活動管理工具的使用與點評－學(xué)員手冊

1、學(xué)完本單元應(yīng)：通過學(xué)習(xí)掌握活動管理工具的使用及對屬員活動的點評，從而達(dá)到提高業(yè)務(wù)團(tuán)隊整體績效的目的。本單元學(xué)習(xí)大綱：一、 簡介 二、 業(yè)務(wù)員活動管理工具使用說明三、 業(yè)務(wù)主任活動管理工具使用說明四、 業(yè)務(wù)員活動管理工具的點評五、 課程回顧 開始學(xué)習(xí)：業(yè)務(wù)主任的活動管理分兩部分，自身的活動管理和業(yè)務(wù)組的活動管理。其中，主任自身的業(yè)務(wù)使用業(yè)務(wù)員的活動管理工具；業(yè)務(wù)組的活動管理工具使用主管專用工作日志。業(yè)務(wù)員的活動管理工具一、準(zhǔn)主顧銀行準(zhǔn)客戶來源a、親戚b、舊同學(xué)c 、朋友d、舊同事e、鄰居f、新業(yè)主g、教會h、興趣活動I、社交圈j、公共服務(wù)k、新婚友人l、配偶朋友m、子女朋友n、新升/入職o、日常

2、付款對象p、其他理想準(zhǔn)客戶評分表二、工作日志日工作記錄表周銷售/增員工作小結(jié)月工作行事歷業(yè)務(wù)員活動管理工具使用說明準(zhǔn)主顧銀行是業(yè)務(wù)人員活動管理的信息庫，也是提供有效拜訪的最佳工具，其填寫流程如下：1、依照準(zhǔn)客戶來源和理想準(zhǔn)客戶評分表中的類別和標(biāo)準(zhǔn)，將準(zhǔn)主顧的姓名、職業(yè)等信息逐一填入準(zhǔn)客戶檔案中。如資料尚不齊全的，日后透過拜訪取得再添加上。2、將準(zhǔn)主顧依照理想準(zhǔn)客戶評分表中的各項目評分標(biāo)準(zhǔn)計算分值，進(jìn)行準(zhǔn)客戶評估。3、在拜訪記錄欄中根據(jù)準(zhǔn)主顧的信息和拜訪情形填寫交談內(nèi)容、存在困難、下次拜訪計劃。4、每月結(jié)束，應(yīng)整理準(zhǔn)主顧銀行。對于職業(yè)、收入、婚姻等有變化的準(zhǔn)主顧，要依照理想準(zhǔn)客戶評分表對準(zhǔn)客戶重

3、新計算分值，并按分值高低計劃好近期的拜訪活動。5、將進(jìn)行增員活動時有關(guān)準(zhǔn)增員的信息和拜訪情形填寫到準(zhǔn)增員檔案中。同時將遇到可以作為準(zhǔn)增員的準(zhǔn)主顧信息也填寫到準(zhǔn)增員檔案中。工作日志是業(yè)務(wù)人員最有效的活動管理工具。沒有記錄的活動，是無效率的活動。業(yè)務(wù)人員最有價值的工作就是拜訪活動結(jié)束后，在當(dāng)天晚上認(rèn)真填寫好工作日志。1、 每日在當(dāng)天晚上按照準(zhǔn)主顧銀行的信息記錄填寫日工作記錄表。2、每周五或周一填寫周銷售/增員工作小結(jié)3、每月出發(fā)前填寫好月工作行事歷業(yè)務(wù)員日?；竟ぷ髂Ｊ絽⒓佣卧鐣⒓釉鐣治雠c計劃拜訪前的準(zhǔn)備接受輔導(dǎo)訓(xùn)練以銷售為核心拜訪前的準(zhǔn)備拜訪活動增 員銷 售業(yè)務(wù)主管活動管理工具使用說明月考

4、勤情況統(tǒng)計及分析營業(yè)單位月銷售/增員活動管理組完成情況匯總主管專用工作日志是業(yè)務(wù)主任對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理輔導(dǎo)的重要活動管理工具。主管專用工作日志的主要填寫內(nèi)容：1、 每日如實認(rèn)真填寫月考勤情況統(tǒng)計及分析。對未出勤者采取電話溝通或面談等方式做好差勤管理。2、 每周根據(jù)組員填寫的周銷售/增員工作小結(jié)召開周經(jīng)營總結(jié)會。3、 每月末填寫營業(yè)單位月銷售/增員活動管理和組完成情況匯總，根據(jù)上述報表制定好下個月的月工作行事歷。早會前的準(zhǔn)備出勤管理業(yè)務(wù)主管日?；竟ぷ髂Ｊ綍h的經(jīng)營溝通與輔導(dǎo)分析與計劃主持二次早會以組織發(fā)展為核心輔導(dǎo)陪 訪溝通增員與銷售銷 售增 員業(yè)務(wù)員活動管理工具的點評業(yè)務(wù)員活動管理工具的點評效果決定了業(yè)務(wù)員填寫的積極性和有效性。請業(yè)務(wù)主任參照以下要領(lǐng)進(jìn)行點評：1、 從新人入司開始堅持每日批改工作日志，直到該學(xué)員轉(zhuǎn)正為止。2、 對于老業(yè)務(wù)員做到每周批改工作日志一次。3、 進(jìn)行點評時要用數(shù)據(jù)說話，同時還要有可行性