如何制訂有效的人員編制計(jì)劃學(xué)習(xí)教案

1、如何如何(rh)制訂有效的人員編制計(jì)劃制訂有效的人員編制計(jì)劃第一頁，共51頁。本屆世界杯德國隊(duì)的體能、心理、組織(zzh)和裝備人員就多達(dá)40人。 第1頁/共50頁第二頁，共51頁。一、人員編制的相關(guān)概念一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法二、人員編制的方法三、我們在人員編制過程中遇到三、我們在人員編制過程中遇到(y do)(y do)的問題的問題四、如何解決四、如何解決五、操作示例五、操作示例目錄目錄(ml)(ml)第2頁/共50頁第三頁，共51頁。第3頁/共50頁第四頁，共51頁。崗位崗位角色角色角色角色活動活動活動任務(wù)任務(wù)任務(wù)技巧，知識，能力任務(wù)任務(wù)任務(wù)技巧，知識，能力任務(wù)任務(wù)任務(wù)技

2、巧，知識，能力信息、界面 & 設(shè)備信息、界面 & 設(shè)備信息、界面 & 設(shè)備崗位(gng wi)與崗位(gng wi)設(shè)計(jì)第4頁/共50頁第五頁，共51頁。崗位設(shè)計(jì)的驅(qū)動(q dn)因素技術(shù)是能夠從根本上改變現(xiàn)有崗位的一個(gè)新的推動力。在各個(gè)業(yè)務(wù)之間提高標(biāo)準(zhǔn)化程度，增強(qiáng)相互之間的協(xié)調(diào)性；使過去手工的流程自動化；增加相關(guān)(xinggun)的數(shù)據(jù)信息量。 技術(shù)技術(shù)(jsh)(jsh)競爭競爭 成本壓力成本壓力競爭全球化對市場中的各個(gè)組織及其崗位有著巨大的影響，推動了組織及其崗位的變化。 成本與效益的壓力會推動公司營運(yùn)更有效率，并最大限度的利用資源，尤其是人力資源。第5頁/共50

3、頁第六頁，共51頁。崗位設(shè)計(jì)(shj)的原則n因事設(shè)崗因事設(shè)崗(sh n)(sh n)原則原則n整分合原則整分合原則n最少崗位數(shù)原則最少崗位數(shù)原則n規(guī)范化原則規(guī)范化原則n客戶導(dǎo)向原則客戶導(dǎo)向原則n一般性原則一般性原則第6頁/共50頁第七頁，共51頁。崗位設(shè)計(jì)考慮的主要(zhyo)方面n 主要工作主要工作n 需要利用需要利用(lyng)(lyng)什么資源和工具什么資源和工具n 能力要求能力要求n 業(yè)績考核業(yè)績考核n 匯報(bào)關(guān)系匯報(bào)關(guān)系n 工作量工作量第7頁/共50頁第八頁，共51頁。什么(shn me)是定編？n定編在這里包括定員。所謂定編定員,就是采取一定的程序和科學(xué)的方法,對確定的崗位進(jìn)行各

4、類人員的數(shù)量及素質(zhì)配備。n定編定員是一種科學(xué)的用人標(biāo)準(zhǔn)。它要求根據(jù)(gnj)企業(yè)當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)方向和規(guī)模,在一定的時(shí)間內(nèi)和一定的技術(shù)條件下,本著精簡機(jī)構(gòu),節(jié)約用人,提高工作效率的原則,規(guī)定各類人員必須配備的數(shù)量。它所要解決的問題是企業(yè)各工作崗位配備什么素質(zhì)的人員,以及配備多少人員。n定編定員的主要特征在于： n 必須在企業(yè)有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模基礎(chǔ)上進(jìn)行； n 必須在企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向已定的基礎(chǔ)上進(jìn)行； n 具有一定的時(shí)效性，即有一個(gè)發(fā)生、發(fā)展的過程； n 不僅要從數(shù)量上解決好人力資源的配置，而且還要從質(zhì)量上確定使用人員的標(biāo)準(zhǔn)，從素質(zhì)結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配備。 第8頁/共50頁第九頁，共51頁。崗位(

5、gng wi)分類 類 別 崗位族 描 述管理類行 政管 理 信息管理 包括對企業(yè)的數(shù)據(jù)庫管理、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、硬件/軟件管理等崗位。 財(cái)務(wù)管理 包括從事成本分析、成本費(fèi)用核算、預(yù)算編制、收支帳務(wù)管理、稅費(fèi)繳納、固定資產(chǎn)管理等崗位。 行政總務(wù) 包括從事行政、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)等崗位。人力資源包括從事薪酬、績效、培訓(xùn)、招聘、福利等崗位。崗位崗位(gng wi)族示例族示例第9頁/共50頁第十頁，共51頁。定編(dn bin)的原則 n 以企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)為中心，科學(xué)、合理地進(jìn)行定編以企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)為中心，科學(xué)、合理地進(jìn)行定編n企業(yè)各類人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào)企業(yè)各類人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào)(xitio

6、) (xitio) n 進(jìn)行定編工作時(shí)，以專家為主，走專業(yè)化道路的原則進(jìn)行定編工作時(shí)，以專家為主，走專業(yè)化道路的原則 n 第10頁/共50頁第十一頁，共51頁。一、人員編制的相關(guān)概念一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法二、人員編制的方法三、我們在人員編制過程中遇到的問題三、我們在人員編制過程中遇到的問題四、如何解決四、如何解決五、操作五、操作(cozu)(cozu)示例示例目錄目錄(ml)(ml)第11頁/共50頁第十二頁，共51頁。明晰明晰(mngx)(mngx)業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略務(wù)戰(zhàn)略確定確定(qudng)(qudng)管管控模式控模式設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)組織架構(gòu)織架構(gòu)崗位崗位設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/ /分析分析崗位

7、評估崗位評估人崗匹配人崗匹配戰(zhàn)略層面戰(zhàn)略層面運(yùn)營層面運(yùn)營層面企業(yè)目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃治理結(jié)構(gòu) 總分公司職責(zé)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)管控 績效管理 部門設(shè)計(jì)職責(zé)分工匯報(bào)關(guān)系客戶響應(yīng)績效管理崗位職責(zé) 工作任務(wù) 匯報(bào)關(guān)系任職資格 績效考核職等架構(gòu)薪酬福利 人才測評能力管理第12頁/共50頁第十三頁，共51頁。組織(zzh)策略管理模式總部(zn b)職責(zé)子公司職責(zé)部門設(shè)置部門職能崗位設(shè)置崗位職責(zé)匯報(bào)關(guān)系總公司子公司子公司市場營銷網(wǎng)絡(luò)市場策劃員市場調(diào)研員渠道管理員客服新產(chǎn)品組組織織設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)崗位崗位設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)第13頁/共50頁第十四頁，共51頁。崗位崗位(gng wi)(gng wi)設(shè)計(jì)的方法設(shè)計(jì)的方法第14頁/共50頁

8、第十五頁，共51頁。各種各種( zhn)( zhn)不同方法的適用性不同方法的適用性第15頁/共50頁第十六頁，共51頁。定編定編(dn bin)(dn bin)的方法的方法第16頁/共50頁第十七頁，共51頁。定編定編(dn bin)(dn bin)的方法的方法第17頁/共50頁第十八頁，共51頁。一、人員編制的相關(guān)概念一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法二、人員編制的方法三、我們?nèi)?、我?w men)(w men)在人員編制過程中遇到的問在人員編制過程中遇到的問題題四、如何解決四、如何解決五、操作示例五、操作示例目錄目錄(ml)(ml)第18頁/共50頁第十九頁，共51頁。三、我們在人

9、員編制過程三、我們在人員編制過程(guchng)(guchng)中遇到的問題中遇到的問題第19頁/共50頁第二十頁，共51頁。一、人員編制的相關(guān)一、人員編制的相關(guān)(xinggun)(xinggun)概念概念二、人員編制的方法二、人員編制的方法三、我們在人員編制過程中遇到的問題三、我們在人員編制過程中遇到的問題四、如何解決四、如何解決五、操作示例五、操作示例目錄目錄(ml)(ml)第20頁/共50頁第二十一頁，共51頁。四、如何四、如何(rh)(rh)解決解決第21頁/共50頁第二十二頁，共51頁。一、人員編制的相關(guān)概念一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法二、人員編制的方法三、我們在人員編制

10、過程三、我們在人員編制過程(guchng)(guchng)中遇到的問中遇到的問題題四、如何解決四、如何解決五、操作示例五、操作示例目錄目錄(ml)(ml)第22頁/共50頁第二十三頁，共51頁。1 1、明確公司的長期戰(zhàn)略、盈利模式和年度業(yè)務(wù)、明確公司的長期戰(zhàn)略、盈利模式和年度業(yè)務(wù)(yw)(yw)目標(biāo)目標(biāo)3 3、依據(jù)上述、依據(jù)上述(shngsh)(shngsh)流程設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，流程設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，2 2、明確主要工作流程，包括主要流程、輔助流程及子流程、明確主要工作流程，包括主要流程、輔助流程及子流程4 4、明確企業(yè)的管控模式，界定總部和下級部門之間的權(quán)力劃分明確企業(yè)的管控模式，界定總部和下級部

11、門之間的權(quán)力劃分5 5、界定各部門關(guān)鍵職責(zé)分工及其相互關(guān)系界定各部門關(guān)鍵職責(zé)分工及其相互關(guān)系6 6、依據(jù)關(guān)鍵職責(zé)設(shè)置關(guān)鍵崗位依據(jù)關(guān)鍵職責(zé)設(shè)置關(guān)鍵崗位7 7、依據(jù)關(guān)鍵崗位設(shè)置輔助和支持崗位依據(jù)關(guān)鍵崗位設(shè)置輔助和支持崗位8 8、依據(jù)工作環(huán)境、流程的變化對崗位設(shè)置進(jìn)行再調(diào)整依據(jù)工作環(huán)境、流程的變化對崗位設(shè)置進(jìn)行再調(diào)整第23頁/共50頁第二十四頁，共51頁。近期近期(jn q)(jn q)目標(biāo)目標(biāo)遠(yuǎn)期目標(biāo)遠(yuǎn)期目標(biāo)公司的近期戰(zhàn)略：公司的近期戰(zhàn)略： “ “通過：通過： 促進(jìn)業(yè)務(wù)聯(lián)動開拓，加快經(jīng)營發(fā)展步伐；促進(jìn)業(yè)務(wù)聯(lián)動開拓，加快經(jīng)營發(fā)展步伐； 加大業(yè)務(wù)營銷力度，全面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理；加大業(yè)務(wù)營銷力度，全面強(qiáng)化風(fēng)

12、險(xiǎn)管理； 推進(jìn)客戶經(jīng)理制，建立現(xiàn)代營銷網(wǎng)絡(luò)體系；推進(jìn)客戶經(jīng)理制，建立現(xiàn)代營銷網(wǎng)絡(luò)體系； 構(gòu)建人才、科技、管理三大優(yōu)勢，提升核心競爭力；構(gòu)建人才、科技、管理三大優(yōu)勢，提升核心競爭力； 努力實(shí)施服務(wù)達(dá)標(biāo)，鑄造服務(wù)領(lǐng)先銀行品牌。努力實(shí)施服務(wù)達(dá)標(biāo)，鑄造服務(wù)領(lǐng)先銀行品牌。全面推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。全面推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展?！笔纠纠?4頁/共50頁第二十五頁，共51頁。毛毛利利基本基本(jbn)(jbn)活動活動市場營銷/銷售(xioshu)存款(cn kun)業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)售后服務(wù)輔助活動輔助活動財(cái)務(wù)管理產(chǎn)品開發(fā)人力資源管理人力資源管理企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施客戶服務(wù) 銀行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)纠y行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)?/p>

13、例利用利用價(jià)值鏈價(jià)值鏈分析并確定企業(yè)的主要工作和輔助工作分析并確定企業(yè)的主要工作和輔助工作示例示例第25頁/共50頁第二十六頁，共51頁。n對企業(yè)進(jìn)行研究就會發(fā)現(xiàn)，整個(gè)組織其實(shí)是一個(gè)由相互(xingh)關(guān)聯(lián)的流程組成的集合體，而這些流程共同作用驅(qū)動了整個(gè)企業(yè)去滿足各個(gè)利益相關(guān)方的需求。但流程可以分成主要流程、子流程和輔助流程等幾個(gè)層次。n在各層次的流程中，都會有關(guān)鍵成功因素存在。它們對本流程的順利進(jìn)行起著十分重要的作用，決定了流程的成功與否。n明確各種流程的層次及其中的關(guān)鍵成功，則可幫助我們正確地進(jìn)行定崗。主要流程主要流程A主要流程主要流程B主要流程主要流程C.子流程子流程A1子流程子流程A2

14、輔助流程輔助流程1輔助流程輔助流程2子流程子流程B1子流程子流程B2第26頁/共50頁第二十七頁，共51頁。n以某城市銀行為例，其業(yè)務(wù)流程(lichng)、管理支持流程(lichng)、關(guān)鍵成功因素如下：管理管理支持支持(zh(zhch)ch)流程流程預(yù)算管理和財(cái)務(wù)核算預(yù)算管理和財(cái)務(wù)核算 人力資源管理人力資源管理 （招聘、培訓(xùn)、薪酬、激勵(lì)）（招聘、培訓(xùn)、薪酬、激勵(lì)）綜合行政事務(wù)管理綜合行政事務(wù)管理 （秘書、文檔）（秘書、文檔）業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程信息系統(tǒng)建立和維護(hù)信息系統(tǒng)建立和維護(hù) （設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員）（設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員）安全保衛(wèi)（安全設(shè)備、人員）安全保衛(wèi)（安全設(shè)備、人員） 公共關(guān)系管理公共關(guān)系管

15、理 （政府、媒體、客戶）（政府、媒體、客戶）風(fēng)險(xiǎn)管風(fēng)險(xiǎn)管理理新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)市場營市場營銷銷客戶服務(wù)客戶服務(wù)資產(chǎn)保全資產(chǎn)保全企業(yè)文化的建立和宣傳企業(yè)文化的建立和宣傳 戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整 ( (市場信息收集、分析，新的方案擬訂）市場信息收集、分析，新的方案擬訂）審計(jì)稽核審計(jì)稽核 第27頁/共50頁第二十八頁，共51頁。支行支行董事會行長副行長監(jiān)事會會計(jì)部國際(guj)業(yè)務(wù)部個(gè)人(grn)業(yè)務(wù)部資產(chǎn)保全部計(jì)劃財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部人事部營業(yè)部科技部稽核部研究發(fā)展部辦公室公司業(yè)務(wù)部信貸管理部股東大會示例示例第28頁/共50頁第二十九頁，共51頁。根據(jù)企業(yè)的市場根據(jù)

16、企業(yè)的市場(shchng)和自身的情況，確定了本和自身的情況，確定了本企業(yè)的管理模式為操作管理型企業(yè)的管理模式為操作管理型三種不同三種不同(b tn)(b tn)的管理模式對比的管理模式對比總部的核總部的核心職能心職能管理目標(biāo)管理目標(biāo)總部與下總部與下屬分公司屬分公司的關(guān)系的關(guān)系財(cái)務(wù)管理型財(cái)務(wù)管理型戰(zhàn)略戰(zhàn)略(zhnl)(zhnl)管理型管理型 以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核，總部無業(yè)務(wù)管理部門。 以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核，總部一般無具體業(yè)務(wù)管理部門。 通過總部業(yè)務(wù)管理部門對下屬企業(yè)的日常經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行管理。操作管理型操作管理型 投資回報(bào)； 通過投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化來追求公司價(jià)值最大化。 公司業(yè)務(wù)組合的

17、協(xié)調(diào)發(fā)展； 投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化與協(xié)調(diào)； 戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育 各子公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一與優(yōu)化； 公司整體協(xié)調(diào)成長； 對行業(yè)成功因素的集中控制與管理。 財(cái)務(wù)控制； 法律； 企業(yè)并購。 財(cái)務(wù)控制； 戰(zhàn)略規(guī)劃與控制； 人力資源。 財(cái)務(wù)控制/戰(zhàn)略； 營銷/銷售； 網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)； 新業(yè)務(wù)開發(fā)； 人力資源。分權(quán)分權(quán)集集權(quán)權(quán)示例示例第29頁/共50頁第三十頁，共51頁。公司公司(n s)(n s)業(yè)務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé)業(yè)務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé)1.編制年度綜合經(jīng)營計(jì)劃，組織對各支行的經(jīng)營考核工作，促進(jìn)完成經(jīng)營任務(wù)；2.新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作；3.組織重點(diǎn)客戶的營銷，開發(fā)(kif)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；4.具體操作

18、優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)、貸款發(fā)放等；5.組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)高級客戶經(jīng)理的培訓(xùn)、考核及職業(yè)生涯設(shè)計(jì),不斷提高客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平；6.營銷總行本級客戶并協(xié)助支行進(jìn)行行業(yè)營銷；7.其他行領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作；然后，對各部門使命及關(guān)鍵職責(zé)進(jìn)行然后，對各部門使命及關(guān)鍵職責(zé)進(jìn)行(jnxng)(jnxng)分析分析界定界定示例示例第30頁/共50頁第三十一頁，共51頁。同時(shí)，明確各部門在主要職責(zé)上的決策流程同時(shí)，明確各部門在主要職責(zé)上的決策流程(lichng)(lichng)和匯報(bào)關(guān)和匯報(bào)關(guān)系系公司公司(n s)(n s)業(yè)務(wù)部的決策流程和匯報(bào)關(guān)系業(yè)務(wù)部的決策流程和匯報(bào)關(guān)系6、營銷總行本級客戶并協(xié)助支行進(jìn)

19、行(jnxng)行業(yè)營銷職責(zé)董事會總經(jīng)理分管副總其它部門一、策略議題1、中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃2、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略3、本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算二、營運(yùn)議題1、編制年度綜合經(jīng)營計(jì)劃，組織對各支行的經(jīng)營考核工作2、新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作3、組織重點(diǎn)客戶的營銷，開發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶市場部4、具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)、貸款發(fā)放等5、組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn)決定權(quán)復(fù)核權(quán) 審核權(quán)建議權(quán)復(fù)核權(quán)決定權(quán)建議權(quán) 審核權(quán)決定權(quán) 建議權(quán) 決定權(quán) 建議權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán)參議權(quán)建議權(quán)參議權(quán)參議權(quán)示例示例建議權(quán) 審核權(quán) 審核權(quán)決定權(quán)第31頁/共50頁第三十二頁，共51頁。最后，在部門內(nèi)部最后，在部門內(nèi)部(nib)對職

20、責(zé)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，再分解成對職責(zé)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，再分解成崗位職責(zé)崗位職責(zé)行長行長副行長副行長副行長副行長公司公司(n s)(n s)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部個(gè)人個(gè)人業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部國際國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部市場營銷崗市場營銷崗信貸審核崗信貸審核崗客戶服務(wù)崗客戶服務(wù)崗科技部科技部內(nèi)勤崗內(nèi)勤崗示例示例行業(yè)行業(yè) 1 1行業(yè)行業(yè) 2 2行業(yè)行業(yè) 3 3第32頁/共50頁第三十三頁，共51頁。綜合運(yùn)用各種綜合運(yùn)用各種( zhn)定崗方法定崗方法比照比照定崗(dn n)第33頁/共50頁第三十四頁，共51頁。1 1、明確公司的長、明確公司的長期期(chngq)(chngq)戰(zhàn)略戰(zhàn)略、盈利模式和年度、盈利模式和年度業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)2

21、 2、確定公司業(yè)、確定公司業(yè)務(wù)人員的人均財(cái)務(wù)人員的人均財(cái)務(wù)指標(biāo)務(wù)指標(biāo)(ci w (ci w zh bio)zh bio)，收，收集公司相關(guān)歷史集公司相關(guān)歷史數(shù)據(jù)及本行業(yè)相數(shù)據(jù)及本行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)(ci (ci w zh bio)w zh bio)3 3、依據(jù)公司、依據(jù)公司年度財(cái)務(wù)目標(biāo)年度財(cái)務(wù)目標(biāo)、人均財(cái)務(wù)指、人均財(cái)務(wù)指標(biāo)，參考公司標(biāo)，參考公司歷史數(shù)據(jù)和行歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)來確定業(yè)數(shù)據(jù)來確定公司業(yè)務(wù)人員公司業(yè)務(wù)人員的人數(shù)的人數(shù)4 4、依據(jù)本行業(yè)業(yè)依據(jù)本行業(yè)業(yè)務(wù)人員與職能人員務(wù)人員與職能人員比例，參考公司歷比例，參考公司歷史數(shù)據(jù)，史數(shù)據(jù)，確定本確定本公司的職能人公司的職能人員數(shù)員數(shù)5 5

22、、依據(jù)本行業(yè)依據(jù)本行業(yè)業(yè)務(wù)和職能人業(yè)務(wù)和職能人員與管理人員員與管理人員比例，參考公比例，參考公司歷史數(shù)據(jù)，司歷史數(shù)據(jù)，確定公司的管確定公司的管理人員數(shù)理人員數(shù)6 6、將業(yè)務(wù)、職、將業(yè)務(wù)、職能和管理三類能和管理三類人員數(shù)總和，人員數(shù)總和，得出企業(yè)員工得出企業(yè)員工總數(shù)總數(shù)8 8、根據(jù)前述、根據(jù)前述同樣的原則，同樣的原則，將員工總數(shù)在將員工總數(shù)在各部門之間進(jìn)各部門之間進(jìn)行分配行分配7 7、對照其他因素、對照其他因素如員工流動性、人如員工流動性、人工成本等對預(yù)測員工成本等對預(yù)測員工人數(shù)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行工人數(shù)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行再調(diào)整再調(diào)整9 9、在企業(yè)內(nèi)、在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行試運(yùn)行，進(jìn)行試運(yùn)行，對運(yùn)行結(jié)果進(jìn)對運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行再調(diào)

23、整行再調(diào)整第34頁/共50頁第三十五頁，共51頁。員工員工(yungng)數(shù)量數(shù)量員工結(jié)構(gòu)員工結(jié)構(gòu)員工費(fèi)用員工費(fèi)用員工技能員工技能第35頁/共50頁第三十六頁，共51頁。歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測預(yù)測(yc)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)未來人員數(shù)量未來人員數(shù)量假設(shè)條件假設(shè)條件第36頁/共50頁第三十七頁，共51頁。例注例注:這里的業(yè)務(wù)人員包括經(jīng)營這里的業(yè)務(wù)人員包括經(jīng)營(jngyng)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員v 業(yè)務(wù)人員數(shù)量主要按價(jià)值量指標(biāo)確定業(yè)務(wù)人員數(shù)量主要按價(jià)值量指標(biāo)確定v 職能人員數(shù)量按比例確定職能人員數(shù)量按比例確定v 管理人員數(shù)量按比例確定管理人員數(shù)量按比例確定

24、 1 1、確定、確定(qudng)(qudng)業(yè)務(wù)人員數(shù)量業(yè)務(wù)人員數(shù)量 2 2、確定職能人員數(shù)量、確定職能人員數(shù)量 3 3、確定管理人員數(shù)量、確定管理人員數(shù)量第37頁/共50頁第三十八頁，共51頁。第38頁/共50頁第三十九頁，共51頁。商業(yè)計(jì)劃書中的商業(yè)計(jì)劃書中的 量化目標(biāo)量化目標(biāo)經(jīng)營收入經(jīng)營成本經(jīng)營毛利經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)營利潤投資收益管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前利潤人員費(fèi)用各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)目標(biāo)v 選擇經(jīng)營利潤作為價(jià)值量指標(biāo)。能夠反映業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的指標(biāo)主要(zhyo)有兩個(gè)：經(jīng)營毛利（不含投資收益）、經(jīng)營利潤（不含投資收益）。前者只反映了業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值；而后者不僅考慮業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值，同時(shí)還考

25、慮了創(chuàng)造這些價(jià)值的直接經(jīng)營費(fèi)用。為此，二者相比，人均經(jīng)營利潤作為衡量業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的指標(biāo)更為全面、合理。v 經(jīng)營利潤指標(biāo)不包括投資收益、利息等收入。其定義為：v 經(jīng)營利潤經(jīng)營毛利經(jīng)營費(fèi)用。第39頁/共50頁第四十頁，共51頁。112.2210.636.3%貿(mào)易貿(mào)易(moy)(moy)板塊預(yù)測板塊預(yù)測方案方案(fng n)(fng n)一一方案二方案二方案三方案三方式一方式一方式二方式二方式一方式一方式二方式二方式一方式一方式二方式二v 三種方案主要是基于對人均年經(jīng)營利潤增長率的不同預(yù)測，各項(xiàng)預(yù)測的依據(jù)在后面有詳細(xì)解釋；v 二種方式主要是基于對業(yè)務(wù)人員分流幅度的不同預(yù)測。具體請參照后面的具體解

26、釋。127210%第40頁/共50頁第四十一頁，共51頁。假設(shè)條件假設(shè)條件 2005年人均經(jīng)營利潤比2002年提高按照相同的年增長率數(shù)據(jù)(shj)來源：2002年數(shù)據(jù)(shj)來自財(cái)務(wù)部已知條件已知條件2002年經(jīng)營利潤（萬元）52060 2002年業(yè)務(wù)人員數(shù)（人）11892003年預(yù)測經(jīng)營利潤（萬元）64461 2004年預(yù)測經(jīng)營利潤（萬元）72525 2005年預(yù)測經(jīng)營利潤（萬元）80063 預(yù)測結(jié)果預(yù)測結(jié)果2002 2003 2004 2005 總經(jīng)營利潤(萬元)52060 64461 72525 80063 人均經(jīng)營利潤(萬元)44 49 55 62 人數(shù)(人)1189 1312 13

27、12 1315 1315 1294 1294 第41頁/共50頁第四十二頁，共51頁。20022002年數(shù)據(jù)年數(shù)據(jù)市場參照數(shù)據(jù)市場參照數(shù)據(jù)44萬元80萬元20052005年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù)6262萬元萬元提高提高(t go)41是指相鄰年度按照同等比例的增長速度，如果 2005年人均經(jīng)營利潤比2002年提高41，20032005年，年平均增長率為6.3%。計(jì)算過程如下，設(shè)定年增長率為p,則： 44(1p)3 =44(141%)所以： p = 12.2% 第42頁/共50頁第四十三頁，共51頁。業(yè)務(wù)人員數(shù)業(yè)務(wù)人員數(shù)員工員工(yungng)(yungng)總數(shù)總數(shù)一般(ybn)專業(yè)人員數(shù)業(yè)務(wù)管理

28、人員數(shù) 管理人員比例（）管理人員比例（）職能人員數(shù)職能人員數(shù)一般職能人員數(shù)職能管理人員數(shù) 管理人員比例管理人員比例 （）（）業(yè)務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員與職能人員職能人員比例（）比例（） 兩者之和兩者之和第43頁/共50頁第四十四頁，共51頁。歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)市場參照數(shù)市場參照數(shù)據(jù)據(jù)1：1.941:4.8520052005年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù)1:3.41:3.4歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)市場參照數(shù)市場參照數(shù)據(jù)據(jù)1：4.21:720052005年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù)1: 5.6我們采用同樣的方法，如右圖，2005年目標(biāo)比例為1:5.5。這里管理人員指：二級經(jīng)營機(jī)構(gòu)內(nèi)非業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理、副經(jīng)理。歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)市場參照數(shù)

29、市場參照數(shù)據(jù)據(jù)1：3.91:720052005年目標(biāo)數(shù)據(jù)年目標(biāo)數(shù)據(jù)1: 5.5注：市場數(shù)據(jù)是人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)規(guī)劃的長遠(yuǎn)目標(biāo)，注：市場數(shù)據(jù)是人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)規(guī)劃的長遠(yuǎn)目標(biāo)，2005年目標(biāo)是結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀后的折中目標(biāo)。年目標(biāo)是結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀后的折中目標(biāo)。第44頁/共50頁第四十五頁，共51頁。貿(mào)易貿(mào)易(moy)(moy)類業(yè)務(wù)人員總數(shù)：類業(yè)務(wù)人員總數(shù)：15371537* *貿(mào)易類職能貿(mào)易類職能(zhnng)(zhnng)人員總數(shù)：人員總數(shù)：452452非管理人員數(shù)量：1304管理人員數(shù)量：233233非管理人員數(shù)量：382382管理人員數(shù)量：7070為假設(shè)條件為假設(shè)條件職能人員：業(yè)務(wù)人員職能人員：業(yè)務(wù)人員（1）1：3.4管理人員管理人員: :非管理人員非管理人員（2 2） 1 1：5.6 5.6 管理人員管理人員: :非管理人員非管理人員（3 3） 1 1：5.55.5* 2005年預(yù)測數(shù)為年預(yù)測數(shù)為1294人，考慮到其他因素的人，考慮到其他因素的243人這里的業(yè)務(wù)人員總數(shù)