2009年鋰離子電池電解液場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、鋰離子電池電解液市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、鋰離子電池電解液概況電解液是鋰離子電池四大關(guān)鍵材料(正極、負(fù)極、隔膜、電解液)之一，號(hào)稱鋰離子電池的“血液”，在電池中正負(fù)極之間起到傳導(dǎo)電子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽(六氟磷酸鋰，LiFL6)、必要的添加劑等原料，在一定條件下，按一定比例配制而成的。表1:電解液材料組成溶劑碳酸丙烯酯PCPropyleneCarbonate碳酸乙烯酯ECEthyleneCarbonate碳酸二甲酯DECDimethylCarbonate甲酯PropiolicAcid1,4-J丙酯GBL丫Butyrolactone溶質(zhì)

2、LiPF6主要LiBF4LiClO4LiAsF6LiCF3SO3、鋰離子電池電解液種類1、液體電解液電解質(zhì)的選用對(duì)鋰離子電池的性能影響非常大，它必須是化學(xué)穩(wěn)定性能好尤其是在較高的電位下和較高溫度環(huán)境中不易發(fā)生分解，具有較高的離子導(dǎo)電率(>10-3s?cm),而且對(duì)陰陽極材料必須是惰性的、不能侵腐它們。由于鋰離子電池充放電電位較高而且陽極材料嵌有化學(xué)活性較大的鋰，所以電解質(zhì)必須采用有機(jī)化合物而不能含有水。但有機(jī)物離子導(dǎo)電率都不好，所以要在有機(jī)溶劑中加入可溶解的導(dǎo)電鹽以提高離子導(dǎo)電率。目前鋰離子電池主要是用液態(tài)電解質(zhì)，其溶劑為無水有機(jī)物如EC(ethylcarbonate)、PC(propy

3、lenecarbonate)DMC(dimethylcarbonate)DEC(diethylcarbonate),多數(shù)采用混合溶劑，如EC2DMC和PC2DMC等。導(dǎo)電鹽有LiClO4、LiPF6、LiBF6、LiAsF6和LiOSO2CF3,它們導(dǎo)電率大小依次為L(zhǎng)iAsF6>LiPF6>LiClO4>LiBF6>LiOSO2CF3。LiClO4因具有較高的氧化性容易出現(xiàn)爆炸等安全性問題，一般只局限于實(shí)驗(yàn)研究中；LiAsF6離子導(dǎo)電率較高易純化且穩(wěn)定性較好，但含有有毒的As,使用受到限制；LiBF6化學(xué)及熱穩(wěn)定性不好且導(dǎo)電率不高，LiOSO2CF3導(dǎo)電率差且對(duì)電極有腐

4、蝕作用，較少使用；雖然LiPF6會(huì)發(fā)生分解反應(yīng)，但具有較高的離子導(dǎo)電率，因此目前鋰離子電池基本上是使用LiPF6。目前商用鋰離子電池所用的電解液大部分采用LiPF6的EC2DMC,它具有較高的離子導(dǎo)電率與較好的電化學(xué)穩(wěn)定性。2、固體電解液用金屬鋰直接用作陽極材料具有很高的可逆容量，其理論容量高達(dá)3862mAhg-1,是石墨材料的十幾倍，價(jià)格也較低，被看作新一代鋰離子電池最有吸引力的陽極材料，但會(huì)產(chǎn)生枝晶鋰。采用固體電解質(zhì)作為離子的傳導(dǎo)可抑制枝晶鋰的生長(zhǎng)，使得金屬鋰用作陽極材料成為可能。此外使用固體電解質(zhì)可避免液態(tài)電解液漏液的缺點(diǎn)，還可把電池做成更?。ê穸葍H為0.1mm卜能量密度更高、體積更小的

5、高能電池。破壞性實(shí)驗(yàn)表明固態(tài)鋰離子電池使用安全性能很高，經(jīng)釘穿、加熱（200C）、短路和過充（600%）等破壞性實(shí)驗(yàn)，液態(tài)電解質(zhì)鋰離子電池會(huì)發(fā)生漏液、爆炸等安全性問題，而固態(tài)電池除內(nèi)溫略有升高外（20C）并無任何其它安全性問題出現(xiàn)。固體聚合物電解質(zhì)具有良好的柔韌性、成膜性、穩(wěn)定性、成本低等特點(diǎn)，既可作為正負(fù)電極間隔膜用又可作為傳遞離子的電解質(zhì)用。固體聚合物電解質(zhì)一般可分為干形固體聚合物電解質(zhì)（SPE）和凝膠聚合物電解質(zhì)（GPE）。SPE固體聚合物電解質(zhì)主要還是基于聚氧化乙烯（PEO）,其缺點(diǎn)是離子導(dǎo)電率較低，在100c下只能達(dá)到10-40cm。在SPE中離子傳導(dǎo)主要是發(fā)生在無定形區(qū)，借助聚合物

6、鏈的移動(dòng)進(jìn)行傳遞遷移。PEO容易結(jié)晶是由于其分子鏈的高規(guī)整性，而晶形化會(huì)降低離子導(dǎo)電率。因此要想提高離子導(dǎo)電率一方面可通過降低聚合物的結(jié)晶度，提高鏈的可移動(dòng)性，另一方面可通過提高導(dǎo)電鹽在聚合物中的溶解度。利用接枝、嵌段、交聯(lián)、共聚等手段來破壞高聚物的結(jié)晶性能，可明顯地提高其離子導(dǎo)電率。此外加入無機(jī)復(fù)合鹽也能提高離子導(dǎo)電率。在固體聚合物電解質(zhì)中加入高介電常數(shù)低相對(duì)分子質(zhì)量的液態(tài)有機(jī)溶劑如PC則可大大提高導(dǎo)電鹽的溶解度，所構(gòu)成的電解質(zhì)即為GPE凝膠聚合物電解質(zhì)，它在室溫下具有很高的離子導(dǎo)電率，但在使用過程中會(huì)發(fā)生析液而失效。凝膠聚合物鋰離子電池已經(jīng)商品化三、電解液材料未來發(fā)展趨勢(shì)鋰離子電池憑借其自

7、身的綜合優(yōu)勢(shì)正在走進(jìn)一個(gè)更為龐大的產(chǎn)業(yè)群一一汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域。為了適應(yīng)這個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)群，鋰離子電池電解液材料未來的發(fā)展趨勢(shì)將主要集中在新型溶劑、離子液體、添加劑、新型鋰鹽等方面，與新型正、負(fù)極材料相匹配，從而使鋰離子電池更安全，具有更高的功率、更大的容量，最終安全方便地應(yīng)用于電動(dòng)車、儲(chǔ)能、航天以及更廣泛的領(lǐng)域。為了滿足鋰離子電池產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的需要，必須開發(fā)出高安全性、高環(huán)境適應(yīng)性的動(dòng)力電池電解液材料。主要應(yīng)從電解液的溶劑、溶質(zhì)和添加劑的選擇上進(jìn)行考量：(1)盡量選擇工作溫度范圍寬的溶劑，溶劑的熔點(diǎn)最好能在-40C以下，沸點(diǎn)最好在150c以上或更高，電化學(xué)窗口寬的溶劑能更好地防止在荷電狀態(tài)下的電

8、解液的氧化還原反應(yīng)，同時(shí)可以提高電池的循環(huán)穩(wěn)定性。比如可以考慮使用離子液體、新型溶劑、多組分溶劑等，從而解決動(dòng)力電池的安全性和環(huán)境適應(yīng)性。(2)選擇合適的溶質(zhì)，提高電池的環(huán)境適應(yīng)性。目前通常所用的LiPF6(鋰六氟磷酸鹽)分解溫度低，從60c開始就有少量分解，在較高溫度或惡劣的環(huán)境下，分解的比例大大增加，產(chǎn)生HF(氫氟酸)等游離酸，從而使電解液酸化，最終導(dǎo)致電極材料的損壞以及電池性能的急劇惡化。(3)可以考慮添加適量的阻燃添加劑、氧化還原穿梭添加劑、保護(hù)正負(fù)極成膜添加劑等。采用阻燃添加劑可以確保電池內(nèi)部熱失控時(shí)，電解液不會(huì)燃燒起火，使電池安全性得以保證。采用氧化還原穿梭添加劑的作用是，防止當(dāng)電

9、池尤其是動(dòng)力電池組由于在使用過程中出現(xiàn)異常的狀況，單體電池會(huì)經(jīng)常性過充或過放，從而導(dǎo)致電池性能的迅速惡化，進(jìn)而影響整組電池的性能和使用，甚至帶來安全隱患的發(fā)生。采用正負(fù)極成膜添加劑的作用是可以有效地保護(hù)正負(fù)極材料在充電狀態(tài)下與電解液的接觸反應(yīng)，通過成膜的形式，將高度活性的正負(fù)極與電解液隔離開來，從而防止電解液在電極表面的反應(yīng)。四、全球鋰離子電池電解液發(fā)展現(xiàn)狀近年來，全球鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，市場(chǎng)主要集中于日本宇部公司和ECOPRO（韓國(guó)第一毛織城）公司，兩家公司大約占全球市場(chǎng)份額的50%排在其后的企業(yè)依次為：三菱化學(xué)、富山化學(xué)、三井化學(xué)、岸田化學(xué)、張家港國(guó)泰榮華及其他企業(yè)。圖1:全球鋰

10、離子電池電解液主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率 UbeIndustriesECOPRO MitsubishiChem TomiyamaPureChemicals MitsuiChernKishidaChern ZhangjiagangGuotai-Huarong ChineseothersLIBmakerin-house2008年預(yù)計(jì)全球鋰離子電池電解液需求上升38%,全年達(dá)到14225噸，預(yù)計(jì)09年電解液需求增加35%五、國(guó)內(nèi)鋰離子電池電解液發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)產(chǎn)電解液是從2002年進(jìn)入市場(chǎng)逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品的，通過不斷改進(jìn)和提高，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)商電解液配套已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，只有少部

11、分使用進(jìn)口電解液。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電解液的主要單位有江蘇國(guó)泰（002091）旗下國(guó)泰榮華、天津金牛、東莞杉杉、汕頭金光、珠海賽緯電子、廣州天賜、北京創(chuàng)亞化工公司等10余家。年生產(chǎn)能力都在千噸級(jí)以上，涉及高、中、低端各個(gè)市場(chǎng)，可滿足我國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)的需要，并有部分出口。表2:國(guó)內(nèi)電解液主要生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)名稱年產(chǎn)能/噸市場(chǎng)占有率備注張家港國(guó)泰華榮300040%江辦國(guó)泰卜屬了公司，主要囿對(duì)中局端客戶東莞杉杉300015%杉杉股份于2005年投資，主要向向中端客戶珠海賽緯電子150010%主要向向局端客戶天津金牛300015%價(jià)格相對(duì)便宜王要向?qū)χ械投烁５摚ㄌK州）35005%外資企業(yè)，主要面對(duì)高端客戶深圳宙邦

12、化工100015005%日資企業(yè)，02年成立。廣州天賜200010%王要向?qū)χ卸丝蛻舯本┗瘜W(xué)試劑研究所200010%北京創(chuàng)亞恒業(yè)150023%成立于2004年，除了生產(chǎn)電解液，還年產(chǎn)負(fù)極材料1500噸上海圖爾實(shí)業(yè)5001%采用中國(guó)科學(xué)院物理研究所專有技術(shù)國(guó)泰榮華是鋰離子電池電解液行業(yè)中的龍頭企業(yè)，是國(guó)內(nèi)第一大鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)。2008年公司在江蘇揚(yáng)子江化工園區(qū)新建了5000萬噸產(chǎn)能（同時(shí)還預(yù)留了5000噸產(chǎn)能廠地），廠房已經(jīng)建設(shè)完畢，預(yù)計(jì)09年6-7月試生產(chǎn)，10-11月正式生產(chǎn)，之后老廠3000噸產(chǎn)能將關(guān)閉。預(yù)計(jì)08/09年產(chǎn)量分別為2700噸/4000噸。目前公司產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率

13、30%-40%,而且定位中高端市場(chǎng)，天津金牛、東莞杉杉市場(chǎng)占有率合計(jì)30%,產(chǎn)品主要定位中低端市場(chǎng)。在電解液生產(chǎn)商中，除天津金牛采用自產(chǎn)LiPF6配制電解液之外，其他廠家均采用進(jìn)口LiPF6配制。賽緯電子一一珠海市賽緯電子材料有限公司位于珠海市斗門區(qū)富山工業(yè)園，是一家新成立的高科技民營(yíng)企業(yè)，一期投資1000萬元人民幣新建產(chǎn)能為年產(chǎn)1000噸的鋰電池，鋰離子電池和超級(jí)電容器電解液生產(chǎn)線，廠區(qū)占地面積3000平方米，主要生產(chǎn)和銷售功能型電解液：提高鋰離子電池高溫性能，安全性和低溫性能等鋰離子電池和聚合物電池電解液，為客戶量身定制適用于鈕酸鋰，磷酸鐵鋰，三元材料，改性天然石墨等正負(fù)極材料的電解液。賽

14、津金牛一一天津金牛電源材料有BM責(zé)任公司是由河北邢臺(tái)礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與天津化工研究設(shè)計(jì)院共同出資組建的集研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。現(xiàn)已建成的成套的電解質(zhì)鹽生產(chǎn)、溶劑精制、電解液配制和包裝生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品有：六氟磷酸鋰（規(guī)模為80噸/年）、高純?nèi)軇ㄒ?guī)模為500噸/年）、鋰離子電池用電解液以及相關(guān)電池材料。天津金牛公司是國(guó)內(nèi)唯一一家采用自主研發(fā)技術(shù)、國(guó)產(chǎn)原料與裝備生產(chǎn)六氟磷酸鋰的企業(yè)。六、原料六氟磷酸鋰供應(yīng)情況電解液主要原材料為鋰鹽，學(xué)名（六氟磷酸鋰LiPF6）,占成本的50%左右，其生產(chǎn)成本為10萬元/噸，售價(jià)為40萬元/噸，毛利率高達(dá)75%o鋰鹽的原材料硅石/碳酸鋰

15、都可以在國(guó)內(nèi)采購(gòu)到。鋰鹽目前幾乎被日本幾家企業(yè)壟斷。其中，關(guān)東電工化學(xué)每年生產(chǎn)LiPF6達(dá)到950噸（主要用于宇部），SUTERAKEMIFA年產(chǎn)800噸（主要用于ECOPRO的），世界最大的鋰鹽生產(chǎn)商森田化學(xué)年產(chǎn)960噸（主要用于三菱），該公司在江蘇揚(yáng)子江化工園有年產(chǎn)600噸的生產(chǎn)線，其中300多噸供給公司。國(guó)內(nèi)也有金光高科有限公司、天津化工設(shè)計(jì)研究院、山東肥城市興泰化工廠、天津金牛等企業(yè)能生產(chǎn)，但產(chǎn)能較少，品質(zhì)與國(guó)外有很大差距。由于六氟磷酸鋰未來市場(chǎng)需求量巨大，國(guó)內(nèi)有其他企業(yè)開始積極接入。江蘇國(guó)泰（002091）與控股子公司華榮公司共同出資成立張家港市亞源高新技術(shù)材料有限公司，投資新建年產(chǎn)

16、300噸六氟磷酸鋰產(chǎn)品項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資總額為8330萬元，預(yù)計(jì)2009年底前進(jìn)行中試設(shè)備的調(diào)試。河南多氟多化工股份有限公司于2009年開工建設(shè)年產(chǎn)200噸的六氟磷酸鋰項(xiàng)目，圖2:鋰離子電池電解液用LiPF6供應(yīng)能力預(yù)測(cè)(byL1PF6annualMoritaChemJPMoritaChernChinaKantoDenkgStellaChemifaFormulatedelectrolyte2009年六氟磷酸鋰市場(chǎng)整體供應(yīng)趨于緊張。七、電解液未來主要增量市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)混合動(dòng)力汽車（HEV是未來數(shù)年內(nèi)新能源汽車的主要發(fā)展方向。預(yù)計(jì)2010年，全球汽車產(chǎn)量將達(dá)到7800萬輛，混合動(dòng)力汽車

17、產(chǎn)量將達(dá)到210萬輛，占比達(dá)到2.66%,每輛汽車用動(dòng)力電池按5萬元計(jì)算，整個(gè)汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)到1050億元。目前大多數(shù)汽車廠商生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車85%Z鍥氫電池作為汽車的儲(chǔ)能裝置。但各大廠商紛紛在新推出的車型上使用鋰電池作為車載儲(chǔ)能裝置。鋰電池取代當(dāng)前鍥氫電池的速度很可能會(huì)快于市場(chǎng)的預(yù)期。（以福田汽車為例，在新接的800輛混合動(dòng)力汽車上，決定全部使用鋰電池）在鋰電池作為汽車動(dòng)力蓄電池產(chǎn)業(yè)化初期，以20%勺產(chǎn)品滲透率計(jì)算,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到210億元。對(duì)應(yīng)電解液市場(chǎng)規(guī)模為25.2億元，今后混合動(dòng)力汽車大規(guī)模商用后電解液需求量有望爆發(fā)式增長(zhǎng)。2、電動(dòng)自行車市場(chǎng)2008年，全球電動(dòng)自行車產(chǎn)量超

18、過2250萬輛，其中95碗中國(guó)生產(chǎn)。在目前電動(dòng)自行車使用的電池中，84池鉛酸電池，只有14爍用鋰電池。根據(jù)測(cè)算，2010年全球的電動(dòng)自行車產(chǎn)量將接近3082萬輛，電池產(chǎn)值達(dá)到616.4億元，若鋰電池的滲透率達(dá)到10%則市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到61.64億元，對(duì)應(yīng)電解液市場(chǎng)規(guī)模為7.40億元。3、電動(dòng)代步車及電動(dòng)輪椅車市場(chǎng)電動(dòng)代步車包括高爾夫球車、電動(dòng)輪椅等，2007年，全球電動(dòng)代步車銷售接近100萬輛，每年以8流右的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到120萬輛。目前該市場(chǎng)以鉛酸電池為主，但也將朝鋰離子電池方向發(fā)展。預(yù)計(jì)至2010年，全球電動(dòng)代步車的需求將超過120萬輛，電池產(chǎn)值將接近33億元，若鋰電池的滲透

19、率達(dá)到10%則市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到29.75億元，對(duì)應(yīng)電解液市場(chǎng)規(guī)模為1.2億元。4、電動(dòng)工具市場(chǎng)電動(dòng)工具是鋰電池一個(gè)具有大規(guī)模運(yùn)用前景的市場(chǎng)。目前，電動(dòng)工具以鍥鎘電池為主，搭配鋰電池的電動(dòng)工具可以輕易突破過去18V的電壓設(shè)計(jì)限制，并成為電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)先的產(chǎn)品趨勢(shì)。2005年，E-ONEMoli與Miwaukee合作推出的V28使用鋰鉆正極材料的26650電池在電動(dòng)工具業(yè)屆造成震撼，正式宣告電動(dòng)工具鋰電時(shí)代的到來。2007年，全球最大的電動(dòng)工具廠商B&D隹出全球第一款采用磷酸鐵鋰電池的電動(dòng)工具(DCX6401ComboKit),這款產(chǎn)品在上市后第2個(gè)季度，便因其1小時(shí)高速充電、功率強(qiáng)大、高安全性和2000次以上的電池循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn)，創(chuàng)下2000萬美元的銷售成績(jī)，打破了B&G創(chuàng)立以來的所有記錄。在國(guó)際大廠商的推動(dòng)下，鋰電池的滲透率將不斷上升。目前全球電動(dòng)工具的需求以每年5流右的速度增長(zhǎng)，電動(dòng)工具中鋰電池的比例不到10%85勵(lì)鍥鎘電池。由于鍥鎘電池的污染性問題，歐美國(guó)家已經(jīng)逐漸立法限制其適用范圍。根據(jù)測(cè)算，2010年，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.82億臺(tái)，電池需求達(dá)到7.3億顆，電池產(chǎn)值將達(dá)到330億元，若鋰電池的滲透率達(dá)到10%則市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33億元，對(duì)應(yīng)電解液市場(chǎng)規(guī)模3.96億元，往后每年會(huì)有穩(wěn)定增長(zhǎng)。情感語錄