天津OTC股權(quán)業(yè)務(wù)、政策介紹PPT

1、一、市場(chǎng)基本情況一、市場(chǎng)基本情況二、股權(quán)業(yè)務(wù)平臺(tái)二、股權(quán)業(yè)務(wù)平臺(tái)三、政策支持與綜合服務(wù)三、政策支持與綜合服務(wù)2目錄一、市場(chǎng)總體情況一、市場(chǎng)總體情況1.成立背景 2.股東情況3.市場(chǎng)定位4.市場(chǎng)特點(diǎn)5.公司框架6.業(yè)務(wù)框架7.管理體系目錄2002006 6年年5 5月月 2002006 6年年8 8月月20082008年年3 3月月國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)天津?yàn)I海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)天津?yàn)I海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)（國(guó)發(fā)200620200620號(hào)）號(hào)），批準(zhǔn)天津?yàn)I海新區(qū)為全國(guó)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，鼓勵(lì)天津?yàn)I海新區(qū)先行先試，進(jìn)行金融改革和創(chuàng)新。天津市政府成立天津市政府成立OTCOT

2、C專項(xiàng)工作組，制定了市場(chǎng)建設(shè)總體方案專項(xiàng)工作組，制定了市場(chǎng)建設(shè)總體方案，各板塊建設(shè)方案和相關(guān)制度規(guī)則，為申請(qǐng)?jiān)O(shè)立和規(guī)劃建設(shè)柜臺(tái)交易市場(chǎng)進(jìn)行了扎實(shí)有效的準(zhǔn)備。國(guó)務(wù)院關(guān)于天津?yàn)I海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)總體方案的批復(fù)國(guó)務(wù)院關(guān)于天津?yàn)I海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)總體方案的批復(fù)（國(guó)函（國(guó)函200826200826號(hào)）號(hào)）原則同意總體方案，要求“要為在天津?yàn)I海新區(qū)設(shè)立全國(guó)性非上市公眾公司股權(quán)交易市場(chǎng)創(chuàng)造條件”。20092009年年1010月月經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)關(guān)于天津?yàn)I海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)金融創(chuàng)新專關(guān)于天津?yàn)I海新區(qū)綜合配套改革試驗(yàn)金融創(chuàng)新專項(xiàng)方案的復(fù)函項(xiàng)方案的復(fù)函（發(fā)改經(jīng)體20092680號(hào)），原則同

3、意按照金融專項(xiàng)方案開(kāi)展工作。金融專項(xiàng)方案明確了設(shè)立天津?yàn)I海柜臺(tái)交易市場(chǎng)股份公司的目標(biāo)和任務(wù)。20102010年年2 2月月天津市人民政府根據(jù)國(guó)務(wù)院批復(fù)精神下發(fā)關(guān)于同意設(shè)立天津?yàn)I海新區(qū)柜臺(tái)交易市關(guān)于同意設(shè)立天津?yàn)I海新區(qū)柜臺(tái)交易市場(chǎng)股份有限公司的復(fù)函場(chǎng)股份有限公司的復(fù)函（津政辦函20106號(hào)），正式批準(zhǔn)公司成立。1.成立背景4中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO., LTD.股東情況股東情況中國(guó)中信集團(tuán)有限公司中國(guó)中信集團(tuán)有限公司CITIC Group Corporation中銀集團(tuán)投資有限公司中銀集團(tuán)投資有限公

4、司BANK OF CHINA GROUP INVESTMENT LIMITED天津市泰達(dá)國(guó)際控股（集團(tuán)）有限公司天津市泰達(dá)國(guó)際控股（集團(tuán)）有限公司Tianjin TEDA International Holding Co. Ltd.中國(guó)東方資產(chǎn)管理有限公司中國(guó)東方資產(chǎn)管理有限公司China Orient Asset Management Corporation2.股東情況5（圖）天津市人大常委會(huì)副主任、原天津市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)崔津渡與中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司董事長(zhǎng)賴小民為天津OTC開(kāi)業(yè)揭牌（2011年3月）。3.市場(chǎng)定位 天津OTC以實(shí)現(xiàn)融資為核心，致力于打造業(yè)務(wù)范圍涵蓋非上市公司股權(quán)、

5、企業(yè)非上市公司股權(quán)、企業(yè)私募債權(quán)、商業(yè)保理、融資租賃、私募基金、信貸資產(chǎn)、不良資產(chǎn)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信私募債權(quán)、商業(yè)保理、融資租賃、私募基金、信貸資產(chǎn)、不良資產(chǎn)、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等多元化金融創(chuàng)新產(chǎn)品托產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等多元化金融創(chuàng)新產(chǎn)品的綜合性柜臺(tái)交易市場(chǎng)，并提供咨詢顧問(wèn)、掛牌交易、信息披露、登記結(jié)算等專業(yè)化服務(wù)。6天津市唯一一天津市唯一一家股東實(shí)力雄家股東實(shí)力雄厚且受市委市厚且受市委市政府直接管理政府直接管理和鼎力支持和鼎力支持的的交易市場(chǎng)交易市場(chǎng)。承載著金融改承載著金融改革創(chuàng)新的特殊革創(chuàng)新的特殊使命使命，唯一未，唯一未被列為天津市被列為天津市清理整頓范圍清理整頓范圍的交易場(chǎng)所的交易

6、場(chǎng)所。能夠提供股權(quán)融能夠提供股權(quán)融資、債權(quán)融資、資、債權(quán)融資、夾層融資和市場(chǎng)夾層融資和市場(chǎng)中介服務(wù)，是中介服務(wù)，是國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)少數(shù)具有綜合少數(shù)具有綜合性業(yè)務(wù)資質(zhì)性業(yè)務(wù)資質(zhì)的場(chǎng)的場(chǎng)外交易市場(chǎng)外交易市場(chǎng)。4.市場(chǎng)特點(diǎn)5.公司架構(gòu)天津?yàn)I海柜臺(tái)交易市場(chǎng)天津?yàn)I海柜臺(tái)交易市場(chǎng)鴻鼎咨詢鴻鼎咨詢有限公司有限公司結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品交易中心交易中心登記結(jié)算登記結(jié)算有限公司有限公司銀行機(jī)構(gòu)銀行機(jī)構(gòu)非銀機(jī)構(gòu)非銀機(jī)構(gòu)銷售機(jī)構(gòu)銷售機(jī)構(gòu)工總行、招商、渤海、興業(yè)、平安銀行等100多家銀行機(jī)構(gòu)；渤海、平安、太平洋等券商，天信、北信等信托及各類投融資機(jī)構(gòu)300多家；線上：招財(cái)寶、京東、新浪等，線下：恒天、諾亞、新湖等，總計(jì)30余家

7、；中國(guó)工商銀行作為天津中國(guó)工商銀行作為天津OTCOTC的外部董事和重要戰(zhàn)略合作伙伴，在天津的外部董事和重要戰(zhàn)略合作伙伴，在天津OTCOTC創(chuàng)立、創(chuàng)立、開(kāi)業(yè)和債權(quán)板塊上線運(yùn)營(yíng)及有關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)過(guò)程中，發(fā)揮了重要作用。開(kāi)業(yè)和債權(quán)板塊上線運(yùn)營(yíng)及有關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)過(guò)程中，發(fā)揮了重要作用。多項(xiàng)創(chuàng)新債權(quán)產(chǎn)品多項(xiàng)創(chuàng)新債權(quán)產(chǎn)品小貸公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓企業(yè)私募債權(quán)融資應(yīng)收賬款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓互聯(lián)網(wǎng)債權(quán)融資結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)成長(zhǎng)板、科技板、成長(zhǎng)板、科技板、創(chuàng)新板三大板塊創(chuàng)新板三大板塊 為不同類型的中小企業(yè)提供股改掛牌、定向增資、股份托管轉(zhuǎn)讓等服務(wù)。融資對(duì)接財(cái)務(wù)顧融資對(duì)接財(cái)務(wù)顧問(wèn)問(wèn)擁有各類企業(yè)和機(jī)構(gòu)會(huì)員2000多家，累計(jì)協(xié)助企業(yè)完成融資100多

8、億元。股權(quán)業(yè)務(wù)股權(quán)業(yè)務(wù)債權(quán)產(chǎn)品債權(quán)產(chǎn)品對(duì)接對(duì)接業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)體系及相應(yīng)體系及相應(yīng)創(chuàng)新創(chuàng)新融資融資產(chǎn)品產(chǎn)品6.業(yè)務(wù)框架9天津天津OTCOTC聘任業(yè)內(nèi)聘任業(yè)內(nèi)資深專業(yè)人士組資深專業(yè)人士組成專家委員會(huì)，成專家委員會(huì)，對(duì)于非上市股份對(duì)于非上市股份公司掛牌、創(chuàng)新公司掛牌、創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)行進(jìn)行獨(dú)產(chǎn)品發(fā)行進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審立評(píng)審。采用全電子化交采用全電子化交易系統(tǒng)和第三方易系統(tǒng)和第三方銀行存管制度，銀行存管制度，依靠完備的硬件依靠完備的硬件設(shè)備和災(zāi)備系統(tǒng)，設(shè)備和災(zāi)備系統(tǒng)，確保交易系統(tǒng)穩(wěn)確保交易系統(tǒng)穩(wěn)定安全可靠定安全可靠。交易制度嚴(yán)格遵守交易制度嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定；信息披露嚴(yán)格執(zhí)行信息披露嚴(yán)

9、格執(zhí)行程序程序規(guī)范；規(guī)范；非上市非上市公司掛牌和有關(guān)創(chuàng)公司掛牌和有關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)行嚴(yán)格履新產(chǎn)品發(fā)行嚴(yán)格履行監(jiān)管部門報(bào)備、行監(jiān)管部門報(bào)備、報(bào)批制度報(bào)批制度。安全交易系統(tǒng)安全交易系統(tǒng)嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制獨(dú)立評(píng)審制度獨(dú)立評(píng)審制度7.管理體系10二、股權(quán)業(yè)務(wù)平二、股權(quán)業(yè)務(wù)平臺(tái)臺(tái)1.板塊介紹2.市場(chǎng)功能3.制度安排4.掛牌業(yè)務(wù)流程目錄創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)業(yè)板OTCOTC市場(chǎng)市場(chǎng)中小板中小板主板主板成長(zhǎng)板成長(zhǎng)板交交易易所所場(chǎng)內(nèi)交場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)易市場(chǎng)科技板科技板創(chuàng)新板創(chuàng)新板有限責(zé)任公司有限責(zé)任公司經(jīng)改制的科技型中小企業(yè)經(jīng)改制的科技型中小企業(yè)未上市的股份有限公司未上市的股份有限公司OTC1.板塊介紹服務(wù)對(duì)象服務(wù)對(duì)象：具有

10、一定發(fā)展規(guī)模和成長(zhǎng)前景的非特定類型的非上市股份公司具有一定發(fā)展規(guī)模和成長(zhǎng)前景的非特定類型的非上市股份公司。企業(yè)掛牌基本條件：企業(yè)掛牌基本條件：1.1.依法設(shè)立且存續(xù)滿一年。依法設(shè)立且存續(xù)滿一年。有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，存續(xù)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算。2.2.最近一期期末凈資產(chǎn)不少于最近一期期末凈資產(chǎn)不少于500500萬(wàn)元。萬(wàn)元。3.3.業(yè)務(wù)基本獨(dú)立，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力業(yè)務(wù)基本獨(dú)立，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。不存在顯著的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益的行為。131.板塊介紹14主要面向國(guó)內(nèi)未上市但具有良好發(fā)展趨勢(shì)的股份公司為

11、其提供定向融資和股權(quán)交易服務(wù)天津OTC股份轉(zhuǎn)讓平臺(tái)成長(zhǎng)板1.板塊介紹服務(wù)對(duì)象：服務(wù)對(duì)象：具備具備較強(qiáng)成長(zhǎng)潛力、較強(qiáng)成長(zhǎng)潛力、經(jīng)過(guò)省市級(jí)科技部門認(rèn)定的科技型企業(yè)經(jīng)過(guò)省市級(jí)科技部門認(rèn)定的科技型企業(yè)。企業(yè)掛牌基本條件：企業(yè)掛牌基本條件：1.1.經(jīng)天津市市科委認(rèn)定的科技型企業(yè)，或其它省市認(rèn)定的科技型企業(yè)。2.2.公司經(jīng)營(yíng)近況表明，未來(lái)公司成長(zhǎng)性較好，營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3.3.治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范，在經(jīng)營(yíng)和管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力。與成長(zhǎng)板相比與成長(zhǎng)板相比，科技板掛牌限制條件更少，掛牌手續(xù)也更為流暢，信息披露不強(qiáng)，科技板掛牌限制條件更少，掛牌手續(xù)也更為流暢，信息披露不強(qiáng)制半年報(bào)、季報(bào)。推薦

12、機(jī)構(gòu)可以是金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)。制半年報(bào)、季報(bào)。推薦機(jī)構(gòu)可以是金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)。151.板塊介紹16天津OTC股份轉(zhuǎn)讓平臺(tái)科技板服務(wù)于初創(chuàng)期的科技型中小企業(yè)為其搭建便捷、高效、低成本的直接及間接融資渠道掛牌公司推薦機(jī)構(gòu)投資者 依法設(shè)立的股份有限公司企業(yè)改制掛牌股權(quán)登記托管融資產(chǎn)品設(shè)計(jì)通過(guò)眾籌模式實(shí)現(xiàn)直接融資科技板平臺(tái)功能服務(wù)項(xiàng)目參與主體特點(diǎn)服務(wù)對(duì)象融資產(chǎn)品私募股權(quán)融資股權(quán)質(zhì)押融資股權(quán)投資附返售權(quán)可轉(zhuǎn)債、債轉(zhuǎn)股低財(cái)務(wù)門檻低掛牌成本低融資費(fèi)用1.板塊介紹服務(wù)對(duì)象：服務(wù)對(duì)象：有股權(quán)融資需求但沒(méi)有股份制改造意愿的初創(chuàng)型企業(yè)，以及各類有限責(zé)任公司有股權(quán)融資需求但沒(méi)有股份制改造意愿的初

13、創(chuàng)型企業(yè)，以及各類有限責(zé)任公司。（無(wú)需股改）（無(wú)需股改）企業(yè)掛牌基本條件：企業(yè)掛牌基本條件：1.1.具有高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定或?。ㄊ校┱J(rèn)定科技型企業(yè)。2.2.注冊(cè)在國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)、?。ㄊ校┘?jí)示范工業(yè)園區(qū)、國(guó)家級(jí)孵化器。3.3.企業(yè)成立時(shí)間滿一年；具有人才、技術(shù)方面的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)；業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；企業(yè)管理規(guī)范，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)；具有突出的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。以上三個(gè)條件滿足任意一項(xiàng)即可以上三個(gè)條件滿足任意一項(xiàng)即可。1.板塊介紹創(chuàng)新型金融產(chǎn)品支撐科技板成長(zhǎng)板股份制企業(yè)有限制企業(yè)天津OTC市場(chǎng)功能市場(chǎng)聚合功能眾籌融資功能創(chuàng)新板2.市場(chǎng)功能19股份轉(zhuǎn)讓平臺(tái)基

14、本制度安排1 1、掛牌推薦制度、掛牌推薦制度 非上市公司申請(qǐng)掛牌，應(yīng)委托推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員向天津非上市公司申請(qǐng)掛牌，應(yīng)委托推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員向天津OTCOTC市場(chǎng)推薦。市場(chǎng)推薦。 推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員應(yīng)會(huì)同專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)員，對(duì)申請(qǐng)掛牌的非上市公司進(jìn)行推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員應(yīng)會(huì)同專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)員，對(duì)申請(qǐng)掛牌的非上市公司進(jìn)行盡職調(diào)查，提供法律、審計(jì)等專業(yè)服務(wù)，并向天津盡職調(diào)查，提供法律、審計(jì)等專業(yè)服務(wù)，并向天津OTCOTC市場(chǎng)報(bào)送申請(qǐng)文件。市場(chǎng)報(bào)送申請(qǐng)文件。 經(jīng)天津經(jīng)天津OTCOTC市場(chǎng)審核同意掛牌的，可辦理股份登記托管、入市掛牌等手續(xù)。市場(chǎng)審核同意掛牌的，可辦理股份登記托管、入市掛牌等手續(xù)。3.制度安排2 2、交易制度、交易

15、制度 協(xié)議委托（意向委托、定價(jià)委托和成交確認(rèn)委托）協(xié)議委托（意向委托、定價(jià)委托和成交確認(rèn)委托）。 投資者可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和柜臺(tái)兩種渠道委托市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓股份。投資者可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和柜臺(tái)兩種渠道委托市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓股份。股份轉(zhuǎn)讓平臺(tái)基本制度安排3.制度安排3.制度安排報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算系統(tǒng)登記存管系統(tǒng)登記存管系統(tǒng)銀行存管系統(tǒng)銀行存管系統(tǒng)股份轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)股份轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)股份清算數(shù)據(jù)股份清算數(shù)據(jù)資資金金清清算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)核對(duì)核對(duì)投資投資人資人資金余金余額額資金劃轉(zhuǎn)成功資金劃轉(zhuǎn)成功完成股份劃轉(zhuǎn)完成股份劃轉(zhuǎn)完成資金劃轉(zhuǎn)完成資金劃轉(zhuǎn)結(jié)算業(yè)務(wù)遵循貨銀對(duì)付原則、客戶結(jié)算資金第三方存管原則及股份轉(zhuǎn)讓一結(jié)算業(yè)務(wù)遵循貨銀對(duì)付原

16、則、客戶結(jié)算資金第三方存管原則及股份轉(zhuǎn)讓一級(jí)結(jié)算原則。級(jí)結(jié)算原則。股份轉(zhuǎn)讓平臺(tái)登記結(jié)算制度22起點(diǎn)起點(diǎn)整體變更整體變更材料制作與輔導(dǎo)材料制作與輔導(dǎo) 核準(zhǔn)掛牌交易核準(zhǔn)掛牌交易有限責(zé)任公司有限責(zé)任公司確定中介機(jī)構(gòu)確定中介機(jī)構(gòu)形成整體方案形成整體方案股份有限公司股份有限公司擬掛牌公司擬掛牌公司資產(chǎn)評(píng)估與審計(jì)資產(chǎn)評(píng)估與審計(jì)引入機(jī)構(gòu)投資者引入機(jī)構(gòu)投資者設(shè)立股份公司設(shè)立股份公司股權(quán)安排股權(quán)安排掛牌公司掛牌公司市場(chǎng)審核市場(chǎng)審核審核通過(guò)審核通過(guò)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表掛牌材料制作掛牌材料制作交易市場(chǎng)溝通交易市場(chǎng)溝通輔導(dǎo)與驗(yàn)收輔導(dǎo)與驗(yàn)收掛牌交易掛牌交易制作申報(bào)材料制作申報(bào)材料申報(bào)報(bào)表審計(jì)申報(bào)報(bào)表審計(jì)質(zhì)量控制內(nèi)核

17、質(zhì)量控制內(nèi)核申報(bào)材料上報(bào)申報(bào)材料上報(bào)意見(jiàn)反饋、說(shuō)明意見(jiàn)反饋、說(shuō)明核心：形成方案核心：形成方案核心：解決問(wèn)題，高質(zhì)量核心：解決問(wèn)題，高質(zhì)量的材料制作的材料制作核心：與市場(chǎng)的溝通、定價(jià)核心：與市場(chǎng)的溝通、定價(jià)、銷售、銷售核心：引入投資機(jī)構(gòu)、搭建核心：引入投資機(jī)構(gòu)、搭建掛牌平臺(tái)掛牌平臺(tái)成長(zhǎng)板與科技板的操作流程4.掛牌業(yè)務(wù)流程23序號(hào)序號(hào)文件名稱文件名稱負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人一一掛牌申請(qǐng)書(shū)、注冊(cè)表；掛牌申請(qǐng)書(shū)、注冊(cè)表；推薦機(jī)構(gòu)推薦機(jī)構(gòu)二二非上市股份公司轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)；非上市股份公司轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)；推薦機(jī)構(gòu)推薦機(jī)構(gòu)三三董事會(huì)、股東大會(huì)的相關(guān)決議；董事會(huì)、股東大會(huì)的相關(guān)決議；律師負(fù)責(zé)撰寫，轉(zhuǎn)讓人蓋章律師負(fù)責(zé)撰寫，轉(zhuǎn)讓人蓋章

18、四四審計(jì)意見(jiàn)及審計(jì)報(bào)告；審計(jì)意見(jiàn)及審計(jì)報(bào)告；會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師五五非上市公司法律意見(jiàn)書(shū)；非上市公司法律意見(jiàn)書(shū)；律師律師六六盡調(diào)報(bào)告及底稿；盡調(diào)報(bào)告及底稿；推薦機(jī)構(gòu)推薦機(jī)構(gòu)七七推薦機(jī)構(gòu)推薦意見(jiàn)；推薦機(jī)構(gòu)推薦意見(jiàn)；推薦機(jī)構(gòu)推薦機(jī)構(gòu)八八納稅情況說(shuō)明；納稅情況說(shuō)明；會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師九九非上市公司三證、法定代表人、股東身份證明文件，全體董事非上市公司三證、法定代表人、股東身份證明文件，全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)；承諾書(shū)；律師和掛牌企業(yè)律師和掛牌企業(yè)十十交易所規(guī)定的其他文件交易所規(guī)定的其他文件企業(yè)和推薦機(jī)構(gòu)企業(yè)和推薦機(jī)構(gòu)

19、天津OTC股份轉(zhuǎn)讓平臺(tái)備案材料清單4.掛牌業(yè)務(wù)流程24掛牌企業(yè)受讓意向方天津OTC轉(zhuǎn)讓信息備案材料申請(qǐng)信息登記十個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申 報(bào)材料無(wú)異議OTC出具交易憑證掛牌企業(yè) 協(xié)助受讓方向工商登記行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記股權(quán)轉(zhuǎn)讓采取不拆細(xì)、不連續(xù)、不標(biāo)準(zhǔn)化的轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓后掛牌公司股東人數(shù)不得超過(guò)50 人4.掛牌業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新板業(yè)務(wù)流程一、市場(chǎng)總體情況一、市場(chǎng)總體情況三、政策支持與三、政策支持與 綜合服務(wù)綜合服務(wù) 1.政策支持 2.我們的服務(wù) 3.我們的優(yōu)勢(shì)目錄1.政策優(yōu)勢(shì) 市政府對(duì)于企業(yè)在天津OTC掛牌的支持天津市人民政府辦公廳文件天津市人民政府辦公廳文件 津政辦發(fā)（津政辦發(fā)（20152015）3939

20、號(hào)號(hào) 天津市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市金融局等八部門關(guān)于支持我市企業(yè)天津市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市金融局等八部門關(guān)于支持我市企業(yè)上市融資加快發(fā)展有關(guān)政策的通知上市融資加快發(fā)展有關(guān)政策的通知第二條 支持企業(yè)股份制改造、掛牌交易和上市發(fā)行股票的財(cái)政補(bǔ)助（一）對(duì)完成股份制改造的中小企業(yè)，由市財(cái)政和企業(yè)所在區(qū)縣財(cái)政分別一次性補(bǔ)助2020萬(wàn)元。（二）對(duì)天津?yàn)I海柜臺(tái)交易市場(chǎng)掛牌交易的企業(yè)，市財(cái)政一次性補(bǔ)助100100萬(wàn)元。 上述政策自2015年6月15日起施行，2020年6月14日廢止。 2.我們的服務(wù)我們的服務(wù)我們的服務(wù)融資服務(wù)融資服務(wù)股權(quán)融資股權(quán)融資債權(quán)融資債權(quán)融資培訓(xùn)輔導(dǎo)培訓(xùn)輔導(dǎo)財(cái)稅咨詢財(cái)稅咨詢法律咨詢法律咨

21、詢公司治理公司治理成長(zhǎng)孵化成長(zhǎng)孵化股權(quán)股權(quán)眾籌眾籌對(duì)接對(duì)接PE/VC銀企銀企對(duì)接對(duì)接私募債私募債產(chǎn)品產(chǎn)品天津OTC掛牌后續(xù)服務(wù)282. 企業(yè)宣傳常態(tài)化，定期了解您企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，展示品牌、提升形象3.資源共享有效化，我們根據(jù)企業(yè)需求，定向組織沙龍交流活動(dòng)1.咨詢團(tuán)隊(duì)專業(yè)化，解決您企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的財(cái)務(wù)和法律問(wèn)題2.我們的服務(wù)天津OTC掛牌后續(xù)服務(wù)29股權(quán)融資，我們有強(qiáng)大合作機(jī)構(gòu) 股權(quán)融資，我們有完善的路演平臺(tái) 股權(quán)融資，我們有專業(yè)的輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì) 股權(quán)融資，我們有合作的眾籌平臺(tái)我們的服務(wù)：商業(yè)計(jì)劃指導(dǎo)、定期路演展示、投資機(jī)構(gòu)沙龍等。2.我們的服務(wù)2.我們的服務(wù)發(fā)行私募債發(fā)行私募債 企業(yè)以非公開(kāi)方式向合

22、格投資者進(jìn)行債權(quán)融資，并約定在一定期限內(nèi)歸還本金和收益。掛鉤收益權(quán)轉(zhuǎn)讓掛鉤收益權(quán)轉(zhuǎn)讓 應(yīng)收賬款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓人將其部分優(yōu)質(zhì)應(yīng)收賬款資產(chǎn)打包，向合格投資者定向轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款資產(chǎn)收益權(quán)。其他創(chuàng)新融資方式其他創(chuàng)新融資方式 根據(jù)市場(chǎng)需求逐步推出與業(yè)務(wù)平臺(tái)相配套的商業(yè)保理、融資租賃、不良資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債權(quán)、股權(quán)投資附返售權(quán)、股權(quán)質(zhì)押融資、科技金融扶持基金、互聯(lián)網(wǎng)債權(quán)融資等創(chuàng)新融資產(chǎn)品。30其他融資方式天津?yàn)I海柜臺(tái)交易市場(chǎng)股份公司China OTC Market Co.,LTD我們?yōu)閽炫乒編?lái)的好處 促進(jìn)改制，規(guī)范發(fā)展； 定向融資，快速成長(zhǎng)； 掛牌轉(zhuǎn)讓，股權(quán)增值； 展現(xiàn)品牌，提升形象。天津?yàn)I海柜臺(tái)交易市場(chǎng)股份公司China OTC Market Co.,L