北京市增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級培訓(xùn)(海淀區(qū)小規(guī)模納稅人)

1、北京市增值稅發(fā)票系統(tǒng)北京市增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級培訓(xùn)升級培訓(xùn)( (小規(guī)模納稅人版小規(guī)模納稅人版) )北京安平泰道科技發(fā)展有限公司北京安平泰道科技發(fā)展有限公司20152015年年0 04 4月月 根據(jù)稅務(wù)局的最新要求，升級更換稅控盤費用，需要根據(jù)稅務(wù)局的最新要求，升級更換稅控盤費用，需要開具專用發(fā)票。開具專用發(fā)票。 請參加培訓(xùn)交過費的學(xué)員填寫請參加培訓(xùn)交過費的學(xué)員填寫專票信息登記表專票信息登記表開具專票所需的信息包括：開具專票所需的信息包括：1、單位名稱全稱、單位名稱全稱2、納稅人識別號、納稅人識別號3、經(jīng)營地址、經(jīng)營地址4、開戶行及賬號、開戶行及賬號5、聯(lián)系電話及聯(lián)系人、聯(lián)系電話及聯(lián)系人注意：為了

2、保證開具發(fā)票的準(zhǔn)確性，請您準(zhǔn)確清晰填寫。注意：為了保證開具發(fā)票的準(zhǔn)確性，請您準(zhǔn)確清晰填寫。 如您在培訓(xùn)當(dāng)日無法提供完整信息，可如您在培訓(xùn)當(dāng)日無法提供完整信息，可在去稅務(wù)升級現(xiàn)場升級過程中，辦理收舊領(lǐng)在去稅務(wù)升級現(xiàn)場升級過程中，辦理收舊領(lǐng)新手續(xù)時，將填寫好的信息交到新手續(xù)時，將填寫好的信息交到 設(shè)備領(lǐng)取崗設(shè)備領(lǐng)取崗位。位。 為適應(yīng)稅收現(xiàn)代化建設(shè)需要，著眼于稅制改革為適應(yīng)稅收現(xiàn)代化建設(shè)需要，著眼于稅制改革的長遠(yuǎn)規(guī)劃，充分發(fā)揮增值稅發(fā)票一體化管理在的長遠(yuǎn)規(guī)劃，充分發(fā)揮增值稅發(fā)票一體化管理在推進(jìn)稅收現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方推進(jìn)稅收現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的積極和重要作用，北京市國

3、家稅務(wù)局按照國面的積極和重要作用，北京市國家稅務(wù)局按照國家稅務(wù)總局的工作部署，自家稅務(wù)總局的工作部署，自2015年年4月月1日起對增日起對增值稅納稅人全面推行增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版。值稅納稅人全面推行增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版。前言前言0101升級企業(yè)范圍升級企業(yè)范圍升級前準(zhǔn)備工作升級前準(zhǔn)備工作0 03 3注意事項目錄目錄0 04 4升級后變化升級后變化0 05 50 02 2升級操作流程升級操作流程升級前準(zhǔn)備工作升級前準(zhǔn)備工作設(shè)備升級設(shè)備升級 北京市尚未使用升級版的增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人，應(yīng)按照主管稅務(wù)機關(guān)推行工作安排有序辦理增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級事宜。一、升級范圍一、升級范圍二、升級操作

4、流程二、升級操作流程總體流程圖總體流程圖三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作一、升級范圍一、升級范圍小規(guī)模納稅人使用稅控設(shè)備介紹小規(guī)模納稅人使用稅控設(shè)備介紹征期（非）抄稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作1.自動讀出當(dāng)前的空白發(fā)票2.點擊【作廢】3.點擊【下一張】可繼續(xù)依次作廢作廢當(dāng)前空白發(fā)票。每次作廢一張，可連續(xù)作廢。1.輸入要作廢發(fā)票段的終止號碼2.點擊【作廢】12345700 也可從發(fā)票號碼開始，批量作廢一段連續(xù)的空白發(fā)票三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作 網(wǎng)上抄報數(shù)據(jù)，上傳發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)。上傳發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作3. 點

5、擊【統(tǒng)計】5. 可打印或保存4. 顯示統(tǒng)計結(jié)果匯總表，用戶可根據(jù)需要自行選擇輸入查詢條件三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作 明細(xì)表，發(fā)票復(fù)合查詢同時設(shè)定多個條件進(jìn)行查詢1.輸入相應(yīng)的條件2.查詢（1）除日期、發(fā)票類型外，其他條件可不填；（2）如果設(shè)置了多個條件，將只查詢同時滿足各條件的發(fā)票。例如，選擇好日期后，填寫一段發(fā)票的起止號碼，此段發(fā)票中不在該日期范圍內(nèi)開具的將不會顯示在查詢結(jié)果中。3.打印或保存結(jié)果4.雙擊查詢結(jié)果可查看發(fā)票明細(xì)三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作一、升級范圍一、升級范圍小規(guī)模納稅人使用稅控設(shè)備介紹小規(guī)模納稅人使用稅控設(shè)備介紹 發(fā)票

6、作廢處理：點擊發(fā)票作廢處理：點擊“稅控操作稅控操作/廢票登廢票登陸陸/發(fā)票處理發(fā)票處理”，輸入廢票截至號碼。，輸入廢票截至號碼。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作 注意注意 2014年6月份以后，浪潮外掛稅控器，發(fā)票分發(fā)及發(fā)票錄入機制改變?yōu)椋喊l(fā)票可以一次性分發(fā)全部發(fā)票，但是一次只能執(zhí)行一張發(fā)票的錄入，然后才可以開具發(fā)票或執(zhí)行空白發(fā)票單張作廢處理。 所以本次發(fā)票作廢需要分發(fā)一張發(fā)票，然后做空白作廢一次，直到發(fā)票全部作廢成功為止。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作注意注意 浪潮稅控器浪潮稅控器 按截止日期申報按截止日期申報

7、時，截止日期請手工選擇申報前時，截止日期請手工選擇申報前一日的日期！一日的日期！ 上傳數(shù)據(jù)要在上傳數(shù)據(jù)要在200條信息之內(nèi)條信息之內(nèi)三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作稅控器發(fā)票明細(xì)表的打印稅控器發(fā)票明細(xì)表的打印三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作浪潮稅控器月匯總表浪潮稅控器月匯總表三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作 注意注意 小規(guī)模企業(yè)打印的報表為最后一次購票的全部報表，即沒有驗舊的發(fā)票的全部發(fā)票的明細(xì)表及匯總表。浪潮稅控收款機未開發(fā)票作廢操作步驟浪潮稅控收款機未開發(fā)票作廢操作步驟將鑰匙撥到開票檔將鑰匙撥到開票檔輸入操作員密輸入操作員密111111【現(xiàn)金

8、現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】選擇廢票錄入選擇廢票錄入【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】選擇當(dāng)前卷廢票錄入選擇當(dāng)前卷廢票錄入【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】核對所廢發(fā)票號碼核對所廢發(fā)票號碼【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】提示廢提示廢票記錄完畢票記錄完畢按按【HOME】返回。返回。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作浪潮稅控器收款機非征期抄報操作步驟：請事先換上白紙浪潮稅控器收款機非征期抄報操作步驟：請事先換上白紙卷，將鑰匙撥到稅控檔卷，將鑰匙撥到稅控檔選擇申報操作選擇申報操作【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】選擇寫卡申報選擇寫卡申報【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】將用將用戶卡芯片向下插入稅控器中戶卡芯片向下插入稅控器中【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)

9、】手工輸入手工輸入開票截止日期（申報的前一日）開票截止日期（申報的前一日）【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】提示提示抄報成功，是否打印報表抄報成功，是否打印報表【現(xiàn)金現(xiàn)金/確認(rèn)確認(rèn)】報表打印完報表打印完成成按按【HOME】返回。返回。打開網(wǎng)上抄報系統(tǒng)，登錄界面，輸入用戶名，密碼打開網(wǎng)上抄報系統(tǒng)，登錄界面，輸入用戶名，密碼【用用戶登錄戶登錄】； 先將用戶卡在稅控機上進(jìn)行申報，將申報完先將用戶卡在稅控機上進(jìn)行申報，將申報完成的用戶卡插入網(wǎng)絡(luò)申報讀卡器成的用戶卡插入網(wǎng)絡(luò)申報讀卡器點擊點擊【讀取用戶卡讀取用戶卡】提示讀用戶卡完畢提示讀用戶卡完畢點擊點擊【抄報稅抄報稅】提示網(wǎng)上抄報稅成提示網(wǎng)上抄報稅成功功,點擊清零

10、解鎖按鈕點擊清零解鎖按鈕點擊點擊【清零解鎖清零解鎖】提示清卡完提示清卡完畢；將清零解鎖后的用戶卡在稅控機上進(jìn)行授權(quán)操作。畢；將清零解鎖后的用戶卡在稅控機上進(jìn)行授權(quán)操作。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作注意注意 未開發(fā)票作廢必須在非征期抄未開發(fā)票作廢必須在非征期抄報稅前一日或之前完成！報稅前一日或之前完成！三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作注意！注意！ 非征期抄報稅必須在升級的當(dāng)非征期抄報稅必須在升級的當(dāng)日或前一日內(nèi)完成！日或前一日內(nèi)完成！三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作注意注意 報表必須在升級當(dāng)日或前一日報表必須在升級當(dāng)日或前一日進(jìn)行打?。ǚ钦髌诔瓐蠛蟠蛴。┻M(jìn)行打?。ǚ钦髌诔瓐蠛蟠蛴?/p>

11、）!三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級納稅人購領(lǐng)發(fā)票后回到單納稅人購領(lǐng)發(fā)票后回到單位自行安裝稅控開票軟件。位自行安裝稅控開票軟件。 五、升級后變化五、升級后變化征期（非）抄稅稅控設(shè)備稅控設(shè)備五、升級后變化五、升級后變化北京安平泰道科技發(fā)展有限公司北京安平泰道科技發(fā)展有限公司五、升級后變化五、升級后變化稅控軟件安裝1、一個安裝程序包含2個部分： 軟件安裝程序、稅務(wù)數(shù)字證書客戶端控件五、升級后變化五、升級后變化一、雙擊一、雙擊“稅稅”圖標(biāo)圖標(biāo)

12、二、輸入稅控盤及報稅盤密二、輸入稅控盤及報稅盤密碼，點擊碼，點擊“登錄登錄”按鈕按鈕三、稅控盤密碼：三、稅控盤密碼：8888888888888888 報稅盤密碼：報稅盤密碼：8888888888888888 注意：不要擅自修改口令，注意：不要擅自修改口令，以便今后維修以便今后維修默認(rèn)口令：默認(rèn)口令：88888888五、升級后變化五、升級后變化一、稅務(wù)數(shù)字證書控件管理一、稅務(wù)數(shù)字證書控件管理二、證書口令默認(rèn)為：二、證書口令默認(rèn)為：8888888888888888三、需要修改密碼方可登錄三、需要修改密碼方可登錄 建議改為：建議改為：1111111111111111 注意：不要擅自修改口令，以便注意

13、：不要擅自修改口令，以便今后維修今后維修五、升級后變化五、升級后變化一、一、企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息設(shè)置設(shè)置 初始化完成后進(jìn)入開票軟件，初始化完成后進(jìn)入開票軟件，設(shè)置企業(yè)基本信息，具體操作為：設(shè)置企業(yè)基本信息，具體操作為：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基本基本信息設(shè)置：信息設(shè)置： 設(shè)置企業(yè)經(jīng)營地址、銀行開戶設(shè)置企業(yè)經(jīng)營地址、銀行開戶行、銀行賬號、聯(lián)系電話及主管姓行、銀行賬號、聯(lián)系電話及主管姓名名五、升級后變化五、升級后變化一、一、服務(wù)器網(wǎng)址設(shè)置服務(wù)器網(wǎng)址設(shè)置 初始化完成后進(jìn)入開票軟件，初始化完成后進(jìn)入開票軟件，設(shè)置服務(wù)器網(wǎng)址，具體操作為：設(shè)置服務(wù)器網(wǎng)址，具體操作為：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置系

14、統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)配置，服務(wù)器地址：配置，服務(wù)器地址：服務(wù)器地址服務(wù)器地址: : 服務(wù)器端口：服務(wù)器端口：443443否則開具的發(fā)票無法上傳否則開具的發(fā)票無法上傳五、升級后變化五、升級后變化發(fā)票填開管理發(fā)票填開管理點擊發(fā)票管理點擊發(fā)票管理-發(fā)票填發(fā)票填開開-彈出開票界面，彈出開票界面，在對應(yīng)對話框中填寫相應(yīng)在對應(yīng)對話框中填寫相應(yīng)的內(nèi)容（購貨方單位信息的內(nèi)容（購貨方單位信息、商品信息、單價可以切、商品信息、單價可以切換含稅與不含稅、選擇開換含稅與不含稅、選擇開票人和復(fù)核人點擊打印即票人和復(fù)核人點擊打印即可。可。五、升級后變化五、升級后變化北京增值稅普通發(fā)票開具界面點擊價格票面信息轉(zhuǎn)換

15、為含稅 注意 “折票”票種已經(jīng)取消，通用機打發(fā)票票種已被簡并，升完級后所有企業(yè)均開具增值稅普通發(fā)票，原開具“通用機打發(fā)票”納稅人在自助機購票時，應(yīng)該選擇“增值稅普通發(fā)票”。 五、升級后變化五、升級后變化征期（非）抄稅稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票五、升級后變化五、升級后變化負(fù)數(shù)發(fā)票填開負(fù)數(shù)發(fā)票填開點擊發(fā)票管理點擊發(fā)票管理-發(fā)票填發(fā)票填開開-負(fù)數(shù)發(fā)票填開，負(fù)數(shù)發(fā)票填開，在對應(yīng)對話框中填寫相應(yīng)在對應(yīng)對話框中填寫相應(yīng)的內(nèi)容（原發(fā)票代碼，發(fā)的內(nèi)容（原發(fā)票代碼，發(fā)票號碼。）票號碼。）退通用機打發(fā)票辦法退通用機打發(fā)票辦法一、保證網(wǎng)絡(luò)暢通一、保證網(wǎng)絡(luò)暢通二、必須是二、必須是2.0.0.

16、03 2.0.0.03 版本的軟件版本的軟件三、填寫發(fā)票代碼前三、填寫發(fā)票代碼前1010位位數(shù)字，填寫發(fā)票號碼。數(shù)字，填寫發(fā)票號碼。四、手工填寫退票內(nèi)容，四、手工填寫退票內(nèi)容，并在備注中填寫完整的發(fā)并在備注中填寫完整的發(fā)票代碼。票代碼。五、升級后變化五、升級后變化 基礎(chǔ)編碼設(shè)置：基礎(chǔ)編碼設(shè)置：1 1、客戶編碼；、客戶編碼；2 2、商品編碼。、商品編碼。五、升級后變化五、升級后變化客戶編碼的維護(hù)客戶編碼的維護(hù)五、升級后變化五、升級后變化商品編碼的維護(hù)商品編碼的維護(hù)五、升級后變化五、升級后變化抄報步驟抄報步驟一、點擊一、點擊“報稅處理報稅處理”網(wǎng)網(wǎng)上抄報按鈕上抄報按鈕二、點擊二、點擊“抄報抄報”按鈕，按鈕，完成抄報。完成抄報。三、納稅申報三、納稅申報2.02.0申報申報四、報稅成功后、點擊四、報稅成功后、點擊“反寫反寫”按鈕完成抄報按鈕完成抄報五、升級后變化五、升級后變化五、升級后變化五、升級后變化五、升級后變化五、升級后變化1、去升級當(dāng)天的前一天做好抄報稅工作，如果遇到征期、去升級當(dāng)天的前一天做好抄報稅工作，如果遇到征期一定先完成征期抄報稅及清零解鎖，然后升級。一定先完成征期抄報稅及清零解鎖，然后升級。 2、如果征期還有發(fā)票要開具，在升級之前一定要