【供應(yīng)鏈管理案例】李寧供應(yīng)鏈變革：開始學(xué)快時(shí)尚-60天可推出新品

1、MeJKnfcsoft李寧供應(yīng)鏈變革：開始學(xué)快時(shí)尚，60 天可推出新品導(dǎo)讀：7 7 月 3 3 日，北京九華山莊，李寧公司正在舉辦韋德中國(guó)行球迷見面會(huì)。（20132013 年 7 7 月） 剛剛奪得 NBANBA 總決賽冠軍的邁阿密熱火球員德維恩韋德穿著“韋德之道”T T 恤衫出現(xiàn)在臺(tái)上，閃電俠只是露出牙齒展示了一下笑容，就立即換來現(xiàn)場(chǎng)兩千多名球迷的尖叫。一個(gè)剛剛參加完高考的學(xué)生稱自己的艱苦學(xué)習(xí)生涯受到韋德體育精神的激勵(lì)，她意外得到獎(jiǎng)勵(lì)可以親吻一下韋德，于是現(xiàn)場(chǎng)再次尖叫連連。李寧公司希望韋德的號(hào)召力也能感染到經(jīng)銷商，在離此不遠(yuǎn)的另一個(gè)會(huì)場(chǎng)中，這幾天正在舉行李寧公司明年第一季度訂貨會(huì)。來自全國(guó)各

2、地的經(jīng)銷商看到“韋德之道”系列產(chǎn)品已經(jīng)被擺放到顯眼的位置，這是李寧籃球產(chǎn)品線的高端系列，將作為明年一季度的推薦主打產(chǎn)品進(jìn)行銷售?？梢赃@么說，與“韋德之道”系列一起被列入當(dāng)季最暢銷產(chǎn)品的諸多款式一李寧公司稱之為 A+A+組合一將成為全國(guó) 64006400 多家經(jīng)銷商盈利的關(guān)鍵，也是李寧這家中國(guó)最早的體育用品公司為扭轉(zhuǎn)巨額虧損局面而推出的變革之一。在此之前，李寧公司不怎么操心經(jīng)銷商究竟訂購(gòu)了什么款式，因?yàn)閺哪玫接唵文且豢唐?，李寧的銷售工作基本上就完成了。去年遭遇了上市 8 8 年后的首次虧損，并且是近 2020 億元的巨虧后，李寧公司簽下韋德可不是一個(gè)輕松的決定。外界普遍猜測(cè)它為此付出了 1010

3、 年 1 1 億美元，外加銷售分成和股票權(quán)益的代價(jià)。但是跟花費(fèi)數(shù)億元回購(gòu)并清理庫(kù)存、關(guān)閉 18001800 家入不敷出的零售門店相比，與韋德及其經(jīng)紀(jì)人談判絕對(duì)算是件令人愉悅的事。陷入低谷的李寧公司對(duì)這筆投資寄予厚望。此類商業(yè)合作中常見的那些回報(bào)方式自然是免不了的，韋德得穿著李寧球鞋參加 NBANBA：匕賽，來中國(guó)與球迷見面，拍攝電視廣告，并推出VMinksaft韋德系列產(chǎn)品。除此之外，就在去年 1010 月 1010 日正式簽下韋德不久，李寧公司還做了一件不尋常的事，它只花了 6060 天時(shí)間就向市場(chǎng)推出一款經(jīng)過改良設(shè)計(jì)的低價(jià)籃球鞋。希望借簽約韋德掀起的一波籃球熱潮來帶動(dòng)銷售。6060 天出新

4、品對(duì)于 ZARAZARA 等快時(shí)尚品牌來說是平常事， 它們的設(shè)計(jì)師最快可以在兩周時(shí)間內(nèi)設(shè)計(jì)出符合最新潮流的產(chǎn)品并讓它出現(xiàn)在貨架上，但李寧公司以前是完全做不到的。傳統(tǒng)體育用品公司，一款產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到擺上貨架需要 1515 個(gè)月。最初的 9 9 個(gè)月是產(chǎn)品設(shè)計(jì)，然后經(jīng)銷商每年會(huì)參加四次訂貨會(huì)，收到訂單后李寧的外包工廠開始生產(chǎn)，6 6 個(gè)月后消費(fèi)者才能買到這款產(chǎn)品。這種做法被稱作品牌批發(fā)模式，在中國(guó)體育公司中非常普遍。在這種以擴(kuò)張門店數(shù)量和爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率為目標(biāo)的粗放組合中，品牌公司關(guān)注生產(chǎn)與設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)師根據(jù)經(jīng)銷商的反饋改進(jìn)產(chǎn)品，經(jīng)銷商憑經(jīng)驗(yàn)和喜好挑選款式，品牌公司幾乎不會(huì)直接關(guān)注市場(chǎng)需求的變化。最終當(dāng)

5、市場(chǎng)總體需求下滑時(shí)，李寧和它的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手安踏都遇到了麻煩。金珍君，李寧有限公司董事會(huì)執(zhí)行副主席認(rèn)為必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，中國(guó)體育用品銷售在20082008 年北京奧運(yùn)會(huì)達(dá)到頂峰，之后面臨越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，出現(xiàn)渠道過度擴(kuò)張、庫(kù)存過量、成本上漲等狀況?！罢麄€(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)速度下滑并出現(xiàn)飽和跡象，這種模式已不再適合行業(yè)發(fā)展對(duì)企業(yè)的要求，并且開始影響公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。”他說。關(guān)鍵之道體育咨詢公司 CEOCEO 長(zhǎng)慶表示，國(guó)內(nèi)體育用品公司首先要為過去的激進(jìn)擴(kuò)張清除庫(kù)存，接下來要改變傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)模式，“誰先實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，誰就更有前途”。只用了 6060 天推出的籃球鞋售價(jià) 299299 元，面向大眾市場(chǎng)，是李寧從品牌批

6、發(fā)轉(zhuǎn)向以零售為導(dǎo)向的商業(yè)模式的嘗試。在李寧內(nèi)部，這種做法被稱作快速反應(yīng)項(xiàng)目，從產(chǎn)品規(guī)劃到上架銷售最多 9090 天。20122012 年 1111 月開始， 李寧公司鞋產(chǎn)品規(guī)劃運(yùn)動(dòng)生活品類高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理洪少國(guó)多了一個(gè)頭銜， 即運(yùn)動(dòng)生活快速反應(yīng)項(xiàng)目主管。他的第一個(gè)產(chǎn)品便是這款 299299 元的大眾產(chǎn)品一實(shí)戰(zhàn)一代籃球鞋。在此之前，韋德系列的主打鞋款售價(jià)在 700700 元以上，限量版還被收藏愛好者炒至幾千元。在提高售價(jià)、品牌定位受挫，并被國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者搶走二三線市場(chǎng)份額后，李寧簽約韋德是為了帶動(dòng)籃球產(chǎn)品的整體消費(fèi)需求，而籃球產(chǎn)品的最大客戶群體是學(xué)生，推出一款價(jià)位合適的籃球鞋顯然比限量版更有市場(chǎng)價(jià)值。洪

7、少國(guó)首先要對(duì)產(chǎn)品的背景情況進(jìn)行詳細(xì)說明，消費(fèi)者是誰、當(dāng)下流行的顏色和潮流是什么、目標(biāo)群體對(duì)設(shè)計(jì)有何種偏好、目標(biāo)售價(jià)等。然后李寧公司設(shè)計(jì)鞋類產(chǎn)品總監(jiān)鄭永先開始構(gòu)思這款鞋的設(shè)計(jì)，他選擇了 5 5 個(gè)配色，同時(shí)在成本允許的范圍內(nèi)提高性能，采用了具有緩震功能的鞋底。從 1212 月上市銷售開始，這款鞋在兩個(gè)月里售罄率（銷售額占進(jìn)貨成本比例）達(dá)到 40%40%李寧公司銷售人員說過去兩年還沒有一款鞋類產(chǎn)品能有這樣的表現(xiàn)。通常李寧的經(jīng)銷商會(huì)在訂貨會(huì)上采購(gòu)占預(yù)估銷售額 60%60%勺產(chǎn)品，每一季銷售開始時(shí)，80%80%的貨品已經(jīng)堆在他們的倉(cāng)庫(kù)中。而 ZARAZARA 提前 6 6 個(gè)月只會(huì)完成 25%U25%

8、U 下的訂貨，在每季開始的時(shí)候才鎖定 6060 唯 IJIJ70%70%勺產(chǎn)品。這意味著高達(dá) 50%50%勺產(chǎn)品是在當(dāng)季設(shè)計(jì)生產(chǎn)的?？焖俜磻?yīng)項(xiàng)目相當(dāng)于是每年四次訂貨會(huì)之外一個(gè)靈活通道。它計(jì)劃每個(gè)月推出一款快速反應(yīng)產(chǎn)品，由產(chǎn)品部門的經(jīng)理們組成快速反應(yīng)小組，根據(jù)最新的潮流和銷售數(shù)據(jù)制定產(chǎn)品計(jì)劃，在成熟的產(chǎn)品上進(jìn)行設(shè)計(jì)改良并快速推出。據(jù)李寧提供的數(shù)據(jù)，目前快速反應(yīng)產(chǎn)品僅占全部銷售額的 10%120%10%120%但是利潤(rùn)率卻高于訂貨會(huì)上大批量下單的產(chǎn)品。當(dāng)季產(chǎn)品符合消費(fèi)者需求、銷售快、基本沒有庫(kù)存；新品折扣率低，而且改款產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)成本較低，未來占比有可能提高至 50%50%金珍君認(rèn)為，體育品牌與

9、快時(shí)尚并不相同，前者必須有專業(yè)的運(yùn)動(dòng)元素在其中，但從商業(yè)運(yùn)營(yíng)角度看，建立快速供應(yīng)鏈的目標(biāo)是一致的。ZARAZARA 的運(yùn)營(yíng)模式帶來了非常高的產(chǎn)銷比，幾乎沒有庫(kù)存壓力，這對(duì)李寧有巨大的吸引力。但快速反應(yīng)機(jī)制僅僅是一個(gè)補(bǔ)充環(huán)節(jié)， 解決問題的根本辦法是構(gòu)建一個(gè)以零售為導(dǎo)向， 快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈體系，從一開始就設(shè)計(jì)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，并隨時(shí)做出改變，更頻繁地抓取來自店鋪的數(shù)據(jù)，最終甚至讓產(chǎn)品設(shè)計(jì)與店鋪的陳列之間產(chǎn)生互動(dòng)。必須這樣做還有另外一個(gè)原因：中國(guó)體育用品市場(chǎng)還無法靠體育賽事推動(dòng)，形成健康的運(yùn)動(dòng)消費(fèi)環(huán)境。張慶說：“美國(guó)體育產(chǎn)業(yè)占 GDP5%GDP5%一個(gè)賽事可以帶動(dòng)球衣銷量增長(zhǎng)幾個(gè)百分點(diǎn)，而中國(guó)球

10、衣銷量連千分之一都不到?！斌w育產(chǎn)品時(shí)尚化，讓快時(shí)尚品牌也成了它們的對(duì)手。典型的例子是耐克在美國(guó)不受快時(shí)尚影響，在中國(guó)卻被快時(shí)尚的入侵打亂了陣腳。耐克公司 20132013 年第二財(cái)季（20122012 年 9 9 月至 1111月），），其在華銷售額下跌了 11%11%幅度位居全球各市場(chǎng)之首。這家在中國(guó)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位的跨國(guó)公司，不得不計(jì)劃新開設(shè) 4040 至 5050 家工廠店來清理庫(kù)存。華通明略咨詢公司姚望說：“運(yùn)動(dòng)生活類產(chǎn)品尤其需要加快反應(yīng)，專業(yè)性強(qiáng)的體育產(chǎn)品就不是那么迫切，因?yàn)閷I(yè)性的產(chǎn)品要穿三五個(gè)月后，才能體會(huì)到產(chǎn)品好不好?！泵鎸?duì)不得不進(jìn)行的徹底變革，即便是創(chuàng)始人李寧回歸公司也很難做

11、到。不過他做出了一個(gè)重要決定，讓私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu) TPGTPG 成為公司的新投資者，由全新的團(tuán)隊(duì)來推動(dòng)公司徹底變革。韓裔美國(guó)人金珍君在加入李寧前是 TPGTPG 的合伙人及大中華區(qū)負(fù)責(zé)人，曾主導(dǎo)了達(dá)芙妮、大型汽車經(jīng)銷商集團(tuán)廣匯汽車的重組及管理改革。去年初 TPGTPG 入股后，金珍君作為 TPGTPG 的代表花了 7 7 個(gè)月時(shí)間尋找李寧公司的核心問題以及解決辦法?！疤拐\(chéng)來講，李寧公司所面臨的挑戰(zhàn)的強(qiáng)度及難度要比我在其他公司面臨的后來他說:挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。去年 7 7 月 5 5 日，金珍君被任命為李寧公司董事會(huì)執(zhí)行副主席，同時(shí)正式公布李寧的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方案。第一步是清庫(kù)存、改善產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)，

12、加強(qiáng)管理及執(zhí)行能力，為董事會(huì)增加新鮮血液，同時(shí)提高渠道效率，聚焦核心產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。第二步是評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)狀況，改善供應(yīng)鏈、營(yíng)銷和產(chǎn)品規(guī)劃模式。最后一步就是改造業(yè)務(wù)模式，轉(zhuǎn)變?yōu)榱闶蹖?dǎo)向型公司?！拔覀兊母母镄枰獣r(shí)間，因?yàn)槲覀冊(cè)陂_創(chuàng)一條克服廣泛的行業(yè)性挑戰(zhàn)的道路，這也是為什么我們采取如此大膽的舉措來進(jìn)行變革。我們正在有系統(tǒng)性地、有組織地解決問題?！苯鹪诶顚幑?20122012 年年報(bào)中說。姚望說：“以零售為導(dǎo)向，加快終端反應(yīng)速度，單次小批量生產(chǎn)，再按照市場(chǎng)反饋調(diào)整，這要求供應(yīng)鏈條上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，從原料、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到運(yùn)輸都要發(fā)生改變，軟硬件反饋系統(tǒng)也要改變，增加了生產(chǎn)成本和管理難度?！苯鹫渚Ｍ軓?fù)

13、制之前的成功。20092009 年，他帶領(lǐng) TPGTPG 團(tuán)隊(duì)入主達(dá)芙妮時(shí)，其股價(jià)不足 3 3港元。入主后的兩年間，達(dá)芙妮股價(jià)上漲 4 4 倍，利潤(rùn)增加 1 1 倍，銷售額增加了 50%50%金珍君成功將達(dá)芙妮從“制造業(yè)為導(dǎo)向的生產(chǎn)模式”轉(zhuǎn)型為大規(guī)模快速零售模式。他一上任就開始更換管理團(tuán)隊(duì)，一開始是產(chǎn)品規(guī)劃和設(shè)計(jì)方面的負(fù)責(zé)人，到今年初，李寧已經(jīng)更換了包括首席產(chǎn)品官、首席銷售官、首席供應(yīng)鏈官、首席市場(chǎng)官和首席財(cái)務(wù)官在內(nèi)的整個(gè)管理層。李寧公司的這支高管團(tuán)隊(duì)多數(shù)擁有國(guó)際化的背景和管理經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品與設(shè)計(jì)高管都是在國(guó)際性體育公司，比如阿迪達(dá)斯，有過多年工作經(jīng)驗(yàn)的資深人士?，F(xiàn)在，TPGTPG 有多名專業(yè)人士

14、在李寧公司任職。在從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到上市的這個(gè)鏈條中，金珍君增加了一個(gè)新的部門一產(chǎn)品組貨部(Merchandising)(Merchandising),讓專業(yè)人士來決定哪些產(chǎn)品出現(xiàn)在訂貨會(huì)上。“我們必須有一個(gè)有眼光的團(tuán)隊(duì)，他知道現(xiàn)在哪些產(chǎn)品賣得好，知道哪個(gè)色彩更好。”這個(gè)團(tuán)隊(duì)由產(chǎn)品規(guī)劃和零售部門的人組成，這些人必須對(duì)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品趨勢(shì)敏感，通過消費(fèi)者調(diào)查、零售數(shù)據(jù)、潮流分析來了解市場(chǎng)變化。這個(gè)部門會(huì)參與到產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)的整個(gè)流程中，分析鞋款、配色。如果后期數(shù)據(jù)顯示之前已經(jīng)定好的款式需要調(diào)整，也會(huì)及時(shí)修改。這在流程上降低了新產(chǎn)品規(guī)劃的盲目性，也為公司改善訂貨會(huì)效率打下基礎(chǔ)。上任兩個(gè)月后，金珍君第一次參加訂

15、貨會(huì)時(shí)開始對(duì)此進(jìn)行更細(xì)微的調(diào)整。公司將預(yù)計(jì)的暢銷產(chǎn)品推薦給經(jīng)銷商，也就是前面提到的 A+A+產(chǎn)品組合，借此減少產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品組合，幫助經(jīng)銷商降低訂貨的盲目性。“比如 1010 款產(chǎn)品里，最好賣的是兩款，占到你整個(gè)銷售額的 30%30%至 50%50%它的效率比普通產(chǎn)品要高3 3 音。”金珍君說。而事實(shí)證明，推薦產(chǎn)品的銷售額和銷售速度明顯好于普通產(chǎn)品?！巴瞥?A A 鉞使產(chǎn)品組合已經(jīng)有了比較好的優(yōu)化。同店銷售好轉(zhuǎn)，產(chǎn)品的快速反應(yīng)能力正在逐步加強(qiáng)?！痹谝淮蝺?nèi)部會(huì)議上，金珍君這樣總結(jié)今年前兩個(gè)季度的表現(xiàn)。山東力威公司總經(jīng)理劉國(guó)忠已經(jīng)做了 2020 年李寧代理商，擁有 400400 多家李寧門店。

16、20122012 年 9 9月，劉國(guó)忠參加了李寧回歸戰(zhàn)略后的第一次訂貨會(huì)時(shí)第一次聽李寧公司提到推薦產(chǎn)品，并發(fā)現(xiàn)單品數(shù)量明顯減少了?！耙酝鶇⒓佑嗀洉?huì)，幾千個(gè)不同顏色、款式讓我們選，對(duì)經(jīng)銷商是一個(gè)挑戰(zhàn)?！眲?guó)忠說。推薦產(chǎn)品的銷售前景難以預(yù)計(jì)，但錯(cuò)過了好賣的會(huì)非常可惜。劉國(guó)忠決定嘗試一下，其中包括 5 5 萬雙第十代超輕跑鞋訂單。這次訂貨會(huì)的產(chǎn)品在今年 4 4 月份開始上架銷售。銷售數(shù)據(jù)讓劉國(guó)忠感到意外，此前他的門店鞋類銷售占比最高是 42%42%今年 4 4 月份開始， 鞋類銷售占比提高到 55%555%5 萬雙第十代超輕跑鞋上市 1 1 個(gè)多月的售罄率已經(jīng)比上一代產(chǎn)品整個(gè)季度的售罄率還要高。但他

17、也提到服裝產(chǎn)品的銷售暫時(shí)還沒有明顯改善。讓劉國(guó)忠連續(xù)追加訂單的超輕跑鞋是組貨部門與快速反應(yīng)鏈條建立起來后的另一個(gè)成功產(chǎn)品。 這款跑鞋不是全新款，最初誕生于 20052005 年，已經(jīng)成為李寧公司的主打跑步產(chǎn)品。組貨部門發(fā)現(xiàn)，這款鞋有很好的銷售基礎(chǔ)，但是隨著夏季到來，材質(zhì)略顯厚重。李寧鞋類產(chǎn)品設(shè)計(jì)部高級(jí)設(shè)計(jì)師孫京頤擔(dān)綱了這次設(shè)計(jì)，考慮到夏季到來，鞋面采用三明治結(jié)構(gòu)的網(wǎng)布表層，考慮到男鞋對(duì)耐用性要求更高，便采用了碳纖維鞋底，增加跑鞋的韌性。在推薦暢銷產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，李寧公司還計(jì)劃不斷調(diào)整這個(gè)模式，按照不同區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)，對(duì)零售店的訂貨提出建議。金珍君提到他的想法受到了戴爾網(wǎng)店的啟發(fā)，戴爾可以根據(jù)數(shù)據(jù)

18、每周調(diào)整價(jià)格和產(chǎn)品種類。在完成這些工作后，下一步就是讓經(jīng)銷商與產(chǎn)品組貨部門之間形成閉合的信息反饋系統(tǒng)。以零售為導(dǎo)向的快速模式離不開門店的最新數(shù)據(jù)支持，門店既是銷售的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，也是未來新產(chǎn)品規(guī)劃的第一個(gè)環(huán)節(jié)，在此基礎(chǔ)上才能把正確的產(chǎn)品，以正確的數(shù)量，在正確的時(shí)間送達(dá)正確的地點(diǎn)。這在其他靠代理商進(jìn)行銷售的行業(yè)早已有成熟做法，一些高效的汽車公司可以做到按照經(jīng)銷商提交的訂單來生產(chǎn)。“傳統(tǒng)大批發(fā)模式下，廠家只管把貨賣給經(jīng)銷商，不關(guān)心終端銷售，在市場(chǎng)繁榮的情況下，問題被遮掩了，但是一旦市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問題，最終傷害的還是廠家。”金珍君說。簡(jiǎn)單來說，64006400 家門店成為李寧公司要滿足

19、的不同市場(chǎng)，過去只需要讓經(jīng)銷商自己把貨品挑走?，F(xiàn)在需要門店確認(rèn)各種信息，李寧公司會(huì)根據(jù)每周的反饋進(jìn)行調(diào)整。零售運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(RetailBusinessManagement)(RetailBusinessManagement)就是為此建立的，每個(gè)月、每周都有零售數(shù)據(jù)更新。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，門店每周要補(bǔ)貨、減貨、鋪貨、更換陳列方式。零售店管理執(zhí)行起來后，以消費(fèi)者為導(dǎo)向的快速供應(yīng)鏈才能真正建立起來。從去年 1212 月開始，李寧公司的零售運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鐘鳴定期出現(xiàn)在全國(guó)各地的零售店，他是金珍君新組建的管理團(tuán)隊(duì)成員之一，專門負(fù)責(zé)零售店管理。零售店管理首先是理解市場(chǎng)，精確定位消費(fèi)群體，其次是產(chǎn)品設(shè)計(jì)者利用零售門店獲取的數(shù)據(jù)，了解其真正需求。第三則是建立零售測(cè)試平臺(tái)，分析零售數(shù)據(jù)中的關(guān)鍵信息，優(yōu)化資源分配。去年李寧對(duì)全部店鋪進(jìn)行評(píng)估，80008000 多家門店有 20%620%6 法盈利或效率極低，只能關(guān)掉。鐘鳴表示，租金占銷售額比例太高的，刨除進(jìn)貨成本、商場(chǎng)扣點(diǎn)和打折銷售無法盈利的店，不如關(guān)掉；把現(xiàn)存店經(jīng)營(yíng)好，每個(gè)店多賣 1 1 萬，就不會(huì)影響到總體銷售額。鐘鳴從細(xì)節(jié)上尋找能體現(xiàn)市場(chǎng)變化的信息。他著手改善店內(nèi) VIVI 設(shè)計(jì)，貨品陳列