2016年商用密碼產(chǎn)品行業(yè)分析報(bào)告完美版

1、2016年商用密碼產(chǎn)品行業(yè)分析報(bào)告（此文檔為word格式，可任意修改編輯?。?016年3月四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)1212一、行業(yè)管理 4 41 1、行業(yè)主管部門(mén) 4 42 2、主要法律法規(guī)、政策、產(chǎn)業(yè)政策 5 5(1)(1)信息安全行業(yè)主要法律法規(guī) 5 5(2)(2)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 6 6二、行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)概述 8 81 1、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況 8 82 2、信息安全市場(chǎng)發(fā)展概況 8 83 3、商用密碼產(chǎn)品現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 1010三、行業(yè)壁壘 11111 1、人才及技術(shù)壁壘 11112 2、資質(zhì)壁壘 11113 3、市場(chǎng)壁壘 11114 4、資金壁壘 11112 2、主要企業(yè)

2、1212(1)(1)吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 1212(2)(2)上海格爾軟件股份有限公司 1313(3)(3)成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 1313(4)(4)飛天誠(chéng)信科技股份有限公司 13131 1、信息安全領(lǐng)域及商用密碼領(lǐng)域1212、行業(yè)管理1 1、行業(yè)主管部門(mén)本行業(yè)有著特殊的信息安全要求， 同時(shí)受到信息產(chǎn)業(yè)和安全主管部門(mén)的監(jiān)管。相關(guān)主管部門(mén)及其職責(zé)如下：除了上述行業(yè)主管部門(mén)監(jiān)管以外， 信息安全產(chǎn)業(yè)還受到全國(guó)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)以及國(guó)家質(zhì)檢總局直屬的中國(guó)信息安全認(rèn)證中心、國(guó)家質(zhì)檢總局授權(quán)的中國(guó)信息安全產(chǎn)品測(cè)評(píng)認(rèn)證中心、公安部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心以及國(guó)家信息安全產(chǎn)品

3、認(rèn)證管理委員會(huì)在安全標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品測(cè)評(píng)認(rèn)證方面的管理。建筑節(jié)能信息產(chǎn)業(yè)主要由住建部、住建廳、各級(jí)住建局等管理部門(mén)進(jìn)行宏觀調(diào)控，并有各級(jí)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。2 2、主要法律法規(guī)、政策、產(chǎn)業(yè)政策(1)(1)信息安全行業(yè)主要法律法規(guī)(2)(2)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策20142014 年 2 2 月，關(guān)于金融領(lǐng)域密碼應(yīng)用指導(dǎo)意見(jiàn)的通知（國(guó)辦發(fā)2014620146 號(hào)）下發(fā)，其中明確指出“力爭(zhēng) 20152015 年初步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)密碼的芯片在金融 ICIC 卡等各種金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，20202020 年實(shí)現(xiàn)在金融領(lǐng)域的全面應(yīng)用，全面取代國(guó)外進(jìn)口。同時(shí)積極開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化工作，積極參與金融和信息安全相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織

4、工作，推進(jìn)我國(guó)金融和密碼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)納入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系，提升我國(guó)密碼的國(guó)際影響力”o20122012 年 1212 月，全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)通過(guò)了關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的決定，對(duì)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全，保障公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)公共利益作出了明確的規(guī)定。20122012 年 6 6 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)201223201223 號(hào)），其中明確提出“加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信任體系建設(shè)和密碼保障。健全電子認(rèn)證服務(wù)體系，推動(dòng)電子簽名在金融等重點(diǎn)領(lǐng)域和電子商務(wù)中的應(yīng)用。制定電子商務(wù)信用評(píng)價(jià)規(guī)范，建立互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、電子商務(wù)交易平臺(tái)誠(chéng)信評(píng)價(jià)機(jī)制，支持符合

5、條件的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展信用評(píng)價(jià)服務(wù)。大力推動(dòng)密碼技術(shù)在涉密信息系統(tǒng)和重要信息系統(tǒng)保護(hù)中的應(yīng)用，強(qiáng)化密碼在保障電子政務(wù)、電子商務(wù)安全和保護(hù)公民個(gè)人信息等方面的支撐作用o520122012 年 8 8 月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)認(rèn)定管理試行辦法（發(fā)改高技2012241320122413 號(hào)），為軟件企業(yè)按規(guī)定享受稅收優(yōu)惠創(chuàng)造了前提條件。20112011 年 6 6 月，當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2012011 1年度）發(fā)布。該指南確定了當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。其中在第 8 8

6、項(xiàng)“信息安全產(chǎn)品與系統(tǒng)”中明確將加解密設(shè)備和芯片，安全協(xié)議，公鑰基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)（PKIPKI）系統(tǒng)，組合公鑰（CPKCPK）系統(tǒng)，安全支付系統(tǒng)，電子防偽系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控系統(tǒng)，保障云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、新一代信息網(wǎng)絡(luò)等列為優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。20112011 年 3 3 月，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要明確：“健全網(wǎng)絡(luò)與信息安全法律法規(guī)，完善信息安全標(biāo)準(zhǔn)體系和認(rèn)證認(rèn)可體系，實(shí)施信息安全等級(jí)保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等制度。加快推進(jìn)安全可控關(guān)鍵軟硬件應(yīng)用試點(diǎn)示范和推廣，加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)、管控能力建設(shè)，確?；A(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重點(diǎn)信息系統(tǒng)安全。推進(jìn)信息安全保密基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建信息安全保密防護(hù)體系。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)管理

7、，確保國(guó)家網(wǎng)絡(luò)與信息安全”O(jiān)20112011 年 3 3 月，國(guó)家發(fā)改委頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（20112011 年本）（國(guó)家發(fā)改委第 9 9 號(hào)令）將“信息安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察專(zhuān)用設(shè)備開(kāi)發(fā)制造”列為“鼓勵(lì)類(lèi)”產(chǎn)業(yè)目錄，對(duì)信息安全產(chǎn)業(yè)予以支持。20112011 年 1 1 月， 國(guó)務(wù)院發(fā)布 進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策（國(guó)發(fā)2011420114 號(hào)），明確提出“完善網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下消費(fèi)者隱私及企業(yè)秘密保護(hù)制度逐步在各級(jí)政府機(jī)關(guān)和事業(yè)單位推廣符合安全要求的產(chǎn)品”O(jiān)20072007 年 1010 月，建設(shè)部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能管理工作的實(shí)施意見(jiàn)，

8、正式啟動(dòng)省市公共建筑節(jié)能監(jiān)測(cè)試點(diǎn)工作。二、行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)概述1 1、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)仍保持了較快的增長(zhǎng)。下圖為 20082008 年至 20132013年軟件行業(yè)及其子行業(yè)基礎(chǔ)軟件業(yè)、行業(yè)應(yīng)用軟件業(yè)、系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)收入情況。2 2、信息安全市場(chǎng)發(fā)展概況信息安全行業(yè)是國(guó)家政策和市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)型的行業(yè)，其中國(guó)家政策的影響十分顯著?！笆濉币?guī)劃提出發(fā)展電子政務(wù)、電子商務(wù)，促進(jìn)信息化進(jìn)程，同時(shí)也指出信息化過(guò)程中的安全問(wèn)題。十八屆三中全會(huì)決定后，國(guó)家設(shè)立了國(guó)家安全委員會(huì)

9、。工信部明確了確保國(guó)家網(wǎng)絡(luò)與信息安全。在軍隊(duì)信息化以及國(guó)家信息化加速推進(jìn)的背景下，信息安全是國(guó)家安全體制最重要的組成部分，是國(guó)家安全戰(zhàn)略最直接的體現(xiàn)，其自主可控將非常重要。根據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的報(bào)告，中國(guó)信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模 20102010 年為1096310963 億元，20112011 年為 1308413084 億元，20122012 年為 1572715727 億元。20132013 年預(yù)計(jì)將達(dá) 1895118951 億元，同比增長(zhǎng) 205%,205%,預(yù)計(jì)到 20152015 年，中國(guó)信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將接近 280280 億元。未來(lái)這一市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正

10、迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。以下為賽迪顧問(wèn)發(fā)布的 2013-20152013-2015 年我國(guó)信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：3 3、商用密碼產(chǎn)品現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)19991999 年 1010 月 7 7 日，商用密碼管理?xiàng)l例發(fā)布施行，該條例的發(fā)布實(shí)施是我國(guó)密碼發(fā)展史上的一個(gè)里程碑，對(duì)于我國(guó)發(fā)展商用密碼的意義重大。我國(guó)密碼的應(yīng)用從此開(kāi)始走向社會(huì)，并孕育出一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)商用密碼產(chǎn)業(yè)，使得商用密碼的生產(chǎn)、使用和管理有法可依。20052005 年至 20122012 年，CACA 機(jī)構(gòu)發(fā)放的有效數(shù)字證書(shū)總量逐年攀升，實(shí)現(xiàn)了多年的高速增長(zhǎng)，特別是 20122012 年增幅達(dá)到了 148%,148%,電子簽名簽章應(yīng)用

11、產(chǎn)品提供商與電子認(rèn)證服務(wù)業(yè)具有很強(qiáng)的相關(guān)性，電子認(rèn)證服務(wù)業(yè)的規(guī)模上升彰顯了電子簽名簽章行業(yè)的發(fā)展活力。1 1、人才及技術(shù)壁壘基于商用密碼技術(shù)的信息安全行業(yè)，屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，需要密碼學(xué)、微電子、信息通信、精密制造、系統(tǒng)集成等多專(zhuān)業(yè)及交叉學(xué)科技術(shù)， 技術(shù)和產(chǎn)品更新較快,企業(yè)要實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，需要長(zhǎng)期的人才積累和技術(shù)積累。92 2、資質(zhì)壁壘基于商用密碼技術(shù)的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售必須獲得國(guó)家主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)三、行業(yè)壁壘和許可，必須具備“三證”（商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)單位證書(shū)、商用密碼產(chǎn)品銷(xiāo)售許可證、商用密碼產(chǎn)品型號(hào)證書(shū)）o o 產(chǎn)品在不同的領(lǐng)域的推廣和應(yīng)用還需要相應(yīng)的認(rèn)證或許可，因

12、此業(yè)務(wù)資質(zhì)是進(jìn)入本行業(yè)的必備條件。3 3、市場(chǎng)壁壘出于安全角度考慮，國(guó)家禁止外企進(jìn)入商密領(lǐng)域，同時(shí)商用密碼產(chǎn)品在進(jìn)入應(yīng)用前， 客戶(hù)會(huì)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試或要求取得相關(guān)入圍認(rèn)證，進(jìn)入難度較大，具有較高的市場(chǎng)壁壘。4 4、資金壁壘進(jìn)入本行業(yè)需要滿(mǎn)足資金要求，一方面，商用密碼產(chǎn)品的研發(fā)投入人力、物力較多、研發(fā)周期較長(zhǎng)，需要一定的資金支持；另一方面，由于客戶(hù)主要為政府、金融、大型企事業(yè)單位，一般供貨要求快，且一般沒(méi)有預(yù)付款款項(xiàng)，結(jié)算周期較長(zhǎng)，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持一定的安全庫(kù)存，其生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中存在大量的資金10需求，在業(yè)務(wù)中往往需要墊付大量的運(yùn)營(yíng)資金，因此開(kāi)展業(yè)務(wù)需要有較大的資金投入。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

13、及主要企業(yè)1 1、信息安全領(lǐng)域及商用密碼領(lǐng)域信息安全業(yè)務(wù)涵蓋范圍很廣，硬件、軟件、服務(wù)以及集成均有涉及，由于信息安全業(yè)務(wù)類(lèi)型多樣，因而新興業(yè)務(wù)不斷出現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邊界不斷擴(kuò)大，潛在競(jìng)爭(zhēng)者日益增多。目前信息安全市場(chǎng)的細(xì)分程度較高，不同的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域均有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)廠商，尚無(wú)任何一個(gè)企業(yè)能夠掌握信息安全領(lǐng)域的所有技術(shù)。截至 20152015 年 1 1 月 3131 日， 經(jīng)國(guó)家密碼局審批的商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)單位有近 500500 個(gè)，商用密碼產(chǎn)品銷(xiāo)售許可單位有共計(jì) 750750 家；截至 20152015 年 1 1月 1515 日，商密企業(yè)研發(fā)的商用密碼產(chǎn)品共計(jì) 11771177項(xiàng)，支持 SM2/3

14、/4SM2/3/4 密碼算法的商用密碼產(chǎn)品共計(jì) 313313 項(xiàng)?？傮w上，信息安全行業(yè)形成行業(yè)高度分散的格局。2 2、主要企業(yè)(1)(1)吉大正元信息技術(shù)股份有限公司11成立于 19991999 年，主要從事信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并提供安全咨詢(xún)、安全集成和行業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)等服務(wù)。該公司已成為國(guó)內(nèi)信息安全行業(yè)知名企業(yè)， 是國(guó)內(nèi)主要的公鑰基礎(chǔ)設(shè)施(PKI)(PKI)產(chǎn)品供應(yīng)商之一。產(chǎn)品以 PKIPKI 技術(shù)為基礎(chǔ)，包括安全基礎(chǔ)類(lèi)產(chǎn)品、安全支撐類(lèi)產(chǎn)品、安全電子政務(wù)類(lèi)產(chǎn)品及硬件類(lèi)產(chǎn)品。(2)(2)上海格爾軟件股份有限公司成立于 19981998 年，是商用密碼產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)與銷(xiāo)售單位，是國(guó)內(nèi)主要的公鑰基礎(chǔ)設(shè)施(PKI)PKI)產(chǎn)品供應(yīng)商之一。產(chǎn)品有數(shù)字證書(shū)認(rèn)證系統(tǒng)、密鑰管理系統(tǒng)、銀行 ICIC 卡密鑰管理系統(tǒng)、安全認(rèn)證網(wǎng)關(guān)、簽名驗(yàn)證服務(wù)器、電子印章系統(tǒng)等。(3)(3)成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于 19981998 年，具有商密產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售定點(diǎn)企業(yè)資質(zhì)。衛(wèi)士通重點(diǎn)客戶(hù)為政府、軍工、電力和金融等大型企業(yè)。主要商用密碼產(chǎn)品為密碼機(jī)、