行業(yè)分析的基本框架

1、致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值德 隆 集 團(tuán) 投 資 管 理 部德 隆 集 團(tuán) 投 資 管 理 部行業(yè)研究的基本思路行業(yè)研究的基本思路王進(jìn)峰致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值v行業(yè)研究的主要任務(wù)v行業(yè)研究的兩個(gè)基本要素v行業(yè)研究的基本步驟v行業(yè)研究所要完成的基本內(nèi)容v調(diào)研的基本辦法v中國(guó)鉀肥行業(yè)研究致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值解釋行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位分析影響行業(yè)的各種因素以及判斷對(duì)行業(yè)影響的力度預(yù)測(cè)并引導(dǎo)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)判斷行業(yè)投資價(jià)值揭示行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)為投資者提供依據(jù)行業(yè)研究的主要任務(wù)致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值q把握行業(yè)的成長(zhǎng)周期以及目前所處的階段-研究投資介入的時(shí)機(jī)問(wèn)題q

2、找到行業(yè)內(nèi)最有價(jià)值的企業(yè)并研究其投資價(jià)值-尋找投資介入的切入點(diǎn)行業(yè)研究的兩個(gè)基本要素致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值世界經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)的周期性波動(dòng)成長(zhǎng)期成長(zhǎng)期成熟期成熟期衰退期衰退期幼稚期幼稚期行業(yè)波動(dòng)的小周期（一年或行業(yè)的一個(gè)平均的營(yíng)運(yùn)周期）決定行業(yè)成長(zhǎng)周期的最終決定因素是整個(gè)國(guó)家乃至世界經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)規(guī)律致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值處于成長(zhǎng)期的行業(yè)是最佳長(zhǎng)期投資行業(yè)成長(zhǎng)期成熟期衰退期幼稚期處于贏利高峰行業(yè)中的企業(yè)具有較好的現(xiàn)金流尋找處于衰退期行業(yè)中的套現(xiàn)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)投資介入的時(shí)機(jī)分析行業(yè)周期，尋找最佳的投資時(shí)機(jī)致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)基本狀況分析行業(yè)發(fā)展分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)前景

3、分析行業(yè)地位分析行業(yè)價(jià)值分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析規(guī)模最大的企業(yè)最有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)贏利能力最強(qiáng)的企業(yè)發(fā)展最快的企業(yè)最有潛力的企業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析企業(yè)發(fā)展分析企業(yè)現(xiàn)狀分析企業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治鲂袠I(yè)內(nèi)地位分析企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力分析企業(yè)的主要問(wèn)題及措施投資項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)投資項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)行業(yè)研究的最終目的行業(yè)研究的另一項(xiàng)主要內(nèi)容是研究行業(yè)內(nèi)最有價(jià)值或潛力的企業(yè)致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)研究行業(yè)研究細(xì)分行業(yè)細(xì)分行業(yè)及及系統(tǒng)性企系統(tǒng)性企業(yè)研究業(yè)研究專項(xiàng)研究專項(xiàng)研究產(chǎn)業(yè)總體研究，把握產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作規(guī)律和最新動(dòng)態(tài)，尋找潛在的產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)通過(guò)對(duì)各細(xì)分行業(yè)中的主要企業(yè)、有特征的企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性的研究，全面搜尋有投資價(jià)值、閃光的目標(biāo)企業(yè)通過(guò)對(duì)

4、已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的潛在目標(biāo)企業(yè)的專題研究，分析投資可行性和具體的實(shí)施方案以行業(yè)宏觀研究為切入點(diǎn)以細(xì)分性行業(yè)和企業(yè)研究為主要內(nèi)容以專項(xiàng)研究為重點(diǎn)行業(yè)研究的基本步驟致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)歷史分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)前景分析行業(yè)研究的基本內(nèi)容投資機(jī)會(huì)的判斷致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值增長(zhǎng)型行業(yè)增長(zhǎng)型行業(yè)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總水平的周期及其振幅并不密切相關(guān)，它們主要依靠技術(shù)進(jìn)步、新產(chǎn)品推出及更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而使其經(jīng)常呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)周期型行業(yè)周期型行業(yè)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)，這些行業(yè)往往屬于傳統(tǒng)行業(yè)；當(dāng)經(jīng)濟(jì)上升時(shí)，對(duì)這些行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)增加防守型行業(yè)這類行業(yè)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)存在是因?yàn)樾袠I(yè)的產(chǎn)品需求相對(duì)

5、穩(wěn)定，需求彈性小，經(jīng)濟(jì)周期處于衰退階段對(duì)這種行業(yè)的影響也較小防守型行業(yè)回旋余地過(guò)小，增長(zhǎng)型行業(yè)屬于各類投資的熱土，周期型行業(yè)多數(shù)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是我們研究的重點(diǎn)行業(yè)歷史分析首先要判斷所研究行業(yè)的周期性波動(dòng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的密切程度致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值幼稚期幼稚期成長(zhǎng)期成長(zhǎng)期成熟期成熟期衰退期衰退期大眾對(duì)產(chǎn)品缺乏認(rèn)識(shí)市場(chǎng)需求較小公司銷售收入較低，虧損的可能性很大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大投資規(guī)模小處于此階段的行業(yè)適合投機(jī)者和創(chuàng)業(yè)投資人產(chǎn)品已經(jīng)為大眾所認(rèn)識(shí)，但需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大公司銷售收入迅速增長(zhǎng)，成長(zhǎng)期初期企業(yè)仍處于虧損或微利狀態(tài)，然后利潤(rùn)增長(zhǎng)很快市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大對(duì)投資的需求很強(qiáng)烈投資

6、于優(yōu)勢(shì)企業(yè)常常獲得較理想的回報(bào)產(chǎn)品的成熟是成熟期的標(biāo)志行業(yè)生產(chǎn)能力接近飽和，市場(chǎng)也趨于飽和，買(mǎi)方市場(chǎng)出現(xiàn)，行業(yè)增長(zhǎng)速度降到一個(gè)適度水平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于壟斷或相對(duì)壟斷，少數(shù)大企業(yè)分享高額利潤(rùn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低對(duì)投資的需求不大投資于成熟期行業(yè)常常獲得高額的回報(bào)大量替代產(chǎn)品出現(xiàn)，而目前產(chǎn)品的更新?lián)Q代沒(méi)有跟上市場(chǎng)需求逐漸減少主要企業(yè)的銷售收入不斷下降，利潤(rùn)水平停滯不前或下降市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加投資不適合大量介入行業(yè)歷史分析的重點(diǎn)是分析行業(yè)生命周期的四個(gè)階段致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值幼稚期幼稚期成長(zhǎng)期成長(zhǎng)期成熟期成熟期衰退期衰退期生物工程電子商務(wù)醫(yī)療服務(wù)個(gè)人電腦石油煉制電力自行車(chē)造船業(yè)銷售價(jià)格或市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)速度不同的

7、行業(yè)處于不同的生命周期，判斷行業(yè)所處階段是所有行業(yè)研究的基礎(chǔ)致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)正處于快速發(fā)展階段179.649.33341.6113.97462.4155.58600.85101.34735.34210.3821.97233.14918198.5201002003004005006007008009001000萬(wàn)噸萬(wàn)噸1985199019921994199619982000消費(fèi)量消費(fèi)量進(jìn)口量進(jìn)口量國(guó)內(nèi)復(fù)合肥的消費(fèi)量以年均20%以上的速度增長(zhǎng)，但進(jìn)口量近幾年一直在200萬(wàn)噸左右徘徊，每年增加的市場(chǎng)容量都由國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的大量投入以及由此導(dǎo)致的下游對(duì)復(fù)合

8、肥需求量的大幅增長(zhǎng)成為該行業(yè)高速發(fā)展的原動(dòng)力致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值復(fù)合肥行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)與固定資產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)復(fù)合肥行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)與固定資產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)0200000040000006000000800000010000000120000001998199920002001千元千元復(fù)合肥最直接的市場(chǎng)在農(nóng)村，但農(nóng)業(yè)卻是一個(gè)低成長(zhǎng)低收入的行業(yè)受市場(chǎng)影響，復(fù)合肥銷售所要依賴的農(nóng)資系統(tǒng)現(xiàn)金流狀況不佳受政策影響，農(nóng)資系統(tǒng)正處于大的變革和結(jié)構(gòu)性調(diào)整時(shí)期國(guó)家對(duì)于復(fù)合肥行業(yè)的投入力度有限造成了該行業(yè)的許多流動(dòng)資金通過(guò)貸款方式獲得，主要企業(yè)負(fù)債比率不斷上升任何對(duì)于該行業(yè)的投資都要將解決流動(dòng)資金作為一個(gè)相當(dāng)重要的問(wèn)題來(lái)對(duì)

9、待舉例：行業(yè)的高速發(fā)展帶動(dòng)了固定資產(chǎn)投資，但流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)較慢，帶來(lái)的后果是主要企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高，急需新的資本介入致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)歷史分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)前景分析行業(yè)研究的基本內(nèi)容致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)現(xiàn)狀分析的重點(diǎn)-競(jìng)爭(zhēng)性分析q和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)q在哪競(jìng)爭(zhēng)在哪競(jìng)爭(zhēng)q靠什么競(jìng)爭(zhēng)靠什么競(jìng)爭(zhēng)q如何競(jìng)爭(zhēng)如何競(jìng)爭(zhēng)致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵問(wèn)題關(guān)鍵問(wèn)題在哪競(jìng)爭(zhēng)在哪競(jìng)爭(zhēng)全球和全國(guó)的市場(chǎng)份額如何分配？主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)都在哪里？各細(xì)分市場(chǎng)的份額如何劃分？劃分的依據(jù)是什么？各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)主體在各競(jìng)爭(zhēng)層面上都有哪些優(yōu)勢(shì)？靠什么競(jìng)爭(zhēng)靠什么競(jìng)爭(zhēng)特定的行業(yè)中企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力

10、體現(xiàn)在什么地方？各競(jìng)爭(zhēng)主體有沒(méi)有自身的核心競(jìng)爭(zhēng)能力？如果有的話體現(xiàn)在什么地方？最具核心競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)是誰(shuí)？核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在什么地方？其他競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體是否可以形成或提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)能力？如何競(jìng)爭(zhēng)如何競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的主要產(chǎn)品定位如何？市場(chǎng)在何處？主要的優(yōu)勢(shì)在哪里？主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)源于哪里？企業(yè)未來(lái)產(chǎn)品定位如何？未來(lái)的市場(chǎng)在哪里？未來(lái)應(yīng)該如何發(fā)揮現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)同時(shí)彌補(bǔ)目前的不足？企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)源于哪些產(chǎn)品？哪些市場(chǎng)？和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)誰(shuí)是目前主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？誰(shuí)是潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？過(guò)去一段時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展歷史？未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)計(jì)劃？致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值v行業(yè)總體概況v產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈分析v行業(yè)集中度

11、分析v市場(chǎng)分析v行業(yè)的關(guān)鍵成功因素及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力分析v行業(yè)的主管部門(mén)及現(xiàn)行政策v行業(yè)投資機(jī)會(huì)的把握v行業(yè)和市場(chǎng)戰(zhàn)略的制訂行業(yè)現(xiàn)狀分析主要內(nèi)容致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)總體概況世界中國(guó)影響地位局部市場(chǎng)影響地位o全球或中國(guó)資源的分布的特點(diǎn)導(dǎo)致的生產(chǎn)消費(fèi)的特點(diǎn)o市場(chǎng)的總?cè)萘浚ㄤN售總額以及總銷量）、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的地位及其發(fā)展趨勢(shì)o行業(yè)平均的贏利能力以及增長(zhǎng)率致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：世界煤炭資源分布中東中東南美和拉南美和拉丁美洲丁美洲非洲非洲歐洲歐洲前蘇聯(lián)地區(qū)前蘇聯(lián)地區(qū)北美洲北美洲亞太地區(qū)亞太地區(qū)致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值2499.91570.11145844820.96604

12、95.2341.5340221.605001000150020002500億噸億噸美國(guó)俄羅斯中國(guó)印度澳大利亞德國(guó)南非烏克蘭哈薩克斯坦波蘭中國(guó)中國(guó)11.6%11.6%俄羅斯俄羅斯16.0%16.0%美國(guó)美國(guó)25.1%25.1%其他國(guó)家其他國(guó)家47.0%47.0%舉例：美國(guó)、俄羅斯和中國(guó)的煤炭探明可采儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的50%以上致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：與石油和天然氣相比，世界煤炭資源分布相對(duì)分散石石 油油各大洲均有分布中東地區(qū)占世界石油儲(chǔ)量的65.3%中東、南美及加勒比地區(qū)和非洲占世界儲(chǔ)量的81.4%主要的石油資源國(guó)有13個(gè)沙特是石油儲(chǔ)量最大的國(guó)家，占世界總儲(chǔ)量的25%儲(chǔ)量最大的前三個(gè)國(guó)

13、家占世界儲(chǔ)量的45.1%儲(chǔ)量最大的前十個(gè)國(guó)家占世界儲(chǔ)量的83.1%天天 然然 氣氣各大洲均有分布前蘇聯(lián)地區(qū)占世界天然氣儲(chǔ)量的37.8%前蘇聯(lián)地區(qū)、中東、非洲占世界儲(chǔ)量的80.2%主要的天然氣資源國(guó)有18個(gè)俄羅斯是天然氣儲(chǔ)量最大的國(guó)家，占世界總儲(chǔ)量的32.1%儲(chǔ)量最大的前三個(gè)國(guó)家占世界儲(chǔ)量的54.8%儲(chǔ)量最大的前十個(gè)國(guó)家占世界儲(chǔ)量的76.2%煤煤 炭炭各大洲均有分布亞太地區(qū)占世界煤炭?jī)?chǔ)量的29.7%亞太、北美和前蘇聯(lián)地區(qū)占世界儲(chǔ)量的79.3%主要的煤炭資源國(guó)有31個(gè)美國(guó)是煤炭?jī)?chǔ)量最大的國(guó)家，占世界總儲(chǔ)量的25.1%儲(chǔ)量最大的前三個(gè)國(guó)家占世界儲(chǔ)量的53%儲(chǔ)量最大的前十個(gè)國(guó)家占世界儲(chǔ)量的90.2%世

14、界煤炭資源分布的相對(duì)分散是煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易帶有地區(qū)化特征的一個(gè)先決條件致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值歷年銷售收入增長(zhǎng)歷年銷售收入增長(zhǎng)0204060801001201401601802001995199619971998199920002001億元億元-15-10-505101520253035%歷年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)歷年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)01234567891019951996 199719981999 20002001億元億元0510152025303540%1995-2001年銷售收入的年均增長(zhǎng)率為15.0%，同期利潤(rùn)總額增長(zhǎng)平均為20.2%復(fù)合肥行業(yè)銷售收入與GDP的比例由1995年的0.15%增

15、長(zhǎng)到2001年的0.18%舉例：國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)正處于快速發(fā)展階段致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值硫酸鉀產(chǎn)量+進(jìn)口量硫酸鉀產(chǎn)量+進(jìn)口量66.266.2595949.649.651.751.780.880.878.478.449.749.759.159.1404045455050555560606565707075758080858519931994199519961997199819992000萬(wàn)噸萬(wàn)噸0%20%40%60%80%100%1993年年1994年年1995年年1996年年1997年年1998年年1999年年2000年年產(chǎn)量產(chǎn)量進(jìn)口量進(jìn)口量舉例：歷年硫酸鉀生產(chǎn)與進(jìn)口致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

16、新價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈1、產(chǎn)品由生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)阶罱K消費(fèi)的每個(gè)環(huán)節(jié)；2、國(guó)產(chǎn)（進(jìn)口）貨的營(yíng)銷渠道主要任務(wù)1、每個(gè)環(huán)節(jié)上的贏利主體；2、產(chǎn)品由生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)阶罱K消費(fèi)的每個(gè)增值環(huán)節(jié)的增加值主要任務(wù)1、解析市場(chǎng)推動(dòng)力；2、根據(jù)贏利能力決定是否需要投資產(chǎn)業(yè)鏈或與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)進(jìn)行合作主要目的致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值鹽鹽湖湖礦礦氯氯化化鉀鉀生生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸氯化鉀鉀肥氯化鉀鉀肥轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)化為硫酸鉀硫酸鉀 復(fù)合復(fù)合肥廠肥廠硫酸鉀硫酸鉀鉀肥鉀肥含鉀含鉀復(fù)合肥復(fù)合肥農(nóng)場(chǎng)農(nóng)場(chǎng)農(nóng)戶農(nóng)戶舉例：國(guó)產(chǎn)鉀肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值國(guó)國(guó)外外鉀鉀肥肥生生產(chǎn)產(chǎn)商商中化公司中化公司中農(nóng)公

17、司中農(nóng)公司港港口口鐵鐵路路公公路路農(nóng)資公司農(nóng)資公司中化中農(nóng)省級(jí)公司中化中農(nóng)省級(jí)公司硫酸鉀廠硫酸鉀廠復(fù)合肥廠復(fù)合肥廠石化企業(yè)石化企業(yè)縣級(jí)農(nóng)資公司縣級(jí)農(nóng)資公司農(nóng)資三站農(nóng)資三站零售商零售商農(nóng)農(nóng)民民國(guó)家經(jīng)貿(mào)委國(guó)家經(jīng)貿(mào)委各省經(jīng)貿(mào)委各省經(jīng)貿(mào)委登登 記記登記證登記證上上 報(bào)報(bào)宏觀調(diào)控宏觀調(diào)控國(guó)外供應(yīng)商國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位運(yùn)輸環(huán)節(jié)運(yùn)輸環(huán)節(jié)分銷環(huán)節(jié)分銷環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)最終用戶最終用戶簽訂簽訂代理代理進(jìn)口進(jìn)口協(xié)議協(xié)議配額取消后配額取消后的登記制度的登記制度舉例：進(jìn)口鉀肥營(yíng)銷渠道致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值KCl生產(chǎn)商生產(chǎn)商K2SO4 生產(chǎn)商生產(chǎn)商縣級(jí)農(nóng)資公司縣級(jí)農(nóng)資公司農(nóng)資三站農(nóng)資三站零售商零

18、售商農(nóng)資供銷系統(tǒng)農(nóng)資供銷系統(tǒng)復(fù)合肥廠復(fù)合肥廠其他批發(fā)商其他批發(fā)商批發(fā)批發(fā)渠道渠道農(nóng)農(nóng)民民煙草煙草公司公司統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷復(fù)合肥廠復(fù)合肥廠煙草煙草種植種植國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商分銷環(huán)節(jié)分銷環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)最終用戶最終用戶煙草種植中封閉的硫酸鉀營(yíng)銷渠道煙草種植中封閉的硫酸鉀營(yíng)銷渠道直銷渠道直銷渠道舉例：國(guó)產(chǎn)鉀肥營(yíng)銷渠道致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值國(guó)外供應(yīng)商國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位運(yùn)輸環(huán)節(jié)運(yùn)輸環(huán)節(jié)分銷環(huán)節(jié)分銷環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)最終用戶最終用戶115美圓美圓990元元1080元元1120-1240元元1150-1270元元1250-1370元元加拿大紅鉀加拿大紅鉀CIF中國(guó)主港中國(guó)主港

19、中化、中農(nóng)代中化、中農(nóng)代理進(jìn)口理進(jìn)口11元元/噸噸散裝氯化散裝氯化鉀通關(guān)鉀通關(guān)+港港區(qū)港雜區(qū)港雜+包包裝費(fèi)裝費(fèi)90元元鐵路運(yùn)費(fèi)鐵路運(yùn)費(fèi)40-160元元/噸噸分銷環(huán)節(jié)平均贏分銷環(huán)節(jié)平均贏利為利為30元元/噸噸零售環(huán)節(jié)的零售環(huán)節(jié)的平均利潤(rùn)為平均利潤(rùn)為100元元/噸噸舉例：進(jìn)口氯化鉀價(jià)值鏈分析致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)集中度分析-“和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)”企業(yè)總數(shù)第一位企業(yè)所占份額前十位企業(yè)所占份額企業(yè)群分布特征行業(yè)縱向整合度致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：塑料異型材生產(chǎn)企業(yè)分布以及市場(chǎng)占有率分析16家規(guī)模經(jīng)濟(jì)以上的塑料異型材企業(yè)注：此產(chǎn)能排名截止至2000年底，排名 生產(chǎn)企業(yè) 省份 設(shè)備能力（萬(wàn)噸/年）

20、 1 大連實(shí)德塑膠工業(yè)有限公司 遼寧 36 2 蕪湖海螺塑料型材有限公司 安徽 15 3 上海開(kāi)捷門(mén)窗有限公司 上海 5 4 浙江百合花塑業(yè)有限公司 浙江 5 5 浙江中財(cái)塑膠有限公司 浙江 5 6 安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 安徽 5 7 濟(jì)南方信集團(tuán)有限公司 山東 3 8 安徽丹鳳集團(tuán)玻璃纖維有限公司 安徽 3 9 沈陽(yáng)遼沈塑料型材有限公司 遼寧 2.6 10 保定德瑪斯新型建筑材料有限公司 河北 2.4 11 江蘇銀杉實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 江蘇 2 12 無(wú)錫市北山雙龍塑料制品廠 江蘇 2 13 華捷集團(tuán)北京華捷塑鋼門(mén)窗有限公司 北京 2 14 海泰集團(tuán)章丘塑膠有限公司 山東 2 15 山東魯

21、宏集團(tuán) 山東 2 16 西安高科華圣塑業(yè)有限公司 陜西 2 致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值PVC異型材產(chǎn)能集中度PVC異型材產(chǎn)能集中度67%33%16家規(guī)模經(jīng)濟(jì)以上的生產(chǎn)企業(yè)其他q數(shù)據(jù)顯示，2000年底國(guó)內(nèi)16家最大的PVC異型材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的2/3，其中大連實(shí)德（36萬(wàn)噸/年）以及海螺型材（15萬(wàn)噸/年）占到行業(yè)總產(chǎn)能39%，顯示該行業(yè)集中度較高。舉例：塑料異型材生產(chǎn)企業(yè)分布以及市場(chǎng)占有率分析致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值遼寧西洋貴州西洋臨沂紅日中阿公司德州綠源魯西化工白銀綠源湖北洋豐舉例：中國(guó)硫基復(fù)合肥主要生產(chǎn)企業(yè)布局致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值市場(chǎng)分析-“在哪競(jìng)爭(zhēng)”全球和全國(guó)的市場(chǎng)

22、份額如何分配？主要產(chǎn)品的市場(chǎng)在何處（地域和行業(yè)）？各細(xì)分市場(chǎng)的容量為多少？細(xì)分市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)率及未來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)？主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)都在哪里？各細(xì)分市場(chǎng)的份額如何劃分？劃分的依據(jù)是什么？各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)主體在各競(jìng)爭(zhēng)層面上都有哪些優(yōu)勢(shì)？致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值7.5%5.8%5.0%3.3%2.8%2.7%0%1%2%3%4%5%6%7%8%中阿中阿紅日紅日魯西魯西洋豐洋豐綠源綠源西洋西洋2001年主要硫基復(fù)合肥企業(yè)市場(chǎng)占有率2001年主要硫基復(fù)合肥企業(yè)市場(chǎng)占有率舉例：硫基復(fù)合肥行業(yè)前六名企業(yè)的市場(chǎng)占有率不高致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：2001年山西煤炭運(yùn)銷分布（一）省內(nèi)省內(nèi)工業(yè)工業(yè)用煤用煤約約

23、1億噸億噸鐵路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸1760萬(wàn)噸萬(wàn)噸公路運(yùn)輸公路運(yùn)輸2410萬(wàn)噸萬(wàn)噸煉焦用煤煉焦用煤5000萬(wàn)噸萬(wàn)噸企業(yè)自用企業(yè)自用800萬(wàn)噸萬(wàn)噸電力行業(yè)電力行業(yè)1300萬(wàn)噸萬(wàn)噸冶金行業(yè)冶金行業(yè)62萬(wàn)噸萬(wàn)噸化工行業(yè)化工行業(yè)300萬(wàn)噸萬(wàn)噸機(jī)械紡織行業(yè)機(jī)械紡織行業(yè)40萬(wàn)噸萬(wàn)噸民用民用60萬(wàn)噸萬(wàn)噸電力行業(yè)電力行業(yè)1800萬(wàn)噸萬(wàn)噸冶金行業(yè)冶金行業(yè)370萬(wàn)噸萬(wàn)噸化工行業(yè)化工行業(yè)80萬(wàn)噸萬(wàn)噸機(jī)械紡織行業(yè)機(jī)械紡織行業(yè)100萬(wàn)噸萬(wàn)噸民用民用60萬(wàn)噸萬(wàn)噸致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：2001年山西煤炭運(yùn)銷分布（二）省外省外工業(yè)工業(yè)用煤用煤約約2.5億噸億噸鐵路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸19750萬(wàn)噸萬(wàn)噸公路運(yùn)輸公路運(yùn)輸5500萬(wàn)噸

24、萬(wàn)噸電力行業(yè)電力行業(yè)7087萬(wàn)噸萬(wàn)噸冶金行業(yè)冶金行業(yè)1390萬(wàn)噸萬(wàn)噸化工行業(yè)化工行業(yè)974萬(wàn)噸萬(wàn)噸出口出口3965萬(wàn)噸萬(wàn)噸其他行業(yè)其他行業(yè)6335萬(wàn)噸萬(wàn)噸電力行業(yè)電力行業(yè)1700萬(wàn)噸萬(wàn)噸冶金行業(yè)冶金行業(yè)530萬(wàn)噸萬(wàn)噸化工行業(yè)化工行業(yè)2300萬(wàn)噸萬(wàn)噸其他行業(yè)其他行業(yè)970萬(wàn)噸萬(wàn)噸致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：某集團(tuán)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率細(xì)分致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)的關(guān)鍵成功因素及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力分析-“靠什么競(jìng)爭(zhēng)”特定的行業(yè)中企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力體現(xiàn)在什么地方？各競(jìng)爭(zhēng)主體有沒(méi)有自身的核心競(jìng)爭(zhēng)能力？如果有的話體現(xiàn)在什么地方？最具核心競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)是誰(shuí)？核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在什么地方？其他競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體

25、是否可以形成或提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)能力？致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：中國(guó)復(fù)合肥企業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是品牌優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)；從品牌、成本、價(jià)格及市場(chǎng)占有率等幾個(gè)方面考慮，目前國(guó)內(nèi)硫基復(fù)合肥行業(yè)形成了四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次公司1公司2公司3公司4公司5公司6一些地區(qū)性的生產(chǎn)企業(yè)煙草系統(tǒng)的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)少數(shù)復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)其他小型生產(chǎn)企業(yè)第一層次第二層次第三層次第四層次致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：公司1采取高成本高售價(jià)的戰(zhàn)略，充分體現(xiàn)了其產(chǎn)品的品牌價(jià)值；公司3復(fù)合肥的售價(jià)與成本基本持平，目前的產(chǎn)銷處于盈虧平衡點(diǎn)；公司4的品牌價(jià)值較差，但由于其成本較低，仍具有一定的收購(gòu)價(jià)值致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例

26、：與澳大利亞主要煤炭出口企業(yè)相比，某煤業(yè)集團(tuán)的主焦煤生產(chǎn)成本最低某煤業(yè)集團(tuán)主焦煤生產(chǎn)成本與國(guó)外同類產(chǎn)品比較某煤業(yè)集團(tuán)主焦煤生產(chǎn)成本與國(guó)外同類產(chǎn)品比較227.425250.581244.792246.446260.505255.543198.48GoonellaGoonella河邊河邊GregoryGregoryNorwichNorwich德國(guó)溪德國(guó)溪North GoonyellaNorth Goonyella主焦煤主焦煤元/噸元/噸致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：與國(guó)外企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在其他現(xiàn)場(chǎng)成本中：即材料、折舊和修理等支出大大少于國(guó)外同行。值得注意的是：國(guó)內(nèi)運(yùn)輸環(huán)

27、節(jié)成本明顯偏高，這是制約山西煤炭參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的“瓶頸”所在050100150200250元/噸元/噸勞動(dòng)力勞動(dòng)力其他現(xiàn)場(chǎng)成本其他現(xiàn)場(chǎng)成本鐵路與資源使用費(fèi)鐵路與資源使用費(fèi)港口港口總計(jì)總計(jì)主焦煤成本構(gòu)成比較主焦煤成本構(gòu)成比較某煤業(yè)集團(tuán)某煤業(yè)集團(tuán)45.48545.48552.10152.10180.21980.21920.67520.675198.48198.48BHP GregoryBHP Gregory52.10152.101108.337108.33769.46869.46814.88614.886244.792244.792勞動(dòng)力勞動(dòng)力其他現(xiàn)場(chǎng)其他現(xiàn)場(chǎng)成本成本鐵路與資鐵路與資源使用費(fèi)源使用費(fèi)

28、港口港口總計(jì)總計(jì)某煤業(yè)集團(tuán)主焦煤成本構(gòu)成某煤業(yè)集團(tuán)主焦煤成本構(gòu)成23%26%41%10%勞動(dòng)力勞動(dòng)力其他現(xiàn)場(chǎng)成本其他現(xiàn)場(chǎng)成本鐵路與資源使作費(fèi)鐵路與資源使作費(fèi)港口港口致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)的主管部門(mén)及現(xiàn)行政策主管部門(mén)的角色主要行業(yè)政策/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)未來(lái)政策取向分析致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：山西煤炭至今嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理總量政策：山西近期工作重點(diǎn)與目標(biāo)仍是總量控制，“減量提價(jià)”是基本的政策取向，因此，煤炭行業(yè)總量方面難以取得足夠的發(fā)展。山西省過(guò)分地重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，煤變電，水煤漿、煤煉油等是政府重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)。“五統(tǒng)一”即統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一票證、統(tǒng)一結(jié)算得到了山西政府

29、的高度重視與支持，期望的是壟斷市場(chǎng)，其結(jié)果卻是限制了企業(yè)的發(fā)展。出口政策：目前山西政府已同意山西煤炭進(jìn)出口公司出口的煤炭可緩交能源金，（暫作掛帳處理），為解除能源金等政策對(duì)出口的限制，作了一些嘗試，該政策事實(shí)上已很有成就，是山西進(jìn)出口公司近年出口量大幅增加的關(guān)建措施，如該政策進(jìn)一步落實(shí)將使山西煤炭出口局面發(fā)生根本的改變。 致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：山西煤炭運(yùn)輸采取傾向性政策，鐵路優(yōu)先保證國(guó)統(tǒng)礦的需求，大量的公路運(yùn)輸使地方礦運(yùn)到成本大大增加致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：公路運(yùn)費(fèi)和鐵路運(yùn)費(fèi)之間的巨大差額完全抵消了山西小煤礦的成本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)公路運(yùn)輸?shù)礁劭趲缀醪豢赡苤铝τ趧?chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新

30、價(jià)值總體上看，在煤炭暫時(shí)供大于求的情況下，關(guān)閉小煤礦有利于國(guó)有重點(diǎn)煤礦的生存，因此，從政策取向上看對(duì)小煤礦的限制在一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)持續(xù)下去，但是，未來(lái)將出現(xiàn)更多大礦難以達(dá)到的優(yōu)質(zhì)煤及出口煤的市場(chǎng)需求。同時(shí)“小煤礦”（鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦）事實(shí)上也有許多初具規(guī)模的煤礦，小煤礦通過(guò)聯(lián)合改造融資擴(kuò)建等措施會(huì)很快變成“大煤礦”。舉例：未來(lái)煤炭行業(yè)政策分析2005年，各地煤炭收取能源基金的政策將逐漸取消各種資本類型已經(jīng)開(kāi)始對(duì)于山西煤炭行業(yè)的關(guān)注未來(lái)山西煤炭的兩個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：大礦收購(gòu)小礦，降低成本的同時(shí)也消滅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手各種外資或民間資本介入山西中小煤礦，使其逐步大型化、正規(guī)化目前的政策環(huán)境目前的政策環(huán)境未來(lái)的政策變化未來(lái)的

31、政策變化政策的變化將對(duì)行業(yè)造成的影響政策的變化將對(duì)行業(yè)造成的影響致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)投資機(jī)會(huì)的把握所處生命周期判斷進(jìn)入、撤出障礙主要機(jī)會(huì)、威脅推薦的切入層面致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：山西省關(guān)于焦碳生產(chǎn)未來(lái)1-2年的發(fā)展規(guī)劃及存在的機(jī)會(huì)到2003年底通過(guò)“統(tǒng)一市場(chǎng)”的手段關(guān)閉所有的改良焦廠。通過(guò)多方投資、發(fā)展股份制機(jī)焦生產(chǎn)廠；2003年底發(fā)展57個(gè)大型機(jī)焦廠，全省發(fā)展3000萬(wàn)噸焦碳生產(chǎn)能力，3500萬(wàn)噸產(chǎn)量。以以前國(guó)家對(duì)于焦碳行業(yè)所有的投資、貸款作為資本金組建山西焦碳集團(tuán)公司，通過(guò)“五統(tǒng)一”等手段壟斷市場(chǎng)。遇到的問(wèn)題：國(guó)家關(guān)閉小煤礦導(dǎo)致原煤價(jià)格上漲，焦碳生產(chǎn)企業(yè)成本明顯上升

32、解決的辦法：各焦碳廠收購(gòu)地方煤礦，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)避原料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)：機(jī)會(huì)：直接收購(gòu)地方焦碳廠，直接地切入山西焦碳市場(chǎng)的整合。與山西省政府合作，以資本合作的方式介入山西焦碳集團(tuán)公司，間接地切入山西焦碳市場(chǎng)的整合。致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：塑料異型材行業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求1、國(guó)內(nèi)塑料異型材產(chǎn)能相對(duì)產(chǎn)量和需求嚴(yán)重過(guò)剩，2000年行業(yè)裝置開(kāi)工率只有23%。2、供大于求并不代表此行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益普遍不佳。目前企業(yè)的生存狀態(tài)為：部分大型企業(yè)依靠資金、技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)上升；許多小企業(yè)裝置開(kāi)工率很低，處于被兼并和淘汰的邊緣。3、塑料異型材行業(yè)的地域分布欠合理。1.31

33、520802513030020406080100120140萬(wàn)噸19901997199819992000國(guó)內(nèi)P V C異 型 材產(chǎn)能產(chǎn)量對(duì)比國(guó)內(nèi)P V C異 型 材產(chǎn)能產(chǎn)量對(duì)比產(chǎn)能產(chǎn)量致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值舉例：資本進(jìn)入塑料異型材行業(yè)的另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)-小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)q 小企業(yè)的生存狀態(tài)數(shù)目眾多，但所占市場(chǎng)分額不大。投資額較小，產(chǎn)能和產(chǎn)量均較小。季節(jié)性和定單性生產(chǎn)的特點(diǎn)較為明顯。多數(shù)小企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益不佳，處于被淘汰的邊緣。q 小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活。原料和成本優(yōu)勢(shì)。q 對(duì)于行業(yè)發(fā)展的影響假冒偽劣產(chǎn)品橫行，市場(chǎng)秩序混亂。行業(yè)的整體規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)工作難于進(jìn)行。整個(gè)行業(yè)面臨較大的整合機(jī)會(huì)。致力于創(chuàng)造中

34、國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值行業(yè)和市場(chǎng)戰(zhàn)略的制訂-“如何競(jìng)爭(zhēng)”通過(guò)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研分析，深入了解切入層價(jià)值結(jié)構(gòu)對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行深入了解確定切入層的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略增長(zhǎng)計(jì)劃對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃奠定基礎(chǔ)致力于創(chuàng)造中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新價(jià)值通過(guò)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研分析，深入了解切入層價(jià)值結(jié)構(gòu)細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值結(jié)構(gòu)細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值結(jié)構(gòu)領(lǐng)域領(lǐng)域技術(shù)技術(shù)對(duì)將來(lái)市場(chǎng)的影響是什么？是驅(qū)動(dòng)因素還是從動(dòng)因素？產(chǎn)品盈利性哪些產(chǎn)品在創(chuàng)造價(jià)值，哪些在侵蝕價(jià)值， 程度如何？這種情況會(huì)持續(xù)嗎？客戶盈利性哪類型的客戶在創(chuàng)造價(jià)值，哪類型的在侵蝕價(jià)值，程度如何？需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)中國(guó)各個(gè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的因素是什么？客戶需求客戶需求和購(gòu)買(mǎi)方式是如何變化的？成本定位各競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體的單位成本情況如何？獨(dú)特性因素建立獨(dú)特性的驅(qū)動(dòng)力是什么？如何建立其他競(jìng)爭(zhēng)者沒(méi)有的獨(dú)特性？評(píng)估問(wèn)題評(píng)估問(wèn)題評(píng)估結(jié)果評(píng)估結(jié)果EE by product groupEE% of Customers100 % of EE0A123435