國內(nèi)儲能市場測算及儲能項目經(jīng)濟(jì)性分析

1、2016國內(nèi)儲能市場測算及儲能項目經(jīng)濟(jì)性分析作者：中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 發(fā)布時間：2016-11-3010:26:31中國 儲能 網(wǎng)訊： 電力 雖然 是一 種商 品，但 其生 產(chǎn)、運(yùn) 輸、消 費 幾乎 在同 一時 間完 成，故 經(jīng)營 上和 一般 商品 也不一 樣。電 力儲 存是 近百 年的 難題 ，影 響著 電力 的商品 屬性 ，可 以改 變 能源 的使 用方 式，是 未來 能源 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 變革 的重 要 支撐 。2016年2月29日，國家 發(fā)改 委、能 源局、 工信 部聯(lián) 合發(fā) 布了關(guān)于 推進(jìn)“互 聯(lián)網(wǎng)+”智慧 能源 發(fā)展 的指 導(dǎo)意見 （發(fā) 改能 源2016392號

2、，簡 稱“ 指導(dǎo) 意見 ”），指導(dǎo) 意見 多處 提及推 動儲 能產(chǎn) 業(yè)發(fā) 展， 并對 儲 能產(chǎn) 業(yè)進(jìn) 行了 新的 定義。指導(dǎo) 意見 中提 出了 集中式 和分 布式 儲能 應(yīng)用，賦予 了能 源更 豐 富的 應(yīng)用 方式 。其 中，集 中式 儲能 電站 主要 配 套傳 統(tǒng)電 網(wǎng)和 新能 源發(fā)電 ，實 現(xiàn)傳 統(tǒng)電 網(wǎng)的 調(diào)頻 、調(diào)峰 、削 峰填 谷等 功 能優(yōu) 化，或者 解決 新能源 間歇 性發(fā) 電限 制、 并網(wǎng) 限 電等 問題 。實現(xiàn) 電網(wǎng) 平滑 的儲 能 方案 示意 圖應(yīng)對 光伏 限電 的儲 能 方案 示意 圖對鉛 炭電 池、鋰 離子 電池、 液流 電池、 鈉硫電 池、鋰 離子 超級 電容 進(jìn)行

3、了比 較，未 來在 儲能 應(yīng)用 環(huán)境 下，更 關(guān)心 全周 期使 用過 程 中的 系統(tǒng) 度電 成本，其綜 合了 循環(huán) 壽命 和系 統(tǒng)成 本兩個 影響 因素，就當(dāng) 前指 標(biāo)而 言，我 們認(rèn) 為：1）鉛炭電 池最 具成 本優(yōu) 勢，最有 可能 大規(guī) 模應(yīng) 用到 當(dāng)前 儲能 市場;2）鋰電未 來成本下 降空 間大 ，也將 是主 流技術(shù)路 線;3）液流、 鈉流 電池 本身 存在 一些難以克 服的 問題 ，應(yīng)用 范圍 有限;4）鋰離子 超級 電 容初 始投 資太 大，雖 然循 環(huán)性 能很 好，但 投資 回報 期很 長，一 般資 金進(jìn) 入;故 未來 五年 仍然 以鉛 炭和 鋰電 路線 為 主。主流 儲能 電池

4、 性能 指標(biāo)比 較隨著 鉛炭 儲能 度電 成本的 下降 ，工 商業(yè) 企業(yè)用 電的 削峰 填谷 應(yīng)用逐 漸具 有商 業(yè)價 值， 一 般情 況下 ，用 電尖 峰時段 約占 用電 全時 段的5%， 對應(yīng) 尖峰 用電 量約 占總用電量 的20%，這一部 分電 量存 在儲 能的商 用價 值。特 別是 部分 工商 業(yè)發(fā) 達(dá)的 大型 城市，統(tǒng)計 了國 內(nèi)大 型城 市 的峰 谷電 價差 ，根 據(jù)目 前鉛 炭 儲能 最低0.5元左 右 的度 電成 本， 電價 差 大于0.8元/kWh的地區(qū)都有經(jīng)濟(jì)性，這些地區(qū)對應(yīng)的2015年用電量合計約為3972.54億kWh， 若其 中10%的用電 量通 過儲能來 進(jìn)行 削峰

5、填 谷， 大 約需 要1.2億kWh的儲 能設(shè) 備（其容 量對應(yīng) 日充 放電 量），若按鉛 炭儲 能 每kWh約1250元的投 資額 計算 ，則 對應(yīng)累 計市 場規(guī) 模1500億元;若 按鋰 電儲 能每kWh約2000元（考慮未 來五年 成本 有望 明顯 下降）的投 資額計 算， 則對 應(yīng)累 計市場 規(guī)模2400億元。部分 地區(qū) 電價 差及用 電量 統(tǒng)計據(jù)統(tǒng) 計數(shù) 據(jù)顯 示， 廣東省 、江 蘇省 、浙 江省、 安徽 省為 用電 大省，且電價差大多高于0.8元/kWh，已具備儲能經(jīng)濟(jì)性，這四大省2015年工 業(yè)用 電量 分別 為3437.46億kWh、3873.35億kWh、2652.53億kW

6、h、1132.8億kWh，合 計超 過10000億kWh，若按10%配套 儲能， 將對應(yīng)約4500億元規(guī)模的鉛 炭儲能市 場。隨著電改的推 進(jìn)，售電側(cè)將逐步放 開，存在更 多的商業(yè) 化儲能市場， 且鋰 電梯 次利 用在 未 來也 將具 有應(yīng) 用前 景 。我國風(fēng)電、光伏 消納困難的“三 北”地 區(qū)，主要 為集 中式風(fēng)光 電站， 儲能應(yīng)用于這 一領(lǐng)域主要的作 用是調(diào)峰 調(diào)頻、平滑出 力、跟蹤計劃 出力、 輔助電網(wǎng)安全 穩(wěn)定運(yùn)行等。對 大型風(fēng)光 電站儲能項 目情況進(jìn) 行了統(tǒng) 計， 如表4所示， 可以 看到，目 前鋰電、鉛 酸（鉛炭）、全釩 液流、超級電容 技術(shù) 路線 應(yīng)用 較多 。 其中 ，2011

7、年由 財 政部 、科 技部 和國 家電網(wǎng) 共同 啟動的國家風(fēng) 光儲輸示范項目 可謂是行 業(yè)的風(fēng)向標(biāo) ，項目一 期工程 位于 河北省張北縣 ，建設(shè)風(fēng)電100MW、光伏發(fā)電40MW、儲能20MW， 從某種程度上 也代表了國網(wǎng)對 儲能電池 的技術(shù)偏好 。國家能源局最 新發(fā)布的電力發(fā)展“十三 五”規(guī)劃（2016-2020年） 中提 到，“十 三五 ”期間 ，風(fēng) 電新 增投 產(chǎn)79GWh以上 ，太 陽能 發(fā)電 新 增投 產(chǎn)68GWh以上 ，即 到2020年全 國 風(fēng)電 裝機(jī) 達(dá)到210GWh以上 ， 其中 海上 風(fēng)電5GWh左右;太陽 能發(fā) 電裝機(jī) 達(dá)到110GWh以上 ，其中分 布式光伏60GWh以上

8、、光熱 發(fā)電5GWh。預(yù)計以風(fēng)光 發(fā)電中新增 裝機(jī) 量的20%為基數(shù)，按10%的功率比例 配置儲能系統(tǒng) ，則儲能裝機(jī)量 將 達(dá)到2.94GW，若每 天存 放2小 時即 對 應(yīng)5.88GWh新能源 發(fā)電 儲能 規(guī) 模。另 據(jù)CNESA發(fā)布的 儲能產(chǎn)業(yè) 研究白皮書2016顯示，2015年 國內(nèi)化學(xué)儲能 項目（不含抽水 蓄能、壓 縮空氣和儲 熱）累計裝機(jī)規(guī) 模105.5MW，以鋰 離 子電 池、 鉛蓄 電池 、液流 電池 及超 級電 容 為主 ，占 比分 別為66%、15%、13%、6%。預(yù)計未 來受 益于 鉛蓄 電池（鉛炭 為主）儲能 成本 優(yōu)勢 ，其裝機(jī)量 占比 將有 所提 高，如表5所示，參照

9、上述 測算 的“ 十三 五” 期間 新能源發(fā)電 配套 儲能 規(guī)模約 為5.88GWh，則對 應(yīng)配 套儲 能投 資規(guī) 約255億元 。新能 源發(fā) 電配 套儲能市場 測算受益 于3G、4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 的刺 激因 素下 ，電信 固定 資產(chǎn) 投資 規(guī)模增 速明 顯上 升，未來 在5G建設(shè) 的帶 動下 將繼 續(xù)保 持平 穩(wěn)增 長 。按 一般 通 信基 站的 配置 要求 ，后備 電源 需求 大約 占總投 資的2%3%，預(yù)計“十 三五”期間 后備 電源市場 規(guī)模 有望 超過500億元，一方 面通 過改 造后 備 電源 系統(tǒng) 增加 其儲 能功能，盤活 存量 市場 ，另一 方面 通過 設(shè)計 一體 化集 成方 案，

10、 開拓 新增 市場，更大 程度 地為 客戶實 現(xiàn)節(jié) 能套 利。國內(nèi) 電信 固定 資產(chǎn) 投資額 統(tǒng)計 及預(yù) 測受互 聯(lián)網(wǎng) 和云 計算 技術(shù)的 發(fā)展 ，過去8年中國IDC市場復(fù) 合增長 率 達(dá)到42.3%，如圖6所示 ，預(yù)計2015年以后 增速 都將 在30%以上 ，將 明顯 拉動UPS的需求。2015年國 內(nèi)UPS銷售額 為47.6億元，若“十 三五 ”期 間按10%的復(fù) 合增 速，預(yù)計UPS整 體市 場規(guī) 模將 達(dá)到300億 元。20162018年交通基礎(chǔ) 設(shè)施重大 工程投入約3.6萬億，其電 源設(shè) 備需求也將有200300億元市 場規(guī)模。國內(nèi) 數(shù)據(jù) 中心 市場 規(guī)模統(tǒng) 計及 預(yù)測依據(jù)當(dāng)前全國

11、 充電樁建設(shè)進(jìn)度 ，中性預(yù) 測，2016年充 電樁新增市 場規(guī)模約78億元（含充電站基 建投入），如表6所示，若以 發(fā)展 指南 中的 “十 三五 ”期 間建設(shè)目標(biāo) 為準(zhǔn) ，直 流充電 樁新 增50萬個、交 流充 電樁新增430萬個、充 電站新增1.2萬座，對應(yīng)投資規(guī)模 分別為450億元、344億元、360億元 ，即“ 十三 五”期間 新增 市場規(guī) 模約1,154億元，保守 也有1047億元，對應(yīng) 充電 設(shè) 備中 的儲 能模 塊市 場不到100億元 。新能 源汽 車充 電市場規(guī)模 預(yù)測目前最具市場 經(jīng)濟(jì)性的是傳統(tǒng) 電網(wǎng)削峰 填谷，已經(jīng) 可以 實現(xiàn)無補(bǔ)貼 的商業(yè)化推廣 ，若“ 十三 五”期間 在大 型工業(yè) 城市投資 儲能項目，則市 場規(guī)模有望達(dá)到15002400億元，此外，未來若在大型工業(yè)省份全面 推廣 儲能 ，則 市場 規(guī) 模更 可觀;后備 電源 及UPS儲能 也不 需 要補(bǔ)