世界硫市場(chǎng)形勢(shì)展望2010-11

1、2021/4/21The Sulphur InstituteWashington, DC, USA樊眀憲樊眀憲國(guó)際硫研究所國(guó)際硫研究所2021/4/22國(guó)際硫研究所國(guó)際硫研究所(TSI)的宗旨使命的宗旨使命Global advocate for sulphur國(guó)際硫研究所國(guó)際硫研究所(TSI)致力于在全球范圍內(nèi)促進(jìn)和推廣硫的使用致力于在全球范圍內(nèi)促進(jìn)和推廣硫的使用Represents all stakeholders producing, buying, selling, handling, transporting, or adding value to sulphur代表所有與硫生產(chǎn)代表所

2、有與硫生產(chǎn),銷(xiāo)售銷(xiāo)售,運(yùn)輸和增加硫價(jià)值有關(guān)的公司利益運(yùn)輸和增加硫價(jià)值有關(guān)的公司利益Unified voice for sulphur producers, consumers, and service providersPromotes safe handling, transportationProtects the environment 作為所有硫生產(chǎn)作為所有硫生產(chǎn),消費(fèi)消費(fèi) 和服務(wù)有關(guān)公司代言人促進(jìn)硫的安全操作，運(yùn)輸和使用和服務(wù)有關(guān)公司代言人促進(jìn)硫的安全操作，運(yùn)輸和使用保護(hù)環(huán)境保護(hù)環(huán)境2021/4/23世界世界各種形態(tài)硫的生產(chǎn)各種形態(tài)硫的生產(chǎn)*TSI, 2010; Estimated

3、TSIMost growth in non-voluntary sources: elemental and smelter acid百萬(wàn)百萬(wàn)噸硫噸硫/年年回收硫酸回收硫酸- -硫硫硫鐵礦硫鐵礦- -硫硫硫磺硫磺主要增長(zhǎng)：硫黃和回收硫酸主要增長(zhǎng)：硫黃和回收硫酸77.773.52021/4/24世界世界硫生產(chǎn)：硫磺硫生產(chǎn)：硫磺Sulphur Production: ElementalGrowth Regions 硫磺生產(chǎn)增長(zhǎng)地區(qū)硫磺生產(chǎn)增長(zhǎng)地區(qū)West Asia: Gas Recovered/Oil Recovered 西亞：天然氣和石油回收硫磺西亞：天然氣和石油回收硫磺East Asia: G

4、as Recovered/Oil Recovered 東亞：天然氣和石油回收硫磺東亞：天然氣和石油回收硫磺FSU: Gas Recovered 前蘇聯(lián)：天然氣回收硫磺前蘇聯(lián)：天然氣回收硫磺North America: Oil sands 北美：油砂回收硫磺北美：油砂回收硫磺Major trends continue: 主要硫磺增長(zhǎng)因素主要硫磺增長(zhǎng)因素Souring of Oil/Gas fields 天然氣和石油硫含量增加天然氣和石油硫含量增加Stricter fuel regulations (land/marine) 對(duì)燃料硫含量規(guī)定更加嚴(yán)格對(duì)燃料硫含量規(guī)定更加嚴(yán)格Growth from

5、developing regions demand for oil/gas offsets declining demand in developed world 發(fā)展中國(guó)家對(duì)天然氣和石油的需發(fā)展中國(guó)家對(duì)天然氣和石油的需求增加求增加2021/4/25Source 2008-2010: The Sulphur InstituteSource 2011-2014: British Sulphur Consultants April 201048.751.4 Strongest growth is in Middle East, FSU and E Asia. All growth is from

6、involuntary production.北美北美其他其他東亞?wèn)|亞前蘇聯(lián)前蘇聯(lián)西亞西亞2021/4/26Gas-Recovered Sulphur Production 天然氣回收硫磺生產(chǎn)天然氣回收硫磺生產(chǎn)(1000 tons)Source: Fertecon, 20102021/4/27Source: Fertecon, 2010煉油廠回收硫磺生產(chǎn)，百萬(wàn)噸煉油廠回收硫磺生產(chǎn)，百萬(wàn)噸歐洲歐洲西亞西亞亞洲亞洲美國(guó)美國(guó)其他其他2021/4/28Oil-Recovered Sulphur Production (1000 tons)Source: Fertecon, 2010煉油廠回收硫磺生產(chǎn)，

7、煉油廠回收硫磺生產(chǎn)，1000噸噸2021/4/29Middle East production grows by 12.6 million tonnes, 2009-2019 Major increases in UAE (+5.2 Mt), Saudi Arabia (+3.7 Mt) and Qatar (+2.3 Mt). 主要增長(zhǎng)國(guó)家：阿聯(lián)酋主要增長(zhǎng)國(guó)家：阿聯(lián)酋 （5.2），沙特（），沙特（3.7），卡塔爾（），卡塔爾（2.3）Gas-Recovered Sulphur Production (1000 tons)西亞天然氣回西亞天然氣回收硫磺生產(chǎn)（收硫磺生產(chǎn)（1000噸）噸）中東地區(qū)

8、硫磺生產(chǎn)增長(zhǎng)，百萬(wàn)噸中東地區(qū)硫磺生產(chǎn)增長(zhǎng)，百萬(wàn)噸Source: Fertecon, 20102021/4/210West Asia States sulphur export availability more than doubles, 2009-2019Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010中東地區(qū)硫磺出口能力增長(zhǎng)，中東地區(qū)硫磺出口能力增長(zhǎng)，1000噸噸North America: +1.6 million tonnes Canadian production from gas declines. All growth from oil sands, wh

9、ich increase from 1.6 Mt/y (2009) to 3.0 Mt/y by 2015.加拿大天然氣回收硫磺產(chǎn)量下降，加拿大天然氣回收硫磺產(chǎn)量下降，增長(zhǎng)量來(lái)自油砂回收硫磺增長(zhǎng)量來(lái)自油砂回收硫磺Sulphur recovery capacity at US oil refineries increases by 1.8 Mt/y by 2015.美國(guó)石油精煉回收硫磺能力增加美國(guó)石油精煉回收硫磺能力增加Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010北美地區(qū)硫磺生產(chǎn)，百萬(wàn)噸北美地區(qū)硫磺生產(chǎn)，百萬(wàn)噸2021/4/212US Gulf forming pla

10、nt capacity now totals 12,000 t/d.CompanyLocationCapacity (t/d)Gulf Sulphur ServiceDonaldsonville LA4,000Gulf Sulphur ServiceGalveston TX2,000Martin MidstreamBeaumont TX4,000Koch Sulfur ProductsBeaumont TX345Koch Sulfur ProductsCorpus Christi TX2,000And more plants are under study, some at inland lo

11、cations美國(guó)成型硫磺生產(chǎn)能力增長(zhǎng)美國(guó)成型硫磺生產(chǎn)能力增長(zhǎng)Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010FSU: +6.4 million tonnesFSU sulphur from gasGas-Recovered Sulphur Production (1000 tons)前蘇聯(lián)地區(qū)硫磺生產(chǎn)增長(zhǎng)，百萬(wàn)噸前蘇聯(lián)地區(qū)硫磺生產(chǎn)增長(zhǎng)，百萬(wàn)噸前蘇聯(lián)天然氣回收硫磺生產(chǎn)（前蘇聯(lián)天然氣回收硫磺生產(chǎn)（1000噸）噸）Source: Mike Kitto, CRU, April, 20102021/4/214North Caspian Sulphur: An Export Co

12、mmodity Total Regional Production (Fertecon 2009 report): 8.0 MTA 2009 estimated Kazakh production: 2.3 MTA all from gas processing 2009 estimated Russian production: 5.7 MTA (5.3 from gas proc.) Majority of current production solid formed (4.5 Mt/y) for export Some molten sulfur sold regionally (es

13、timated less than 2.0 MTA), some crushed bulk exported (estimated less than 1.5 MTA) Potential confirmed additional supply (2012-2014):1.2 MTA 前蘇聯(lián)地區(qū)硫磺：出口商品，百萬(wàn)噸前蘇聯(lián)地區(qū)硫磺：出口商品，百萬(wàn)噸Source: Tom Valore, April, 2010Chinas output soars to over 7 million t/y.Sour gas in Sichuan yields 4.5 MMt/y S by 2019.四川酸氣回

14、收硫磺四川酸氣回收硫磺2019年可達(dá)年可達(dá)4.5百萬(wàn)噸百萬(wàn)噸Output from oil refineries grows by 1.2 MMt/y S.煉油廠硫磺產(chǎn)量增加煉油廠硫磺產(chǎn)量增加1.2百萬(wàn)噸百萬(wàn)噸China produces 7 Mt/ySource: Mike Kitto, CRU, April, 2010中國(guó)硫磺生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，百萬(wàn)噸中國(guó)硫磺生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，百萬(wàn)噸2021/4/216中國(guó)酸氣項(xiàng)目中國(guó)酸氣項(xiàng)目China sour gas projectsCompanyFieldAssumed startSulphur capacity (kt/y)CNPC-ChevronTiesh

15、anpo?2011400CNPC-ChevronLoujiazhai?2011430CNPC-ChevronDukouhe?2011700SinopecPuguang20102,400H2S content about 10-17%Source: Fertecon, 20102021/4/217Source: Fertecon, 2010世界硫鐵礦制硫酸生產(chǎn)，百萬(wàn)噸世界硫鐵礦制硫酸生產(chǎn)，百萬(wàn)噸2021/4/218Source: Fertecon, 2010世界冶煉回收硫酸生產(chǎn)，百萬(wàn)噸世界冶煉回收硫酸生產(chǎn)，百萬(wàn)噸北美北美其他其他東亞?wèn)|亞拉美拉美2021/4/219世界世界所有形態(tài)硫的消費(fèi)所有形態(tài)

16、硫的消費(fèi)*TSI 2010; Estimated TSI經(jīng)過(guò)連續(xù)二年下降，肥料工業(yè)和非肥料工業(yè)的硫消費(fèi)都將在經(jīng)過(guò)連續(xù)二年下降，肥料工業(yè)和非肥料工業(yè)的硫消費(fèi)都將在2010年恢復(fù)增長(zhǎng)年恢復(fù)增長(zhǎng)After two years of decline, fertilizer demand to recover in 2010Industrial demand impacted by declining global economy, should also recover in 2010百萬(wàn)百萬(wàn)噸硫噸硫/年年肥料肥料非肥料非肥料76.470.82021/4/2202009 Sulphuric Acid

17、Consumption: Total: 186.7 million tonnes H2SO4 Source: Mike Kitto, CRU, April, 2010世界硫酸使用分布，百萬(wàn)噸世界硫酸使用分布，百萬(wàn)噸磷酸生產(chǎn)用酸磷酸生產(chǎn)用酸工業(yè)生產(chǎn)用酸工業(yè)生產(chǎn)用酸選礦生產(chǎn)用酸選礦生產(chǎn)用酸15 Mmt過(guò)磷酸鈣生產(chǎn)過(guò)磷酸鈣生產(chǎn)用酸用酸硫酸銨生產(chǎn)用酸硫酸銨生產(chǎn)用酸2021/4/221Source: Fertecon, 20102021/4/222世界硫磺消費(fèi)世界硫磺消費(fèi)Source 2008-2010: The Sulphur InstituteSource 2011-2014: British Su

18、lphur Consultants April 201044.550.8南北美州南北美州其他其他東亞?wèn)|亞非洲非洲/西亞西亞歐洲歐洲/前蘇前蘇聯(lián)聯(lián)2021/4/223世界世界各種形態(tài)硫消費(fèi)和平衡各種形態(tài)硫消費(fèi)和平衡Sulphur Consumption and Balance Million tons Sulphur Equivalent*TSI Estimated, 2010百萬(wàn)百萬(wàn)噸硫噸硫/年年2021/4/224The Sulphur Market Balance, 1995-20152009-2015: Average annual surplus 2.7 MMt. Apparent s

19、tock build 13.3 MMt.Source: Mike Kitto, CRU, Nov. 2010世界硫磺市場(chǎng)供求平衡，百萬(wàn)噸世界硫磺市場(chǎng)供求平衡，百萬(wàn)噸2021/4/225Source: Fertecon, 2010世界硫市場(chǎng)平衡，百萬(wàn)噸世界硫市場(chǎng)平衡，百萬(wàn)噸2021/4/226 Increase crop yield 增加產(chǎn)量 Increase crop product quality 提高產(chǎn)品品質(zhì) Improve fertilizer efficiency and economic returns 提高肥料利用率和經(jīng)濟(jì)效益 Improve plant health 保護(hù)植物健康

20、 Improve soil conditions as soil amendments 改良土壤Role of Sulphur in Agriculture硫在農(nóng)業(yè)中的作用硫在農(nóng)業(yè)中的作用2021/4/227TSI-NATESC Project on Sulphur in Soil Testing and Fertilizer Recommendation: Summary (2009) Soil Testing: Soil samples: 951,833 Representing arable area: 17.52 million Ha Over 200 Counties; 15 Pro

21、vinces Field Trials: Field trials: implemented 68, Completed 60 in 6 Provinces, on 7 Crops Simple Comparison: Implemented 119; Completed 112 in 10 Provinces, on 6 Crops全國(guó)農(nóng)技推廣中心全國(guó)農(nóng)技推廣中心-國(guó)際硫研究所測(cè)土施肥硫肥項(xiàng)目國(guó)際硫研究所測(cè)土施肥硫肥項(xiàng)目土壤測(cè)定土壤測(cè)定田間試驗(yàn)田間試驗(yàn)2021/4/22847.7% of Arable Soils, eq. 8.4 million Ha in 15 Provinces are

22、 Sulphur DeficientProvince NameSamplesSulphur Deficient Soil48%, eq. 8 million ha in the 15 studied provinces 鑒定鑒定15省省48%土壤缺硫土壤缺硫 S fertilizer increase crop yield 3 to 13% 硫肥增產(chǎn)硫肥增產(chǎn)3-13%Promotion of S fertilizer: provided S fertilizer recommendation to 6 million farmers; S fertilizer use area: 8 mill

23、ion ha 推廣硫肥使用面積推廣硫肥使用面積:8百萬(wàn)公頃百萬(wàn)公頃Increased crop yield: 2,400,000 ton; S fertilizer use:240,000 tonGovernment recognition of sulphur importance by including it into State Fertilizer Survey and National Fertilizer Recommendation Guideline;硫肥已納入國(guó)家肥料統(tǒng)計(jì)和全國(guó)肥料推薦指導(dǎo)硫肥已納入國(guó)家肥料統(tǒng)計(jì)和全國(guó)肥料推薦指導(dǎo)2021/4/231合理使用硫肥對(duì)提高中國(guó)糧食合理使用硫肥對(duì)提高中國(guó)糧食生產(chǎn)潛力的貢獻(xiàn)生產(chǎn)潛力的貢獻(xiàn)中國(guó)中國(guó)缺硫土壤估計(jì)面積缺硫土壤估計(jì)面積: 4000 萬(wàn)公頃萬(wàn)公頃硫肥增產(chǎn)硫肥增產(chǎn)10%: 2400 萬(wàn)噸糧食萬(wàn)噸糧食硫肥硫肥需求量