我國石油和化工行業(yè)運行分析報告

1、2011年1-6月我國石油和化工行業(yè)運行分析2011-7-29據國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的數據，2011年1-6月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值1同比增長14.3%，增速比上年同期下降2.35個百分點，比2011年1-5月增加0.3個百分點。1-6月，工業(yè)企業(yè)產品銷售率為97.8%，比上年同期提高0.2個百分點，比1-5月下降0.1個百分點。在國民經濟持續(xù)增長的情況下，2011年1-6月，我國石油和化工行業(yè)健康平穩(wěn)運行，多項運行指標均繼續(xù)穩(wěn)定增長，市場需求旺盛，產品價格普遍上漲，行業(yè)產值增速高于產量增速，經濟效益良好，投資結構趨于優(yōu)化，進出口貿易繼續(xù)增長，總體呈現平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢。宏觀經濟良性運行，內外需

2、旺盛，上下游行業(yè)較快發(fā)展，都對石化行業(yè)形成了有力支撐，成為推動石化行業(yè)快速增長的原動力。一、固定資產投資（不含農戶）情況1-6月，我國石油和化工行業(yè)（此處的石油和化工行業(yè)包括國民經濟行業(yè)分類中制造業(yè)標準中的石油和天然氣開采業(yè)（簡稱油氣開采業(yè)）、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)（簡稱石油加工業(yè)）和化學原料及化學品制造業(yè)（簡稱化工行業(yè)）累計實際完成固定資產投資5514.0億元，同比增長13.5%。其中，油氣開采業(yè)投資額達935.5億元，同比增長1.3%，增速比1-5月下降0.9個百分點；石油加工業(yè)投資額達890.7億元，同比增長9.8%，增速比1-5月下降0.7個百分點；化工行業(yè)投資額達3687.8億

3、元，同比增長23.7%，增速比1-5月加快0.4個百分點。從投資結構上看，油氣開采業(yè)、石油加工業(yè)和化學工業(yè)這三大行業(yè)占石化行業(yè)整體投資額的比重分別為17.0%、16.2%和66.9%；占全國固定資產投資的比重分別為0.75%、0.72%和2.96%，其中油氣開采業(yè)所占比重比前五月下降0.6個百分點，石油加工業(yè)比前五月增加0.2個百分點，化工行業(yè)比前五月下降0.3個百分點。表 1 2011年1-6月我國石油和化工主要子行業(yè)固定資產投資（不含農戶）及占全國比重情況全國城鎮(zhèn)固定資產投資石油和化工行業(yè)自年初累計共計完成油氣開采業(yè)石油加工業(yè)化工行業(yè)自年初累計實際完成（億元）124566.75514.09

4、35.5890.73687.8同比增長（%）25.613.51.39.823.7占全國比重（%）1004.430.750.722.96注：1、此處的石油和化工行業(yè)包括石油和天然氣開采業(yè)、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)和化學原料及化學品制造業(yè)2、自2011年起，投資項目統(tǒng)計起點標準由原來的50萬元調整為500萬元。“固定資產投資（不含農戶）”等于原口徑的城鎮(zhèn)固定資產投資加上農村企事業(yè)組織項目投資。數據來源：國家統(tǒng)計局圖1 2005年2月-2011年6月石化行業(yè)三大子行業(yè)固定資產投資增速  注：1、此處石油和化工業(yè)包括石油和天然氣開采業(yè)、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)和化學原料及化學制品制造

5、業(yè)2、自2011年起，投資項目統(tǒng)計起點標準由原來的50萬元調整為500萬元?！肮潭ㄙY產投資（不含農戶）”等于原口徑的城鎮(zhèn)固定資產投資加上農村企事業(yè)組織項目投資。數據來源：國家統(tǒng)計局圖 2 2011年1-6月我國石化行業(yè)三大子行業(yè)固定資產投資額（不含農戶）比重  注：1、此處石油和化工業(yè)包括石油和天然氣開采業(yè)、石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)和化學原料及化學制品制造業(yè)2、自2011年起，投資項目統(tǒng)計起點標準由原來的50萬元調整為500萬元?！肮潭ㄙY產投資（不含農戶）”等于原口徑的城鎮(zhèn)固定資產投資加上農村企事業(yè)組織項目投資。數據來源：國家統(tǒng)計局二、生產情況1、石油和化工行業(yè)增加值1-6月，油

6、氣開采業(yè)增加值同比增長6.6%，增速比1-5月加快0.1個百分點；石油加工業(yè)增加值同比增長9.9%，增速比1-5月下降0.5個百分點；化工行業(yè)增加值同比增速為15.1%，增速比1-5月加快0.4個百分點。圖 3 2009年6月-2011年6月我國石油和化工行業(yè)三大子行業(yè)累計工業(yè)增加值同比增速數據來源：國家統(tǒng)計局2、原油和成品油產量2011年1-6月，我國原油產量保持穩(wěn)定增長，原油加工量同比下降。其中原油產量累計達10289.4萬噸，同比增長4.6%，增速比上年同期下降0.7個百分點，比1-5月下降0.5個百分點；6月份，原油產量1714.6萬噸，同比增長1.6%，環(huán)比下降1.6%。1-6月，原

7、油加工量為22295.9萬噸，同比增長7.1%，增速比上年同期下降8.8個百分點，比1-5月下降1.6個百分點；6月份，原油加工量為3555.4萬噸，同比下降0.7%，環(huán)比下降7.6%。從三大成品油來看，1-6月，汽油產量累計為3943.1萬噸，同比增長5.0%，增速比上年同期下降1.0個百分點，比1-5月下降1.9個百分點；煤油產量897.7萬噸，同比增長5.5%，增速比上年同期下降22.6個百分點，比1-5月下降1.2個百分點；柴油產量8315.6萬噸，同比增長8.9%，增速比上年同期下降8.6個百分點，比1-5月下降1.5個百分點。從單月產量來看，6月份的汽油產量為621.2萬噸，同比下

8、降4.2%，環(huán)比下降8.4%；煤油產量148.2萬噸，同比增長0.1%，環(huán)比下降10.3%；柴油產量1348.2萬噸，同比增長1.1%，環(huán)比下降6.5%。1-6月，潤滑油產量累計達424.7萬噸，同比增長13.9%，增速比上年同期下降4.6個百分點；燃料油產量976.6萬噸，同比增長13.6%，增速比上年同期加快3.0個百分點；石腦油產量1252.3萬噸，同比增長3.4%，增速比上年同期下降近57個百分點。從單月產量來看，6月份，潤滑油產量69.8萬噸，同比增長8.0%，環(huán)比下降7.9%；燃料油產量150.1萬噸，同比增長4.8%，環(huán)比下降4.5%；石腦油產量207.4萬噸，同比下降3.6%，

9、環(huán)比下降5.5%。原油加工和成品油生產環(huán)比出現負增長，主要是由于國際原油價格上漲較快，煉油行業(yè)由盈轉虧。受虧損影響，企業(yè)降低了開工率，致使6月份原油加工量和成品油產量同比下降。圖 4 2009年-2011年同期我國原油產量及同比增長率比較數據來源：國家統(tǒng)計局圖 5 2009年-2011年同期我國原油加工量及同比增長率比較數據來源：國家統(tǒng)計局表 2 2011年1-6月我國原油及主要油品產量 當月產量（萬噸）同比增長（%）環(huán)比增長（%）自年初累計（萬噸）累計同比增長（%）原油1714.6 1.6 -1.6 10289.4 4.6 原油加工量3555.4 -0.7 -7.6 22295.9 7.1

10、其中：汽油621.2 -4.2 -8.4 3943.1 5.0 煤油148.2 0.1 -10.3 897.7 5.5 柴油1348.2 1.1 -6.5 8315.6 8.9 潤滑油69.8 8.0 -7.9 424.7 13.9 燃料油150.1 4.8 -4.5 976.6 13.6 石腦油207.4 -3.6 -5.5 1252.3 3.4 數據來源：國家統(tǒng)計局圖 6 2009年6月-2011年6月我國汽油煤油柴油累計產量同比變化趨勢數據來源：國家統(tǒng)計局圖 7 2009-2011年同期我國三大成品油月度產量數據來源：國家統(tǒng)計局3、化工產品產量國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示：1-6月，除農用化

11、工產品外，主要化工產品產量增速普遍比上年同期有所下降。具體來看，1-6月，基礎原料產品中，硫酸產量3577.5萬噸，同比增長17.2%，增速同比下降4.0個百分點，燒堿產量1235.1萬噸，同比增長18.2%，增速同比下降1.1個百分點；純堿產量1122.8萬噸，增長4.7%，增速上年同期下降12.8個百分點；乙烯產量781.1萬噸，同比增長17.2%，增速比上年同期下降12.8個百分點；甲醇產量996.9萬噸，增長20.8%，增速比上年同期下降12.5個百分點；合成樹脂2248.3萬噸，增長9.8%，增速同比下降13.4個百分點；合成橡膠174.1萬噸，增長15.8%，增速同比下降0.5個百

12、分點。農用化工產品方面，1-6月，我國共生產化肥3062.4萬噸（折純，下同），同比增長8.3%，增速同比加快1.9個百分點，其中尿素產量仍在下降，降幅達4.0%；磷肥產量717.3萬噸，增速同比加快4.2個百分點，鉀肥產量191.4萬噸，同比增長17.4%，增速上年同期加快2.4個百分點。1-6月，農藥產量138.7萬噸，同比增長20.1%，增速上年期加快2.6個百分點。其中殺蟲劑原藥增長17.0%，增速同比加快10.7個百分點；殺菌劑原藥產量增速為26.5%，而上年同期是負增長；除草劑原藥累計產量同比增長11.1%，增速同比下降24.6個百分點。表 3 2011年1-6月我國主要化工產品產

13、量基礎化工原料當月產量（萬噸）同比增長（%）自年初累計產量（萬噸）累計同比增長（%）硫酸（折100%）663.4 26.1 3577.5 17.2 濃硝酸（折100%）19.9 5.9 125.7 6.9 鹽酸（含HCl31%以上）74.6 10.4 406.8 4.2 氫氧化鈉（燒堿）（折100%）221.4 23.5 1235.1 18.2 碳酸鈉（純堿）204.7 5.6 1122.8 4.7 碳化鈣（電石）（折300L/kg）172.9 40.0 864.0 14.2 乙烯122.3 4.7 781.1 17.2 純苯50.1 10.1 306.8 15.8 精甲醇171.7 21.4

14、 996.9 20.8 冰醋酸36.3 14.9 198.2 1.6 合成材料合成樹脂及共聚物382.9 4.9 2248.3 9.8 其中：聚乙烯77.3 -3.3 512.0 7.5 聚丙烯72.8 0.3 473.1 7.3 聚氯乙烯107.7 6.1 603.7 8.6 合成橡膠27.9 12.5 174.1 15.8 合成纖維單體140.0 4.9 861.8 6.7 合成纖維聚合物135.0 15.7 712.6 14.1 化肥農藥化肥總計（折純）600.6 18.7 3062.4 8.3 其中：氮肥（折含N100%）400.7 12.1 2153.6 2.3 尿素（折含N100%

15、）245.4 2.6 1336.8 -4.0 磷肥（折含P2O5100%）155.2 50.1 717.3 29.8 鉀肥（折含K2O100%）44.9 -0.2 191.4 17.4 磷酸一銨（實物量）100.7 43.4 536.6 36.4 化學農藥原藥（折100%）27.7 28.8 138.7 20.1 其中：殺蟲劑原藥（折100%）8.7 31.8 43.3 17.0 殺菌劑原藥（折100%）1.3 -7.1 8.6 26.5 除草劑原藥（折100%）10.2 10.9 58.2 11.1 數據來源：國家統(tǒng)計局圖8 2009年6月-2011年6月我國部分化工產品累計產量增速數據來源

16、：國家統(tǒng)計局三、需求情況1、原油及成品油需求 1-6月，我國油氣開采業(yè)累計銷售產值（現價）為6136.0億元，同比增長35.3%，增速比上年同期下降18.4個百分點，比1-5月加快0.7個百分點。6月份，該行業(yè)銷售產值達1143.6億元，同比增長39.4%，環(huán)比下降2.4%。1-6月，該行業(yè)的產銷率為99.6%，同比增加0.34個百分點，6月產銷率為98.5%，同比下降0.33個百分點，處于供略大于求的狀態(tài)。1-6月，原油加工業(yè)累計銷售產值（現價）為14925.7億元，同比增長30.75%，增速比上年同期下降17.6個百分點，比1-5月下降0.8個百分點。6月份，行業(yè)銷售產值達2598.4億元

17、，同比增長26.3%，環(huán)比下降3.8%。1-6月，原油加工業(yè)產銷率為98.8%，同比下降0.246個百分點，6月份產銷率為97.6%，同比下降1.02個百分點，產銷率小于100%，表明成品油銷量小于產量，6月份有剩余產品積壓在庫。圖 9 2009年6月-2011年6月我國油氣開采業(yè)銷售產值和產銷率數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會注：每年一月份的統(tǒng)計數據缺乏圖 10 2009年6月-2011年6月我國原油加工業(yè)銷售產值和產銷率數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會注：每年一月份的統(tǒng)計數據缺乏2011年1-6月，我國原油表觀消費量為22779.9萬噸，同比增長5.8%，增速比上年同期下降12.8個百

18、分點，比1-5月下降2.7個百分點。1-6月，三大成品油表觀消費量為12868.2萬噸，同比增長10.0%，增速比上年同期下降0.36個百分點，比1-5月下降1.7個百分點。分產品看，1-6月，汽油、煤油和柴油的表觀消費量同比分別增長7.3%、7.1%和11.5%，三大成品油的表觀消費量增速均低于1-5月。圖 11 2009年6月-2011年6月我國原油和主要成品油累計表觀消費量增速數據來源：國家統(tǒng)計局2、化工產品需求2011年1-6月，我國化工產品需求保持快速增長。化工行業(yè)2銷售產值（現價）30058.0億元，同比增長36.8%，增速比上年同期加快1.0個百分點。6月份，化工行業(yè)銷售產值為5

19、967.1億元，同比增長39.3%，環(huán)比增長10.5%。1-6月，化工產品產銷率為98.0%，比上年同期提高0.56個百分點。6月份產銷率為98.0%，同比提高0.77個百分點。產銷率持續(xù)低于100%，表明化工產品仍處于去庫存化階段。圖 12 2009年6月-2011年6月我國化工行業(yè)銷售產值和產銷率數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會注：每年一月份的統(tǒng)計數據缺乏1-6月，在國家統(tǒng)計局所監(jiān)測的產品中，除純苯、甲醇、聚氯乙烯、合纖聚合物、聚酯以及部分化肥產品外，其余化工產品的表觀消費量增速比上年同期有不同程度回落。其中，冰醋酸、聚乙烯、聚苯乙烯和尿素等產品的表觀消費量甚至出現不同程度的同比負增長，

20、尤其是冰醋酸的表現消費量增速從上年同期的74.1%驟降為-7.1%。圖 13 2009年6月-2010年6月我國部分化工產品表觀消費量增速數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會四、庫存情況庫存方面，新華社“新華08系統(tǒng)”7月21日發(fā)布的2011年6月份中國石油庫存數據顯示：6月末中國原油庫存(不含儲備庫存)環(huán)比增加3.2%。6月末汽柴煤庫存環(huán)比下降3%。其中，汽油庫存環(huán)比下降7%；柴油庫存環(huán)比下降1%；煤油庫存環(huán)比增加1.3%。圖14 2010年6月-2011年6月中國原油、成品油庫存及環(huán)比走勢數據來源：新華08網站圖15 2010年6月-2011年6月中國汽油、柴油、煤油庫存及環(huán)比走勢數據來源：

21、新華08網站5月以來，原油價格大幅回調，市場預期原油價格下降能促成成品油價格的下調，因此降低庫存的意愿積極；同時，6月份原油加工量下降導致汽柴煤產量環(huán)比均有所減少，新增庫存量也相應減少。五、價格情況1、原油和成品油價格2011年以來，國際原油價格因地緣政治危機持續(xù)而振蕩走高。尤其是3月份以后，國際油價開始加速上行。4月29日，紐約商品交易所6月原油期貨每桶突破113.93美元，為2008年9月22日以來最高結算價。5月以來，國際油價在突破每桶110美元后開始下行， 5月下半月始終在97-105美元之間波動。6月上旬，在美元走軟、歐佩克未達成增產協議以及美國原油庫存下降等利好下，原油曾一度上漲。

22、6月中旬，歐元區(qū)未能就解決希臘主權債務危機的問題達成一致，加之美國疲弱的經濟數據的拖累，美元匯率大漲，國際油價承壓大幅下行。6月下旬，隨著大宗商品價格集體下挫以及國際能源署擬釋放6000萬桶戰(zhàn)略石油儲備的消息傳來，國際油價再度下滑。WTI原油期貨由月初100美元/桶附近一路跌至92美元/桶，跌幅達7%，而布倫特原油期貨的跌幅也高達5%以上。6月30日，紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格收于每桶95.42美元，倫敦市場8月交貨的北海布倫特原油期貨價格收于每桶112.48美元。6月份，WTI原油現貨價格月平均價格為98.25美元/桶，環(huán)比下跌5.9%。從國內來看，今年以來，國際油價上漲較快。

23、發(fā)改委在2011年2月20日調整了成品油價后，又于4月7日將汽油、柴油價格每噸分別提高500元和400元，調整后的汽、柴油供應價格分別為每噸8580元和7730元。圖 16 2010年6月-2011年6月WTI原油現貨月平均價格走勢數據來源：普氏圖 17 2010年6月-2011年6月我國主要成品油月平均價格數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會2、化工產品價格6月份，隨著國際原油價格的下跌，多數大宗化工商品價格也出現回調，延續(xù)了5月份的走勢。本報告重點跟蹤的48種化工產品月平均價格中，有鹽酸、甲苯、苯乙烯等22種產品價格環(huán)比下降，其余27種化工產品價格環(huán)比上升或持平，即有45.8%的化工產品價格

24、比上月下跌。從具體品種來看，有機化工產品、合成樹脂、合成橡膠等產品下跌居多，而無機化工產品以及化肥等產品價格多數上漲。圖 18 2009年6月-2011年6月我國部分化工產品月平均價格指數走勢數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會六、進出口情況1-6月，我國石油和化工行業(yè)對外貿易額保持較快增長。據中國石油和化學工業(yè)聯合會統(tǒng)計，我國石油和化工行業(yè)3進出口貿易總額2919.1億美元，同比增長32.7%，增速比上年同期下降28.7個百分點，比2011年1-5月下降0.1個百分點。其中，進口總額累計達2106.1億美元，同比增長32.9%，增速比上年同期下降38.0個百分點，比2011年1-5月下降1.4

25、個百分點；出口總額813.1億美元，同比增長32.2%，增速比上年同期下降8.9個百分點，比2011年1-5月加快0.2個百分點。圖 19 2009年6月-2011年6月我國石油和化工產品累計進、出口總額及同比增速數據來源：中國石油和化學工業(yè)聯合會1、原油和成品油進出口海關總署數據顯示， 1-6月，我國原油累計進口量達12621萬噸，同比增長7.0%，增速比上年同期下降23.2個百分點，比1-5月下降4.3個百分點。6月份原油進口1970萬噸，同比下降11.5%，環(huán)比下降8.6%。1-6月，我國成品油進口量為2102萬噸，同比增長13.4%，上年同期是負增長。6月份，我國進口成品油340萬噸，

26、同比增長2.7%，環(huán)比增長0.3%。1-6月，我國成品油出口量為1313萬噸，同比下降8.5%，上年同期是增長37.7%。6月份成品油出口量204萬噸，同比下降5.1%，環(huán)比下降17.1%。表 4 2010年6月-2011年6月我國原油單月進出口數量和累計平均單價時間進口出口數量累計平均單價數量累計平均單價萬噸同比%美元/噸同比%萬噸同比%美元/噸同比%2010年6月222734.1566.369.613-56.7552.349.97月1900-3.2562.451.817-60.5545.642.38月2090 13.2 559.4 45.0 25 -54.5 540.7 40.1 9月23

27、29 35.4 557.9 39.1 39 0.0 538.8 35.5 10月1639 -15.3 558.0 35.2 26 -27.8 543.6 34.0 11月2091 22.1 559.8 32.1 58 38.1 542.3 29.1 12月2086 -1.9 564.8 28.9 24 -33.3 544.9 28.2 2011年1月2180 27.4 650.5 18.3 28 115.4 565.4 2.2 2月1995 7.8 663.3 19.4 8 -63.6 551.7 -4.6 3月21672.9689.024.53421.4659.616.24月2154 1.7

28、 717.3 28.4 29 53 666.4 19.1 5月2155 20.8 743.3 31.0 5 -73.7 686.5 24.8 6月1970-11.5753.833.127108692.825.4 數據來源：中國海關注：此處平均單價自年初累計進口金額/累計進口數量圖 20 2009年-2011年同期我國原油進口量及同比增長率數據來源：中國海關圖 21 2009年-2011年同期我國原油累計進口量及同比增長率數據來源：中國海關表 5 2010年6月-2011年6月我國成品油單月進出口數量和平均單價 時間進口出口數量累計平均單價數量累計平均單價萬噸同比%美元/噸同

29、比%萬噸同比%美元/噸同比%2010年6月331-7.5589.556.9215-12.6645.354.27月278-26.8588.549.125418.1642.649.98月256 -5.5 589.5 43.8 207 -13.4 642.1 44.6 9月280 0.0 590.7 38.5 209 0.5 639.0 39.0 10月272 14.3 591.2 35.4 188 -10.0 636.0 35.6 11月352 47.9 596.8 33.3 208 -7.1 633.5 31.9 12月396 20.0 605.8 31.8 189 -48.5 634.1 26

30、.5 2011年1月385 51.6 676.6 10.8 214 -20.7 652.4 4.7 2月330 14.2 677.9 13.1 186 16.3 663.5 6.3 3月38820.5706.219.0258-2.3698.410.24月322 -5.6 738.1 25.2 205 -20.2 718.4 12.8 5月339 6.6 763.9 28.7 246 -8.6 747.6 16.5 6月3402.7779.632.2204-5.1769.419.2數據來源：中國海關注：此處平均單價自年初累計進口金額/累計進口數量 圖 22 2009年-2011年同期我國成品油進口量及同比增長率數據來源：中國海關圖 23 2009年-2011年同期我國成品油出口量及同比增長