BCG寶鋼重組報告2-內(nèi)部分析Report02-Asse

1、寶鋼集團(tuán)貿(mào)易重組項目報告二：寶鋼現(xiàn)有貿(mào)易資產(chǎn)、資源和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀評估報告二OO一年八月一日THE BOSTON CONSULTING GROUP-1-Report02-AssetsReview報告內(nèi)容簡介 本報告對寶鋼現(xiàn)有的主要貿(mào)易資產(chǎn)、資源和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，按如下業(yè)務(wù)板塊，做了戰(zhàn)略評估：原材料貿(mào)易廢鋼貿(mào)易設(shè)備/備件貿(mào)易成品貿(mào)易剪切加工業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù) 本報告是寶鋼貿(mào)易重組咨詢項目系列報告之二。-2-Report02-AssetsReview綜述（一）貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向業(yè)務(wù)模式戰(zhàn)略資產(chǎn)戰(zhàn)略資產(chǎn)概評原材料廢鋼設(shè)備與備件 擴(kuò)張鐵礦石集成業(yè)務(wù) 立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競爭優(yōu)勢，同時努力提高服務(wù)水平 兩種銷售渠道：直供和中

2、間商 整合資源，一體化運作 積極發(fā)展廢鋼業(yè)務(wù)，確保廢鋼的資源供應(yīng) 成為中國廢鋼市場上的龍頭企業(yè)，供給寶鋼集團(tuán)下的鋼廠和社會的廢鋼需求 更好的服務(wù)股份公司和集團(tuán)內(nèi)的其他鋼廠 成為國內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的大型貿(mào)易商 一體化運作 非核心經(jīng)營業(yè)務(wù)分離 區(qū)分操作不同客戶 參與礦山開采，確保資源供應(yīng)（相應(yīng)的價值創(chuàng)造，還有待于評估） 投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè)（拆船，拆車） 建立大型的廢鋼分選加工基地 海外設(shè)備供應(yīng)商的進(jìn)口代理，在整個價值鏈上提供服務(wù) 挑選“拳頭”備件產(chǎn)品，做進(jìn)口代理 客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流管理 技術(shù) 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)商管理體系 設(shè)備和技術(shù) 與鋼廠的關(guān)系 財務(wù)實力 客戶群 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 銷

3、售隊伍 工程項目管理經(jīng)驗 在物流和技術(shù)上占優(yōu)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶群 在供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)方面具有強(qiáng)大優(yōu)勢, 需要進(jìn)一步發(fā)展實業(yè) 具有豐富的項目管理經(jīng)驗，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶-3-Report02-AssetsReview綜述（二）貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向業(yè)務(wù)模式戰(zhàn)略資產(chǎn)戰(zhàn)略資產(chǎn)概評 成品貿(mào)易 剪切加工 新業(yè)務(wù) 鞏固和增長寶鋼在高增長和高附加值產(chǎn)品細(xì)分市場的市場份額 積極擴(kuò)展剪切加工配送業(yè)務(wù) 建立一個覆蓋全國的剪切配送網(wǎng)絡(luò)，成為市場的領(lǐng)先者 發(fā)現(xiàn)新業(yè)務(wù)增長點，大力發(fā)展新業(yè)務(wù) 下游行業(yè)（不銹鋼制品，集裝箱，等） 按不同的細(xì)分市場，可以定制業(yè)務(wù)模式兩個的組成部分- 重點客戶管理 （對于大客戶）- 區(qū)域性的服務(wù) （對于

4、小客戶） 設(shè)置地區(qū)性的結(jié)構(gòu)以實現(xiàn)作業(yè)率最大化 與成品貿(mào)易的管理協(xié)作以促進(jìn)增長/拓展 給客戶的價值定位不應(yīng)該僅僅局限于剪切業(yè)務(wù) 投資和發(fā)展下游深加工業(yè)務(wù)- 不銹鋼制品- 集裝箱生產(chǎn) 各業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造機(jī)會還有待評估 客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 系統(tǒng) 財務(wù)實力 客戶關(guān)系管理體系 客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 設(shè)備技術(shù) 系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理體系 研發(fā)隊伍 銷售隊伍 生產(chǎn)設(shè)備 具有堅實的客戶基礎(chǔ)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶關(guān)系管理體系 需要進(jìn)一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源 需要進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)優(yōu)勢-4-Report02-AssetsReview原材料原材料貿(mào)易業(yè)務(wù)模型能力戰(zhàn)略資產(chǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)戰(zhàn)

5、略與業(yè)務(wù)方向國際貿(mào)易新業(yè)務(wù)廢鋼設(shè)備與備件成品中游深加工產(chǎn)品上游下游IT和電子商務(wù)總部行政職能組織結(jié)構(gòu)組成部分鐵礦石 煤礦集裝箱汽車其它重點客戶管理 地區(qū)公司 剪切中心運輸物流指導(dǎo)性假設(shè)高層次定義-5-Report02-AssetsReview總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié)擴(kuò)張鐵礦石集成業(yè)務(wù)考慮到物流的重要性，實行分地區(qū)整合市場北方和長江市場應(yīng)成為優(yōu)先的目標(biāo)市場立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競爭優(yōu)勢，同時努力提高服務(wù)水平繼續(xù)增強(qiáng)寶鋼在資源，價格和技術(shù)方面的優(yōu)勢同時大力加強(qiáng)銷售與服務(wù)環(huán)節(jié)兩種銷售渠道：直供和中間商寶鋼可通過中間商向小型客戶提供服務(wù) 而與中型客戶的交易中應(yīng)注重銷量的控制與客戶關(guān)系整合資源，一

6、體化運作，確保規(guī)模與協(xié)同效應(yīng)的充分發(fā)揮提升運作效率充分實現(xiàn)規(guī)模與協(xié)同效應(yīng)-6-Report02-AssetsReview相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式的表述一體化運作鐵礦石，煤炭，輔料一體化運作貿(mào)易與物流一體化動作原進(jìn)口鐵礦石各核心單位一體化運作非核心經(jīng)營業(yè)務(wù)分離非礦業(yè)的物流部分與礦業(yè)的物流相分離物流的經(jīng)營管理與生產(chǎn)作業(yè)相分離區(qū)分操作不同客戶寶鋼內(nèi)/外兩種客戶南/北/長江三個市場應(yīng)分別操作投資礦山（相應(yīng)的價值創(chuàng)造，還有待于評估）參與礦山開采，確保資源供應(yīng)-7-Report02-AssetsReview戰(zhàn)略性資產(chǎn)在物流和技術(shù)上占優(yōu)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶群戰(zhàn)略資產(chǎn)子公司部門寶礦寶島原料貿(mào)易部總評(1) 客戶

7、群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流管理 技術(shù)配貨中心(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評估資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù)高低無無無無-8-Report02-AssetsReview廢鋼貿(mào)易原材料業(yè)務(wù)模型能力戰(zhàn)略資產(chǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)方向國際貿(mào)易新業(yè)務(wù)廢鋼成品中游深加工產(chǎn)品上游下游IT和電子商務(wù)總部行政職能組織結(jié)構(gòu)組成部分鐵礦石 煤礦集裝箱汽車其它重點客戶管理 地區(qū)公司 剪切中心運輸物流指導(dǎo)性假設(shè)高層次定義設(shè)備與備件-9-Report02-AssetsReview總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)模式管理層訪談綜述總體戰(zhàn)略方向積極發(fā)展廢鋼業(yè)務(wù)，確保廢鋼的資源供應(yīng) 廢鋼進(jìn)口 國內(nèi)廢鋼回收 廢鋼的分選加工和拆卸成

8、為中國廢鋼市場上的龍頭企業(yè) 不僅供給寶鋼集團(tuán)下的鋼廠 . 還供給社會廢鋼需求相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè) 拆船 拆車建立大型的廢鋼分選加工基地（相關(guān)的成本分析和投資分析有待于進(jìn)一步研究）-10-Report02-AssetsReview戰(zhàn)略性資產(chǎn)在供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)方面具有強(qiáng)大優(yōu)勢, 需要進(jìn)一步發(fā)展實業(yè)戰(zhàn)略資產(chǎn)子公司部門廢鋼貿(mào)易部實業(yè)公司新華公司欣然公司業(yè)通公司寶力公司無無無無無無無無無無 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)商管理體系 設(shè)備和技術(shù) 與鋼廠的關(guān)系 財務(wù)實力總評(1)(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評估資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù)高低-11-Report02-AssetsReview設(shè)備與備件貿(mào)易

9、原材料業(yè)務(wù)模型能力戰(zhàn)略資產(chǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)方向國際貿(mào)易新業(yè)務(wù)廢鋼設(shè)備與備件成品中游深加工產(chǎn)品上游下游IT和電子商務(wù)總部行政職能組織結(jié)構(gòu)組成部分鐵礦石 煤礦集裝箱汽車其它重點客戶管理 地區(qū)公司 剪切中心運輸物流指導(dǎo)性假設(shè)高層次定義-12-Report02-AssetsReview總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)模式管理層訪談綜述更好的服務(wù)股份公司和寶鋼集團(tuán)內(nèi)的其他鋼廠 設(shè)備和備品備件進(jìn)口 工程項目管理 技術(shù)輸出進(jìn)一步發(fā)展和擴(kuò)張設(shè)備和備件業(yè)務(wù)，成為國內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的大型貿(mào)易商設(shè)備業(yè)務(wù) 海外設(shè)備供應(yīng)商的進(jìn)口代理 通過在整個價值鏈上提供服務(wù)，建立競爭優(yōu)勢 （物流運輸，技術(shù)服務(wù)，等等）備品備件業(yè)務(wù) 挑選“拳頭

10、”產(chǎn)品（量大，技術(shù)含量高，等 等），從事這些產(chǎn)品的國內(nèi)進(jìn)口代理業(yè)務(wù)總體戰(zhàn)略方向相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式-13-Report02-AssetsReview戰(zhàn)略性資產(chǎn)具有豐富的項目管理經(jīng)驗，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)子公司部門設(shè)備一部備品備件部設(shè)備二部無 客戶群 供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 銷售隊伍 工程項目管理經(jīng)驗總評(1)(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評估資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù)高低-14-Report02-AssetsReview成品貿(mào)易原材料業(yè)務(wù)模型能力戰(zhàn)略資產(chǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)方向國際貿(mào)易新業(yè)務(wù)廢鋼設(shè)備與備件成品中游深加工產(chǎn)品上游下游IT和電子商務(wù)總部行政職能組織結(jié)構(gòu)組成部分鐵礦石 煤礦集裝箱汽車其

11、它重點客戶管理 地區(qū)公司運輸物流指導(dǎo)性假設(shè)高層次定義-15-Report02-AssetsReview總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié)市場研究寶鋼在高增長和高附加值產(chǎn)品細(xì)分市場，具有較高的市場份額這些市場高度集中，產(chǎn)品規(guī)格高并面臨國際競爭壓力內(nèi)部問題沒有正式的協(xié)調(diào)和溝通渠道和激勵機(jī)制很少有提供度身定做的套餐式服務(wù)外部比照大部分鋼鐵聯(lián)合企業(yè)采用協(xié)同的重點客戶管理（KAM）總體戰(zhàn)略方向鞏固和增長寶鋼在高增長和高附加值產(chǎn)品細(xì)分市場的市場份額-16-Report02-AssetsReview相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式的表述按不同的細(xì)分市場，可以定制業(yè)務(wù)模式兩個的組成部分重點客戶管理區(qū)域性的服務(wù)將協(xié)同合作的

12、重點客戶管理（KAM）方法制度化，為重點行業(yè)內(nèi)的大客戶提供更為優(yōu)先的服務(wù)（例如：汽車、家電用品、包裝）對于更加分散的領(lǐng)域和中小客戶保持區(qū)域性的結(jié)構(gòu)，以確保與客戶的密切關(guān)系對于不同的客戶，提供不同的服務(wù)項目-17-Report02-AssetsReview戰(zhàn)略性資產(chǎn)具有堅實的客戶基礎(chǔ)，需要進(jìn)一步發(fā)展客戶關(guān)系管理體系戰(zhàn)略資產(chǎn)子公司部門華東南方北方西南商貿(mào)浦東遼寶山寶 客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 系統(tǒng) 財務(wù)實力 客戶關(guān)系管理體系總評(1)(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評估資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù)高低-18-Report02-AssetsReview成品剪切加工原材料業(yè)務(wù)模型能

13、力戰(zhàn)略資產(chǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)方向國際貿(mào)易新業(yè)務(wù)廢鋼設(shè)備與備件成品中游深加工產(chǎn)品上游下游IT和電子商務(wù)總部行政職能組織結(jié)構(gòu)組成部分鐵礦石 煤礦集裝箱汽車其它剪切中心運輸物流指導(dǎo)性假設(shè)高層次定義-19-Report02-AssetsReview總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié)和管理層訪談綜述市場研究隨著客戶更注重專業(yè)化生產(chǎn)，以及由于海外供應(yīng)商的進(jìn)入使市場進(jìn)一步發(fā)展，尤其是在中國加入世貿(mào)組織之后，剪切市場預(yù)計將有所增長外部比照Thyssen Shutle 和 Ryerson 的服務(wù)中心分布在各地區(qū)，確保更加接近客戶服務(wù)中心不專門銷售鋼廠產(chǎn)品，也不存在僅銷售不具有競爭性產(chǎn)品的規(guī)定(Corus &a

14、mp; Thyssen Schulte)總體戰(zhàn)略方向積極擴(kuò)展剪切加工配送業(yè)務(wù)建立一個覆蓋全國的剪切配送網(wǎng)絡(luò)，成為市場的領(lǐng)先者-20-Report02-AssetsReview相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式的表述投資和擴(kuò)展剪切服務(wù)，并根據(jù)市場發(fā)展情況分成多個階段應(yīng)該設(shè)置地區(qū)性的結(jié)構(gòu)以使生產(chǎn)能力的利用率實現(xiàn)最大化單獨設(shè)置業(yè)務(wù)實體，整合剪切中心，作為進(jìn)入下游服務(wù)的基礎(chǔ)需要與成品貿(mào)易的管理協(xié)作以促進(jìn)增長/拓展-應(yīng)有謹(jǐn)慎的投資態(tài)度給客戶的價值定位不應(yīng)該僅僅局限于剪切業(yè)務(wù)，應(yīng)該包括：高質(zhì)量的剪切加工服務(wù)多樣的鋼材品種專業(yè)化的物流與庫存管理迅捷的客戶反饋-21-Report02-AssetsReview戰(zhàn)略性資產(chǎn)需要進(jìn)一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源戰(zhàn)略資產(chǎn)子公司部門申井寶森杭寶寶儲凌寶井昌青島 客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 設(shè)備技術(shù) 系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理體系重慶無無無無無無無無無無總評(1)(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機(jī)結(jié)合的評估資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù)高低-22-Report02-AssetsReview新業(yè)務(wù)原材料業(yè)務(wù)模型能力戰(zhàn)略資產(chǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)方向國際貿(mào)易新業(yè)務(wù)廢鋼設(shè)備與備件成品中游深加工產(chǎn)品上游下游IT和電子商務(wù)總部行政職能組織結(jié)構(gòu)組成部分鐵礦石 煤礦集裝箱汽車其它重點客戶管理 地區(qū)公司 剪切中心運輸物流指導(dǎo)性假設(shè)高層次定義