方法論知識管理域行業(yè)知識庫化學制藥關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程level1到4的流程圖配置手冊

1、咨詢實施方法論文檔文檔日期:2011 年 4 月1.0:版 本 號編撰人 : 發(fā)布/修正日公司:日期前言.2 / 59咨詢實施方法論文檔目錄最佳實踐介紹4最佳實踐 概覽層4采購業(yè)務(wù)場景5業(yè)務(wù)場景及模式描述5適用范圍5目標5業(yè)務(wù)流程圖6流程說明6配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)7單據(jù)設(shè)置7配套政策與建議8關(guān)鍵管理報表8業(yè)務(wù)場景及模式描述8適用范圍8目標9業(yè)務(wù)流程圖9流程說明9配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)10單據(jù)設(shè)置10配套政策與建議11關(guān)鍵管理報表113 / 59咨詢實施方法論最佳實踐介紹化學制藥行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐是基于已建立的U8 商務(wù)套件的最佳業(yè)務(wù)實踐而創(chuàng)建的。為了提供給我們的客戶最大的價值，我們創(chuàng)建了與客戶相關(guān)

2、的業(yè)務(wù)范圍的最佳實踐場景。此范圍文檔向我們展示了所涵蓋的業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)流程的概覽。它對業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)流了描述。在“功能范圍功能概覽”部分，你將會看到基于功能組以及基于相關(guān)最佳實踐業(yè)務(wù)藍圖安排的功能介紹。在“功能范圍業(yè)務(wù)場景一覽”部分，基于業(yè)務(wù)場景的功能將會被詳細地介紹。解決方案范圍文檔并不對如何使用功能等技術(shù)方面進行解釋。關(guān)于此相關(guān)地信息，請參見業(yè)務(wù)流程配置文檔。.另外，許多其他打包式地服務(wù)選項提供給我們具有特殊需求的客戶或者不包括在最佳實踐方案范圍內(nèi)。.最佳實踐 概覽層下面的顯示了交付的并完全集成的制造業(yè)單組織企業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐所涵蓋的業(yè)務(wù)場景。支持財務(wù)核算企業(yè)內(nèi)控管理人力管理企業(yè)流程及信息化

3、管理知識與創(chuàng)新管理協(xié)同管理4 / 59運銷售計劃生產(chǎn)計劃采購計劃作采購生產(chǎn)銷售分銷價格體系客戶資質(zhì)信用管理銷售結(jié)算客戶管理設(shè)備庫存質(zhì)量通路管理全局庫存體系價格體系批指令管理物料重計中間站管理車間作業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)退料資質(zhì)審批供應(yīng)商管理管理生產(chǎn)采購供應(yīng)商庫存客戶關(guān)系管理供應(yīng)商關(guān)系管理行業(yè)原料藥化學制劑中成藥中藥飲片生化制劑決企業(yè)戰(zhàn)略決策與管理策企業(yè)績效管理成本管理資金管理預(yù)算管理稅務(wù)員工合作伙伴外協(xié)廠供應(yīng)商分銷商客戶股東咨詢實施方法論采購業(yè)務(wù)場景目標/關(guān)鍵需求根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃，制訂合理的采購計劃并采購計劃的執(zhí)行情況，保證按時、按質(zhì)、低價完成采購任務(wù)。同時考慮庫存成本、生產(chǎn)計劃的變更調(diào)整，以及對供應(yīng)商的監(jiān)

4、管、評價，保證企業(yè)的采購物資長期合理的運營機制。業(yè)務(wù)場景及流程說明XX 公司采購業(yè)務(wù)部分涉及到如下 5 個業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)用料采購業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)生產(chǎn)使用原輔材料、內(nèi)外包材的計劃管理、采購執(zhí)行過程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個完整業(yè)務(wù)流程。適用范圍采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門、質(zhì)檢部門目標根據(jù)生產(chǎn)計劃編制合理的采購計劃；通過采購訂單、采購收貨單對采購過全程跟蹤監(jiān)督，保證采購計劃的正確執(zhí)行；生產(chǎn)提供保障；通過質(zhì)檢保證采購材料的質(zhì)量，為5 / 59序號業(yè)務(wù)場景名稱備注01生產(chǎn)用料采購02檢驗試劑采購03備品備件采購04低值易耗采購05供應(yīng)商管理咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程

5、圖：<公司名稱>流程名稱：生產(chǎn)用料采購版本 1.0編制人：流程編號：032-10最后更新時間：2011.3.4032-10生產(chǎn)用料采購10檢查或調(diào)整后需求計劃15.MRP計劃生成請購單生產(chǎn)部門請購單K35向供應(yīng)商下達采購訂單及跟蹤進度25.請購單生產(chǎn)采購訂單采購部門40.采購收貨采購訂單不通過收貨單K通過不通過審核崗位20.審批過程30.審批過程通過50.033-20生產(chǎn)用料采購入庫倉儲部門45.034-10來料檢驗質(zhì)量部門55.034-14來45.檢驗結(jié)果料不處理流程說明6 / 59EndStartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00生產(chǎn)部計劃崗訂單根據(jù)訂單生

6、產(chǎn)材料需求計劃材料需求計劃系統(tǒng)處理10生產(chǎn)部計劃崗材料需求計劃根據(jù)實際情況調(diào)整材料需求計劃材料需求計劃手工錄入15生產(chǎn)部計劃崗材料需求計劃根據(jù)材料需求計劃生成請購單請購單系統(tǒng)處理20審核崗位請購單根據(jù)企業(yè)審批流請購審批請購單系統(tǒng)處理25采購部門采購員請購單根據(jù)請購采購訂單采購訂單系統(tǒng)處理30審核崗位采購訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購訂單審批采購訂單系統(tǒng)處理01.022-01-01生產(chǎn)計劃作業(yè)公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請購單必輸項：請購部門、請購人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號、數(shù)量、主計量、需求日期采購訂單必輸項：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購類型

7、、存貨編號、數(shù)量、主計量、含稅單價、計劃到貨日期7 / 59模塊選項參數(shù)配置采購管理超訂單收貨及入庫是超請購訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購管理質(zhì)量管理庫存管理生產(chǎn)管理MRP 計劃管理35采購部門采購員采購訂單向供應(yīng)商下達采購訂單并實時監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)40采購部門采購員采購訂單根據(jù)采購 訂單，在采購物資到貨時填寫到貨單以確認采購物資并作為倉儲部門入庫依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理45質(zhì)量部門質(zhì)檢員收貨單對到貨物資進行質(zhì)量檢驗檢驗報告系統(tǒng)處理50倉儲部門保管員檢驗報告接到的檢驗報告后進行材料入庫入庫單系統(tǒng)處理55質(zhì)量部門質(zhì)量主管檢驗報告如果檢驗結(jié)果不則給出相應(yīng)的不材料處理意見不品處理單系統(tǒng)處理咨詢

8、實施方法論打?。阂皇椒?采購部、財務(wù)部、供應(yīng)商) 收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號、數(shù)量、主計量、含稅單價配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請購單跟蹤采購執(zhí)行進度、提醒采購部門按時進行采購；2、根據(jù)采購訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時性；3、根據(jù)檢驗報告分析供應(yīng)商質(zhì)量的穩(wěn)定性；關(guān)鍵管理報表檢驗試劑采購業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了檢驗生產(chǎn)供生產(chǎn)使用的一個完整業(yè)務(wù)流程。使用的檢驗試劑材料的計劃管理、采購執(zhí)行過程，直到最后可適用范圍采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門、質(zhì)檢部門8 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式01采購計劃綜合統(tǒng)計報表統(tǒng)計整體采購、入

9、庫、領(lǐng)用情況系統(tǒng)02采購執(zhí)行狀況表跟蹤采購任務(wù)執(zhí)行進度系統(tǒng)咨詢實施方法論目標根據(jù)生產(chǎn)計劃編制合理的采購計劃；通過采購訂單、采購收貨單對采購過全程跟蹤監(jiān)督，保證采購計劃的正確執(zhí)行；業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：檢驗試劑采購版本 1.0編制人：流程編號：032-11最后更新時間：2011.3.4032-11檢驗試劑采購3501根據(jù)月生產(chǎn)計劃編制材料需求計劃05.032-01-01請購質(zhì)量部門物品簡單檢查請購單K采購部門25向供應(yīng)商下達采購訂單及跟蹤進度15.032-01-04采購訂單不通過30.采購收貨采購訂單收貨單K通過不通過審核崗位10.審批過程20.審批過程通過倉儲部門40.

10、采購入庫流程說明9 / 59StartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00質(zhì)量部門質(zhì)量主管生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃編制檢驗試劑材料需求計劃材料需求計劃系統(tǒng)05質(zhì)量部門質(zhì)量主管材料需求計劃根據(jù)手工材料需求計劃填寫請購單請購單手工錄入10審核崗位請購單根據(jù)企業(yè)審批流請購審批請購單系統(tǒng)處理公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（2）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請購單必輸項：請購部門、請購人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號、數(shù)量、主計量、需求日期采購訂單必輸項：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購類型、存貨編號、數(shù)量、主計量、含稅單價、計劃到貨日期打?。阂皇椒?采購部、財務(wù)部、供應(yīng)商)

11、10 / 59模塊選項參數(shù)配置采購管理超訂單收貨及入庫是超請購訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購管理庫存管理15采購部門采購員請購單根據(jù)請購采購訂單采購訂單系統(tǒng)處理20審核崗位采購訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購訂單審批采購訂單系統(tǒng)處理25采購部門采購員采購訂單向供應(yīng)商下達采購訂單并實時監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)35采購部門采購員采購訂單根據(jù)采購 訂單，在采購物資到貨時填寫到貨單以確認采購物資并作為倉儲部門入庫依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理35質(zhì)量部門質(zhì)檢員收貨單對到貨物資進行外觀簡單質(zhì)量檢查系統(tǒng)50倉儲部門保管員收貨單根據(jù)收貨材料入庫入庫單系統(tǒng)處理咨詢實施方法論收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號、數(shù)量

12、、主計量、含稅單價配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請購單跟蹤采購執(zhí)行進度、提醒采購部門按時進行采購；2、根據(jù)采購訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時性；關(guān)鍵管理報表備品備件采購業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)所需的備品備件的計劃管理、采購執(zhí)行過程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個完整業(yè)務(wù)流程。適用范圍采購部門、設(shè)備部門、倉儲部門目標根據(jù)生產(chǎn)計劃編制合理的采購計劃；通過采購訂單、采購收貨單對采購過全程跟蹤監(jiān)督，保證采購計劃的正確執(zhí)行；11 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式01采購計劃綜合統(tǒng)計報表統(tǒng)計整體采購、入庫、領(lǐng)用情況系統(tǒng)02采購執(zhí)行狀況

13、表跟蹤采購任務(wù)執(zhí)行進度系統(tǒng)咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1.0：<公司名稱>流程名稱：備品備件采購編制人：流程編號：032-13最后更新時間：2011.3.4032-13備品備件采購設(shè)備部門3000.填寫請購單物品簡單檢查05.請購單生成采購訂單采購訂單K20向供應(yīng)商下達采購訂單及跟蹤進度采購部門25.采購收貨收貨單訂單K不通過審核崗位15.審批過程通過倉儲部門35.采購入庫流程說明12 / 59StartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00設(shè)備部門主管根據(jù)設(shè)備近期設(shè)備檢修、保養(yǎng)情況以及生產(chǎn)計劃填寫請購單材料需求計劃系統(tǒng)05采購部門采購員請購單根據(jù)請購采購訂單采

14、購訂單系統(tǒng)處理10采購部門采購員ROP 計劃生成采購訂單采購訂單系統(tǒng)處理15審核崗位采購訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購訂單審批采購訂單系統(tǒng)處理20采購部門采購員采購訂單向供應(yīng)商下達采購訂單并實時監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)35采購部門采購員采購訂單根據(jù)采購 訂單，在采購物資到貨時填寫到貨單以確認采購物資并作為倉儲部門入庫依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理10.ROP計劃生成采購訂單采購公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（3）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請購單必輸項：請購部門、請購人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號、數(shù)量、主計量、需求日期采購訂單必輸項：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購類型、存貨編號、數(shù)量、主計量、含

15、稅單價、計劃到貨日期打?。阂皇椒?采購部、財務(wù)部、供應(yīng)商) 收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號、數(shù)量、主計量、含稅單價配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請購單跟蹤采購執(zhí)行進度、提醒采購部門按時進行采購；2、根據(jù)采購訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時性；13 / 59模塊選項參數(shù)配置采購管理超訂單收貨及入庫是超請購訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購管理庫存管理35設(shè)備部門維修崗收貨單對到貨物資進行外觀簡單質(zhì)量檢查系統(tǒng)50倉儲部門保管員收貨單根據(jù)收貨材料入庫入庫單系統(tǒng)處理咨詢實施方法論關(guān)鍵管理報表低值易耗品采購業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的正常

16、運轉(zhuǎn)所需的備品備件的計劃管理、采購執(zhí)行過程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個完整業(yè)務(wù)流程。適用范圍采購部門、設(shè)備部門、倉儲部門目標根據(jù)生產(chǎn)計劃編制合理的采購計劃；通過采購訂單、采購收貨單對采購過全程跟蹤監(jiān)督，保證采購計劃的正確執(zhí)行；14 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式01采購計劃綜合統(tǒng)計報表統(tǒng)計整體采購、入庫、領(lǐng)用情況系統(tǒng)02采購執(zhí)行狀況表跟蹤采購任務(wù)執(zhí)行進度系統(tǒng)咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1.0：<公司名稱>流程名稱：低值易耗采購編制人：流程編號：032-14最后更新時間：2011.3.4032-14低值易耗采購需求部門00.填寫請購單05.請購單生成采購訂單采購訂

17、單K20向供應(yīng)商下達采購訂單及跟蹤進度采購部門25.采購收貨收貨單訂單K不通過審核崗位15.審批過程通過倉儲部門30.采購入庫流程說明15 / 59StartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00相關(guān)需求部門根據(jù)實際需求填寫請購單請購單手工錄入05采購部門采購員請購單根據(jù)請購采購訂單采購訂單系統(tǒng)處理10采購部門采購員ROP 計劃生成采購訂單采購訂單系統(tǒng)處理15審核崗位采購員采購訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購訂單審批采購訂單系統(tǒng)處理20采購部門采購員采購訂單向供應(yīng)商下達采購訂單并實時監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)25采購部門采購員采購訂單根據(jù)采購 訂單，在采購物資到貨時填寫到貨單以確認采購物資

18、并作為倉儲部門入庫依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理30倉儲部門保管員收貨單根據(jù)收貨材料入庫入庫單系統(tǒng)處理10.ROP計劃生成采購訂單采購公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（4）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請購單必輸項：請購部門、請購人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號、數(shù)量、主計量、需求日期采購訂單必輸項：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購類型、存貨編號、數(shù)量、主計量、含稅單價、計劃到貨日期打?。阂皇椒?采購部、財務(wù)部、供應(yīng)商) 收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號、數(shù)量、主計量、含稅單價配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請購單跟蹤采購執(zhí)行進度、提醒采購部門按時進行采購；2、根據(jù)采購訂單、到貨單

19、分析供應(yīng)商的供貨及時性；關(guān)鍵管理報表16 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式01采購計劃綜合統(tǒng)計報表統(tǒng)計整體采購、入庫、領(lǐng)用情況系統(tǒng)模塊選項參數(shù)配置采購管理超訂單收貨及入庫是超請購訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購管理庫存管理咨詢實施方法論供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證及時、低價、高質(zhì)量的物資供應(yīng)而對供應(yīng)商進行的資格、證照審批管理，以及對供應(yīng)商的供貨情況進行多方位的分析統(tǒng)計，從而進行供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰。適用范圍采購部門、質(zhì)量部門目標嚴格按照準入標準篩選供應(yīng)商，杜絕先購貨后建檔的行為；嚴格按照供貨進行采購；17 / 5902采購執(zhí)行狀況表跟蹤

20、采購任務(wù)執(zhí)行進度系統(tǒng)咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：供應(yīng)商管理版本 1.0公司LOGO編制人：流程編號：032-15最后更新時間：2011.3.4032-15供應(yīng)商管理00053555根據(jù)準入制度篩選供應(yīng)商收集供應(yīng)商相關(guān)證根據(jù)價格、交貨情況分析供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)樣品照存貨價證照復(fù)印件格表供應(yīng)商管理崗10.編制供應(yīng)資質(zhì)批審表30.完善供應(yīng)商信息供應(yīng)商資質(zhì)審批表存貨對K照表不通過4015.資質(zhì)審20.登記供應(yīng)商證照信息25.供應(yīng)商轉(zhuǎn)批入正式跟蹤檢查樣品質(zhì)量質(zhì)控部門證照登記表供應(yīng)商K流程說明18 / 59StartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00采購部

21、供應(yīng)商管理崗根據(jù)準入制度初步篩選供應(yīng)商供應(yīng)商目錄系統(tǒng)05采購部供應(yīng)商管理崗供應(yīng)商目錄收集供應(yīng)商的基本企業(yè)情況以及必須提供的各種資質(zhì)、證照系統(tǒng)10采購部供應(yīng)商管理崗編制供應(yīng)商資質(zhì)審批表資質(zhì)審批表手工錄入15質(zhì)控部門供應(yīng)商管理崗資質(zhì)審批表根據(jù)企業(yè)審批流供應(yīng)商資質(zhì)審批資質(zhì)審批表系統(tǒng)處理20質(zhì)控部門供應(yīng)商管理崗資質(zhì)審批表登記供應(yīng)商證照的效期等相關(guān)詳細信息證照登記表手工錄入25質(zhì)控部門供應(yīng)商管理崗資質(zhì)審批表資質(zhì)、證照經(jīng)符合要求的轉(zhuǎn)入正式供應(yīng)商供應(yīng)商系統(tǒng)處理30采購部供應(yīng)商管理崗供應(yīng)商完善供應(yīng)商的相關(guān)信息供應(yīng)商手工錄入45.建立供應(yīng)商存貨對照表供應(yīng)商50.建立供應(yīng)商存貨價格表供應(yīng)商咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵

22、預(yù)配置參數(shù)（5）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議、根據(jù)采購訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時性；關(guān)鍵管理報表19 / 59模塊選項參數(shù)配置采購管理供應(yīng)商供貨范圍檢查提示系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購管理資質(zhì)管理35采購部門采購員供應(yīng)商提品樣品以便進一步驗證供應(yīng)質(zhì)量系統(tǒng)40質(zhì)控部門質(zhì)檢員跟蹤各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中材料的質(zhì)量情況并進行匯總統(tǒng)計樣品試用質(zhì)量報告系統(tǒng)45采購部門供應(yīng)商管理崗建立供應(yīng)商存貨對照表，以供應(yīng)商供貨范圍供應(yīng)商存貨對照表手工錄入50采購部門供應(yīng)商管理崗建立供應(yīng)商存貨價格表，以供應(yīng)商供貨價格供應(yīng)商存貨價格表手工錄入55采購部門供應(yīng)商管理崗供應(yīng)商供應(yīng)情況定期進行分析系統(tǒng)處理咨詢實

23、施方法論銷售業(yè)務(wù)場景目標/關(guān)鍵需求根據(jù)企業(yè)銷售目標制訂合理銷售計劃，快速地完成銷售業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，提供良好的客戶服務(wù)；嚴格按照公司規(guī)定的價格政策、發(fā)貨政策、結(jié)算要求完成銷售任務(wù)。業(yè)務(wù)場景及流程說明XX 公司銷售業(yè)務(wù)部分涉及到如下 4 個業(yè)務(wù)流程：銷售計劃業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)銷售計劃的制訂過程，以及年度計劃到月度計劃、制訂模式。計劃、業(yè)務(wù)員計劃的分解適用范圍銷售部門、財務(wù)部門目標保證年度總銷售計劃的落實；20 / 59序號業(yè)務(wù)場景名稱備注01銷售計劃業(yè)務(wù)流程02發(fā)貨核銷業(yè)務(wù)流程03銷售退貨業(yè)務(wù)流程04客戶管理業(yè)務(wù)05單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式01供應(yīng)

24、商交貨情況分析統(tǒng)計各供應(yīng)商的交貨及時性系統(tǒng)02供應(yīng)商交貨質(zhì)量分析統(tǒng)計各供應(yīng)商供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定性系統(tǒng)咨詢實施方法論保證年度總銷售計劃要明細到、明細業(yè)務(wù)員、明細到月份；業(yè)務(wù)流程圖031-01-20銷售計劃管理相關(guān)00制定年度銷售總目標層銷售總經(jīng)理05.制定銷售總目標銷售區(qū)域經(jīng)理30銷售計劃執(zhí)行情況 分析10.制定區(qū)域銷售目標20.制定業(yè)務(wù)25.制定月度業(yè)務(wù)員15.制定業(yè)務(wù)員銷售目標員銷售目業(yè)務(wù)員 銷標售目標流程說明21 / 59StartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00相關(guān)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標、生產(chǎn)能力、資金能力等商討制訂企業(yè)年度總的銷售目標系統(tǒng)05銷售部總經(jīng)理根據(jù)年度銷售目標、

25、結(jié)合各 的銷售預(yù)期等因素制訂年度銷售目標的 分解表銷售計劃手工錄入10銷售部區(qū)域經(jīng)理銷售計劃根據(jù)銷售計劃制訂各自負責區(qū)域的銷售目標區(qū)域銷售目標手工錄入：<公司名稱>流程名稱：銷售計劃管理版本 1.0編制人：流程編號：031-01-20最后更新時間：2011.3.4公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（6）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議1、制訂銷售部門及相關(guān)的銷售計劃的準確性、完成率相關(guān)政策，以提高計劃的準確性；關(guān)鍵管理報表22 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式模塊選項參數(shù)配置系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理15銷售部業(yè)務(wù)員區(qū)域銷售計劃根據(jù)

26、區(qū)域銷售計劃制訂的銷售目標業(yè)務(wù)銷售計劃手工錄入20銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)銷售計劃把的總銷售計劃分解具體產(chǎn)品的銷售計劃業(yè)務(wù)員 銷售計劃手工錄入25銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員銷售計劃根據(jù)業(yè)務(wù)銷售計劃分解到每份的具體銷售計劃業(yè)務(wù)月度產(chǎn)品銷售計劃手工錄入咨詢實施方法論銷售發(fā)貨核銷業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了從接收客戶銷售訂單然后組織發(fā)貨、出庫等直到最后的財務(wù)結(jié)算、發(fā)貨核銷的一個完整銷售過程。適用范圍銷售部門、倉儲部門、財務(wù)部門目標嚴格按照制訂價格政策進行銷售；嚴格銷售帳期、信用額度；規(guī)范銷售流程；23 / 5901銷售計劃執(zhí)行報告分析統(tǒng)計各項銷售計劃的完成情況系統(tǒng)咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1

27、.0：<公司名稱>流程名稱：銷售發(fā)貨核銷流程流程編號：031-01-21最后更新時間：2011.3.4編制人：031-01-21銷售發(fā)貨核銷流程00202535客戶05.編制銷售訂單銷售接單銷售訂單銷售發(fā)貨員10.開據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨單15.033-22銷售出庫流程倉儲部門銷售會計30.開據(jù)40.銷售回款45.銷售結(jié)算50.發(fā)貨核銷銷售回款單結(jié)算單核銷單KK流程說明24 / 59StartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00客戶客戶以或傳真形式發(fā)出要貨系統(tǒng)05銷售部接單員接到客戶要貨傳真或后錄入銷售訂單銷售訂單手工錄入10銷售部發(fā)貨員銷售訂單根據(jù)銷售訂單的要貨日期提前

28、開具發(fā)貨單 倉儲部門進行發(fā)貨出庫銷售發(fā)貨單系統(tǒng)處理15倉儲部門保管員銷售發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)貨單的 按照出貨原則(一般都是先進先出)，揀貨出庫銷售出庫單系統(tǒng)處理客戶支付貨款客戶接收貨物客戶開票客戶發(fā)出要貨公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（7）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議1、 制訂嚴格的發(fā)貨要求，做到按照批次的先后順序發(fā)貨，不能隨意要求倉儲按指定批次發(fā)貨；25 / 59模塊選項參數(shù)配置系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理庫存管理20客戶客戶組織接收貨物并出具收貨確認單系統(tǒng)25客戶根據(jù)相關(guān)銷售協(xié)議結(jié)算要求開具銷售系統(tǒng)30客戶根據(jù)相關(guān)銷售協(xié)議結(jié)算要求支付相應(yīng)貨物貨款系統(tǒng)35

29、財務(wù)部銷售會計收到客戶付款票據(jù)后錄入相應(yīng)收款單據(jù)收款單手工錄入40財務(wù)部銷售會計銷售、收款單收到回款后及時進行財務(wù)核銷工作銷售結(jié)算單系統(tǒng)處理45財務(wù)部銷售會計銷售發(fā)貨單收款單收到回款后及時進行發(fā)貨核銷工作發(fā)貨核銷單系統(tǒng)處理咨詢實施方法論2、 業(yè)務(wù)提成與回款期限掛勾，加快資金回流時間；關(guān)鍵管理報表銷售退貨業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了從客戶提出申請到接收退貨、退貨檢驗、退貨入庫，以及退檢驗不后相應(yīng)的不品處理流程。適用范圍銷售部門、倉儲部門、質(zhì)量部門目標嚴格退貨流程及相應(yīng)的質(zhì)檢工作；26 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式01銷售綜合統(tǒng)計表全面掌握整體銷售增長情況，

30、區(qū)域銷售情況、客戶銷售排名等系統(tǒng)02銷售月報表掌握的各月銷售情況系統(tǒng)03綜合統(tǒng)計表掌握各客戶的訂貨、發(fā)貨、開票、回款等情況，可以鉆取數(shù)據(jù)明細系統(tǒng)咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：銷售退貨流程版本 1.0編制人：流程編號：031-01-22最后更新時間：2011.3.4031-01-22銷售退貨流程00客戶向業(yè)務(wù)員反映退貨要求10客戶客戶退不通過銷售部門20.編制銷售退貨單05.退貨審批退貨單通過K40.不 品45.不 品單處理單15接收退貨暫存退貨區(qū)倉儲部門50.033-23銷售退庫流程不30.034-12銷售退貨檢驗流程35.檢驗結(jié)果質(zhì)量部門流程說明27 / 59S

31、tartEndEndEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00客戶客戶向業(yè)務(wù)員提出退申請并說明退貨理由、批次、等信息系統(tǒng)05銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員向銷售部相關(guān) 說明退貨情況，按照退貨管理制度進行退貨的審批工作。系統(tǒng)10客戶退貨申請批準通過后，業(yè)務(wù)客戶發(fā)回退貨系統(tǒng)公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（8）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)28 / 59模塊選項參數(shù)配置銷售退貨檢驗是新增退貨參照發(fā)貨單自動指定批號近效期先出系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理庫存管理質(zhì)量15倉儲部門保管員倉儲部門接收退回時，先把退回存放在退貨區(qū)暫時保管，并銷售部。系統(tǒng)20銷售部發(fā)貨員現(xiàn)場清點退貨，并參照相應(yīng)

32、的銷售發(fā)貨銷售退貨單系統(tǒng)處理30質(zhì)量部門質(zhì)檢員接到倉儲部門的退貨請難單后，進行退貨檢驗，給出相應(yīng)的檢驗報告。系統(tǒng)處理35質(zhì)量部門質(zhì)量主管檢驗不給出不品處理意見，倉儲。系統(tǒng)40倉儲部門保管員不檢驗報告?zhèn)}儲接收不檢驗報告后，登記不品單。不單手工錄入45倉儲部門保管員按照質(zhì)量部門出具的不處理單意見進行處置相關(guān)并登記不處理單不處理單手工錄入50倉儲部門保管員檢驗報告?zhèn)}儲部門接到檢驗報告后進行銷售退貨入庫工作銷售退庫單手工錄入咨詢實施方法論單據(jù)設(shè)置退貨單必輸項：退貨日期、退貨類型、業(yè)務(wù)類型、客戶編號、業(yè)務(wù)員、貨物編號、數(shù)量、批次打?。阂皇?4 份(銷售部門、倉儲部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門)配套政策與建議1

33、、 制訂嚴格的退貨制度，做到指定發(fā)貨單才能做退貨單；2、 退貨一定要走檢驗程序，不能只是目測；關(guān)鍵管理報表客戶管理業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證完成銷售任務(wù)、降低銷售風險、按照藥監(jiān)部門的銷售監(jiān)度而對客戶進行的資格、證照審批管理，以及對價格策略、信用額度、信用期限等方面的管理，從而進行客戶的優(yōu)勝劣汰。適用范圍銷售部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門目標嚴格按照準入標準篩選客戶，杜絕先銷售后建檔的行為；嚴格按照銷貨進行銷售；29 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：客戶管理版本 1.0公司LOGO編制人：流程

34、編號：031-01-12最后更新時間：2011.3.4031-01-12客戶管理0500根據(jù)準入制度篩選客戶5550.建立客戶存貨價格表收集客戶相關(guān)證照客戶貢獻率分析客戶存貨價格客戶表管理崗10.編制客戶資質(zhì)批審表30.完善客戶信息資質(zhì)審批表貨對照客戶K表不通過質(zhì)控部門15.資質(zhì)審20.登記客戶證照信息25.客戶轉(zhuǎn)入正式批證照登記表客戶K財務(wù)部門K流程說明30 / 59StartEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00銷售部客戶管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的客戶按照準入制度初步篩客戶系統(tǒng)05銷售部客戶管理崗收集客戶的基本企業(yè)情況以及必須提供的各種資質(zhì)、證照系統(tǒng)10銷售部客戶管理崗編制客

35、戶資質(zhì)審批表資質(zhì)審批表手工錄入15質(zhì)控部門客戶管理崗資質(zhì)審批表根據(jù)企業(yè)審批流客戶資質(zhì)審批資質(zhì)審批表系統(tǒng)處理20質(zhì)控部門客戶管理崗資質(zhì)審批表登記客戶證照的效期等相關(guān)詳細信息證照登記表手工錄入25質(zhì)控部門客戶管理崗資質(zhì)審批表資質(zhì)、證照經(jīng)符合要求的轉(zhuǎn)入正式客戶客戶系統(tǒng)處理30銷售部客戶管理崗供應(yīng)商完善客戶的相關(guān)信息客戶手工錄入35.完善客戶信用相關(guān)信息客戶45.建立客戶存貨對照表客戶存證照復(fù)印件咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（9）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議、制訂嚴格的客戶評分制度，定期進行客戶貢獻度排名分析；關(guān)鍵管理報表31 / 59單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式模

36、塊選項參數(shù)配置銷售管理客戶銷售范圍嚴格檢查系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理資質(zhì)管理35銷售部客戶管理崗建立客戶存貨對照表，以供應(yīng)商供貨范圍客戶存貨對照表手工錄入40銷售部客戶管理崗建立客戶存貨價格表，以對客戶的客戶存貨價格表手工錄入45銷售部客戶管理崗客戶銷售情況、回款情況進行分析系統(tǒng)處理咨詢實施方法論生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)場景目標/關(guān)鍵需求根據(jù)企業(yè)銷售目標制訂合理銷售計劃，快速地完成銷售業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，提供良好的客戶服務(wù)；嚴格按照公司規(guī)定的價格政策、發(fā)貨政策、結(jié)算要求完成銷售任務(wù)。業(yè)務(wù)場景及流程說明XX 公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部分涉及到如下 3 個業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程及說明業(yè)務(wù)場景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描

37、述了企業(yè)根據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃的過程，以及在制訂生產(chǎn)計劃時在、現(xiàn)存量、待發(fā)貨等因素對生產(chǎn)計劃可行性的影響。適用范圍銷售部門、生產(chǎn)部門、各生產(chǎn)車間目標制訂科學合理的生產(chǎn)計劃，最大限度的滿足銷售需要；32 / 59序號業(yè)務(wù)場景名稱備注01生產(chǎn)計劃管理02生產(chǎn)指令管理03車間作業(yè) GMP 管理0405咨詢實施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1.0：<公司名稱>流程名稱：計劃管理編制人：流程編號：022-01-20最后更新時間：2011.3.4022-01-20計劃管理00.編制月度銷售計劃銷售部門訂單待發(fā)貨10相關(guān)部門確認計劃可行性05.生成MPS計劃20.下達生產(chǎn)訂單15.MRP運算生產(chǎn)部門在

38、產(chǎn)報表月度生產(chǎn)計劃材料需求計劃生產(chǎn)訂單KK現(xiàn)存量表生產(chǎn)車間25.生產(chǎn)車間作業(yè)計劃作業(yè)計劃采購部門30.編制采購計劃采購計劃流程說明33 / 59StartEndEnd序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00銷售部門計劃崗上月底前制訂好下月的銷售計劃、作為單錄入 系統(tǒng)手工錄入05生產(chǎn)部門計劃崗根據(jù)訂訂單、考慮現(xiàn)存量、在產(chǎn)訂單、待發(fā)貨訂MPS 運算，生產(chǎn)月度生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃系統(tǒng)處理10生產(chǎn)部門計劃崗分析討論月度生產(chǎn)計劃的可行性系統(tǒng)15生產(chǎn)部門計劃崗根據(jù)月度生產(chǎn)計劃進行 MRP 運算， 生成材料需求計劃表材料需求表系統(tǒng)處理20生產(chǎn)部門計劃崗根據(jù)生產(chǎn)計劃按照時間順序生成相應(yīng)的生產(chǎn) 訂單下達生產(chǎn)車間生產(chǎn)訂單系統(tǒng)處理公司LOGO咨詢實施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（10）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置訂單必輸項：單據(jù)日期、版本、單據(jù)類別、物料編號、起始日期、結(jié)束日期、數(shù)量配套政策與建議、制訂產(chǎn)計劃；銷售計劃完成率的相應(yīng)制度，以不斷提高銷售計劃的準確性，進而合理安排生34 / 59模塊選項參數(shù)配置系列模塊基本配置生產(chǎn)管理主生產(chǎn)計劃需求車間管理物料供應(yīng)鏈管理庫存管理25生產(chǎn)車間車間生產(chǎn)訂單接到生產(chǎn)訂單后生成相應(yīng)的車間作業(yè)計劃，并根據(jù)實際進行調(diào)整，以合理安排各式工序生產(chǎn)作業(yè)車間作業(yè)計劃系統(tǒng)處理30采購部門計劃崗材料需求計劃根據(jù)生