報告達人100份2018年研究3bgdr618獲取海量q2亞翔航空季

1、2018 年第二季度豪客 800 系列數(shù)據(jù)分析和業(yè)界氛圍獎狀緯度和經(jīng)度概覽澳大利亞市場總結(jié)人物公務(wù)機和民用直升機莊蓓特別策劃亞飛太平洋副總裁亞太地區(qū)公務(wù)機包機市場需求分析新飛機概覽亞太區(qū)前瞻二手飛機市場聚焦者序言起初，我們制作亞翔航空季刊的主要目標之一便是為了幫助讀者洞察公務(wù)機和直升機市場的發(fā)展和其動態(tài)變化。同時，我們也藉此機會向讀者提供一些我們對于市場該如何發(fā)展的啟示。時至今日，這意味著要了解今天的市場，我們需要時不時的回顧一下過去。二手公務(wù)機市場在整個業(yè)界持續(xù)數(shù)月的投機、懷疑與猜測后，于2017年第二季度終于開始企穩(wěn)在售二的價格以及供應(yīng)情況經(jīng)過長期的再調(diào)整，終于使得飛機買家再次具備了足夠的

2、動力。簡言之，彼時是一個典型的買方市場，市場上存在著大量的供應(yīng)，不少有眼光的飛機買家們審時度勢，在那時做出了決定。彼時的星星之火現(xiàn)已燎原，往前推進一年至2018年第二季度。二手公務(wù)機市場幾乎以180度轉(zhuǎn)變了其形態(tài)，我們看到了賣方市場的崛起在售庫存越來越低，飛機平均叫價則不斷升高。然而目前的卻并不是那么簡單。在我們的季度市場調(diào)研中，亞太地區(qū)的未來經(jīng)濟樂觀指數(shù)自2016年第二季度起便不斷攀升，終于這一數(shù)字在2018年第一季度達到了最高點。在本季度，雖然樂觀指數(shù)仍然在，但是我們看到消極情緒首次上升，來自中國國內(nèi)的受訪者的態(tài)度變化是導(dǎo)致這一變化的主要原因。而我們很難不將這一現(xiàn)象歸結(jié)于中美兩國之間目前激

3、蕩的政治對恃與經(jīng)濟糾紛。盡管對于未來經(jīng)濟發(fā)展的不確定性有所加深，關(guān)于公務(wù)機的意向仍然在增加，同時二手公務(wù)機市場也表現(xiàn)的非常活躍。今年第二季度我們注意到關(guān)于二手飛機的成交量（96架）相比去年同期（83架）以及2016 年同期（70架）有顯著增長。二手飛機的平均叫價開始企穩(wěn)，同時在售飛機占總在役機隊的比例有所下降。市場各因素的動態(tài)變化如此以一種少見的形式刺激著市場需求，同時也清晰的對買方表達出了這樣一個觀點：現(xiàn)在是 飛機的最佳時間，否則等到六個月后在售優(yōu)質(zhì)庫存出清至于本期亞翔航空季刊的其他內(nèi)容，我們重點介紹了賽斯納獎狀經(jīng)度和維度兩款公務(wù)機。我們同時詳細分析了豪客800/900機型的二手市場。澳大利

4、亞是本期季度報告的概覽主題，包括來自該國的大量業(yè)內(nèi)專家的觀察和意見。在人物方面，我們采訪了亞飛太平洋副總裁和亞后，買方飛機的花費將會，或者不得不選擇次優(yōu)機型。翔航空的合作伙伴莊蓓女士，她向我們介紹國內(nèi)地區(qū)的通航業(yè)發(fā)展所的機遇與。二手直升機市場相對而言則有點難以解讀，但是我們?nèi)匀辉诒炯径鹊玫搅穗y得的令人鼓舞的結(jié)果。自2016年首次開始我們的市場調(diào)研以來，我們注意到二手直升機市場由于油氣生產(chǎn)行業(yè)的不景氣導(dǎo)致其在市場上一直存在著過度供應(yīng)的情況，然而在2018年第二季度，我們首次注意到了庫存水平的下降。樂觀者可能會認為這表明了二手直升機市場的發(fā)展趨勢產(chǎn)生了根本性的扭轉(zhuǎn)，而這一說法也不是沒有根據(jù)，因為油

5、氣生產(chǎn)行業(yè)目前也處于其恢復(fù)期，同時將直升機用于執(zhí)行其他任務(wù)的市場需求也在增加，在亞太地區(qū)，關(guān)于飛行急救以及空中消防的需求增長尤其明顯。而悲觀者則會認為飛機賣家在長期的等待后，終于放棄銷售此致 ,羅世杰董事總經(jīng)理它們的飛機，并且將其撤出市場，關(guān)于這一解釋，我們卻也有相關(guān)數(shù)據(jù)可以支持。仔細觀察一下市場上在售的重型直升機，比如S92和H225， 量非常小，同時在售天數(shù)不斷增加。而中型機方面比如說S76C+，這一機型在油氣生產(chǎn)行業(yè)中被應(yīng)用的十分廣泛，而其平均在售天數(shù)也達到了866天之多。平均在售價格在今年第二季度繼續(xù)降低，同時在售機隊數(shù)量占在役機隊總數(shù)仍然較高。分析至此，對于是否直升機市場將會有所改善

6、并且向賣方市場轉(zhuǎn)移仍有待觀察。亞翔航空特別鳴謝:2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 1本期主要內(nèi)容0426經(jīng)濟數(shù)據(jù)亞太地區(qū)各新機型介紹 ：獎狀緯度和經(jīng)度詳細介紹了賽斯納的兩架中型機新機型：性能、航程，以及多年來的點滴進步。地區(qū)現(xiàn)狀概述，GDP 增長與其公務(wù)機與民用直升機機隊數(shù)量增長比較。06氛圍與前景針對亞太地區(qū)的當前經(jīng)濟狀況、飛機利用率、因素的問卷結(jié)果匯總及分析。28市場動態(tài)根據(jù)二手公務(wù)機以及民用直升機的市場供應(yīng)庫存水平以及價格變化走勢的深入分析，對亞太地區(qū)的公務(wù)機以及民用直升機二手市場動態(tài)進行深入分析。意圖和影響12特別策劃亞太地區(qū)公務(wù)機包機需求和受歡迎包機線路分析關(guān)于公務(wù)機包機需求的分

7、析，以及本地區(qū)受歡迎的包機飛行線路介紹。37二手飛機市場聚焦 ：豪客 800 系列關(guān)于豪客 800 機型系列的詳細分析，其機型性能分析以及二手市場的表現(xiàn)和預(yù)估。16:人物莊蓓，亞飛太平洋副總裁討論了她在公務(wù)航空領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗以及對于大陸公務(wù)機市場的未來展望。43市場總結(jié) - 公務(wù)機根據(jù)公務(wù)機的市場和平均在售天數(shù)對不同機型逐一分析，并介紹亞翔航空獨家的二手公務(wù)機。18概覽 - 澳大利亞展望并分析了澳大利亞的公務(wù)航空業(yè)，其公務(wù)航空運營環(huán)境以及未來發(fā)展的潛在可能。54市場總結(jié) - 民用直升機根據(jù)直升機的市場并介紹亞翔航空的獨家和平均在售天數(shù)對不同機型逐一分析，的二手民用直升機。方這份報告中亞翔航空提

8、供的材料和信息完整性或任何信息所含的其他方面承擔任何責任。由參考。我們所提供的關(guān)于如何解釋數(shù)據(jù)和市場或如何解決特定問題的任何信息均未考慮您的具體情況。這任何其他方提供的信息、數(shù)據(jù)、文章或何方面意味著亞翔航空對其進行背書。均不在任亞翔傳媒些信息不應(yīng)被視為專業(yè)建議的替代。在對提供的信息可能是相關(guān)的任何事項采取行動之前，您應(yīng)該咨詢 / 飛機銷售咨詢:sales編輯Litalia Yoakum周易尋求的專業(yè)意見。亞翔航空不對任何使用或無法使用，或使用與依賴含在中任何信息或資料，或其他相關(guān)的任何包設(shè)計王家龍中的表示、或信息所直接或間接亞翔航空灣仔告士打道77-79號富通(852) 2235 9222傳真

9、 (852) 2528 2766電子郵件 sales亞翔官網(wǎng)亞翔傳媒梁雯霞李世鴻的任何損失、損害、成本或費用承擔責任。14樓1401室市場張博聞與數(shù)據(jù)圖表分析亞翔航空努力確保在發(fā)布之報告中包含的信息是準確的，但并不擔保或保證其準確性或完整性，或承擔無論如何造成、不論直接或間接因任何錯誤或遺漏信息而導(dǎo)致的任何性質(zhì)的損失、損害、成本或費用的數(shù)據(jù)支持Avinava SenguptaDaiana Iermolaievaomom責任。亦使用了非由亞翔航空編制的第信余洛湲伍家煜莊元勛申春雨息。亞翔航空不對此類信息負責，亦不對其準確性、2 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度FIND OUT WHY SMA

10、RT BUSINESSES ARE TURNING TO OPERATING LEASES.找出為什么精明的商家正在轉(zhuǎn)向經(jīng)營租賃。An operating lease is a popular financing tool that can provide you with the benefits of a private aircraft without the traditional risks of aircraft ownership. There are several different options, but in each case you do not take owne

11、rship of the aircraft, but have the full use of it as if you did. Plus instead of a large down payment, you put down a moremodest security deposit and return the aircraft at the end of the lease term to Global Jet Capital.You can choose to: Enter into a sale and leaseback arrangement for your curren

12、t aircraft Identify a new or pre-owned aircraft for us to purchase Assign your purchase contracts to us for your new, on-order aircraftBalance SheetAssets:LoanLiabilities:LeaseEasily adjust to changing needsAllocation of CapitalLower Residual Value RiskPredictable CostsOff Balance SheetVisit us at A

13、BACE - Booth P224If youre thinking about a true operating lease, give us a call at +1 (844) 436-8200.Well get you in the air.glLEASING & LENDING SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT2018年第一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)澳大利亞澳大利亞的GDP在2018年第一季度同比增長3.1%，這一數(shù)據(jù)高于預(yù)新加坡在2018年第一季度，新加坡的GDP增長由上一季度的3.6%增加到測值2.8%。經(jīng)濟增長表明澳大利亞已經(jīng)從2017年第四季度的經(jīng)本季度的4.4

14、%，令人印象深刻。這一強勁增長的驅(qū)動要來自于濟放緩中恢復(fù)過來，而一改變主要是由于大型采礦項目的實施。此外，本季度的經(jīng)濟增長有一半來自于出口，出口的增長為經(jīng)濟復(fù)蘇的原因。盡管澳大利亞的經(jīng)濟前景總體來看表現(xiàn)積極，但家庭消費的疲軟仍然令人擔憂。制造業(yè)、金融和保險業(yè)以及批發(fā)貿(mào)易業(yè)。此外，新加坡的失業(yè)率由3.0%回落到2.8%，為下一季度的國內(nèi)消費創(chuàng)造了積極的前景。在2018年第一季度，的GDP同比增長7.7%，高于市場所的菲律賓菲律賓的經(jīng)濟在2018年第一季度增長6.8%，至此，該國已連續(xù)十個季度經(jīng)濟增長達6.5%或以上。工業(yè)和服務(wù)業(yè)是該國經(jīng)濟增長的驅(qū)動力， 但農(nóng)業(yè)和凈出口則走弱。由于該國經(jīng)濟無法達到

15、增速為7.0%到8.0%的7.3%。在制造業(yè)和投資業(yè)快速增長的推動下，本季度表現(xiàn)出七季度以來最強勁增長。本季度的總體市場情緒表明，該國終于擺脫了過去由于商品和服務(wù)稅和廢止貨幣流通所帶來的問題。目標，因而導(dǎo)致了通貨膨脹的。尼西亞與2017年第四季度的5.07%相比，在本季度的GDP增長稍有下韓國韓國的經(jīng)濟重回增長態(tài)勢并在2018年第一季度同比增長2.8%。這一增滑，為5.06%。消費占該國超過半數(shù)GDP，而這一下跌態(tài)勢反映出占該國消費仍然疲軟。此外，該國的在2017年第四季度下降長主要得益于消費5%的增長和出口量的提升，而導(dǎo)致這一增長的46.1%之后，至今仍處于低位，這也是導(dǎo)致經(jīng)濟下滑的原因之一

16、。原因很可能是冬季奧運會的舉辦和來自中國內(nèi)地的游客大量涌入以及內(nèi)存的出貨量激增。盡管本季度韓國的失業(yè)率有所上升，但據(jù)預(yù)中國內(nèi)地中國測該國經(jīng)濟將呈現(xiàn)全年平穩(wěn)增長，增幅有望達到3.04%。的數(shù)據(jù)顯示，中國內(nèi)地的GDP在2018年第一季度同比增長6.8%，自此，中國內(nèi)地的GDP增速已經(jīng)連續(xù)11個季度保持在6.7%到6.9%之間，同時失業(yè)率和通脹保持穩(wěn)定。這一增長主要歸因于強勁的消費需求、持續(xù)的房地產(chǎn)投資和服務(wù)業(yè)的發(fā)展。在2018年第一季度，服務(wù)業(yè)創(chuàng)造的GDP同比增長7.5%。的經(jīng)濟在2018年第一季度增加5.4%，低于2017年第四季度的5.9%，增速有所放緩。此時正值該國新舊交替之際，在馬哈蒂爾下

17、的新一屆仍然存在不確定性。但繼續(xù)努力擴大內(nèi)需，內(nèi)需增幅在本季度達到了6.9%。然而，該國經(jīng)濟仍然大幅依賴出口，出口在本季度占GDP的67.7%。盡管2018年伊始，該國經(jīng)濟呈現(xiàn)出放緩態(tài)勢，但在強勁內(nèi)需與制造業(yè)和服務(wù)業(yè)增長的支持下，從全年來看，該國經(jīng)濟預(yù)計將呈現(xiàn)積極增長。中國的GDP在2018年第一季度按年錄得4.7%的升幅，相比上一季度的3.4%有所加快，為七年來最快的季度增速。增長主要來自于家庭消費和服務(wù)出口。較低的失業(yè)率和房地產(chǎn)價格的繼續(xù)上漲推動了該地區(qū)的內(nèi)部消費，因而經(jīng)濟增長勢頭強勁。同時，旅游業(yè)的回暖和全球?qū)Τ隹诘膹妱判枨蠼o予外部經(jīng)濟強有力的支持。特區(qū)今年2月在2018年第一季度，的經(jīng)

18、濟經(jīng)歷了九個季度以來的首次下滑，環(huán)公布的18-19年度財政預(yù)算表明，發(fā)展上。有意將重點放在更長遠的經(jīng)濟比下跌0.6%。這一放緩是因為需求減少和日元走強。在本季度之初，惡劣天氣導(dǎo)致食品價格上漲，并抑制了國內(nèi)需求和消費。全球電子產(chǎn)品的走弱也給外部需求帶來不利影響。據(jù)預(yù)計，本季度呈現(xiàn)的GDP下中國地區(qū)的GDP在2018年第一季度下滑至3.02%，低于2017年第四季度的3.4%。盡管如此，由于出口和私人消費的強勁增長，經(jīng)濟增長仍超過了預(yù)計的2.77%。2018年該地區(qū)消費前景表現(xiàn)積極，本季度消費降只是暫時現(xiàn)象，的經(jīng)濟將在下一季度恢復(fù)增長。經(jīng)濟正在進行整體擴張，增長領(lǐng)域主要包括旅游業(yè)、出口和制造業(yè)。在

19、2018年第一季度，該國經(jīng)濟增長由上一季度的4.0%上升為方面增長3.0%，增長速度為2015年第二季度以來之最。不過，經(jīng)濟的風險包括科技周期中的潛在和由于全球智能銷量下4.8%，增速為五年來第一季度之最。這一強勁的表現(xiàn)使負責規(guī)降而導(dǎo)致的半導(dǎo)體需求減弱。劃政策的機構(gòu)將其年度經(jīng)濟增長值上調(diào)0.8%。* 中國的研究范圍包括中國內(nèi)地和臺地區(qū)。4 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)各國機隊情況與國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)澳大利亞中國內(nèi)地中國尼西亞新西蘭巴布亞新幾內(nèi)亞菲律賓新加坡韓國中國國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP (十億)*公務(wù)機機隊民用直升機機隊9,4,1,1,1,201320142015201620172

20、018Q1201320142015201620172018Q1201320142015201620172018Q1* 2014 - 2017 ASG 年數(shù)據(jù)源于亞翔航空機隊報告并結(jié)合 Jetnet 數(shù)據(jù)調(diào)整* GDP 來源 : Tr2017 年度亞太地區(qū)公務(wù)機和民用直升機機隊報告現(xiàn)已發(fā)布關(guān)于亞太地區(qū)公務(wù)機和民用直升機機隊的全面普查與分析。敬請 om 發(fā)現(xiàn)！2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 5氛圍與前景2018年第二季度亞太地區(qū)行業(yè)問卷在2018年第二季度，有超過400名受訪者參與了亞翔航空關(guān)于當前亞太地區(qū)公務(wù)航空市場情緒和意向的季度。受訪者排名前十的地區(qū)本次的受訪者主要來自以下地區(qū)：1.東

21、南亞和東北亞地區(qū)（有158個有效回復(fù)，包括巴基斯坦 (4%)(3%)和地區(qū)為馬澳大利亞 (4%)來西亞，尼西亞，新加坡，文萊，菲律賓，本和韓國），緬甸，越南，日(5%)中國內(nèi)地 (19%)2.中亞地區(qū)（有82個有效回復(fù)，包含地區(qū)為，巴基斯坦，82尼西亞 (7%)%以及阿聯(lián)酋等）3. 大中華地區(qū)（有123個有效回復(fù)，包含地區(qū)包括中國內(nèi)地，以及臺地區(qū)）4. 大洋洲地區(qū)（21個有效回復(fù)，包含澳大利亞和新西蘭等地區(qū)）總受訪者比例(17%)菲律賓 (11%)(15%)新加坡 (15%)中國本次問卷有超過60%的受訪者從事飛機運營以及FBO或MRO行業(yè)，同時我們也收到了來自飛機中介（占總數(shù)9%）以及飛機的

22、終端用戶（占總數(shù)6%）的回復(fù)。受訪者區(qū)域劃分受訪者飛機類型受訪者行業(yè)類別39312154 552421 41276917東南亞及東北亞其他服務(wù)商渦槳機 (24%)公務(wù)機 (55%)其它 (4%)地區(qū) (39%)終端用戶 (6%)(FBO, MRO, 等 ) (41%)大洋洲地區(qū) (5%)銷售 / 包機中介(9%)中亞地區(qū)(21%)其他 (17%)400+受訪者大中華地區(qū) (31%)直升機 (21%)飛機運營商 (27%)當前的經(jīng)濟形勢如何？(季度比較)100%正在恢復(fù)90% 24% 25% 26% 22% 36% 80% 38% 45% 52% 52% 已經(jīng)探底 30% 70% 56% 56%

23、30% 30% 60% 27% 30% 50% 35% 40%還會 34% 32% 30%28% 34% 37% 48% 47% 20% 46% 45% 34% 27% 10% 21% 15% 16% 10% 11% 0%2017第一季度2017第二季度2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2015第四季度2016第一季度2016第二季度2016第三季度2016第四季度6 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度樂觀( 將會轉(zhuǎn)好 )悲觀( 將會)樂觀水平地區(qū)差異 自2016年第一季度大中華東南亞及東北亞中亞大洋洲總體 100% 100%92%95%94%91%92% 91

24、%92%90%86%89%90%84%89%83%88%87%81%85%80%84%79%80%76%79%79%78%70%75%69%73%70%68%66%60%57%62%54%61%54%54%50%53%52%43%40%30%2017第一季度2017第二季度2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2016第二季度2016第三季度2016第四季度消極情緒在2018年第一季度繼續(xù)小幅增加，市場主要情緒面仍為積極情緒。在本季度，有55%的受訪者認為當前經(jīng)濟已經(jīng)跨過底點并將會 持續(xù)改善，相比去年第二季度這一數(shù)字有10%的提高。而認為當前經(jīng) 濟還在底部但會好轉(zhuǎn)的受

25、訪者在本季度達到了28%，相比上一季度則有提高這相比今年第一季度有5%的減少，這是自2016年第三季度以來的第二次下滑。大中華地區(qū)（大陸及臺）的在本季度的經(jīng)濟樂觀水平低于平均水9%的下降同時是自2015年第四季度問卷開始以來歷史最低水平。平，這一數(shù)值相比上一季度有12%的下降，同時也是自2016年第二季與此同時，16%的受訪者認為當前經(jīng)濟將會下滑5%的提高，并且是自2017年第三季度以來最高值。，相比上一季度有度以來最大的下滑。中亞地區(qū)的受訪者（主要來自于和巴基斯坦）表現(xiàn)出了較高的樂觀水平，達92%之多，而本季度這一數(shù)據(jù)的平均值為84%，盡管水平仍然較高，相比上一季度該地區(qū)仍有2%的小幅下滑。

26、關(guān)于除大中華地區(qū)的東亞地區(qū)的樂觀水平在本季度達到了89%，相比 上一季度下降了3%。大洋洲地區(qū)持續(xù)了上一季度的下滑態(tài)勢，在這一季度為75%，再次成為了平均樂觀水平最低的地區(qū)。在本次問卷的受訪者中，飛機機主和包機用戶對于當前經(jīng)濟的樂觀水平有所提高，相對的飛機銷售以及包機中介受訪者對當前經(jīng)濟水平持悲觀態(tài)度居多。通常來講如果受訪者認為當前經(jīng)濟已經(jīng)度過底點的可以被認為對未來持樂觀態(tài)度。本季度有84%的受訪者相信亞太地區(qū)的經(jīng)濟會在未來進一步相較于12個月之前，你的飛機使用率有何變化100%(20%)上升 20% 或90% 24% 上升但低于 (0-20%)80%70%60%持平 (0%) 37% 50%

27、40%30%下降但低于 20% (-20-0%) 24% 20%10% 11% (-20%)下降 20% 或 4% 0%2016第二季度2017第二季度2017第一季度2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2016第三季度2016第四季度2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 7下降不變提高大中華地區(qū)飛機使用率:地區(qū)化差異在本季度，有15%的受訪者指出他們的飛機利用率相比去年同期有所下降，相比上一季 度減少3%，相比2016年一季度則有18%的下降。61%的受訪者表示本季度他們的飛機利用率有所上升，相比上一季度有2%的減少。飛機利用率有改善樂觀3732 47193434

28、2838292447183151222355211960182260213346悲觀下降不變提高信號線* 在以下對于大中華地區(qū)，大洋洲地區(qū)以及東亞和南亞地區(qū)的飛機使用率季度變化分析圖表中，我們加入了一條樂觀和悲觀信號線用來描述飛機使用率的變化走勢。相比12個月之前，若有受訪者的飛機使用率升高，信號線將變?yōu)闃酚^的上升走勢；相反若是有受訪者的飛機使用率下降，此時信號線將變?yōu)楸^的下降走勢。201720172018201820172017201620162016第一季度 第二季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度 第四季度第三季度 第四季度大中華地區(qū)大洋洲地區(qū)有46%的受訪者指出他們的飛機利用率相

29、比去年同期有所上升，這一數(shù)字相比上季度有 明顯下降（上一季度這一數(shù)值為60%），其中有21%的受訪者認為他們的飛機利用率相比去年有所下降，這使得這一季度的飛機利 用率水平相比上一季度持平，同時這也是自2016年第二季度以來首次錄得飛機的利用率水平?jīng)]有上漲。樂觀飛機利用率減少4230274632223831 314425233345251758213841301852471835悲觀下降不變提高信號線大洋洲地區(qū)35%的受訪者指出他們的飛機利用率有所提升，相比上一季度有17%的下降。同時，47% 的受訪者繼續(xù)指出他們的飛機利用率有所下 降，相比上一季度也有17%的上升。聲稱本地區(qū)飛機使用率下降的受

30、訪者數(shù)量在本季度持續(xù)增加，使得本地區(qū)的飛機利用率在本季度進入了消極區(qū)間。201720172018201820172016201620162017第一季度 第二季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度 第四季度第三季度 第四季度東南亞及東北亞地區(qū)東南亞及東北亞地區(qū)飛機利用率有改善在2018年第二季度，70%的受訪者聲稱其飛機的使用率有所提升，相比上一季度增長了9%，同時也是繼2015年第四季度以來的最高值。自2017年第二季度以來飛機的利用率為一直增長的態(tài)勢。樂觀悲觀233641372835273637334819261856221365271459172261102070下降不變提高信號線20

31、1720172018201820172016201620162017第一季度 第二季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度 第四季度第三季度 第四季度8 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度23%42%30%27%37%32%32%36%41%37%28%35%46%47%32%22%19%34%38%31%31%27%36%37%34%28%38%33%31%29%24%48%44%25%19%47%26%18%23%33%45%18%31%56%51%26%13%25%27%22%23%65%58%55%27%21%19%21%14%38%41%59%60%17%22%30%18%18%2

32、2%61%52%60%10%20%21%21%33%33%70%46%46%57整體滿意度：包機運營商與中介公司對比(向外表示更滿意)您或者您的客戶擁有飛機或者包機出行？既擁有飛機同時也包機出行 (57%)擁有飛機出行 (34%)包機中介包機運營商240+有效回復(fù)客戶服務(wù)包機出行 (9%)運營安全運行效率27尋求包機的首要選擇運營商 (73%)中介 (27%)維修質(zhì)量性價比（價格）機上服務(wù)質(zhì)量在這一季度的市場中，亞翔航空總共錄得超過100名受訪者針對而在包機運營商/中介一邊，當我們問及其客戶選擇包機的主要亞太地區(qū)的飛機包機運營商和飛機包機中介的滿意度。同時有超是，73%的受訪者會首先包機運營商

33、。過240名受訪者回答了關(guān)于公務(wù)航空用戶群體的出行行為問題。相比上一季度，當問及“您或者您的客戶是否擁有或包機出行”時，有9%的受訪者指出他們僅包機出行，而有34%的受訪者（第一季度相同）則指出他們僅使用自有公務(wù)機出行。而余下的57%的受訪者則回 復(fù)他們既擁有飛機，同時也會包機出行。請問當前二手市場情形如何？飛機意向2016第二季度至2018第二季度*2017 第三季度2017 第四季度2018 第一季度2018 第二季度新飛機二手飛機不確定59%56%54%48%43%41%39%38%33%41%32%31%31%30%29%25%30%23%22%29%28%28%27%22%19%19

34、%2016第三季度2016第四季度2017第一季度2017第二季度2017第三季度2017第四季度2017第一季度2018第二季度買方市場高供應(yīng)，低需求均衡市場供需平衡賣方市場高需求，低供應(yīng)我不確定2016第二季度2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 949%39%40%47%23%36%29%28%26%21%21%17%2%4%10%8%意向地區(qū)差異分析（固定翼飛機）商務(wù)客機大型公務(wù)機中型公務(wù)機渦槳 / 活塞固定翼小型公務(wù)機中亞地區(qū)大中華地區(qū)大洋洲地區(qū)東南亞和東北亞地區(qū)意向固定翼飛機(向外表示更偏好)意向分析在本季度，我們詢問了飛機中介從業(yè)者們目前的市場情形如何，結(jié)果繼續(xù)表現(xiàn)出多樣化趨勢：

35、47%的受訪者認為當前市場仍處在一個買方 市場區(qū)間，有較高的供應(yīng)和較低的需求，這一數(shù)字相比前兩個季度有顯著上升，我們分析得到這一結(jié)果的原因是由于本次問卷中，有的來自大中華地區(qū)的受訪者選擇了這一選項；28%的受訪者認為目前商務(wù)客機( 如空客 ACJ、波音 BBJ)市場上正處在一個均衡市場區(qū)間，供需相當，上一季度這一渦槳 / 活塞固定翼( 如空中國王系列 )大型公務(wù)機( 如灣流 G650、獵鷹 8X)數(shù)字為29%；余下的17%的受訪者認為當前市場已經(jīng)進入了一個賣方市場，有著相對市場供應(yīng)較高的需求，與上一季度持平?；趤喯韬娇毡炯径鹊氖袌鰟討B(tài)分析，亞翔航空認為當前公務(wù)機市場已經(jīng)進入了一個均衡市場。如

36、需獲知亞翔航空關(guān)于當前二手市場情形的詳細分析，敬請關(guān)注本期報告的市場動態(tài)部分。小型公務(wù)機( 如獎狀系列、豪客系列等 )中型公務(wù)機( 如灣流 G200、者 650 等)關(guān)于飛機幅上升，希望意向方面，亞翔航空注意到本季度的飛機意向有小二和新機的受訪者數(shù)量總和超過了60%。我們制作了一個意向分析地區(qū)差異表來展現(xiàn)各地區(qū)買家針對固定翼機型的偏好。大中華地區(qū)對于大型公務(wù)機有著持續(xù)偏好，同時*在2017年第三季度的市場中，我們應(yīng)用了一個新的統(tǒng)計方法以渦槳固定翼飛機在大洋洲地區(qū)受到歡迎。大型商務(wù)客機在亞太地區(qū)（除大洋洲）受到廣泛偏好（12-33%），此外中型和小型公務(wù)機也在各篩選掉與此問題無關(guān)的受訪者。這一統(tǒng)

37、計方式的改變導(dǎo)致了2017年當季關(guān)于“不確定”這一類別的比例的小幅下降。地區(qū)收到了普遍歡迎，但是受歡迎水平相對各流機型較低。決策影響因素（向外表示更限制）*意向直升機(向外表示更偏好)大中華地區(qū)大洋洲地區(qū)雙渦輪直升機( 如西科斯基 S-76C+)中亞地區(qū)東南亞和東北亞地區(qū)/ 公眾意見沒有需要沒有有的飛機活塞直升機( 如羅賓遜 R22)單渦輪直升機( 如貝爾 206)價格10 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度22%33%24%34%27%19%12%19%17%8%8%33%38%24%10%4%24%20%7%15%同級翹楚航空新典，邀您賞鑒。 G500坐擁寬闊奢華，縱享九成音速。何懼時光

38、飛流，我有灣流在手。蔡海文 (Herman Chai), +86 10 8535 1866 或許建鈿 (Peter Hoi),或劉自強 (Matthew Liu), +86 10 8535 1866 或現(xiàn)可:OM/CHARTER-REPORT根據(jù) World Bank 的數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)仍是世界經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力，占 2017 年全球經(jīng)濟增長的三分之一以上。與此同時，該地區(qū)的民用航空業(yè)也在持續(xù)增長。亞太航空公司第三種包機群體為。進行國內(nèi)視察和國際外交時經(jīng)常使用公務(wù)機包機服務(wù)。在特定情況下，皇室成員也會選擇使用本國值得信賴的包機運營商所提供的包機服務(wù)。這一群體最重視安保和隱私，以及包機服務(wù)帶

39、來的高效。（Association of Asia Pacific Airlines）的數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)航空公司在 2018 年四月完成國際旅客運輸量 2980 萬人次，較去年同期增長 9.3%。私人航空的市場需求預(yù)計也將擴大。隨著越來越多的客戶愿意并有能力選擇包機服務(wù)，再加上各運營商對該地區(qū)未來公務(wù)機的使用普遍乎有著非常有希望的未來。樂觀的看法， 包機需求在亞太地區(qū)似長期以來，商務(wù)包機一直是商務(wù)旅行者的首選交通方式，他們希望在私人和安全的環(huán)境下快速高效地旅行。這種出行方式漸漸在高端中被接受并逐步流行起來。如今，公務(wù)機包機的客戶可以分為三種類型：企業(yè)、私人和。在亞太地區(qū)，對包機業(yè)務(wù)需求最大的

40、群體仍然是企業(yè)。由于中國的制造業(yè)成本增加，一部分工廠開始將其設(shè)施轉(zhuǎn)移到勞動成本更為低廉的，比如越南、柬埔寨、緬甸、菲律賓、孟加拉和等地。雖然這些的基礎(chǔ)設(shè)施條件落后，但是相比降低的制造成本，這些不便對于許多工廠廠主和公司還是可以接受的。全球化的好處以及亞太地區(qū)消費群體的增長促使企業(yè)擴大其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)，也進一步創(chuàng)造了航空旅行的需求。面對各種各樣的旅行，如缺乏基礎(chǔ)設(shè)施和極少的定期航班，商務(wù)包機已成為企業(yè)在短時間內(nèi)到達不同地點的一種避免延誤并節(jié)省與商旅相關(guān)的其他開支。，而這段能有效體育團隊、活動組織者以及影視劇組也都屬于企業(yè)類別的包機客戶。這些客戶通常重視安全性和便利性，希望避免在繁忙的航站樓登機

41、及寄取行李，并減少與一些狂熱粉絲的互動。第二種包機群體為私人客戶群體。這些私人客戶包括超高凈值人群（UHNWIs），為私人目的出行的明星，以及 VVIP 客戶。這一群體注重隱私和安保。超高凈值人群是指資產(chǎn)凈值達 3000 萬或以上的個人。在搭乘飛機時，這些人通常是頭等艙或者公務(wù)艙旅客。此外，這些超高凈值人群通常很可能已經(jīng)擁有公務(wù)機或者認識擁有公務(wù)機的人。12 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度未來公務(wù)機使用情況中立較為悲觀較為樂觀非常悲觀非常樂觀亞翔航空近期針對亞太地區(qū)的公務(wù)機運營商們進行了一次。在被問及對未來公務(wù)機在亞太地區(qū)的使用情況的預(yù)期時，超過半數(shù)（58%）的回答持樂觀的態(tài)度。另有 3

42、5% 的運營商持中立態(tài)度，表示需要時間來分析市場，僅有 6% 持悲觀態(tài)度。特別策劃:亞太地區(qū)公務(wù)機包機市場需求分析亞太地區(qū)超高凈值人群分析超高凈值人群（5000萬及以上）數(shù)量許多私人航空業(yè)一直密切關(guān)注著高凈值和超高凈值人群的快速增長，并且認為這與公務(wù)機包機需求之間存在著直接關(guān)系。1,260澳大利亞8,800中國內(nèi)地在過去的四年中，亞太地區(qū)個人資產(chǎn)價值超過 5000 萬的人口中國5,140數(shù)量出現(xiàn)驚人的增長。截至 2017 年，大約有 37000 人資產(chǎn)價值達到這一級別。而這一數(shù)字在過去四年里增長接近 5000 人，年均增長達 16。2,920尼西亞1,1609,960亞太地區(qū)的個人資產(chǎn)價值超過

43、 5.5 億的人數(shù)也有所增加。到2017 年為止，共有 1930 人屬于這一級別。310新西蘭390考慮到亞太地區(qū)在飛機運營方面所的、嚴格的國內(nèi)航空菲律賓310以及一些對包機運營商的限制，這些因素在一定程度上對包機市場的發(fā)展構(gòu)成了制約。但是無論如何，一些顯著的跡象已顯示出包機行業(yè)的增長，而越來越多的高凈值和超高凈值人群 會把私人包機作為他們的出行方式。包機需求增長最為關(guān)鍵的因 素是包機能節(jié)省大量時間并減少商業(yè)航空運輸所帶來的不便。正 因如此，高凈值和超高凈值人群正在將包機業(yè)務(wù)的市場需求推向 全新的高度。新加坡1,400韓國2,610中國2,010770超高凈值人群（5000萬變化趨勢各區(qū)域的超

44、高凈值人群（5000萬以上）變化趨勢及以上）及201520162017201843,91537,04032,35018.5%29,95914.5%10%2014201520162017東亞大中華地區(qū)大洋洲東南亞來源：萊坊和WealthX2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 1310,55211,23012,57014,63712,57713,70015,95019,2571,3751,5101,6501,8685,4555,9106,8708,153 特別策劃: 亞太地區(qū)公務(wù)機包機市場需求分析亞太地區(qū)最受歡迎的公務(wù)機包機航線北京韓國164上海2三亞10馬尼拉曼谷5塞班島938普吉馬爾代夫梳邦新

45、加坡7索龍巴厘島亞太地區(qū)最受歡迎的十大包機航線亞太地區(qū)其他受歡迎的包機航線注： 上圖所示之公務(wù)機包機線路僅包含亞太地區(qū)內(nèi)的城市，且不包含澳大利亞、和新西蘭 最受歡迎的包機機場列表內(nèi)的起降機場分別統(tǒng)計。該列表的數(shù)據(jù)僅包含亞太地區(qū)內(nèi)的機場，且不包含。最受歡迎的公務(wù)機包機起降機場IATAIATA地區(qū)機場名稱地區(qū)機場名稱14 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度受歡迎程度上升中國內(nèi)地新加坡 中國內(nèi)地澳大利亞菲律賓 馬爾代夫北京首都機場國際機場新加坡實里達國際機場曼谷/廊曼國際機場寶安機場吉隆坡/蘇丹阿杜阿茲沙/梳邦國際機場悉尼/金斯福德史密際機場國際機場馬尼拉/尼諾伊阿基諾機場馬累/易卜拉欣納西爾國際

46、機場PEK HKG XSP DMK SZX SZB SYD MFM MNL MLE中國內(nèi)地新加坡馬爾代夫中國內(nèi)地菲律賓 澳大利亞中國內(nèi)地北京首都機場國際機場新加坡實里達機場國際機場馬累/易卜拉欣納西爾國際機場寶安機場吉隆坡/蘇丹阿杜阿茲沙/梳邦國際機場馬尼拉/尼諾伊阿基諾機場悉尼/金斯福德史密際機場呼和浩特白塔機場PEK HKG XSP MFM MLE SZX SZB MNL SYD HET亞太地區(qū)最受歡迎的公務(wù)機包機航線最受歡迎的十大公務(wù)機包機航線（以受歡迎程度依次排序）航線報價范圍飛行時間距離常見機型以受歡迎程度依次排序初步估價以計算1小時 25分鐘648海里北京上海1:2:者 605系列

47、128K - 38K3: 灣流 G4501小時 35分鐘655海里1:2:系列者 850238K - 57K馬尼拉3: 灣流 G4503小時 37分鐘1,529海里新加坡1: 獵鷹 2000LX32:者 60558K - 77K3: 灣流 G4502小時 42分鐘1,133海里1: 灣流 G45042:3:者 300者 60535K - 60K北京3小時 42分鐘1,446海里梳邦1:2:3:者 605系列者 850540K - 68K3小時 38分鐘1,766海里1:2:3:系列者 850者 605665K - 76K梳邦新加坡45分鐘252海里1: 灣流 G1502: 灣流 G550716

48、K - 28K3:者 300曼谷布吉1小時 3分鐘401海里1: 豪客 850XP2: 獎狀 CJ3/Bravo3: 灣流 G200811K - 20K5小時 37分鐘2,742海里1:者 60592: 獵鷹 200085K - 95K馬爾代夫3:系列4小時 40分鐘1,925海里1:2:者 605系列1075K - 82K塞班島3: 灣流 G450注：飛行小時數(shù)基于以下假設(shè)：季風、0.8馬赫巡航速度和500磅載重。在亞太地區(qū)的包機市場，大部分航班的飛行時間都不超過五小時，該地區(qū)的包機運營商認為，乘客如果計劃飛離亞太地區(qū)，而且飛行港至馬累（HKG-MLE）是前十大航線中唯一一條飛行時間超過 五

49、小時（5 小時 37 分鐘）的航線。包機的價格取決于可用性、機型、行程距離和特定的機場運營成本。時間超過 7 小時，他們通常會選航航班的商務(wù)或頭等艙，然后在目的地使用當?shù)氐陌鼨C服務(wù)?？蛻粼鲩L的趨勢使亞太地區(qū)短途包 機普及度和需求日益增加。所以，在十大最受歡迎的包機航線中有九條是短途航線，其平均飛行時間為 2 小時 23 分鐘。機場的繁忙程度可能會因假期與季節(jié)而異，其中有些機場更會因某些季節(jié)性的旅游而異常繁忙?？傮w而言，北京首都機場（PEK）是最受包機歡迎的機場，其次是和新加坡的實里達機場（XSP）。國際機場（HKG）亞太地區(qū)最受歡迎的包機路線是從北京至上海（PEK-PVG），其次是至馬尼拉（MFM-MNL）和新加坡至（XSP-HKG）。香2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 15亞譽中外的通用航空服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涵蓋飛機的咨詢、銷售、引進、維護和管理等通航產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域。飛太平洋（ 簡稱“亞飛”）是中國第一家綜合性通用航空服務(wù)公司，曾參與CCAR第91部的編寫。自1993年創(chuàng)立