石嘴山銀行縣域市場(chǎng)定位選擇

1、石嘴山銀行縣域市場(chǎng)定位選擇摘要：地方性的城市商業(yè)銀行是我國(guó)商業(yè)銀行體系中的重要組成部分，同時(shí)也是窩我國(guó)金融體系中的一個(gè)特殊的群體。我國(guó)地方性商業(yè)銀行的前身就是在上世紀(jì)80年代發(fā)展起來的城市信用社，并且由城市信用社改組而成的，石嘴山商業(yè)銀行就是一家這樣的城市商業(yè)銀行。在這樣的情況下，如何實(shí)現(xiàn)石嘴山銀行的市場(chǎng)定位已經(jīng)成為了一個(gè)廣泛關(guān)注的問題。為此本文深刻的分析石嘴山銀行面對(duì)的宏觀和微觀方面的環(huán)境，并且進(jìn)一步的分析了石嘴山銀行自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，在此基礎(chǔ)上分析了石嘴山銀行在縣域市場(chǎng)上應(yīng)該怎樣的定位，并且提出了實(shí)現(xiàn)石嘴山銀行合理發(fā)展的對(duì)策。通過研究本文得出了對(duì)于中小商業(yè)銀行來說，要想實(shí)現(xiàn)較好的發(fā)展就要立

2、足縣域市場(chǎng)，以服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)城鄉(xiāng)居民為己任，并積極的調(diào)整自己的發(fā)展政策的結(jié)論。并且進(jìn)一步的認(rèn)為石嘴山銀行是一個(gè)充滿了活力的銀行，只要石嘴山銀行做好自身的市場(chǎng)定位，并且采取合理的方式，石嘴山銀行就一定可以實(shí)現(xiàn)健康的發(fā)展。關(guān)鍵詞：石嘴山銀行；縣域市場(chǎng)；定位理論；市場(chǎng)定位；策略1. 緒論1.1選題的背景和意義1.1.1選題背景地方性的城市商業(yè)銀行是我國(guó)商業(yè)銀行體系中的重要組成部分，同時(shí)也是窩我國(guó)金融體系中的一個(gè)特殊的群體。我國(guó)地方性商業(yè)銀行的前身就是在上世紀(jì)80年代發(fā)展起來的城市信用社，后來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及金融事業(yè)的發(fā)展，我國(guó)城市信用社的弊端逐步的顯現(xiàn)出來，如管理十分的松散、不良信貸資產(chǎn)的

3、數(shù)量比較的高和經(jīng)濟(jì)效益比較的差等等。在這種大的背景下，為了更好的推動(dòng)城市農(nóng)村信用社的發(fā)展，在1995年的時(shí)候，國(guó)務(wù)院和中國(guó)人民銀行決定對(duì)城市信用社進(jìn)行改革，其中有一項(xiàng)十分重要的改革就是就是組建城市商業(yè)銀行，經(jīng)過近二十多年的改革，我國(guó)城市商業(yè)銀行逐步的走上了快速發(fā)展的軌道。石嘴山商業(yè)銀行就是在這樣的背景下產(chǎn)生的。經(jīng)過這些年的發(fā)展石嘴山銀行在2011年的時(shí)候總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到180億元，比2010年增長(zhǎng)33.69%；負(fù)債總額167.5億元，較上一年增長(zhǎng)了31.41%。其中各項(xiàng)貸款余額70.04億元，新增15.47億元，較上年增長(zhǎng)了28.33%；存款余額143.66億元，新增30.89億元，較上年增長(zhǎng)2

4、7.39%。在看到石嘴山銀行取得較好的發(fā)展成績(jī)的同時(shí)，筆者還發(fā)現(xiàn)隨著2006年11月11日，我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的過渡期結(jié)束以來，石嘴山城市商業(yè)銀行面臨著諸多的挑戰(zhàn)：一是從外部來看，石嘴山銀行面臨著三個(gè)方面的挑戰(zhàn)：第一，國(guó)有銀行深化改革的挑戰(zhàn)。自2006年11月中旬國(guó)務(wù)院成立國(guó)有銀行改革股份制改革領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)國(guó)有商業(yè)銀行的改革以來，我國(guó)四大國(guó)有銀行中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行都已經(jīng)完成了股份制改革工作和上市工作，經(jīng)過股改和上市之后這些銀行的競(jìng)爭(zhēng)力得到了顯著的增強(qiáng)。第二，股份制銀行不斷發(fā)展，一路領(lǐng)先方面的挑戰(zhàn)。當(dāng)前我國(guó)的13家全國(guó)性銀行交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行

5、、廣東發(fā)展銀行、華夏銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，給城市商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了十分大的挑戰(zhàn)。第三，外資銀行的進(jìn)入也給城市商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了十分大的挑戰(zhàn)，他們的加入瓜分了市場(chǎng)份額，帶來巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。二是從商業(yè)銀行內(nèi)部來看，當(dāng)前石嘴山商業(yè)銀行也面臨著諸多的問題，第一是不良貸款和歷史包袱的拖累；第二是發(fā)展發(fā)展方向不明確的困擾；第三是人才短缺方面的問題。總之，內(nèi)外環(huán)境中的不利因素導(dǎo)致石嘴山商業(yè)銀行的發(fā)展中面臨著眾多的問題。在這種情況下，石嘴山銀行應(yīng)該如何的發(fā)展，如何的提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的目標(biāo)已經(jīng)成為了急迫需要解

6、決的問題。為此，石嘴山銀行在2010年做出了2010年至2012年三年發(fā)展規(guī)劃，要求三年分步實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，通過引入戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步健全完善運(yùn)行機(jī)制，不斷增強(qiáng)全行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，借鑒國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷探索、不斷改革、不斷總結(jié)、不斷提高，力爭(zhēng)把石嘴山銀行建設(shè)成為一家經(jīng)營(yíng)有方、業(yè)績(jī)優(yōu)良、具有品牌特色的國(guó)內(nèi)一流小銀行。 現(xiàn)在石嘴山銀行的這一發(fā)展目標(biāo)還在努力的實(shí)現(xiàn)之中，透過這一發(fā)展目標(biāo)我們發(fā)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)主要的是進(jìn)行跨區(qū)域發(fā)展。在筆者看來實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展對(duì)于城市商業(yè)銀行來說是一種發(fā)展機(jī)遇但更多的可能也是一種風(fēng)險(xiǎn)。這一方面是因?yàn)樵谖覈?guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展特點(diǎn)決定了跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)只有在政府的推動(dòng)下才可

7、以實(shí)施，這樣經(jīng)濟(jì)總量排在前面的城市的發(fā)言權(quán)就大一些，政治地位高的城市的發(fā)言權(quán)也大一些。而向石嘴山市這樣經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低和政治地位相對(duì)不高的城市的發(fā)言權(quán)自然就低一些，這就使得石嘴山商業(yè)銀行在發(fā)展上面臨著劣勢(shì)。另一方面來看，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略十分的適合發(fā)展水平比較的高的東部和中部地區(qū)以及西部的某些省會(huì)城市。因?yàn)檫@些城市的商業(yè)銀行的發(fā)展規(guī)模比較的大，并且這些地區(qū)的市場(chǎng)潛力也是十分的大的，而石嘴山商業(yè)銀行地處西部地區(qū)的中小城市，也就是縣城，缺少這樣的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。由此對(duì)石嘴山商業(yè)銀行的發(fā)展如何進(jìn)行縣域市場(chǎng)的定位就成為了當(dāng)前石嘴山銀行發(fā)展中必須要解決的問題。1.1.2選題意義通過對(duì)上文選題背景的研究，可以發(fā)

8、現(xiàn)對(duì)于石嘴山商業(yè)銀行的市場(chǎng)定位的研究是基于我國(guó)全面開放的金融環(huán)境展開的。當(dāng)前石嘴山商業(yè)銀行已經(jīng)成為當(dāng)?shù)亟鹑隗w系的一個(gè)十分重要的組成部分，也被政府作為推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要力量。因此在這種情況下深入研究石嘴山銀行的市場(chǎng)定位具有十分重要的意義。一是對(duì)于石嘴山銀行的縣域市場(chǎng)定位研究有利于提升石嘴山銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。自我國(guó)金融業(yè)對(duì)外全面開放以來，我國(guó)金融市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)就越來越激烈，在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，城市商業(yè)銀行面臨著被其他銀行兼并的風(fēng)險(xiǎn)，如廣州佛山銀行被興業(yè)銀行兼并，安徽有6家城市商業(yè)銀行被重組為徽商銀行，江蘇省也有10家城市商業(yè)銀行被重組為江蘇銀行。因此在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下，石嘴山銀行要想生存

9、下去就要首先明確自己的市場(chǎng)定位，在明確了市場(chǎng)定位的基礎(chǔ)上，組織自身各個(gè)方面的力量，形成發(fā)展合力，全面的提升自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是對(duì)于石嘴山銀行的縣域市場(chǎng)定位研究有利于滿足當(dāng)?shù)鼐用竦南M(fèi)需求和理財(cái)需求。當(dāng)前面對(duì)2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，我們國(guó)家正在積極的實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需的消費(fèi)政策，受此影響石嘴山的居民消費(fèi)也逐步的活躍了起來，當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民的消費(fèi)正在從單純的電視、冰箱、食品等普通的消費(fèi)向汽車、旅游等方面的高檔消費(fèi)發(fā)展，并且消費(fèi)的方式也從原來的現(xiàn)金消費(fèi)向借記卡、信用卡和信貸方面發(fā)展。同時(shí)居民的理財(cái)理念也不斷的走向成熟。在這種情況下研究石嘴山銀行的市場(chǎng)定位有助于滿足當(dāng)?shù)鼐用竦男枨?。三是?duì)于石嘴山銀行的縣

10、域市場(chǎng)定位研究對(duì)于推動(dòng)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的發(fā)展，繁榮石嘴山的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)也具有十分重要的意義。中小企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康、快速和穩(wěn)定發(fā)展的主要推動(dòng)力量之一，對(duì)于搞活市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)就業(yè)和實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定都具有十分重要的意義，從現(xiàn)在的發(fā)展情況來看，我國(guó)中小企業(yè)普遍的面臨著融資難的問題，中小企業(yè)融資難對(duì)于中小企業(yè)的發(fā)展是致命的。這在石嘴山地區(qū)也是具有明顯的表現(xiàn)的，因此在這種情況下研究石嘴山銀行的市場(chǎng)定位對(duì)于解決當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的融資難題，推動(dòng)中小企業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。四是對(duì)石嘴山銀行市場(chǎng)定位的研究對(duì)于繁榮當(dāng)?shù)氐慕鹑隗w系，優(yōu)化當(dāng)?shù)氐慕鹑谫Y源配置具有十分重要的意義。實(shí)踐已經(jīng)證明，石嘴山商業(yè)銀行的發(fā)展促進(jìn)了當(dāng)?shù)劂y行

11、體系競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成和競(jìng)爭(zhēng)水平的整體提升，同時(shí)還帶動(dòng)了當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量和工作效率的全面提高。因此找到石嘴山銀行的市場(chǎng)定位，可以進(jìn)一步的明確石嘴山銀行的發(fā)展方向，這對(duì)于推動(dòng)當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)的優(yōu)化具有十分重要的意義。五是對(duì)于石嘴山銀行市場(chǎng)地位的研究對(duì)于豐富我國(guó)城市商業(yè)銀行的定位理論也具有十分重要的意義。從目前的發(fā)展情況來看，石嘴山銀行面臨的市場(chǎng)定位問題不是石嘴山銀行自身面臨著的問題而是我國(guó)城市商業(yè)銀行普遍面臨著的問題。因此破解石嘴山銀行的發(fā)展難題對(duì)于從個(gè)案的角度研究我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展理論也具有十分重要的意義。六是研究研究石嘴山銀行的縣域市場(chǎng)定位對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)外資銀行的挑戰(zhàn)也具有十

12、分重要的意義。對(duì)于石嘴山銀行縣域市場(chǎng)的定位選擇進(jìn)行分析有利于石嘴山商業(yè)銀行客觀的分析自身發(fā)展中存在的優(yōu)勢(shì)以及劣勢(shì)，有利于石嘴山商業(yè)銀行鞏固自己的傳統(tǒng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)并且積極的的拓展新的服務(wù)。毋庸置疑，石嘴山銀行作為城市商業(yè)銀行不論是在資金方面，人才方面、經(jīng)營(yíng)管理方面還是在服務(wù)方面都比不上外資銀行。如果外資銀行一旦介入石嘴山金融市場(chǎng)，石嘴山銀行一定會(huì)處于比較劣勢(shì)的地位。因此，為了保存現(xiàn)有的實(shí)力，推動(dòng)石嘴山商業(yè)銀行積極應(yīng)對(duì)未來的外資銀行進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)，石嘴山銀行必須要找準(zhǔn)自己的定位，推動(dòng)自身的進(jìn)一步發(fā)展。由此可見，對(duì)石嘴山銀行縣域市場(chǎng)定位的研究，不僅關(guān)系到石嘴山銀行自身的發(fā)展，也關(guān)系到石嘴山地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金

13、融市場(chǎng)的穩(wěn)定，還可以為我國(guó)城市商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展提供理論方面的支持，因此，我們應(yīng)該積極開展對(duì)石嘴山商業(yè)銀行縣域市場(chǎng)的定位選擇進(jìn)行研究。1.2國(guó)內(nèi)外對(duì)相關(guān)課題的研究現(xiàn)狀 為了了解相關(guān)課題的研究現(xiàn)狀，以方便更好的推進(jìn)本課題的研究，首先讓我們來看一下國(guó)內(nèi)外對(duì)于這個(gè)課題的研究現(xiàn)狀。1.2.1國(guó)外對(duì)相關(guān)課題的研究現(xiàn)狀 在國(guó)外對(duì)于銀行的定位進(jìn)行研究是由來已久的，可以說自市場(chǎng)定位理論產(chǎn)生之后不久其就被廣泛的應(yīng)用于對(duì)于商業(yè)銀行市場(chǎng)定位的研究之中，并且取得了十分豐富的成果。如J. Tomson（1997）認(rèn)為，關(guān)系性貸款能賦予銀行某種市場(chǎng)力量，這種力量使銀行能夠?qū)π∑髽I(yè)實(shí)施隱形的長(zhǎng)期合約，即企業(yè)短期只需支付補(bǔ)

14、貼利率，其后再向銀行補(bǔ)償支付超出競(jìng)爭(zhēng)水平的利率。 J. Tomson. Benefits of expanded bank powers for community banks. Journal Proceedings of Federal Reserve Bank of Chicago, 1997, 12(3):118-122.在這里就指出了關(guān)系性貸款對(duì)于銀行發(fā)展的重要作用。William Keeton（2000）在對(duì)J. Tomson的上述觀點(diǎn)持肯定態(tài)度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步指出隨著這種力量的增強(qiáng)，即使那些信貸質(zhì)量很低的中小企業(yè)也能夠獲得貸款。 William Keeton. The role o

15、f community banks in the U.S. economy. Journal Economic Review of Federal Reserve Bank of Kansas City, 2000, Q (II):15-43.還有學(xué)者認(rèn)為與大的金融機(jī)構(gòu)不同，由于自身發(fā)展方面的特點(diǎn)，中小金融機(jī)構(gòu)更愿意為中小企業(yè)提供貸款方面的服務(wù)。而在自身發(fā)展的特點(diǎn)中造成這個(gè)方面的行為出現(xiàn)的一個(gè)最重要的特點(diǎn)就是中小金融機(jī)構(gòu)在為中小企業(yè)提供貸款方面具有信息上的優(yōu)勢(shì)，這種信息上的優(yōu)勢(shì)可以使得中小金融機(jī)構(gòu)對(duì)于中小企業(yè)放貸的邊際成本比較的小。對(duì)于中小金融機(jī)構(gòu)信息方面的優(yōu)勢(shì)，Banerjee 等學(xué)者(19

16、94)提出了兩種假說。第一種是“長(zhǎng)期互動(dòng)”假說(long term interaction hypothesis)，在Banerjee 等學(xué)者看來中小金融機(jī)構(gòu)一般是地方性金融機(jī)構(gòu)，與當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)有一種天然合作傾向。通過重復(fù)的交易，中小金融機(jī)構(gòu)對(duì)地方中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及資信狀況了解程度漸增，這有助解決二者之間的信息不對(duì)稱。第二種是“共同監(jiān)督”假說(peer monitoring hypothesis)，在Banerjee 等學(xué)者看來對(duì)合作性中小金融機(jī)構(gòu)即使不能真正了解地方中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，難以對(duì)中小企業(yè)實(shí)施有效監(jiān)督，但為了合作的共同利益，合作組織中的中小企業(yè)之間會(huì)實(shí)施自我監(jiān)督，況且這種監(jiān)督一般來講

17、比金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督更有效。 Banerjee. Borrowers and the Survival of the Small bank: is mouse bank mighty or mickey.Federal Reserve Bank of Philadelphia Businees Reciew,1994,Nov-Dec.3-15. 在中小金融機(jī)構(gòu)對(duì)于中小企業(yè)的貸款方面。Berger 等學(xué)者（1995）同樣認(rèn)為小銀行（或小金融機(jī)構(gòu)）更適合小企業(yè)的信貸。在其中還有不少的研究者提出了社區(qū)銀行向信息不透明借款人放貸的能力、從事基于關(guān)系或聲譽(yù)的貸款或低規(guī)模市場(chǎng)貸款的能力。Berger（2002

18、）研究表明，大銀行喜歡硬數(shù)據(jù)（如信用記錄、收入、債務(wù)和其他能夠從財(cái)務(wù)報(bào)表和信貸報(bào)告中能夠得到的信息），而且不大愿意向“信息上困難的借款人”放貸。Stein（2002）指出，當(dāng)關(guān)于個(gè)體投資項(xiàng)目的信息內(nèi)在地是軟信息時(shí)，大型科層組織的公司就處于比較劣勢(shì)。 Stein, J. C. Information Production and Capital Allocation: Decentralized versus Hierarchical Firms. Journal of Finance,2002,5: 1891-1921.再如De Young 和 Duffy（2002）認(rèn)為，由于其地區(qū)知識(shí)和人性

19、化服務(wù)，社區(qū)銀行能夠?qū)I(yè)務(wù)從大機(jī)構(gòu)中吸引走，而且在其他社區(qū)銀行被大機(jī)構(gòu)合并之后同一市場(chǎng)中的社區(qū)銀行往往有相當(dāng)大的資產(chǎn)增長(zhǎng)。 RobertDeYoung, WilliamC.Hunter, GregoryF.Udell .The past, present, and probable future for community banks. Journal of Financial Services Research, 2005, 25(4):85-133. 總之，通過對(duì)國(guó)外相關(guān)課題的研究結(jié)果可以看出，他們對(duì)于這一問題的研究是比較的全面和系統(tǒng)的。他們的這些研究成果對(duì)于本文對(duì)于這一課題的研究提供了十

20、分有益的借鑒。1.2.2國(guó)內(nèi)對(duì)相關(guān)課題的研究現(xiàn)狀 在我國(guó)國(guó)內(nèi)雖然對(duì)于銀行市場(chǎng)定位的研究比較的晚，但是取得成果也是十分的豐富的。國(guó)內(nèi)學(xué)者從銀行的目標(biāo)市場(chǎng)和發(fā)展趨勢(shì)等多個(gè)角度對(duì)其市場(chǎng)定位進(jìn)行了研究。湯毅林（2005）對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)定位中存在的問題進(jìn)行了分析，認(rèn)為商業(yè)銀行定位中存在三個(gè)方面的問題：一是市場(chǎng)定位中的短期市場(chǎng)目標(biāo)與中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生脫節(jié),以致造成銀行在經(jīng)營(yíng)、管理與發(fā)展等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃形同虛設(shè)；二是市場(chǎng)定位不能適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的發(fā)展變化,大大降低了市場(chǎng)定位的有效性與準(zhǔn)確性并使之流于形式；三是市場(chǎng)定位中不能正確地認(rèn)識(shí)自身和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,不能有效利用自身的優(yōu)勢(shì)資源與競(jìng)爭(zhēng)潛能,并針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的劣勢(shì)

21、采取相應(yīng)措施。湯毅林:關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)重新定位的分析.商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理.2005(02):70-74常永勝（2004）全面的分析了我國(guó)城市商業(yè)銀行的目標(biāo)市場(chǎng)和發(fā)展趨向問題，認(rèn)為在國(guó)有和股份制商業(yè)銀行與外資銀行夾縫中，城市商業(yè)銀行未來可能朝著定位于中小企業(yè)、定位于為社區(qū)發(fā)展、定位于個(gè)人零售業(yè)務(wù)方向發(fā)展。常永勝.定位理論與中小銀行的定位.企業(yè)經(jīng)濟(jì)，2004, (6) :168-169.葉望春（2002）提出了中小商業(yè)銀行市場(chǎng)定位的金融環(huán)境論，認(rèn)為研究和分析中小商業(yè)銀行運(yùn)行的金融環(huán)境是關(guān)系到其市場(chǎng)定位的基礎(chǔ)性工程，從某種意義上講，市場(chǎng)定位的實(shí)質(zhì)就是認(rèn)清并適應(yīng)環(huán)境。市場(chǎng)定位錯(cuò)誤或不明晰導(dǎo)致中小銀行在

22、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展深化過程中缺乏整體規(guī)劃和戰(zhàn)略指導(dǎo)，使得一方面中小商業(yè)銀行獲利能力趨降，盈利空間緊縮，不利于其可持續(xù)發(fā)展；另一方面，使得中小商業(yè)銀行信用下降，并進(jìn)一步導(dǎo)致宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)累聚，降低了金融體系的整體效率。他根據(jù)我國(guó)中小商業(yè)銀行發(fā)展的歷史及其面臨的制度環(huán)境，提出了中小商業(yè)銀行宜選擇“求異型為主，跟隨型為輔”的市場(chǎng)定位策略，也就是將中小商業(yè)銀行獨(dú)特的專門服務(wù)技術(shù)融入與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相似的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)中去，形成與眾不同的別具一格的市場(chǎng)定位策略。葉望春.中小銀行的市場(chǎng)定位戰(zhàn)略.北京：經(jīng)濟(jì)管理出版社，2002.沈和慶（2001）對(duì)地方性商業(yè)銀行的定位進(jìn)行了研究，認(rèn)為地方性商業(yè)銀行在支持中小企業(yè)的發(fā)展方面具有

23、十分重要的地位，地方性商業(yè)銀行應(yīng)該把自己的定位確定在支持地方性商業(yè)銀行的發(fā)展方面。 沈和慶.地方商業(yè)銀行的市場(chǎng)定位應(yīng)在中小企業(yè).河南商業(yè)高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào).2001(14):6466李志赟 (2002)認(rèn)為，在一個(gè)銀行業(yè)高度壟斷的經(jīng)濟(jì)中，中小企業(yè)的非勻質(zhì)性、信貸抵押和交易成本是影響中小企業(yè)從銀行獲得信貸的三個(gè)主要因素；相反，在一個(gè)分散化的金融結(jié)構(gòu)中，經(jīng)濟(jì)中有許多中小銀行，中小銀行在向中小企業(yè)提供金融服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，將使中小企業(yè)得到的信貸呈不斷增加的趨勢(shì)。李志赟.銀行結(jié)構(gòu)與中小企業(yè)融資.經(jīng)濟(jì)研究，2002, (6).薛峰（2005）將城市商業(yè)銀行作為一個(gè)整體與其他類型的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)相比較，認(rèn)為其具有

24、以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：快速反應(yīng)優(yōu)勢(shì)、資源集中優(yōu)勢(shì)、與地方政府的關(guān)系優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，部分地方政府的行政干預(yù)和“抽血”行為，也是城市商業(yè)銀行發(fā)展的劣勢(shì)之一。從城商行發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境來分析，城商行宜采用差別化的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略?！笆忻胥y行”、“百姓銀行”、“社區(qū)銀行”、“金融服務(wù)超市”、“中小企業(yè)合作伙伴”等都可以成為差別化戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)途徑。薛峰.我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略選擇.中國(guó)金融，2005, (12).翟建宏、高明華（2005）認(rèn)為社區(qū)銀行在我國(guó)具有穩(wěn)定的服務(wù)對(duì)象和市場(chǎng)基礎(chǔ)，將有很大的發(fā)展空間。中國(guó)的區(qū)域發(fā)展不平衡對(duì)金融服務(wù)提出了多方面的要求，為地區(qū)性的社區(qū)銀行發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。翟建宏，高明華.中小企業(yè)貸款難與社區(qū)銀

25、行發(fā)展.金融理論與實(shí)踐，2005, (3)通過對(duì)于以上理論的研究也可以發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)對(duì)于商業(yè)銀行市場(chǎng)定位的研究也是比較的豐富的，這些研究為本課題的研究也提供了重要的啟示。1.3論文研究的主要問題及方法1.3.1論文研究的主要問題為了更好的推進(jìn)這個(gè)課題的研究，本文將主要解決的問題有兩個(gè)：一是研究在競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的縣域市場(chǎng)環(huán)境下，石嘴山銀行應(yīng)該如何的進(jìn)行市場(chǎng)定位。二是研究在石嘴山銀行明確了自己的市場(chǎng)定位之后應(yīng)該如何的發(fā)展自己，也就是對(duì)石嘴山銀行的定位策略進(jìn)行全面的研究。1.3.2論文研究的方法為了更好的推進(jìn)本課題的研究，筆者擬采用理論聯(lián)系實(shí)際的方法、實(shí)證分析的方法、文獻(xiàn)研究的方法、比較分析的方法以及科學(xué)研

26、究的方法這五種方法。第一，理論聯(lián)系實(shí)際的方法，理論聯(lián)系實(shí)際是馬克思主義唯物史觀的一個(gè)重要的觀點(diǎn)，其基本內(nèi)涵就是講究實(shí)事求是，因此在本文的研究中將把理論聯(lián)系實(shí)際的方法作為主要的方法在全文貫徹執(zhí)行。第二，實(shí)證分析的方法，實(shí)證分析的方法也就是本文將主要使用的方法，本文將通過對(duì)石嘴山銀行發(fā)展過程中面臨的環(huán)境的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)方面的分析，找出石嘴山銀行立足縣域市場(chǎng)定位的思路以及具體的策略。同時(shí)在分析的過程中為了使研究更加的真實(shí)和準(zhǔn)確將采用大量的數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)容進(jìn)行充實(shí)。第三，文獻(xiàn)研究的方法，文獻(xiàn)研究的方法主要是對(duì)這些年以來的文獻(xiàn)進(jìn)行綜述，通過進(jìn)行綜述性研究為本課題的研究找到大齡的理論支持，從而推動(dòng)本課題研究的取得新

27、的進(jìn)展。第四，比較分析的方法，比較分析的方法也是本文進(jìn)行研究時(shí)要采用的主要的研究方法，其中比較研究的方法主要是通過進(jìn)行多角度、多層次的綜合比較說明石嘴山銀行面對(duì)縣域市場(chǎng)應(yīng)該采取的定位，從而得出更加具有價(jià)值的結(jié)論。第五，科學(xué)研究的方法，科學(xué)研究的方法也是本文進(jìn)行課題研究的時(shí)候采用的主要方法之一。使用科學(xué)研究的方法主要是運(yùn)用歸納演繹、類比推理、思辨想象和分析綜合等多種方法對(duì)石嘴山銀行的縣域市場(chǎng)定位進(jìn)行研究。1.4本論文的寫作思路及創(chuàng)新之處1.4.1本論文的寫作思路為了更好的完成本課題的研究，本文的寫作思路就是首先分析石嘴山銀行在當(dāng)前發(fā)展中所面臨著宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境，并且在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析石嘴山銀

28、行自身所具有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。通過這些分析明確石嘴山銀行在目前縣域市場(chǎng)上所處的位置，提出石嘴山銀行的合理的市場(chǎng)定位，并對(duì)石嘴山銀行的定位策略進(jìn)行研究。為了較好的完成本文的寫作思路，在進(jìn)行本文的寫作中，筆者采取這樣的結(jié)構(gòu)。全文由六個(gè)章節(jié)構(gòu)成。本文的第一章是緒論，主要的論述本課題研究的背景、選擇這個(gè)課題進(jìn)行研究的意義、對(duì)于本課題研究的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、論文研究的主要內(nèi)容以及所要使用的研究方法。第二章對(duì)市場(chǎng)定位的理論進(jìn)行研究，一方面研究市場(chǎng)定位的概念，另一方面研究國(guó)外對(duì)于市場(chǎng)定位理論的研究。再就是研究國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)于市場(chǎng)定位理論的研究。第三章主要是對(duì)石嘴山銀行的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行研究。對(duì)于石嘴山銀行所面臨的市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行

29、研究主要是從宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境兩個(gè)方面進(jìn)行。其中對(duì)于宏觀環(huán)境的分析主要是從政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境和社會(huì)環(huán)境這四個(gè)方面進(jìn)行分析。而對(duì)于微觀環(huán)境的分析主要是從供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)的能力、購(gòu)買商的討價(jià)還價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力等五個(gè)方面進(jìn)行分析。第四章是對(duì)石嘴山銀行的定位選擇進(jìn)行研究。對(duì)于石嘴山銀行定位的研究主要從石嘴山銀行的比較優(yōu)勢(shì)、石嘴山銀行的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、貸款規(guī)模受到限制、縣域市場(chǎng)的細(xì)分和石嘴山銀行市場(chǎng)定位選擇四個(gè)方面進(jìn)行分析。第五章是石嘴山銀行立足縣域市場(chǎng)定位的策略研究，在這一章里主要的研究石嘴山銀行發(fā)展的策略。第六章是結(jié)論和展望，主要對(duì)上面的

30、研究成果進(jìn)行總結(jié)。1.4.2本論文的創(chuàng)新之處本篇論文的創(chuàng)新之處在于兩個(gè)方面：一是對(duì)于石嘴山銀行發(fā)展的宏觀市場(chǎng)環(huán)境和微觀市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行全面的分析，并且分析石嘴山銀行發(fā)展面臨的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，在此基礎(chǔ)上提出石嘴山銀行發(fā)展的市場(chǎng)定位。二是對(duì)于石嘴山銀行市場(chǎng)定位的策略進(jìn)行全面的研究，以推動(dòng)石嘴山銀行的進(jìn)一步發(fā)展。2. 市場(chǎng)定位相關(guān)理論2.1市場(chǎng)定位的概念市場(chǎng)定位其英文是“marketing positioning”，是市場(chǎng)定位理論中的核心概念，根據(jù)國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于這一概念的研究，我們可以認(rèn)為所謂的市場(chǎng)定位就是企業(yè)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)者的現(xiàn)有商品在市場(chǎng)上所處的位置，針對(duì)消費(fèi)者或用戶對(duì)該產(chǎn)品某種特征或?qū)傩缘闹匾暢潭?，?qiáng)有力地

31、塑造出本企業(yè)產(chǎn)品與眾不同的、給人印象鮮明的個(gè)性或形象，并把這種形象生動(dòng)地傳遞給顧客，從而使該產(chǎn)品在市場(chǎng)上確定適當(dāng)?shù)奈恢谩：?jiǎn)單來說就是企業(yè)通過努力在客戶心目中樹立自己獨(dú)特的形象。2.2國(guó)外對(duì)于市場(chǎng)定位理論的研究市場(chǎng)定位理論最早是在上世紀(jì)70年代由美國(guó)學(xué)者艾爾里斯（AlRies）和杰克特勞特（Jack Trout）首先提出的。在那個(gè)時(shí)代，他們?cè)诿绹?guó)廣告時(shí)代上發(fā)表了一系列的名為定位時(shí)代的文章對(duì)他們的定位理論進(jìn)行闡述。之后他們又把他們的這些觀點(diǎn)在廣告攻心戰(zhàn)略一書中進(jìn)行了比較全面的闡述。到了1996年隨著時(shí)代的變遷，杰克特勞特認(rèn)為有些觀點(diǎn)需要進(jìn)行了創(chuàng)新，寫出了新定位一書。通過匯總他們的觀點(diǎn)，可以這樣的認(rèn)

32、為他們所主張的定位理論，概括的說，企業(yè)應(yīng)該采取各種措施為本企業(yè)的產(chǎn)品在顧客的頭腦中創(chuàng)造位置，盡可能的爭(zhēng)取“第一”。具體說來就是企業(yè)應(yīng)該通過市場(chǎng)營(yíng)銷的方法，在他們這里市場(chǎng)營(yíng)銷的方法主要指的是廣告，通過廣告的作用，爭(zhēng)取使自己的產(chǎn)品在顧客的頭腦中保持“第一”的位置，從而促進(jìn)產(chǎn)品的銷售。因此在他們看來，一個(gè)企業(yè)如果要更好地銷售本企業(yè)的產(chǎn)品，那么他就要針對(duì)自己的潛在客戶對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行定位。在這里他們重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是定位要針對(duì)的是自己的潛在客戶而不是自己的產(chǎn)品。 在艾爾里斯（AlRies）和杰克特勞特（Jack Trout）創(chuàng)立定位理論之后不久，美國(guó)學(xué)者菲利浦科特勒（Philip Kotler）批判性的繼承

33、了他們的定位理論，經(jīng)過研究，在菲利浦科特勒（Philip Kotler）看來，所謂的定位應(yīng)該是公司設(shè)計(jì)出自己產(chǎn)品和自己的形象，從而在目標(biāo)顧客的心中確定自己產(chǎn)品和形象與眾不同的價(jià)值地位。并且他進(jìn)一步的指出“定位”不僅僅只是局限于產(chǎn)品的營(yíng)銷，而應(yīng)該有著更為廣闊的應(yīng)用范圍，定位不是對(duì)產(chǎn)品本身作實(shí)質(zhì)性的改變，而是強(qiáng)調(diào)對(duì)市場(chǎng)的發(fā)現(xiàn)。在他看來企業(yè)應(yīng)該致力于滿足市場(chǎng)的需求，但是他同時(shí)認(rèn)為不同的目標(biāo)市場(chǎng)應(yīng)該具有不同的需求，要滿足不同的需求就要實(shí)施差異化的戰(zhàn)略，比如說可以實(shí)施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略、可以實(shí)施服務(wù)差異化戰(zhàn)略、可以實(shí)施人員差異化戰(zhàn)略、可以實(shí)施渠道差異戰(zhàn)略、可以實(shí)施形象差異化戰(zhàn)略。通過差異化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)向

34、目標(biāo)市場(chǎng)顧客讓度較高價(jià)值的利益，從而使他們滿意，與此同時(shí)公司也將獲利。2.3國(guó)內(nèi)對(duì)于市場(chǎng)定位理論的研究市場(chǎng)定位理論是在90年代傳入我國(guó)，1991年我國(guó)友誼出版社出版了艾爾里斯（AlRies）和杰克特勞特（Jack Trout）的定位一書的中文版，書名為廣告攻心戰(zhàn)略品牌定位，這部書的出版標(biāo)志著定位理論開始被引入我國(guó)。此書一經(jīng)出版就引起了營(yíng)銷界的關(guān)注，但是國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)市場(chǎng)定位理論進(jìn)行研究卻是這幾年的事情。雖然我們對(duì)于市場(chǎng)定位理論的研究時(shí)間比較的短，但是取得的成果卻是十分的顯著。一是我國(guó)學(xué)者對(duì)于市場(chǎng)定位理論進(jìn)行了有益的總結(jié)和全面的發(fā)展。如我國(guó)著名營(yíng)銷學(xué)家盧泰宏（1997）在廣告創(chuàng)意的新版中將定位提煉為

35、以下五大要點(diǎn)。一是廣告的目標(biāo)是使某一品牌，公司或產(chǎn)品在消費(fèi)者心目中獲得一個(gè)據(jù)點(diǎn)，一個(gè)認(rèn)定的區(qū)域位置，或者占有一席之地。二是廣告應(yīng)將火力集中在一個(gè)狹窄的目標(biāo)上，在消費(fèi)者心智上下功夫，要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)心理的位置。三是應(yīng)該運(yùn)用廣告創(chuàng)造出獨(dú)有的位置，特別是“第一說法，第一事件，第一位置”。因?yàn)閯?chuàng)造第一，才能在消費(fèi)心中造成難以忘懷，不宜混淆的優(yōu)勢(shì)效果。四是廣告表現(xiàn)出的差異性，并不是指出產(chǎn)品的具體的特殊的功能利益，而是要顯示和實(shí)現(xiàn)出品牌之間的類的區(qū)別。五是這樣的定位一旦建立，無論何時(shí)何地，只要消費(fèi)者產(chǎn)生了相關(guān)的需求，就會(huì)自動(dòng)地首先想到廣告中這種品牌，這間公司及其產(chǎn)品，便能達(dá)到“先入為主”的效果。羅伯杰（2003

36、）詳細(xì)闡述特勞特定位理論的同時(shí)，從我國(guó)商界的實(shí)際情況出發(fā)，在產(chǎn)品品牌、廣告宣傳、產(chǎn)品營(yíng)銷、消費(fèi)者購(gòu)買心理等層面充分解釋了杰克特勞特的定位理論。鄧德?。?005）指出中國(guó)企業(yè)七大品牌觀念誤區(qū)，認(rèn)為定位的本質(zhì)是競(jìng)爭(zhēng)觀念，通過與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成鮮明的差異化，提出相反的價(jià)值主張，做大自己的標(biāo)準(zhǔn)，從而打造強(qiáng)勢(shì)品牌。侯惪夫（2007）在深入研讀兩位大師所著的17本著作基礎(chǔ)上，擷取精華，融會(huì)貫通，原創(chuàng)性地提出了以營(yíng)銷的“兩大公理”（大腦有限性和時(shí)間有限性）、“兩個(gè)本質(zhì)”（戰(zhàn)略本質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)第一、顧客第二）、“三項(xiàng)原則”（積極進(jìn)攻原則、集中兵力原則、防御優(yōu)勢(shì)原則）和“七大原理”（大腦原理、領(lǐng)先原理、分化原理、聚焦原理

37、、詞匯原理、實(shí)踐原理、領(lǐng)袖原理）為架構(gòu)的新競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)銷學(xué)體系。 二是國(guó)內(nèi)學(xué)者付勇（2004）、劉芳（2005）、李東和邢振超（2006）對(duì)USP、品牌形象論和定位理論之間的聯(lián)系和區(qū)別進(jìn)行了有益的探討。 付勇（2004）指出USP和品牌形象論以及定位理論都是發(fā)源于廣告業(yè)，都是為了體現(xiàn)差異化、吸引消費(fèi)者購(gòu)買的策略。但是三者之間卻有著很多的不同，三者之間的差別主要在于：（1）在其核心的理論主張上，USP強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品具體的功效和利益；品牌形象論則強(qiáng)調(diào)塑造形象， 強(qiáng)調(diào)感性（心理）利益； 定位理論則強(qiáng)調(diào)創(chuàng)造、占領(lǐng)心理第一位置。（2）在實(shí)現(xiàn)差異化的主張上，USP強(qiáng)調(diào)用實(shí)物證實(shí)獨(dú)特的實(shí)際利益，實(shí)現(xiàn)差異化；品牌形象理論

38、強(qiáng)調(diào)以藝術(shù)視覺的效果實(shí)現(xiàn)精神利益（感性利益），實(shí)現(xiàn)差異化；定位理論則強(qiáng)調(diào)以獨(dú)特的特征求得心理的認(rèn)同，占據(jù)消費(fèi)者心智中的某方面的第一位置。三者之間的聯(lián)系主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：第一，消費(fèi)者購(gòu)買時(shí)追求的利益包括實(shí)質(zhì)利益和精神（心理）利益兩個(gè)方面，USP強(qiáng)調(diào)的是實(shí)質(zhì)（物質(zhì)）利益，而品牌形象則強(qiáng)調(diào)精神（心理）利益。USP與品牌形象是對(duì)同一產(chǎn)品（品牌）利益不同方面的強(qiáng)調(diào)與重視。第二，USP操作與品牌形象操作有可能最終轉(zhuǎn)化為定位操作。第三，USP與品牌形象本身是屬于定位主張的范疇。以產(chǎn)品的物理、功能特性為主的USP，或以產(chǎn)品或品牌形象為主的品牌形象都可以發(fā)展成一個(gè)定位。第四，定位理論是對(duì)USP和品牌形象論的發(fā)

39、展。USP強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的物質(zhì)利益，品牌形象論強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品或品牌的心理利益或精神利益，兩者都是強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品或品牌能帶給消費(fèi)者的利益。定位不僅強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品或品牌能給消貨者帶來的利益，更強(qiáng)調(diào)通過這些利益在消費(fèi)者心目中占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)位置。 劉芳（2005）認(rèn)為，定位理論是對(duì)USP理論的發(fā)展與超越，但在理論基點(diǎn)上卻與USP理論一脈相承，USP理論可以視為定位理論的源頭。定位理論對(duì)USP理論的超越主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）USP理論是從產(chǎn)品本身的功能和特點(diǎn)出發(fā)，試圖尋找出對(duì)消費(fèi)者有足夠吸引力的“主張”，USP并非完全不考慮消費(fèi)者，但其根本著眼點(diǎn)仍是產(chǎn)品本身。定位理論改變了這種著眼點(diǎn)，將出發(fā)點(diǎn)從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者的心靈里，是從

40、消費(fèi)者出發(fā)，在消費(fèi)者的心智中解決差異化的問題。（2）USP局限于廣告訴求層面，即解決廣告要“說什么”的問題。而定位理論適用范圍迅速拓展到營(yíng)銷領(lǐng)域，成為現(xiàn)代營(yíng)銷活動(dòng)的基石，并提升到企業(yè)戰(zhàn)略的高度，由單純的廣告策略層次上升到戰(zhàn)略層次。 李東和邢振超（2006）也指出定位和USP的不同之處在于：USP是突出產(chǎn)品的某個(gè)特性，而定位是在“心智階梯”上突出某個(gè)特性；USP是努力在產(chǎn)品上尋找，而定位是想方設(shè)法地從消費(fèi)者認(rèn)知的角度去找。 三是國(guó)內(nèi)學(xué)者在定位的層次和方法論上也進(jìn)行了探討。王海峰和張梅（2004）指出現(xiàn)代市場(chǎng)上所描述的定位是一個(gè)多維的過程，它包括三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的步驟，即確定產(chǎn)品定位，確立品牌定位，確

41、立公司定位。藍(lán)進(jìn)（2007）區(qū)分了市場(chǎng)定位、產(chǎn)品定位和競(jìng)爭(zhēng)定位，并討論了三者之間的關(guān)系：市場(chǎng)定位是企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略意義上的定位，它指出了目標(biāo)和方向；產(chǎn)品定位和競(jìng)爭(zhēng)定位都是為實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定位服務(wù)的；產(chǎn)品定位和競(jìng)爭(zhēng)定位都是市場(chǎng)定位實(shí)現(xiàn)的具體方式和策略，隸屬于市場(chǎng)定位。張惠辛（2006）簡(jiǎn)明闡述了品牌定位的方法論意義，分析了品牌定位的心智特征及產(chǎn)品市場(chǎng)屬性，探討了市場(chǎng)生命周期與定位的關(guān)系，突出了定位的七種方法階梯定位、擴(kuò)散定位、細(xì)分定位、點(diǎn)證定位、強(qiáng)勢(shì)定位、跟隨定位、反向定位。李飛（2006）建立可應(yīng)用的市場(chǎng)定位綜合模型，即定位的范圍包括產(chǎn)品、價(jià)格、分銷和溝通或傳播等方面，定位的內(nèi)容包括屬性定位、利益定位和

42、價(jià)值定位等層面，定位的過程包括找位、選位和到位等步驟。3.石嘴山銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境分析在分析了市場(chǎng)定位理論研究的國(guó)內(nèi)外進(jìn)展之后，再讓我們來分析一下石嘴山銀行在縣域市場(chǎng)中面臨著宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境。3.1宏觀環(huán)境分析（PEST模型） 宏觀環(huán)境又稱一般環(huán)境，是指影響一切行業(yè)和企業(yè)的各種宏觀因素。 對(duì)于石嘴山銀行在縣域市場(chǎng)宏觀環(huán)境的分析，本文將采用PEST分析方法進(jìn)行，也就是全面的分析石嘴山銀行發(fā)展中所面對(duì)的政治（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)（Social）和技術(shù)（Technological）這四大類環(huán)境。3.1.1石嘴山銀行發(fā)展中所面對(duì)的政治環(huán)境政治環(huán)境是一個(gè)企業(yè)在從事生產(chǎn)

43、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中要面對(duì)的外部形勢(shì)。一般來說，一個(gè)國(guó)家政局是否穩(wěn)定，會(huì)給企業(yè)的發(fā)展帶來十分重大的影響。政治局勢(shì)穩(wěn)定，人民群眾就會(huì)安居樂業(yè)，社會(huì)的需求就會(huì)十分的旺盛。相反，如果政治局勢(shì)不穩(wěn)定，社會(huì)矛盾就會(huì)十分的尖銳，社會(huì)秩序就會(huì)十分的混亂，在這種局勢(shì)之下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展就會(huì)變緩甚至停滯，這樣企業(yè)的發(fā)展也會(huì)停滯。然而可喜的是自改革開放以來，我國(guó)在“一個(gè)中心，兩個(gè)基本點(diǎn)”政策的指引之下，我們積極推進(jìn)政治體制改革，制定了多項(xiàng)發(fā)展政策政策，提出了構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和全面建設(shè)小康社會(huì)的構(gòu)想，為城市商業(yè)銀行的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)良好的政治環(huán)境。特別是11月8號(hào)召開的中國(guó)共產(chǎn)黨第十八次代表大會(huì)提出了奪取中國(guó)特色社會(huì)主義新勝利的

44、基本要求，確定了全面建成小康社會(huì)和全面深化改革開放的目標(biāo)，對(duì)新的時(shí)代條件下推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)作出了全面部署，為黨和國(guó)家事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展指明了方向。中共十八大的召開必將為城市商業(yè)銀行的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)更加穩(wěn)定的政治環(huán)境。 3.1.2石嘴山銀行發(fā)展中所面對(duì)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境所謂經(jīng)濟(jì)環(huán)境是指國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況以及國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策，是影響消費(fèi)者購(gòu)買能力和支出模式的重要因素，經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要包括國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策、居民收入的變化、消費(fèi)者支出模式的變化等等，經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)于企業(yè)發(fā)展的影響是十分的直接和顯著的，經(jīng)濟(jì)環(huán)境好，企業(yè)的發(fā)展就比較的好，經(jīng)濟(jì)環(huán)境差，企業(yè)的發(fā)展就比較的差?？傮w來看，石嘴山商業(yè)銀行發(fā)展中所面臨著的經(jīng)濟(jì)環(huán)境是

45、十分的好的。首先，這些年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。這主要表現(xiàn)在改革開放以來我國(guó)綜合國(guó)力獲得了較大的提升，2011年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了47.3萬億元，財(cái)政收入也獲得了較大的提升。開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平，進(jìn)出口總額躍居世界第二位。我國(guó)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力也獲得了較大的提高，糧食實(shí)現(xiàn)了年年增產(chǎn)。在轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)政策的影響之下，我國(guó)三大產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展，城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)順利，城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)發(fā)展的協(xié)調(diào)性獲得了進(jìn)一步的提升。從改革發(fā)展來看，自改革開放以來，我國(guó)農(nóng)村綜合改革、集體林權(quán)制度改革和國(guó)有企業(yè)改革不斷深化，非公有制經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了健康發(fā)展?，F(xiàn)代市場(chǎng)體系和宏觀調(diào)控體系不斷健全，財(cái)

46、稅、金融、價(jià)格、科技、教育、社會(huì)保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、事業(yè)單位等改革穩(wěn)步推進(jìn)。再就是人民生活水平顯著提高。自改革開放以來，我國(guó)城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴(kuò)大，居民收入較快增長(zhǎng)，家庭財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。特別是這些年以來國(guó)家積極推行金融市場(chǎng)改革，推動(dòng)了四大國(guó)有銀行的改組上市，全面開放了我國(guó)金融市場(chǎng)，并且鼓勵(lì)支持城市商業(yè)銀行的發(fā)展，這一方面為石嘴山銀行的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，另一方面也給石嘴山商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。但是從總體上來看，宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為石嘴山銀行的發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。3.1.3石嘴山銀行發(fā)展中所面對(duì)

47、的社會(huì)文化環(huán)境社會(huì)文化環(huán)境也是影響企業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境之一，社會(huì)文化環(huán)境主要的包括一個(gè)國(guó)家或者是地區(qū)的居民的文化水平、受教育的程度、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、價(jià)值觀念等等。這主要表現(xiàn)在居民的文化水平影響居民的物質(zhì)和精神需求層次；一個(gè)地區(qū)居民的宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣對(duì)于企業(yè)的某些活動(dòng)會(huì)起到禁止或者是抵制的作用；一個(gè)地區(qū)或者是國(guó)家的價(jià)值觀念會(huì)對(duì)居民對(duì)于企業(yè)的目標(biāo)、活動(dòng)的態(tài)度產(chǎn)生影響。一個(gè)地區(qū)的審美觀點(diǎn)會(huì)影響人們對(duì)于企業(yè)活動(dòng)的內(nèi)容、活動(dòng)方式以及活動(dòng)成果的態(tài)度。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)居民的受教育水平不斷的提升，在社會(huì)上受過高等教育的人數(shù)越來越多，這對(duì)于企業(yè)來說是一個(gè)十分有利的現(xiàn)象。對(duì)于石嘴山銀行來說，在社會(huì)文化

48、環(huán)境方面可以推動(dòng)其發(fā)展的變化最顯著的就是我國(guó)居民的消費(fèi)理念和理財(cái)理念的變化。經(jīng)過近三十年的高速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由短缺經(jīng)濟(jì)逐步的轉(zhuǎn)變?yōu)檫^剩性的經(jīng)濟(jì)，有就是實(shí)現(xiàn)了賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，受這一經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，我國(guó)居民的消費(fèi)理念和理財(cái)理念都發(fā)生了十分深刻的變化。首先從居民的消費(fèi)理念來看，在消費(fèi)物品的選擇上，正在發(fā)生著從重視物質(zhì)方面的消費(fèi)向重視精神方面的消費(fèi)轉(zhuǎn)變。從當(dāng)前的情況來看，雖然吃穿用這三項(xiàng)支出依然是當(dāng)前最主要的支出，但是其所占的比例正在逐步的下降，對(duì)于文化娛樂、交通與通信乃至居住這三個(gè)方面的需求正在逐步的提升。這些方面的轉(zhuǎn)變說明當(dāng)前說明城鎮(zhèn)消費(fèi)從小康式的消費(fèi)開始向富裕式的消費(fèi)過渡，居民越來

49、越偏重文娛、環(huán)境、健康等提高生活質(zhì)量因素的消費(fèi)。這一消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變帶來的直接的影響就是在當(dāng)前情況下，居民的消費(fèi)理念已經(jīng)由不消費(fèi)或者說適度消費(fèi)開始向超前消費(fèi)轉(zhuǎn)變。總之，居民消費(fèi)理念向精神消費(fèi)方面轉(zhuǎn)變，向超前消費(fèi)這種方式轉(zhuǎn)變就會(huì)催生信貸需求，這就給石嘴山商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了巨大的商機(jī)。其次讓我們來看一下居民理財(cái)理念的變化。在經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)年發(fā)展下，居民收入水平獲得了不斷的提升，在這樣的情況之下，我國(guó)居民的理財(cái)理念也經(jīng)歷了由不理財(cái)?shù)介_始逐步的重視理財(cái)，再到熱衷理財(cái)和理財(cái)方式多樣化的轉(zhuǎn)變。近幾年以來，除了傳統(tǒng)的理財(cái)方式之外，我國(guó)居民還開始了股票、基金等多種方式的理財(cái)。居民對(duì)于理風(fēng)險(xiǎn)的承受能力也越來越強(qiáng)，很多

50、的居民開始投資一些高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的項(xiàng)目。并且經(jīng)過前幾年跟風(fēng)投資股票的打擊，這幾年以來居民對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品的投資目的更加的明確，投資的行為更加的理性，變得更加的傾向于投資適合自己的產(chǎn)品。居民理財(cái)理念的這些新的變化都需要石嘴山銀行在發(fā)展中積極的去適應(yīng)，并且根據(jù)這些新的變化積極的調(diào)整自己的發(fā)展方向。3.1.4石嘴山銀行發(fā)展中所面對(duì)的技術(shù)環(huán)境技術(shù)環(huán)境也是影響一個(gè)商業(yè)銀行發(fā)展的十分重要的因素之一，其主要考察的是與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的技術(shù)手段的變化，以及國(guó)家對(duì)于科技的開發(fā)和投資情況，技術(shù)轉(zhuǎn)移和技術(shù)商品化的情況，技術(shù)的專利情況和專利的保護(hù)情況等等。從整體上來看，當(dāng)前正在進(jìn)行著以信息技術(shù)為代表的第三次工業(yè)革命。飛速發(fā)展的

51、電子信息和通訊技術(shù)正在逐步的改變著人們的工作方式和生活方式。一方面，高速發(fā)展的信息化正在改變著企業(yè)的管理方式和工作方式，它推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了管理方式的的計(jì)算機(jī)化和運(yùn)行方式的信息化，這就大大提升了企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，也推動(dòng)了企業(yè)工作模式的轉(zhuǎn)變。面前這種轉(zhuǎn)變已經(jīng)在銀行業(yè)中開始逐步的普及，促使了銀行管理的信息化。另一方面從信息化發(fā)展對(duì)于居民影響來看，我們可以看到，網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展已經(jīng)在推動(dòng)著人們生活方式的轉(zhuǎn)變，人們?nèi)粘Ｉ钪械馁?gòu)物、消費(fèi)、工資領(lǐng)取等工作都在使用網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行，這就為銀行業(yè)的發(fā)展帶來了重大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，人們生活方式的網(wǎng)絡(luò)化催生了大量的網(wǎng)絡(luò)銀行，這些網(wǎng)絡(luò)銀行的存在對(duì)于石嘴山商業(yè)銀行這樣小銀行

52、的發(fā)展提出了重大的挑戰(zhàn)。另一方面，人們生活方式的網(wǎng)絡(luò)化還推動(dòng)了銀行開展網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，催生了網(wǎng)絡(luò)銀行和手機(jī)銀行等新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。這樣就擴(kuò)大了石嘴山銀行的業(yè)務(wù)范圍，催生了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。3.2微觀環(huán)境分析（波特的五力模型）對(duì)于石嘴山銀行所面臨著的微觀環(huán)境方面的分析，本文將按照五力模型進(jìn)行分析。微觀環(huán)境分析的五力模型是由美國(guó)學(xué)者邁克爾波特(Michael Porter)于上世紀(jì)80年代初提出來的，在邁克爾波特看來行業(yè)中存在著決定競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量綜合起來影響著產(chǎn)業(yè)的吸引力。這五種力量分別是： 供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力、購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者

53、現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力。3.2.1供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力供應(yīng)商主要通過提高投入的生產(chǎn)要素的價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力來影響行業(yè)中現(xiàn)有的企業(yè)的盈利能力和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。這種能力就是供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力。供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)的能力強(qiáng)，其在市場(chǎng)上占有的份額就多，地位就比較的穩(wěn)定；供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力比較的弱，其在市場(chǎng)上占領(lǐng)的市場(chǎng)份額就比較的少，其地位相對(duì)來說就不是十分的穩(wěn)定。石嘴山市是我國(guó)寧夏回族自治區(qū)的一個(gè)地級(jí)市，該市位于寧夏回族自治區(qū)的北部，城區(qū)面積75平方公里，市區(qū)人口46萬人，非農(nóng)業(yè)人口占到了全市人口的58.2%。該市2011年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值367.32億元，同比增長(zhǎng)13.2%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資30

54、0億元，財(cái)政總收入70.2億元，其中地方財(cái)政收入43.3億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17928元，農(nóng)民人均純收入6974元，人均GDP49622.18元，排全國(guó)67位。從這些數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)石嘴山市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平并不是十分的高，但是在這個(gè)區(qū)域里銀行機(jī)構(gòu)卻是十分的多的，從目前的發(fā)展來看，比較大的銀行機(jī)構(gòu)共有七個(gè)，分別是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行石嘴山分行、中國(guó)建設(shè)銀行石嘴山分行、中國(guó)銀行石嘴山分行、中國(guó)工商銀行石嘴山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)農(nóng)村信用社和石嘴山銀行。在市場(chǎng)比較的小，銀行眾多的環(huán)境下，導(dǎo)致石嘴山銀行的議價(jià)能力比較的低，市場(chǎng)地位十分的不穩(wěn)定。3.2.2購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力購(gòu)買者主要是通過壓低價(jià)格與要

55、求供應(yīng)商提供較高的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。具體來說購(gòu)買商的討價(jià)還價(jià)的能力比較的強(qiáng)，供應(yīng)商的利潤(rùn)就會(huì)比較的低；而購(gòu)買商的討價(jià)還價(jià)的能力比較的弱，購(gòu)買商的利潤(rùn)水平就會(huì)比較的高。 從當(dāng)前情況來看，石嘴山銀行的購(gòu)買者也就是客戶在討價(jià)還價(jià)能力方面處在一種相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的地位。首先我們來看，在石嘴山市場(chǎng)上有不少的大的企業(yè)，這些大企業(yè)的信貸需求比較的強(qiáng)勁，但是總體數(shù)量不是太多，強(qiáng)大的信貸需求，使得這些企業(yè)在與石嘴山銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的時(shí)候發(fā)言權(quán)比較的大。其次從銀行方面來看，在上文中已經(jīng)說過，石嘴山市的銀行機(jī)構(gòu)眾多，眾多的銀行機(jī)構(gòu)的存在也消弱了石嘴山銀行的討價(jià)還價(jià)能力，增強(qiáng)了銀行客戶的討價(jià)還價(jià)

56、能力。最后銀行業(yè)的客戶一般來說所需要的服務(wù)對(duì)于不同的銀行來說是同質(zhì)的，也就是他們需要的服務(wù)不在石嘴山銀行購(gòu)買，也可以在其他的銀行獲得，這種情況的存在也大大的提升了石嘴山銀行客戶的討價(jià)還價(jià)的能力?？傊畯倪@些情況可以看出石嘴山銀行的客戶相對(duì)來說具有比較高的討價(jià)還價(jià)的能力。銀行處在一種比較弱勢(shì)的地位。3.2.3潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力一般來說，在于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式或者是壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式下都會(huì)存在潛在的競(jìng)爭(zhēng)者。潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入會(huì)給行業(yè)中現(xiàn)有的企業(yè)的發(fā)展帶來威脅，這主要是因?yàn)樾逻M(jìn)入者要想生存下去就要在現(xiàn)在已經(jīng)被原有企業(yè)瓜分完畢的市場(chǎng)中贏得一席之地。如此就有可能會(huì)與原有企業(yè)發(fā)生原材料與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，

57、最終可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)中的現(xiàn)有企業(yè)盈利水平的下降，甚至還有可能威脅到原有企業(yè)的生存。今年五月份，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實(shí)施意見（銀監(jiān)發(fā)【2012】27號(hào)），明確規(guī)定“支持符合銀行業(yè)行政許可規(guī)章相關(guān)規(guī)定，公司治理結(jié)構(gòu)完善，社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄良好，經(jīng)營(yíng)管理能力和資金實(shí)力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況良好，入股資金來源真實(shí)合法的民營(yíng)企業(yè)投資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)?！薄爸С洲r(nóng)民、農(nóng)村小企業(yè)作為農(nóng)村資金互助社社員，發(fā)起設(shè)立或者參與農(nóng)村資金互助社增資擴(kuò)股?！薄爸С置駹I(yíng)企業(yè)投資信托公司、消費(fèi)金融公司?！薄霸试S小額貸款公司按規(guī)定改制設(shè)立為村鎮(zhèn)銀行?！辈⑶乙鬄槊耖g資本進(jìn)入銀行業(yè)創(chuàng)

58、造良好的良好的環(huán)境。據(jù)此，寧夏回族自治區(qū)黨委和政府以及石嘴山市黨委和政府分別制定了相應(yīng)的扶持政策和措施。相信在這些政策和措施的推動(dòng)下，石嘴山市必將會(huì)出現(xiàn)大量的民間資本設(shè)立的中小銀行機(jī)構(gòu)。大量的中小銀行機(jī)構(gòu)的崛起必然會(huì)搶奪石嘴山銀行的市場(chǎng)份額，這樣就使得原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加的激烈。同時(shí)，隨著我國(guó)加入WTO之后過渡期的結(jié)束，我國(guó)的金融市場(chǎng)已經(jīng)開始對(duì)外全面開放，也就是說在有條件的情況下，外資銀行隨時(shí)都可以進(jìn)入石嘴山市銀行市場(chǎng)。大量的外資銀行都是跨國(guó)性的金融集團(tuán)，不論是在資金規(guī)模、人才能力和數(shù)量、企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、金融產(chǎn)品、金融服務(wù)等方面都有著石嘴山銀行無法比擬的優(yōu)勢(shì)，這些外資銀行一旦進(jìn)入石

59、嘴山銀行業(yè)市場(chǎng)，對(duì)于石嘴山銀行將會(huì)產(chǎn)生巨大的壓力。3.2.4替代品的替代能力處于同一行業(yè)中的兩個(gè)或者是幾個(gè)企業(yè)可能會(huì)生產(chǎn)同樣的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品對(duì)于這些企業(yè)來說就是互為替代品。替代品的存在會(huì)導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，影響企業(yè)的健康發(fā)展。毋庸置疑，當(dāng)前在石嘴山市銀行業(yè)市場(chǎng)上對(duì)于石嘴山銀行提供的一些服務(wù)的的替代產(chǎn)品十分的多。石嘴山銀行的提供的很多的服務(wù)，不說在石嘴山市場(chǎng)上的四大國(guó)有控股銀行（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行）可以提供，就是中國(guó)農(nóng)村信用社、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行這些具有特殊針對(duì)群體的銀行也可以提供。在石嘴山銀行業(yè)市場(chǎng)上，同類銀行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品對(duì)于石嘴山銀行產(chǎn)品的超強(qiáng)的替代能力，大大的削弱了石嘴山銀行產(chǎn)