電動汽車規(guī)劃市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、中國電動汽車產(chǎn)業(yè)中國電動汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、市場、機(jī)遇、問題與挑戰(zhàn)規(guī)劃、市場、機(jī)遇、問題與挑戰(zhàn)上海交通大學(xué)殷承良 教授目錄目錄2、中國電動汽車市場3、傳統(tǒng)汽車消費者市場4、潛在汽車消費者市場5、純電動轎車的現(xiàn)狀與機(jī)遇1、十二五電動汽車規(guī)劃6、純電動轎車的問題與挑戰(zhàn)汽車發(fā)展趨勢汽車發(fā)展趨勢能源多樣化生物柴油乙醇?xì)淙剂想娔茯?qū)動電氣化技術(shù)平臺化ALLISON: 驅(qū)動電機(jī)變速箱CCCCHHH能源“炭氫”轉(zhuǎn)變2010SAE年會共識年會共識傳統(tǒng)汽車電動化混合動力汽車純電動汽車的發(fā)展方向背景與措施背景與措施七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 近日，國務(wù)院召開常務(wù)會議審議并原則通過國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，節(jié)能

2、環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)作為重點領(lǐng)域?qū)⒓辛α考涌焱七M(jìn)，國家將加強(qiáng)財稅金融等政策扶持力度。 背景與措施背景與措施十城千輛五大試點城市“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市或?qū)⒂?0個增至25個 ；針對公共領(lǐng)域用車客車最高補(bǔ)貼60萬元上海、長春、深圳、杭州、合肥5個城市啟動針對私人購車用戶插電式混合動力乘用車每輛最高補(bǔ)貼5萬元，純電動乘用車每輛最高補(bǔ)貼6萬元。 背景與措施背景與措施公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元（單位：萬元/輛）輛）節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率最大電功率比

3、BSG車型10%-20%20%-30%30%-100%混合動力汽車5%-10%0.410%-20%2.83.220%-30%3.23.64.230%-40%4.24.540%以上5.0純電動汽車100%6.0燃料電池汽車100%25.0 注：最大電功率比30%以上混合動力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in。十米以上城市公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)十米以上城市公交客車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元（單位：萬元/輛）輛）節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動力汽車10%-20%52020%-

4、30%7253030%-40%8303640%以上3542純電動汽車100%50燃料電池汽車100%60 注： 最大電功率比50%以上混合動力汽車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均含plug-in?！笆乔лv”節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市或?qū)⒂?0個增至25個 ；背景與措施背景與措施關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點的通知關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點的通知 6月1日,財政部、科技部、工信部、國家發(fā)改委聯(lián)合出臺，確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥5個城市啟動私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點工作。主要針對插電式混合動力乘用車和純電動乘用車。車型中央補(bǔ)貼深圳補(bǔ)貼上海補(bǔ)貼長春補(bǔ)貼杭州補(bǔ)貼合肥補(bǔ)貼插電式混合動力乘用車最高5

5、萬元最高3萬元最高2萬元尚未出臺最高3.3萬元最高1萬元純電動乘用車最高6萬元最高6萬元最高4萬元尚未出臺最高6.3萬元最高1萬元但混合動力只補(bǔ)3000元！背景與措施背景與措施補(bǔ)貼方向的變化 發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向純電動，混合動力只是過渡性產(chǎn)品 混合動力汽車劃入節(jié)能汽車范疇 混合動力現(xiàn)存問題 技術(shù)上趕超不上美日的水平 沒有從根本上解決用油的問題 目前國內(nèi)技術(shù)還不足以發(fā)展中重度混合動力，只能發(fā)展中輕度混合動力中國電動汽車市場分析中國電動汽車市場分析現(xiàn)有傳統(tǒng)汽車消費者現(xiàn)有傳統(tǒng)汽車消費者革新群體革新群體車輛性能需要與傳統(tǒng)車輛相當(dāng)目前主要由傳統(tǒng)汽車廠商研發(fā)制造成本高昂 潛在汽車消費者潛在汽車消費者針對現(xiàn)在無力承

6、受購車養(yǎng)車的潛在消費者車輛性能要求不高目前主要由新興汽車企業(yè)研發(fā)制造價格親民 中國電動汽車市場未來將在兩大類市場上大有可為為什么是兩類市場?需要從國內(nèi)外交通發(fā)展模式談起 國外的交通模式國外的交通模式美國交通模式私人交通為主中遠(yuǎn)程飛機(jī)日本、歐洲交通模式軌道交通與小型私家車并重新加坡交通模式軌道交通與公共交通并重大多東南亞國家交通模式公共交通為主，兩輪車、三輪車為輔潛在汽車消費者市場潛在汽車消費者市場數(shù)據(jù)來源：淺析和諧社會視域下的我國人口結(jié)構(gòu)及其政策潛在汽車消費者市場潛在汽車消費者市場2 0 1 0 年 4 月 2 5 日2 0 1 0 年 1 0 月 2 4 日2 0 1 0 年 5 月 1 日

7、2 0 1 0 年 6 月 1 日2 0 1 0 年 7 月 1 日2 0 1 0 年 8 月 1 日2 0 1 0 年 9 月 1 日2 0 1 0 年 1 0 月 1 日1km3km5km10km15km30km農(nóng)民步行或自行車不同人口類型日均出行距離及方式規(guī)律小城鎮(zhèn)居民自行車或摩托車城市工薪階層公共交通或地鐵普通白領(lǐng)階層公共交通或出租車高收入人群自駕車以上占據(jù)普通老百姓日常出行方式選擇的90%以上。日均出行距離中國電動汽車市場分析中國電動汽車市場分析100-5001000-30004000-800040000-100000200000以上中國交通工具的保有量及平均價格巨大的保有量和價格斷

8、層數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)，中國汽車協(xié)會潛在汽車消費者市場潛在汽車消費者市場介于兩輪車和現(xiàn)有汽車之間有巨大的用戶群缺口。高昂的汽車售價阻止了大量兩輪車用戶改善交通工具的愿望。中國的6億兩輪車用戶印度、馬來等亞太地區(qū)數(shù)十億潛在用戶傳統(tǒng)汽車消費者市場傳統(tǒng)汽車消費者市場傳統(tǒng)汽車消費者市場 日歐美體系下要求電動車達(dá)到與傳統(tǒng)汽車性能比肩 針對中高級汽車消費者 時速180km/h，爬坡度30%，百公里加速10秒以內(nèi)中國電動汽車市場分析中國電動汽車市場分析中國潛在汽車消費市場巨大 數(shù)億的兩輪車用戶 兩輪車和汽車間的價格差傳統(tǒng)汽車消費市場仍有較大上升空間 2009年中國汽車產(chǎn)銷均上升為全球第一 巨大的人口

9、基數(shù)加之經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展 每年只需1%的人口需求增長就是世界第一兩大市場均有非?？捎^的發(fā)展前景！潛在汽車消費者市場潛在汽車消費者市場潛在汽車消費者市場 滿足城市居民日常出門所需，其市場結(jié)構(gòu)決定高性能電動汽車由于價格過于高昂，無法吸引這部分消費者 國情決定消費者日均行車距離在30公里左右 本人座駕6年總共行駛7.5萬公里，日均行駛35公里。什么樣的電動汽車適合此類市場？質(zhì)量在600至700公斤，可載兩人，加長后乘坐四人則顯擁擠。續(xù)駛里程在60公里左右，最高時速在80公里左右，不在主干道和高速公路上行駛。百公里耗電5度左右。初步推出市場售價控制在5萬內(nèi)，逐步降低至3萬內(nèi)。小型車小型車與歐美車型的區(qū)別

10、與歐美車型的區(qū)別新方案車型歐美體系傳統(tǒng)車型改造續(xù)駛里程60公里左右200公里左右最高車速80公里/小時160-200公里/小時車身大小微型車緊湊級以上車型燃料經(jīng)濟(jì)性非常高效一般售價3至4萬20萬元以上我國車輛日均行駛距離不超過30公里我國車輛行駛里程超過80%為非高速公路車重700公斤左右可以更好的發(fā)揮燃料經(jīng)濟(jì)性我國車市價格斷層區(qū)間為1萬至4萬。潛在汽車消費者市場潛在汽車消費者市場中國出租車市場現(xiàn)狀正規(guī)出租車滿足城市中心區(qū)域的居民出行需求私人短駁車輛大量集中于特大型城市遠(yuǎn)郊地區(qū)，中小型城市近郊地區(qū)。以低價招攬需要從地鐵、公交樞紐站點前往住宅小區(qū)的居民。傳統(tǒng)汽車消費者市場傳統(tǒng)汽車消費者市場只使用

11、電池作為車載儲能設(shè)備目前主要為鋰離子和鉛酸鐵鋰電池續(xù)駛里程平均為150公里要求續(xù)駛里程為250-300公里，目前技術(shù)達(dá)不到成本較高同等價格的傳統(tǒng)車比電動車性能高出不少技術(shù)問題技術(shù)問題電池作為目前電動車上唯一的技術(shù)問題，其發(fā)展路徑還很長，尚有技術(shù)難點需要攻關(guān)。兩大類問題兩大類問題工程問題工程問題電機(jī)性能、汽車電力電子等現(xiàn)狀存在的問題都是工程問題，在現(xiàn)有的技術(shù)力量下完全都可以得到解決。傳統(tǒng)汽車消費者市場傳統(tǒng)汽車消費者市場電池技術(shù)的現(xiàn)狀功率密度充電時間能量密度續(xù)駛里程循環(huán)壽命使用成本現(xiàn)有技術(shù)無法達(dá)到傳統(tǒng)汽車的性能電動汽車的真正走向市場還有一段發(fā)展的歷程我國電池技術(shù)水平已滿足需求我國電池技術(shù)水平已滿足

12、需求電池技術(shù)一直被稱作電動轎車發(fā)展的瓶頸。 面對160公里/小時的最高車速，200公里以上的續(xù)駛里程，目前的電池技術(shù)尚無法滿足，故歐美電動車的發(fā)展處于瓶頸階段。 80公里/小時的最高車速，60公里的續(xù)駛里程和800公斤的負(fù)載，傳統(tǒng)的鉛酸電池就能滿足這些參數(shù)的要求 此類電池的應(yīng)用時間已經(jīng)相當(dāng)之長其穩(wěn)定性和安全性已經(jīng)得到了充分的驗證。微型電動車有機(jī)可乘 純電動轎車的機(jī)遇純電動轎車的機(jī)遇電動汽車技術(shù)與國外先進(jìn)水平的差電動汽車技術(shù)與國外先進(jìn)水平的差距遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)汽車距遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)汽車國內(nèi)鋰電池企業(yè)眾多，電池技術(shù)發(fā)國內(nèi)鋰電池企業(yè)眾多，電池技術(shù)發(fā)展有望突飛猛進(jìn)展有望突飛猛進(jìn)國家支持力度全球居首，國內(nèi)各方國

13、家支持力度全球居首，國內(nèi)各方面關(guān)注群體甚眾面關(guān)注群體甚眾微型純電動車微型純電動車目前水平的電池比能量，60公里的續(xù)駛里程完全能夠滿足，雖不能滿足歐美系汽車動力性要求高的設(shè)計要求，但是已能滿足我國電動小車的設(shè)計需求；大力發(fā)展純電動小車恰是千載難逢的良機(jī)；在廣大市場支撐下，電池技術(shù)能進(jìn)一步發(fā)展，純電動小車的性能將逐漸提高潛在汽車消費者市場潛在汽車消費者市場近年來介入電動汽車行業(yè)的企業(yè)越來越多，大都將產(chǎn)品瞄準(zhǔn)電動微型車 企業(yè)數(shù)量激增 電動微型車產(chǎn)量激增 目前國家對于電動汽車的支持尚未涉及此類車型純電動轎車的問題純電動轎車的問題針對傳統(tǒng)汽車消費者的電動轎車成針對傳統(tǒng)汽車消費者的電動轎車成熟產(chǎn)品國內(nèi)外都

14、還沒有熟產(chǎn)品國內(nèi)外都還沒有國內(nèi)電動汽車生產(chǎn)企業(yè)眾多，難免國內(nèi)電動汽車生產(chǎn)企業(yè)眾多，難免彼此限制，無法發(fā)揮合力彼此限制，無法發(fā)揮合力國家遲遲不出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)國家遲遲不出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)純電動轎車的問題純電動轎車的問題2010.1.1國標(biāo)40公斤,20公里輕便電動摩托車劃入機(jī)動車范疇全國約達(dá)1.2億輛電動自行車升級為機(jī)動車中國自行車協(xié)會申請，緩執(zhí)行新國標(biāo)。 1999年電動自行車起步2008年11月國標(biāo)報批10年市場無法規(guī)限制 對于已經(jīng)初步成型的市場必將帶來新一輪的洗牌，不可避免的打壓了市場的發(fā)展。純電動轎車的問題純電動轎車的問題電動汽車的政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的制定過程中也同樣面對和電動自行車相似的問題

15、 小型電動車由于車速較低、車身較小等因素是否該上機(jī)動車道 電動汽車更大的電池該如何確保安全純電動轎車的問題純電動轎車的問題地方政府的態(tài)度地方政府的態(tài)度國有企業(yè)的態(tài)度國有企業(yè)的態(tài)度民營企業(yè)的態(tài)度民營企業(yè)的態(tài)度中央政策的態(tài)度中央政策的態(tài)度消費者的態(tài)度消費者的態(tài)度五方博弈五方博弈純電動轎車的問題純電動轎車的問題民營企業(yè)態(tài)度 有些企業(yè)沒有整車準(zhǔn)入資質(zhì)，沒有實驗設(shè)備，沒有質(zhì)量保障，希望政府不要出臺政策，讓其在市場競爭中自由發(fā)展國有企業(yè)態(tài)度 有識之士：嚴(yán)格控制制造過程，政府出臺相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 確保質(zhì)量的前提下選擇合適的時機(jī)推出市場 不屑一顧民營力量30年前歐洲企業(yè)認(rèn)為購買日本車需要一不怕苦，二不怕死的精神20年前美國企業(yè)認(rèn)為購買韓國車需要一不怕苦，二不怕死的精神10年前某汽車集團(tuán)認(rèn)為購買奇瑞車需要一不怕苦，二不怕死的精神純電動轎車的問題純電動轎車的問題中央政府態(tài)度 猶豫是否應(yīng)該出臺政策對市場予以管理 無為而治的電動自行車市場造就了世界領(lǐng)先的企業(yè) 嚴(yán)格的法規(guī)可能會打壓市場的活力，扼殺許多小型企業(yè) 鑒于汽車的安全性要求遠(yuǎn)高于電動自行車，為了確保道路行駛安全，必須給與一定的規(guī)范地方政府態(tài)度 擁有大型汽車企業(yè)的地方支持先出標(biāo)準(zhǔn) 像山東等沒有大型汽車企業(yè)的地方在財稅收入的影響下選擇支持民營企業(yè)發(fā)展電動汽車純電動轎車的挑戰(zhàn)純電動轎車的挑戰(zhàn)電動微型車是否可以實現(xiàn)電