顯示材料項目商業(yè)計劃書【范文】

1、泓域咨詢/顯示材料項目商業(yè)計劃書顯示材料項目商業(yè)計劃書xx有限公司目錄第一章 項目總論9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 建設背景、規(guī)模9四、 項目建設進度12五、 建設投資估算12六、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表13七、 主要結論及建議14第二章 項目承辦單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨21七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 行業(yè)發(fā)展分析28一、 終端應用需求旺盛拉動驅動IC需求增長28二、 顯示材料梳

2、理30三、 混晶國產化程度低，進口替代空間巨大32第四章 項目背景及必要性35一、 市場集中度高，國產化率較低35二、 終端材料市場集中度高，國產化進程緩慢37三、 OLED：產能釋放在即，有機發(fā)光材料迎發(fā)展黃金時期38四、 構筑高水平對外開放新平臺40五、 構建高質量的現(xiàn)代化產業(yè)體系41六、 項目實施的必要性44第五章 SWOT分析說明46一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）48第六章 運營管理模式54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第七章 創(chuàng)新驅動65一、 企業(yè)技術研

3、發(fā)分析65二、 項目技術工藝分析67三、 質量管理69四、 創(chuàng)新發(fā)展總結70第八章 發(fā)展規(guī)劃分析71一、 公司發(fā)展規(guī)劃71二、 保障措施77第九章 法人治理結構79一、 股東權利及義務79二、 董事84三、 高級管理人員89四、 監(jiān)事92第十章 產品方案94一、 建設規(guī)模及主要建設內容94二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領94產品規(guī)劃方案一覽表94第十一章 項目實施進度計劃97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施98第十二章 建筑工程說明99一、 項目工程設計總體要求99二、 建設方案99三、 建筑工程建設指標101建筑工程投資一覽表101第十三章 項目風險評估10

4、3一、 項目風險分析103二、 公司競爭劣勢108第十四章 項目投資計劃109一、 投資估算的依據和說明109二、 建設投資估算110建設投資估算表114三、 建設期利息114建設期利息估算表114固定資產投資估算表116四、 流動資金116流動資金估算表117五、 項目總投資118總投資及構成一覽表118六、 資金籌措與投資計劃119項目投資計劃與資金籌措一覽表119第十五章 經濟效益評價121一、 基本假設及基礎參數選取121二、 經濟評價財務測算121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表123利潤及利潤分配表125三、 項目盈利能力分析126項目投資現(xiàn)金流量表12

5、7四、 財務生存能力分析129五、 償債能力分析129借款還本付息計劃表130六、 經濟評價結論131第十六章 項目綜合評價132第十七章 附表附錄133營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表133固定資產折舊費估算表134無形資產和其他資產攤銷估算表135利潤及利潤分配表136項目投資現(xiàn)金流量表137借款還本付息計劃表138建設投資估算表139建設投資估算表139建設期利息估算表140固定資產投資估算表141流動資金估算表142總投資及構成一覽表143項目投資計劃與資金籌措一覽表144報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資14166.73萬元，其中：建設投資11400.5

6、9萬元，占項目總投資的80.47%；建設期利息224.40萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金2541.74萬元，占項目總投資的17.94%。項目正常運營每年營業(yè)收入23800.00萬元，綜合總成本費用20389.20萬元，凈利潤2483.12萬元，財務內部收益率9.69%，財務凈現(xiàn)值-1644.28萬元，全部投資回收期7.56年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理?；炀Р牧闲袠I(yè)呈現(xiàn)出海外寡頭壟斷的競爭格局。高性能混合液晶材料的核心技術和專利長期被德國、日本等海外企業(yè)壟斷。目前全球混晶材料市場主要由德國默克（Merck）、日本JNC和DIC三家壟斷，三家的市場

7、份額高達83%。其中德國默克在高性能TFT液晶材料市場上處于絕對領先的市場地位，市場份額為55%。國內八億時空、和成顯示和誠志永華共占據17%的市場份額。國內起步晚，混晶進口依賴程度高。國內企業(yè)進入混晶市場較晚，剛開始以生產TN、STN型等中低端液晶材料為主，2006年之后才開始規(guī)?；a高端TFT混晶材料，但市占率較低?；炀Р牧暇哂休^高的技術壁壘，德日三家企業(yè)掌握了核心技術，并形成全球專利保護網。我國企業(yè)在專利數量、研發(fā)投入上依舊存在著很明顯的差距，生產水平還有很大的上升空間，因此我國對于混進材料的進口依賴程度高。目前，國內掌握混晶核心技術、擁有自主知識產權并實現(xiàn)產業(yè)化的企業(yè)主要有和成顯示、

8、誠志永華和八億時空。國內企業(yè)技術實現(xiàn)突破，市場份額逐步提升。國內液晶材料廠商主要產品從過去的以TN、STN為主逐步轉變?yōu)橐訲FT混合液晶為核心，不斷加大研究投入，在高性能TFT混合液晶方面取得了技術拖，市場份額也逐步提升。八億時空在2014年首次推出了IPS模式混合液晶材料，并在2015年向京東方實現(xiàn)批量供貨，打破了國外企業(yè)對該產品市場的壟斷；在2017年、2019年分別成為了臺灣群創(chuàng)和惠科的供應商。誠志永華2007年建設年產50噸TFT混合液晶材料能力的生產基地；2013年TFT-LCD用液晶材料生產基地一期建成投產。和成顯示TFT液晶性能達到國際同類產品的先進水平，已成為國內主要液晶面板廠

9、商的供應商。根據CINNOResearch數據，2020年中國市場液晶材料的國產化份額達到了約60%。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：顯示材料項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約34.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景“十四五”時期，太倉經濟社會發(fā)展既處于大有可為的重大戰(zhàn)略機遇期，也面臨著錯綜復雜的內外部

10、環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)。從全球看，當今世界正經歷百年未有之大變局，不確定、不穩(wěn)定因素增多，國際格局進入重構期。當前，國際環(huán)境日趨復雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期，單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發(fā)展構成威脅。但應該看到，新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心。這對堅持開放和創(chuàng)新的太倉來說，機遇與挑戰(zhàn)并存，既要搶抓科技革命和產業(yè)變革孕育的新機遇，也要充分做好較長時間應對外部環(huán)境變化的準備。從全國看，推動經濟高質量發(fā)展的主題沒有變，動力源卻不同以往，國內國際雙循環(huán)新發(fā)展格局正加速構建

11、。我國已轉向高質量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理能力提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展具有多方面的優(yōu)勢和條件。同時，國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局正逐步形成，以消費、服務為代表的新經濟正在引領帶動結構轉型升級。太倉要充分利用優(yōu)異的資源稟賦條件，加快形成產業(yè)特色優(yōu)勢，主動服務和融入新發(fā)展格局。從太倉看，長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略縱深推進，太倉發(fā)展迎來新的“窗口期”。長三角一體化、長江經濟帶、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略在太倉疊加實施。“十四五”時期，加速構建的5+1”鐵路網絡，加快建設的西北工業(yè)大學、西交利物浦大學太倉

12、校區(qū)，建成投運的恒大、復星兩大文旅項目，全面起勢的婁江新城，都將給太倉帶來重大發(fā)展機遇。但也應看到，長三角區(qū)域競爭日趨激烈，高鐵網絡將重塑區(qū)域格局，太倉傳統(tǒng)優(yōu)勢面臨沖擊。太倉必須充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，搶抓國家戰(zhàn)略機遇，深度融入一體化，加快集聚創(chuàng)新要素，實現(xiàn)與上海的協(xié)同錯位發(fā)展。綜觀全局，長期向好的基本面沒有改變，機遇大于挑戰(zhàn)，“十四五”時期的太倉處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。這就要求太倉必須明大勢、識大局，準確把握戰(zhàn)略機遇期的深刻內涵，準確把握新發(fā)展階段的新任務新使命，發(fā)揚斗爭精神，樹立底線思維，準確識變、科學應變、主動求變，在危機中育先機、于變局中開新局，將勢能轉化為動能、優(yōu)勢轉化為勝勢，應對挑

13、戰(zhàn)，奮勇前進，不斷開拓高質量發(fā)展新境界。國內廠商積極布局，OLED材料國產化加速。隨著國內廠商加大對于OLED面板的投資，材料廠商也在積極布局有機發(fā)光材料。目前，奧來德、鼎材科技、華睿光電等企業(yè)已實現(xiàn)技術突破，能夠自主生產終端材料，并向下游面板廠商供貨，但市占率較低。奧來德現(xiàn)有產能約為2355kg，規(guī)劃在上海金山投資新的材料生產基地，規(guī)劃產能為10噸/年，預計在2021年竣工投產，屆時產能將實現(xiàn)跨越式增長。此外美國UDC和日本出光興產有部分材料專利即將到期，將在一定程度上降低技術門檻，國內材料廠商或迎來發(fā)展機遇，國產化進程加速。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積22667.00（折合約3

14、4.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積42942.73。其中：生產工程28339.56，倉儲工程8380.46，行政辦公及生活服務設施4181.86，公共工程2040.85。項目建成后，形成年產xx平方米顯示材料的生產能力。四、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14166.73萬元，其中：建設投資11400.59萬元，占項目總

15、投資的80.47%；建設期利息224.40萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金2541.74萬元，占項目總投資的17.94%。（二）建設投資構成本期項目建設投資11400.59萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用9671.64萬元，工程建設其他費用1411.16萬元，預備費317.79萬元。六、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入23800.00萬元，綜合總成本費用20389.20萬元，納稅總額1760.82萬元，凈利潤2483.12萬元，財務內部收益率9.69%，財務凈現(xiàn)值-1644.28萬元，全部投資回收期7.56年。

16、（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積42942.731.2基底面積13826.871.3投資強度萬元/畝317.552總投資萬元14166.732.1建設投資萬元11400.592.1.1工程費用萬元9671.642.1.2其他費用萬元1411.162.1.3預備費萬元317.792.2建設期利息萬元224.402.3流動資金萬元2541.743資金籌措萬元14166.733.1自籌資金萬元9587.023.2銀行貸款萬元4579.714營業(yè)收入萬元23800.00正常運營年份5總成本費用萬元20389.20&

17、quot;"6利潤總額萬元3310.83""7凈利潤萬元2483.12""8所得稅萬元827.71""9增值稅萬元833.14""10稅金及附加萬元99.97""11納稅總額萬元1760.82""12工業(yè)增加值萬元6161.61""13盈虧平衡點萬元11591.29產值14回收期年7.5615內部收益率9.69%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-1644.28所得稅后七、 主要結論及建議本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具

18、有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：劉xx3、注冊資本：990萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-10-17、營業(yè)期限：2013-10-1至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事顯示材料相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動

19、；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響

20、力。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務

21、，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額48

22、29.843863.873622.38負債總額1797.011437.611347.76股東權益合計3032.832426.262274.62公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13924.4711139.5810443.35營業(yè)利潤2653.502122.801990.13利潤總額2290.411832.331717.81凈利潤1717.811339.891236.82歸屬于母公司所有者的凈利潤1717.811339.891236.82五、 核心人員介紹1、劉xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2

23、015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、戴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、沈xx，中國國籍，無永久

24、境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任

25、xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、譚xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨以市場需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質量服務樹品牌；致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名

26、企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競

27、爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐

28、品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核

29、心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利

30、用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)

31、劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產品新技

32、術開發(fā)、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數量、知識結構和專

33、業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動

34、，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 終端應用需求旺盛拉動驅動IC需求增長下游終端應用需求旺盛，顯示驅動IC需求增長迅速。2020年受到新冠疫情的影響下，在線教育和遠程辦公成為了明確的趨勢，IT面板需求旺盛，車載等小屏應用領域也成為新興增長點帶動了需求發(fā)展。2020年顯示驅動芯片總需求量呈現(xiàn)兩位數同比增長。根據Omdia的數據，2020年全球

35、顯示驅動芯片的總需求為80.72億顆，大尺寸顯示驅動芯片需求占總需求的70%，其中液晶電視面板所需的顯示驅動芯片最多，占大尺寸總需求的40%以上。在中小尺寸面板顯示驅動芯片市場，智能手機市場需求占比最大。由于疫情尚未明朗，預計2021年IT面板需求持續(xù)增長，同時疊加高分辨率在電視面板的滲透率提高，2021年顯示驅動芯片市場總需求預計將增長到84億顆。中國臺灣及韓國的驅動芯片公司占據市場絕大部分市場份額。根據Omdia的數據，2020年大尺寸顯示驅動芯片市場份額排名前五的企業(yè)依次是聯(lián)詠、奇景光電、SiliconWorks、三星和瑞鼎科技，市占率分別為24.1%、14.2%、14.2%、14.2%

36、和9.1%，CR5的市場份額為78.5%，占據了市場絕大部分份額。在LCD智能手機顯示驅動芯片市場上，臺灣企業(yè)占據主導地位，2020年占據市場將近80%的份額，其中聯(lián)詠市占率為26%，排名第一；奕力科技的市占率為24%，排名第二。而在AMOLED智能手機顯示驅動芯片市場上，韓國企業(yè)處于市場領先地位，其中SamsungLSI占據了52%的市場份額，Magnachip占據了24%的市場份額。我國進口依賴程度高，國產化率僅為5%左右。我國顯示驅動芯片進口依賴較高，中國大陸顯示面板企業(yè)每年對高端顯示芯片的采購金額超過300億元，其中超過95%來自于韓國和中國臺灣企業(yè)。根據Omdia的數據，在大尺寸顯示

37、驅動芯片市場上，市場份額在全球前十的企業(yè)大部分為臺灣企業(yè)和韓國企業(yè)，僅有兩家為大陸企業(yè)，其中集創(chuàng)北方的市占率為3.2%，北京奕斯偉科技的市占率為2%，兩家僅占5.2%的市場份額。隨著面板供應結構的改變，中國大陸企業(yè)市場份額在不斷上升。在大尺寸顯示驅動芯片市場上，集創(chuàng)北方和奕斯偉科技發(fā)展迅速，奕斯偉在2020年第四季度成為了京東方最大的電視顯示驅動芯片供應商；集創(chuàng)北方在京東方、華星光電、惠科等面板廠的份額也一直在增加，二者在2020年的市占率均排名全球前十。此外，在智能手機顯示驅動芯片市場上，云英谷科技2020年實現(xiàn)了1%的市占率，中穎電子實現(xiàn)技術突破，實現(xiàn)AMOLED驅動IC量產，集創(chuàng)北方在2

38、020年11月開始為小米量產TDDI，2021年起TDDI的出貨量將有望大幅增加。根據CINNOResearch數據，2020年全球DDIC晶圓產能供給中，中國臺灣地區(qū)產能份額約為61%，中國大陸約為13%，未來隨著合肥晶合、中芯產能的擴張，預計2021年中國臺灣地區(qū)產能份額略降到56%，中國大陸產能份額增至20%，中國大陸企業(yè)市場份額不斷提升。二、 顯示材料梳理LCD技術通過背光源發(fā)光，其顯示原理是當背光源發(fā)出亮度分布均勻的光源時，偏光片將光線轉化成為偏振光，電流通過薄膜晶體管時產生了電場變化，使得液晶分子發(fā)生了轉動，改變光線的方向，從而控制了每個像素點的光是否射出；接著利用偏光片來決定像素

39、的明暗狀態(tài)。上層玻璃基板與彩色濾光片貼合，使得每個像素點都包含了紅綠藍三原色，不同顏色的像素呈現(xiàn)出的就是前端的圖像。OLED顯示技術不需要背光源，具有自主發(fā)光的特性。其發(fā)光原理是：電子和空穴分別從負極和正極注入到電子和空穴傳輸層，并且在發(fā)光層中進行復合活化，形成激發(fā)態(tài)的分子，由于激發(fā)態(tài)的分子很不穩(wěn)定，在短時間內電子會向基態(tài)躍遷，并且以光子的形式釋放能量，從而實現(xiàn)了發(fā)光。玻璃基板（GlassSubstrate）是一張表面極其平整的玻璃片，是顯示面板的重要原材料之一。一張LCD面板需要兩張玻璃基板，分別在陣列工藝中作為底層的玻璃基板和在彩膜工藝中作為彩色濾光片的底板使用。一張OLED面板需要一張玻

40、璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、質量、視角等都與玻璃基板的質量密切相關，因此玻璃基板的質量好壞對于面板來說至關重要。玻璃基板在LCD面板成本中占比為15.2%，在OLED面板成本中占比為6%，是面板重要原材料之一。彩色濾光片（ColorFilter，CF），是面板實現(xiàn)彩色化的關鍵材料，它包含了紅、綠、藍三原色。彩色濾光片貼附在玻璃基板之上，必須與面板一對一同樣大小搭配使用，因此很多面板廠商都有其配套的彩色濾光片制造廠。彩色濾光片在LCD成本中占比為17.9%。偏光片（Polarizer）是面板關鍵原材料之一。LCD面板需要兩張偏光片，分別位于液晶面板兩側，通過控制特定光束的偏振方向來透射或

41、者阻斷背光模組發(fā)出的光線，并且調整像素的亮度并且重現(xiàn)顏色，從而呈現(xiàn)出顏色鮮艷的顯示影像，如果沒有它，液晶面板就無法顯示。而OLED面板需要用到一張偏光片，其作用是消除外界環(huán)境光的反射。偏光片在LCD成本中占比為9.9%。驅動IC是集成電路芯片裝置，通過對透明電極上電位信號的相位、峰值、頻率等進行調整和控制，建立起驅動電場，最終實現(xiàn)面板的信息顯示。驅動芯片在LCD成本中占比為10.4%，在OLED成本占比為6%，是顯示面板重要的原材料之一。液晶材料是LCD液晶面板的基礎材料，也是其專屬原材料，是在特定溫度下具有晶體特性的液體。當光束通過液晶時，液晶本身會排排站立或者扭轉呈現(xiàn)不規(guī)則形狀，因而阻隔或

42、者使光束順利通過。任何一種液晶單體都不能直接用于顯示，因此在實際中選用多種單體混合并加入添加劑，調制成混合液晶來滿足液晶顯示材料的不同性能要求。液晶材料在LCD成本中占比為3.5%。背光模組（BackLight）是LCD面板專屬原材料。由于LCD是非自發(fā)光的顯示裝置，因此需求背光模組為其提供充足的亮度和分布均勻的光源，使其能夠正常顯示影像。背光模組主要由光源、導光板、光學膜等組成，其性能好壞直接影響了LCD顯示質量。背光模組在LCD成本中占比為29.1%，是LCD面板成本中占比最大的原材料。有機發(fā)光材料是OLED專屬的原材料。OLED面板是自主發(fā)光，其發(fā)光特性主要依賴于有機發(fā)光材料。有機發(fā)光材

43、料在一定條件下能使有機分子處于激發(fā)態(tài)，激發(fā)態(tài)是不穩(wěn)定的，短時間內會躍遷到基態(tài)，并以光子的形式釋放能量，從而實現(xiàn)發(fā)光。有機材料在OLED成本中占比為23%，是OLED面板成本占比最大的原材料，也是其最重要的原材料。三、 混晶國產化程度低，進口替代空間巨大混晶材料行業(yè)呈現(xiàn)出海外寡頭壟斷的競爭格局。高性能混合液晶材料的核心技術和專利長期被德國、日本等海外企業(yè)壟斷。目前全球混晶材料市場主要由德國默克（Merck）、日本JNC和DIC三家壟斷，三家的市場份額高達83%。其中德國默克在高性能TFT液晶材料市場上處于絕對領先的市場地位，市場份額為55%。國內八億時空、和成顯示和誠志永華共占據17%的市場份額

44、。國內起步晚，混晶進口依賴程度高。國內企業(yè)進入混晶市場較晚，剛開始以生產TN、STN型等中低端液晶材料為主，2006年之后才開始規(guī)?；a高端TFT混晶材料，但市占率較低?；炀Р牧暇哂休^高的技術壁壘，德日三家企業(yè)掌握了核心技術，并形成全球專利保護網。我國企業(yè)在專利數量、研發(fā)投入上依舊存在著很明顯的差距，生產水平還有很大的上升空間，因此我國對于混進材料的進口依賴程度高。目前，國內掌握混晶核心技術、擁有自主知識產權并實現(xiàn)產業(yè)化的企業(yè)主要有和成顯示、誠志永華和八億時空。國內企業(yè)技術實現(xiàn)突破，市場份額逐步提升。國內液晶材料廠商主要產品從過去的以TN、STN為主逐步轉變?yōu)橐訲FT混合液晶為核心，不斷加大

45、研究投入，在高性能TFT混合液晶方面取得了技術拖，市場份額也逐步提升。八億時空在2014年首次推出了IPS模式混合液晶材料，并在2015年向京東方實現(xiàn)批量供貨，打破了國外企業(yè)對該產品市場的壟斷；在2017年、2019年分別成為了臺灣群創(chuàng)和惠科的供應商。誠志永華2007年建設年產50噸TFT混合液晶材料能力的生產基地；2013年TFT-LCD用液晶材料生產基地一期建成投產。和成顯示TFT液晶性能達到國際同類產品的先進水平，已成為國內主要液晶面板廠商的供應商。根據CINNOResearch數據，2020年中國市場液晶材料的國產化份額達到了約60%。抓住機遇，國內混晶廠商積極擴張產能，國產化加速。和

46、成顯示現(xiàn)有產能為100噸/年。誠志永華旗下有2座混晶工廠，在所有工廠建設完成后預計將有178噸/年的產能。八億時空當前產能為100噸/年，新增年產100噸液晶材料項目，預計2021年投產。2018年我國混合液晶國產化率約為33%，隨著面板產能的轉移，國內混晶廠商積極擴張產能，不斷滿足市場對于混合液晶材料的需求，國產化進程加快。第四章 項目背景及必要性一、 市場集中度高，國產化率較低市場集中度高，國內廠商市占率較低。玻璃基板的制作工藝復雜，擁有較高的技術門檻，核心技術只被少數國家掌握，全球主要的供應商包括美國康寧、日本AGC、NEG、德國SCHOTT、東旭光電等。市場集中度高，CR3的市場占有率

47、超過了85%。2019年康寧的市場份額為47.5%；AGC的市場份額為22.7%，NEG的市場份額為17.3%。而國內廠商東旭光電僅擁有8.1%的市場份額，市場占有率低。在高世代線玻璃基板領域，國際廠商占據了主導地位，國產廠商差距較大。在2019年8.5代線玻璃基板市場上，康寧以29%的市場份額位列全球第一，其次是AGC擁有24%的市場份額，NEG市占率21%。CR4的市場占有率超過95%。隨著世代線的提高，全球玻璃基板主要廠商都將重點轉移到高世代線上，國內廠商正在加速填補在高世代線領域的差距。在供給端，目前我國從事玻璃基板生產的廠商主要包括東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等，且集中在低世代線，能

48、夠生產高世代玻璃基板的廠商較少，大多依賴與國際巨頭的合作。在需求端，根據中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數據，中國2018年玻璃基板的市場需求量達到2.6億平方米，其中8.5代線玻璃基板需求量達到2.33億平方米，而國產TFT-LCD玻璃基板年供給量不足4000萬平方米，到2020年我國TFT-LCD玻璃基板需求量占全球的49.6%。隨著面板產業(yè)向大陸的轉移，玻璃基板需求旺盛，國產供給嚴重不足。打破國外高世代玻璃基板壟斷，國產化進程加速。2019年6月份，我國首個8.5代TFT-LCD玻璃基板生產線成功點火，這意味著我國首次實現(xiàn)8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板國產化。目前彩虹股份8.5代

49、溢流法的玻璃基板產品開始向客戶進行供貨，2021年2月第二條8.5代線基板玻璃產線在合肥點火投產。隨著大陸在面板產業(yè)的話語權越來越大以及國產廠商不斷的技術突破，玻璃基板國產化提速，市場空間巨大。國內廠商成本優(yōu)勢顯著，國產替代是必然。相比于國外廠商，國內玻璃基板廠商具有顯著的成本優(yōu)勢：第一是生產成本低，國內的人工成本、燃動力成本相比國外便宜；第二是運輸成本低，國內廠商具有先天的地理優(yōu)勢，就近配套降低了運輸風險，也降低了運輸成本；第三是國內對于面板產業(yè)鏈的支持力度大，廠商可以獲得一定的政府補助。因此國產玻璃基板價格會顯著低于進口的玻璃基板。對下游面板廠商來說，使用國產材料使其成本更加可控，在競爭中

50、獲得更大的價格優(yōu)勢。因此在面板產能向大陸集中趨勢明確的背景下，材料國產替代是大勢所趨。二、 終端材料市場集中度高，國產化進程緩慢中間體及前端材料國產化水平較高。中間體和前端材料技術壁壘相對較高，國產化進程加快，萬潤股份、瑞聯(lián)新材、阿格蕾雅等企業(yè)實現(xiàn)了中間體和前端材料的量產，并且成功進入終端材料的供應商。萬潤股份客戶以德國默克為主；瑞聯(lián)新材主要是以空穴傳輸層材料和熒光藍光發(fā)光層材料為主；而阿格蕾雅研發(fā)且具備量產能力的OLED材料達四十多種。終端材料技術壁壘高，行業(yè)集中度高。終端材料對于升華提純的要求高，技術壁壘較高，市場主要被美、日、韓、德等海外企業(yè)壟斷，主要廠商包括日本出光興產、德國默克、美國

51、UDC、陶氏化學、住友化學等，CR3市占率超過65%，市場集中度高。美國UDC在紅光、綠光磷光摻雜材料專利上具有壟斷地位，陶氏化學占據了紅色發(fā)光材料絕大部分市場份額；日本出光和德國默克占據了藍色熒光材料大部分市場份額。終端材料國產化率低，發(fā)光功能材料國產化率不足5%。由于有機發(fā)光材料具有較高的技術壁壘，核心技術和專利長期都掌握在海外少數廠商手中，國內發(fā)展較為緩慢。在終端材料上，國內技術水平與國際相差較遠，國內廠商還存在著升華速率低下、單體材料純度不高、連續(xù)升華技術未突破、升華工藝繁瑣等問題，目前只有少數幾家廠商具有終端材料生產能力，國產化水平低，通用輔助材料國產化率約為12%，而發(fā)光功能材料國

52、產化率不足5%，進口依賴嚴重。國內廠商積極布局，OLED材料國產化加速。隨著國內廠商加大對于OLED面板的投資，材料廠商也在積極布局有機發(fā)光材料。目前，奧來德、鼎材科技、華睿光電等企業(yè)已實現(xiàn)技術突破，能夠自主生產終端材料，并向下游面板廠商供貨，但市占率較低。奧來德現(xiàn)有產能約為2355kg，規(guī)劃在上海金山投資新的材料生產基地，規(guī)劃產能為10噸/年，預計在2021年竣工投產，屆時產能將實現(xiàn)跨越式增長。此外美國UDC和日本出光興產有部分材料專利即將到期，將在一定程度上降低技術門檻，國內材料廠商或迎來發(fā)展機遇，國產化進程加速。三、 OLED：產能釋放在即，有機發(fā)光材料迎發(fā)展黃金時期OLED也稱為“有機

53、發(fā)光二極管”，平板顯示技術之一，具有自發(fā)光的特性，因此其具有一種專屬的原材料，即有機發(fā)光材料。有機發(fā)光材料是OLED面板的關鍵核心材料，直接決定了面板的發(fā)光特性，在成本中占比23%，同時也是技術壁壘最高的領域之一。OLED基本器件結構包括陰極、電子注入層、電子傳輸層、有機發(fā)光層、空穴傳輸層、空穴注入層、陽極和基板。有機發(fā)光材料按照用途可以分為發(fā)光功能材料、空穴功能材料和電子功能材料，其中發(fā)光功能材料可進一步劃分為紅光主體/摻雜材料、綠光主體/摻雜材料和藍光主體/摻雜材料。發(fā)光功能材料按照代際劃分，可以分為熒光材料、磷光材料和TADF材料。熒光發(fā)光是第一代發(fā)光技術，發(fā)光效率較差，僅為25%。磷光

54、是第二代發(fā)光技術，發(fā)光效率和發(fā)光效果好于熒光材料。目前紅光、綠光材料已經處于磷光材料技術階段，其中磷光材料已經規(guī)?；瘧?；而藍光磷光材料目前還處于研發(fā)階段。第三代發(fā)光技術是熱活化延遲熒光材料（TADF），目前仍然處于研發(fā)階段，尚未實現(xiàn)商業(yè)化應用。OLED有機發(fā)光材料的生產流程可以分為中間體、前端材料和終端材料三個階段。首先是將有機發(fā)光材料的化工原材料合成中間體；再將中間體通過一步或者多步工藝合成前端材料；最后對前端材料進行多次升華提純后得到終端材料。終端材料即為升華后材料，可以直接蒸鍍到基板上用于OLED面板的生產。終端材料技術壁壘高。前端材料純度相對較低，其技術壁壘相對較低。而終端材料是直接

55、用于OLED面板的制造，對于純度要求高，一般純度要求為6-8N（99.99999%-99.999999%）以上，若使用了純度不達標的終端材料，不發(fā)光的雜質會使得OLED顯示屏出現(xiàn)黑點，并且會加速有機發(fā)光材料整體的氧化過程，導致大面積花屏、黑屏的現(xiàn)象，降低面板的使用壽命。因此終端材料具有很高的技術壁壘和專利壁壘。四、 構筑高水平對外開放新平臺著眼更加開放的國內國際雙循環(huán)，主動融入蘇州新時代對外開放示范區(qū)建設，做亮對德合作品牌，創(chuàng)新外貿發(fā)展方式，提升利用外資水平，培育國際合作競爭新優(yōu)勢，構筑具有太倉特色的全方位、寬領域、多層次對外開放新平臺。（一）建設對德合作城市典范提升對德合作能級。高質量建設中

56、德（太倉）合作創(chuàng)新園，規(guī)劃中德中小企業(yè)合作區(qū)，打造國家級對德合作高水平開放平臺，爭取更多國家、省、蘇州開放創(chuàng)新政策在太倉中德中小企業(yè)合作區(qū)先行先試。建設中德科技合作聯(lián)盟、海外創(chuàng)新中心、離岸創(chuàng)新中心，推動法蘭克福太倉創(chuàng)新中心、太倉德累斯頓航空新材料創(chuàng)新中心運作。（二）開創(chuàng)開放合作新局面參與“一帶一路”建設。加強與東盟及“一帶一路”沿線國家經貿合作，推動有實力、有意愿的企業(yè)“走出去”，探索共建產業(yè)園區(qū)。以德國為對歐合作的橋頭堡，積極拓展與歐盟其他國家和地區(qū)合作。主動對接上海自貿區(qū)、江蘇自貿試驗區(qū)蘇州片區(qū)，推動江蘇自貿區(qū)蘇州片區(qū)太倉聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設。（三）落實長江經濟帶發(fā)展戰(zhàn)略打造長江最美太倉段。全面貫徹“共抓大保護、不搞大開發(fā)”方針，把修復長江生態(tài)環(huán)境擺在壓倒性位置，高標準打造沿江特色示范段。鞏固強化長江岸線整治成果，嚴控長江岸線開發(fā)利用，加大長江水源地和七浦塘清水通道修復保護力度，抓好入江支流、沿江排污口整治工作，確保長江干流水質穩(wěn)定為類，主要入江支流水質全部達到類。深入開展環(huán)境污染治理工程，強化灘涂濕地修復、防護林帶建設，構建沿江生態(tài)屏障，提升沿江空間景觀品質。嚴格落實長江流域重點水域“十年禁漁”任務。提升長江堤防防洪能力，建設安瀾長江太倉段。打造綠色發(fā)展示范帶。踐行“綠水青山就是金山銀山”生態(tài)環(huán)保理念，推動沿江