2016年旅游行業(yè)監(jiān)測報告5月

1、12342中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國旅游市場發(fā)展概況中國旅游市場發(fā)展概況旅游市場產(chǎn)業(yè)鏈圖支付工具旅游供應(yīng)供應(yīng)商傳統(tǒng)旅行社B2B平臺用戶旅游整合分銷旅游金融B2C平臺社交媒體門戶網(wǎng)站移動應(yīng)用搜索引擎UGC/目的地及營銷來源：咨詢。3OTA類平臺類綜合性單品類住宿：酒店/度假租賃（非標(biāo)準(zhǔn)住宿）/ 交通：飛機(jī)/火車/汽車/餐飲：團(tuán)餐/特色美食/ 其他：/保險/WIFI：門票/項目/中國旅游旅游市場發(fā)展概況格局圖旅業(yè)已形成“攜程系”和“”為首的兩大巨頭；擁有上游的“萬達(dá)系”、“首旅系”正在發(fā)力集中整合；此外依托阿里圈的阿里旅行也在攻城略地，旅業(yè)的

2、滲透。交通度假九龍山旅游交通住宿金融海南航空航空西部航空航空度假住宿首都航空 大鵬航空來源：咨詢。4首旅系萬達(dá)系阿里系中國2015年中國旅游市場發(fā)展概況旅游市場規(guī)模達(dá)4326.3億元監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年中國易規(guī)?？蛇_(dá)5420.9億。旅游市場規(guī)模達(dá)4326.3億元，同比增長39.9%。預(yù)計2016年中國旅游市場交2013-2019年中國旅游市場25.3%規(guī)模及滲透率39.6%31.1%39.9%20.7%18.3%18.0%10.8%12.0%14.7%7.5%9.2%12.9%13.9%100009134.47720.56544.95420.950004326.33092.72215.70

3、201320142015e2016e2017e2018e2019e旅游市場規(guī)模（億元）增長率（%）滲透率（%）來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。5中國2015年旅游市場發(fā)展概況旅游市場格局度假市場持續(xù)上升Ø咨詢統(tǒng)計2015年度假市場達(dá)16.2%，較2014年上升1.4個百分點。隨著周末游、自駕游、游市場的持續(xù)火熱，預(yù)計2016年度假將達(dá)18.7%。Ø 機(jī)票市場發(fā)展趨于成熟，增速放緩咨詢統(tǒng)計2015年機(jī)票58.3%，機(jī)票是旅游市場中發(fā)展最為成板塊，隨著度假及其他品類業(yè)務(wù)的上升，機(jī)票增速相對放緩，預(yù)計

4、在2016年市場份額將下降至56.8%。Ø 住宿市場增速穩(wěn)定，度假租賃(非標(biāo)準(zhǔn)住宿)受歡迎咨詢統(tǒng)計2015年中國住宿市場規(guī)模約901.8億元，占旅游市場總體份額的20.8%，較2014年下降0.1個百分點。近兩年來，隨著人們出游品質(zhì)的提升，中高端住宿及度假租賃(非標(biāo)準(zhǔn)住宿)逐漸受到用戶喜愛，快捷酒店等低端住宿的生存空間受到擠壓。2013-2016年中國旅游市場額結(jié)構(gòu)100%80%60%40%20%0%20132014住宿20152016e機(jī)票度假其他注釋：其他額主要包括租車、票務(wù)分銷等新興的旅游細(xì)分領(lǐng)域預(yù)訂所產(chǎn)生的額，不包含汽車票、火車票額數(shù)據(jù)來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、

5、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。62.3%13.8%2.4%4.6%14.8%16.2%20.9%20.8%4.5%18.7%22.4%20.0%61.5%61.9%58.3%56.8%中國旅游市場發(fā)展概況2015年移動端旅游優(yōu)勢明顯監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，旅游用戶在移動端的次數(shù)高于PC端，移動端具有明顯優(yōu)勢。2015年中國移動旅游平均月度訪次達(dá)64.6%，去年這一為72.0%，相比之下略有下降。分析認(rèn)為，隨著旅游服務(wù)多樣性的增加及定制旅游、目的地服務(wù)等新型旅游服務(wù)的出現(xiàn)，用戶在使用這些服務(wù)的過程中，會衡量PC端與移動端的各自優(yōu)勢，從而快速實現(xiàn)個人需求。iUser

6、Tracker&mUserTracker-2015年1-12月中國（PC/Mobile）旅游服務(wù)次數(shù)結(jié)構(gòu)100%80%59.5%60.9%61.8%61.7%63.9%63.7%65.0%65.6%66.1%69.2%69.2%68.9%60%40%20%40.5%39.1%38.2%38.3%36.1%36.3%35.0%33.9%34.4%31.1%30.8%30.8%0%2015.12015.22015.32015.42015.5次數(shù)2015.62015.7移動2015.82015.92015.102015.112015.12PC旅游服務(wù)月度旅游服務(wù)月度次數(shù)來源：iUserTra

7、cker & mUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測時間為2015年1-12月。7中國2015年中國旅游市場發(fā)展概況旅游熱點精選20155月攜程戰(zhàn)略性收購藝龍37.6%股份，總價約4億2015年8月馬上游掛牌新三板融資并購5月途牛獲京東領(lǐng)投5億成第一大股東，京東7月同程旅游獲60億元融資2015年9月游旅行社中青旅山水酒店有限公司掛牌新三板萬達(dá)9月81%股權(quán)出資35.8億領(lǐng)投收購鉑濤酒店2015年12月上海化三板掛牌上市在新10月美團(tuán)與大眾點評網(wǎng)正式宣布合并掛牌上市11月途牛獲得海航旅游投資5億2015年12月B2B旅游服管家新三板掛牌上市12月首旅酒店110億合并如家酒店12月攜程和去哪

8、兒網(wǎng)以換股布合并2016來源：公開資料。812349中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國旅游市場發(fā)展概況中國中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢機(jī)票市場產(chǎn)業(yè)鏈圖航空公司平臺企業(yè)批發(fā)商商、零售商機(jī)票預(yù)訂用戶商分銷平臺類企業(yè)航空公司直銷線下機(jī)票用戶來源：咨詢。10中國2015年機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢機(jī)票市場規(guī)模達(dá)2522.7億2015年中國機(jī)票市場規(guī)模達(dá)2522.7億，同比增長34.4%，占整體旅游市場的比重為58.3%，是旅游市場 度蓬勃發(fā)規(guī)模最大的領(lǐng)域。咨詢認(rèn)為，機(jī)票市場增速在未來三年會持續(xù)放緩，隨著機(jī)票價格的走低及展，預(yù)計機(jī)票市場規(guī)模在整體旅游規(guī)模中的會下

9、降。2013-2019年中國機(jī)票市場規(guī)模38.7%34.4%29.9%22.0%19.0%16.0%16.0%60004928.24248.43662.440003077.72522.71877.320001353.302013201420152016e2017e2018e2019e機(jī)票市場規(guī)模（億元）增長率（%）來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。11中國機(jī)票機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢規(guī)模攜程市場份額達(dá)到33.6%2015年中國機(jī)票市場規(guī)模為2522.7億元，其中攜程的市場份額為33.6%，較去年有所提升。攜程機(jī)票的開放

10、平臺推出以來，憑借豐富的和更具優(yōu)勢的價格，持續(xù)占據(jù)OTA機(jī)票市場的首位。隨著航空公司“提直降代”策略的提出及對OTA銷售更規(guī)范的管理，預(yù)計未來航空公司直營和移動端的規(guī)模會上升。2015年中國機(jī)票市場份額（按規(guī)模，從OTA維度劃分）攜程33.6%其他55.6%同程4.9%號百商旅2.7%芒果網(wǎng)0.4%125801.2%途牛0.6%藝龍1.0%備注：攜程數(shù)據(jù)包含自營與平臺之間的數(shù)據(jù)合計，未做拆分來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。12中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢航空人均訪次位居首位根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2015年全年航空人均次數(shù)均保

11、持在，尤其8月份的人均次數(shù)達(dá)到峰值6.9次,春秋航空和東方航空分別位列第二和第三位，人均訪次分別為3.9次和3.7次。iUserTracker-2015年中國主要航空公司官網(wǎng)月度人均次數(shù)8765432102015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12航空（次/人）東方航空（次/人）山東航空（次/人）春秋航空（次/人）亞洲航空（次/人）（次/人）中國南方航空（次/人）海南航空（次/人）航空（次/人）備注：僅體現(xiàn)IUserTracker中監(jiān)測的客戶端數(shù)據(jù)。來源：iUserTracker，家庭辦公

12、版 2015.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。13中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之一：航司提直降代，機(jī)票競爭格局生變2015年5月國資委提出“提直降代”的目標(biāo)：要求3年內(nèi)，中國三大航空公司(國航、東航和南航)的直銷機(jī)票比例要提升至50%，同時機(jī)票費要在2014年的基礎(chǔ)上下降50%。政策出臺，三大航空公司便相繼將機(jī)票的傭金率下調(diào)至“0”，同時完善直銷，并對OTA平臺的部分商進(jìn)行規(guī)范審核。咨詢認(rèn)為，航企的一系列動作一方面要順應(yīng)完成國資委的任務(wù)，提高企業(yè)的利潤，另一方面旨在掌握機(jī)票行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。從行業(yè)現(xiàn)狀來看，航空公司目前的直銷比例均不足20%，

13、而攜程和去哪兒合并后其掌控力進(jìn)一步增強(qiáng)，對航空公司產(chǎn)生了巨大的和，因此作為方的航空企業(yè)提直降代，借此調(diào)整市場格局，重范市場秩序。官網(wǎng)預(yù)定國航團(tuán)購官網(wǎng)預(yù)定官網(wǎng)預(yù)定團(tuán)AppAppApp來源：咨詢。14中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之二：機(jī)票預(yù)訂用戶向移動端轉(zhuǎn)移從90年票窗口機(jī)票，到2004年預(yù)定機(jī)票占據(jù)半壁，再到2010年互聯(lián)網(wǎng)訂票熱潮，如今隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的到來和智能的普及，人們預(yù)訂機(jī)票的方式再次便利化通過移動端進(jìn)行機(jī)票預(yù)訂,與此同時OTA和航空公司紛紛加大了移動端的推廣力度，推出多種移動端專享特惠活動來增加預(yù)訂流量。咨詢認(rèn)為，移動端在操作方式上更加靈活便捷，使用場景上能夠滿足消隨時隨地的使用

14、需求，使用時間上更加碎片化，未來仍將是機(jī)票預(yù)訂的第一大端口。更便捷更及時碎片化來源：咨詢。15中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之三：打包銷售成為航空公司新增長點隨著中國航空市場競爭的加劇，單純的機(jī)票銷售利潤逐漸降低，航空公司越來越重視航空出行相關(guān)服務(wù)和的打包銷售利用自身的機(jī)票、酒店等，向旅行社和OTA進(jìn)行出售，實現(xiàn)航空公司新的利潤增長點。咨詢認(rèn)為，航空公司的銷售策略已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙允袌鰹橹行摹?，出售打包不僅順應(yīng)旅客的延伸需求，航司還可以隱性降低機(jī)票票價，提高客座率，同時增加公司的。預(yù)計未來航空公司推出的相關(guān)和服務(wù)會更加完善豐富，打包銷售會有效帶動旅游和航空的協(xié)調(diào)合作發(fā)展。開發(fā)意義開發(fā)關(guān)鍵效果依

15、托形式來源：咨詢。16差異化的優(yōu)勢增強(qiáng)航空公司競爭力，提升市場力航空公司擁有上游旅游的數(shù)量和品質(zhì)為航空公司增加經(jīng)潤，豐富線航空公司的相關(guān)(航空、酒店及目的地)航空+酒店/航空+差旅/航空+旅游中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之四：整合GDS是未來機(jī)票分銷的新模式GDS是應(yīng)用于民用航空及整個旅游業(yè)的大型計算機(jī)信息服務(wù)系統(tǒng)。目前GDS在國際上應(yīng)用廣泛，為分銷商和用戶提供及時、準(zhǔn)確、全面的信息服務(wù)，但是在國內(nèi)尚屬起步階段，未來GDS整合供應(yīng)商將是機(jī)票分銷市場的新趨勢。咨詢認(rèn)為，如何更高效的進(jìn)行數(shù)據(jù)整合和處理是GDS發(fā)展的關(guān)鍵因素，未來新技術(shù)將更有利于機(jī)票分銷市場的合作，能夠快速推票B2B市場的發(fā)展

16、。世界玖玖端直連依托與ATPCO和GDS的合作，收集和梳理數(shù)據(jù)，通過對搜索需求和輸出結(jié)果的數(shù)據(jù)挖掘找到邏輯共性，然后做二次整合，建立自有運價庫自由飛越國際機(jī)票技術(shù)優(yōu)勢整合GDSAbacus、Amadeus、Sabre、worldspan 四大GDS，并在系統(tǒng)內(nèi)快速實現(xiàn)多家全球區(qū)域供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)化接入和自動化運營來源：咨詢。17中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之五：航班信息類APP發(fā)展迅速除了航空公司APP和OTA的移動端以外，航班信息服務(wù)類的App發(fā)展迅速：此類App不僅涵蓋信息預(yù)訂功能、移動端值機(jī)、機(jī)場信息導(dǎo)航和預(yù)報等系列服務(wù)，使 的時效性能夠隨時隨地傳遞給消更可靠的保障服務(wù)。功能、還逐漸增

17、加，為用戶出行提供活力天匯科技有限公司推出的，2016年4 “中航信” 旗下移動服務(wù) 涵蓋行程自動導(dǎo)入、前序航班動態(tài)、全程動態(tài)提醒、電子登機(jī) 牌、同道中人、機(jī)票驗真、行李限額等服務(wù) 飛友科技推出的移動服務(wù) 涵蓋航班的起飛、到達(dá)、延誤、取消、返航、備降等信息。月份已獲得C輪融資 涵蓋航班延誤、機(jī)票與、酒店預(yù)訂服務(wù)值機(jī)和來源：咨詢。18中國機(jī)票市場案例研究阿里旅行機(jī)票業(yè)務(wù)簡介阿里旅行是阿里旗下的綜合性旅游，其中機(jī)票業(yè)務(wù)是阿里旅行的重要板塊，2014年10月升級為航旅事業(yè)群，品牌阿里旅行，成立單獨平臺進(jìn)行更專業(yè)的供應(yīng)商多達(dá)500家。阿里旅行機(jī)票包括國內(nèi)和國際機(jī)票，涵蓋特價機(jī)票、自助值機(jī)、航班動態(tài)、退

18、票改簽和套餐業(yè)務(wù)，平臺通過和航空公司、機(jī)票商合作，并量身定做適合機(jī)票行業(yè)的支付寶擔(dān)保流程，保證資金安全。2014年10月，移2014年10月，升級為2014年雙11期間推出美國分期游和“機(jī)票寶貝化”2015年8月，阿里旅行動端推出“行程服務(wù)平臺”，集成機(jī)票一鍵退改(業(yè)內(nèi)首推)、自動值機(jī)等創(chuàng)新功能航旅事業(yè)群，旅行品牌阿里發(fā)布機(jī)票平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)“放心飛”1起步2創(chuàng)新3騰飛來源：公開資料及企業(yè)訪談。19中國機(jī)票市場案例研究阿里旅行機(jī)票業(yè)務(wù)策略阿里旅行的機(jī)票業(yè)務(wù)主要依托阿里的鏈，并在退改簽、服務(wù)化和航司合作方面有的特色退改簽業(yè)內(nèi)退改簽亂用的難題，阿里旅行和保險公司合作，在業(yè)內(nèi)首次推出標(biāo)準(zhǔn)化退改簽的服務(wù)標(biāo)

19、準(zhǔn)Ø“放心飛”，實現(xiàn)“航司標(biāo)準(zhǔn)退改簽+退票險保障損失+隱私”體驗的機(jī)票及售后服務(wù)。服務(wù)化除了預(yù)訂機(jī)票業(yè)務(wù)外，提供的用戶服務(wù)作為的特色：如“淘里程”使用里程兌換服務(wù)或抵現(xiàn)；Ø通過大數(shù)據(jù)向消推送合適的、行程等；提供“億元保障基金” 。航司合作目前國航、東航、多家國內(nèi)航空公司，及國泰航、法航-荷航等國際航空公司都在阿里旅行上設(shè)Ø有旗艦店，并通過大數(shù)據(jù)和阿里巴巴，提升直銷比例。勢能為航司提準(zhǔn)、豐富的解決方案，幫助航司高效連接消為消提供6大保障：出票保障、出行保障、放心飛標(biāo)準(zhǔn)退改簽、一鍵退改、隱私和保險護(hù)航通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)去解決消所需要服務(wù)化的關(guān)聯(lián)服務(wù)，提供便捷保障的出行

20、體驗航司合作利用平臺優(yōu)勢和用戶基礎(chǔ)優(yōu)勢，為航空公司提供更精準(zhǔn)、完善的機(jī)會來源：公開資料及企業(yè)訪談。20中國機(jī)票市場案例研究阿里旅行機(jī)票業(yè)務(wù)優(yōu)勢依托阿里，獲得鏈，共享用戶及數(shù)據(jù)金融和流量支持。1無線化程度高，三大(手淘、支付2寶、阿里旅行App)方便觸達(dá)消。機(jī)票業(yè)務(wù)首創(chuàng)“機(jī)票寶貝化”及“放心飛”服務(wù)，更加吸引消費者。3消可以在平臺的多家供應(yīng)商中進(jìn)4行選擇，并通過平臺享受一站式的比價、購物和服務(wù)來源：公開資料及企業(yè)訪談。21平臺優(yōu)勢特色優(yōu)勢無線優(yōu)勢優(yōu)勢中國機(jī)票市場案例研究攜程旅行網(wǎng)簡介攜程于1999年5月成立，4年后在納斯達(dá)克上市，目前員工30,000，已在北京、廣州、成都等17個城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)

21、，在南通設(shè)立服務(wù)聯(lián)絡(luò)中心。公司的業(yè)務(wù)特點一是在游上表現(xiàn)突出；二是一站式服務(wù)滿足用戶的延伸需求；三是持續(xù)加碼平臺化策略，目前攜程機(jī)平臺的供應(yīng)商數(shù)量已經(jīng)超過5,000家。19991999年5月攜程正式成立20032003年12月攜程在納斯達(dá)克上市20042004年10月攜國內(nèi)首個國際機(jī)票預(yù)訂平臺20092009年2月攜程推出 “自由·機(jī)酒”20132013年投資易到用車和一嗨租車，進(jìn)軍租車領(lǐng)域，打造一站式服務(wù)20152015年5月攜程戰(zhàn)略投資藝龍旅行網(wǎng)20152015年10月攜程和去哪兒聯(lián)姻游業(yè)務(wù)占總體旅游業(yè)務(wù) 規(guī)模一半以上，產(chǎn)品種類豐富，選擇度高游涵蓋觀光 游、交通接駁、演出門票等 1

22、8 個大類，完成一站式服務(wù)閉環(huán)一站式服務(wù) 平臺化策略“平臺+OTA” 戰(zhàn)略，將所有業(yè)務(wù)平臺化來源：公開資料。22業(yè)務(wù)特點中國機(jī)票市場案例研究攜程開放平臺業(yè)務(wù)分析攜程在2013年下半年成立了旅游平臺業(yè)務(wù)部門，并于當(dāng)年12月推出“平臺化”戰(zhàn)略，與自營業(yè)務(wù)同步發(fā)展。通過大數(shù)據(jù)的方式讓產(chǎn)業(yè)鏈的各參與者參與進(jìn)來；攜程也可以通過開放平臺提供更豐富的來獲得高增長，達(dá)到互利共贏的目的。攜程開放平臺的機(jī)票業(yè)務(wù)同期開展，目前已經(jīng)整合了國內(nèi)600大機(jī)票供應(yīng)商，覆蓋了全球六大洲5000多個大中城市。但機(jī)票開放平臺之后，展的關(guān)鍵。的品質(zhì)管控，如何實行有效制度對機(jī)票供應(yīng)商進(jìn)行篩選監(jiān)管是未來平臺化策略能否持續(xù)發(fā)、合作模式來

23、源：公開資料。23開放平臺業(yè)務(wù)面向傳統(tǒng)旅行社和B2B批發(fā)商，包括優(yōu)質(zhì)旅行社， 航空公司、機(jī)票商、租車公司、郵輪等包括、OEM貼牌生產(chǎn)、發(fā)團(tuán)、合作共同采購等在內(nèi)的多種方式專門的技術(shù)團(tuán)隊研發(fā)開放平臺的 系統(tǒng)；在全國多個商拓經(jīng)理不斷與新的供應(yīng)商簽約，指導(dǎo)供應(yīng)錄入攜程平臺，幫助協(xié)調(diào)供應(yīng)商與用戶間的問題；攜程的負(fù)責(zé)處理平臺上的預(yù)訂和咨詢固定傭金和加價傭金(在供應(yīng)商提供給旅行社的產(chǎn) 品價格基礎(chǔ)上加價銷售，加價部分成為平臺的收入)中國機(jī)票市場案例研究攜程開放平臺優(yōu)勢分析供應(yīng)商通過加盟攜程開放平臺，能夠利品牌優(yōu)勢用攜程的品牌知名度，吸預(yù)訂，拓展市場戶瀏覽和技術(shù)支持?jǐn)y程通過先進(jìn)的流量分配算法、VBooking

24、系統(tǒng)支持等為供應(yīng)商精準(zhǔn)推送航空線路，提升商戶成交率數(shù)據(jù)積累旅游供應(yīng)商依托攜程的大數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)制定用戶畫像，能夠更好的從用戶需求出發(fā)， 提供更高品質(zhì)的服務(wù)來源：公開資料。24123425中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國旅游市場發(fā)展概況中國中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢住宿產(chǎn)業(yè)鏈圖酒店平臺搜索引擎其他住 宿預(yù)訂用戶商度假租賃(非標(biāo)準(zhǔn)住宿)移動應(yīng)用團(tuán)購其他GDS來源：咨詢。26中國2015年住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢住宿市場總體規(guī)模達(dá)901.8億2015年中國住宿市場規(guī)模達(dá)901.8億，同比增長42.6%，占整體旅游市場份額的20.8%，比2014年降低0

25、.8個百分點。咨詢認(rèn)為，未來三年住宿市場通過投資并購，低端傳統(tǒng)酒店淘汰潮將，住宿整體增長會放緩。2013-2019年中國住宿市場規(guī)模42.6%17.0%1743.428.0%16.8%24.1%20.4%17.5%20001490.11275.81085.8901.8632.5494.00201320142015住宿市場2016e規(guī)模（億元）2017e2018e2019e增長率（%）來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。27中國攜程占據(jù)住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢住宿市場40.2%市場份額，美團(tuán)緊隨其后2015年中國住宿市場規(guī)

26、模為901.8億元，其中攜程、美團(tuán)和藝龍共占有69.2%的市場份額，市場集中度較高。隨著酒店團(tuán)購業(yè)務(wù)的興起，美團(tuán)強(qiáng)勢進(jìn)入住宿市場，占有15.1%的份額；未來短租、民宿、度假村等度假租賃(非標(biāo)準(zhǔn)住宿) 的高速發(fā)展將會推動住宿市場全新格局的形成。2015年中國住宿市場份額（按規(guī)模，從OTA維度劃分）其他24.6%芒果0.3%125800.6%攜程40.2%航旅通0.7%號碼百事通2.2%同程2.4%藝龍13.9%美團(tuán)15.1%來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。28中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢如家酒店后半程發(fā)力，人均訪次位列

27、第一根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2015年6月份以后，如家酒店的月度人均次數(shù)持續(xù)上漲，并在10月份達(dá)到5.5次的；華住酒店和7天酒店緊隨其后，月度人均次數(shù)分別為2.7次和2.6次。iUserTracker-2015年中國主要住宿預(yù)訂月度人均次數(shù)65432102015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.127天連鎖（次/人）藝龍酒店（次/人）如家酒店（次/人）布丁酒店（次/人）華住酒店（次/人）Agoda（次/人）攜程酒店（次/人）去哪兒酒店（次/人）備注：僅體現(xiàn)IUserTracker中監(jiān)測的客戶端數(shù)據(jù)。來

28、源：iUserTracker，家庭辦公版 2015.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。29中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之一：智慧酒店是傳統(tǒng)酒店升級換代的大方向在移動互聯(lián)網(wǎng)日益火爆的今天，酒店的移動智能化也得到了廣泛關(guān)注，智慧酒店應(yīng)運而生。智慧酒店通過數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化，來實現(xiàn)酒店管理和服務(wù)的信息化，更快速便捷的滿足消各方面需求。咨詢認(rèn)為，消對于酒店的需求已經(jīng)不僅僅滿足于簡單住宿，更好的消費體驗是選擇酒店的重要條件：智慧酒店除了酒店官網(wǎng)及OTA合作預(yù)訂外，、的互動等多樣化的方式，能夠讓消能夠更好的參與；消可以憑借辦理登記、入住、訂餐、加便利。等，

29、享受一站式服務(wù)；此外支付寶、Apple pay等多種移動端支付酒店P(guān)MS客房預(yù)定支付自助入住退房來源：咨詢。30中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之二：酒店B2B成為投資新熱點長期以來酒店業(yè)的銷售主要以C端為主，而B端化程度較低，市場對B端客源的力有限，但B端市場占有酒店預(yù)訂更大的市場份額，潛力巨大。咨詢認(rèn)為，化將打破供應(yīng)和分銷信息不對稱的弊端，能夠讓有效地利用起來，因此B2B直銷平臺的價值越來越顯現(xiàn)，在C端傳統(tǒng)酒店市場投資熱潮之后，B端成為新的迎來關(guān)注。傳統(tǒng)(2012年以前)市場(2015年以后)(2013-2014年) 旅行展公司等 以撮合業(yè)務(wù)、分2015年7月蜘蛛旅行網(wǎng)獲得君聯(lián) 領(lǐng)投的億

30、元A輪投資B端用戶與酒店之間銷平臺為主，基于技的及預(yù)訂過程通過、傳統(tǒng)社交方術(shù)驅(qū)動提高信息化水平 典型代表有蜘蛛旅行網(wǎng)、天下 、道旅旅游等式進(jìn)行 典型企業(yè)代表有2016年4月云獲得春曉領(lǐng)投1.6億捷旅、旅等元B輪融資來源：咨詢。31中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之三：中企掀海外酒店并購熱潮隨著中國游的升溫及戰(zhàn)略的推進(jìn)，中國企業(yè)將眼光投向了國際市場，尤其是海外酒店的跨境投資步伐不斷加快，旨在以國內(nèi)平臺為依托，擴(kuò)張全球業(yè)務(wù)。咨詢認(rèn)為，海外酒店并購既可以抓住中國游客的消費商機(jī)，又可以獲取穩(wěn)定的經(jīng)營，還可以作為保值增值的工具。2015年業(yè)內(nèi)出現(xiàn)多起并購，包括錦江、度。、信泰、攜程在內(nèi)的各行業(yè)巨頭都加

31、快了海外擴(kuò)張速錦江+盧浮宮酒店保險+華爾道夫酒店保險+酒店+2015年3月完保險以19.5億的成對盧浮宮酒店的價格購得，于2015年2月得到美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)收購，總價約13億歐元信泰+Hersha攜程+？2015年7月攜程組建攜領(lǐng)投資，設(shè)立發(fā)起 酒店并購基金，首期投資落點鎖定在歐洲區(qū)域2016年3月Hersha將曼哈頓的7家酒店以5.714億美元總價出售給信泰 成立的合資公司OTA+金融+來源：咨詢。32中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢之四：住宿用戶愈加明顯近年來用戶酒店預(yù)訂有明顯的變化趨勢：2008年以前商務(wù)用戶和休閑度假用戶預(yù)訂酒店均以星級品牌酒店和連鎖酒店為主，差異性較??；2008年-

32、2012年，細(xì)分的酒店類型如國際高星級品牌酒店、地域性的連鎖酒店和競品單體類酒店更受歡迎；2012年-2015年商務(wù)用戶和休閑度假用戶的預(yù)訂出現(xiàn)明顯差異，后者更傾向于選擇度假租賃類住宿，如民宿、公寓短租、度假村等；而商務(wù)用戶呈現(xiàn)向商務(wù)型酒店轉(zhuǎn)移的趨勢。2008年以前2008-2012年2013-2015年國際高星級品牌商務(wù)型酒店星級品牌商旅用戶地域性連鎖品牌精品單體酒店度假租賃類 (如民宿、公寓、度假村)連鎖品牌度假用戶來源：咨詢。33中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展趨勢五：度假租賃市場進(jìn)一步、規(guī)范化2015年度假租賃市場實現(xiàn)翻倍增長，未來仍將是住宿行業(yè)熱點，未來中高端別墅、房車等租賃市場將進(jìn)一

33、步發(fā)展，租賃平臺通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)使得度假公寓的優(yōu)勢得到極致；同時第和服務(wù)供應(yīng)商打造一站式度假綜合電子商務(wù)平臺的趨勢顯現(xiàn)，此外B2C、C2C、N2C運營模式之間將得到進(jìn)一步融合；最后租賃度假企業(yè)內(nèi)部通過整合增加用戶體驗和精細(xì)化管理，將會持續(xù)提升度假租賃市場品質(zhì)。01020304中高端租賃市場開拓鏈拓展B2C、C2C模式融合厚體驗、理來源：咨詢。34中國住宿市場案例研究大魚自助游簡介大魚自助游是魚行天下公司旗下的旅行O2O，主打自由行，目前已經(jīng)上線、巴西四個目的地的自由行，提供住宿、交通、活動以及服務(wù)，其中以對接國內(nèi)游客與旅行目的地特色民宿為主要業(yè)務(wù)和切入點?；靖艣r公司成立于2013年5月01團(tuán)隊約

34、有60人02融資歷程分別于2013 年和2015 年獲得經(jīng)緯中國天使輪和A輪投資特色業(yè)務(wù)03數(shù)量20,000+，非標(biāo)住宿包含民宿、客棧、家庭旅館、精品小酒店等04重點目的地覆蓋、韓國、四個目的地，2016年計劃增至8個或地區(qū)來源：公開資料及企業(yè)訪談。35中國住宿市場案例研究大魚自助游特色業(yè)務(wù)分析作為一家專業(yè)提供特色住宿預(yù)定的平臺，大魚從民宿、客棧到家庭旅館、精品小酒店，為消提供別具一格的住宿體驗。并且推出旅行獵人和大魚股東這兩個特色計劃。Ø 旅行獵魚邀請來自各界的旅游者成為旅行獵驗最有特色的民宿和旅店，憑借犀利眼光挖掘優(yōu)質(zhì)特色住宿，將住宿信息上傳到旅行獵人App里，促使大魚自助游和住

35、宿方達(dá)成合作，獵人將獲得一定金額的。Ø 大魚股東：用戶通過預(yù)訂大魚住宿后，大魚各個目的地特色住宿到任意或社交平臺，當(dāng)有其他用戶通過點擊此并者即可獲得5%的現(xiàn)金分紅。依靠旅行者發(fā)現(xiàn) 用互聯(lián)網(wǎng)的方式解決目的地資源掌控難題 以“邊旅游邊掙錢”為亮點， 一定程度上激發(fā)了用戶的積極性以及對品牌的信任程度集結(jié)粉絲力量吸引自、網(wǎng)絡(luò)推廣宣傳加入和不僅可以賺取收入，還可以通過和口碑推動來源：公開資料及企業(yè)訪談。36中國住宿市場案例研究大魚自助游商業(yè)模式分析Ø 業(yè)務(wù)模式：把特色住宿作為碎片化旅游的，通過整合周邊交通、活動、門票等，逐步覆蓋目的地旅游Ø 營收模式：主要是收取供應(yīng)商的服務(wù)

36、費，目前、兩地對接的中小供應(yīng)商(特色民宿為主)已經(jīng)超過3000家，未來隨著供應(yīng)商數(shù)量的增加，會通過大數(shù)據(jù)、競價排名或其他增值服務(wù)來增加收入Ø 供應(yīng)商管理模式：平臺直接與供應(yīng)商對接，減少中間環(huán)節(jié)，并通過自動化管理庫存以及處理訂單系統(tǒng)，使供應(yīng)商方便快捷的發(fā)布服務(wù)、上游供應(yīng)商 標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商管理平臺，提高的連接效率和自動化程度 “實時預(yù)訂”功能更貼近住宿行業(yè)中小供應(yīng)商挖掘旅游預(yù)訂自助自助游用戶平臺為自助游游客提供多種活動，既可以享受旅行又可以賺取外快旅游達(dá)人通過旅行經(jīng)歷，對平臺進(jìn)行口碑眾包+數(shù)據(jù)分析把控目的地程OnlineTOOffline提供和服務(wù)支付10%-15%服務(wù)費備注：眾包是指通

37、過旅行獵人發(fā)掘上游來源：公開資料及企業(yè)訪談。的模式。37中國住宿市場案例研究美團(tuán)酒店簡介美團(tuán)網(wǎng)成立于2010年3月4日，由本地生活服務(wù)起家，經(jīng)過5年快速發(fā)展，2015年初市場估值達(dá)到70億，10月份美團(tuán)與大眾點評網(wǎng)合并，“新美大”最大的O2O公司。美團(tuán)網(wǎng)以基于為用戶提供O2O的本地綜合服務(wù)而進(jìn)入這個酒店行業(yè)，通過團(tuán)購打開酒店庫存出口，之后不斷豐富和完善產(chǎn)品供應(yīng)，目前酒店業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋近百個城市，4萬多家酒店，基本涵蓋中低端及連鎖酒店全部品牌。美團(tuán)網(wǎng)已經(jīng)成為最主要的酒店團(tuán)購平臺、酒店分銷平臺以及移動酒店預(yù)訂平臺之一。酒店成立時間活躍用戶 2010年美團(tuán)網(wǎng)成立 3500萬活躍用戶酒店大運營數(shù)據(jù) 20

38、14年成立酒店事業(yè)部 2015年成立酒店旅游事業(yè)部 覆蓋近百個城市，40,000+酒店 消通過美團(tuán)消費的酒店夜間數(shù)量：8,500萬來源：公開資料及企業(yè)訪談。38中國住宿市場案例研究美團(tuán)酒店業(yè)務(wù)分析美團(tuán)在酒店領(lǐng)域的布局越來越深入，從單純的團(tuán)購到酒店房間實時預(yù)訂；以本地實時預(yù)訂為主打，到滿足異地的差旅住宿需求。2016年美團(tuán)酒店業(yè)務(wù)的發(fā)展方向為供給用戶體驗，滿足用戶的全方位需求。業(yè)務(wù)類型： 團(tuán)購業(yè)務(wù)：提供從鐘點房到各品牌酒店住宿的預(yù)訂 快訂服務(wù)：用戶通過E市場布局： 三、四線市場的深度布局積累 本地為主逐漸拓展到外地城市D可查看酒店房態(tài)并時預(yù)訂支付實推廣： 通過預(yù)面推廣、C業(yè)務(wù)特色：網(wǎng)頁、及結(jié)B本

39、地以中低端酒店為 主，性價比高，滿足用戶臨時需求外地以中高端酒店為 主，滿足差旅和出游需求合SNS宣傳推廣等多種方式進(jìn)行用戶特征：重復(fù)消費的習(xí)慣A 團(tuán)購消有效擴(kuò)大酒店的量，用戶黏性和使用頻度較高來源：公開資料及企業(yè)訪談。39中國住宿市場案例研究美團(tuán)酒店優(yōu)勢分析移動端閉環(huán)的及時便捷性美團(tuán)通過推出貼近消的生活服無線優(yōu)勢用戶沉淀極大地刺激了用戶對酒店品類的消費，目前美團(tuán)96.7%的酒店訂單來自于移動端務(wù)積累了大量用戶，而團(tuán)購消的使用頻次和黏性較高，為酒店業(yè)務(wù)開展帶來轉(zhuǎn)化流量完善和豐富供給：不僅包含單體酒店，還不斷擴(kuò)充連鎖品牌及星級酒店，此外增加了鐘點房的供應(yīng)，滿足消費者不同類型的需求強(qiáng)大的地面隊，分

40、布在整合團(tuán)300多個服務(wù)特色優(yōu)勢城市的分站將各地區(qū)的酒店進(jìn)行整合來源：公開資料及企業(yè)訪談。40123441中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國住宿市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國旅游市場發(fā)展概況中國中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢度假市場產(chǎn)業(yè)鏈圖目的地酒店航空公司鐵路郵輪公司其他平臺搜索引擎其他零售商度假預(yù)訂用戶批發(fā)商平臺類企業(yè)官網(wǎng)及旗艦店直銷來源：咨詢。42中國2015年度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢度假市場規(guī)模達(dá)700.7億2015年中國度假市場規(guī)模達(dá)700.7億，同比增長40.5%，占整體旅游市場的比重為16.2%，比2014年提升2.5個百分點。咨詢認(rèn)為，度假市場在未來三年內(nèi)增速趨于放緩，

41、但度假市場規(guī)模在旅游規(guī)模中的將持續(xù)增長。2013-2019年中國旅游市場規(guī)模48.1%45.0%43.0%40.5%32.0%26.0%25.0%25002112.420001690.015001341.21016.11000700.7448.8500303.0020132014旅游市場2015規(guī)模（億元）2016e2017e2018e增長率（%）2019e來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。43中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢攜程、途牛和同程位居度假市場前三位2015年中國旅游度假市場中，攜程、途牛、同程依舊保持前三位置。

42、咨詢認(rèn)為2015年旅游度假市場中，市場競爭激烈、規(guī)模較小被吞并或業(yè)務(wù)的企業(yè)增多，市場份額更加向巨頭企業(yè)集中。2015年中國旅游度假市場份額（按規(guī)模，從OTA維度劃分）攜程21.0%其他38.1%途牛18.1%芒果0.6%春秋旅游網(wǎng)1.3%同程9.7%遨游網(wǎng)2.6%驢媽媽8.6%注釋：1.中國旅游度假市場指通過PC或Mobile方式預(yù)訂相應(yīng)旅游出游的市場，企業(yè)額按簽約口徑核算，其中包含跟團(tuán)游、自助游、單品門票、WiFi等旅游的全部交易額；2.攜程僅統(tǒng)計陸地區(qū)度假產(chǎn)生的額；3.2015年企業(yè)數(shù)據(jù)為預(yù)估值，如企業(yè)披露度假額財務(wù)數(shù)據(jù)，將隨時修正數(shù)據(jù)。來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企

43、業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。44中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢驢媽媽人均訪次領(lǐng)先，途牛緊隨其后根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2015年1-8月份，驢媽媽月度人均次數(shù)位居首位，最值出現(xiàn)在1月份為3.8次；但從9月份開始，途牛的月度人均次數(shù)保持領(lǐng)先，尤其是四季度的人均次數(shù)均在3.7次以上。iUserTracker-2015年中國主要度假預(yù)訂月度人均次數(shù)432102015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12驢媽媽（次/人）途牛（次/人）欣欣旅游（次/人）攜程（次/人）中青旅遨游網(wǎng)（次/人）備注：僅體現(xiàn)

44、IUserTracker中監(jiān)測的客戶端數(shù)據(jù)。來源：iUserTracker，家庭辦公版 2015.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。45中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢度假市場結(jié)構(gòu)周邊游/國內(nèi)游/游2015年中國旅游度假市場結(jié)構(gòu)中游市場份額略有提升，周邊游市場份額上升至24.3%。咨詢認(rèn)為，2015年國，歐洲發(fā)生多次恐內(nèi)用戶周末自駕游等形式的周邊游休閑度假行為越來越多，形成周邊游熱潮。2015年國際形勢較為怖，國內(nèi)用戶游決策受到一定影響。2015年中國旅游度假市場結(jié)構(gòu)（按規(guī)模劃分，從周邊/國內(nèi)/維度 ）國內(nèi)游23.1%游52.6%周邊游24.3%注釋：

45、1.門票及其相關(guān)額核算在周邊游當(dāng)中；2.已根據(jù)企業(yè)財報、行業(yè)訪談等資料對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。46中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢周邊游市場競爭格局2015年中國周邊游市場整體規(guī)模為170.2億元。同程以17.6%的市場份額位列首位，2015年8月同程成立周邊自由行事業(yè)部，聚焦“酒+景”、親子游等周邊自助游業(yè)務(wù)；2015年6月驢媽媽的母公司獲得5億元投資，驢媽媽借助力量以門票和酒店預(yù)付為口，發(fā)力周邊游市場，驢媽媽以17.4%的市場份額排在第二位。2015年中國周邊游市場份額（按規(guī)模，從OTA維度劃分）同程17.

46、6%其他47.7%驢媽媽17.4%攜程8.6%春秋旅游網(wǎng)0.1%途牛7.5%芒果0.5%遨游網(wǎng)0.6%注釋：1.企業(yè)額按照簽約口徑核算；2.門票及其相關(guān)額核算在周邊游當(dāng)中；3.攜程僅統(tǒng)計陸地區(qū)度假產(chǎn)生的額。來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。47中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢國內(nèi)游市場競爭格局2015年中國旅游國內(nèi)游市場規(guī)模為161.7億元。攜程、途牛、同程的市場份額比例分別為24.5%、19.6%、5.6%。據(jù)旅游局統(tǒng)計，2015年中國國內(nèi)旅游40億人次，旅游收入過4萬億元。隨著交通網(wǎng)絡(luò)的延伸、旅游服務(wù)信息的完善，國內(nèi)游的便利性越來越高，

47、用戶在資金充足、時間恰當(dāng)?shù)那疤嵯拢瑫?。從周邊游轉(zhuǎn)向國內(nèi)中長線出2015年中國度假國內(nèi)游市場份額（按規(guī)模，從OTA維度劃分）攜程24.5%其他41.0%途牛19.6%芒果0.6%遨游網(wǎng)1.7%同程5.6%春秋旅游網(wǎng)2.5%驢媽媽4.4%注釋：1.企業(yè)額按照簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計陸地區(qū)度假產(chǎn)生的額。來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè)會議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。48中國度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢游競爭格局2015年中國游市場規(guī)模為368.8億元，2015年各大OTA紛紛搶奪游市場。攜程以25.1%的市場份額位居首位，2015年攜程連續(xù)將藝龍和去哪兒收入旗下，并進(jìn)行多個海外投資項目；途牛以市場份額22.4%位居第二，途牛2015 年在開拓海外目的地服務(wù)中心及擴(kuò)大直采比例、提供目的地服務(wù)方面做出很大努力。同程排位第三，市場份額為7.9%，近期同程上線“白條”業(yè)務(wù)，支持用戶游。2015年中國度假游市場份額（按規(guī)模，從OTA維度劃分）攜程25.1%其他32.4%芒果0.6%途牛22.4%春秋旅游網(wǎng)1.3%遨游網(wǎng)3.9%驢媽媽6.4%同程7.9%注釋：1.企業(yè)額按照簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計陸地區(qū)度假產(chǎn)生