我國銀行卡支付平臺定價現(xiàn)狀研究

1、    我國銀行卡支付平臺定價現(xiàn)狀研究         一、我國銀行卡支付平臺定價的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀(一)我國銀行卡支付平臺收益分配的主要發(fā)展階段。2002年中國銀聯(lián)成立之前，銀行卡業(yè)務是由各商業(yè)銀行獨立開展的。自中國銀聯(lián)在“金卡工程”基礎上成立之后，我國的銀行卡產(chǎn)業(yè)形成了新的資源整合機制，發(fā)卡、網(wǎng)絡服務、收單業(yè)務之間的分工更趨向專業(yè)化與合理化。表1從銀行卡的發(fā)行、網(wǎng)絡建設、收單、成本分擔與收益分配以及激勵機制等五個方面歸納了不同時期銀行卡產(chǎn)業(yè)的運行機制。 (二)我國

2、銀行卡支付平臺的價格分類。依照銀行卡支付平臺價格調(diào)整的關系不同，我國銀行卡支付平臺價格可以分為以下兩類：1、銀行卡支付平臺內(nèi)結算價格。這部分價格又可分為銀行卡組織向網(wǎng)絡成員機構收取的費用和銀行卡支付系統(tǒng)內(nèi)發(fā)卡機構、收單機構之間的發(fā)生的費用，前者包括轉接費、入網(wǎng)費、聯(lián)網(wǎng)測試費、品牌服務費等；后者以交換費為主，其最終來源是向商戶收取的刷卡手續(xù)費。2、發(fā)卡機構、收單機構向持卡人和商戶收取的費用。這些費用主要包括：持卡人年費、透支利息、商戶刷卡手續(xù)費即商戶扣率等。(三)我國銀行卡支付平臺的價格水平。目前我國銀行卡手續(xù)費總體上采取了統(tǒng)一定價形式，有關銀行卡的業(yè)務管理辦法是由人民銀行制定和發(fā)布的。至今人民

3、銀行已發(fā)布了6份有關銀行卡結算費率規(guī)定的文件，其中1992年、1996年和1999年頒布的文件主要規(guī)定了費率水平，2000年、2001年和2003年的文件則主要規(guī)定了分配比例。1992年頒布的信用卡業(yè)務管理暫行辦法是我國第一份明確規(guī)定銀行卡結算費率標準的文件。該文件采用了按行業(yè)劃分費率標準的方法。1996年頒布的信用卡業(yè)務管理辦法對費率標準采取了“一刀切”的做法，即各行業(yè)都執(zhí)行2%的費率標準。1999年發(fā)布的銀行卡業(yè)務管理辦法恢復了按行業(yè)劃分費率標準的做法，其費率標準分別為2%和1%。2000年人民銀行發(fā)布關于<銀行卡業(yè)務管理辦法>跨行交易收費補充規(guī)定的通知對跨行交易中發(fā)卡行、收單

4、行及信息交換中心的分配比例做了補充規(guī)定。2001年發(fā)布的中國人民銀行關于調(diào)整銀行卡跨行交易收費及分配辦法的通知對結算手續(xù)費采用了固定收益比例的方式，規(guī)定了發(fā)卡行的收益比例和網(wǎng)絡服務費的比例。2003年人民銀行批復同意了中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構銀行卡跨行交易收益分配辦法。該分配辦法將賓館、餐飲、娛樂、珠寶金飾、工藝美術品類商戶的發(fā)卡行收益比例由原來的1.6%調(diào)整為1.4%，將一般類型商戶的發(fā)卡行收益比例由0.8%調(diào)整為0.7%。(四)我國銀行卡支付平臺的價格結構：作為利益平衡機制的分潤機制。目前我國對銀行卡POS交易手續(xù)費采取的是“一次分配”的辦法，即在交易清算時直接依交易模式的不同將商戶手續(xù)費分解為幾

5、個部分，然后分別劃轉到發(fā)卡機構、收單機構和作為轉接機構的卡組織的賬戶上，由分配比例可以具體分析我國銀行卡支付平臺定價的價格結構。1、8：1：1的分潤模式。即把從特約商戶處收取的手續(xù)費按發(fā)卡銀行、收單銀行和信息交換中心8：1：1的標準分配。這一方案給予了發(fā)卡銀行較大的利益分成，而收單機構的利益分成則較低，這在照顧了POS機被撤銀行的利益和心理平衡之外，卻忽視了通常作為POS機投資主體的收單機構利益。對收單機構來說，與前期設備購置、商戶拓展、安裝等大量投入相比，10%的利益分成相對較低，難以彌補收單機構的成本支出。同時8：1：1的分潤機制也缺乏對收單機構拓展市場的有效激勵，其拓展市場的增量收益將與

6、發(fā)卡行、銀聯(lián)和收單機構之間分配，且其只占較小的利益分成比例。2、7：1：X的分潤模式。中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構銀行卡跨行交易收益分配辦法規(guī)定POS跨行交易的商戶結算手續(xù)費收益分配采用固定發(fā)卡行收益和銀聯(lián)網(wǎng)絡服務費方式，發(fā)卡機構、轉接機構(即中國銀聯(lián))和收單機構的分配比例為7：1：X，即發(fā)卡行和銀聯(lián)從交易額中提取的交換費與轉接費之比為7：1，收單機構的收益由其和商家以談判的方式來確定。在這種分潤方式下，銀行卡的收單機構在開發(fā)商戶的過程中可根據(jù)自身成本、市場需求狀況與特約商戶協(xié)商確定扣率水平。這種制度安排不僅給收單機構以足夠的激勵去拓展受理市場，而且有利于收單機構彌補各項收單成本，加大對受理市場的建設和投

7、入，實現(xiàn)收單市場服務的專業(yè)化和規(guī)?；?，建立可持續(xù)發(fā)展的收單盈利模式。二、我國銀行卡支付平臺定價存在的主要問題在我國目前的銀行卡分潤方式下，銀行卡的收單機構在開發(fā)商戶的過程中可根據(jù)自身成本、市場需求狀況與特約商戶協(xié)商確定扣率水平，因此被看作是我國銀行卡定價機制走向市場化的重要標志。但在這種分潤機制推行以后，依然在我國較多大城市發(fā)生了商戶拒絕消費者刷卡的“銀商風波”，說明我國銀行卡支付平臺目前這種缺乏有效激勵機制且不考慮成本的簡單定價模式依然存在內(nèi)在缺陷。(一)我國銀行卡支付平臺定價的基本矛盾是如何兼顧集合定價和反壟斷。由于巨大的多邊談判交易成本，交換費不可能由發(fā)卡機構和收單機構之間(或銀行與商家

8、之間)一對一協(xié)商確定，因此由銀行卡組織通過市場手段或政府監(jiān)管機構通過行政手段對交換費進行集合定價是必要的，可以有效避免分散定價的外部性問題，也有助于保證發(fā)卡機構和收單機構間合作關系的建立。但這種集合定價需要接受反壟斷機制的有效監(jiān)督，我國銀行卡市場在這一點上是欠缺的。(二)我國銀行卡支付平臺最優(yōu)交換費確定存在困難。在國外存在銀行卡組織制定的交換費與政府監(jiān)管機構確定的交換費的區(qū)別。這兩者往往是在何種條件下確定最優(yōu)交換費的爭論焦點，前者意味著實現(xiàn)平臺利潤最大化，而后者則意味著社會福利最大化，對兩種定價制度的不同選擇也通常伴隨著反壟斷實踐的發(fā)展。但與國外銀行卡組織完全市場化的角色不同，中國銀聯(lián)是政府成

9、立的承擔全國銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用任務的機構，這樣的銀行卡組織承擔著國家銀行卡建設與發(fā)展的社會責任。在交換費的定價方面，中國銀聯(lián)與人民銀行的立場和態(tài)度基本是一致的，利潤最大化或者社會福利最大化的條件設定是模糊的，交換費應該如何確定以及確定什么樣的交換費能滿足社會最優(yōu)很難通過實踐進行比較和發(fā)現(xiàn)。(三)當前我國銀行卡支付平臺定價矛盾的焦點是商戶扣率。在國外圍繞交換費問題產(chǎn)生了許多爭議，使銀行卡產(chǎn)業(yè)不但成為反壟斷機構關注的一個焦點，也成為網(wǎng)絡經(jīng)濟學的一個重要研究領域。但一個有趣的現(xiàn)象是，在我國關于交換費的矛盾并不突出，目前我國以行政手段規(guī)定7：1：X的分潤機制，直接明確了占商戶扣率7成的交換費率，市場已經(jīng)習

10、慣接受這種行政定價，并沒有意識交換費率是決定商戶扣率高低的關鍵，反而把定價的焦點集中在如何確定“X”的問題上，從而將整個定價矛盾前置到收單機構和商戶的博弈之中。三、關于我國銀行卡支付平臺定價的政策建議(一)銀行卡組織定價改善策略。中國銀聯(lián)是我國銀行卡支付平臺中唯一的銀行卡組織，具有壟斷地位。但隨著我國金融市場的逐步開放，中國銀聯(lián)的壟斷局面可能很快被打破，銀聯(lián)必須突破原有的職能錯位，認清市場化道路，真正以平等的心態(tài)從市場參與者、合作者的角度參與競爭，加強服務意識，提高服務質量，塑造民族品牌形象。未來中國銀聯(lián)還應積極推進交換費機制改革，逐步實施交換費的差別定價。(二)發(fā)卡機構定價改善策略。目前我國

11、發(fā)卡行的定價策略相對來說比較單一，不能結合發(fā)卡機構的市場定位、產(chǎn)品特征、產(chǎn)品生命周期及組合來進行定價。在我國銀行卡市場投入較大、消費者對卡費問題比較敏感的情況下，發(fā)卡行必須從卡費結構入手進行調(diào)整，外包部分業(yè)務，集中精力于發(fā)卡、營銷等核心業(yè)務。通過培育信用卡專業(yè)服務機構等眾多獨立核算的市場參與主體，相互競爭和分工協(xié)作，逐步建立以“銀聯(lián)”為跨行主渠道、其他專業(yè)服務商為分支渠道的專業(yè)化服務體系。(三)收單機構定價改善策略。作為受理市場建設的主要力量，各收單機構應與銀行卡組織積極合作，努力擴展銀行卡的受理領域，最終逐步形成一個數(shù)量多、質量高、行業(yè)齊全、布局合理的特約商戶網(wǎng)絡，充分發(fā)揮網(wǎng)絡規(guī)模效應，增加收單機構以及整個行業(yè)的收益。同時，收單機構必須加大對商戶類型、產(chǎn)品種類、盈利能力等方面的研究，提高自己的定價能力，建立可持續(xù)發(fā)展的收單盈利模式。(四)產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展策略。根據(jù)國際經(jīng)驗，政府借助行政手段和經(jīng)濟杠桿能極大地推動銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。建議政府及相關的產(chǎn)業(yè)主管部門把銀行卡產(chǎn)業(yè)作為推動經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)