào)國(guó)而言，都有一個(gè)誰為主誰為客的問題。既然是聯(lián)合研究，就

10、應(yīng)該避開主客問題，于是工作小組以東向貿(mào)易指起于中國(guó)輸出而終于美國(guó)輸入的貨物貿(mào)易，以西向貿(mào)易指起于美國(guó)輸出而終于中國(guó)輸入的貨物貿(mào)易。這一對(duì)名詞的另一個(gè)好處是，它可以在兩國(guó)官方貿(mào)易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，搞出來一個(gè)純客觀的“折中”數(shù)據(jù)。    聯(lián)合研究確認(rèn)“貨品經(jīng)由香港和中轉(zhuǎn)國(guó)最可能是中美兩國(guó)統(tǒng)計(jì)巨大差異的原因，而其他概念性和定義性的差異不具實(shí)際影響”?！皷|向貿(mào)易乃研究之焦點(diǎn)，蓋因東向貿(mào)易遠(yuǎn)大于西向貿(mào)易并表現(xiàn)出更大的差異?！痹a(chǎn)于中國(guó)內(nèi)地的貨物，經(jīng)香港轉(zhuǎn)口，無論是否經(jīng)過非實(shí)質(zhì)性加工，美國(guó)一概歸于自中國(guó)進(jìn)口，而中國(guó)海關(guān)在貨物離境時(shí)可能只知道輸往香港，這就是導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異的伙

11、伴國(guó)歸屬因素。另一個(gè)導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異的因素是香港中間商的加成?！把芯抗烙?jì)，中國(guó)經(jīng)香港到美國(guó)復(fù)出口按價(jià)值計(jì)有29%含有香港加成”?！懊绹?guó)自中國(guó)進(jìn)口的貨品大約80%運(yùn)經(jīng)中轉(zhuǎn)地，而香港幾乎囊括了中轉(zhuǎn)之全部，只有3%到4%例外?！?#160;   四、經(jīng)濟(jì)全球化與中國(guó)出口“兩轉(zhuǎn)”特征對(duì)中美貿(mào)易的影響    繼香港轉(zhuǎn)口因素對(duì)中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的重要影響被確認(rèn)和一定程度量化以后，隨著中國(guó)利用外資規(guī)模的大幅度增長(zhǎng)，學(xué)者們對(duì)加工貿(mào)易出口開始給予關(guān)注，而加工貿(mào)易背后是跨國(guó)公司將其生產(chǎn)能力由東亞新興經(jīng)濟(jì)體向中國(guó)內(nèi)地的轉(zhuǎn)移。有鑒于此，筆者將影響中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的因素歸結(jié)為

12、“兩轉(zhuǎn)”，一是香港轉(zhuǎn)口，二是生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移。    1998年1月在哈佛大學(xué)“中國(guó)融入世界經(jīng)濟(jì)”國(guó)際研討會(huì)上筆者宣讀的論文經(jīng)濟(jì)全球化與原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)，由外經(jīng)貿(mào)部組織多位專家參與撰寫和評(píng)估，可以視為20世紀(jì)90年代后半期的代表性成果。在實(shí)證基礎(chǔ)上，該文得出結(jié)論：通過對(duì)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的地理走向和貿(mào)易方式及經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)經(jīng)香港轉(zhuǎn)口開展貿(mào)易和加工貿(mào)易比重很大這樣兩個(gè)特征極有助于解釋中國(guó)外貿(mào)差額問題。文章指出：經(jīng)濟(jì)一體化背景下以原產(chǎn)地為核心的貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)扭曲中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)利益。文章主張?zhí)岢鼋⒒趯贆?quán)的綜合貿(mào)易統(tǒng)計(jì)體系，涵蓋貨物和服務(wù)兩大門類，包括傳統(tǒng)的跨境貿(mào)易和（當(dāng)時(shí)）新提

13、出國(guó)外附屬機(jī)構(gòu)銷售。    中美兩國(guó)學(xué)者關(guān)于兩國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)差異原因的研究在20世紀(jì)90年代后半期和21世紀(jì)頭10年不斷深入，總的來看是跳出中美兩國(guó)范疇站在經(jīng)濟(jì)全球化的高度分析問題。一些學(xué)者致力于研究跨國(guó)公司垂直化分工和生產(chǎn)組織細(xì)化對(duì)中美貿(mào)易的影響，并對(duì)之進(jìn)行量化（代表性人物有Ralph H.Kozlow，平喬新等人）。另一些學(xué)者主張將窄范疇的雙邊跨境貨物貿(mào)易平衡研究擴(kuò)展帶寬范疇的貨物加服務(wù)的屬權(quán)貿(mào)易平衡研究（代表性人物有Obie C.和Jeffrey H.kowe，吳海英等人）。還有學(xué)者另辟蹊徑從雙方交易商的規(guī)避取利取向上研究貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的原因（Wang Zhi）。

14、    五、本輪中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的研究突破    本文第一節(jié)指出貿(mào)易數(shù)據(jù)差異整體量絕對(duì)增長(zhǎng)和相對(duì)減弱趨勢(shì)，表2分兩個(gè)流向列出數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)規(guī)模，東向貿(mào)易與整體的變化趨勢(shì)一致，西向貿(mào)易盡管絕對(duì)規(guī)模有波動(dòng)，但相對(duì)規(guī)模也是一路縮減。    聯(lián)合研究分別對(duì)兩個(gè)流向的貿(mào)易數(shù)據(jù)差異進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整，重點(diǎn)是東向貿(mào)易。    表3是東向貿(mào)易數(shù)據(jù)差異調(diào)整情況，調(diào)整項(xiàng)目與圖2上半部的“魚刺”相對(duì)應(yīng)。經(jīng)過對(duì)直接貿(mào)易、間接貿(mào)易和“方法與概念”三大項(xiàng)的調(diào)整，所剩余的差異量較官方數(shù)據(jù)差異大為

15、縮小，且差異率減至10%左右。    東向貿(mào)易中經(jīng)香港以外地區(qū)轉(zhuǎn)口的間接貿(mào)易和直接貿(mào)易兩項(xiàng)進(jìn)入研究領(lǐng)域，這是在第一輪數(shù)據(jù)差異核對(duì)研究成果基礎(chǔ)上的重要突破。    從表2可知，盡管自20世紀(jì)90年代以來，轉(zhuǎn)口貿(mào)易在中美貿(mào)易中持續(xù)下降，但此因素導(dǎo)致的貿(mào)易數(shù)據(jù)差異仍然占東向貿(mào)易整體差異的一半左右。在轉(zhuǎn)口貿(mào)易中，香港轉(zhuǎn)口的影響逐漸減弱，而經(jīng)由其他地區(qū)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)模及其統(tǒng)計(jì)差異逐年擴(kuò)大。經(jīng)其他地區(qū)轉(zhuǎn)口產(chǎn)生數(shù)據(jù)差異的環(huán)節(jié)與經(jīng)香港轉(zhuǎn)口一樣：或者是中間商加價(jià)，或者是從中國(guó)出口時(shí)將中轉(zhuǎn)地報(bào)作為終達(dá)國(guó)（地區(qū)），但貨物最終進(jìn)入美國(guó)。  

16、  聯(lián)合研究發(fā)現(xiàn)，大約有14的東向貿(mào)易數(shù)據(jù)差異由直接貿(mào)易造成。加工貿(mào)易商品在直接貿(mào)易中占比較高，這些商品通常因中間商加價(jià)行為導(dǎo)致美方的進(jìn)口報(bào)關(guān)價(jià)格高于中方的出口報(bào)關(guān)價(jià)格，這是因?yàn)橹袊?guó)加工企業(yè)只是接受中間商訂單，負(fù)責(zé)將從境外進(jìn)口原輔料、零配件、包裝物料等加工裝配，而輸往美國(guó)的貿(mào)易控制在中間商手上。還存在其他原因，但由于情況難以掌握聯(lián)合研究沒有對(duì)此展開。    西向貿(mào)易的核對(duì)難度較大，量化所需數(shù)據(jù)難以獲取，因此調(diào)整幅度很?。ㄒ姳?）。但是由于西向貿(mào)易差異在差異整體中占比很小，這個(gè)缺欠對(duì)整個(gè)研究影響甚微。    六、下一輪數(shù)據(jù)差異

17、核對(duì)的展望    綜上所述，中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)隨著經(jīng)濟(jì)全球化和兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展，經(jīng)歷了由淺入深，由單一現(xiàn)象向復(fù)合現(xiàn)象的探索進(jìn)程。20世紀(jì)90年代的核對(duì)將香港轉(zhuǎn)口視為唯一影響因素，剛剛結(jié)束的這輪核對(duì)，將直接貿(mào)易影響和轉(zhuǎn)口貿(mào)易影響并列研究，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易內(nèi)又將經(jīng)由其他地轉(zhuǎn)口與香港轉(zhuǎn)口并列研究。展望21世紀(jì)第2個(gè)10年，如果兩國(guó)再舉行貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的話，不會(huì)是停留在第二輪理念和框架基礎(chǔ)上，而應(yīng)該根據(jù)綜合貿(mào)易概念和屬權(quán)貿(mào)易原則將服務(wù)貿(mào)易包括在內(nèi)，并且將國(guó)外附屬機(jī)構(gòu)在投資東道國(guó)的銷售視為跨境貿(mào)易的延伸，一并進(jìn)行核對(duì)，唯如此才能全面審視在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代中美兩國(guó)的貿(mào)易平衡狀態(tài)。    現(xiàn)在的問題是，目前中國(guó)經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計(jì)工作所能生產(chǎn)的數(shù)據(jù)與開展屬權(quán)貿(mào)易數(shù)據(jù)核對(duì)所需還有一個(gè)不小的差距