物流發(fā)展規(guī)劃

1、江西長興物流有限公司發(fā)展規(guī)劃（2007-2010）二00七年五月目錄一、外部環(huán)境分析 3（一）南昌市物流供給現(xiàn)狀（二）南昌市物流需求現(xiàn)狀二、長興物流公司現(xiàn)狀 5（一）公司組織機構(gòu)（二）人力資源狀況（三）財務(wù)狀況（四）主要業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況三、競爭對手分析 23四、機會和風(fēng)險、優(yōu)勢和劣勢 26五、長興物流公司的發(fā)展經(jīng)營方案 34（一）經(jīng)營目標(biāo)（二）企業(yè)財務(wù)指標(biāo)（三）業(yè)務(wù)指標(biāo)六、發(fā)展策略和措施 35七、公司實現(xiàn)目標(biāo)的政策和保障措施 36（一）、長興公司的保障措施（二）需要股份公司提供的支持政策江西長興物流有限公司發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)作為城市經(jīng)濟的重要組織部分，在城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。江

2、西省南昌市兩級政府都十分重物流業(yè)的發(fā)展，從2005 年起出臺了一系列促進物流業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策和規(guī)劃。江西長興物流有限公司在江西省內(nèi)物流行業(yè)中具有一定影響力，是江西省重點支持的八家物流企業(yè)之一。股份公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成立了物流協(xié)調(diào)小組，大力推進公司物流業(yè)務(wù)的開展。在公司“十一五“發(fā)展規(guī)劃中，物流產(chǎn)業(yè)被列為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。據(jù)此，我司積極響應(yīng)公司的戰(zhàn)略發(fā)展布置，制定發(fā)展方案。具體發(fā)展規(guī)劃如下：一、外部環(huán)境分析南昌市是江西省省會，位于江西省北部，長江中下游和贛江、撫河的下游，鄱陽湖西南岸。由南向東與我國經(jīng)濟發(fā)展最快的珠江三角洲、長江三角洲相毗鄰，是承接我國東部和東南部沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)

3、移必經(jīng)的中間地帶。2006年，南昌市擁有常住人口 455萬多人，是全國35個特大城市之一，GDR4到118.57億元， 是江西省最大的工業(yè)城市，從區(qū)位和城市規(guī)模來看，南昌市具有發(fā)展大物流的有利地位。（一）、南昌市物流供給現(xiàn)狀分析1、南昌市交通運輸現(xiàn)狀南昌市鐵路、水路、公路和航空運輸較發(fā)達，多種運輸方式的聯(lián)合運輸具有較好基礎(chǔ)， 支撐南昌市物流業(yè)加快發(fā)展的鐵、水、 公、 空立體交通運輸網(wǎng)絡(luò)基本形成。南昌市是京九線上唯一的省會城市，京九鐵路貫穿南昌市南北，浙贛鐵路貫穿東西，與皖贛、向樂鐵路線形成鐵路交通網(wǎng)絡(luò)；2007 年 4 月火車第六次提速后，為降低南昌制造企業(yè)的物流及運營成本創(chuàng)造了更好的條件。南

4、昌市區(qū)內(nèi)以昌東大道、生米大橋、城市高速外環(huán)、昌灣大道等為重點的城市快速交通網(wǎng)初步形成。以南昌為中心，省內(nèi)通達九江、鷹潭等城市耗時約2 小時，省外通達湖北、湖南等周邊省會城市耗時約6 小時。南昌市的公路運輸網(wǎng)絡(luò)四通八達，是南昌市現(xiàn)代物流發(fā)展的主要基礎(chǔ)設(shè)施。南昌港是贛江最大的港口，是水運中轉(zhuǎn)和水陸聯(lián)運的重要樞紐；水路運輸最大內(nèi)河裝載能力為1000 噸，遠洋裝載能力5000 噸，可通達贛江、撫河、錦江和鄱陽湖沿岸城鎮(zhèn)及長江各口岸。南昌市昌北國際機場距市中心僅 20分鐘車程。2004年被批準(zhǔn)為4D級國際機場，開辟了 40 多條國內(nèi)、國際航線?？旖莸暮娇者\輸服務(wù)為南昌企業(yè)開拓國內(nèi)、國際市場提供了極大的便

5、利。2、南昌市物流市場主體發(fā)展現(xiàn)狀南昌市現(xiàn)代物流業(yè)正處在起步發(fā)展階段，總體規(guī)模較小，發(fā)展水平低。2005 年南昌市物流成本占GDP12%物流成本達到200多億元。從事物流的企業(yè)800多家， 規(guī)模大多為中小型。其中規(guī)模較大的綜合性物流企業(yè)有60 多家，如：江西交遠物流有限公司，江西京九物流有限公司，華宇物流等。貨運信息部、托運部 700多家。（二）、南昌市物流需求狀況物流需求主要源于兩個方面：一是城市經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對物流服務(wù)的需求；二是社會和諧和城市居民日常生活對物流服務(wù)的需求。目前， 南昌市正在努力建設(shè)現(xiàn)代制造業(yè)基地，已發(fā)展形成了汽車、飛機、 香煙、飲料、醫(yī)藥、光電子、輸液器、視聽產(chǎn)品等8

6、 個全國性產(chǎn)品生產(chǎn)基地。三次產(chǎn)業(yè)中工業(yè)增加值的比重由33%提升為37%。2006年全市生產(chǎn)總值達1184.57億元，人均GDPS破2萬元，達26145元?！笆濉逼陂g累計完成地區(qū)生產(chǎn)總值 3460 億元。根據(jù)有關(guān)規(guī)劃，“十一五”期間，南昌市經(jīng)濟總量將達2000億元，人均生產(chǎn)總值也將達到 30005000美元，至U 2020 年，人均生產(chǎn)總值將達到10000 美元以上。2006 年，全市實現(xiàn)工業(yè)增加值445.64億元，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值304.65 億元。在社會物流總量中，工業(yè)品物流的比重超過80。1、南昌市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展對物流的需求“十一五”期間，南昌市要圍繞建設(shè)“在全國和國際上擁有重

7、要地位的商品集散地、出口商品基地、商品交易中心”的商貿(mào)發(fā)展目標(biāo)。 2006年末，南昌市最大的“八大商場和六大超市”共實現(xiàn)零售額46.95 億元， 全市有各類商品交易市場近300個，全年成交總額在億元以上的商品交易市場超過30個，成交總額308億元，其中有全國九大日用品中心批發(fā)市場之一，年交易額達130多億元。2、南昌市居民生活水平提高對物流的需求到2006年，南昌市社會消費品零售總額達到 358.4億元，其中城區(qū)287.15億 元，批發(fā)零售貿(mào)易行業(yè)325.61億元?！笆濉逼陂g城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均 增長11.1 %,居民購買力快速增加，居民消費需求水平不斷提高。3、南昌市城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展對物

8、流的需求南昌市通過發(fā)展與市轄中心城鎮(zhèn)的“半小時經(jīng)濟圈”、環(huán)鄱陽湖經(jīng)濟圈和省內(nèi) 主要城市的“ 2小時經(jīng)濟圈”?！熬盼濉逼陂g，用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入累計達 到200多億元，進行了大規(guī)模的城鄉(xiāng)路網(wǎng)改造和對外交通建設(shè)。實現(xiàn)了到周邊省會 城市6-8小時通達，構(gòu)成“ 6小時經(jīng)濟圈”，對周邊地區(qū)的輻射能力明顯增強。二、長興物流公司現(xiàn)狀江西長興物流有限公司成立于 2006年10月，隸屬于江西長運股份，是江西長 運股份有限公司的全資子公司。公司本部地處南昌市京山北路 45號，注冊資本1000 萬元，是交通部評定的國家二級貨物運輸企業(yè)。2002年公司獲得了 ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系認證。現(xiàn)有在編職

9、工 281人，其中在崗157人，下崗124人。截止到 07年4月底公司總資產(chǎn)為1306.8萬元（不含土地），凈資產(chǎn)為 944萬元。土地面 積76706平方米，2003年土地評估價值為2982萬元。擁有擁有各種營運車輛9輛， 總噸位148噸，其中擁有大型牽引車（50-200噸）2輛?，F(xiàn)投入使用倉庫面積有1.3 萬平方米，堆場、停車場占地 2萬多平方米。公司主要經(jīng)營大件貨物運輸、公路整車運輸、倉儲、公鐵聯(lián)運，以及綜合性貨 運市場等項目，可向社會提供運輸、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送、貨運代理、 貨運信息、公鐵聯(lián)運等一系列物流服務(wù)。2006年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1480.8萬元。（一）、公司組織機構(gòu)股東

10、董事會監(jiān)事總經(jīng)理辦公室副總【犁 4 財務(wù)部： 總經(jīng)理助理 營銷,B安技部:我公人力,員總婁市場管理攵為二28部崗 大件公他 中15貨運信息 ，7X在崗人聯(lián) 運 公1%在崗職工文化和年齡結(jié)構(gòu)表人員類別人數(shù)年齡學(xué)歷男女小 計20-3031-4041-5051歲以 上本 科大 專中 專高 中初 中管理人員高中 層241252914111292159241977182112小計39104911116212194204服務(wù)人員131124351061158生產(chǎn)人員公營 車司 機9915336起重 工9914418業(yè)務(wù) 員5271625保安 員3073734121811125修理 工3333其他91019

11、1511312493合計11740157828645732386162從上表看出，在崗職工157人，其中男職工117人（50歲以上的57人，占在 崗人數(shù)36%在管理人員中，50歲以上人員占43%如何使管理人員年輕化，知識 化，應(yīng)是一項緊迫的任務(wù)。在崗起重工和修理工12人，7人超過50歲，特別是起重工屬特殊工種，后備人員的培養(yǎng)應(yīng)盡快跟上。在崗人員文化素質(zhì)偏低，高中及以 下人員占在崗人數(shù)78%并且大多為40歲以上人員，基本已無提高的可能。在崗人員結(jié)構(gòu)表人員類別人數(shù)職稱技術(shù)等級物 流 師中 級助 理員 級高 級 技技師高 級 工中 級 工初 級 工師管理人員高中 層2531012431021小計49

12、62031服務(wù)人員242121生產(chǎn)人員公營 車司 機91起重 工9業(yè)務(wù) 員7保安 員371修理 工31其他19122合司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員35人（其中中級7人，初中28人），占在崗人數(shù)22%業(yè) 務(wù)人員都沒有專業(yè)技術(shù)職稱。公司的生產(chǎn)業(yè)務(wù)以倉庫出租和貨運等低端服務(wù)為主要 生產(chǎn)渠道，員工知識水平較低，且部分職工由于年齡和體制等方面的原因，無上進 心和求知欲。隨著物流業(yè)在我國的發(fā)展，目前公司的生產(chǎn)狀況已不能適應(yīng)市場化需 求，為提高公司的市場競爭力，必須首先對員工進行素質(zhì)培訓(xùn)。另外，要在今后幾 年內(nèi)，應(yīng)招聘物流專業(yè)的大、中專畢業(yè)生，特別是引進或通過培訓(xùn)，將有一定物流 經(jīng)驗的物流師

13、充實到物流崗位上。2、員工收入情況員工收入對比表單位：萬元人員2006年年收入2005年年收入增長額高層1.74 (W)3.02中層1.941.690.25一般管理人員1.481.270.21其他人員1.351.140.21上表中高層人員為預(yù)發(fā)數(shù)。物流公司由于經(jīng)濟效益等方面的原因，職工個人收 入普遍較低，社保等福利方面的待遇偏低，與同行業(yè)相比，收入差距較大，按目前 的薪酬水平，難以招聘到有實際經(jīng)驗的物流人才。因此公司在對待專業(yè)人員和物流 人才時，應(yīng)制定相應(yīng)的考核辦法，以確保人員的穩(wěn)定性。(三)、財務(wù)狀況2007年1-4月份財務(wù)報告實現(xiàn)利潤3.69萬元，與預(yù)算10.28萬元比，完成 預(yù)算35.8

14、9%,完成年利潤預(yù)算20.5%,權(quán)益報酬率為0.39%。2006年財務(wù)報告實現(xiàn)利潤為-0.52萬元，剔除原在集團公司不需承擔(dān)費用因素 72.51萬元，與2005年同口徑比實現(xiàn)利潤總額為 71.99萬元。與預(yù)算71.5萬元比， 完成100.68%,權(quán)益報酬率為7.65%。2005年營收預(yù)算為1465.2萬元，實現(xiàn)1307萬元，完成預(yù)算89.2%。2006年營 收預(yù)算為1350萬元，實現(xiàn)1480萬元，完成109.6%。2007年截止4月營收預(yù)算為 360.68萬元，實現(xiàn)370.29萬元，完成102.66%=1、三家公司合并后財務(wù)報表(1)、資產(chǎn)負債表單位：萬元項目名稱2005 年2006 年200

15、7 年 1-4月項目名稱2005 年2006 年2007 年 1-4月貨幣資金525.8244.82437.32應(yīng)付賬款16.920.448.96其中現(xiàn)金0.341.6314.01預(yù)收賬款1110.319.25應(yīng)收賬款353.82355.03182.34其他應(yīng)付款929.39301.4308.54其他應(yīng)收款242.3749.1552.45應(yīng)付職工薪酬024.27壞賬準(zhǔn)備8.620.71應(yīng)付福利費8.31.7應(yīng)收款項凈額587.59383.47234.79應(yīng)交稅費0.3811.271.07預(yù)付賬款2.972.275.25其他應(yīng)交款0.991.68存貨5.880.170.17流動負債合計966.9

16、6346.79362.09存貨凈額5.880.170.17負債合計966.96346.79362.09待攤費用13.8613.797.06股本1782.9110001000流動資產(chǎn)合計1136.1644.52684.59資本公積584.81長期股權(quán)投資 凈額25.5盈余公積21.17長期投資合計25.5其中：公益金1.47固定資產(chǎn)原值1593.891140.471142.66未分配利潤-1216.09-58.93-55.25減：累計折舊630.74509.38532.29股東權(quán)益合計1172.8941.07944.75固定資產(chǎn)凈值963.15631.09610.37固定資產(chǎn)凈額963.1563

17、1.09610.37在建工程凈額8.940.5固定資產(chǎn)合計972.09631.09610.87長期待攤費用6.0712.2511.38無形資產(chǎn)及其 他資產(chǎn)合計6.0712.2511.38資產(chǎn)合計2139.761287.861306.84負債和股東權(quán) 益合計2139.761287.861306.84(2)、利潤表單位：萬元項目2005 年2006 年2007 年 1-4 月一、主營業(yè)務(wù)收入872.551108.28254.83減：主營業(yè)務(wù)成本798.91981.63246.38主營業(yè)務(wù)稅金及附加29.8137.458.73二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）43.8389.2-0.28力口：其

18、他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）159.46124.3145.34其中：其他業(yè)務(wù)收入434.45372.53115.46其他業(yè)務(wù)支出274.99248.2270.12減：管理費用201.36194.1742.62財務(wù)費用-1.55-1.81-0.63三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）3.483.353.07力口：營業(yè)外收入4.381.020.79減：營業(yè)外支出99.564.890.17四、利潤總額（虧損以“一”號填列）-91.717.283.69（3）、固定資產(chǎn)情況截止2007年4月份固定資產(chǎn)狀況如下：單位：萬元項目原值凈值固定資產(chǎn)1142.66610.37其中：房屋472.79271.63經(jīng)

19、營性車輛495.97261.23固定資產(chǎn)成新率為53.42%,其中：房屋成新率為57.45%,車輛成新率為52.67%，建筑物分類使用圓積（2合計（褶）倉庫倉儲部1159012890聯(lián)運公司1300貨運市場門面市易TP3045.18467.32市場二部5422.22辦公場所18201820停車場市易TP530017500市場二部5800聯(lián)運公司6400（4）、土地資源狀況項目撫河南路121號京山北路45號南蓮路691號南蓮路693號合計面積（m2）14994.9424639.3218630.121844276706.38評估價（萬元）626.41601.56242992569注：南蓮路693號

20、宗地為劃撥地，南蓮路691號為出讓地，土地證都在集團公司 其余兩塊地為出讓地，已被股份公司收購。2、江西長興物流有限公司本部財務(wù)報表（1）、資產(chǎn)負債表單位：萬元項目名 稱2005 年2006 年2007 年 1-4月項目名稱2005 年2006 年2007 年 1-4月貨幣資 金316.89106.93202.7預(yù)收賬款6.035.64.14應(yīng)收賬 款176.76104.3946.44其他應(yīng)付款257105.08188.51其他應(yīng) 收款229.38561.92577.95（應(yīng)付職工薪 WH）應(yīng)付福利 費1.820.697.47壞賬準(zhǔn) 備33.31（應(yīng)交稅費） 應(yīng)交稅金-3.69-8.9-13.

21、85應(yīng)收款 項凈額406.14633624.39（應(yīng)交稅費） 其他應(yīng)交款0.470.35存貨0.63流動負債合 計261.63102.82186.27待攤費 用4.074.884.91負債合計261.63102.82186.27流動資產(chǎn)合計727.73744.81832股本1085.4110001000長期股 權(quán)投資 凈額25.5231.11231.11資本公積579.2固定資 產(chǎn)原值624.7442.2842.73盈余公積1.46減:累 計折舊186.197.718.93未分配利潤-720.91-85.19-82.74固定資 產(chǎn)凈值438.5534.5733.8股東權(quán)益合 計945.1691

22、4.81917.26固定資 產(chǎn)凈額438.5534.5733.8在建工 程凈額8.94長期待 攤費用6.077.146.62非流動 資產(chǎn)合 計479.06272.82271.53資產(chǎn)合 計1206.791017.631103.53負債及股東 權(quán)益合計1206.791017.631103.53（2）、利潤表單位：萬元項目行 次2005 年2006 年2007 年1-4月一、主營業(yè)務(wù)收入1349.58393.566.03減;主營業(yè)務(wù)成本2360.19386.3517.07主營業(yè)務(wù)稅金及附加311.5412.990.2二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以"-”號填列）4-22.15-5.78-11.2

23、4加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以"-"號填列）5152.73122.7345.34其中：其他業(yè)務(wù)收入6349354.24115.46其他業(yè)務(wù)支出7196.27231.5170.12減：管理費用9141.88162.231.99財務(wù)費用10-0.69-0.8-0.34三、營業(yè)利潤（虧損以"-"號填列）13-10.61-44.452.45力口：投資收益（虧損以"-"號填列）1412.97-17.08營業(yè)外收入160.15減：營業(yè)外支出1796.650.59四、利潤總額（虧損以“-”號填列）19-94.29-61.972.45減：所得稅20五、凈

24、利潤（虧損以“-”號填列）23-94.29-61.972.45注：2005年因固定資產(chǎn)評估核減部分資產(chǎn)進入當(dāng)年損益，造成虧損。2006年因12月公司成立才建帳。1-11月份所產(chǎn)生的利潤作為分公司全部上交，而許多成本在12月一次入帳，造成虧損。3、大件公司財務(wù)報表（1）、資產(chǎn)負債表單位：萬元項目名稱2005 年2006 年2007 年1-4 月項目名稱2005 年2006 年2007 年 1-4月貨幣資金132.21110.61182.3應(yīng)付賬款6.5412.844.5其中現(xiàn)金0.070.4113.14預(yù)收賬款0010.4應(yīng)收賬款162.35235.76127.45其他應(yīng)付款466.17490.

25、79445.82其他應(yīng)收款8.597.5521.38應(yīng)付職工薪 酬04.91壞賬準(zhǔn)備8.612.3412.34應(yīng)付福利費1.140.94應(yīng)收款項凈額162.34230.97136.49應(yīng)交稅費1.1316.1914.15預(yù)付賬款0.400其他應(yīng)交款0.450.9存貨5.250.160.16流動負債合 計475.43521.66479.78存貨凈額5.250.160.16負債合計475.43521.66479.78待攤費用5.354.510股本162.2162.2162.2流動資產(chǎn)合計305.55346.26318.96資本公積長期股權(quán)投資 凈額盈余公積長期投資合計其中：公益金固定資產(chǎn)原值452

26、.44526.02527.76未分配利潤-32.66-10.13-9.5減：累計折舊153.02198.56214.23股東權(quán)益合 計129.54152.07152.7固定資產(chǎn)凈值299.42327.46313.53固定資產(chǎn)凈額299.42327.46313.53在建工程凈額固定資產(chǎn)合計299.42327.46313.53長期待攤費用資產(chǎn)合計604.97673.72632.48負債和股東 權(quán)益合計604.97673.72632.48（2）、利潤表單位：萬元項目2005 年2006 年2007 年1 -4 月一、主營業(yè)務(wù)收入329.68562.87188.09減：主營業(yè)務(wù)成本291.39479.

27、45176.97主營業(yè)務(wù)稅金及附加10.8818.576.21二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）27.4164.844.91力口：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）其中：其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出減：管理費用16.1525.364.39財務(wù)費用-0.19-0.75-0.27三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）11.4640.220.79力口：營業(yè)外收入4.32減：營業(yè)外支出2.813.060.16四、利潤總額（虧損以“一”號填列）12.9737.160.63減：所得稅14.64五、凈利潤（虧損以“一”號填列）4、江西聯(lián)運公司財務(wù)報表（1）、資產(chǎn)負債表單位：萬元項目名稱05年06年07年 (1-

28、4)項目名稱05年06年07年 (1-4)流動資 產(chǎn)：流動負債：貨幣資金76.727.2852.31應(yīng)付賬款10.367.594.46應(yīng)收賬款14.7114.8720.24預(yù)收賬款4.974.714.7其他應(yīng)收 款4.44.756.8其他應(yīng)付款206.23230.61253.57減：壞賬 準(zhǔn)備1.3應(yīng)付職工薪 酬11.88應(yīng)收款項 凈額14.7118.3220.24應(yīng)付福利費5.340.07預(yù)付賬款2.572.275.25應(yīng)交稅金2.943.990.76待攤費用4.444.42.1其他應(yīng)交款0.070.43流動資產(chǎn) 合計102.8252.2786.7流動負債合 計229.91247.4275.

29、37固定資產(chǎn)：股東權(quán)益：固定資產(chǎn) 原值516.71572.18572.18股本535.3535.3535.3減:累計 折舊291.53303.11309.14資本公積5.615.615.6固定資產(chǎn) 凈值225.18269.07263.04盈余公積19.7119.7119.7長期待攤 費用5.114.76未分配利潤-462.53-481.57-481在建工程0.5股東權(quán)益合計：98.0979.0579.63資產(chǎn)合計：328326.45355負債和股東 權(quán)益合計328326.45355(2)、利潤表單位：萬元項目05年06年07 年（1-4 月）一、主營業(yè)務(wù)收入193.29151.8660.71減

30、：主營業(yè)務(wù)成本147.33133.6352.35減：營業(yè)稅金及附加7.395.882.32二、主營業(yè)務(wù)利潤38.5712.356.04力口：其它業(yè)務(wù)利潤6.731.57其中：其他業(yè)務(wù)收入85.4518.29其他業(yè)務(wù)支出71.3116.71稅金支出7.40減：管理費用43.3332.856.24減：財務(wù)費用-0.67-0.26-0.02三、營業(yè)利潤2.64-18.67-0.18營業(yè)外收入0.060.880.79減：營業(yè)外支出0.101.25四、利潤總額2.60-19.040.61減：所得稅0.06五、凈利潤2.54-19.040.615、長興物流公司各部門經(jīng)營狀況2006年公司各部門經(jīng)營情況表單

31、位：萬元項目貨運部倉儲部市場管理一 部市場管理二部合計一、營業(yè)收入386.7166.55170.3916.9740.54其中：貨運收入386.7386.71倉儲收入140.8920.4416.9178.23租賃收入4.6631.6736.33停車收入2171.3192.31 1貨場收入46.9746.97一、宮業(yè)成本373.482.1777.730.37563.64其中：人工成本18.525.5637.48.4389.89折舊費2.7612.588.6716.4940.5修理費8.31.481.611.38 1其他費用339.4435.7330.153.85409.17營業(yè)稅金及附加12.79

32、.713.370.936.67三、營業(yè)利潤0.674.6879.32-12.57142.03四、地稅分攤9.145.53.8618.5五、實際利潤0.665.5473.82-16.43123.53注：該實際利潤是未分攤管理費用所產(chǎn)生的利潤2006年各部門固定資產(chǎn)占用情況表原值（萬元）凈值（萬元）凈資產(chǎn)回報率倉儲部291.24210.0531.2市易TP475.84339.3221.75市場二部455.65333.67-4.9注：此凈資產(chǎn)回報率是所得稅稅前回報率2007年1-4月份各部經(jīng)營情況表單位：萬元項目貨運部倉儲部市場管理一 部市場管理二部合計一、營業(yè)收入5.5754.5757.93.41

33、21.44其中：貨運收入5.130.96.03倉儲收入46.6420.23.470.24租賃收入1.5514.415.95停車收入5.4823.328.78 ；貨場收入0.440.441一、宮業(yè)成本16.4829.6231.389.787.18其中：人工成本2.9216.6824.428.5652.58 ；折舊費0.140.110.190.44修理費2.450.770.653.87其他費用13.410.144.350.328.19 1營業(yè)稅金及附加0.160.211.732.1三、營業(yè)利潤-1124.9226.52-6.334.14四、土地稅分攤3.051.831.286.161五、實際利潤-

34、1121.8724.69-7.5827.98注：該實際利潤是未分攤管理費用所產(chǎn)生的利潤2007年1-4月份各部門固定資產(chǎn)占用情況表原值（萬元）凈值（萬元）凈資產(chǎn)回報率倉儲部291.24209.9110.41市易TP475.84339.217.28市場二部455.65333.48-2.27綜上，貨運部如發(fā)展不到信譽好的大客戶，則有被市場淘汰的可能，倉儲部、 市場一部基本上處于飽和經(jīng)營狀態(tài)，如需發(fā)展受資金、場地和社會環(huán)境限制，重點 要把握時機利用市場二部場地及門面來求得效益的增長。（四）、主要業(yè)務(wù)狀況公司有六個生產(chǎn)經(jīng)營部門，其中本部有 4個分別是：貨運信息部、倉儲部、市場管理一部、市場管理二部，另

35、有兩家子公司分別是南昌市大件運輸公司和江西省 聯(lián)運公司。1、各部門主要業(yè)務(wù)：(1)、貨運信息部：普通貨運；(2)、倉儲部：倉庫租賃和停車業(yè)務(wù)；(3)、市場管理一部、市場管理二部：店面租賃、停車業(yè)務(wù);(4)、大件運輸公司：大件貨物的運輸；(5)、聯(lián)運公司：公鐵聯(lián)運。2、業(yè)務(wù)分析(1)、普通貨物運輸時間三里周轉(zhuǎn)量收入2007年一季度15203380571676972006 年43628733691736282372005 年52750866311639431792006年8月份我司與保持多年合作歷史的方大集團結(jié)束合作關(guān)系，主要原因是由于能源價格上漲、國家實行計重收費導(dǎo)致運輸成本大幅提高，我方與方大

36、集團就 提高運價多次協(xié)商未能達成一致，終止了運輸合同，對業(yè)務(wù)量下降影響很大。因此 2006年較2005年各項業(yè)務(wù)指標(biāo)明顯下降，也影響到2007年一季度的業(yè)務(wù)指標(biāo)。目 前公司普通貨物運輸正面臨調(diào)整。普通貨運市場存在占用資金大、利潤薄、風(fēng)險高 的特點。加上該行業(yè)門檻低，大量私營企業(yè)參與進來，利用其機制的靈活性以低運 價沖擊市場，導(dǎo)致南昌市普貨運輸市場大部分被私營運輸企業(yè)占領(lǐng)。(2)、大件貨物運輸時間三里周轉(zhuǎn)量收入2007年一季度85910351663732802006 年2735427959844920342005 年213532274103126988大件運輸是公司重點發(fā)展業(yè)務(wù)2006年，大件運

37、輸業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)指標(biāo)均表現(xiàn)出較高的增長速度，主要得益于加大了營銷力度，充分發(fā)揮現(xiàn)有運力資源的優(yōu)勢， 加大了配載力度。2007年一季度，大件運輸業(yè)務(wù)略有增長，主要原因是受到客戶改 變銷售計劃的影響，客戶訂單調(diào)整到二、三季度。到目前為止，大件公司已簽訂近 兩百萬的運輸合同，將在二、三季度中完成。目前大件的實力和服務(wù)水平得到客戶 的普遍認同，今后業(yè)績?nèi)詫⒂辛己玫谋憩F(xiàn)。但也要看到作為企業(yè)的核心競爭力大件 運輸目前主要運輸產(chǎn)品為變壓器，主要服務(wù)于江西變壓器有限公司，目前雖占有江 變公司產(chǎn)品運輸20%勺市場，但服務(wù)對象單一，存在一定的風(fēng)險。目前競爭對手主 要是山東濟南交運集團大件公司和江蘇如皋大件公司，它

38、們都是收入過億元的大件 運輸企業(yè)，目前分別占有江西變壓器有限公司 30%和40%的市場份額。(3)、公鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)時間三里周轉(zhuǎn)量一噸箱收入2007年一季度73248165118964879972006 年494193399573422215142362005 年80688439771501332249900聯(lián)運的鐵路箱業(yè)務(wù)量在一季度也出現(xiàn)了小幅的下降。由于鐵路方面分別于06年7月和10月終止了對外10噸箱及1噸箱業(yè)務(wù)，導(dǎo)致集裝箱業(yè)務(wù)量的急劇下降。 聯(lián)運公司擬準(zhǔn)備興建倉庫，擴大倉儲規(guī)模，滿足集散站化工產(chǎn)品市場需求，也可帶 動中短途配送業(yè)務(wù)的開展。(4)、倉儲部業(yè)務(wù)時間使用回枳租賃收入停車收入總收入

39、2007年一季度11590368844391004109122006 年11590146131021238016799602005 年1159013941132149301615913倉儲部各項業(yè)務(wù)指標(biāo)保持在一個平穩(wěn)的水平。由于受到空間的限制，倉儲面積 增長有限，收入的增加較少。在 2005年、2006年全年和今年一季度倉庫的出租率 都保持了 95100%目前倉儲業(yè)務(wù)主要包括倉庫租賃及停車業(yè)務(wù)，收入與去年同期 相比基本持平。（5）、貨運市場時間停車數(shù)量停車收入租賃收入合計2007年一季度129301681102517604274302006 年4898063698510239301681975

40、2005 年4323756211110003931593634貨運市場是公司主要經(jīng)營項目。京山貨運市場是南昌市的四大貨運市場之一。市場經(jīng)營已步入正軌，已成為南昌市最大的成熟的綜合性物流信息市場。從 2005 年至今的業(yè)務(wù)情況看，市場保持著良好的經(jīng)營狀態(tài)。但也受到市場容量、服務(wù)項目 限制，收入增長緩慢。目前公司一方面要完善貨運市場的服務(wù)內(nèi)容， 提高服務(wù)質(zhì)量， 建全業(yè)戶檔案，與業(yè)戶保持良好的合作關(guān)系；另一方面密切關(guān)注市府關(guān)于城市道路 禁行政策動向，做好市場搬遷準(zhǔn)備。目前貨運市場的競爭十分激烈，主要對手有興 發(fā)物流（南昌）有限公司和洪大物流有限公司。三、競爭對手分析（一）普通貨物運輸由于普通貨物運輸

41、市場早已全面開放，普通貨物運輸競爭十分激烈。南昌市現(xiàn)有各類從事物流的企業(yè)（含貨運信息部、托運部）800多家，其中大多數(shù)是從事普通貨物的運輸。2005年道路運輸完成貨運量3890萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量210546萬噸千 米。由于普通貨運市場門檻低、社會車輛大量涌入，許多民營企業(yè)通過靈活的用工手段整合社會貨運資源以低廉的價格搶占普貨運輸市場，例如在洪城大市場周邊有500多家從事省內(nèi)省外整車零擔(dān)運輸企業(yè)，占據(jù)南昌市60犯上市場份額。佳吉物流、華宇物流、華順物流、郵政物流等規(guī)模較大的貨運企業(yè)占據(jù)了南昌市制造企業(yè) 普貨運輸市場。普貨的合同運輸風(fēng)險大占用資金多，受到體制及經(jīng)營模式的制約，本公司在南 昌市普貨運輸

42、市場中只占有很少的份額（不到千分之二），缺乏競爭力，公司有意 在日后改變經(jīng)營模式，在現(xiàn)有投入不變基礎(chǔ)上維持現(xiàn)狀，將有限資源投入到具有市 場競爭力的項目中。（二）倉儲業(yè)務(wù)南昌市區(qū)以內(nèi)有20多萬平方米的公共倉庫，多數(shù)都是普通倉庫，極少運用現(xiàn)代倉儲信息管理系統(tǒng)。規(guī)模較大的倉儲企業(yè)有南昌商業(yè)儲運總公司、江西省物流儲運總公司、江西省外貿(mào)儲運公司、江西興發(fā)物流公司和昌大瑞豐物流中心等。南昌商業(yè)儲運公司擁有倉儲面積6 萬平方米，現(xiàn)主要從事建筑裝簧材料市場。江西省物資儲運總公司擁有倉儲面積6.5 萬平方米，江西省物資儲運總公司（江西南昌物流中心）是江西省最大的鋼材交易市場。主要經(jīng)營鋼材、汽車等生產(chǎn)資料和家電、

43、食品等生活資料的倉儲。江西省外貿(mào)儲運公司有大型倉庫樓群、理貨倉、保稅倉、海關(guān)監(jiān)管倉等配套完全。庫區(qū)面積8 萬平方米。該公司不但具有儲運設(shè)施設(shè)備，還是江西第一個陸運口岸 南昌李家莊口岸的貨物總代理。興發(fā)物流（南昌）公司位于南昌市小蘭工業(yè)園，占地170 畝，擁有單層鋼架倉庫2.5萬平方米，目前為夏華電子、TCL格力空調(diào)、長江摩托、南方物流、長江物流等企業(yè)提供倉儲服務(wù)。昌大瑞豐物流中心位于高新開發(fā)區(qū)，占地110 畝，擁有單層鋼架倉庫面積3 萬平方米。目前為海爾電器、國美電器等企業(yè)提供倉儲服務(wù)。本公司倉儲面積達1.3 萬平方米，主要依托于京山貨運市場和周邊的建材市場,由于地理置近鄰市中心，自2003

44、年起倉庫出租率都保持了較高的水平，目前占南昌市倉儲市場的3%左右的份額，由于市區(qū)的倉庫出租率都保持了較高的水平，公司只有通過新建或兼并相關(guān)企業(yè)擴大倉庫規(guī)模，以達到增加市場占有率的目的。（三）、貨運信息市場南昌市貨運信息市場主要有京山貨運大市場、洪大物流市場、南昌市交警大市場和興發(fā)物流中心，而本公司的京山貨運信息市場的規(guī)模占據(jù)南昌市近70%的市場份額。洪大物流市場原地處洪城路588 號，占地40 余畝。隨著南昌市城區(qū)將禁行大貨車，洪大集團已將物流市場整體搬遷至朝陽洪大貨運大市場。該市場地處生米大橋以東 2 公里處，下了昌南大道南隔堤段向北50 米即到。昌南大道特意去除道路中間的隔離帶，以便來往車

45、輛進出該市場。該市場占地約40余畝，建造了信息部店面近120間，面積1025W不等，倉 庫6間，平均每間400 nf,停車場面積近20000 m2。配有貨運部、信息部、信息交易大廳、餐廳、招待所、停車泊位百余個等經(jīng)營內(nèi)容，還有配套的招待所、食堂及衛(wèi)生間等，是一家綜合性的貨運運信息大市場。目前由于地理位置偏僻，未通公交，該市場自搬遷后就一直慘淡經(jīng)營，目前占有南昌市5%的市場份額。南昌市交警市場地處洪城大市場的東面，占地近1 萬平方米，現(xiàn)在已型成了較大的經(jīng)營規(guī)模，有貨運部、信息部和停車場，進場車輛都要收取費用，是一家較成熟的貨運市場。目前交警大市場有60 家信息部。占有南昌市20%的市場份額。興發(fā)

46、物流中心建有商業(yè)經(jīng)營面積7500 平方米，200平方米的信息發(fā)布大廳，停車場面積32160 平方米，可同時停放600 部車輛。與150家貨運信息經(jīng)營戶鑒定了租賃協(xié)議，但由于交通不便，市場容量有限等原因，經(jīng)營戶基本未開業(yè)，一直未形成規(guī)模。占有南昌5%左右的市場份額。預(yù)計關(guān)于南昌市貨車道路禁行的有關(guān)規(guī)定將在2008 年前實施，在2008年本公司的京山貨運市場將搬遷至青云譜青去貨運市場。新貨運大市場將擁有經(jīng)營店面3324.74 m2,停車泊位180個。新貨運市場擴大了市場容量，將增加各項業(yè)務(wù)收入，預(yù)計市場占有率將達到80%，對公司各項物流業(yè)務(wù)的開展都將有積極地影響。但關(guān)鍵是如何作好貨運信息市場的搬遷

47、工作。（四）、大件運輸大件運輸屬于特種運輸，具有一定技術(shù)要求，門檻較高，如需要擁有大件運輸?shù)南嚓P(guān)資質(zhì)、大噸位的運輸設(shè)備和相應(yīng)的裝卸技術(shù)能力。雖然參與大件運輸競爭的企業(yè)相對較少，但由于其運輸產(chǎn)品的特殊性，對資質(zhì)要求較高，參與大件運輸?shù)钠髽I(yè)都具有很強的實力。目前南昌大件運輸?shù)母偁帉κ种饕薪K如皋大件公司和山東濟南交運集團大件公司。江蘇如皋大件公司現(xiàn)有大型牽引車20 多輛，業(yè)務(wù)范圍涉及全國各地，承運大件貨物主要為變壓器。05 年收入達8000 萬元， 06 年收入達1 億元。該公司運輸任務(wù)占江西變壓器有限公司40%的市場份額。山東濟南交運集團是國內(nèi)從事大件運輸?shù)囊?guī)模較大的企業(yè)，擁有4 家大件運輸公司，擁有國外進口大型牽引車 10余部，10噸60噸各類大型牽引車30余部，其業(yè)務(wù)目前占江西變壓器有限公司30%的份額。目前本公司大件運輸公司擁有2 臺大型拖車，4 塊拖板。憑借與客戶良好合作歷史、豐富的大件運輸經(jīng)驗和靈活的營銷手段，在大件運輸市場已具有了一定的競爭實力，被江西變壓器有限責(zé)任公司和廣州伊林變壓器有限公司指定為企業(yè)產(chǎn)品專業(yè)運輸企業(yè)。目前本公司占有江變市場20%的市場份額。作為核心競