企財(cái)險(xiǎn)風(fēng)控系統(tǒng)操作培訓(xùn)

1、企財(cái)險(xiǎn)風(fēng)控系統(tǒng)操作企財(cái)險(xiǎn)風(fēng)控系統(tǒng)操作培訓(xùn)培訓(xùn)做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.1 風(fēng)控模板選擇以財(cái)產(chǎn)基本險(xiǎn)為例，點(diǎn)擊【非車承保】-【報(bào)批管理】-【風(fēng)控錄入】菜單，進(jìn)入風(fēng)控錄入信息模板選擇頁(yè)面（如圖）。其中“險(xiǎn)類”字段提供了“基本、一切、綜合”三個(gè)選項(xiàng)，分別對(duì)應(yīng)三個(gè)產(chǎn)品；“查勘日期”必須選擇“今天（含）之前”的日期；“風(fēng)控報(bào)告模板”目前僅提供“企財(cái)險(xiǎn)風(fēng)控報(bào)告”這一個(gè)選項(xiàng)，更多模板將在后續(xù)版本中添加。第2頁(yè)第二頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入第3頁(yè)1.1 風(fēng)控模板選擇第三頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2

2、 風(fēng)控報(bào)告錄入完成模板選擇之后，點(diǎn)擊生成風(fēng)控報(bào)告按鈕，進(jìn)入風(fēng)控報(bào)告錄入界面，共分為四部分：風(fēng)控報(bào)告基本信息、客戶基本信息、風(fēng)險(xiǎn)要素信息、綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；基本信息：“風(fēng)控檔案編號(hào)”字段有系統(tǒng)自動(dòng)生成，無(wú)需錄入；“申請(qǐng)查勘機(jī)構(gòu)”、“查勘人”、“查勘日期”根據(jù)風(fēng)控模板選擇頁(yè)面自動(dòng)帶出；第4頁(yè)第四頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入客戶基本信息：相關(guān)要素由報(bào)告制作人自行錄入，其中“保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)地址”可點(diǎn)擊添加按鈕，錄入多條信息；第5頁(yè)第五頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入風(fēng)險(xiǎn)要素信息：分為三部分“標(biāo)的建筑物

3、綜合信息”、“標(biāo)的公共部分信息”、“擴(kuò)展責(zé)任信息”，點(diǎn)擊風(fēng)控要素按鈕之后，可在彈出頁(yè)面中錄入詳細(xì)要素。標(biāo)的建筑物綜合信息”需首先錄入標(biāo)的建筑物名稱之后，再錄入風(fēng)控要素，并且，同一風(fēng)控報(bào)告中，可錄入多個(gè)建筑物信息。第6頁(yè)第六頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入 標(biāo)的建筑物綜合信息：在“標(biāo)的建筑”字段中，錄入建筑物名稱，點(diǎn)擊確定按鈕，生成一條標(biāo)的建筑物綜合信息，點(diǎn)擊風(fēng)控要素按鈕，彈出“標(biāo)的建筑物綜合信息”錄入頁(yè)面，相關(guān)要素錄入完成后，點(diǎn)擊保存按鈕，完成錄入；第7頁(yè)第七頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告

4、錄入 標(biāo)的建筑物綜合信息頁(yè)面：基本信息及生產(chǎn)區(qū)域第8頁(yè)第八頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入 標(biāo)的建筑物綜合信息頁(yè)面：倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域第9頁(yè)第九頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入 標(biāo)的建筑物綜合信息頁(yè)面：消防信息及信息補(bǔ)充第10頁(yè)第十頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入標(biāo)的公共部分信息：點(diǎn)擊風(fēng)控要素按鈕，彈出“標(biāo)的公共部分信息”錄入頁(yè)面；第11頁(yè)第十一頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入標(biāo)的公共部分信

5、息：消防安全管理、防雷、周邊建筑狀況及信息補(bǔ)充部分第12頁(yè)第十二頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入擴(kuò)展責(zé)任信息：點(diǎn)擊風(fēng)控要素按鈕，彈出“擴(kuò)展責(zé)任信息”錄入頁(yè)面第13頁(yè)第十三頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入擴(kuò)展責(zé)任信息：盜竊、搶劫責(zé)任及供應(yīng)中斷責(zé)任第14頁(yè)第十四頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息：可對(duì)查勘標(biāo)的記錄歷史損失記錄，并針對(duì)本次查勘內(nèi)容，提出風(fēng)險(xiǎn)隱患、防災(zāi)防損建議和承保建議；第15頁(yè)第十五頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保

6、險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.2 風(fēng)控報(bào)告錄入所有風(fēng)控信息錄入完成后，點(diǎn)擊評(píng)分按鈕，可對(duì)建筑物標(biāo)的綜合信息進(jìn)行評(píng)分計(jì)算，并顯示最終結(jié)果。第16頁(yè)第十六頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入一、風(fēng)險(xiǎn)信息錄入1.3 風(fēng)控影像上傳生成風(fēng)險(xiǎn)檔案編號(hào)之后，點(diǎn)擊上傳影像資料按鈕，彈出影像上傳頁(yè)面，可選擇“資料掃描”、“文檔導(dǎo)入”等方式上傳影像資料，上傳完成之后，點(diǎn)擊上傳提交按鈕，完成資料上傳。第17頁(yè)第十七頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司二、風(fēng)控信息查詢二、風(fēng)控信息查詢點(diǎn)擊【非車承?！?【報(bào)批管理】-【風(fēng)控查詢】，進(jìn)入風(fēng)控信息查詢頁(yè)面。第18頁(yè)第十八頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)

7、公司二、風(fēng)控信息查詢二、風(fēng)控信息查詢輸入相關(guān)查詢條件之后，點(diǎn)擊查詢按鈕，可查看查詢結(jié)果。選中其中一個(gè)風(fēng)控信息，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，可瀏覽其詳細(xì)信息。第19頁(yè)第十九頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司三、風(fēng)控報(bào)告導(dǎo)出及模板下載三、風(fēng)控報(bào)告導(dǎo)出及模板下載選中其中一個(gè)風(fēng)控信息，點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，可將風(fēng)控報(bào)告導(dǎo)出生成Excel文檔。第20頁(yè)第二十頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司三、風(fēng)控報(bào)告導(dǎo)出及模板下載三、風(fēng)控報(bào)告導(dǎo)出及模板下載點(diǎn)擊【非車承?！?【報(bào)批管理】-【風(fēng)控錄入】菜單，點(diǎn)擊下載空白模板按鈕，可下載WORD版模板，用于手工錄入風(fēng)控信息第21頁(yè)第二十一頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司四、風(fēng)定風(fēng)控系統(tǒng)關(guān)系四

8、、風(fēng)定風(fēng)控系統(tǒng)關(guān)系第22頁(yè)報(bào)價(jià)系統(tǒng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)定價(jià)系統(tǒng)定價(jià)系統(tǒng)報(bào)價(jià)結(jié)果報(bào)價(jià)結(jié)果費(fèi)率滿費(fèi)率滿足？足？風(fēng)控系統(tǒng)風(fēng)控系統(tǒng)打分結(jié)果打分結(jié)果分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)滿足？滿足？錄單系統(tǒng)錄單系統(tǒng)是是是是否否結(jié)束結(jié)束開始開始否否三代非車承保系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)要素信錄入風(fēng)險(xiǎn)要素信息息配置分公司費(fèi)用配置分公司費(fèi)用信息并計(jì)算費(fèi)率信息并計(jì)算費(fèi)率全國(guó)集中，全國(guó)集中，不屬于三代不屬于三代系統(tǒng)系統(tǒng)錄入風(fēng)控信息并打錄入風(fēng)控信息并打分分判斷是否有風(fēng)定和判斷是否有風(fēng)定和風(fēng)控編號(hào)風(fēng)控編號(hào)第二十二頁(yè)，共24頁(yè)。做人民滿意的保險(xiǎn)公司五、后期升級(jí)支持方式五、后期升級(jí)支持方式第23頁(yè)升級(jí)版本：第三代非車承保系統(tǒng)Ver20130917_prpins1310_P_0_0_補(bǔ)丁_下發(fā)由于風(fēng)定、風(fēng)控系統(tǒng)集成在三代非車承保系統(tǒng)中，所以風(fēng)定、風(fēng)控系統(tǒng)的運(yùn)維支持電話是三代非車承