IPO專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)合同

1、專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)合同甲方：法定代表人：住所地：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真電話：電子信箱：乙方：北京市尚公律師事務(wù)所代表人：李慶住所地：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街10號(hào)長(zhǎng)安大廈三層聯(lián)系人：聯(lián)系電話：（86-10）65288888傳真電話：（86-10）65226989電子信箱：鑒于：甲方擬進(jìn)行改制并整體變更為股份有限公司，并擬申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行股票并上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IPO項(xiàng)目），決定聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其本次改制及 IPO項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，乙方同意接受甲方該項(xiàng)聘請(qǐng)，甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)友好協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守。第一條 法律顧問(wèn)服務(wù)范圍甲、乙雙方同意乙方按以下兩個(gè)階

2、段向甲方提供法律服務(wù)：（一）盡職調(diào)查及改制方案論證階段乙方主要工作內(nèi)容包括但不限于：1.對(duì)甲方及與甲方主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他的關(guān)聯(lián)企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告；2.協(xié)助甲方處理盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)法律問(wèn)題，包含但不限于對(duì)其歷史沿革、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、土地使用權(quán)、房屋、環(huán)境保護(hù)、稅務(wù)、重大合同、債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)重組及收購(gòu)兼并事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范并提出法律建議或者處置措施；3.針對(duì)甲方的盡職調(diào)查情況，從法律角度協(xié)助保薦人論證甲方本次重組改制的總體方案，重組改制需整合及突出甲方的主營(yíng)業(yè)務(wù)并規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以確保甲方IPO項(xiàng)目工作的順利進(jìn)行；4.協(xié)助甲方實(shí)施重組及改制，包括擬訂與重組及改制相關(guān)

3、的各項(xiàng)協(xié)議、公司章程等法律文件，并協(xié)助甲方解決可能影響甲方IPO進(jìn)程的有關(guān)法律問(wèn)題。（二）改制及IPO階段1.針對(duì)甲方及其關(guān)聯(lián)公司的盡職調(diào)查情況，從法律的角度幫助論證甲方股份制改組及變更為股份有限公司的總體方案，并與保薦人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)一起確定具體的改制路徑和改制方案，以確保甲方IPO項(xiàng)目相關(guān)工作的順利進(jìn)行；2.協(xié)助甲方安排改制過(guò)程的法律程序，并提供咨詢(xún)和論證意見(jiàn)；3.對(duì)甲方改制的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)的合法有效性進(jìn)行論證，對(duì)甲方歷次股權(quán)變動(dòng)的合法性、合規(guī)性、有效性進(jìn)行論證并提出相應(yīng)法律建議；4.協(xié)助甲方就其股東結(jié)構(gòu)及高管股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)作出法律安排，并協(xié)助甲方完成相關(guān)的法律手續(xù)；5.擬定

4、甲方股份制改組、變更為股份有限公司的法律文件，包括但不限于公司章程、發(fā)起人協(xié)議、股東會(huì)和董事會(huì)決議、創(chuàng)立大會(huì)有關(guān)文件等，并協(xié)助甲方處理改制過(guò)程中有關(guān)的法律問(wèn)題；6.協(xié)助甲方處理其規(guī)范運(yùn)作過(guò)程中涉及的有關(guān)法律問(wèn)題，包含但不限于對(duì)關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、資產(chǎn)重組及收購(gòu)兼并等事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范并提出法律建議或者處置措施；7.處理甲方股份制改組、申請(qǐng)股票發(fā)行過(guò)程中涉及的重大法律問(wèn)題，包含但不限于土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)、環(huán)境保護(hù)、稅務(wù)、重大合同、債權(quán)債務(wù)等；8.協(xié)助甲方完成股份有限公司的工商變更登記；9.協(xié)助甲方對(duì)甲方主要股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等進(jìn)行法律輔導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，使其知悉與IPO有關(guān)的法律法規(guī)及應(yīng)承

5、擔(dān)的法律責(zé)任和義務(wù)；10.協(xié)助甲方報(bào)送輔導(dǎo)驗(yàn)收材料并就主管證監(jiān)局對(duì)輔導(dǎo)驗(yàn)收材料中的法律問(wèn)題作出解釋?zhuān)瑓f(xié)助甲方最終通過(guò)主管證監(jiān)局的輔導(dǎo)驗(yàn)收；11.起草、審查或修改甲方與本次發(fā)行上市有關(guān)的董事會(huì)、股東大會(huì)文件、各種專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議、決議及其他法人治理文件等，對(duì)存在問(wèn)題的相關(guān)條款、內(nèi)容提出法律建議或處置措施；12.協(xié)助甲方擬訂股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則及相關(guān)的管理規(guī)章制度，并對(duì)其規(guī)范運(yùn)作提出法律建議，協(xié)助甲方完善組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)部管理，規(guī)范公司運(yùn)作；13.審查、修改甲方公開(kāi)發(fā)行股票的方案、申請(qǐng)報(bào)告和可行性報(bào)告；14.從律師的角度，評(píng)價(jià)募股和募集資金投向方案的合法性和有效性；15.協(xié)助甲方在重組、改制、發(fā)

6、行上市中向有關(guān)主管部門(mén)及監(jiān)管部門(mén)申報(bào)材料及就相關(guān)法律問(wèn)題作出解釋?zhuān)?6.對(duì)甲方作為發(fā)行人發(fā)行股票的主體資格、實(shí)質(zhì)條件、歷史沿革、獨(dú)立性、業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、募集資金投向、主要資產(chǎn)、稅務(wù)、外匯、環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)管理及社會(huì)保險(xiǎn)、重大債權(quán)債務(wù)、重大合同、訴訟、仲裁、執(zhí)行及行政處罰等事項(xiàng)展開(kāi)全面盡職調(diào)查，包括上述事項(xiàng)是否合法合規(guī)、是否真實(shí)有效、是否存在糾紛或潛在糾紛、是否對(duì)甲方發(fā)行上市有影響等，勤勉盡職地對(duì)甲方及其子公司的行為以及本次股票發(fā)行上市申請(qǐng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行充分核查驗(yàn)證，審查全部申請(qǐng)文件和相關(guān)材料的真實(shí)性、合法性之后出具法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告；17.在申請(qǐng)文件報(bào)送中

7、國(guó)證監(jiān)會(huì)后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)需要，出具相應(yīng)的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)等。第二條 乙方的義務(wù)1.乙方委派 組成項(xiàng)目工作組，自本合同簽訂之日起至甲方股票發(fā)行并上市成功之日止，向甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的各個(gè)階段的法律服務(wù)，甲方同意上述律師在工作需要時(shí)指派其他律師配合完成本合同約定的法律服務(wù)；2.乙方律師在各個(gè)階段中應(yīng)當(dāng)勤勉、盡責(zé)地完成本合同第一條所列法律事務(wù)工作；3.乙方律師應(yīng)當(dāng)以其依據(jù)法律規(guī)定作出的判斷，盡最大努力維護(hù)甲方合法權(quán)益；4.乙方律師應(yīng)當(dāng)在取得甲方提供的文件資料后，在工作計(jì)劃列明的期限內(nèi)及時(shí)完成委托事項(xiàng)，并應(yīng)甲方要求通報(bào)工作進(jìn)展情況；5.乙方律師在擔(dān)任專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)期間，不得為甲方員工個(gè)人提

8、供任何不利于甲方的咨詢(xún)意見(jiàn)；6.在本合同有效期內(nèi)，乙方律師在涉及甲方的對(duì)抗性案件或者交易活動(dòng)中，未經(jīng)甲方同意，不得擔(dān)任與甲方具有法律上利益沖突的另一方的法律顧問(wèn)或者代理人；7.乙方深知接觸甲方的資料，尤其內(nèi)容中涉及財(cái)物、商務(wù)、發(fā)展規(guī)劃等資料信息或者內(nèi)容中標(biāo)有“保密”字樣的資料均為甲方秘密和商業(yè)秘密，乙方及乙方有義務(wù)約束其接觸人員對(duì)此應(yīng)承擔(dān)保密責(zé)任，此保密義務(wù)直到該等保密信息成為公開(kāi)信息時(shí)方可解除，但因法律和行政法規(guī)規(guī)定、主管部門(mén)要求、監(jiān)管部門(mén)要求、司法機(jī)關(guān)要求或者甲方同意作出披露的除外；8.乙方對(duì)甲方業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建檔，并應(yīng)保存完整的工作記錄，對(duì)涉及甲方的原始資料、法律文件和財(cái)務(wù)資料應(yīng)當(dāng)妥善保管

9、，用畢歸及時(shí)還給甲方。第三條 甲方的義務(wù)1.甲方應(yīng)該依照法律、行政法規(guī)的要求，真實(shí)、完整和及時(shí)地向乙方提供與本次IPO有關(guān)的各種情況、文件和資料；2.甲方應(yīng)該為乙方律師辦理法律事務(wù)提出明確、具體、合理的要求；3.甲方應(yīng)該按時(shí)、足額向乙方支付本合同約定的法律顧問(wèn)費(fèi)和工作費(fèi)用；4.甲方指定 為法律顧問(wèn)聯(lián)系人，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)達(dá)甲方的指示和要求，提供文件和資料等，甲方更換聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；5.甲方有義務(wù)對(duì)委托事項(xiàng)作出獨(dú)立的判斷、決策，甲方因根據(jù)乙方律師提供的法律意見(jiàn)、建議、方案作出決定而導(dǎo)致的損失，非因乙方律師錯(cuò)誤運(yùn)用法律等失職行為造成的，由甲方自行承擔(dān)；6.甲方有義務(wù)承擔(dān)乙方為完成甲方工作而支出的工作

10、費(fèi)用。第四條 法律顧問(wèn)律師費(fèi)雙方同意前述兩個(gè)階段的法律顧問(wèn)費(fèi)用合計(jì)為人民幣 萬(wàn)元（RMB ），并由甲方按以下約定分階段向乙方支付法律顧問(wèn)律師費(fèi)：1.自本合同簽訂之日起三日內(nèi)甲方向乙方支付 萬(wàn)元（RMB ）；2.自乙方出具盡職調(diào)查報(bào)告，乙方根據(jù)盡職調(diào)查情況及改制方案擬訂完成發(fā)起人協(xié)議、股份公司章程以及甲方整體變更為股份公司所需的各項(xiàng)法律文件之日起三日內(nèi)甲方再向乙方支付 萬(wàn)元（RMB ）；3.自甲方整體變更設(shè)立為股份有限公司之日起三日內(nèi)再向乙方支付 萬(wàn)元（RMB ）；4.自甲方在主管證監(jiān)局輔導(dǎo)備案之日起三日內(nèi)再向乙方支付 萬(wàn)元（RMB ）；5.自乙方出具向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告之

11、日起三日內(nèi)甲方再向乙方支付 萬(wàn)元(RMB )；6.自甲方募集資金到位之日起三日內(nèi)甲方將律師費(fèi)余款 萬(wàn)元(RMB )支付給乙方。乙方戶(hù)名：北京市尚公律師事務(wù)所開(kāi)戶(hù)銀行：帳號(hào)：第五條 工作費(fèi)用乙方律師及相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生的下列工作費(fèi)用，應(yīng)由甲方承擔(dān)：1.相關(guān)行政、司法、鑒定、公證等部門(mén)收取的費(fèi)用，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；2.交通費(fèi)、差旅費(fèi)、食宿費(fèi)、翻譯費(fèi)等，由乙方作出預(yù)算報(bào)甲方批準(zhǔn)后憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；3.征得甲方同意后支出的其他費(fèi)用。乙方律師應(yīng)當(dāng)本著節(jié)儉的原則合理使用工作費(fèi)用。以上工作費(fèi)用不包括在本合同第四條約定的法律顧問(wèn)律師費(fèi)內(nèi)，由甲方根據(jù)乙方提供的發(fā)票和支出憑證等據(jù)實(shí)支付。第六條 合同的

12、解除甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)解除合同：1.未經(jīng)甲方同意，擅自更換作為甲方專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)的律師；2.因乙方律師工作延誤、失職、失誤導(dǎo)致甲方蒙受損失。甲方有下列情形之一的，乙方有權(quán)解除合同：1.甲方的委托事項(xiàng)違反法律、行政法規(guī)或者違反律師執(zhí)業(yè)規(guī)范；2.甲方向乙方提供的資料有虛假、誤導(dǎo)、隱瞞、重大遺漏及其他違規(guī)行為，致使乙方律師不能提供有效的法律服務(wù)；3.甲方逾期十五日仍不向乙方支付法律顧問(wèn)律師費(fèi)或者工作費(fèi)用。第七條 違約責(zé)任乙方律師因工作延誤、失職、失誤導(dǎo)致甲方蒙受損失，乙方通過(guò)其所投保的執(zhí)業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。由于乙方存在的上述問(wèn)題或

13、違約行為，甲方有權(quán)酌情減少或抵扣法律顧問(wèn)律師費(fèi)，因甲方、其他中介機(jī)構(gòu)或者政府主管部門(mén)等原因造成乙方不能按期完成法律服務(wù)工作，但乙方確實(shí)積極努力并盡到義務(wù)的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方無(wú)正當(dāng)理由不支付法律顧問(wèn)律師費(fèi)或者工作費(fèi)用，或者無(wú)故終止合同，乙方有權(quán)要求甲方支付應(yīng)付未付的法律顧問(wèn)律師費(fèi)、未報(bào)銷(xiāo)的工作費(fèi)用以及承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方向乙方提供的資料有虛假、誤導(dǎo)、隱瞞、重大遺漏及其他違規(guī)行為，導(dǎo)致乙方律師出具的法律文件出現(xiàn)錯(cuò)誤或者遺漏，并導(dǎo)致乙方或者乙方律師受到處罰或者導(dǎo)致第三人向乙方追償?shù)?，甲方?yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。第八條 爭(zhēng)議的解決本合同適用中華人民共和國(guó)法律。凡因本合同引起的或者與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，甲、乙雙方首先應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如雙方不能協(xié)商，或者協(xié)商三十日仍不能解決爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照提交仲裁時(shí)該委員會(huì)施行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)甲、乙雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方負(fù)擔(dān)。第九條 合同文本及效力本合同正本一式貳份，甲、乙雙