化工行業(yè)分析報告文案

1、第一章化工行業(yè)基本情況1.1 化工行業(yè)的定義1.1.1 行業(yè)定義化工行業(yè)是指利用化學(xué)反應(yīng)改變物質(zhì)結(jié)構(gòu)、成份、形態(tài)來生產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品的工業(yè)部門?；瘜W(xué)工業(yè)是從19世紀(jì)初開始形成，并發(fā)展較快的一個工業(yè)部門。它的部分類比較復(fù)雜，過去把化學(xué)工業(yè)部門分為無機化學(xué)和有機化學(xué)工業(yè)兩大類，前者主要有酸、堿、鹽、硅鹽酸、稀有元素、電化學(xué)工業(yè)等；后者主要有合成纖維、塑料、合成橡膠、化肥、農(nóng)藥等工業(yè)。隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展,跨類的部門層出不窮,逐步形成酸、堿、化肥、農(nóng)藥、有機原料、塑料、合成橡膠、合成纖維、染料、涂料、醫(yī)藥、感光材料、合成洗滌劑、炸藥、橡膠等門類繁多的化學(xué)工業(yè)。上述為一般意義上對化工行業(yè)的定義，在本報告中，我

2、們對龐雜的化工行業(yè)也進行了一定的規(guī)和限定，見下文。1.1.2 行業(yè)分類本報告所分析的化工行業(yè)是指由國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2002)中的：化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)（26）。與上面我們所述的廣義化工行業(yè)不同的是，我們定義的化工行業(yè)中“不包括”：石油加工、煉焦與核燃料加工業(yè)（25）、醫(yī)藥制造業(yè)（27）、化學(xué)纖維制造業(yè)（28）、橡膠制品業(yè)（29）、塑料制品業(yè)（30）。特別說明：在本報告中，除特別標(biāo)明外，出現(xiàn)的“化工行業(yè)”字樣均指化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)（26）。具體見下表：化工行業(yè)分類表分類具體特征化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)（26）：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（261）包括無機酸制造、無機堿制造、無

3、機鹽制造、有機化學(xué)原料制造、其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造肥料制造（262）指化學(xué)肥料、有機肥料與微生物肥料的制造。包括氮肥制造、磷肥制造、鉀肥制造、復(fù)混肥料制造、有機肥料與微生物肥料制造、其他肥料制造。農(nóng)藥制造（263）指用于防治農(nóng)業(yè)、林業(yè)作物的病、蟲、草、鼠和其他有害生物，調(diào)節(jié)植物生長的各種化學(xué)農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥，以與倉儲、農(nóng)林產(chǎn)品的防蝕、河流堤壩、鐵路、機場、建筑物與其他場所用藥的原藥和制劑的生產(chǎn)。包括化學(xué)農(nóng)藥制造、生物化學(xué)農(nóng)藥與微生物農(nóng)藥制造。涂料、油墨、顏料與類似產(chǎn)品制造（264）包括涂料制造、油墨與類似產(chǎn)品制造、顏料制造、染料制造、密封用填料與類似品制造。合成材料制造（265）包

4、括初級形態(tài)的塑料與合成樹脂制造、合成橡膠制造、合成纖維單(聚合)體的制造、其他合成材料制造。專用化學(xué)產(chǎn)品制造（266）包括化學(xué)試劑和助劑制造、專項化學(xué)用品制造、林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造、炸藥與火工產(chǎn)品制造、信息化學(xué)品制造、環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造、動物膠制造、其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造。日用化學(xué)產(chǎn)品制造（267）包括肥皂與合成洗滌劑制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香料、香精制造、其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造。第二章 2009年化工行業(yè)發(fā)展情況分析2.1 2009年化工行業(yè)PEST分析2.1.1 經(jīng)濟環(huán)境分析2.1.1.1 實際面分析（1）國民經(jīng)濟總體情況2009年，我國GDP為335352.9億元，累計增速

5、為8.7%，實現(xiàn)了今年中央政府“保八”的目標(biāo)，雖然增速較2008年末下降0.9個百分點，但是相比09年上半年，增速回升了1.6個百分點，顯示出在國家宏觀政策調(diào)整下，國家整體經(jīng)濟已經(jīng)從世界性金融危機中開始復(fù)。表1 2005-2009年我國GDP與累計增速情況單位：億元、%國生產(chǎn)總值累計增速2005.1-12183217.410.42006.1-12211923.511.62007.1-12257305.613.02008.1-123006709.62009.1-12335352.98.7從季度變化趨勢上看，2009年一季度到第二季度GDP增速有小幅上升。GDP在經(jīng)歷2007年13個百分點以上的高

6、速增長之后，從2008年開始出現(xiàn)回落，受金融危機影響，2008年第三季度開始首次跌入10%以下，到2009年第一季度一直處于下滑趨勢。在經(jīng)過國家政府一系列宏觀政策調(diào)整之下，GDP從09年二季度開始直線上升，在2009年末達到8.7個百分點，實現(xiàn)了“保八”的預(yù)期目標(biāo)。圖1 2005-2009年我國GDP季度累計增速情況（2）全國固定資產(chǎn)投資情況2009年，我國第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計為3373.3億元，第二產(chǎn)業(yè)為82276.52億元，第三產(chǎn)業(yè)為108488.8億元，累計增速分別為49.9%，26.8%和33%，第一二產(chǎn)業(yè)較2008年都有所下降，幅度不大，而第三產(chǎn)業(yè)卻上升近9個百分點。2008年

7、下半年開始，國家為了拉動需，實施 四萬億投資計劃，主要投資在固定資產(chǎn)建設(shè)上面，鐵路，公路以與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占了較大比重。這種舉措給國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大的推動作用，對于第三產(chǎn)業(yè)帶動作用效用比較明顯。圖2 2005-2009年全國一二三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額情況從中央和地方項目固定投資額來看，2009年，中央項目固定資產(chǎn)投資額累計為19650.8億元，地方項目累計為174487.82億元，累計增速分別為18.4%和32%。相比2008年，中央項目固定資產(chǎn)投資額凈增了3000億元，然而增速下降了11.2個百分點.地方項目固定投資額凈增4.3萬億元，同時增速上升近7個百分點。從整體上看，國家在縮小國家項

8、目投資額，加方項目上的投資額，為擴大需提供良好基礎(chǔ)。表2 2005-2009年中央和地方項目固定資產(chǎn)投資額情況單位：億元、%中央項目固定資產(chǎn)投資額地方項目固定資產(chǎn)投資額中央項目固定資產(chǎn)投資增速地方項目固定資產(chǎn)投資增速2005.1-128650.3666446.1217.928.62006.1-1210792.368268021.124.92007.1-1212708.19104705.7219.526.62008.1-1216641.42131525.8229.625.72009.1-1219650.8174487.8218.432圖3 2005-2009年中央和地方項目固定資產(chǎn)投資額情況（3

9、）全國居民消費情況2009年1至12月份，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均消費性支出累計為12265元，同比增速9.1%，較2008年末下降3.35個百分點。表3 2005-2009年城鎮(zhèn)家庭人均消費性支出情況單位：元/人、%城鎮(zhèn)家庭人均消費性支出_累計同比增速2005.1-127942.8810.592006.1-128696.559.492007.1-129997.4714.962008.1-1211242.812.452009.1-12122659.1圖4 2005-2009年我國城鎮(zhèn)家庭人均消費性支出情況農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中消費性支出2009年1-9月份累計為2451.72元，同比增速10.1%

10、，增速較2008年末下降4.07個百分點。表4 2005-2009年9月份農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中消費性支出情況單位：元/人、%農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中生活消費支出_累計數(shù)同比增速2005.1-122134.621.662006.1-122415.4713.152007.1-122767.1214.562008.1-123159.4014.172009.1-92451.7210.10注：這個數(shù)據(jù)的發(fā)布每次都是拖后一個季度，不過總趨勢變化不大圖5 2005-2009年我國農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中生活消費支出情況從我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村家庭居民消費性支出增速來看，2009年數(shù)據(jù)都較2008年有所下降。在金融危機

11、影響下，全國城鎮(zhèn)以與農(nóng)村居民手中可支配現(xiàn)金減少，使得消費性支出明顯減少。（4）2009年全國進出口情況2009年，我國進出口總值累計為22072.19億美元，同比下降13.9%，較2008年末下降近32個百分點，出口總值為12016.63億美元，同比下降16%，相比2008年增速下降33個百分點，進口總值為10055.55億美元，同比下降11.2%，相比2008年下降近30個百分點。從2008年下半年開始，全球經(jīng)濟形勢受金融危機影響，整體發(fā)展呈下滑態(tài)勢，在這種情況下，我國外貿(mào)總值大幅下滑。12月份出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，進口繼續(xù)回升。當(dāng)月，全國進出口總額2430億美元，同比增長32.7%，比上月加快

12、22.9個百分點。其中，出口總額1307億美元，同比由上月下降1.2%轉(zhuǎn)為增長17.7%；進口1123億美元，增長55.9%。當(dāng)月，機電產(chǎn)品出口同比增長26.9%；紡織品出口增長25.2%；家具、玩具、箱包出口分別增長10.7%、4.4%和1.9%；鞋類、服裝出口分別下降2.2%和4.8%。提高出口退稅率政策發(fā)揮積極作用。從2008年下半年到2009年上半年國家七次提高輕紡、機電等產(chǎn)品的出口退稅率，主要勞動密集型產(chǎn)品出口降幅明顯小于外貿(mào)總體出口降幅16%的水平。2009年，紡織品、服裝、鞋類、家具出口額分別下降8.4%、11%、5.7%和6%；集成電路下降4.2%，彩電增長1.8%。鐵礦石、石

13、油、銅、鋁等大宗商品進口量有不同程度增長。2009年，鐵礦砂進口6.3億噸，同比增長41.6%;原油進口2億噸，增長13.9%；未鍛軋銅與銅材進口429萬噸，增長62.7%；未鍛軋鋁與鋁材232萬噸，增長1.6倍。機電產(chǎn)品進口4915億美元，下降8.7%；其中進口汽車42萬輛，增長2.8%。鋼材出口大幅下降。2009年，出口鋼材2460萬噸，同比下降58.5%(降幅比上半年收窄6.9個百分點)；進口鋼材1763萬噸，增長14.3%；進口鋼坯459萬噸，同比增長17.7倍。全年鋼材、鋼坯折合粗鋼凈出口287萬噸(其中3-7月連續(xù)五個月折合粗鋼凈進口)。國際市場競爭更加激烈，貿(mào)易保護主義威脅增大。

14、預(yù)計2010年不僅世界貿(mào)易量增長將因經(jīng)濟下行而顯著放慢甚至停滯，而且由于一些金融機構(gòu)倒閉或被收購、接管，部分國家或地區(qū)信用嚴(yán)峻和萎縮，進出口貿(mào)易中的履約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險將進一步增大。國際貿(mào)易進一步萎縮。盡管各主要經(jīng)濟體之間存在著加強經(jīng)貿(mào)合作、共度難關(guān)的要求，但是未來的國際貿(mào)易環(huán)境仍不樂觀。從目前情況來看，國際經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻對中國進出口的影響可能進一步加深。但保持中國對外貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展仍有不少有利條件和積極因素。表5 2005-2009年我國進出口總體情況單位：億美元、%進出口總值_累計出口總值_累計進口總值_累計進出口總值_累計同比增速出口總值_累計同比增速進口總值_累計同比增速2005.1-1

15、214221.18 7619.99 6601.19 23.228.417.62006.1-1217606.86 9690.73 7916.14 23.827.2202007.1-1221738.33 12180.15 9558.18 23.525.720.72008.1-1225616.32 14285.46 11330.86 17.817.218.52009.1-1222072.19 12016.63 10055.55 -13.9-16-11.2圖6 2005-2009年我國進出口總值與增速情況2.1.2 政策環(huán)境分析2.1.2.1政策匯總自2008年下半年金融危機爆發(fā)以來，我國化工行業(yè)整體

16、陷入發(fā)展困境，國家相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)在困難面前，積極應(yīng)對，針對我國化工行業(yè)所存在的根本問題進行了釜底抽薪的改革。2009年上半年，國家適時出臺一系列政策措施助力石化企業(yè)應(yīng)對危機，渡過難關(guān)，包括出臺規(guī)劃促進石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興、放寬企業(yè)海外投資限制、提高石化產(chǎn)品出口退稅率以與啟動創(chuàng)業(yè)板為中小型石化企業(yè)提供融資等，這些措施將有力推動國石化企業(yè)復(fù)振興，發(fā)展壯大。根據(jù)完善后的成品油定價機制，相關(guān)部門適時調(diào)整成品油價格，有利于穩(wěn)定煉油業(yè)收益。為了促進化肥農(nóng)藥行業(yè)的健康發(fā)展，切實保障農(nóng)業(yè)需求和農(nóng)民利益，國家繼續(xù)重視化肥農(nóng)藥市場的改革和監(jiān)管并出臺了相關(guān)政策措施。2009年下半年，行業(yè)逐漸度過困難期后，國家重點引導(dǎo)行業(yè)

17、結(jié)構(gòu)調(diào)整，一方面規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，另一方面借助金融、強制性標(biāo)準(zhǔn)等手段，加快行業(yè)集中促進行業(yè)整體競爭力提升。具體政策見下表：表6 近期出臺的化工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策政策出臺時間政策容政策意圖2010年1月環(huán)保部發(fā)布了中國嚴(yán)格限制進出口的有毒化學(xué)品目錄（2010年）公告，決定從今年1月1日起，嚴(yán)格限制朱砂、偏砷酸、三氧化二砷、氰化物的混合物等154種有毒化學(xué)品進出口。規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年12月為了控制新化學(xué)物質(zhì)的環(huán)境風(fēng)險，保障人體健康，保護生態(tài)環(huán)境由國家環(huán)境保護部修訂通過了新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理辦法，2010年10月15日起施行。規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年12月經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會第五次全體會議審議通過，并報國務(wù)院

18、批準(zhǔn)2010年關(guān)稅實施方案穩(wěn)定外需2009年10月石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見和石油和化工產(chǎn)業(yè)振興支撐技術(shù)指導(dǎo)意見正式發(fā)布。兩個意見明確將通過研究建立產(chǎn)業(yè)退出機制等多種方式，加快落后產(chǎn)能的淘汰；通過資本金注入、融資信貸等措施支持優(yōu)勢、龍頭企業(yè)做強做大，鼓勵、支持和引導(dǎo)企業(yè)實施兼并重組。促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整2009年8月為純堿生產(chǎn)企業(yè)開展清潔生產(chǎn)提供技術(shù)支持和導(dǎo)向，國家環(huán)境保護部制定了清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 純堿行業(yè)，2009年10月1日起實施。規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年8月國家環(huán)境保護部日前發(fā)布了國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）。這項新標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，執(zhí)行嚴(yán)格的控制指標(biāo)，將促進我國硫酸工業(yè)技術(shù)進

19、步、產(chǎn)業(yè)升級，由硫酸生產(chǎn)大國向強國邁進。規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年6月國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布通知，自2009年7月1日起，對部分產(chǎn)品的出口關(guān)稅(包括暫定關(guān)稅和特別關(guān)稅)進行調(diào)整。其中，取消了31項產(chǎn)品的出口暫定關(guān)稅，取消部分化肥與化肥原料的特別出口關(guān)稅。穩(wěn)定外需2009年6月國家標(biāo)準(zhǔn)委、國家發(fā)改委與工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于貫徹落實十大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 進一步加強標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見。其中明確指出，要充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化在石化等十大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興中的技術(shù)支撐作用。規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年5月國家發(fā)展和改革委員會8日發(fā)布石油價格管理辦法(試行)規(guī)價格行為2009年5月國務(wù)院正式發(fā)布石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)

20、劃調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升產(chǎn)業(yè)競爭力2009年3月根據(jù)財政部 國家稅務(wù)總局財稅200943號文件，自2009年4月1日起提高部分紡織服裝、輕工、鋼鐵、有色金屬、石化和電子信息產(chǎn)品的出口退稅率。化工石化產(chǎn)品中，六氟鋁酸鈉等化工制品、香水等香化洗滌、聚氯乙烯等塑料、部分橡膠與其制品的出口退稅率提高到13%；甲醇、部分塑料與其制品的出口退稅率提高到11%；碳酸鈉等化工制品的出口退稅率提高到9%；商品次氯酸鈣與其他鈣的次氯酸鹽、硫酸鋅的出口退稅率提高到5%。應(yīng)對金融危機2009年2月國務(wù)院審議通過了石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，此規(guī)劃中與基礎(chǔ)化工相關(guān)方面包括以下容：1.保持產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，落實國家擴大需、振興重點產(chǎn)業(yè)和糧食

21、增產(chǎn)等綜合措施，拉動石化產(chǎn)品消費。2.推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術(shù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。3.提高農(nóng)資保障能力，調(diào)整化肥農(nóng)藥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，降低成本，增加供給，完善化肥淡儲制度。4.控制總量，淘汰落后產(chǎn)能，停止審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項目，堅決遏制煤化工盲目發(fā)展勢頭。5.完善稅收政策，增加技改投入，加大對石化企業(yè)的信貸支持。增強產(chǎn)業(yè)的競爭力，強調(diào)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高資源使用效率，降低成本2009年2月國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的2009年第16號公告稱：自2009年5月1日起，12類產(chǎn)品的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可由各省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)審批發(fā)證。本次下放省級發(fā)證的產(chǎn)品包括部分化肥

22、產(chǎn)品。規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量從過去一年出臺的政策可以明顯看出，上半年政策更傾向于扶持保護，旨在應(yīng)對金融危機，幫助行業(yè)度過經(jīng)濟嚴(yán)冬。從年中開始，行業(yè)政策的走向逐漸體現(xiàn)了國家對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從根本上提升行業(yè)競爭力的決心。加之年末全球矚目的哥本哈根世界氣候大會的召開，國家更是從經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)生產(chǎn)資源節(jié)約型環(huán)境友好型等幾個方面入手，頒布一系列側(cè)重于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護和節(jié)能減排方面的政策。監(jiān)管部門的意圖非常明顯，通過制定各項先進的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)推進我國化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和能耗水平的提高。結(jié)合目前我國的經(jīng)濟發(fā)展階段，我們預(yù)計國家未來針對化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策仍將以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主，一方面提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，另一方面提升產(chǎn)

23、業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扶持行業(yè)頁優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)，對產(chǎn)能小污染大等一系列項目進行淘汰與改造。促進行業(yè)整體發(fā)展水平的提高。2.1.3 社會環(huán)境分析2.1.3.1概述化工行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品是國民經(jīng)濟中其它大部分行業(yè)的必選材料，所以化工產(chǎn)品的消費者屬于組織市場中的生產(chǎn)者市場，即許多化工消費者購買化工產(chǎn)品是用于制造其它產(chǎn)品，然后再面向單個消費者。從化工產(chǎn)品在消費市場中所處的位置可知，化工行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、信仰等因素的影響很小。但同時，由于化工行業(yè)處于消費市場的中間產(chǎn)品部分，又受到下游行業(yè)消費市場的影響。通過下游行業(yè)的信息回饋，社會環(huán)境中的消費習(xí)慣，環(huán)保節(jié)能價值觀等因素

24、也會影響到化工行業(yè)的發(fā)展。隨著社會經(jīng)濟水平的升高，普通消費者的消費習(xí)慣也在跟著改變。終端消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會影響到化工行業(yè)產(chǎn)品的改變?？傊M習(xí)慣的改變，主要是要求化工行業(yè)提供性能更為優(yōu)良的高端產(chǎn)品，這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級換代。環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價值觀。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。特別是去年哥本哈根世界氣候大會召開后，“低碳”、“環(huán)?！备侨蛩匾?。對于化工行業(yè)，由于是一個基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。目前，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，是我

25、國整個化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。我國化工行業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品，隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強，對化工行業(yè)的影響是巨大的。落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是化工行業(yè)發(fā)展的趨勢。于此同時，新材料的發(fā)展也將是未來化工行業(yè)發(fā)展的重要議題。因為，新材料的生產(chǎn)過程可以是低碳的，其生產(chǎn)出來的新材料產(chǎn)品也可以是低碳的。2.1.3.2具體事件哥哥本哈根氣候大會本哈根世界氣候大會于2009年12月7日18日在丹麥?zhǔn)锥几绫竟匍_。12月7日起，192個國家的環(huán)境部長和其他官員們在哥本哈根召開聯(lián)合國氣候會議，商討京都議定書一期承諾到期后的后續(xù)方案，就未來應(yīng)對氣候變化的全球行動簽署新的協(xié)議。這是繼京都議定書

26、后又一具有劃時代意義的全球氣候協(xié)議書，毫無疑問，對地球今后的氣候變化走向產(chǎn)生決定性的影響。這是一次被喻為“拯救人類的最后一次機會”的會議。根據(jù)2007年在印尼巴厘島舉行的第13次締約方會議通過的巴厘路線圖的規(guī)定，2009年末在哥本哈根召開的第15次會議將努力通過一份新的哥本哈根議定書，以代替2012年即將到期的京都議定書?？紤]到協(xié)議的實施操作環(huán)節(jié)所耗費的時間，如果哥本哈根議定書不能在2009年的締約方會議上達成共識并獲得通過，那么在2012年京都議定書第一承諾期到期后，全球?qū)]有一個共同文件來約束溫室氣體的排放。會導(dǎo)致遏制全球變暖的行動遭到重大挫折。因此，很大程度上，此次會議被視為全人類聯(lián)合遏

27、制全球變暖行動一次很重要的努力。氣候科學(xué)家們表示全球必須停止增加溫室氣體排放，并且在2015到2020年間開始減少排放?？茖W(xué)家們預(yù)計想要防止全球平均氣溫再上升2，到2050年，全球的溫室氣體減排量需達到1990年水平的80%。經(jīng)濟高速增長的中國最近已經(jīng)超過美國成為最大的二氧化碳排放國。但在歷史上，美國排放的溫室氣體最多，遠超過中國。而且，中國的人均排放量僅為美國的四分之一左右。國有權(quán)力發(fā)展經(jīng)濟、繼續(xù)增長，增加碳排放將不可避免。而且工業(yè)化國家將碳排放“外包”給了發(fā)展中國家中國替西方購買者進行著大量碳密集型的的生產(chǎn)制造。我國在經(jīng)濟發(fā)展中面臨諸多困難，而為了承擔(dān)更多的社會責(zé)任我國提出了到2010 年

28、實現(xiàn)單位國生產(chǎn)總值能源消耗比2005年降低20%左右、到2010年努力實現(xiàn)森林覆蓋率達到20%、2020年可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例爭取達到16%等一系列目標(biāo)。結(jié)合以上諸多因素，作為國家經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一的化工行業(yè)，將面臨更多的來自環(huán)境方面的考驗。2.1.4 技術(shù)環(huán)境分析2.1.4.1技術(shù)現(xiàn)狀目前，我國大型石油化工裝置和化肥裝置等通過引進，生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平已經(jīng)達到或接近世界先進水平。尤其我國入世后，許多國外公司紛紛來華投資建廠，帶來了大批先進技術(shù)，這也從一定程度上促進了我國石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，在引進的基礎(chǔ)上，我國也不斷地自主開發(fā)了一大批新技術(shù)，如：催化裂化家族工藝（DCC、MGG和MIO

29、等）、重油加氫脫硫、加氫裂化、國產(chǎn)乙烯裂解爐、環(huán)管法聚丙烯、順丁橡膠、溶聚丁苯、熱塑性彈性體SBS、干氣制乙苯等。HCC和CPP工藝技術(shù)正在進行中試開發(fā)，可望在不久的將來在重油催化裂化制烯烴方面有所突破。萬噸級有機硅、80100克新工藝苯酐、20萬噸低壓法甲醇、萬噸微生物法聚丙烯酰胺、16萬噸MDI、磷石膏制硫酸技術(shù)、反浮選冷結(jié)晶氯化鉀、大型國產(chǎn)化水煤漿氣化制合成氣技術(shù)、生產(chǎn)氮肥以本地煤為原料的灰融聚和恩德爐等技術(shù)，對于提升我國石油化工生產(chǎn)水平起到了非常積極的作用。另外，我國還建立了一批省級和國家級工程研究中心，這必將促進我國石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。但同國外相比，我國化工裝備還有不少差距，主要是

30、化工生產(chǎn)技術(shù)進步與設(shè)備技術(shù)開發(fā)脫節(jié)，重大設(shè)備的軟件技術(shù)開發(fā)差距較大：設(shè)備技術(shù)開發(fā)跟不上工藝技術(shù)發(fā)展的速度，重工藝、輕設(shè)備的現(xiàn)象存在；基本上停留在模仿開發(fā)的地步，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)的能力弱；設(shè)備開發(fā)還不能做到專業(yè)化、系列化；設(shè)備設(shè)計和制造水平、設(shè)備質(zhì)量和可靠性還有待進一步提高。隨著化工工藝的進步和發(fā)展，對化工裝備提出了更高要求。必須加大裝備的開發(fā)力度，掌握裝備的核心技術(shù)，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的裝備，做到性能先進、質(zhì)量可靠、高效節(jié)能、經(jīng)濟安全，滿足化學(xué)工業(yè)的發(fā)展需求。產(chǎn)品生產(chǎn)方面，我國化工產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家相比，化工新材料總體發(fā)展水平還有很大差距。主要表現(xiàn)在擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利成果還

31、不夠多，高性能、高附加值的產(chǎn)品相對較少；新材料的工程應(yīng)用開發(fā)滯后，成果轉(zhuǎn)化率低，規(guī)?；a(chǎn)程度低；材料的合成與加工裝備落后，資源和能源利用率低，單位國民生產(chǎn)總值所消耗的礦物原料比發(fā)達國家高24倍，二次資源利用率只相當(dāng)于世界先進水平的1/3左右，廢棄資源的回收技術(shù)和水平低，造成環(huán)境問題突出。2.1.4.3產(chǎn)能利用率全球金融危機爆發(fā)以來，我國一些化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題暴露無遺。產(chǎn)能過剩說到底是結(jié)構(gòu)性問題，解決結(jié)構(gòu)性矛盾是行業(yè)發(fā)展的永恒主題，也是解決產(chǎn)能過剩的根本途徑。石化行業(yè)是周期性較強的行業(yè)，由于其技術(shù)密集和資金密集、退出成本高等特點，必然造成石化市場周期性波動。2002年以后，在發(fā)達國家經(jīng)

32、濟復(fù)以與中國、印度、俄羅斯等國經(jīng)濟高速增長的帶動下，世界化工行業(yè)再次進入周期性發(fā)展的上升期。20042007年，世界化工行業(yè)處于景氣周期價格高峰，也是我國化工行業(yè)高速發(fā)展時期，其發(fā)展速度在化學(xué)工業(yè)歷史上是少見的，每年銷售收入增長30%35%，利潤增長25%左右。巨大的市場空間和較好的盈利能力，刺激了行業(yè)投資，使國化工裝置生產(chǎn)能力迅速擴，造成部分生產(chǎn)能力過剩。而金融危機的爆發(fā)，又使產(chǎn)能過剩的問題凸顯出來。目前我國電石、焦炭、甲醇、二甲醚、氮肥、磷復(fù)肥、“兩堿”、醋酸、聚氯乙烯(PVC)等行業(yè)產(chǎn)能過剩問題比較突出，開工率大幅下降。中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，6月份，純堿、燒堿、電石、PVC、甲

33、醇、磷肥行業(yè)裝置開工率分別為83%、83.4%、78.4%、51.1%、44%、56%。2009年，預(yù)計尿素產(chǎn)能將達6300萬噸左右，產(chǎn)量在5300萬噸左右，總需求為4500萬噸左右，是歷史上尿素產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的一年。另外，焦炭產(chǎn)能過剩在30%以上，二甲醚70%以上的產(chǎn)能閑置。產(chǎn)能過剩表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性過剩和階段性過剩。結(jié)構(gòu)性過剩又表現(xiàn)在幾方面：一是原料結(jié)構(gòu)不合理，如油頭造氣要改變原料結(jié)構(gòu)，天然氣造氣在條件成熟時也可適當(dāng)考慮改為煤造氣，原料運距較遠的產(chǎn)品，要進行原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少原料運輸費用；二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，大路貨多、高附加值產(chǎn)品少；三是技術(shù)水平落后，創(chuàng)新能力不足，企業(yè)競爭力弱；四是企業(yè)結(jié)構(gòu)不

34、合理，裝置規(guī)模太小，必然導(dǎo)致消耗高，能源效率低。階段性過剩主要表現(xiàn)為：在世界經(jīng)濟發(fā)展較好的時候，如20032007年，很多產(chǎn)品出現(xiàn)供應(yīng)緊，因此上了一批項目，但金融危機一來，這些項目就變成重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致現(xiàn)階段的產(chǎn)能過剩。另外，放眼世界圍，產(chǎn)能過剩也對國化工行業(yè)有相當(dāng)?shù)挠绊?。比如?9年上半年國外甲醇成本差異巨大，導(dǎo)致國外低價甲醇大量涌入，尤其是以油田伴生氣為原料的中東甲醇大量進口，嚴(yán)重沖擊了國市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，16月份，中國甲醇進口總量達350萬噸左右，約占總供應(yīng)量的40%。受進口甲醇沖擊，甲醇港口價格低于陸。這說明，全球化工市場已進入相對過剩的時代，經(jīng)濟全球化把世界市場緊密聯(lián)系在一起，獨善其

35、身的發(fā)展思路已走到盡頭。由于資本的逐利性，前幾年企業(yè)對上項目有極大的積極性。站在企業(yè)的立場考慮，企業(yè)要做大做強，必須要有規(guī)模，有規(guī)模才有話語權(quán)。但僅以產(chǎn)能擴來帶動企業(yè)發(fā)展，在金融危機到來時，就會產(chǎn)生嚴(yán)重后果。以電石法PVC為例，上世紀(jì)90年代中期，我國電石法PVC產(chǎn)能僅有130多萬噸，而進入2000年后規(guī)模擴異常迅速，2001年達到160萬噸，2006年超過810萬噸，2008年則超過1050萬噸。09年以來，盡管國際原油價格一直走高，加大了乙烯法PVC的制造成本，但電石法PVC行情依然低迷。究其根源，產(chǎn)能過剩是根本的原因。此外，地方政府為了GDP增長，鼓勵企業(yè)擴大產(chǎn)能。比如在煤資源產(chǎn)地，如果

36、要得到煤資源，就必須要在當(dāng)?shù)厣厦夯ろ椖?，而上煤化工項目就必須先上甲醇。目前，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品嚴(yán)重過剩，以石油替代為目標(biāo)的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)如煤制烯烴等剛剛起步，技術(shù)不成熟，尚處于示階段，甲醇新的應(yīng)用領(lǐng)域尚未打開，兩方面作用的結(jié)果導(dǎo)致甲醇產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。比如，近年來，、陜西、等地就因煤化工熱，新上甲醇項目約2000萬噸，大大超過市場容量。二甲醚的情況也是如此，2002年全國二甲醚總產(chǎn)能不到3萬噸，但從2006年開始，二甲醚產(chǎn)能以年均133%的速度增長，目前國產(chǎn)能超過500萬噸，而2008年二甲醚的產(chǎn)量只有140萬噸左右，開工率不到30%，并且目前還有約500萬噸的裝置正在建設(shè)之中。目前，我國化工行業(yè)結(jié)

37、構(gòu)性矛盾依然突出，傳統(tǒng)產(chǎn)能相對過剩與新技術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足的矛盾比較突出，各地新上項目存在領(lǐng)域集中、技術(shù)和產(chǎn)品趨同等問題。如果不下決心淘汰落后產(chǎn)能，很可能會進一步加劇傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。 一些子行業(yè)的產(chǎn)能過剩矛盾比較突出，伴隨著產(chǎn)能的過剩，是開工率的嚴(yán)重不足。數(shù)據(jù)顯示，2009年6月份，純堿、燒堿、電石、聚氯乙烯、甲醇、磷肥行業(yè)裝置開工率分別約為83%、83.4%、78.4%、51.1%、44%、56%。全球化工市場已進入相對過剩的時代，粗放的通過擴產(chǎn)能的發(fā)展方式已走到盡頭；經(jīng)濟全球化把世界市場緊緊聯(lián)系在一起，唯我獨享、獨善其身的發(fā)展思路已走到盡頭；生產(chǎn)要素短缺和價格上升，決定了以能源

38、消耗為代價的發(fā)展模式已走到盡頭；環(huán)境保護、應(yīng)付氣候變暖受到普遍重視，以放棄社會責(zé)任為代價的短視發(fā)展思路已走到盡頭。回避行業(yè)所面臨的形勢是不可能的。面對石化行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩的局面，一方面政府應(yīng)控制產(chǎn)能過剩，對裝置進行合理布局；另一方面生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整。在各項政策制定和實施后，我國化工行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面有望得到改善，產(chǎn)能利用率也將有所上升。2.2 2009年化工行業(yè)發(fā)展分析2.2.1 2009年化工行業(yè)運行情況與特點分析2.2.1.1行業(yè)規(guī)模近幾年來，我國化工行業(yè)的規(guī)模不斷擴，但其增速自2006年達到頂峰以后呈逐步下降趨勢。2008年，在金融危機影響的下，行業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模仍然呈擴趨勢，

39、增速繼續(xù)保持平穩(wěn)下降，并未發(fā)生較大幅度改變。2009年，行業(yè)的規(guī)模雖然仍在增加，但是其資產(chǎn)和負(fù)債增速都有較大幅度下降，說明2009年化工行業(yè)規(guī)模增長有了很大程度上的放緩。表7 2005-2009年化工行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：個、人、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負(fù)債總計增長率200518332335039114935.80 20.38 8414.45 20.53 200620083349401518295.61 21.02 10278.07 20.42 2007.1122318369082021762.58 19.34 12289.92 18.97 2008.1124372392879426

40、070.52 18.48 14688.05 17.65 2009.1128120413068329875.35 13.12 17037.79 14.42 2009年，我國化工行業(yè)的企業(yè)數(shù)量為28120個，比去年同期增長了15.38%。2009年企業(yè)數(shù)量的增長幅度較2008年大，說明行業(yè)正度過經(jīng)濟嚴(yán)冬進入復(fù)期。2009年，我國化工行業(yè)的從業(yè)人員為4130683人，比去年同期增長了5.14%。2009年從業(yè)人員的增長率較2008年相比有所下降，由2008年的6.45%下降至2009年的5.14%。圖7 2005-2009年化工行業(yè)規(guī)模變化情況2009年，我國化工行業(yè)的資產(chǎn)總計為29875.35億元

41、，比去年同期增長了13.12%，但是資產(chǎn)規(guī)模的增長率在2008年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下滑，由以上數(shù)據(jù)不難看出自2006年來的資產(chǎn)增長率明顯下降，特別是2009年可以看出行業(yè)新增投資趨于穩(wěn)??；2009年，我國化工行業(yè)的負(fù)債總計為17037.79億元，相比去年同期下降了3.23個百分點，負(fù)債增長率繼續(xù)下降，說明行業(yè)整體運營趨于謹(jǐn)慎。2.2.1.2供求狀況（1）產(chǎn)值情況從數(shù)額來看，近年來我國化工行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值迅猛增長，從2005年的16359.66億元增長到2009年的32688.44億元，增長了99.81%。從增速來看，2005-2007年化工行業(yè)的產(chǎn)值增速處于上升階段；2008年行業(yè)的產(chǎn)值增速有所下降。

42、2008年，化工行業(yè)受上半年能源價格高漲和下半年經(jīng)濟危機影響，行業(yè)的產(chǎn)值增速有所下滑，但下滑幅度不大。2009年1-11月，我國化工行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值32688.44億元，增速相對去年同期下降近20個百分點，其主要原因在于受金融危機影響，全球需求疲弱導(dǎo)致。但隨著金融危機的遠去，相信在2010年與此后3年將會有所好轉(zhuǎn)。圖8 2005-2009年化工行業(yè)產(chǎn)值情況（2）需求分析受2008年金融危機的影響，各國主要經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)惡化，世界經(jīng)濟低迷，各主要行業(yè)都受到了影響。低迷的經(jīng)濟環(huán)境在2009年依然沒有太明顯的好轉(zhuǎn)，國方面，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)受累嚴(yán)重，投資需求難以有效啟動，國際市場的需求減少也給我國出

43、口帶來壓力。這一經(jīng)濟形勢使得化工行業(yè)的下游需求持續(xù)疲軟，從而對產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)成影響。自上輪景氣周期以來，化工行業(yè)一直保持良好的增長勢頭，且因基礎(chǔ)化工行業(yè)技術(shù)壁壘不高，準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致新建項目集中投資，在建產(chǎn)能快速擴。尤其是氯堿、電石等行業(yè)，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，產(chǎn)能過剩突出。而隨著新實施項目的逐步達產(chǎn)，未來3年，化工行業(yè)新增產(chǎn)能進入集中釋放期，行業(yè)競爭日益激烈。2009年1-11月份，我國化工行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入31760.16億元，同比增長5.88%，增速比去年同期回落了近18個百分點，與行業(yè)的產(chǎn)值增速一樣，行業(yè)的銷售收入增速同樣處于五年來的最低點。圖9 2005-2009年化工行業(yè)銷售收入分析2

44、.2.2 2009年化工行業(yè)投資情況分析2.2.2.1行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況近年，我國化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速一直較快，而部分行業(yè)又都存在著產(chǎn)能過剩的問題，如純堿、氯堿、無機鹽等化工產(chǎn)品。在經(jīng)濟環(huán)境較好時，產(chǎn)能過剩與固定資產(chǎn)投資增速較快的矛盾并不突出；而隨著經(jīng)濟環(huán)境惡化、需求大幅下滑，產(chǎn)能過剩的問題凸顯。自2005年以來，化工行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速就一直維持著較高的速度，基本在25%以上，這與近年來我國經(jīng)濟增長速度較高，化工行業(yè)產(chǎn)品需求量較大是密不可分的，在較好的外部發(fā)展環(huán)境中，必然會吸引較多的投資進入行業(yè)部，使得行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速維持在高位。2007年、2008年行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速維持

45、在高位，這體現(xiàn)了投資者在經(jīng)濟周期下行的背景下，對防御性較強化工子行業(yè)的青睞，然而除專用化學(xué)品外，其余三個子行業(yè)都已存在產(chǎn)能過剩的狀況，產(chǎn)能的大規(guī)模擴并不利于這些行業(yè)的發(fā)展。2009年，行業(yè)在遭受金融危機的沖擊下，下游需求繼續(xù)下降，各方面投資信心受2008年整體經(jīng)濟環(huán)境影響更加不足，加之行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力，行業(yè)投資趨于理性，2009年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所下降。表8 2005-2009年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%年份固定資產(chǎn)投資同比增長200521153420062556202007350738200847873620096006272.2.2.2行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分析從行業(yè)投資結(jié)構(gòu)

46、來看，雖然化工行業(yè)涵蓋面相對較廣，但其資產(chǎn)分布相對集中于子行業(yè)261基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、262肥料制造、265合成材料制造和266專用化學(xué)產(chǎn)品制造中。其余三個子行業(yè)占比均相對較小。具體數(shù)據(jù)見下圖所示：表9 2009年化工行業(yè)投資結(jié)構(gòu)行業(yè)代碼資產(chǎn)總計（億元）占比2629875.35 100.00 2618791.55 29.43 2625433.32 18.19 2631057.35 3.54 2642232.79 7.47 2654787.58 16.03 2665954.33 19.93 2671618.43 5.42 圖10 2009年化工行業(yè)投資結(jié)構(gòu)圖2.2.2.3兼并重組情況受世界經(jīng)濟不

47、景氣的影響，化工市場趨于萎縮，需求趨于疲軟。化工生產(chǎn)商使出渾身解數(shù)以渡過難關(guān)，并購成為改變不利處境的戰(zhàn)略之一。在大部分情況下，行業(yè)不景氣或行業(yè)景氣高峰期都會成為行業(yè)整合的巨大推動力。目前，我國化工行業(yè)有較大的兼并重組推動力。國家重視環(huán)保，著力化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，淘汰技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的小企業(yè)，提升化工行業(yè)的技術(shù)水平，并推出多項政策的情況下，政策已經(jīng)成為了化工行業(yè)整合的推動劑。工信部12月印發(fā)促進中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方案，提出要在2010年2011年方案實施期，有色金屬、鋼鐵冶煉、建材、化工等行業(yè)兼并重組取得重大進展。根據(jù)方案，化工行業(yè)兼并重組取得積極成效，年銷售收入超百億企

48、業(yè)達到10家以上。在煤化工行業(yè)方面，按照煤化一體化原則，依托山西晉煤、陽煤、太化、河南煤化、中平能化、淮化等骨干企業(yè)，加速整合省外煤化工上下游產(chǎn)業(yè)，打造大型煤化工企業(yè)集團。依托宜化、興發(fā)、洋豐、銅化、中鹽、沙隆達等大型企業(yè)，推進磷、鹽、農(nóng)藥等特色化工企業(yè)的兼并重組。積極發(fā)揮中石化、中國化工、中海油、中石油等戰(zhàn)略投資者在中部地區(qū)化工產(chǎn)業(yè)重組中的引領(lǐng)作用。方案提出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、促進產(chǎn)業(yè)集聚。調(diào)整優(yōu)化中部地區(qū)石油化工產(chǎn)業(yè)布局，加快建設(shè)乙烯生產(chǎn)基地，有序建設(shè)山西和河南煤化工基地、湖北磷化工基地，進一步突出提升和壯大化肥產(chǎn)業(yè)，發(fā)展精細(xì)化工園區(qū)。支持河南、湖北、安徽形成大型、優(yōu)質(zhì)、高檔浮法玻璃原片生產(chǎn)與

49、深加工基地，促進河南、山西耐火材料加工園區(qū)集約化發(fā)展，抓住沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機遇，利用原料優(yōu)勢，進一步發(fā)展江西、湖北瓷基地。2.2.2.4行業(yè)投資特點分析目前我國化肥、農(nóng)藥、基礎(chǔ)化工原料等化工行業(yè)的投資沖動仍然較高。目前，石化協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，化工行業(yè)投資增勢過高，達到29.71%，其中，無機酸、化肥、農(nóng)藥、橡膠制品等投資增速仍分別達到43.37%、36.23%、40.66%和38.18%，磷肥行業(yè)增速更是達到97.12%?？梢?，投資沖動較高是我國化工行業(yè)最顯著的一個投資特點。這樣的投資增勢下，甲醇、尿素、PVC等產(chǎn)品未來相對產(chǎn)能過剩的問題，不但不能解決，還將進一步加劇過剩。2.4 2009年化工行業(yè)

50、競爭狀況分析2.4.1 化工行業(yè)進入和退出壁壘分析（1）進入壁壘從產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)上來看，不同的產(chǎn)品其進入壁壘也有不同?？梢苑譃楦弑趬竞偷捅趬緝煞N；其中一部分是技術(shù)密集型行業(yè)，同時又是資金密集型行業(yè)，屬于高進入壁壘，如化肥行業(yè)等。其行業(yè)特征表現(xiàn)為：資本密集、技術(shù)密集、生產(chǎn)技術(shù)裝備專業(yè)化和日趨大型化。該行業(yè)存在較高的進入壁壘，主要體現(xiàn)在初期投資巨大。規(guī)模效益與工藝技術(shù)上的優(yōu)勢大小是企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的必要條件，規(guī)模經(jīng)營與高新技術(shù)的采用，將使得進入該行業(yè)的初期投資巨大；另一部分如日用化工產(chǎn)品生產(chǎn)，對資金和技術(shù)要求并不高，進入壁壘并不太高。從行業(yè)政策上來看，同樣，我國相關(guān)部門對于不同種類化工產(chǎn)品的管制政策

51、也不盡一樣，某些產(chǎn)品的擴屬于國家鼓勵和支持的（如精細(xì)化工產(chǎn)品中的高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品）；某些產(chǎn)品國家則嚴(yán)格控制其生產(chǎn)規(guī)模（如低附加值、高污染、高能耗產(chǎn)品等）。近年來化學(xué)行業(yè)原材料、能源供應(yīng)日趨緊，國家產(chǎn)業(yè)政策力圖改變產(chǎn)業(yè)集中度低、布局分散的格局，淘汰技術(shù)落后、能耗高、污染環(huán)境的小企業(yè)?？偨Y(jié)起來說，化工行業(yè)很難給出一個統(tǒng)一的壁壘定性，各不同子行業(yè)之間、各不同產(chǎn)品之間的差別很大。但是，國家正在努力解決部分行業(yè)進入壁壘低所帶來的低水平重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩狀況嚴(yán)重等問題，進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大科研投入，控制環(huán)境污染。（2）退出壁壘退出壁壘主要是指退出某一個行業(yè)所要付出的代價。形成退出壁壘的主要因素包

52、括：（1）由埋沒費用形成的退出壁壘。企業(yè)投資后形成的固定資產(chǎn)，由于特定產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售而變得特殊化，形成專用性資產(chǎn)。在很多情況下不容易將專用性很強的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給他人或其他企業(yè)。當(dāng)企業(yè)退出某一產(chǎn)業(yè)時，不得不放棄一部分設(shè)備，這些設(shè)備的價值就不能全部收回或完全不能收回。這部分不能收回的費用叫做埋沒費用或沉沒成本，它是企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)時的一種損失，也就構(gòu)成了企業(yè)退出時的障礙。埋沒費用越大，退出越難，損失也越大。（2）解雇費用形成的退出壁壘。（3）政策、法規(guī)形成的退出壁壘。政府為了一定的目的，往往通過制訂政策和法規(guī)來限制生產(chǎn)某些產(chǎn)品的企業(yè)從產(chǎn)業(yè)退出。從目前化工行業(yè)的發(fā)展情況來看，行業(yè)面臨的最大退出壁壘是第

53、一條，即固定資產(chǎn)、設(shè)備轉(zhuǎn)讓所帶來的成本和費用；化工行業(yè)的產(chǎn)品種類多樣，不同產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原料也不同，不同企業(yè)采取的生產(chǎn)工藝也有差別；企業(yè)在退出行業(yè)時，設(shè)備的轉(zhuǎn)讓存在一定的困難；但就轉(zhuǎn)讓失敗所帶來的損失來說，不同的子行業(yè)、不同企業(yè)之間也不同，所以說化工行業(yè)的退出壁壘也存在著較大的差異，很難統(tǒng)一定性。2.4.2 化工行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析根據(jù)Porter的五力競爭模型，一個行業(yè)的競爭狀況主要由上游供應(yīng)商和下游客戶的侃價能力、潛在進入者威脅、產(chǎn)品替代者威脅以與行業(yè)現(xiàn)有競爭者五個方面的因素構(gòu)成。這五種基本力量的狀況與其綜合強度，決定著行業(yè)的競爭激烈程度，同時也決定著行業(yè)最終獲利能力。資料來源：世經(jīng)未來圖11

54、 波特五力模型示意圖（1）上游供應(yīng)商討價還價能力由于化工行業(yè)的子行業(yè)眾多、產(chǎn)品種類繁雜，其生產(chǎn)所需要的原料種類也非常繁多，原料的稀缺性也不同，上游供應(yīng)商的原料價格控制能力也不同。從更宏觀的層面上來看，化工行業(yè)的原料主要來源是石油和天然氣，這些都屬于稀缺資源，我國每年需要進口大量的原油和天然氣，能源生產(chǎn)國對石油和天然氣的價格控制能力是較強的。（2）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭我國化工行業(yè)現(xiàn)有2萬7千余家規(guī)模以上企業(yè)，行業(yè)部的競爭激烈程度可想而知。但該行業(yè)的子行業(yè)眾多，不同子行業(yè)的競爭情況也不一樣：門檻較低的子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量最多，產(chǎn)品之間的差異程度最小，競爭的程度最為激烈；門檻較高的子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量相對較少

55、，產(chǎn)品之間的差異程度也較大，競爭程度相對較低。（3）下游用戶討價還價能力正如我們上面所分析的，化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，同一種產(chǎn)品一般情況下有多個企業(yè)進行生產(chǎn)，即使是高端產(chǎn)品，也很難由一家企業(yè)壟斷生產(chǎn)，因此下游用戶對于供應(yīng)商的選擇余地較大，相應(yīng)地其討價還價能力也較強。（4）新進入者的威脅化工行業(yè)的子行業(yè)眾多，其進入壁壘高低不盡一樣，因此新進入者的威脅也有一定差異。進入壁壘較低的大眾化產(chǎn)品，其市場接近于完全競爭，在這種情況下，新進入者對于行業(yè)企業(yè)的影響并不大；對于進入壁壘較高的子行業(yè)，一方面較高的進入壁壘會阻止新的進入者參與競爭、但一旦競爭者進入就會給行業(yè)原有的生產(chǎn)企業(yè)帶來較大的威脅。（5）替代品的

56、威脅化工行業(yè)的產(chǎn)品種類多樣，涉與生產(chǎn)和生活的各個方面，就某一種具體的產(chǎn)品來說，可能存在一種或多種具有威脅力的替代品，但也可能無可替代，也就是說在化工行業(yè)的各種不同產(chǎn)品之間，替代品的威脅程度不同，有些已經(jīng)瀕臨完全被替代、有些則是新興產(chǎn)品正在替代上一代產(chǎn)品。就整個行業(yè)的層面來說，化工行業(yè)已經(jīng)深刻的融合到社會的各個方面，沒有任何一個行業(yè)能完全替代該行業(yè)。第四章 2009年化工行業(yè)財務(wù)狀況分析4.1 2009年化工行業(yè)經(jīng)營效益分析2009年1-11月，我國化工行業(yè)的經(jīng)營效益狀況在2008年惡化的情況下略有好轉(zhuǎn)，銷售收入增速雖然持續(xù)減緩，但其利潤總額增長率卻有所好轉(zhuǎn)，負(fù)債增長率有所減緩。虧損總額有所減少。下面我們進行具體分析（銷售收入分析在供求分析部分）。表10 2005-2009年化工行業(yè)經(jīng)營效益情況單位：億元、%銷售收入增速利潤總額增速