一卡通銷(xiāo)售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)(2)

1、.卷 號(hào)卷內(nèi)編號(hào)密 級(jí)普通海南海島一卡通銷(xiāo)售管理培訓(xùn)文檔2021年5月修改記錄編號(hào)日期描繪 版本作者審核發(fā)布日期012012-05-14一卡通銷(xiāo)售管理系統(tǒng)培訓(xùn)文檔V1.0李育霖2021-05-14目錄一、一卡通銷(xiāo)售管理系統(tǒng)41.1登陸一卡通銷(xiāo)售管理系統(tǒng)41.2退出系統(tǒng)5二、客戶(hù)管理62.1客戶(hù)信息62.2售卡申請(qǐng)112.3售卡出庫(kù)163.1角色管理203.2用戶(hù)管理223.3模塊管理233.4機(jī)構(gòu)設(shè)置233.5密碼修改253.6系統(tǒng)參數(shù)25四、用戶(hù)分配274.1大客戶(hù)經(jīng)理274.1.1客戶(hù)信息284.1.2售卡申請(qǐng)334.1.3密碼修改384.2柜臺(tái)銷(xiāo)售普通柜臺(tái)銷(xiāo)售和大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售384.2.1

2、客戶(hù)信息394.2.2售卡申請(qǐng)444.2.3售卡出庫(kù)494.2.4密碼修改524.3銷(xiāo)售部指導(dǎo)534.3.1客戶(hù)信息534.3.2密碼修改59一、一卡通銷(xiāo)售管理系統(tǒng)1.1登陸一卡通銷(xiāo)售管理系統(tǒng)在IE上輸入： :/10.20.102.31:3333/，點(diǎn)擊enter進(jìn)入以下界面。輸入用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊登陸進(jìn)入用戶(hù)界面，用戶(hù)界面分為客戶(hù)管理和系統(tǒng)管理，其中客戶(hù)管理包括客戶(hù)信息、售卡申請(qǐng)、售卡出庫(kù)；系統(tǒng)管理包括角色管理、用戶(hù)管理、模塊管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、密碼修改。1.2退出系統(tǒng)退出系統(tǒng)：點(diǎn)擊用戶(hù)界面【退出系統(tǒng)】，即可從系統(tǒng)中退出。二、客戶(hù)管理2.1客戶(hù)信息1查詢(xún)功能：點(diǎn)擊【客戶(hù)信息】，在客戶(hù)信息界面可根

3、據(jù)客戶(hù)編號(hào)，客戶(hù)名稱(chēng)，銷(xiāo)售員，狀態(tài)，客戶(hù)類(lèi)別，行業(yè)性質(zhì)，地區(qū)，購(gòu)卡狀態(tài)等關(guān)鍵字挑選查詢(xún)客戶(hù)信息，例如客戶(hù)類(lèi)別中選點(diǎn)擊下拉菜單，選擇【個(gè)人】，行業(yè)性質(zhì)選擇下拉菜單的【地產(chǎn)】，地區(qū)選擇【?？谑小浚?gòu)卡狀態(tài)選擇【全部】，點(diǎn)擊【查詢(xún)】，顯示如下：2重置功能：重新恢復(fù)設(shè)置。如想恢復(fù)初始界面，點(diǎn)擊【重置】。例如，輸入客戶(hù)姓名某某某，點(diǎn)擊【查詢(xún)】無(wú)此人信息，點(diǎn)擊【重置】，即可恢復(fù)初始界面點(diǎn)擊【重置】，顯示如下3增加功能：位于客戶(hù)信息界面的左下角，增加客戶(hù)資料點(diǎn)擊【增加】，彈出如下窗口，根據(jù)提示填寫(xiě)客戶(hù)信息，添加完畢，點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【確定】，保存成功。4拜訪(fǎng)功能：拜訪(fǎng)中包括增加、修改、刪除3個(gè)功能。在客戶(hù)

4、詳情點(diǎn)擊【拜訪(fǎng)】，即可進(jìn)入查看或增加聯(lián)絡(luò)人拜訪(fǎng)情況。1） 增加：需要添加拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊客戶(hù)拜訪(fǎng)對(duì)話(huà)框的左下角【增加】，根據(jù)提示填入拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊【保存】，保存確定。2修改：點(diǎn)擊【修改】，在彈出來(lái)的對(duì)話(huà)框中修改拜訪(fǎng)時(shí)間，拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊【保存】，確定保存，即可保存成功。3刪除：如需刪除拜訪(fǎng)信息，直接點(diǎn)擊【刪除】即可。5購(gòu)置功能：查看購(gòu)置記錄和購(gòu)置金額合計(jì)。點(diǎn)擊【購(gòu)置】，彈出客戶(hù)購(gòu)置信息和金額合計(jì)。6編輯功能：用于編輯聯(lián)絡(luò)人信息，在聯(lián)絡(luò)人列表中點(diǎn)擊【編輯】即可進(jìn)展包括增加、修改、刪除聯(lián)絡(luò)人信息。增加：點(diǎn)擊【增加】，根據(jù)彈出的對(duì)話(huà)框提示填入聯(lián)絡(luò)人信息，點(diǎn)擊【保存】確定1） 修改：即修改聯(lián)絡(luò)人信息，點(diǎn)擊

5、【修改】，在彈出的對(duì)話(huà)框中修改聯(lián)絡(luò)人信息，修改完后，點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【確定】，即可保存成功。2） 刪除：如需刪除聯(lián)絡(luò)人信息，直接點(diǎn)擊【刪除】即可。8修改刪除功能：在編輯列表項(xiàng)中，可修改和刪除客戶(hù)信息。點(diǎn)擊【修改】，即彈出客戶(hù)信息對(duì)話(huà)框，根據(jù)提示修改客戶(hù)信息。修改完畢后，點(diǎn)擊保存，確定退出即可。如需要?jiǎng)h除客戶(hù)信息，點(diǎn)擊【刪除】，確定后可完成刪除。2.2售卡申請(qǐng)1查詢(xún)功能：查詢(xún)售卡申請(qǐng)?jiān)攩巍］斎氩樵?xún)條件，例如銷(xiāo)售人員輸入大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售，點(diǎn)擊申請(qǐng)時(shí)間框，選擇申請(qǐng)時(shí)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)】，即可查到大銷(xiāo)售人員是廈柜臺(tái)銷(xiāo)售的售卡申請(qǐng)信息。2重置：點(diǎn)擊【重置】，即可將售卡申請(qǐng)恢復(fù)到原來(lái)的界面3售卡單申請(qǐng)功能：增加

6、售卡申請(qǐng)單，可以保存會(huì)提交售卡申請(qǐng)單。首先點(diǎn)擊售卡申請(qǐng)窗口左下角的【售卡單申請(qǐng)】，彈出售卡申請(qǐng)客戶(hù)詳單，如要增加新的售卡客戶(hù)信息，點(diǎn)擊【增加】，彈出增加對(duì)話(huà)框，如以下圖在客戶(hù)名稱(chēng)處，點(diǎn)擊【選擇】，即彈出客戶(hù)資料對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊需要進(jìn)展售卡申請(qǐng)的【客戶(hù)編碼】。例如選擇要選擇“豬八戒“這個(gè)客戶(hù)，就點(diǎn)擊【000010】，即可選定點(diǎn)擊客戶(hù)編碼后選定后，增加菜單就會(huì)自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)編碼的客戶(hù)信息，然后在【購(gòu)卡類(lèi)型】的下拉菜單中點(diǎn)擊選擇購(gòu)卡類(lèi)型，輸入購(gòu)卡金額，選擇下拉菜單中【付款方式】，填入發(fā)票品名。增加聯(lián)絡(luò)人完成后，點(diǎn)擊【保存】，確認(rèn)保存即可。增加客戶(hù)后，返回售卡單申請(qǐng)對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊【提交】即可完成申請(qǐng)，假如還不

7、需要提交，點(diǎn)擊【保存】，確認(rèn)保存后即可完成保存已提交的售卡申請(qǐng)單，在售卡申請(qǐng)界面的【編輯】項(xiàng)，可看到已提交狀態(tài)。選擇了保存售卡單申請(qǐng)，在售卡申請(qǐng)界面的【編輯】項(xiàng)，可修改或刪除售卡申請(qǐng)單。4排序功能：售卡申請(qǐng)對(duì)話(huà)框中的銷(xiāo)售人員、申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)編號(hào)、購(gòu)卡記錄筆、編輯等選項(xiàng)旁可見(jiàn)上下箭頭，點(diǎn)擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點(diǎn)擊【上箭頭】，即按照從大到小順序排列，點(diǎn)擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。5查看功能：點(diǎn)擊申請(qǐng)編號(hào)列表中的編號(hào)，可以查看對(duì)應(yīng)編號(hào)的售卡申請(qǐng)單信息。2.3售卡出庫(kù)1查詢(xún)功能：查詢(xún)功查詢(xún)售卡出庫(kù)詳單。輸入查詢(xún)條件，例如銷(xiāo)售人員輸入大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售，點(diǎn)擊申請(qǐng)時(shí)間框，選擇申請(qǐng)時(shí)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)

8、】，即可查到大銷(xiāo)售人員是廈柜臺(tái)銷(xiāo)售的售卡申請(qǐng)信息。2重置功能：點(diǎn)擊【重置】，即可將售卡申請(qǐng)恢復(fù)到原來(lái)的界面3排序功能：售卡申請(qǐng)對(duì)話(huà)框中的銷(xiāo)售人員、申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)編號(hào)、購(gòu)卡記錄筆、編輯等選項(xiàng)旁可見(jiàn)上下箭頭，點(diǎn)擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點(diǎn)擊【上箭頭】，即按照從大到小順序排列，點(diǎn)擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。4查看功能：點(diǎn)擊申請(qǐng)編號(hào)列表中的編號(hào)，可以查看對(duì)應(yīng)編號(hào)的售卡申請(qǐng)單信息。點(diǎn)擊【關(guān)閉】退出。5審核功能：在編輯項(xiàng)中可看到售卡申請(qǐng)狀態(tài)，分為審核、出庫(kù)、駁回。出庫(kù)和駁回是審核結(jié)果。點(diǎn)擊【審核】，彈出銷(xiāo)售申請(qǐng)單，根據(jù)申請(qǐng)信息，同意出庫(kù)，點(diǎn)擊【出庫(kù)】，確認(rèn)出庫(kù)或點(diǎn)擊【取消】可取消出庫(kù)操作； 駁

9、回操作：點(diǎn)擊【駁回】并【確認(rèn)】，銷(xiāo)售申請(qǐng)單即被駁回。點(diǎn)擊【取消】即可取消駁回操作。3.1角色管理角色管理界面：可分為增加角色，修改和刪除角色等功能。如以下圖所示1增加功能：增加管理角色，限定角色范圍并給管理角色分配權(quán)限。例如：在【角色名稱(chēng)】中填入普通用戶(hù)，【角色范圍】的下拉菜單中選定本人，點(diǎn)擊【角色屬性】的小方框，在【角色描繪】中填寫(xiě)描繪，在列表中勾選給角色分配的權(quán)限。角色范圍定義1本人：指的是只能看到自己的用戶(hù)信息 本人級(jí)下級(jí)：指的是可以看到自己和自己管理的用戶(hù)信息 本部門(mén)：指的是能看到自己所屬部門(mén)的用戶(hù)信息 全公司：指的是可以看到全公司的用戶(hù)信息。角色描繪列表中打上勾表示給該角色分配相應(yīng)的

10、權(quán)限，例如以下圖選擇普通用戶(hù)，并給該角色分配了客戶(hù)信息、售卡申請(qǐng)、售卡出庫(kù)。那么該角色便只具有客戶(hù)信息、售卡申請(qǐng)、售卡出庫(kù)等這些功能模塊，該角色不能使用其他為選擇的功能模塊 完成后點(diǎn)擊【增加】，在彈出的對(duì)話(huà)框中，確定增加點(diǎn)擊【確定】，即可添加成功。增加的用戶(hù)在右側(cè)窗口可以進(jìn)展修改和刪除。如要修改角色信息，選定要修改的角色名，點(diǎn)擊【修改】，完成后點(diǎn)擊【修改保存】，確定保存點(diǎn)擊【確定】，完成保存。刪除增加的角色，鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊一下角色名，然后點(diǎn)擊【刪除】，確定刪除點(diǎn)擊【確定】，即可完成刪除。2重置功能：重新恢復(fù)設(shè)置。如想恢復(fù)初始界面，點(diǎn)擊【重置】。即可去除增加的內(nèi)容。3.2用戶(hù)管理用戶(hù)管理是可以填寫(xiě)

11、、修改，查看及增加用戶(hù)信息。在該界面正中間是用于增加用戶(hù)，右邊的用于顯示增加后顯示用戶(hù)的名稱(chēng)。用戶(hù)信息中的關(guān)鍵字定義：1） 登陸賬戶(hù)：給該用戶(hù)定義一個(gè)賬戶(hù)，用于該系統(tǒng)登陸的賬戶(hù)名。只能輸入數(shù)字和英文2） 用戶(hù)姓名：登陸賬戶(hù)后，此用戶(hù)的名稱(chēng)。3） 所屬地區(qū)：定義用戶(hù)所在的地區(qū)，從下拉菜單中選擇。4） 所屬部門(mén)：定義用戶(hù)所屬部門(mén)，從下拉菜單中選擇。5） 用戶(hù)角色：定義用戶(hù)所屬角色權(quán)限，在角色管理中增加的角色從下拉菜單中可以選擇。6） 崗位名稱(chēng)：定義該用戶(hù)所屬崗位，從下拉菜單中選擇。7） 上級(jí)指導(dǎo)：定義子用戶(hù)時(shí)需要選擇所屬的主用戶(hù)。8） 排列序號(hào)：在右邊窗口的排列順序。 9） 賬戶(hù)狀態(tài)：定義賬戶(hù)狀態(tài)

12、，活潑狀態(tài)表示該賬戶(hù)可以登錄，凍結(jié)狀態(tài)表示賬戶(hù)不可使用，需其所屬管理員修改狀態(tài)。1增加功能：3.3模塊管理模塊管理是開(kāi)發(fā)人員用于增加、修改、刪除功能模塊。詳細(xì)操作略3.4機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置：用于添加新的機(jī)構(gòu)，更改界面右邊增加后顯示的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)，如需查看子機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊【+】展開(kāi)即可。機(jī)構(gòu)代碼和機(jī)構(gòu)名稱(chēng)可以自定義，上級(jí)機(jī)構(gòu)是已建立好的機(jī)構(gòu)，1增加功能：根據(jù)提示填入機(jī)構(gòu)代碼，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)，上級(jí)機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)序號(hào)點(diǎn)擊下拉菜單選擇，然后點(diǎn)擊【增加】，確認(rèn)保存點(diǎn)擊【確定】增加完成。在右邊的列表中會(huì)顯示添加的銷(xiāo)售部。如要修改機(jī)構(gòu)信息，先選定后點(diǎn)擊機(jī)構(gòu)名，彈出機(jī)構(gòu)管理對(duì)話(huà)框，根據(jù)提示修改，完成后確認(rèn)保存。如要?jiǎng)h除，同樣選定

13、點(diǎn)擊進(jìn)入機(jī)構(gòu)管理對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊刪除，確定刪除即可。3.5密碼修改密碼修改是用于該用戶(hù)密碼的修改，輸入原始密碼，再輸入新的密碼，新密碼確認(rèn)，確定保存即可。3.6系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)模塊是用于增加、修改、刪除系統(tǒng)參數(shù)。如客戶(hù)類(lèi)別，行業(yè)性質(zhì)等參數(shù)的增加和修改。1增加功能：用于增加系統(tǒng)參數(shù)，點(diǎn)擊【增加】，根據(jù)提示填寫(xiě)相關(guān)信息，填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊保存，確認(rèn)保存點(diǎn)擊【確定】，即可添加完成。2修改刪除功能：可對(duì)以增加的系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)展修改刪除，如需修改，點(diǎn)擊【修改】，在彈出的修改對(duì)話(huà)框中輸入修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】，確認(rèn)保存點(diǎn)擊【確定】即可保存成功，點(diǎn)擊關(guān)閉。點(diǎn)擊刪除，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊【確定】四、用戶(hù)分配4.1大客戶(hù)經(jīng)理大

14、客戶(hù)經(jīng)理具有使用客戶(hù)信息、售卡申請(qǐng)、密碼修改的權(quán)限。如退出大客戶(hù)界面，點(diǎn)擊【退出系統(tǒng)】4.1.1客戶(hù)信息1查詢(xún)功能：點(diǎn)擊【客戶(hù)信息】，在客戶(hù)信息界面可根據(jù)客戶(hù)編號(hào)，客戶(hù)名稱(chēng)，銷(xiāo)售員，狀態(tài)，客戶(hù)類(lèi)別，行業(yè)性質(zhì)，地區(qū)，購(gòu)卡狀態(tài)等關(guān)鍵字挑選查詢(xún)客戶(hù)信息，例如客戶(hù)類(lèi)別中選點(diǎn)擊下拉菜單，選擇【個(gè)人】，行業(yè)性質(zhì)選擇下拉菜單的【地產(chǎn)】，地區(qū)選擇【海口市】，購(gòu)卡狀態(tài)選擇【全部】，點(diǎn)擊【查詢(xún)】，顯示如下：2重置功能：重新恢復(fù)設(shè)置。如想恢復(fù)初始界面，點(diǎn)擊【重置】。例如，輸入客戶(hù)姓名某某某，點(diǎn)擊【查詢(xún)】無(wú)此人信息，點(diǎn)擊【重置】，即可恢復(fù)初始界面點(diǎn)擊【重置】，顯示如下3增加功能：位于客戶(hù)信息界面的左下角，增加客戶(hù)資料

15、點(diǎn)擊【增加】，彈出如下窗口，根據(jù)提示填寫(xiě)客戶(hù)信息，添加完畢，點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【確定】，保存成功。4拜訪(fǎng)功能：拜訪(fǎng)中包括增加、修改、刪除3個(gè)功能。在客戶(hù)詳情點(diǎn)擊【拜訪(fǎng)】，即可進(jìn)入查看或增加聯(lián)絡(luò)人拜訪(fǎng)情況。2） 增加：需要添加拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊客戶(hù)拜訪(fǎng)對(duì)話(huà)框的左下角【增加】，根據(jù)提示填入拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊【保存】，保存確定。2修改：點(diǎn)擊【修改】，在彈出來(lái)的對(duì)話(huà)框中修改拜訪(fǎng)時(shí)間，拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊【保存】，確定保存，即可保存成功。3刪除：如需刪除拜訪(fǎng)信息，直接點(diǎn)擊【刪除】即可。5購(gòu)置功能：查看購(gòu)置記錄和購(gòu)置金額合計(jì)。點(diǎn)擊【購(gòu)置】，彈出客戶(hù)購(gòu)置信息和金額合計(jì)。6編輯功能：用于編輯聯(lián)絡(luò)人信息，在聯(lián)絡(luò)人列表中點(diǎn)擊【

16、編輯】即可進(jìn)展包括增加、修改、刪除聯(lián)絡(luò)人信息。增加：點(diǎn)擊【增加】，根據(jù)彈出的對(duì)話(huà)框提示填入聯(lián)絡(luò)人信息，點(diǎn)擊【保存】確定3） 修改：即修改聯(lián)絡(luò)人信息，點(diǎn)擊【修改】，在彈出的對(duì)話(huà)框中修改聯(lián)絡(luò)人信息，修改完后，點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【確定】，即可保存成功。4） 刪除：如需刪除聯(lián)絡(luò)人信息，直接點(diǎn)擊【刪除】即可。8修改刪除功能：在編輯列表項(xiàng)中，可修改和刪除客戶(hù)信息。點(diǎn)擊【修改】，即彈出客戶(hù)信息對(duì)話(huà)框，根據(jù)提示修改客戶(hù)信息。修改完畢后，點(diǎn)擊保存，確定退出即可。如需要?jiǎng)h除客戶(hù)信息，點(diǎn)擊【刪除】，確定后可完成刪除。4.1.2售卡申請(qǐng)1查詢(xún)功能：查詢(xún)售卡申請(qǐng)?jiān)攩巍］斎氩樵?xún)條件，例如銷(xiāo)售人員輸入大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售，點(diǎn)擊申請(qǐng)

17、時(shí)間框，選擇申請(qǐng)時(shí)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)】，即可查到大銷(xiāo)售人員是廈柜臺(tái)銷(xiāo)售的售卡申請(qǐng)信息。2重置：點(diǎn)擊【重置】，即可將售卡申請(qǐng)恢復(fù)到原來(lái)的界面3售卡單申請(qǐng)功能：增加售卡申請(qǐng)單，可以保存會(huì)提交售卡申請(qǐng)單。首先點(diǎn)擊售卡申請(qǐng)窗口左下角的【售卡單申請(qǐng)】，彈出售卡申請(qǐng)客戶(hù)詳單，如要增加新的售卡客戶(hù)信息，點(diǎn)擊【增加】，彈出增加對(duì)話(huà)框，如以下圖在客戶(hù)名稱(chēng)處，點(diǎn)擊【選擇】，即彈出客戶(hù)資料對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊需要進(jìn)展售卡申請(qǐng)的【客戶(hù)編碼】。例如選擇要選擇“豬八戒“這個(gè)客戶(hù)，就點(diǎn)擊【000010】，即可選定點(diǎn)擊客戶(hù)編碼后選定后，增加菜單就會(huì)自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)編碼的客戶(hù)信息，然后在【購(gòu)卡類(lèi)型】的下拉菜單中點(diǎn)擊選擇購(gòu)卡類(lèi)型，輸入購(gòu)卡金額，

18、選擇下拉菜單中【付款方式】，填入發(fā)票品名。增加聯(lián)絡(luò)人完成后，點(diǎn)擊【保存】，確認(rèn)保存即可。增加客戶(hù)后，返回售卡單申請(qǐng)對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊【提交】即可完成申請(qǐng)，假如還不需要提交，點(diǎn)擊【保存】，確認(rèn)保存后即可完成保存已提交的售卡申請(qǐng)單，在售卡申請(qǐng)界面的【編輯】項(xiàng)，可看到已提交狀態(tài)。選擇了保存售卡單申請(qǐng)，在售卡申請(qǐng)界面的【編輯】項(xiàng)，可修改或刪除售卡申請(qǐng)單。4排序功能：售卡申請(qǐng)對(duì)話(huà)框中的銷(xiāo)售人員、申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)編號(hào)、購(gòu)卡記錄筆、編輯等選項(xiàng)旁可見(jiàn)上下箭頭，點(diǎn)擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點(diǎn)擊【上箭頭】，即按照從大到小順序排列，點(diǎn)擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。5查看功能：點(diǎn)擊申請(qǐng)編號(hào)列表中的編號(hào)，可以查看對(duì)應(yīng)

19、編號(hào)的售卡申請(qǐng)單信息。4.1.3密碼修改密碼修改功能:在該用戶(hù)界面的右上角或是左邊系統(tǒng)管理模塊下。是用于該用戶(hù)密碼的修改，輸入原始密碼，再輸入新的密碼，新密碼確認(rèn)，確定保存即可。4.2柜臺(tái)銷(xiāo)售普通柜臺(tái)銷(xiāo)售和大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售客戶(hù)管理模塊中的權(quán)限：客戶(hù)信息、售卡申請(qǐng)、售卡出庫(kù)；系統(tǒng)管理權(quán)限：修改密碼4.2.1客戶(hù)信息1查詢(xún)功能：點(diǎn)擊【客戶(hù)信息】，在客戶(hù)信息界面可根據(jù)客戶(hù)編號(hào)，客戶(hù)名稱(chēng)，銷(xiāo)售員，狀態(tài)，客戶(hù)類(lèi)別，行業(yè)性質(zhì)，地區(qū)，購(gòu)卡狀態(tài)等關(guān)鍵字挑選查詢(xún)客戶(hù)信息，例如客戶(hù)類(lèi)別中選點(diǎn)擊下拉菜單，選擇【個(gè)人】，行業(yè)性質(zhì)選擇下拉菜單的【地產(chǎn)】，地區(qū)選擇【?？谑小?，購(gòu)卡狀態(tài)選擇【全部】，點(diǎn)擊【查詢(xún)】，顯

20、示如下：2重置功能：重新恢復(fù)設(shè)置。如想恢復(fù)初始界面，點(diǎn)擊【重置】。例如，輸入客戶(hù)姓名某某某，點(diǎn)擊【查詢(xún)】無(wú)此人信息，點(diǎn)擊【重置】，即可恢復(fù)初始界面點(diǎn)擊【重置】，顯示如下3增加功能：位于客戶(hù)信息界面的左下角，增加客戶(hù)資料點(diǎn)擊【增加】，彈出如下窗口，根據(jù)提示填寫(xiě)客戶(hù)信息，添加完畢，點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【確定】，保存成功。4拜訪(fǎng)功能：拜訪(fǎng)中包括增加、修改、刪除3個(gè)功能。在客戶(hù)詳情點(diǎn)擊【拜訪(fǎng)】，即可進(jìn)入查看或增加聯(lián)絡(luò)人拜訪(fǎng)情況。3） 增加：需要添加拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊客戶(hù)拜訪(fǎng)對(duì)話(huà)框的左下角【增加】，根據(jù)提示填入拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)擊【保存】，保存確定。2修改：點(diǎn)擊【修改】，在彈出來(lái)的對(duì)話(huà)框中修改拜訪(fǎng)時(shí)間，拜訪(fǎng)情況，點(diǎn)

21、擊【保存】，確定保存，即可保存成功。3刪除：如需刪除拜訪(fǎng)信息，直接點(diǎn)擊【刪除】即可。5購(gòu)置功能：查看購(gòu)置記錄和購(gòu)置金額合計(jì)。點(diǎn)擊【購(gòu)置】，彈出客戶(hù)購(gòu)置信息和金額合計(jì)。6編輯功能：用于編輯聯(lián)絡(luò)人信息，在聯(lián)絡(luò)人列表中點(diǎn)擊【編輯】即可進(jìn)展包括增加、修改、刪除聯(lián)絡(luò)人信息。增加：點(diǎn)擊【增加】，根據(jù)彈出的對(duì)話(huà)框提示填入聯(lián)絡(luò)人信息，點(diǎn)擊【保存】確定5） 修改：即修改聯(lián)絡(luò)人信息，點(diǎn)擊【修改】，在彈出的對(duì)話(huà)框中修改聯(lián)絡(luò)人信息，修改完后，點(diǎn)擊【保存】，點(diǎn)擊【確定】，即可保存成功。6） 刪除：如需刪除聯(lián)絡(luò)人信息，直接點(diǎn)擊【刪除】即可。8修改刪除功能：在編輯列表項(xiàng)中，可修改和刪除客戶(hù)信息。點(diǎn)擊【修改】，即彈出客戶(hù)信息

22、對(duì)話(huà)框，根據(jù)提示修改客戶(hù)信息。修改完畢后，點(diǎn)擊保存，確定退出即可。如需要?jiǎng)h除客戶(hù)信息，點(diǎn)擊【刪除】，確定后可完成刪除。4.2.2售卡申請(qǐng)1查詢(xún)功能：查詢(xún)售卡申請(qǐng)?jiān)攩?。輸入查?xún)條件，例如銷(xiāo)售人員輸入大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售，點(diǎn)擊申請(qǐng)時(shí)間框，選擇申請(qǐng)時(shí)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)】，即可查到大銷(xiāo)售人員是廈柜臺(tái)銷(xiāo)售的售卡申請(qǐng)信息。2重置：點(diǎn)擊【重置】，即可將售卡申請(qǐng)恢復(fù)到原來(lái)的界面3售卡單申請(qǐng)功能：增加售卡申請(qǐng)單，可以保存會(huì)提交售卡申請(qǐng)單。首先點(diǎn)擊售卡申請(qǐng)窗口左下角的【售卡單申請(qǐng)】，彈出售卡申請(qǐng)客戶(hù)詳單，如要增加新的售卡客戶(hù)信息，點(diǎn)擊【增加】，彈出增加對(duì)話(huà)框，如以下圖在客戶(hù)名稱(chēng)處，點(diǎn)擊【選擇】，即彈出客戶(hù)資料對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊需要

23、進(jìn)展售卡申請(qǐng)的【客戶(hù)編碼】。例如選擇要選擇“豬八戒“這個(gè)客戶(hù)，就點(diǎn)擊【000010】，即可選定點(diǎn)擊客戶(hù)編碼后選定后，增加菜單就會(huì)自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)編碼的客戶(hù)信息，然后在【購(gòu)卡類(lèi)型】的下拉菜單中點(diǎn)擊選擇購(gòu)卡類(lèi)型，輸入購(gòu)卡金額，選擇下拉菜單中【付款方式】，填入發(fā)票品名。增加聯(lián)絡(luò)人完成后，點(diǎn)擊【保存】，確認(rèn)保存即可。增加客戶(hù)后，返回售卡單申請(qǐng)對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊【提交】即可完成申請(qǐng)，假如還不需要提交，點(diǎn)擊【保存】，確認(rèn)保存后即可完成保存已提交的售卡申請(qǐng)單，在售卡申請(qǐng)界面的【編輯】項(xiàng)，可看到已提交狀態(tài)。選擇了保存售卡單申請(qǐng)，在售卡申請(qǐng)界面的【編輯】項(xiàng)，可修改或刪除售卡申請(qǐng)單。4排序功能：售卡申請(qǐng)對(duì)話(huà)框中的銷(xiāo)售人員、

24、申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)編號(hào)、購(gòu)卡記錄筆、編輯等選項(xiàng)旁可見(jiàn)上下箭頭，點(diǎn)擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點(diǎn)擊【上箭頭】，即按照從大到小順序排列，點(diǎn)擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。5查看功能：點(diǎn)擊申請(qǐng)編號(hào)列表中的編號(hào)，可以查看對(duì)應(yīng)編號(hào)的售卡申請(qǐng)單信息。4.2.3售卡出庫(kù)1查詢(xún)功能：查詢(xún)功查詢(xún)售卡出庫(kù)詳單。輸入查詢(xún)條件，例如銷(xiāo)售人員輸入大廈柜臺(tái)銷(xiāo)售，點(diǎn)擊申請(qǐng)時(shí)間框，選擇申請(qǐng)時(shí)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)】，即可查到大銷(xiāo)售人員是廈柜臺(tái)銷(xiāo)售的售卡申請(qǐng)信息。2重置功能：點(diǎn)擊【重置】，即可將售卡申請(qǐng)恢復(fù)到原來(lái)的界面3排序功能：售卡申請(qǐng)對(duì)話(huà)框中的銷(xiāo)售人員、申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)編號(hào)、購(gòu)卡記錄筆、編輯等選項(xiàng)旁可見(jiàn)上下箭頭，點(diǎn)擊上下箭頭可以使用排序查看功能。點(diǎn)擊【上箭頭】，即按照從大到小順序排列，點(diǎn)擊【小箭頭】即按從小到大順序排列。4查看功能：點(diǎn)擊申請(qǐng)編號(hào)列表中的編號(hào)，可以查看對(duì)應(yīng)編號(hào)的售卡申請(qǐng)單信息。點(diǎn)擊【關(guān)閉】退出。5審核功能：在編輯項(xiàng)中可看到售卡申請(qǐng)狀態(tài)，分為審核、出庫(kù)、駁回。出庫(kù)和駁回是審核結(jié)果。點(diǎn)擊【審核】，彈出銷(xiāo)售申請(qǐng)單，根據(jù)申請(qǐng)信息，同意出庫(kù)，點(diǎn)擊【出庫(kù)】，確認(rèn)出庫(kù)或點(diǎn)擊【取消】可取消出庫(kù)操作； 駁回操作：點(diǎn)擊【駁回】并【確認(rèn)】，銷(xiāo)售申請(qǐng)單即被駁回。點(diǎn)擊【取消】即可取消駁回操作。4.2.4密碼修改4.3銷(xiāo)售部指導(dǎo)銷(xiāo)售部指導(dǎo)的權(quán)