國際領先燃氣企業(yè)發(fā)展啟示

1、國際領先燃氣企業(yè)發(fā)展啟示文|呂淼我國城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)保持了10年較好的發(fā)展態(tài)勢。進入“十二五”以來，技術發(fā)展和客戶需求的新動向，公眾對服務、環(huán)境和安全的日益關注，為城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)提供了新的市場機會，也遇到發(fā)展瓶頸。通過對法國、日本等國家部分燃氣企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)國際領先燃氣企業(yè)主要是從強化主業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、多元化發(fā)展、地域拓展四個維度來制定和實施其發(fā)展戰(zhàn)略，這些企業(yè)在圍繞核心業(yè)務做強、做大主業(yè)的同時，通過不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈和地域拓展來構建燃氣企業(yè)的價值鏈，以業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新為引擎，推動企業(yè)由燃氣供應商向清潔能源服務和運營商轉(zhuǎn)變，這也將是國內(nèi)燃氣企業(yè)發(fā)展的必由之路。一、我國城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)發(fā)展概況2

2、004年12月30日，以西氣東輸管道正式商業(yè)運營為標志，我國天然氣市場進入快速發(fā)展期。受益于天然氣應用領域和消費區(qū)域的不斷擴大，以及國家政策紅利的驅(qū)動，我國城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)保持了10年的較好發(fā)展態(tài)勢，并取得了顯著的成績。截至2013年底，我國城鎮(zhèn)燃氣年供氣總量達到1186億立方米，較“十一五”末的836億立方米增長了41.9%。從氣源結(jié)構來看，天然氣的供應量增長迅速，2013年供應量達到982億立方米，液化石油氣（LPG）、人工煤氣供氣量分別為175億立方米和29億立方米。全國用氣人口已達到5.17億，用氣家庭達到1.61億戶。從應用方面看，城鎮(zhèn)燃氣已經(jīng)從主要供應居民生活用氣，向城市供暖、工商業(yè)、

3、交通運輸、燃氣發(fā)電、分布式能源等多領域發(fā)展。城鎮(zhèn)燃氣的普及利用推進了能源生產(chǎn)供給和消費模式的變革，提高了城鎮(zhèn)居民生活水平，促進了能源結(jié)構優(yōu)化，改善了環(huán)境質(zhì)量，在社會經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。未來，在我國新型城鎮(zhèn)化、可持續(xù)發(fā)展的推動下，國內(nèi)城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)仍將保持強勁增長勢頭。根據(jù)全國城鎮(zhèn)燃氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃，到“十二五”末，城鎮(zhèn)燃氣供應將達到1800億立方米，其中天然氣將達1200億立方米；根據(jù)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年），到2020年，天然氣在我國一次能源消費中的占比將達到10%以上。在總體樂觀的市場背景下，國內(nèi)多數(shù)燃氣企業(yè)將以運營精益化、服務安全性為經(jīng)營目標，謀求主營業(yè)務發(fā)展

4、，但部分企業(yè)已將眼光投向新興業(yè)務領域。進入“十二五”以來，技術發(fā)展和客戶需求的新動向，以及公眾對服務、環(huán)境及安全的日益關注，為城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)提供了新的市場機會。然而在短期內(nèi)，多數(shù)燃氣企業(yè)仍以項目為抓手，缺乏明晰的戰(zhàn)略導向，尚未形成良好成熟的商業(yè)模式。此外，由于新興業(yè)務大多競爭性強，對于習慣了壟斷經(jīng)營環(huán)境的城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)是很大挑戰(zhàn)。因此分析借鑒國外領先燃氣企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，對國內(nèi)燃氣企業(yè)明確戰(zhàn)略方向、制定發(fā)展戰(zhàn)略及打造新興業(yè)態(tài)具有重大現(xiàn)實意義。二、國際領先燃氣企業(yè)的戰(zhàn)略動向由于市場形勢瞬息萬變，經(jīng)濟走勢充滿了不確定性，區(qū)域差異性和經(jīng)營風險各異，燃氣企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略要兼顧不同的維度。通過跟蹤分析美國、法

5、國、日本和德國的部分燃氣企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們發(fā)現(xiàn)多數(shù)國際領先燃氣企業(yè)主要是從強化主業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、多元化發(fā)展、地域拓展四個維度來制定和實施其發(fā)展戰(zhàn)略的。首先，領先燃氣企業(yè)都不遺余力地將自身優(yōu)勢最大化，做強核心業(yè)務，同時關注降本增效，為客戶提供卓越服務。第二，他們既要考慮并購和戰(zhàn)略合作進入上游勘探開采領域，爭取氣源保障，也要籌劃下游不斷延伸，進入能源高效清潔利用業(yè)務領域。第三，這些企業(yè)還積極開拓提供環(huán)境整治、能源服務、物業(yè)服務、節(jié)能改造等多元化業(yè)務。第四，多數(shù)企業(yè)會謀劃進入傳統(tǒng)經(jīng)營區(qū)域以外甚至全球范圍的競爭性新興業(yè)務領域，以求規(guī)模擴張和業(yè)績增長。1. 強化主業(yè)企業(yè)的主業(yè)猶如樹木的主干，它既是企業(yè)不

6、斷發(fā)展的重要基礎，也是企業(yè)發(fā)展的重要動力來源。作為歐洲最大的燃氣及公用事業(yè)企業(yè)，法國燃氣蘇伊士集團（GDF-SUEZ，以下簡稱法國燃氣）堅持強化上游勘探開采業(yè)務，并以此為基礎，不斷延伸開拓新的業(yè)務。長期以來，法國燃氣把上游業(yè)務作為發(fā)展重點，目標是加強對上游資源的控制，為企業(yè)提供能源供應保障。上游業(yè)務具有較高的利潤率，有助于貼補法國燃氣基建、貿(mào)易等利潤較低的業(yè)務。早在上世紀90年代初期，法國燃氣就通過持續(xù)不斷地儲備人才、技術和資金，為拓展上游業(yè)務打下了較好的基礎，并將上游業(yè)務作為企業(yè)發(fā)展的主業(yè)。1994年，以收購德國EEG公司并獲得德國北海范圍的天然氣開采權為標志，法國燃氣正式進入上游勘探開采領

7、域。1999年，法國燃氣成立了勘探開發(fā)部，確立以歐洲地區(qū)為主，積極投資全球上游勘探開采領域，加強勘探和開采業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略。進入21世紀以來，法國燃氣先后收購了英國、挪威、阿爾及利亞、荷蘭、德國等國家的天然氣上游勘探開采企業(yè)（以常規(guī)天然氣企業(yè)為主），在短期內(nèi)獲得上游行業(yè)的專業(yè)能力和運營許可證，據(jù)有了可觀的天然氣儲量。從2005年起，法國燃氣走出歐洲并逐漸在全球范圍進行擴張，先后收購了毛里塔尼亞、阿塞拜疆、利比亞、美國、哈薩克斯坦、印度尼西亞、卡塔爾等國家的燃氣企業(yè)。截至2012年底，法國燃氣在16個國家擁有344個勘探開采許可，天然氣產(chǎn)量為3690萬桶油當量。2008-2014年，法國燃氣每年在

8、上游業(yè)務的投入達到近10億歐元，年均增長幅度超過10%。2012年，法國燃氣上游業(yè)務收入達到604億歐元，占其全部收入的63%，利潤貢獻率達44%。受地理位置和國家資源稟賦的限制，日本東京燃氣（TOKYO GAS）公司在二戰(zhàn)之后把LNG業(yè)務作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點。從1960年開始，著手布局上游LNG資源，擴張海外市場。1960-1998年，東京燃氣著手全球范圍的天然氣開采和生產(chǎn)，并積極參與非常規(guī)天然氣的開采項目。陸續(xù)開始從阿拉斯加、文萊、馬來西亞、澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾進口LNG，并在本國建成3個LNG接收站、在國外投資建設了6個天然氣上游資源項目，初步實現(xiàn)了LNG全價值鏈的業(yè)務覆蓋。進

9、入21世紀后，東京燃氣將下游市場的深度開發(fā)作為企業(yè)未來20年發(fā)展的核心戰(zhàn)略，并圍繞這一核心，在氣源供給、運輸、再汽化、分配和終端市場開發(fā)等方面開展業(yè)務。采取分布式能源、能源服務業(yè)務模式，積極開發(fā)用氣需求，推廣清潔能源解決方案及先進的用能系統(tǒng)。自2008年以來，東京燃氣每年在下游的投資達到6000億日元，占全部投資額29%。2. 產(chǎn)業(yè)鏈延伸長期以來，燃氣企業(yè)僅僅被當作為城市用戶提供燃氣產(chǎn)品和服務的供應商，伴隨燃氣普及率的提高、燃氣供應量的不斷增加和市場競爭的加劇，用戶對燃氣產(chǎn)品和服務提出了更高的要求，燃氣企業(yè)進入電、熱等多能源提供和服務領域，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加快由燃氣供應商向能源服務商的轉(zhuǎn)變。目

10、前，燃氣企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要方式之一就是發(fā)展燃氣冷熱電三聯(lián)供。由于具有良好的環(huán)保效益和較高的能源利用率，可以有效緩解城市電力供應峰谷差，加之合理的投資回報、靈活的運營機制，燃氣冷熱電三聯(lián)供被認為是代表21世紀能源利用技術和管理的一種供能方式和發(fā)展方向。燃氣企業(yè)憑借氣源優(yōu)勢、遍布的燃氣管網(wǎng)、廣大的終端客戶群體和充裕的現(xiàn)金流，擁有進入燃氣三聯(lián)供行業(yè)的獨特優(yōu)勢。為發(fā)展燃氣冷熱電三聯(lián)供，東京燃氣設立了專門的研發(fā)中心，培植技術優(yōu)勢，與電力行業(yè)開展競爭，以增加市場份額。東京燃氣向家庭用戶推出了地暖系統(tǒng)和微型熱電聯(lián)合產(chǎn)品（ENE-FARM），也為工商業(yè)用戶構建了三聯(lián)供系統(tǒng)以及燃氣空調(diào)和商用廚具等一系列配套產(chǎn)

11、品。通過推廣分布式聯(lián)供系統(tǒng)，推動區(qū)域用能轉(zhuǎn)換，加強天然氣的普及。通過推廣燃氣節(jié)能設備，進一步拉近用戶距離、加強用戶粘性。東京燃氣還積極引入智能家居及智能社區(qū)的概念，通過參與政府能源規(guī)劃工作將冷熱電三聯(lián)供業(yè)務納入其中。在東京部分居住區(qū)，嘗試通過智能化社區(qū)能源網(wǎng)絡（Smart energy system），將眾多建筑連接起來，整合電、熱、氣供應，提高分布式能源和可再生能源的利用，調(diào)配樓宇間的能量供需，將能耗降到最低。法國燃氣則利用合同能源管理模式，通過提供綜合能源解決方案，推進冷熱電三聯(lián)供業(yè)務。法國燃氣旗下能源服務板塊擁有一批在大型能源設施安裝、運行管理、能效診斷方面的專家，并逐步完善業(yè)務模式，公

12、司以長期運營管理服務合同的形式為客戶提供定制化的能源解決方案。作為法國燃氣的全資子公司COFELY公司，從客戶用能情況診斷到設備推薦，從能源采購到轉(zhuǎn)換，從技術支持與維修服務到綜合物業(yè)管理，以及技術、融資和運維資源的管理，為客戶提供一攬子的可選服務，并根據(jù)客戶要求提供靈活的合作方式。3. 多元化發(fā)展目前，國際領先燃氣企業(yè)都在逐步拓寬經(jīng)營領域，走有限多元化發(fā)展的道路。多元化發(fā)展既體現(xiàn)在傳統(tǒng)的天然氣汽車業(yè)務上，也涌現(xiàn)出智能化及大數(shù)據(jù)應用、能源服務業(yè)務等新型業(yè)態(tài)。（1）天然氣汽車業(yè)務天然氣相對于汽、柴油的價格優(yōu)勢，優(yōu)良的環(huán)保性能和逐步完善的供應保障體系，使其逐漸成為車用燃料的主力。以美國天然氣汽車業(yè)務

13、領域最大的企業(yè)清潔能源燃料公司（Clean Energy Fuels Corp）為例，自2007年以來，該公司通過企業(yè)并購和產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，逐步擴大業(yè)務版圖。2007年，清潔能源燃料公司制定了“橫跨東西海岸、貫穿州際”的長途車輛加氣業(yè)務戰(zhàn)略，以打通和培植整個產(chǎn)業(yè)鏈，降低企業(yè)投資風險。該公司聯(lián)合美國最大的五家卡車制造商進行LNG卡車的開發(fā)，還收購了LNG與CNG制備技術及設備制造企業(yè)北星公司（NorthStar），并在得克薩斯州設立天然氣液化工廠，保障旗下加氣站的LNG供應。此外，公司還與北美最大旅行服務中心運營商PFJ公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，在客、貨運車流量大的重要高速干線建立了超過150

14、個LNG或L-CNG加氣站（同時提供LNG和CNG），保證每250350英里就有一個站點，確?？ㄜ囋谥饕鞘兄g運輸行駛無憂。而且大部分加氣站建在原有的旅行服務中心旁邊，客、貨運車輛不需要改變原行駛路線就能享受服務。針對CNG汽車適合短途行駛的特點，清潔能源燃料公司重點在城市區(qū)域推廣CNG汽車加氣業(yè)務，為配送車輛、政府用車、公共巴士、垃圾車、機場班車等中小型物流貨車、客運車輛提供服務。公司還收購了CNG服務及設備企業(yè)IMW公司和燃氣汽車改裝企業(yè)BAF公司，進一步完善CNG汽車產(chǎn)業(yè)鏈。為解除用戶的后顧之憂，清潔能源燃料公司還通過其金融公司（Clean Energy Finance）為用戶安排融資

15、，幫助用戶獲得政府補助金。（2）智能化及大數(shù)據(jù)應用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，我們看到大數(shù)據(jù)、云計算等技術也為燃氣企業(yè)智能化管理創(chuàng)造了前所未有的有利條件。智能化為數(shù)據(jù)挖掘和云計算提供了平臺，使企業(yè)能通過建立智能氣網(wǎng)，實現(xiàn)優(yōu)化能源生產(chǎn)、儲存和使用，并降低運營成本。而云計算和數(shù)據(jù)挖掘技術的結(jié)合與運用，能通過海量數(shù)據(jù)的處理對不同消費群體的行為特征和消費需求進行分析，提供個性化的增值服務，并輔助燃氣企業(yè)制定合理的營銷與定價策略，開展有針對性的產(chǎn)品推廣。德國最大的能源企業(yè)意昂（E.ON）集團專門成立了表計服務公司（E.ON Metering GmbH），專門從事燃氣網(wǎng)、電網(wǎng)智能化及智能表計業(yè)務，在德國境內(nèi)安裝了1

16、30萬塊智能流量計。依托意昂集團在電力、燃氣領域的業(yè)務，該公司負責提供智能化的全方位服務，包括為顧客提供智能表計安裝，智能電、氣器具安裝運營，智能家居，能效解決方案設計等。意昂集團還通過與IBM合作，采用先進的業(yè)務流程管理（BPM）平臺來收集、分析客戶端信息，深度挖掘客戶的用電、用氣數(shù)據(jù)，向個人及企業(yè)客戶提供用能分析報告和節(jié)能建議。（3）能源服務進入21世紀以來，用戶對節(jié)能減排、定制化服務的需求越來越高，各國政府對于環(huán)境污染的監(jiān)管更加嚴格，全球新一輪的城市化需求迫切，可再生等新能源的開發(fā)利用和儲能技術等技術創(chuàng)新均取得了顯著的成績，這些外部因素促使燃氣企業(yè)向能源服務領域延伸，并不斷深化和拓展能源

17、服務和交易業(yè)務，向提供能源產(chǎn)品和服務的綜合能源類企業(yè)邁進。雖然能源服務是一項競爭性業(yè)務，但是由于燃氣企業(yè)與用戶之間通過管網(wǎng)建立起的“鋼鐵聯(lián)系”和長期服務關系，使得燃氣企業(yè)較之其他企業(yè)處于更為有利的競爭地位。長期以來，法國燃氣集團就將能源服務作為一個重要的發(fā)展方向，積極涉足與天然氣相關的工程設計、安裝維護和能源服務三大類業(yè)務，以及電力安裝、智能電表和運河管道維護等其他類業(yè)務。截至2012年底，法國燃氣能源服務板塊旗下共有6家能源服務公司，收入達到147億歐元，占集團總收入的15%左右，2008-2013年的年均投資額達到6億歐元，年均增幅6%，雇員數(shù)量已占到其整個集團人員的1/3。在細分市場上，

18、法國燃氣通過其控制的Tractebel Engineering公司為客戶提供咨詢、可行性分析和項目管理、工程設計服務，例如為巴黎Saclay項目提供城市化咨詢規(guī)劃服務；通過INEO、ENDEL、Fabricom公司提供工業(yè)維護、采暖、通風和空調(diào)制冷服務，例如由ENDEL公司為法國庫魯航天中心項目設計內(nèi)部資源循環(huán)利用系統(tǒng)和集成智能中央溫度控制系統(tǒng)，節(jié)能超過20%；通過COFELY公司提供能源效率優(yōu)化、多技術運營和維護、分區(qū)供冷供熱服務，例如由COFELY提供小區(qū)能源效率優(yōu)化的漢堡環(huán)保能源小區(qū)項目，曾經(jīng)獲得歐洲“2011太陽能獎”。法國燃氣還成立了全資子公司蘇伊士貿(mào)易（GDF SUEZ tradi

19、ng），活躍在電力、燃氣、液化天然氣、石油、煤炭、碳排放等多個大宗實物和衍生產(chǎn)品的交易市場，為法國燃氣提供包括能源交易、經(jīng)濟風險研究、財務及內(nèi)部風險控制等多項服務。此外，蘇伊士貿(mào)易還通過為大型工業(yè)及商業(yè)客戶提供各種靈活的供應合同及能源金融衍生產(chǎn)品（指數(shù)、遠期合約、掉期交易和期權等）為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。4. 地域拓展燃氣企業(yè)業(yè)務具有自然壟斷特征，受特許經(jīng)營權限制具有很強的地域性，雖然這可以保障業(yè)務的獨占性和持續(xù)性，但是也限制了企業(yè)的發(fā)展。伴隨企業(yè)規(guī)模的增加和新興競爭性業(yè)務的開展，燃氣企業(yè)勢必要考慮跨地域發(fā)展問題。以日本東京燃氣為例，2000年日本經(jīng)濟進入長達10年的遲滯發(fā)展期，東京燃氣在

20、本國市場的增長也進入停滯期。2001年東京燃氣開始加大海外擴張，在墨西哥、馬來西亞、印度等地開展燃氣供應、天然氣發(fā)電和能源服務業(yè)務。在選擇海外項目時，東京燃氣通常考慮天然氣需求前景良好、對智能化等新業(yè)務趨勢有一定接受程度、節(jié)能環(huán)保意識較高、對日本企業(yè)有政府支持和社會認同度的市場。同樣，法國燃氣在做好國內(nèi)燃氣供應的同時，憑借其深厚的上游領域背景，抓住國際市場機遇，在20世紀末著力開拓國際市場，迅速將業(yè)務拓展到全球。2000-2002年營業(yè)額取得了約30%的年增長，2002年達到660億歐元。目前，法國燃氣已經(jīng)形成西歐、南美、北美“三角”業(yè)務格局，并從2010年開始以中國市場為重點在東亞擴張。20

21、10年法國燃氣與中國海油簽訂了為期4年購買260萬噸LNG的合同，2013年再次與中國投資有限責任公司（CIC）簽署價值40億美元的涉及特立尼達和多巴哥的一個LNG廠的協(xié)議。法國燃氣在2012年收購英國國際電力公司的100%股權，借此進入英國燃氣和電力市場。這些舉措使法國燃氣近10年取得了跨越式發(fā)展。三、對未來我國燃氣企業(yè)發(fā)展的啟示國際領先燃氣企業(yè)經(jīng)歷了長期發(fā)展，均已進入成熟階段。反觀我國城市燃氣企業(yè)，在經(jīng)歷了“跑馬圈地”的快速增長后，已逐漸進入成長階段。因此，借鑒國際領先燃氣企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，對我國城市燃氣企業(yè)在“十三五”乃至今后較長時期的健康發(fā)展將起到重要指導作用。1. 做大做強下游主業(yè)在強化

22、主業(yè)方面，我們看到，國際領先燃氣企業(yè)無一不是利用自己在行業(yè)中所處的優(yōu)勢地位，或鞏固上游資源勘探開采領域領先地位，或加大下游用戶市場開發(fā)力度，提供多樣化的增值服務。對于國內(nèi)城市燃氣企業(yè)而言，下游用戶需求領域是我們的“根據(jù)地”，也是我們能夠有所作為的領域。我國城市燃氣企業(yè)應該不斷加大對下游領域的投資力度，提高管網(wǎng)基礎設施建設能力，充分挖掘用戶需求，做強燃氣分銷業(yè)務。2. 積極向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，國際領先燃氣企業(yè)基本都采取全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營策略，緊緊圍繞構建全產(chǎn)業(yè)鏈這一中心思想打造價值鏈。對于國內(nèi)燃氣企業(yè)而言，既有向上游資源勘探領域發(fā)展的迫切要求，也有向下游分布式能源、交通用氣等領域延伸的

23、訴求。因此，無論是從保障氣源供應，還是增加多源供應渠道來說，在國家逐步放開上游勘探開采領域的限制和第三方準入逐步放寬的大背景下，我國城市燃氣企業(yè)應積極投資上游勘探開采企業(yè)，迅速建立起上游業(yè)務的競爭力，對燃氣銷售核心業(yè)務形成資源保障，并提升整體的利潤率。從國際領先燃氣企業(yè)的案例中我們也認識到，要做好燃氣冷熱電三聯(lián)供業(yè)務，企業(yè)必須著力培植相關的技術和服務能力，選擇適合的商業(yè)模式（例如合同能源管理、智能社區(qū)能源網(wǎng)絡），構建包含設備制造商、工商業(yè)主和電網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)聯(lián)盟，并取得地方政府支持，做好目標市場客戶群的定位選擇。3. 尋找合適的多元化發(fā)展道路在多元化發(fā)展方面，國際領先燃氣企業(yè)憑借其完善的市場機制

24、、廣泛的網(wǎng)絡基礎、良好的技術優(yōu)勢和創(chuàng)新的商業(yè)模式取得了顯著成績。在目前國內(nèi)這些條件尚不完備的情況下，我國城市燃氣企業(yè)需要找到一條適合自己發(fā)展的道路。就燃氣智能網(wǎng)絡的建設而言，我國城市燃氣企業(yè)應借鑒國際先進企業(yè)的成功經(jīng)驗，與設備制造商、電信公司、IT公司進行多方合作，攻克智能傳感、智能控制和網(wǎng)絡通信方面的技術難題，加快解決智能網(wǎng)絡的標準制定問題，并整合應用數(shù)據(jù)挖掘和云計算技術，開拓增值服務業(yè)務。就能源服務而言，由于國內(nèi)管制環(huán)境不同、部分交易產(chǎn)品缺失，嘗試“多公用事業(yè)”模式及能源和衍生產(chǎn)品交易尚有困難。在國家環(huán)保力度加大和加快能源結(jié)構調(diào)整的帶動下，能源服務產(chǎn)業(yè)將會迎來井噴式發(fā)展，城市燃氣企業(yè)開展能源合同管理、“一站式”服務等業(yè)務進入能源服務領域恰逢其時。就車用氣而言，國內(nèi)燃氣企業(yè)開展LN