2016年中國服務(wù)外包發(fā)展回顧

1、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)逆勢增長2016年中國服務(wù)外包發(fā)展回顧2016年中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持逆勢增長的良好彈性，成為新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展與吸納就業(yè)的亮點(diǎn)。規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大。2016年112月，我國企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同金額為1472.3億美元，執(zhí)行額1064.6億美元，分別增長12.45%和10.11%。其中離岸服務(wù)外包合同額952.6億美元，執(zhí)行額704.1億美元，同比分別增長9.14%口8.94%;在岸服務(wù)外包合同額519.7億美元，執(zhí)行額360.5億美元，同比分別增長19.07%和12.46%,增速均超過同期全國外貿(mào)增速，成為對外貿(mào)易及服務(wù)貿(mào)易中的一大亮點(diǎn)。（見圖1）離岸執(zhí)行金額（億美元）在岸執(zhí)行

2、金額”乙美元。離岸執(zhí)行額增長率（%）。在岸執(zhí)行額增長率（%）圖1:近幾年服務(wù)外包離岸和在岸執(zhí)行金額情況結(jié)構(gòu)高端化升級態(tài)勢明顯。從“成本套利”走到“智能化服務(wù)”，服務(wù)外包的技術(shù)支持由傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)與信息技術(shù)轉(zhuǎn)向以“云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)”為核心的新一代信息技術(shù)，基于云的服務(wù)模式被廣泛認(rèn)可，云端交付也大量被傳統(tǒng)服務(wù)外包企業(yè)所采用，SaaS（軟件即服務(wù)）和On-demandPayment（按需付費(fèi)）成為主流的交付與定價模式。2016年又出現(xiàn)服務(wù)外包企業(yè)加速人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。從具體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，2016年信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO和知識流程外包（KPO合同執(zhí)行

3、金額分別為563.5億美元、173億美元和335.6億美元，執(zhí)行額比例由2015年的49:14.2:36.8調(diào)整為53:16:31?；谄髽I(yè)信息化需求的提升與云計算業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，ITO比重大幅增加，KPO占比小幅回落。但是得益于知識產(chǎn)權(quán)研究、數(shù)據(jù)分析與挖掘、醫(yī)藥和生物技術(shù)研發(fā)與測試等業(yè)務(wù)的超高速增長，KPO同比增速達(dá)31.65%,超過同期ITO24.76%與BPO28.98%勺增速，產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端升級特征更加明顯。(見圖2)(KPO)上31.65%業(yè)務(wù)快速增長，服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)高端化升級顯著,知所權(quán)研究*數(shù)據(jù)分析與挖掘醫(yī)藥和生物技術(shù)研發(fā)與測試合同執(zhí)行金額(億美元)信息技術(shù)外彳(ITO)24

4、,76%業(yè)務(wù)流程外I(BPO)28.98%圖2:2016年服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)市場主體不斷壯大。在多年的政策引領(lǐng)與支持下，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，全國已有130多個城市發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，累計從事服務(wù)外包業(yè)務(wù)的企業(yè)39277家。2016年，全國新增服務(wù)外包企業(yè)5506家，企業(yè)經(jīng)營成本的不斷上升加速倒逼企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級的步伐，通過海內(nèi)外并購、與發(fā)包企業(yè)建立長久的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、加速服務(wù)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新投入等手段，中國服務(wù)外包企業(yè)引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。中軟國際、浙大網(wǎng)新、浪潮、軟通動力、文思海輝等5家企業(yè)入選全球服務(wù)外包100強(qiáng)企業(yè)。吸納就業(yè)能力提升。作為人力資本密集型產(chǎn)業(yè)，服務(wù)

5、外包一直是高水平人才就業(yè)的高地。2016年，全國服務(wù)外包從業(yè)人數(shù)增加至856.1萬，年新增121.4萬人，其中，大學(xué)學(xué)歷從業(yè)人數(shù)年新增79.72萬人，累計達(dá)到551.28萬人，大學(xué)生占比為65.7%,較去年增加1.5%。各地針對服務(wù)外包人才的引進(jìn)與培養(yǎng)制定了適合本地特色的人才計劃與人才重點(diǎn)工程，校企聯(lián)合的人才培養(yǎng)模式更趨成熟，服務(wù)外包示范城市的部分高校根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新技術(shù)與業(yè)態(tài)增設(shè)課程，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級做好人才蓄水池。示范城市建設(shè)再上新臺階。2016年，國務(wù)院印發(fā)關(guān)于新增中國服務(wù)外包示范城市的通知，將沈陽等10個城市確定為中國服務(wù)外包示范城市，示范城市數(shù)量從21個增加到31個，引導(dǎo)市場資源繼續(xù)

6、向示范城市集聚發(fā)展。2016年，31個服務(wù)外包示范城市承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額657.88億美元，增長8.58%,占全國總額的93.4%。其中，新晉示范城市完成服務(wù)外包合同執(zhí)行額102.1億美元，占31個示范城市執(zhí)行額總規(guī)模的5.1%。第一批示范城市中的領(lǐng)軍城市如南京、無錫、蘇州、上海、廣州等在業(yè)務(wù)規(guī)模、創(chuàng)新能力等方面繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，新晉示范城市中的部分城市如青島、寧波在產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面已超過一些示范城市，申請城市中東莞和佛山與其他城市差距較為明顯。不同區(qū)域間服務(wù)外包發(fā)展差距加大，長江經(jīng)濟(jì)帶服務(wù)外包集聚能力與產(chǎn)業(yè)輻射示范效應(yīng)更加明顯，2016年112月，長江經(jīng)濟(jì)帶11省承接服務(wù)外包合同金額和執(zhí)行

7、金額分別為921.4億美元和673.1億美元，分別約占全國總規(guī)模的62.6涮口63.2%。國際合作邁出新步伐。美歐日和中國香港等傳統(tǒng)發(fā)包市場依舊保持穩(wěn)定增長，美國依舊是最大的發(fā)包國，歐盟是主要發(fā)包市場中增長最快的地區(qū)，國際市場逐漸從美、歐、日拓展到東南亞、大洋洲I、中東、拉美和非洲等近200個國家和地區(qū)。2016年，我國主動承接“一帶一路”沿線國家和地區(qū)服務(wù)外包執(zhí)行額121.29億美元，占全國總規(guī)模的11.39%,其中，中東歐16國服務(wù)外包合同執(zhí)行額增長26.30%,東南亞11國服務(wù)外包合同執(zhí)行額為65.7億美元，成為增長率最快和規(guī)模最大的兩個區(qū)域。烏茲別克斯坦、東帝汶、阿富汗、波黑、羅馬尼亞

8、、巴林、也門共和國等國家的服務(wù)外包業(yè)務(wù)增速較快。與此同時，2016年，中國服務(wù)外包企業(yè)加速在海外設(shè)立研發(fā)中心，包括信息服務(wù)提供商及生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)，出現(xiàn)向發(fā)達(dá)國家發(fā)包購買研發(fā)服務(wù)、共同致力于研發(fā)創(chuàng)新的國際合作新態(tài)勢，傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家發(fā)包的固定模式被打破。2017年服務(wù)外包七大發(fā)展趨勢聯(lián)合國最新發(fā)布的2017年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望報告中指出，未來兩年全球經(jīng)濟(jì)將保持溫和增長，預(yù)計2017年和2018年世界經(jīng)濟(jì)將分別增長2.7%和2.9%。其中，2017年,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中美國經(jīng)濟(jì)預(yù)計增長1.9%,歐洲增長1.8%,日本增長0.9%;新興經(jīng)濟(jì)體中，印度預(yù)計增長7.7%,南亞增長6.9%,中國增長

9、6.5%。從全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境看，特朗普政府的貨幣政策與貿(mào)易保護(hù)主義政策、歐洲國家退歐持續(xù)發(fā)酵、新興市場勞動力成本持續(xù)上升、外包服務(wù)回流、區(qū)域地緣政治不穩(wěn)等因素對全球服務(wù)外包增長影響加大。但經(jīng)濟(jì)全球化的客觀規(guī)律依然沒變，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在發(fā)生深刻演變，全球生產(chǎn)要素流動日益自由，市場融合程度加深，跨境產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈加速整合，服務(wù)外包對市場配置全球資源的意義前所未有。對于中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)而言，要貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，要用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，著力推動服務(wù)外包領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，提升國際服

10、務(wù)價值鏈地位。創(chuàng)新成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力。近10年來，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從小到大快速發(fā)展的起步階段，黨中央、國務(wù)院先后出臺了一系列政策措施，注重引導(dǎo)通過創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)、高附加值方向發(fā)展。2017年將是服務(wù)外包發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施之年，創(chuàng)新將成為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，建立創(chuàng)新機(jī)制、培育創(chuàng)新企業(yè)、拓寬創(chuàng)新領(lǐng)域、拓展新市場、創(chuàng)新管理政策是事關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局的重點(diǎn)工作。當(dāng)前，全球價值鏈的發(fā)展與重構(gòu)廣泛地拓展到服務(wù)領(lǐng)域，全球服務(wù)分工網(wǎng)絡(luò)體系的迅猛發(fā)展使得服務(wù)滲透到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)，整合協(xié)調(diào)著全球化生產(chǎn)的各個方面，服務(wù)外包也由此成為全球價值鏈的核心環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。離岸服務(wù)外包極大地促進(jìn)并強(qiáng)化了

11、全球生產(chǎn)“碎片化”的特征與趨勢。企業(yè)需通過整合技術(shù)、資本、市場、人才、信息、渠道、管理等國際優(yōu)勢資源、上市與投資并購，在全球范圍內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心、交付中心、共享中心、服務(wù)中心、營銷中心和管理中心，不斷擴(kuò)大國際市場業(yè)務(wù)規(guī)模、提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、增加新的業(yè)務(wù)模式與服務(wù)產(chǎn)品組合，培育轉(zhuǎn)型升級過程中以設(shè)計、研發(fā)、營銷、服務(wù)為核心的增長新優(yōu)勢。新技術(shù)推動新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的快速研發(fā)與應(yīng)用，促進(jìn)云服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)反欺詐、大數(shù)據(jù)征信、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、場地智能化設(shè)計、知識產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)、新能源汽車服務(wù)、空間地里信息服務(wù)、創(chuàng)意設(shè)計等技術(shù)與價值含

12、量高的業(yè)務(wù)成熟化發(fā)展，為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)注入新的動力。據(jù)獨(dú)立咨詢機(jī)構(gòu)Forrester預(yù)測，2017年人工智能的投資將同比增長300%幫助企業(yè)在精準(zhǔn)營銷、電子商務(wù)、產(chǎn)品管理等更多領(lǐng)域作出更快的業(yè)務(wù)決策。由中國發(fā)起的首個全球區(qū)塊鏈理事會剛剛成立，該平臺致力于將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于資產(chǎn)托管、產(chǎn)業(yè)鏈金融、消費(fèi)金融、金融科技等領(lǐng)域。中國在該領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)將推動更多的國內(nèi)外企業(yè)與服務(wù)提供商建立基于區(qū)塊鏈技術(shù)的區(qū)塊鏈服務(wù)合作，將該技術(shù)應(yīng)用于金融和運(yùn)輸、制造等非金融領(lǐng)域，促使服務(wù)外包更具技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)特性，推動服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)能級再上臺階。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)讓服務(wù)外包共享經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)作成為可能，通過線上線下融合、大數(shù)據(jù)與

13、平臺化，打破地域、資源與成本的限制。眾包模式為服務(wù)提供方與需求方的對接提供了新的渠道，不僅提高資源整合效率，形成新的平臺數(shù)據(jù)價值，更重要的是為服務(wù)外包促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供了重要載體。發(fā)包市場有望快速發(fā)展。過去的10年是我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起步階段，從產(chǎn)業(yè)來看，以承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)為主，但作為服務(wù)進(jìn)口的發(fā)包尚未納入服務(wù)外包統(tǒng)計范疇，對服務(wù)貿(mào)易貢獻(xiàn)低估明顯。服務(wù)外包作為整合全球資源的重要模式，既要開拓新的國際市場空間，進(jìn)一步加大承接離岸服務(wù)外包，提升在全球外包中的競爭力，增加服務(wù)出口能力，又要服務(wù)于全球化投資與本地化建設(shè)，建立雙向互動的國際服務(wù)合作關(guān)系。這就要充分挖掘我國服務(wù)發(fā)包市場的巨

14、大潛力，鼓勵金融、制造、能源、醫(yī)藥等行業(yè)的大型機(jī)構(gòu)和企業(yè)擴(kuò)大服務(wù)配置全球資源、提升發(fā)包規(guī)模，引導(dǎo)我國在境外開展對外投資合作的企業(yè)在當(dāng)?shù)刭徺I服務(wù),價值鏈分工地位。同時，通過發(fā)包加快服務(wù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合，加速釋放在岸服務(wù)外包市場業(yè)務(wù)，形成“服務(wù)外包+農(nóng)業(yè)”、“服務(wù)外包+制造”、“服務(wù)外包+金融”、“服務(wù)外包+信息技術(shù)”、“服務(wù)外包+能源”、“服務(wù)外包+醫(yī)藥”等新模式，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升附加值，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)融合特性更加突出。服務(wù)外包正加速與技術(shù)、行業(yè)及國家戰(zhàn)略全方位、廣領(lǐng)域、深層次的融合發(fā)展。技術(shù)方面，新一代信息技術(shù)加速與傳統(tǒng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)融合，基于云的服務(wù)模式被廣泛認(rèn)可，云端交付也大量被傳統(tǒng)服務(wù)外

15、包企業(yè)所采用，SaaS（軟件即服務(wù)）和On-demandPayment（按需付費(fèi)）成為主流的交付與定價模式。此外，服務(wù)外包與人工智能融合催生了新業(yè)態(tài)，比如傳統(tǒng)的呼叫中心通過引用人機(jī)智能交互技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動語音識別、語音信息抓取及其智能應(yīng)答，并通過分析客戶體驗(yàn)與反饋意見獲得客戶需求與市場信息，再利用新媒體平臺進(jìn)行精準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)營銷。行業(yè)融合方面，“服務(wù)外包+”逐步構(gòu)建出新型的農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)生產(chǎn)體系，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的信息化、數(shù)據(jù)化、智能化與服務(wù)化。國內(nèi)服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)軟通動力，近年來專注于智慧城市、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、跨境電子商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)外包業(yè)務(wù)，同時積極挖掘工業(yè)鏈上下游的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，形成企業(yè)級服務(wù)外包

16、集群效應(yīng)。浙大網(wǎng)新為大慶采油業(yè)提供一整套利用大數(shù)據(jù)控制成本的信息化解決方案，實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)控、降低污染與能耗的智慧采油新模式。同時，越來越多的服務(wù)外包企業(yè)通過行業(yè)內(nèi)外并購實(shí)現(xiàn)資源整合與服務(wù)能力拓展。戰(zhàn)略融合方面，服務(wù)外包與“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“大數(shù)據(jù)行動綱要”、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略緊密融合。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入到新常態(tài)下服務(wù)經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)期和創(chuàng)新國際競爭優(yōu)勢關(guān)鍵期，從“中國制造”向“中國智造”和“中國服務(wù)”轉(zhuǎn)型的過程中，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)正成為推動中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、吸納中高端人才就業(yè)、培育國際競爭新優(yōu)勢與提升全球價值鏈的中堅力量，尤其對于正在邁向制造強(qiáng)國的中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型而言意義重大。根

17、據(jù)調(diào)研，2017年將有更多的傳統(tǒng)工業(yè)城市或加工貿(mào)易城市開展制造業(yè)服務(wù)剝離工作，釋放出的制造業(yè)服務(wù)外包具有顯著的技術(shù)溢出效應(yīng)和綠色產(chǎn)業(yè)特性，有助于我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的提升，緩解節(jié)能減排壓力，助推“中國制造2025”。據(jù)中國服務(wù)外包研究中心統(tǒng)計，目前全國已有130多個地級以上城市發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，正在形成服務(wù)外包全國一盤棋的生動發(fā)展局面，對國民經(jīng)濟(jì)和服務(wù)貿(mào)易增長的貢獻(xiàn)度有望進(jìn)一步提升，持續(xù)為中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與宏觀經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展注入動力。外包新理念形成外包新價值。幫助客戶帶來價值成為外包新的理念。國內(nèi)服務(wù)提供商通過不斷積累經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，通過服務(wù)外包實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)，參與全球化分工的深度和廣度前

18、所未有，服務(wù)供給能力大幅提升。從最初承接非核心業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)中間環(huán)節(jié)到逐步嘗試一些核心業(yè)務(wù)，發(fā)包方與接包方的關(guān)系從簡單的雇用關(guān)系轉(zhuǎn)向利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。華為擁有優(yōu)秀的管理實(shí)踐與ICT市場領(lǐng)導(dǎo)地位，軟通動力具備在技術(shù)與通信領(lǐng)域的縱深服務(wù)能力，通過建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，軟通動力實(shí)現(xiàn)了通信及高科技領(lǐng)域全球領(lǐng)先的服務(wù)品牌，華為提升了高效優(yōu)質(zhì)的信息化服務(wù)能力。目前，越來越多的中國信息服務(wù)提供商及生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)加速在海外設(shè)立研發(fā)中心，由乙方變?yōu)榧追?，出現(xiàn)向發(fā)達(dá)國家發(fā)包購買研發(fā)服務(wù)、共同致力于研發(fā)創(chuàng)新的新態(tài)勢。傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家發(fā)包的固定模式被打破，更具戰(zhàn)略合作意義的長期伙伴關(guān)系逐漸形成。數(shù)字貿(mào)易有望成為新增長點(diǎn)。2017年數(shù)字貿(mào)易新規(guī)則仍將在發(fā)達(dá)國家之間展開利益博弈，如美歐可能就個人隱私保護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)安全、知識產(chǎn)權(quán)、電子支付相關(guān)的數(shù)字貨幣、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)領(lǐng)域的跨境交付規(guī)則等展開談判。減少數(shù)據(jù)本地化規(guī)則，對數(shù)據(jù)跨境流動合理限制代表了數(shù)字貿(mào)易規(guī)則制定的方向。在全球數(shù)字貿(mào)易迅猛發(fā)展的大趨勢下，一旦符合共同利益的數(shù)字貿(mào)易規(guī)則落地，將增強(qiáng)跨國企業(yè)全球發(fā)包的意愿，促進(jìn)我國服務(wù)外包與數(shù)字貿(mào)易的融合發(fā)展。從國內(nèi)市場政策環(huán)境層面看，全國服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新試點(diǎn)將加快深入開展，第三批自貿(mào)區(qū)也將加速推進(jìn)以負(fù)面清單模式為核心的貿(mào)易自由化制度創(chuàng)新，為國內(nèi)更廣泛區(qū)域加速離岸服務(wù)外包的創(chuàng)新發(fā)展提供良好的