通信電子行業(yè)市場分析

1、通信電子行業(yè)市場分析我國通信電子行業(yè)近年來發(fā)展迅速，未來將保持 17%的增長率，預(yù)計5年后 將達到的市場規(guī)模17萬億的市場規(guī)模。是世界最重要的電子產(chǎn)品組裝制造基地。 我國電子產(chǎn)品的制造主要集中在長三角和珠三角地區(qū)，占比超過63%,此外成渝地區(qū)增長很快，未來將成為第三極。國內(nèi)消費的電子產(chǎn)品大部分集中在長三 角、珠三角、京津地區(qū)，占比超過 45%,預(yù)計未來電子產(chǎn)品的消費將逐步向中 西部和二三線城市擴散，集中度降低。電子產(chǎn)品精細復(fù)雜，迭代快速，其物流的時效性和復(fù)雜性高，企業(yè)為提高 效率，物流外包比率不斷增長。預(yù)計未來 5年通信電子市場合同物流市場將保 持22.4%的增長，5年后達到2500億元的市場

2、規(guī)模。通信電子行業(yè)主要分為電子元器件、計算機設(shè)備、手持?jǐn)?shù)碼設(shè)備和專用電子設(shè)備市場，合計占整個信息電子市場的 97.5%就增長率來看，其中電子元 器件增長率為14%,計算機設(shè)備增長率為14%,數(shù)碼設(shè)備增長率為21%,專 用電子設(shè)備增長率為22% o下面分別就電子元器件、電子設(shè)備、專用電子設(shè)備 四大產(chǎn)品系列做物流分析。一、電子元器件行業(yè)分析1、電子元器件行業(yè)簡述電子元器件行業(yè)包括電子器件、電子元件兩大細分行業(yè)。電子器件包含電 子真空器件、光電子器件等；電子元件包含印刷電路板、電子敏感元件及傳感 器等。具包括：電阻、電容器、電位器、電子管、散熱器、機電元件、連接器、 半導(dǎo)體分立器件、電聲器件、激光器

3、件、電子顯示器件、光電器件、傳感器等， 該市場增長迅速，預(yù)計未來5年產(chǎn)值將保持14%勺增長率，5年后達到5萬億的 市場規(guī)模。2、電子元器件行業(yè)特點? 企業(yè)競爭多樣化 戰(zhàn)略層的競爭主要集中在客戶、市場份額和新產(chǎn)品、新 技術(shù)；戰(zhàn)術(shù)層的競爭主要集中在價格、市場渠道、生產(chǎn)效率、訂單交貨期、 產(chǎn)品質(zhì)量等。? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)?；?由于電子元器件行業(yè)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是已經(jīng)比較成熟，技術(shù)的 商業(yè)化速度比較快，所以產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)換較快，生產(chǎn)效率較高，市場產(chǎn)品呈 現(xiàn)低成本、大眾化。? 在線生產(chǎn)批次多 電子元器件企業(yè)生產(chǎn)管理過程多數(shù)采用混合制造模式， 產(chǎn)品加工過程以批量生產(chǎn)為主，生產(chǎn)過程以批為流動單位，在線生產(chǎn)的批 次繁多，在線控

4、制成為生產(chǎn)管理的主要功能。? 計劃管理難度大 電子元器件行業(yè)企業(yè)的客戶，多為大客戶（整機廠家）， 保持良好的客戶關(guān)系是企業(yè)客戶管理的主要工作；訂貨量計劃性較差，主 要體現(xiàn)在客戶下單的時間急、數(shù)量不等、要求高。? 研發(fā)投入比例高電子元器件行業(yè)是技術(shù)性行業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)含量決定了 企業(yè)產(chǎn)品的競爭力，技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。? 產(chǎn)品質(zhì)量控制嚴(yán) 表現(xiàn)在對供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)控，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、設(shè) 計能力、信息技術(shù)能力、企業(yè)戰(zhàn)略和文化等做出整體評價，保證供應(yīng)商伙 伴的質(zhì)量。? 要求質(zhì)量可追溯一個電子元器件的實效將影響整個電子設(shè)備的實效，并 且要求電子元器件可以在各種惡劣工作環(huán)境下工作，因此對電子元器

5、件的 質(zhì)量和可靠性要求很高。客戶通常要求電子元器件企業(yè)能夠?qū)υ牧?、?成品和產(chǎn)品進行質(zhì)量跟蹤追溯。電子元器件企業(yè)通常非常注重質(zhì)量控制流 程，通過對物流和生產(chǎn)過程進行批號管理，對產(chǎn)品質(zhì)量的每一個節(jié)點都進 行嚴(yán)格的控制，可以實現(xiàn)質(zhì)量的過程可追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量。止匕外，還特 別注重外包生產(chǎn)的制造與交付，制定嚴(yán)格質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)體系。二、電子設(shè)備行業(yè)分析1、電子設(shè)備行業(yè)概述電子設(shè)備行業(yè)主要分為計算機設(shè)備和手持?jǐn)?shù)碼設(shè)備。指從事電子整機產(chǎn)品 制造的行業(yè)，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。電子設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用范圍較 廣，包含計算機及外設(shè)，手機、電話、網(wǎng)絡(luò)交換機等通訊設(shè)備，數(shù)碼相機、MP3播放器等數(shù)碼消費產(chǎn)品，LC

6、D顯示屏、打印機、掃描儀等顯示及輸出設(shè)備，變壓 器、高壓開關(guān)、電子測試測量儀器等工業(yè)設(shè)備 ? 計算機設(shè)備主要包括電腦（66%,服務(wù)器（18%,打EPM （12%和其他設(shè) 備（4% 。計算機設(shè)備市場未來增長將逐步放緩，未來 5年將保持16%勺增 長率，5年后達到4萬億元的市場規(guī)模。計算機銷量中，除 72%B 口外，其余28%fc要分成零售賣場（44%和代理分銷渠道（39%。電腦市場由聯(lián)想、 惠普、宏基、戴爾、華碩、東芝、蘋果、三星、索尼 9大企業(yè)占據(jù)90%除 三星外，其余都將生產(chǎn)外包給富士康、緯創(chuàng)、廣達電、仁寶等代工企業(yè)? 手持?jǐn)?shù)碼設(shè)備主要包括手機（86%、攝影器材（7%、手持游我設(shè)備（4%及其

7、他手持設(shè)備（3%和其他類。隨著國內(nèi)智能手機普及率將不斷提升，未來保持20%；上的增長率，5年后的市場規(guī)模將達到4萬6千億。手機銷售 量中，除48%B 口外，其余52%fc要通過運營商（15%,六大國代商愛施德、 天音、中郵、派普、華松、長遠（45%,零售賣場蘇寧、國美、迪信通、 宏圖（30%和自有專賣店（7%這四大渠道銷售。手機通信設(shè)備市場中， 三星、諾基亞、中興、聯(lián)想、華為、蘋果、 HTC宇龍酷派、LG索尼、摩 托羅拉、天語12家企業(yè)占據(jù)我國手機產(chǎn)量90%2、電子設(shè)備行業(yè)特點? 產(chǎn)品更新?lián)Q代快電子設(shè)備行業(yè)科技進步快，市場競爭激烈，產(chǎn)品生命周期 短，新產(chǎn)品研發(fā)投入資金較大。? 售后服務(wù)要求高

8、電子設(shè)備產(chǎn)品附加值高，售后服務(wù)管理的要求較高。一般 都要進行單品的序列號管理，以滿足售后服務(wù)跟蹤的需要。? 銷售配置方案多 電子設(shè)備行業(yè)客戶個性化需求多，生產(chǎn)為多品種小批量模 式。一般都擁有產(chǎn)品配置方案庫，可以根據(jù)客戶需要進行靈活配置，并據(jù) 此指導(dǎo)報價及安排后續(xù)業(yè)務(wù)運作。? 工程變更頻率高 電子設(shè)備行業(yè)基于客戶需求變化、產(chǎn)品設(shè)計工藝缺陷或者 產(chǎn)品改進等原因，都會存在較為頻繁的工程變更。? 國外采購周期長 電子設(shè)備核心的原材，部分需要進行國外采購，采購周期 較長，成為計劃管理準(zhǔn)確與否的重要約束。? 替代管理難度大由于成本、質(zhì)量、交期等原因，電子設(shè)備行業(yè)普遍存在替 代問題，但由于物料繁多，替代情況

9、復(fù)雜。? 物料配套問題多 電子設(shè)備生產(chǎn)以裝配為主，大部分的零部件都由外購、外 協(xié)得到，形成小制造大裝配的生產(chǎn)特點。物料配套齊全性成為其生產(chǎn)能否順暢進行的關(guān)鍵因素。? 成本降低彈性小 電子設(shè)備產(chǎn)品成本材料比重較大，固化成本比例高，成本 降低的彈性空間小。三、專用電子設(shè)備市場我國基站設(shè)備市場增長迅速，由于國家鼓勵發(fā)展 3G, LTE技術(shù)的影響，預(yù) 計未來5年市場增長率22%, 5年后達到的市場規(guī)模達到3萬千億。專用設(shè)備中 通訊基站占91%,其余還有廣播電視臺網(wǎng)設(shè)備以及民用雷達設(shè)備。我國通信基 站設(shè)備的制造被華為、中興、諾西、愛立信、阿爾卡特 5家企業(yè)壟斷，占比超過 97%;銷售除34%出口外，其余

10、全部銷售給移動、聯(lián)通、電信、網(wǎng)通、鐵通 5大 運營商。四、行業(yè)物流分析與市場切入點行業(yè)名 稱供應(yīng)鏈表現(xiàn)形式物流特點或需求市場切入點典型客 戶電子元 器件電子元器件生產(chǎn)商生產(chǎn) 完畢后直接運輸與電子 產(chǎn)品制造商，產(chǎn)業(yè)鏈對 象為電子元器件生產(chǎn)商 和電子廠叩制迫商，為 典型的BTB業(yè)務(wù)，幾乎 不涉及倉儲管理內(nèi)容。時效性要求高大型電子元器件生產(chǎn)商 的批量運輸業(yè)務(wù)米思米小批量、多頻次的 物流特點，一般會 以快遞形式出現(xiàn)運輸條件要求高， 部分產(chǎn)品需特種車輛保障完善的異常處理流 程強大的項目處理能 力電子設(shè) 備電子設(shè)備出廠后品牌商 自身/運營商/連鎖零售 商/國代分銷商的中心庫 /區(qū)域庫，然后配送到零 售門店

11、或縣市級小代理 商處，另外通過電寸商 務(wù)平臺直接到達終端消 費者手中。存在網(wǎng)絡(luò)布局廣，終端 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力強， 支持其退換貨或調(diào) 貨業(yè)務(wù)配合分倉建設(shè)，支持其 倉庫布局國美、辦丁、 宏圖三 胞、萬 馬奔騰、DELL、 夏普、理光時效要求高分銷物流中的干線運輸 業(yè)務(wù)，尤其是 CDC至 RDC勺鋪貨或補貨業(yè)務(wù)庫存管理和庫存成電子商務(wù)平臺的落地配BTB BTC業(yè)務(wù)本控制干線業(yè)務(wù)資源整合能力強， 支持多式聯(lián)運操作 方式支持部分增值業(yè)務(wù)，如 批號管理等異常處理能力強保險賠付能力及時、 快速項目管理制度專用電 子設(shè)備基站設(shè)備從制造商的工 廠里出貨，先被運送到 電信運營商的中心庫， 然后運送到運營商各地 市分公

12、司，存在BTR BTG業(yè)務(wù)強大的項目管理能 力干線運輸和區(qū)域配送業(yè) 務(wù)華為、 中興、 浪潮、3com緊急訂單處理能力調(diào)貨業(yè)務(wù)（含退貨業(yè)務(wù)）五、部分合作案例企業(yè)名稱產(chǎn)品基本情況目前合作物流供應(yīng)商諾基亞西門子通信寬帶連接 設(shè)備等2011年12月12日成立諾基亞西門子通信（蘇州）工業(yè)服 務(wù)有限公司（即全球物流中 心）以加強供應(yīng)鏈的管理和 創(chuàng)新。新杰愛立信（中國）有限公 司移動寬帶， 通信服務(wù) 等愛立信占據(jù)全球無線基站裝機容量的40%。然而，由于 當(dāng)前在中國市場上，無線網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備投資正從 GSM轉(zhuǎn)移 到愛立信涉足較少的其它技 術(shù)領(lǐng)域，因而使愛立信在無 線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額從2011年的38%降至2012年的35%,從而造成其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 市場份額的下降新杰阿爾卡特朗訊移動通信 設(shè)備上海貝爾股份有限公司是中 國第一家外商投資股份制公 司。2012年，上海貝爾順利 完成收購安弗施（RFS九線射 頻系統(tǒng)業(yè)務(wù)，邁入拓展全球 化業(yè)務(wù)的新紀(jì)元。今天，上 海貝爾已成為集研發(fā)、產(chǎn)業(yè) 化供應(yīng)鏈和信息技術(shù)服務(wù)中 心一體的阿爾卡特朗訊在 全球的旗艦。新杰華為電信設(shè)備 制造商2011年，全球華為員工通 過持續(xù)艱苦奮斗，基本實現(xiàn) 了預(yù)期業(yè)績，銷售收入達到 20