2022證券公司客戶經(jīng)理工作計(jì)劃

1、2022證券公司客戶經(jīng)理工作計(jì)劃根據(jù)營業(yè)部_年度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我們團(tuán)隊(duì)一直以來所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進(jìn)取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細(xì)則：一、工作目標(biāo)主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實(shí)施；開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新；社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣；營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè)；營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。建立并繼續(xù)完善理財(cái)交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細(xì)化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究二、工作職責(zé)市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)

2、的分類：主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé)，更注重整體的協(xié)作，強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。A、督導(dǎo)崗位-王亞林負(fù)責(zé)部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開發(fā);負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開拓能力等；負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問題；負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計(jì)劃過程中及時(shí)處理其它問題。B、綜合崗位-負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時(shí)開戶及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶開發(fā)工作；

3、負(fù)責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立；工作_及工作日志的整理；負(fù)責(zé)市場拓展組各個(gè)營銷主題活動(dòng)的策劃和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)新客戶的及時(shí)回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作；負(fù)責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎(jiǎng)懲制度實(shí)施的記錄；負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。C、渠道一組-負(fù)責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動(dòng)的方案；負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合；負(fù)責(zé)市場拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論，如何更好開展工作；負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。D、渠道二組-社區(qū)共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶服務(wù)；負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動(dòng)上協(xié)同開發(fā)

4、；負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。三、工作考核原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，達(dá)成我們既定的工作目標(biāo)，履行我們的工作職責(zé)，下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組；使大家都有明確的個(gè)人目標(biāo)，充滿_、充滿動(dòng)力的做好工作。第2/3頁四、過程管理市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時(shí)計(jì)劃進(jìn)行完善的流程控制，以密切_整體目標(biāo)進(jìn)程為核心，通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力。1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標(biāo)管理根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間，工作活動(dòng)的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲備管理等一系列的流程控制。2.團(tuán)隊(duì)提升管理A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進(jìn)度；B、交流工作中的心得體會，_經(jīng)驗(yàn)；C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議；D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容