匯豐銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及監(jiān)控

1、1頁 RID APH CRM2頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別及監(jiān)控及監(jiān)控 信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及監(jiān)控的目的 信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組 (RID) 的職能及工作重點(diǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程 關(guān)注名單 / 高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理 信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及監(jiān)控的主要成功要素 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組與前線人員合作實(shí)例 RID APH CRM3頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別及監(jiān)控及監(jiān)控 在事態(tài)惡化前發(fā)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn) 允許采取早期糾正措施 避免因不恰當(dāng)?shù)馁J款結(jié)構(gòu)和文件而導(dǎo)致的可控?fù)p失 最小化因營運(yùn)環(huán)境不利變化所引起的不可控?fù)p失 RID APH CRM4頁信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 前線人員需承擔(dān)客戶管理責(zé)任 前

2、線人員需要在不犧牲信貸質(zhì)量的情況下實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長 前線人員有完成銷售指標(biāo)的壓力，可能因此而忽略潛在的風(fēng)險(xiǎn) RID APH CRM5頁信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 CRM 扮演檢查者和制衡者的角色以控制信貸質(zhì)量 CRM 為前線人員提供以下支持： 信貸審批 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)評估 資產(chǎn)收回 RID APH CRM6頁信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 強(qiáng)調(diào)共同管理 相互尊重、有專業(yè)精神 對于信貸問題進(jìn)行詳細(xì)的交流以達(dá)成共識(shí) 基于事實(shí)，依據(jù)指引的互動(dòng)溝通 RID APH CRM7頁信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 高透明度以避

3、免誤解 CRM定期發(fā)出信貸警報(bào) CRM組織信貸研討會(huì) / 論壇 前線人員可通過上層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行反饋 RID APH CRM8頁信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系信貸營銷與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 CRM的人員編制 有信貸背景 熟悉客戶經(jīng)理的想法 客戶經(jīng)理的業(yè)績衡量應(yīng)與信貸質(zhì)量掛鉤，不僅僅是收益和增長 鼓勵(lì)盡早報(bào)告問題及攜手共同解決問題 RID APH CRM9頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察組組 監(jiān)控貸款組合的質(zhì)量 積極幫助前線部門識(shí)別有問題的客戶 對以下問題提供有價(jià)值的意見 財(cái)務(wù) / 營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 降低風(fēng)險(xiǎn) / 客戶策略 RID APH CRM10頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察組組 監(jiān)控客戶發(fā)展 與客戶經(jīng)理合作盡早采取措施最小化潛在損失

4、 避免突然性將級(jí)別為2、3的貸款轉(zhuǎn)交放款服務(wù)組進(jìn)行貸款回收 RID APH CRM11頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察組組 從以信貸團(tuán)隊(duì)為重心轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕袠I(yè)為重心 涵蓋級(jí)別為2-4的貸款，重點(diǎn)為級(jí)別2-3的貸款 商業(yè)融資部門(中企)及企業(yè)融資部門(大企) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察與財(cái)務(wù)咨詢 預(yù)防問題 vs 追蹤問題 著重強(qiáng)化行業(yè)知識(shí) RID APH CRM12頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察組組 房地產(chǎn) 零售業(yè) 服裝/紡織業(yè) 電子業(yè) 玩具業(yè) 一般制造業(yè) 普通貿(mào)易行業(yè) RID APH CRM13頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察組組高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)前線人員識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn) RID APH CRM14頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察

5、組組高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)前線人員識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn) RID APH CRM15頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察組組信貸級(jí)別234567關(guān)關(guān)注名注名單單風(fēng)險(xiǎn)咨詢貸款回收1 RID APH CRM16頁風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察監(jiān)察組組 為前線部門提供行業(yè)的相關(guān)知識(shí)和信息 為管理信息系統(tǒng)提供貸款組合的統(tǒng)計(jì)資料 因特定事件而發(fā)布的指引 組織信貸研討會(huì) / 論壇 RID APH CRM17頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 著重于信貸級(jí)別為2和3的帳戶 采用特定風(fēng)險(xiǎn)過濾模式(Risk Filters) 信貸再評估 發(fā)現(xiàn)憂慮 = 聯(lián)絡(luò)相關(guān)客戶經(jīng)理予以澄清 發(fā)現(xiàn)的憂慮未能得到緩解 = 列入關(guān)注名單

6、RID APH CRM18頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程發(fā)現(xiàn)憂慮/ 風(fēng)險(xiǎn)？ 匯豐貸款組合 采用風(fēng)險(xiǎn)篩選模式 (risk filters)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別程序 RID聯(lián)絡(luò)客戶經(jīng)理澄清問題 列入關(guān)注名單 是 是否 澄清憂慮 /緩解風(fēng)險(xiǎn)? 否 RID APH CRM19頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程完成指定事項(xiàng) /策略匯豐貸款組合關(guān)注名單與客戶經(jīng)理合作 制定策略 設(shè)定時(shí)間表 / 重要事項(xiàng) 從關(guān)注名單上刪除 制訂新的策略 降低信貸級(jí)別 /列入風(fēng)險(xiǎn)咨詢 / 貸款回收 是否 RID APH CRM20頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 識(shí)別可能出現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)跡象的工具 例子: KMV 預(yù)期違約率（EDF)

7、 的變化審計(jì)報(bào)告的披露負(fù)面的市場新聞法院命令 (Court Writs)貸款額度使用的變化及賬戶使用情況 RID APH CRM21頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 營運(yùn) / 管理環(huán)境的突然變化例如：油價(jià)或原材料價(jià)格的上漲 交易方風(fēng)險(xiǎn)例如：買方/供應(yīng)商 特定事件風(fēng)險(xiǎn)例如：非典爆發(fā) RID APH CRM22頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 全面的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估 著重于業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 與業(yè)內(nèi)同行的比較 RID APH CRM23頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 第一年內(nèi)進(jìn)行例行內(nèi)部審查 審查頻率依貸款風(fēng)險(xiǎn)和使用情況而定 如發(fā)現(xiàn)憂慮未能得到緩解 = 列入關(guān)注名單 RID APH CRM24頁信

8、貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 客戶關(guān)系管理的責(zé)任由客戶經(jīng)理承擔(dān) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組同客戶經(jīng)理合作以期:強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)范圍以引起相關(guān)客戶經(jīng)理的關(guān)注提供更加獨(dú)立的觀點(diǎn)確保給于信貸客戶正確的評級(jí) 監(jiān)控措施取決于問題嚴(yán)重程度 RID APH CRM25頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 尋求客戶經(jīng)理接受RID之憂慮 縮小客戶經(jīng)理及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察組的風(fēng)險(xiǎn)評估之差距 協(xié)商出一個(gè)雙方都接受的客戶關(guān)系策略 共同跟進(jìn)策略的實(shí)施 RID APH CRM26頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 一旦相關(guān)問題解決，將之從關(guān)注名單上刪除 如果相關(guān)憂慮沒有被解決 / 情況惡化:協(xié)商出一個(gè)新策略; 及/或把這個(gè)客戶降級(jí); 及/或?qū)⒋丝蛻袅腥敕?/p>

9、款服務(wù)組的風(fēng)險(xiǎn)咨詢名單 RID APH CRM27頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別流程流程 繼續(xù)列入關(guān)注名單 (信貸級(jí)別為4) 必需有清楚的客戶關(guān)系策略及時(shí)間表以完成指定事項(xiàng) 更為嚴(yán)格的審批標(biāo)準(zhǔn) / 限制 更為頻繁的信貸審查 / 報(bào)告 RID APH CRM28頁高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理 通過提高財(cái)務(wù)透明度來減少呆壞賬的產(chǎn)生 對信貸級(jí)別是4-6的客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 把客戶經(jīng)理從繁重的資料搜尋及分析工作中解脫出來 RID APH CRM29頁高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理 成立于2002年2月 團(tuán)隊(duì)成員都是有審計(jì)背景的注冊會(huì)計(jì)師 增加報(bào)告的可信度 同時(shí)提高客戶及客戶經(jīng)理的接受度 RID APH

10、 CRM30頁高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理 提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，與IFA 服務(wù)一致 有限范圍的財(cái)務(wù)評估 特定帳戶的審核 利潤及現(xiàn)金流的預(yù)測和評估 教育客戶 不斷的監(jiān)控 RID APH CRM31頁高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理 服務(wù)的目標(biāo)對象為信貸級(jí)別4-6的客戶, 有以下特征的客戶:財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高財(cái)務(wù)透明度低財(cái)務(wù)管理差 RID APH CRM32頁高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)問題并委派財(cái)務(wù)顧問客戶經(jīng)理填寫 審核范圍表 財(cái)務(wù)顧問準(zhǔn)備一份須向客戶經(jīng)理和客戶了解的信息清單財(cái)務(wù)顧問收集信息并在需要時(shí)向客戶發(fā)送 現(xiàn)金流模式財(cái)務(wù)顧問通知客戶經(jīng)理是否需要拜訪客戶。如需要，財(cái)務(wù)咨詢員估算所需

11、天數(shù)拜訪客戶。財(cái)務(wù)顧問在開始拜訪和結(jié)束拜訪時(shí)通知客戶經(jīng)理財(cái)務(wù)顧問提供初步反饋給客戶經(jīng)理并確認(rèn)是否需要進(jìn)一步的信息。財(cái)務(wù)顧問將財(cái)務(wù)咨詢報(bào)告交給客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)收取財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)用，作為年檢費(fèi)的一部分 RID APH CRM33頁高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理高風(fēng)險(xiǎn)客戶的處理 客戶由貸款回收經(jīng)理涵蓋 更緊密地控制客戶關(guān)系策略 確保恰當(dāng)?shù)膿?dān)保文檔 比較危險(xiǎn)的信貸級(jí)別為4的客戶: 銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大 個(gè)月內(nèi)可能轉(zhuǎn)變成信貸級(jí)別的客戶 (風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)) RID APH CRM34頁信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別別及監(jiān)控及監(jiān)控 簡單的模式 主動(dòng)識(shí)別可能有問題的客戶 良好的管理信息系統(tǒng)支持 協(xié)作方式（信服 vs 對抗） 所需的的技能 對外

12、部環(huán)境敏感 良好的溝通 / 談判技巧 借貸經(jīng)驗(yàn) RID APH CRM35頁實(shí)例實(shí)例 1 Proper Trading 集團(tuán)集團(tuán)核心業(yè)務(wù):鐵礦產(chǎn)品貿(mào)易 信貸關(guān)系建立： 2003年3月集團(tuán)額度#: 港幣5,800萬凈風(fēng)險(xiǎn)額度（扣除有形抵押）港幣1,900萬#背對背信用證/進(jìn)口/一般貸款額度 RID APH CRM36頁實(shí)例實(shí)例 1 Proper Trading 集團(tuán)集團(tuán) 2003年10月金額為港幣1,400萬的逾期進(jìn)口貸款，與之相關(guān)的是2003年5月此公司的第一次信用證的開證 低透明度的財(cái)務(wù)情況過時(shí)的會(huì)計(jì)報(bào)表，且沒有綜合報(bào)表帳戶真實(shí)情況被價(jià)格轉(zhuǎn)移及在內(nèi)地的非核心業(yè)務(wù)投資所掩蓋 RID APH C

13、RM37頁實(shí)例實(shí)例 1 Proper Trading 集團(tuán)集團(tuán) 將客戶列入關(guān)注名單 要求客戶經(jīng)理評估該客戶資金緊缺的情況 營運(yùn)資金轉(zhuǎn)移到內(nèi)地一家鋼鐵廠項(xiàng)目 答應(yīng)在11月之前用銷售收入來結(jié)清貸款 客戶經(jīng)理凍結(jié)現(xiàn)有的貸款額度 RID APH CRM38頁實(shí)例實(shí)例 1 Proper Trading 集團(tuán)集團(tuán) 此客戶沒有還款， RID建議客戶經(jīng)理:立即將帳戶的信貸級(jí)別降為4要求客戶提供更多的財(cái)務(wù)信息派遣財(cái)務(wù)咨詢組 客戶經(jīng)理同意了這些建議并制訂了策略降低此客戶的貸款額 RID APH CRM39頁實(shí)例實(shí)例 1 Proper Trading 集團(tuán)集團(tuán) 未能達(dá)成降低貸款額的目標(biāo) 客戶經(jīng)理確信可以降低貸款額

14、客戶轉(zhuǎn)入放款服務(wù)組風(fēng)險(xiǎn)咨詢名單 貸款額逐步降低 RID APH CRM40頁實(shí)例實(shí)例 1 Proper Trading 集團(tuán)集團(tuán) 前線人員改變策略決定結(jié)束此客戶關(guān)系 制定時(shí)間表，設(shè)定于2004年4月完全結(jié)束此客戶關(guān)系 如無法達(dá)成還款目標(biāo)，同意將客戶轉(zhuǎn)至貸款服務(wù)組 RID APH CRM41頁實(shí)例實(shí)例 1 Proper Trading 集團(tuán)集團(tuán)經(jīng)共同努力，未還款額大幅下降: (單位： 萬港幣） 10/03 11/03 12/03 01/04 02/04余額4000380015001200700于2004年5月完全結(jié)束此客戶關(guān)系 RID APH CRM42頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán)

15、核心業(yè)務(wù):銷售并鋪設(shè)地氈新投資:研發(fā)以生物技術(shù)為基礎(chǔ)的營養(yǎng)品信貸關(guān)系建立: 1992年香港證交所上市: 2001年7月籌集資金: 4,600萬港幣 RID APH CRM43頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)額度 (貿(mào)易貸款/一次性貸款)2,640萬港幣 凈風(fēng)險(xiǎn)額度 2,330萬港幣 RID APH CRM44頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán)(萬港幣)12/0012/01 6/02銷售額327002750012300凈利潤 6300 4200 1300凈資產(chǎn) 74001560018000紅利 3000 1000 -外債比率 0.04 0.06 0.27 RID APH C

16、RM45頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán) 對上市借款人的檢討(與特定的報(bào)告會(huì)計(jì)師有關(guān)） 貸款進(jìn)行重組 重新安排一個(gè)6個(gè)月金額為港幣750萬的一次性還款貸款 原因：公司投資新項(xiàng)目暫時(shí)不順利以致現(xiàn)金流入延遲 RID APH CRM46頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán) 2002年12月列入關(guān)注名單 通知前線人員檢查新投資項(xiàng)目的狀況 2003年1月 出現(xiàn)逾期進(jìn)口貸款 前線人員邀請RID加入與客戶的會(huì)面 RID APH CRM47頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán) 協(xié)助評估目前情況 使客戶意識(shí)到我行的關(guān)注度 RID APH CRM48頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán)

17、 應(yīng)收賬款的問題 投資一些非主要項(xiàng)目使現(xiàn)金流量不足 RID APH CRM49頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán) 透明度低 在信息披露過程中不甚合作 前景不明 牽涉大量屬于非核心業(yè)務(wù)的項(xiàng)目 可能出現(xiàn)呆帳 不斷惡化的應(yīng)收賬款質(zhì)量 RID APH CRM50頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán) 前線人員 / RID 同意結(jié)束客戶關(guān)系的策略 立即降低這個(gè)客戶的信貸級(jí)別至4 有序降低信貸額度和未還貸金額 目標(biāo)：于2003年4月公司公布業(yè)績前結(jié)束該客戶關(guān)系 RID APH CRM51頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán)信貸關(guān)系逐步結(jié)束: (單位： 萬港幣） 12/02 02/03 0

18、3/03 06/03*01/04#未還款額210012008003400 *轉(zhuǎn)入放款服務(wù)組進(jìn)行貸款回收# 未還款額全部回收 RID APH CRM52頁實(shí)例實(shí)例 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán)5-mths(港幣)12/00 12/01 12/02*12/03* 05/04銷售額327M 275M 182M127M 6M凈利潤 63M 44M 5M(32M) (2M)凈資產(chǎn) 74M 156M 162M144M -外債比率 0.04 0.06 0.47 0.28 -*有限制的審計(jì)報(bào)表 審計(jì)師不能給出一個(gè)意見12/03 審計(jì)師改變 7/04 主要股權(quán)人處理其股份 RID APH CRM53頁實(shí)例實(shí)例

19、 2 CarpetCo 集團(tuán)集團(tuán)比較基準(zhǔn)比較基準(zhǔn)公司股價(jià)公司股價(jià) RID APH CRM54頁實(shí)例實(shí)例 3 Formula Office Systems 一家NASDAQ上市集團(tuán)設(shè)在香港的服務(wù)公司 本地管理人員 集團(tuán)從事高檔辦公室家具的設(shè)計(jì), 生產(chǎn)和銷售; 同時(shí)提供內(nèi)部裝飾咨詢服務(wù) 公司自2000年下半年開始運(yùn)作 RID APH CRM55頁實(shí)例實(shí)例 3 Formula Office Systems 2000年8月 130萬港幣履約保證 (Performance bond) 2001年1月 履約保證到期 香港公司 2000至01年連續(xù)虧損 2002年上半年 進(jìn)行管理層收購 與美國的控股公司結(jié)束

20、股權(quán)關(guān)系后, 美國公司只作為原料供應(yīng)商 RID APH CRM56頁實(shí)例實(shí)例 3 Formula Office Systems(萬港幣)05/9905/00 05/01銷售額680 0 * 4629凈利潤 14(1151) (316)凈資產(chǎn) 22(1128)(1443)外債比率 0 0 0* 公司自00年下半年運(yùn)作“管理層收購后, 美國公司會(huì)放棄股東貸款追索權(quán), 凈資產(chǎn)將重新回到正數(shù) ” RID APH CRM57頁實(shí)例實(shí)例 3 Formula Office Systems 2002年8月 公司管理層向銀行申請貸款額度 目的: 為一間美資銀行的內(nèi)部裝修工程進(jìn)行融資 RID APH CRM58頁實(shí)例實(shí)例 3 Formula Office Systems 授予此公司USD1m的進(jìn)口額度, 用以購買工程所需的家具 在客戶經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)獲得批準(zhǔn) 借款公司財(cái)務(wù)狀況不佳: “依賴母公司的資助” 唯一的條件: 工程付款匯入借款人開在我行的帳戶 RID APH CRM59頁實(shí)例實(shí)例 3 Formula Office Systems 要求額外的110萬港幣履約保證 (Performance bond) 在客戶經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)獲得批準(zhǔn) RID APH CRM60頁實(shí)例實(shí)例 3 Formula Office Systems 額度全部用盡 工程付款沒有收到 要求接受裝修的美資銀