外包管理評估表

1、WORD1目的明確本公司的外包過程與其控制方法，通過對外包過程的有效控制，使開發(fā)出的系統(tǒng)滿足規(guī)定的要求。2適用圍本文件適用于系統(tǒng)的外包開發(fā)。3職責與權限1） 項目經理負責對系統(tǒng)開發(fā)供方（外包方）的調查、評定和選擇。2） 項目經理提出外包要求，并組織對外包要求的審核，確定后納入外包合同。3） 項目經理實施對外包過程的控制，并組織在項目結束時對外包供方的評估。4對系統(tǒng)開發(fā)供方的控制4.1對系統(tǒng)開發(fā)供方的調查1） 由項目經理組織對系統(tǒng)開發(fā)供方進行如下容的調查，并填寫系統(tǒng)開發(fā)供方調查表、收集證明材料。·開發(fā)經驗包括：開發(fā)的系統(tǒng)清單，應用行業(yè)，系統(tǒng)規(guī)模，軟硬件平臺，開發(fā)工具·人員結構

2、包括：開發(fā)過程所需各種人員的數(shù)量與人員經歷。·設備資源包括：可提供開發(fā)的設備情況。·實施效果包括：顧客對其提供的系統(tǒng)系統(tǒng)的滿意程度·角色成員訪談訪談對象包括：公司技術負責人、項目負責人、測試負責人等對公司技術負責人，訪談問題如：如何組織系統(tǒng)開發(fā)過程？如何組織系統(tǒng)質量保證過程？等對項目負責人，訪談問題如：如何進行項目計劃和計劃跟蹤？等對測試負責人，訪談問題如：如何組織測試過程？等2） 由項目經理組織質量控制部、研發(fā)部對系統(tǒng)開發(fā)供方的質量管理體系、技術水平進行審核，并提出質量審核報告。4.2合格系統(tǒng)開發(fā)供方的選擇1） 項目經理提供系統(tǒng)開發(fā)供方調查表、質量審核報告與有關

3、證明資料，組織有關人員或部門，對系統(tǒng)開發(fā)供方進行評定和選擇。評定和選擇依據(jù)是系統(tǒng)開發(fā)供方系統(tǒng)開發(fā)的能力，包括：開發(fā)經驗、人員結構、設備資源、技術水平、質量保證能力、顧客滿意程度等。2） 根據(jù)參加人員的評審意見，由項目經理填寫系統(tǒng)開發(fā)供方評定表，參加者會簽。3） 項目經理負責擬制合格系統(tǒng)開發(fā)供方，報主管VP審批。4） 合格系統(tǒng)開發(fā)供方是本公司選擇系統(tǒng)開發(fā)供方的依據(jù)，經批準的合格系統(tǒng)開發(fā)供方為受控文件，由項目配置管理員負責發(fā)放并歸檔管理。4.3合格系統(tǒng)開發(fā)供方的調整4.3.1重新評定的時機1）每個外包項目完成時都要對外包系統(tǒng)開發(fā)供方進行重新評定。2） 超過一年未合作的合格系統(tǒng)開發(fā)供方，有外包項目前

4、重新評定審批。4.3.2重新評定的方法1） 外包項目完成后，應從以下方面重新評定該項目的外包供方。A. 項目經理組織對外包系統(tǒng)供方進行評估，填寫外包系統(tǒng)供方評估表。評估容包括·外包系統(tǒng)產品的可維護性·外包系統(tǒng)產品的文檔質量·外包系統(tǒng)供方的組織管理能力·外包系統(tǒng)供方的合作情況·外包工作量·顧客評估（顧客評估結束后，要在“備注”欄寫明供方單位名稱）B. 項目經理進行評估數(shù)據(jù)處理。·對所評估的各方面（除工作量評估外）的評估值均按下面公式計算：評估值（%）=評估項目所選分值/評估項目總分值×100（%）·工作量評

5、估通過供方和公司部兩組數(shù)據(jù)的對比，可以尋找出雙方在工作量認識上的差距，為合作情況分析提供參考依據(jù)。C. 項目經理提交評估資料，并重新評定項目外包供方。項目經理根據(jù)評估結果判定該項目外包供方是否保留在外包合格供方中，若需要修改合格系統(tǒng)開發(fā)供方，則要經審批后實施。注意更改所有受控文本。評估資料和評定資料一起由項目配置管理員保存。2） 對一年無外包項目的合格系統(tǒng)開發(fā)供方，當再次合作前，要重新對其進行調查評定審批，評定方法同上文，側重于對供方調查資料有效性的跟蹤和判定。5外包過程控制5.1外包項目過程控制由項目經理按照外包合同的規(guī)定，對外包項目過程進行控制。5.2外包系統(tǒng)驗收由項目經理按照外包合同規(guī)定

6、的接收準則和方法，對外包系統(tǒng)進行驗收，驗收合格后由項目配置管理員將其納入配置控制。5.3外包系統(tǒng)維護1） 在外包合同規(guī)定的維護期，若要對外包系統(tǒng)進行維護，由項目經理按外包合同規(guī)定的維護方法，向該系統(tǒng)開發(fā)供方提出維護要求。2） 由項目經理按照外包合同規(guī)定的維護結果接收方法，對維護結果進行確認。3） 將維護過程中產生的文檔，按開發(fā)和維護過程配置管理要求，分別納入配置控制。6質量記錄系統(tǒng)開發(fā)供方調查表 （格式見附錄A）系統(tǒng)開發(fā)供方評定表 （格式見附錄B）合格系統(tǒng)開發(fā)供方（格式見附錄C）外包系統(tǒng)供方評估表 （格式見附錄D）10 / 10附錄A 系統(tǒng)開發(fā)供方調查表系統(tǒng)開發(fā)供方調查表企業(yè)名稱企業(yè)性質聯(lián)系人

7、地 址E-mail系統(tǒng)開發(fā)經驗系統(tǒng)名稱應用行業(yè)規(guī)模（源代碼行數(shù)）硬件平臺系統(tǒng)平臺與工具實施效果人員結構人員分類人數(shù)技能經歷系統(tǒng)分析系統(tǒng)設計編碼測試設備資源（型號、配置）訪談記錄見附表：系統(tǒng)開發(fā)供方訪談記錄填表人附表：系統(tǒng)開發(fā)供方訪談記錄系統(tǒng)開發(fā)供方名稱訪談對象訪談問題訪談過程記錄 記錄人（含日期）：附錄B系統(tǒng)開發(fā)供方評定表系統(tǒng)開發(fā)供方評定表企業(yè)名稱地址主要產品質量證明資料項目經理意見 簽字： 日期：評審組意見評審人員簽字部門簽名日期部門簽名日期附錄C合格系統(tǒng)開發(fā)供方合格系統(tǒng)開發(fā)供方序號供方單位名稱地址聯(lián)系人質量證明資料名稱供方能力簡要說明擬制： 審批：附錄D外包系統(tǒng)供方評估表外包系統(tǒng)供方評估表

8、外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱公司部評估分值系統(tǒng)可維護性評估項目12345代碼注釋情況代碼可讀性模塊化程度命名規(guī)程度組織管理能力評估項目12345項目管理能力質量控制能力合作情況評估項目12345響應顧客的與時性對顧客的態(tài)度響應承包方的與時性工作責任心顧客對外包方的評價系統(tǒng)文檔質量評估項目12345可閱讀性規(guī)程度詳細程度工作量評估見附頁1工作量評估表顧客評估分值見附頁2顧客評估表注：若要對外包系統(tǒng)產品的每份文檔分別評估，可增加附頁。附頁1工作量評估表工作量評估表外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱工作量評估供方評估（單位：工作日）公司部評估（單位：工作日）需求耗時需求耗時設計耗時設計耗時編碼耗時編碼耗時測試耗時測試耗時用戶培訓、安裝交付耗時用戶培訓、安裝交付耗時程序修改、調整耗時程序修改、調整耗時合計合計結論 簽名： 日期：附頁2顧客評估表顧客評估表系統(tǒng)名稱顧客評估分值系統(tǒng)適用性評估項目12345滿足顧客要求程