前端人員展業(yè)過(guò)程管理宣導(dǎo)材料

1、12006年12月前端人員展業(yè)過(guò)程管理前端人員展業(yè)過(guò)程管理2目目 錄錄第一部分：什么是過(guò)程管理第一部分：什么是過(guò)程管理第二部分：為什么要過(guò)程管理第二部分：為什么要過(guò)程管理第三部分：如何實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理第三部分：如何實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理第四部分：過(guò)程管理的專項(xiàng)激勵(lì)措施第四部分：過(guò)程管理的專項(xiàng)激勵(lì)措施3第一部分：什么是過(guò)程管理第一部分：什么是過(guò)程管理4u “過(guò)程” 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。u “過(guò)程管理”是ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)的管理辦法，通過(guò)對(duì)每個(gè)節(jié)點(diǎn)的過(guò)程細(xì)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制管理，從而達(dá)到全面質(zhì)量控制。u 過(guò)程管理的特點(diǎn)：強(qiáng)調(diào)對(duì)全程的全面把握和對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)督，具有抓大放小、

2、粗中有細(xì)的特點(diǎn)，比流程管理更具備靈活性，符合彈性管理需求。5國(guó)泰君安分支機(jī)構(gòu)前端展業(yè)過(guò)程管理： 依托“君弘百事通”為平臺(tái)，在分支機(jī)構(gòu)開展各類業(yè)務(wù)的過(guò)程中，圍繞客戶需求，對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)以項(xiàng)目的形式進(jìn)行立項(xiàng)，對(duì)完成項(xiàng)目所需進(jìn)行的工作以任務(wù)的形式進(jìn)行分配、跟蹤、反饋、評(píng)價(jià)，并全程系統(tǒng)留痕的動(dòng)態(tài)管理過(guò)程。6第二部分：為什么要過(guò)程管理第二部分：為什么要過(guò)程管理7uISO9000認(rèn)為，認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃，建立過(guò)程績(jī)效測(cè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃，建立過(guò)程績(jī)效測(cè)量指標(biāo)和過(guò)程控制方法，并持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新量指標(biāo)和過(guò)程控制方法，并持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，以，以獲得獲得穩(wěn)定和穩(wěn)定和最大化的增值效應(yīng)最大化的增值效應(yīng)。u好的行

3、動(dòng)綱領(lǐng)是企業(yè)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、獲得成功的決定性因素。好的行動(dòng)綱領(lǐng)是企業(yè)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、獲得成功的決定性因素。u非標(biāo)準(zhǔn)化的工作并不代表沒有核心規(guī)律可循，在充分考慮公非標(biāo)準(zhǔn)化的工作并不代表沒有核心規(guī)律可循，在充分考慮公司自身特點(diǎn)的基礎(chǔ)上所建立的一個(gè)好的過(guò)程管理機(jī)制至少可司自身特點(diǎn)的基礎(chǔ)上所建立的一個(gè)好的過(guò)程管理機(jī)制至少可以以提高好結(jié)果出現(xiàn)的概率提高好結(jié)果出現(xiàn)的概率。8通過(guò)對(duì)前端展業(yè)人員的過(guò)程管理，通過(guò)對(duì)前端展業(yè)人員的過(guò)程管理，可以實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：可以實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：u幫助業(yè)務(wù)人員在展業(yè)過(guò)程中形成科學(xué)和良好工作習(xí)慣幫助業(yè)務(wù)人員在展業(yè)過(guò)程中形成科學(xué)和良好工作習(xí)慣，從而從而提升業(yè)務(wù)人員的展業(yè)成效；提升業(yè)務(wù)人員的展

4、業(yè)成效；u幫助管理人員把控項(xiàng)目，及時(shí)了解業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，提高管理幫助管理人員把控項(xiàng)目，及時(shí)了解業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，提高管理人員的管理水平人員的管理水平；u推進(jìn)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)，最終提升公司的整體效益。推進(jìn)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)，最終提升公司的整體效益。9第三部分：如何實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理第三部分：如何實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理10實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理的步驟：u結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)際需求，制定過(guò)程管理目標(biāo)；uPDCA循環(huán)四階段過(guò)程策劃過(guò)程實(shí)施過(guò)程監(jiān)控過(guò)程改進(jìn) Plan Do Check Act11前端業(yè)務(wù)人員的范圍前端業(yè)務(wù)人員的范圍 分公司及營(yíng)業(yè)部的前端展業(yè)人員，包括分公司及營(yíng)業(yè)部的前端展業(yè)人員，包括投資顧問、客戶經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)投資顧問、客戶經(jīng)理、

5、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理、渠道網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)人員務(wù)、財(cái)富管理、渠道網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)人員等。等。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理的規(guī)定關(guān)于加強(qiáng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理的規(guī)定（【2010】11號(hào)）及公司相關(guān)合規(guī)要求，從事技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、合規(guī)管理的人員不得從事號(hào)）及公司相關(guān)合規(guī)要求，從事技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、合規(guī)管理的人員不得從事營(yíng)銷、客戶賬戶及客戶資金存管等業(yè)務(wù)活動(dòng)；營(yíng)銷人員不得經(jīng)辦客戶賬戶及營(yíng)銷、客戶賬戶及客戶資金存管等業(yè)務(wù)活動(dòng)；營(yíng)銷人員不得經(jīng)辦客戶賬戶及客戶資金存管業(yè)務(wù)。方案所指前端業(yè)務(wù)人員不含以上崗位的員工，員工具體客戶資金存管業(yè)務(wù)。方案所指前端業(yè)務(wù)人員不含以上崗位的員工，員工具體崗位以公司崗位以公司e

6、HR系統(tǒng)為準(zhǔn)。系統(tǒng)為準(zhǔn)。12 分支機(jī)構(gòu)前端展業(yè)過(guò)程管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要環(huán)節(jié)：分支機(jī)構(gòu)前端展業(yè)過(guò)程管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要環(huán)節(jié)：項(xiàng)目和任務(wù)的關(guān)系：u項(xiàng)目：在一定時(shí)間內(nèi)，以滿足客戶需求并為公司帶來(lái)盈利為目標(biāo)的多項(xiàng)相關(guān)工作的總稱，日常事務(wù)性的常規(guī)工作不能被稱為項(xiàng)目。u任務(wù)：任務(wù)則是為完成項(xiàng)目所需進(jìn)行的更具體的工作，每一項(xiàng)任務(wù)都要隸屬于某個(gè)項(xiàng)目。任務(wù)可以根據(jù)實(shí)際情況細(xì)分為一系列更具體的子任務(wù)。Company Logo百事通平臺(tái)角色對(duì)應(yīng)表百事通平臺(tái)角色對(duì)應(yīng)表百事通平臺(tái)過(guò)程管理方案項(xiàng)目創(chuàng)建人業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下級(jí)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人任務(wù)創(chuàng)建人下級(jí)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人或高級(jí)項(xiàng)目成員任務(wù)執(zhí)行人普通項(xiàng)目成員項(xiàng)目關(guān)注人區(qū)域協(xié)調(diào)

7、員或分支機(jī)構(gòu)相關(guān)管理人員Company Logo15百事通具體角色與權(quán)限釋義 項(xiàng)目創(chuàng)建人：項(xiàng)目的創(chuàng)建者及分配者，在發(fā)掘到項(xiàng)目機(jī)會(huì)或者接收到下級(jí)項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)（線下完成），負(fù)責(zé)在百事通中創(chuàng)建項(xiàng)目，并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。擁有項(xiàng)目的創(chuàng)建、查詢、修改、統(tǒng)計(jì)等權(quán)限。項(xiàng)目創(chuàng)建人對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人（一般為分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目的承擔(dān)者、責(zé)任主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度推進(jìn)和目標(biāo)達(dá)成，負(fù)責(zé)將項(xiàng)目拆分成若干可執(zhí)行的任務(wù)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分配、跟蹤和評(píng)價(jià)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)下級(jí)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人（一般為下一層級(jí)的業(yè)務(wù)條線或團(tuán)隊(duì)管理人）。16百事通具體角色與權(quán)限釋義 任務(wù)創(chuàng)建人：任務(wù)的創(chuàng)建者與分配者，負(fù)責(zé)將項(xiàng)目分解為若干可執(zhí)行任

8、務(wù)，分配給指定項(xiàng)目成員，并對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)（任務(wù)創(chuàng)建人通常是任務(wù)創(chuàng)建人通常是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)應(yīng)下級(jí)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)應(yīng)下級(jí)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人）；此外，可將接受到的上級(jí)任務(wù)分解為若干可執(zhí)行子任務(wù)，分配給下級(jí)項(xiàng)目成員，并對(duì)子任務(wù)任務(wù)完成情況進(jìn)行完成情況進(jìn)行跟蹤與跟蹤與評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)（此時(shí)子任務(wù)創(chuàng)建人通常對(duì)應(yīng)高級(jí)別項(xiàng)目成員此時(shí)子任務(wù)創(chuàng)建人通常對(duì)應(yīng)高級(jí)別項(xiàng)目成員）。 任務(wù)執(zhí)行人：任務(wù)的承擔(dān)者與執(zhí)行者，負(fù)責(zé)完成上級(jí)分派的各項(xiàng)任務(wù)，及時(shí)對(duì)任務(wù)進(jìn)度狀態(tài)進(jìn)行更新，遇到問題或需要支持時(shí)向上反饋，任務(wù)完成時(shí)及時(shí)提交給上級(jí)評(píng)估（任務(wù)執(zhí)行人通常對(duì)應(yīng)普通級(jí)別項(xiàng)目成員任務(wù)執(zhí)行人通常對(duì)應(yīng)普通級(jí)別項(xiàng)目成員） 。17

9、百事通具體角色與權(quán)限釋義 項(xiàng)目關(guān)注人：項(xiàng)目項(xiàng)目的第三方關(guān)注者，主要擁有項(xiàng)目的查詢權(quán)限：的第三方關(guān)注者，主要擁有項(xiàng)目的查詢權(quán)限：查看項(xiàng)查看項(xiàng)目目創(chuàng)建與分配、任務(wù)分配與執(zhí)行等具體進(jìn)度創(chuàng)建與分配、任務(wù)分配與執(zhí)行等具體進(jìn)度情況情況，查看，查看最終評(píng)分情況最終評(píng)分情況以及項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)匯總（以及項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)匯總（項(xiàng)目關(guān)注人通常對(duì)應(yīng)總部區(qū)域協(xié)調(diào)員或分公司項(xiàng)目關(guān)注人通常對(duì)應(yīng)總部區(qū)域協(xié)調(diào)員或分公司及營(yíng)業(yè)部相關(guān)管理人員及營(yíng)業(yè)部相關(guān)管理人員）。）。18項(xiàng)目立項(xiàng)u項(xiàng)目創(chuàng)建人：業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人u項(xiàng)目前期評(píng)估（線下完成）：線下完成）：l 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人主動(dòng)發(fā)掘項(xiàng)目機(jī)會(huì)，或?qū)徍讼录?jí)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人所業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人主動(dòng)發(fā)掘項(xiàng)目機(jī)會(huì)，

10、或?qū)徍讼录?jí)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人所申請(qǐng)項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目l 確定項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)類別確定項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)類別公司根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，初步設(shè)計(jì)了公司根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，初步設(shè)計(jì)了8大項(xiàng)大項(xiàng)、38小項(xiàng)的項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)小項(xiàng)的項(xiàng)目所屬業(yè)務(wù)類別類別（見附表），（見附表），后續(xù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況不斷完善。后續(xù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況不斷完善。l 綜合考慮項(xiàng)目成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)綜合考慮項(xiàng)目成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)l 可視情況尋求區(qū)域協(xié)調(diào)員幫助與支持可視情況尋求區(qū)域協(xié)調(diào)員幫助與支持19大項(xiàng)類別大項(xiàng)類別細(xì)分類別細(xì)分類別經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目新增有效戶新增有效戶存量客戶新增資產(chǎn)理財(cái)產(chǎn)品銷售網(wǎng)上商城產(chǎn)品銷售其他經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投資顧問業(yè)務(wù)項(xiàng)目君弘核心服務(wù)計(jì)劃投資顧問簽約服務(wù)專屬服

11、務(wù)組合推薦其他投資顧問業(yè)務(wù)綜合理財(cái)服務(wù)創(chuàng)新項(xiàng)目綜合理財(cái)服務(wù)創(chuàng)新大投行業(yè)務(wù)項(xiàng)目企業(yè)IPO上市公司再融資或重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問其他財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目上市公司債券承銷中小企業(yè)私募債場(chǎng)外市場(chǎng)項(xiàng)目創(chuàng)新投資業(yè)務(wù)其他投行業(yè)務(wù)20大項(xiàng)類別細(xì)分類別融資融券業(yè)務(wù)項(xiàng)目信用融資信用融券轉(zhuǎn)融券約定購(gòu)回式融資其他兩融相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目定向集合資產(chǎn)證券化銀行保險(xiǎn)等通道中介大宗交易過(guò)戶股權(quán)、債權(quán)質(zhì)押融資投資機(jī)構(gòu)資產(chǎn)托管其他資管業(yè)務(wù)期貨IB業(yè)務(wù)項(xiàng)目股指、國(guó)債期貨IB指數(shù)期權(quán)IB大宗商品期貨IB期貨資管IB其他期貨IB國(guó)際業(yè)務(wù)項(xiàng)目香港開戶香港投行業(yè)務(wù)其他國(guó)際業(yè)務(wù)21前端人員展業(yè)覆蓋八大類項(xiàng)目，我們難以窮盡每個(gè)項(xiàng)目過(guò)程管理的實(shí)現(xiàn)步

12、驟，本次我們選取了投資顧問業(yè)務(wù)中的“君弘核心服務(wù)計(jì)劃”項(xiàng)目作為案例，結(jié)合君弘百事通平臺(tái)內(nèi)現(xiàn)有的過(guò)程管理系統(tǒng)留痕功能以及投資顧問展業(yè)服務(wù)規(guī)范手冊(cè)，為大家解析這一項(xiàng)目的具體開展步驟，希望分支機(jī)構(gòu)以此為參考，在探索中推進(jìn)其他項(xiàng)目過(guò)程管理的開展。22項(xiàng)目創(chuàng)建人在君弘百事通內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，項(xiàng)目主要信息如下：u 項(xiàng)目名稱：“君弘核心服務(wù)計(jì)劃”u 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：分公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)u 任務(wù)創(chuàng)建人：各營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)u 任務(wù)執(zhí)行人：各營(yíng)業(yè)部投資顧問、財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員u 項(xiàng)目周期：一個(gè)月u 任務(wù)1：將君弘會(huì)員的客戶信息完善率提高至70%；任務(wù)2：立項(xiàng)后，項(xiàng)目創(chuàng)建人與區(qū)域協(xié)調(diào)員可以查看到立項(xiàng)的全部?jī)?nèi)容和進(jìn)展

13、情況，對(duì)于立項(xiàng)不恰當(dāng)?shù)?，?yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通與改進(jìn)。23“項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作點(diǎn)擊新建一個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目創(chuàng)建人可以新建一個(gè)項(xiàng)目注意：項(xiàng)目創(chuàng)建人角色需要分支機(jī)構(gòu)權(quán)限管理注意：項(xiàng)目創(chuàng)建人角色需要分支機(jī)構(gòu)權(quán)限管理員進(jìn)行賦權(quán)員進(jìn)行賦權(quán)可直接輸入姓名項(xiàng)目創(chuàng)建人填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等信息項(xiàng)目關(guān)注人可以查看該項(xiàng)目及任務(wù)的內(nèi)容和信項(xiàng)目關(guān)注人可以查看該項(xiàng)目及任務(wù)的內(nèi)容和信息，但是沒有操作權(quán)限息，但是沒有操作權(quán)限24“項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作項(xiàng)目建立完成后，可在項(xiàng)目“創(chuàng)建與查詢頁(yè)面”查詢建立的項(xiàng)目點(diǎn)擊查看項(xiàng)目查看項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容252. 任務(wù)創(chuàng)建與分配u 任務(wù)分配流程

14、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、任務(wù)創(chuàng)建人在分配任務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)與任務(wù)執(zhí)行人取得充分溝通，綜合考慮執(zhí)行人的專業(yè)水平與工作勝任能力，執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)對(duì)不適合的任務(wù)予以反饋，以便及時(shí)調(diào)整任務(wù)，確保任務(wù)的可執(zhí)行性。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任務(wù)創(chuàng)建人任務(wù)創(chuàng)建人任務(wù)執(zhí)行人任務(wù)執(zhí)行人任務(wù)執(zhí)行人任務(wù)執(zhí)行人26針對(duì)“君弘核心服務(wù)計(jì)劃”項(xiàng)目所創(chuàng)建的任務(wù)1，任務(wù)分配者可進(jìn)行如下操作：u 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（分公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)）通過(guò)君弘百事通平臺(tái)將任務(wù)分配至下級(jí)任務(wù)創(chuàng)建人（各營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)）；u 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)接到上級(jí)分配的任務(wù)后，將任務(wù)細(xì)化并分解成若干子任務(wù)，并分配至任務(wù)執(zhí)行人（營(yíng)業(yè)部投資顧問、財(cái)富管理人員）；以上任務(wù)分配均可以通過(guò)

15、君弘百事通平臺(tái)的“派發(fā)任務(wù)”菜單實(shí)現(xiàn)，具體操作如下：填寫任務(wù)主題“將君弘會(huì)員的客戶信息完善率提高至70%”，正文輔以具體要求說(shuō)明，上傳君弘會(huì)員名單附件，選擇任務(wù)對(duì)象名單，提交即可。27“任務(wù)創(chuàng)建與分配任務(wù)創(chuàng)建與分配”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人創(chuàng)建任務(wù)上海江偉點(diǎn)擊創(chuàng)建任務(wù)點(diǎn)擊創(chuàng)建任務(wù)28“任務(wù)創(chuàng)建與分配任務(wù)創(chuàng)建與分配”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作如果任務(wù)較重，任務(wù)執(zhí)行人可將該任務(wù)分配若干子任務(wù)點(diǎn)擊添加子任務(wù)填寫相關(guān)子任務(wù)執(zhí)行人、任務(wù)內(nèi)容等信息并提交。子任務(wù)內(nèi)容出現(xiàn)在任務(wù)列表中：點(diǎn)擊查看子任務(wù)29“任務(wù)創(chuàng)建與分配任務(wù)創(chuàng)建與分配”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作子任務(wù)處理人可查看與自己相關(guān)的

16、子任務(wù)內(nèi)容，并可繼續(xù)添加子任務(wù)30項(xiàng)目建立完成后，項(xiàng)目創(chuàng)建人也可直接派發(fā)任務(wù)，但只能派發(fā)給“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”直接添加任務(wù)此時(shí)，任務(wù)執(zhí)行人只能是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，如果項(xiàng)目有其他任務(wù)，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指派?！叭蝿?wù)創(chuàng)建與分配任務(wù)創(chuàng)建與分配”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作313. 任務(wù)跟蹤與反饋u 任務(wù)執(zhí)行與反饋任務(wù)執(zhí)行人根據(jù)任務(wù)制定展業(yè)活動(dòng)計(jì)劃并執(zhí)行 成員根據(jù)分配的任務(wù)自設(shè)展業(yè)活動(dòng)計(jì)劃安排工作計(jì)劃，服務(wù)過(guò)程可量化展業(yè)活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)在平臺(tái)內(nèi)反饋展業(yè)情況，必要時(shí)申請(qǐng)資源與支持 已完成的服務(wù)計(jì)劃將自動(dòng)計(jì)入服務(wù)流水，作為成員的服務(wù)過(guò)程和活動(dòng)量考量的依據(jù)。32針對(duì)“君弘核心服務(wù)計(jì)劃”項(xiàng)目的任務(wù)1，任務(wù)執(zhí)行人可進(jìn)行如下操作：u

17、 任務(wù)執(zhí)行人（營(yíng)業(yè)部投資顧問、財(cái)富管理人員）通過(guò)每天登錄君弘百事通查詢自己被分配到的任務(wù)。u 根據(jù)任務(wù)“將君弘會(huì)員的客戶信息完善率提高至70%”，制定自己的展業(yè)活動(dòng)計(jì)劃并予以執(zhí)行。公司設(shè)計(jì)的客戶信息匯總表是從基礎(chǔ)信息、投資時(shí)間、流動(dòng)性需求、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、回報(bào)目標(biāo)、特殊要求及喜好六個(gè)維度對(duì)客戶的實(shí)際情況進(jìn)行客觀描述，信息的完善需要任務(wù)執(zhí)行者大幅提高工作量，增加與客戶接觸時(shí)間，通過(guò)與客戶進(jìn)行電話與面談溝通獲取更多的客戶信息。任務(wù)執(zhí)行者可以根據(jù)實(shí)際情況安排工作計(jì)劃，并運(yùn)用百事通的“自設(shè)服務(wù)計(jì)劃”功能輔助展業(yè)。u 任務(wù)執(zhí)行人展業(yè)過(guò)程中，遇到困難時(shí)，可向上予以反饋并申請(qǐng)必要的支持。u 任務(wù)執(zhí)行人展業(yè)過(guò)程中，

18、應(yīng)及時(shí)更新任務(wù)的進(jìn)度，以便上級(jí)掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)予以指導(dǎo)。33“任務(wù)跟蹤與反饋任務(wù)跟蹤與反饋”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作任務(wù)處理人可查看與自己相關(guān)的任務(wù)內(nèi)容點(diǎn)擊進(jìn)度更新，反饋任務(wù)當(dāng)前進(jìn)展情況輸入目前進(jìn)度狀態(tài)，與相關(guān)描述，點(diǎn)擊提交查看任務(wù)更新歷史34百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作點(diǎn)擊向上反饋任務(wù)處理人可向上級(jí)反饋任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中遇到的問題和困難輸入相關(guān)內(nèi)容，并點(diǎn)擊提交354. 任務(wù)提交與評(píng)價(jià)u 任務(wù)提交與改進(jìn)已執(zhí)行完成的任務(wù)應(yīng)及時(shí)提交，子任務(wù)應(yīng)先予以提交任務(wù)執(zhí)行人應(yīng)根據(jù)上級(jí)任務(wù)分配者給予的評(píng)價(jià)改進(jìn)展業(yè)方式u 任務(wù)評(píng)價(jià)與督導(dǎo)任務(wù)創(chuàng)建人應(yīng)及時(shí)審核執(zhí)行人提交的任務(wù)并予以評(píng)價(jià)，定期回顧與總結(jié)區(qū)域協(xié)調(diào)員應(yīng)統(tǒng)計(jì)任

19、務(wù)完成情況與評(píng)價(jià)結(jié)果，定期向管理人員推送報(bào)表36任務(wù)提交評(píng)價(jià)流程：只有當(dāng)任務(wù)只有當(dāng)任務(wù)A的子的子任務(wù)任務(wù)A1、A2均已均已提交的前提下，才提交的前提下，才能提交任務(wù)能提交任務(wù)A子任務(wù)A1執(zhí)行人任務(wù)任務(wù)A執(zhí)行人執(zhí)行人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交評(píng)價(jià)提交評(píng)價(jià)任務(wù)A完成任務(wù)B完成任務(wù)C完成項(xiàng)目完成子任務(wù)A1完成37當(dāng)任務(wù)完成時(shí)，可以完成提交任務(wù)“任務(wù)提交與評(píng)分任務(wù)提交與評(píng)分”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作點(diǎn)擊進(jìn)行任務(wù)提交任務(wù)完成提交有三種方式：全部完成、部分完成和中止。 全部完成完全達(dá)到目標(biāo)； 部分完成部分達(dá)到目標(biāo)； 中止無(wú)法完成目標(biāo)，任務(wù)失敗。38任務(wù)完成提交后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)任務(wù)進(jìn)行評(píng)分“任務(wù)提交與評(píng)分任務(wù)提交與

20、評(píng)分”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作上海江偉點(diǎn)擊進(jìn)行任務(wù)評(píng)分39當(dāng)項(xiàng)目下所有任務(wù)均提交成功后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以提交項(xiàng)目。點(diǎn)擊進(jìn)行項(xiàng)目完成提交如果項(xiàng)目下有某些任務(wù)沒有提交完成，則項(xiàng)目無(wú)法提交完成“任務(wù)提交與評(píng)分任務(wù)提交與評(píng)分”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作405. 項(xiàng)目階段推進(jìn)與管理u 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目階段。u 高層管理人員應(yīng)根據(jù)所轄業(yè)務(wù)單元項(xiàng)目的整體規(guī)模與項(xiàng)目所處階段情況，進(jìn)行整體業(yè)務(wù)規(guī)劃，提升績(jī)效。u 區(qū)域協(xié)調(diào)員應(yīng)定期向分支機(jī)構(gòu)的高層管理人員推送項(xiàng)目相關(guān)的排名報(bào)表并及時(shí)進(jìn)行溝通和督導(dǎo)。41項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目關(guān)注人可查看跟自己相關(guān)的項(xiàng)目支持按照多個(gè)查詢條件查詢項(xiàng)目，如“項(xiàng)目名

21、稱”、“項(xiàng)目分類”、“項(xiàng)目狀態(tài)”項(xiàng)目狀態(tài)解釋：未創(chuàng)建項(xiàng)目保存后，沒有提交；已創(chuàng)建項(xiàng)目提交后，但沒有分配任務(wù)；已分配項(xiàng)目已分配了任務(wù)，但沒有完成；結(jié)束項(xiàng)目完成提交“項(xiàng)目推進(jìn)與管理階段項(xiàng)目推進(jìn)與管理階段”百事通相關(guān)操作百事通相關(guān)操作42項(xiàng)目進(jìn)展的流程圖：任務(wù)創(chuàng)建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人創(chuàng)建任務(wù)1：將君弘會(huì)員的客戶信息完善率提高至70%;任務(wù)2：任務(wù)3：任務(wù)執(zhí)行任務(wù)執(zhí)行人通過(guò)君弘百事通查詢?nèi)蝿?wù)，制定展業(yè)活動(dòng)計(jì)劃并執(zhí)行任務(wù)提交任務(wù)執(zhí)行人應(yīng)及時(shí)提交任務(wù)，由任務(wù)創(chuàng)建人審核，不適當(dāng)?shù)目赏嘶兀凰凶尤蝿?wù)均已提交的前提下才能提交上級(jí)分配的任務(wù)項(xiàng)目結(jié)束在所有任務(wù)完成的情況下，項(xiàng)目即結(jié)束任務(wù)反饋任務(wù)執(zhí)行人應(yīng)及時(shí)在百事通內(nèi)反饋展業(yè)

22、情況，必要時(shí)申請(qǐng)資源和支持；項(xiàng)目創(chuàng)建人與區(qū)域協(xié)調(diào)員應(yīng)予以指導(dǎo)任務(wù)分配項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將任務(wù)分配至下級(jí)任務(wù)創(chuàng)建人或執(zhí)行人（各營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)），下級(jí)任務(wù)創(chuàng)建人再分配至任務(wù)執(zhí)行人（FC、財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員等）項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)建人在君弘百事通內(nèi)創(chuàng)建項(xiàng)目：君弘核心服務(wù)計(jì)劃;指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。任務(wù)評(píng)價(jià)任務(wù)創(chuàng)建人應(yīng)根據(jù)任務(wù)執(zhí)行人的任務(wù)完成情況做出評(píng)價(jià)43第四部分：過(guò)程管理的專項(xiàng)激勵(lì)措施第四部分：過(guò)程管理的專項(xiàng)激勵(lì)措施44前端展業(yè)專項(xiàng)激勵(lì)u 鼓勵(lì)前端業(yè)務(wù)人員開展服務(wù)定價(jià)，注重展業(yè)規(guī)范，提升創(chuàng)利能力u 依據(jù)“君弘百事通”系統(tǒng)工作留痕及業(yè)績(jī)成果核定u 單獨(dú)列支，按月核定，按季發(fā)放前端展業(yè)專項(xiàng)激勵(lì)前端展業(yè)專項(xiàng)激勵(lì)過(guò)程管理專項(xiàng)激勵(lì)過(guò)程管理專項(xiàng)激勵(lì)業(yè)績(jī)成果專項(xiàng)激勵(lì)業(yè)績(jī)成果專項(xiàng)激勵(lì)451. 過(guò)程管理專項(xiàng)激勵(lì)年度過(guò)程管理專項(xiàng)激勵(lì)前端業(yè)務(wù)人員月度崗位工資XPu X由公司根據(jù)分支機(jī)構(gòu)對(duì)前端業(yè)務(wù)人員的考核和評(píng)級(jí)，結(jié)合前端業(yè)務(wù)人員開展工作時(shí)在“君弘百事通”系統(tǒng)的工作留痕，進(jìn)行核定。按季度核發(fā)時(shí)，每月激勵(lì)金額按照崗位工資*X/12計(jì)提。u P由公司根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)整體的過(guò)程管理表現(xiàn)與前端展業(yè)成果來(lái)綜合評(píng)定。序評(píng)級(jí)X人員占