汽車行業(yè)年度分析報告

1、要點提示： 上半年全國汽車產(chǎn)量207.66萬輛，同比增長34.13%；銷售累計完成202.72萬輛，同比增長31.99%。其中轎車產(chǎn)量89.54萬輛、同比增長103.53%，銷量84.27萬輛、同比增長82.44%，對汽車工業(yè)產(chǎn)銷的貢獻度在70%以上，是產(chǎn)銷總量增長的絕對拉動力量。 上半年汽車行業(yè)共完成工業(yè)增加值970.93億元，同比增長37.59%，增長額為265.27億元，高于全國工業(yè)增加值增長水平(16.20%)近21.39個百分點。 隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，人們生活水平逐漸提高，尤其是我國加入WTO以后，94版汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)不適應新形勢下發(fā)展我國汽車工業(yè)的需要，綜合業(yè)界專家意見

2、的新版汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策即將出臺。 2003年全年汽車累計產(chǎn)量預計有望突破420萬輛，其中轎車產(chǎn)量將在200萬輛左右，占全部產(chǎn)量的45%，均高于年初的預測。目 錄第一部分數(shù)據(jù)平臺11、汽車（分車型）產(chǎn)銷12、汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標23、汽車重點企業(yè)（集團）主要經(jīng)濟指標3第二部分基本運行分析5汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長5汽車工業(yè)整體運行良好8主要經(jīng)濟指標分析：多項指標創(chuàng)新高14重點企業(yè)(集團)公司經(jīng)濟效益保持較高水平18第三部分主要產(chǎn)品分析222003年上半年轎車市場分析與預測22上半年客車市場分析與下半年預測31上半年中重型載貨車市場運行分析38第四部分全國主要汽車市場分析43一、云南汽車交易市場：

3、汽車交易活躍43二、北京亞運村汽車交易市場：國產(chǎn)汽車占主導地位45三、成都西部汽車城：昌河銷量列第一48第五部分新聞政策述評51汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策修改的建議述評51第一部分 數(shù)據(jù)平臺1、汽車（分車型）產(chǎn)銷單位：輛車 型1月2月3月4月5月6月載貨汽車產(chǎn) 量99575977631325341267588382587533銷 量75239824261327641239698803997060其中：重 貨產(chǎn) 量224322021629559312932252123382銷 量138591614031488314072132727598中 貨產(chǎn) 量1592911047151281074797108655

4、銷 量7410971515490147091094010529輕 貨產(chǎn) 量477374984570112619844241545727銷 量434284357072360652304728247425微 貨產(chǎn) 量1347716655177352273491799769銷 量10542130011342612623849011508客 車產(chǎn) 量9781076228121575978387846281628銷 量106721787101185991021198303496155其中：大 客產(chǎn) 量1440768140412819221779銷 量1659766121113237631765中 客產(chǎn)

5、量517330534934522334053518銷 量498026205212509932953141輕 客產(chǎn) 量357402253240742423483247833076銷 量335762243441599401543216132365微 客產(chǎn) 量554574987574495489864165743255銷 量665065289070577555434681558884轎 車產(chǎn) 量129761107132157245165495158317170374銷 量141194100360138715156140146753156564總 計產(chǎn) 量32714628112341135439009

6、1320604339535銷 量3231542614963900783822283178263497792、汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標指標名稱單位1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月企業(yè)數(shù)個50305159520353735426產(chǎn)品銷售收入萬元1124743719545643275483073511267143265592產(chǎn)品銷售成本萬元913207715769455222514302831526434531656產(chǎn)品銷售費用萬元34544362212087209610894711342021銷售稅金及附加萬元217987370173515842673039827409管理費用萬元683583

7、1131136156979319849862422422財務費用萬元95448149722206962298266348589利潤總額萬元9345991693125251424532592793947330資產(chǎn)總計萬元7199186175292356778064548011830382199907固定資產(chǎn)凈值平均余額萬元1956441620215416204203482060806320860725流動資產(chǎn)平均余額萬元3936202141277857422046164344769544584037應收賬款凈額萬元85375599425290101783191066240310962970負債總

8、計萬元4095353443760953451949634650530847812162應交增值稅萬元504723781742107669413467711650578工業(yè)總產(chǎn)值(當年價格)萬元1187191220592428284827353644988044624961工業(yè)總產(chǎn)值(不變價格)萬元1285317722204409305419693919244148113940新產(chǎn)品產(chǎn)值萬元4080794712372997672521263360915302419工業(yè)銷售產(chǎn)值萬元1138949919758601275043413537716143614607出口交貨值萬元532743844011

9、118059315407321945127產(chǎn)品銷售率%95.9495.9596.5697.0697.74銷售利潤率%8.318.669.139.289.12成本費用利潤率%9.8610.3310.8711.0811流動資金周轉(zhuǎn)率次1.711.891.961.941.94資產(chǎn)負債率%56.8958.1258.0958.0558.17總資產(chǎn)貢獻率%14.4615.8116.5116.4916.31資產(chǎn)保值增值率%119.65119.58120.66120.63120.79凈資產(chǎn)收益率%18.0721.4823.1323.2722.96應收賬款周轉(zhuǎn)率次7.98.298.127.97.89新品產(chǎn)值率%

10、31.7532.0831.9832.2331.83、汽車重點企業(yè)（集團）主要經(jīng)濟指標1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月企業(yè)單位數(shù)個172172175175173產(chǎn)品銷售收入萬元607867910311911145580251836283722368049產(chǎn)品銷售成本萬元48541338167913114931481445840417644351產(chǎn)品銷售費用萬元168811307869443339545653699485產(chǎn)品銷售稅金及附加萬元160762270597366939493089609602管理費用萬元35614656873283399910243811239253財務費用萬元3

11、72354852066503115796133806利潤總額萬元583471993678148651518700982272003資產(chǎn)總計萬元3452054036151632369721713798797538386146流動資產(chǎn)平均余額萬元1942857820248189202162392126610621619626應收賬款凈額萬元25914533016904332846435543813503728固定資產(chǎn)凈值平均余額萬元89900909095744947504495097249526681負債總計萬元1978189120517490217121842240991022264549應交增

12、值稅萬元266055529065636311774375948183工業(yè)增加值萬元15803912684809371820248101205831828工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價）萬元623665810611075149685731888348422900173工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）萬元702139612120218169740562141645626077745工業(yè)銷售產(chǎn)值（現(xiàn)行價）萬元593843610184481146297151830563822579113全員勞動生產(chǎn)率元/人276550241117242498258180261220.4成本費用利潤率%11.6211.7212.4511

13、.5811.52流動資金周轉(zhuǎn)率次1.882.042.172.072.07產(chǎn)品銷售率%95.2295.9897.7496.9498.6總資產(chǎn)貢獻率%18.1220.3920.7220.3420.5凈資產(chǎn)收益率%23.7525.4229.2228.8128.19銷售利潤率%9.69.6410.2115.6115.25資產(chǎn)負債率%57.356.7558.7358.9958資產(chǎn)增加值率%27.4729.7130.1730.3930.39資產(chǎn)保增值率%117.71125.27119.71120.53123.12工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)%303.89289.64295.01299.82302.3數(shù)據(jù)來源：汽車

14、工業(yè)協(xié)會說明：本期匯總的重點汽車企業(yè)集團（公司）包括北汽、上汽、一汽、東風、南汽、重汽、哈飛、合肥江淮、江鈴、昌河、慶鈴、長安公司、金杯股份公司和廣州汽車集團。多數(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)為快報數(shù)，匯總數(shù)據(jù)僅供參考。第二部分 基本運行分析汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長上半年，“非典”疫情并沒有改變我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的態(tài)勢，國產(chǎn)汽車市場產(chǎn)銷依舊旺盛。全國汽車產(chǎn)量207.66萬輛，同比增長34.13%；銷售累計完成202.72萬輛，同比增長31.99%。其中轎車產(chǎn)量89.54萬輛，同比增長103.53%；銷量84.27萬輛，同比增長82.44%，對汽車工業(yè)產(chǎn)銷的貢獻度超過70%，是產(chǎn)銷總量增長的絕對拉動力量。（一）二

15、季度產(chǎn)銷受非典影響明顯4月全國共生產(chǎn)汽車39.01萬輛，比3月減少5.17%，其中轎車產(chǎn)量增長5.25%，客車產(chǎn)量下降19.52%，貨車產(chǎn)量減少4.36%；除微型貨車、重型貨車、中型客車、輕型客車外，其余車型都比上月減少，其中微型客車產(chǎn)量下降幅度較大。銷售汽車38.22萬輛，比3月減少2.01%，其中轎車增加了12.56%，客車銷量減少了13.90%，貨車銷量下降6.62%。除大型客車外，細分車型的銷量都有不同程度的下降。5月份全國共生產(chǎn)汽車32.06萬輛，比4月份下降17.81%，而且是九類車型同時下降，其中轎車產(chǎn)量減少4.34%，客車產(chǎn)量下降19.8%，貨車產(chǎn)量減少33.87%；銷售汽車3

16、1.78萬輛，比4月份下降16.85%。其中轎車下降了6.01%，客車銷量減少了18.69%，貨車銷量下降28.98%。6月全國共生產(chǎn)汽車33.95萬輛，比5月增長4.82%，其中轎車增長幅度稍大，產(chǎn)量比上月增加5.41%，貨車增加4.42%，客車增加4.04%；銷售汽車34.98萬輛，比5月增加10.05%，其中客車增長幅度最大，達到15.80%，貨車增加10.25%，轎車增加6.69%。（二）累計汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長上半年，全國汽車生產(chǎn)累計完成207.66萬輛，同比增長34.13%；銷售累計完成202.72萬輛，同比增長31.99%，產(chǎn)銷率為97.6%。其中，載貨汽車累計產(chǎn)量為62.64萬輛、

17、同比增長6.17%，累計銷售量為59.71萬輛、同比增長5.17%，產(chǎn)銷率為95.3%；客車累計產(chǎn)量為55.46萬輛、同比增長7.03%，累計銷售量為58.72萬輛、同比增長16.04%，產(chǎn)銷率為105.9%。轎車累計產(chǎn)量為89.54萬輛、同比增長103.53%，累計銷售量為84.27萬輛、同比增長82.44%，產(chǎn)銷率為94.1%，對汽車工業(yè)產(chǎn)銷的貢獻度在70%以上，是產(chǎn)銷總量增長的絕對拉動力量。其中，二季度月銷量超過15萬輛。（三）三大車型產(chǎn)銷分化嚴重上半年累計與同期比較，載貨汽車與客車分別增長了6.17%和7.03%，呈略微增長的態(tài)勢。從載貨汽車的內(nèi)部增長結構來看，輕型載貨車累計產(chǎn)銷量分別

18、增長了26.26%與29.28%，重型載貨車的累計產(chǎn)銷量分別增長了4.62%與2.49%，中型載貨車的累計產(chǎn)銷量分別下降了28.45%與29.45%，微型載貨車的累計產(chǎn)銷量分別下降了8.84%與22.44%。從客車的內(nèi)部增長結構來看，大型客車的累計產(chǎn)銷量分別增長了18.56%與16.38%，輕型客車的累計產(chǎn)銷量分別增長了44.01%與38.21%，中型客車的累計產(chǎn)銷量分別下降了12.54%與16.27%，微型客車的產(chǎn)量下降了7.3%、而銷量增長了8.82%。（四）主要轎車廠家產(chǎn)銷大幅增長今年以來，主要轎車廠都保持高速增長，絕大部分增長幅度在50%以上；其中上海大眾產(chǎn)量和銷量繼續(xù)居第一位，產(chǎn)銷量

19、分別增長86.67%和58.23%。一汽大眾產(chǎn)銷量排在第二位，分別增長74.03%和41.65%。天津汽車和上海通用分別排在產(chǎn)銷量第三、四位。表2-1 2003年1-6月轎車產(chǎn)銷前10名單位：輛 % 廠 家1-6月產(chǎn)量同比增長1-6月銷量同比增長上海大眾20257886.6719219358.23一汽大眾14700174.0313029141.65上海通用6563941.967349158.04天津汽車84328112.387470795.76神龍汽車5510876.725219955.35長安汽車5245966.95194959.65上汽奇瑞3158852.172706714.83東風汽車2

20、9187103.7828454119.48廣州本田4842472.234842373.58南京汽車20837312.3720210344.96金杯汽車1805815426哈飛汽車1612814254悅達起亞2274523372北京現(xiàn)代2250120647數(shù)據(jù)來源：汽車周報 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)（五）預測：今年汽車累計產(chǎn)量有望突破420萬輛綜合分析，“非典”疫情對汽車市場產(chǎn)生了短暫的外部性影響，不會改變我國汽車市場穩(wěn)步高速發(fā)展的長期趨勢。如果沒有其他因素影響，我國汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持高速增長，預計今年全年汽車累計產(chǎn)量有望突破420萬輛，其中轎車產(chǎn)量將在200萬輛左右，占全部產(chǎn)量的45%，均高于年初的

21、預測。汽車工業(yè)整體運行良好2003年上半年我國汽車業(yè)雖然“非典”疫情的影響，但仍延續(xù)了上年的高速發(fā)展態(tài)勢，整體經(jīng)濟運行狀況良好。統(tǒng)計表明，對汽車產(chǎn)銷增長貢獻最大的仍然是轎車和輕型車，中型車市場開始萎縮，微貨市場份額持續(xù)下降，被迅速崛起的輕型貨車所填充。受國家即將停止平頭微客上牌照政策影響，昌河、哈飛等采取降價策略，全面拋售庫存產(chǎn)品，因此6月份微客銷量略有上升。汽車產(chǎn)銷增速出現(xiàn)前高后低的走勢，各車型分化明顯，但在轎車強有力的拉動下，汽車產(chǎn)銷總體仍保持了較高的增長速度，產(chǎn)銷總量均超過200萬輛，汽車工業(yè)各主要經(jīng)濟效益指標增速較高。（一）上半年汽車工業(yè)運行特點1、 上半年汽車產(chǎn)銷累計超200萬輛今年

22、上半年汽車產(chǎn)銷增勢強勁，3月汽車生產(chǎn)達到41萬輛，突破了月產(chǎn)量歷史最高記錄。一季度汽車產(chǎn)銷增速超過50%，產(chǎn)量超過 100萬輛。4月中下旬，汽車產(chǎn)銷開始回落， 當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長20.5%和12.6%；5月，非典的影響比較明顯，汽車產(chǎn)銷快速回落，當月產(chǎn)銷水平分別增長2.7%和8.1%，接近上年同期水平；6月，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)小幅反彈，當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長33.9%和29.7%。雖然力度不大，但仍有力地確保了上半年高速增長的態(tài)勢。上半年汽車生產(chǎn)完成207.66萬輛，銷售完成202.72萬輛，分別比上年同期增長34.13和31.99%。2、 車型分化：貨車、客車增長緩慢、轎車增長

23、顯著上半年，載貨車和客車產(chǎn)銷增速較慢，生產(chǎn)增速分別為6.17和7.03%，銷售增速分別為5.17和16.04%，輕型載貨和輕型客車銷售增速超過20%，而連續(xù)幾年高速增長的重型載貨銷售增速幾近零，中型載貨和中型客車銷售下降幅度較大，在20%左右。進入二季度以來，載貨和客車銷售連續(xù)兩個月下降，5月跌入最低點，均比上年同期下降近兩成，雖然6月份有所回升，由于幅度不大，二季度載貨和客車整體陷入低谷，其中載貨車二季度共完成31.00萬輛，比上年同期下降6.95%；客車完成28.30萬輛，比上年同期下降2.25%，且比今年一季度下降了7.02%。但上半年轎車一直產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷累計完成分別為89.55和84

24、.28萬輛，同比增長分別為103.53%和82.44%。3、 車型產(chǎn)銷貢獻度從九類車型的增長貢獻度看，轎車的產(chǎn)銷增長貢獻度分別為88.21%和 77.50%，成為汽車總量增長的絕對力量；除轎車外，輕客和輕型載貨車的增長貢獻度超過10%，其余5類車型生產(chǎn)有四類車型增長貢獻率為負，銷售有三類車型增長貢獻率為負。表2-2 2003年上半年各車型貢獻度統(tǒng)計表單位：輛、%生產(chǎn)銷售2003年2002年增 減貢獻度2003年2002年增 減貢獻度重 貨14960014299066101.2514199013854534450.7中 貨7128999629-28340-5.3668864976ll-28747

25、-5.85輕 貨3196572531826647512.583200662462427382415.02微 貨8589794228-8331-1.586618885340-19152-3.9大 客7731652112100.237552648910630.22中 客253912903l-3640-0.692436429100-4736-0.96輕 客2079571444046355312.032037731474335634011.47微 客313588338274-24686-4.67351584323084285005.8轎 車89547743997145550686.2l84278046

26、195138082977.5合 計2076587154823052835710020271611535795491366100數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)4、 行業(yè)經(jīng)濟效益良好上半年，全國汽車行業(yè)總產(chǎn)值達4306.4億元，占機械全行業(yè)總產(chǎn)值的37.3%。5月，5373家行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3511.27億元，同比增長42.85%，實現(xiàn)利潤325.93億元，同比增長128.48%。占機械全行業(yè)全部利潤的58.4%。行業(yè)整體經(jīng)濟效益繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)經(jīng)濟效益良好。5、 進出口增長增幅均過百上半年我國出口各類汽車整車（含成套散件）41295輛，同比增長266.4%；金額

27、為1.68億美元，同比增長65.3%。按照車型劃分，上半年出口轎車1181輛，越野車250輛，旅行小客車948輛，機動大中型客車1306輛，載重車10570輛，特種用途車26688輛。與出口相比較，上半年我國汽車產(chǎn)品進口達到創(chuàng)紀錄的67億美元，同比增長114%。預計全年可以超過100億美元。同時，汽車產(chǎn)品進口出現(xiàn)了零件進口增幅超過整車、越野車進口增幅超過轎車、轎車進口日趨高檔化等三大新趨勢，對國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的促進和補充作用越來越明顯。 上半年，我國共進口各類汽車整車（含成套散件）90638輛，金額24.66億美元，分別比上年同期增長73.6%和95.9%；進口汽車關鍵件12.94億美元，進口汽車

28、零附件29.87億美元，分別增長160.6%和114.8%。進口整車中，59%是小轎車，26%是越野車，其他是旅行小客車、機動大中型客車、載重車和特種用途車。進口來源國主要是日本、德國、韓國、美國和瑞典等，這5個國家占進口整車數(shù)量的90%，其中日本占50%，德國占21%，韓國占14%。（二）影響汽車運行的因素分析1、 導致轎車銷售持續(xù)走高的五大因素上半年，轎車銷售延續(xù)了上年的上升趨勢，除二月份銷售出現(xiàn)一個低谷外，其他五個月份均在高位運行，二季度轎車月均銷量超過15萬輛。分析轎車銷售量持續(xù)走高的原因：（1）城鎮(zhèn)居民生活水平不斷提高。2002年職工平均工資比上年上升了14.28%，經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)

29、居民購私車的熱情進一步升溫，有力地拉動轎車市場的增長；（2）價格的下降直接促進了轎車的消費。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年，我國國產(chǎn)轎車共有20多個品牌的80多種車型不同程度降價，平均降幅為6.9%，最大降幅達到5萬元，已經(jīng)非常接近消費者的心理預期。（3）新車型的不斷推出。上半年新車型的下線和上市的頻率加快，除了極個別的新車型還未打開銷路外，絕大多數(shù)均出現(xiàn)上市一個紅一個的現(xiàn)象；（4） “非典”疫情使出行方式發(fā)生變化。促使一部分潛在購車人群提前實現(xiàn)了購買；（5）匯率的變動和進口許可證的緊俏。進口轎車價格小幅上升，為國產(chǎn)同檔次轎車讓出空間，而國產(chǎn)高檔轎車較低的定價頗具競爭力。2、 載貨汽車產(chǎn)銷下降在于投資需

30、求變化載貨汽車銷量繼月份生產(chǎn)出現(xiàn)了14個月以來的首次下降后，5月份繼續(xù)下降，同比下降40%，是近5年來最大降幅。分析認為，載貨汽車銷量下降最主要的原因是投資需求變化，主要表現(xiàn)在：（1）基礎不穩(wěn)“九五”末期載貨汽車生產(chǎn)連續(xù)幾年近乎零增長。2002年借市場“井噴”大幅增長，但主要靠重卡拉動，基礎并不穩(wěn)固；（2）項目青黃不接 老的建設項目逐漸完成或進入尾聲，新的投資項目多處于立項階段，導致產(chǎn)銷持續(xù)高速增長的重卡明顯減速；（3）產(chǎn)能受限中國重汽、川汽和陜汽等主要企業(yè)產(chǎn)能難以在短時間內(nèi)迅速擴大，市場需求受到了生產(chǎn)能力的制約；（4）政策影響隨著國家對房地產(chǎn)投資提高門檻和汽車消費信貸的更加規(guī)范化，中重型載貨

31、車的需求在一定程度上受到影響。3、 客車市場增長緩慢的兩個因素上半年對客車市場影響有兩個主要的因素：（1）非典疫情。上半年全國范圍內(nèi)的“非典”疫情使五一黃金周成為泡影，大中客車生產(chǎn)企業(yè)普遍受到影響，尤其是中型客車，5、6月份銷售分別完成0.33萬輛和0.31萬輛，分別比上年同期下降34.98%和36.43%。非典對輕型客車的影響不十分明顯，上半年銷售完成20.38萬輛，同比增長38.21%；主要是一些廠家適時推出的救護車、防疫車等新品種，成為輕客的一個增長點，而保定長城新晉輕客企業(yè)的進入，是輕客增長的新生力量。（2）微型客車的禁銷。7月1日起平頭微型客車的禁銷，使生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)拋售庫存現(xiàn)象，使6

32、月份微型客車銷售出現(xiàn)了一個小高潮，上半年銷售微型客車35.16萬輛，同比增長8.82%，而生產(chǎn)完成31.36萬輛，同比下降7.30%。主要經(jīng)濟指標分析：多項指標創(chuàng)新高上半年，在國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的大環(huán)境影響下，汽車工業(yè)整體保持上年來強勁的增長勢頭，多項經(jīng)濟指標創(chuàng)歷史新高。雖然二季度遭遇“非典”疫情，使正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動受到一定的影響，增長速度出現(xiàn)明顯回落，但是，從上半年汽車行業(yè)5426家企業(yè)經(jīng)濟指標可以看出全行業(yè)整體經(jīng)濟運行依然保持了高速增長水平，在39個工業(yè)大類行業(yè)(新國民經(jīng)濟行業(yè)分類)中，汽車行業(yè)經(jīng)濟增長顯著，已成為帶動工業(yè)經(jīng)濟增長的重要行業(yè)之一。（一）工業(yè)增加值保持較快增長上半年全行業(yè)

33、共完成工業(yè)增加值970.93億元，同比增長37.59%，增長額為265.27億元，增幅比1-5月提高1.77個百分點，高于全國工業(yè)增加值增長水平(16.20%)近21.39個百分點。從汽車工業(yè)增加值的走勢來看，年初同比增長水平起點較高，增速為52.4%，3月受生產(chǎn)周期的影響，增速回落為40.61%，4月出現(xiàn)小幅上升，增速為43.62%，5月“非典”疫情的影響開始顯現(xiàn)，增速走低，為35.82%，隨著疫情的緩解，6月工業(yè)增加值增速上升，為37.59%。上半年全行業(yè)工業(yè)增加值增速與年初相比雖有所回落，但始終保持了35%以上的增速水平。從不同經(jīng)濟類型企業(yè)工業(yè)增加值增長水平的具體情況看，各經(jīng)濟類型的企業(yè)

34、均保持了良好增勢。其中：國有企業(yè)完成工業(yè)增加值331.63億元，同比增長19.29%；民營企業(yè)完成工業(yè)增加值159.54億元，同比增長27.45%；三資企業(yè)完成工業(yè)增加值479.76億元，同比增長58.61%。（二）新產(chǎn)品產(chǎn)值保持較快增長上半年，全行業(yè)共完成新產(chǎn)品產(chǎn)值1530.24億元，同比增長62.72%。新產(chǎn)品產(chǎn)值占現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值的比重比較穩(wěn)定，基本保持在34%以上。從新產(chǎn)品產(chǎn)值的增速來看，1-2月增幅較高為86.62%，3月以后雖然有所回落，但從總體來看仍然保持60%以上的較快增長水平。（三）銷售收入保持較快增長、產(chǎn)成品資金增速降低上半年全行業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4326.56億元，同比增

35、長41.65%，增長額為1272.20億元。銷售利潤率同比增長明顯，上半年全行業(yè)銷售利潤率為9.12%，與上年同期相比，提高了2.83個百分點。從小行業(yè)實現(xiàn)銷售收入的增速來看，五個小行業(yè)銷售收入的增速均在兩位數(shù)以上。其中：汽車制造業(yè)和汽車零部件制造業(yè)的增幅較高，分別為47.90%和43.65%，對全行業(yè)銷售收入的貢獻度高達90%；改裝車制造業(yè)、發(fā)動機制造業(yè)和摩托車制造業(yè)銷售收入的增幅分別為22.27%、19.36%和25.09%。（四）利潤總額、利稅總額繼續(xù)呈較快增長上半年全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額為394.73億元，同比增長105.43%，增長額為202.58億元，增幅比上年同期(44.10%)提高

36、61.33個百分點；實現(xiàn)利稅總額為642.53億元，同比增長77.68%，增長額為280.91億元，增幅比上年同期(31.80%)提高45.88個百分點。其中：產(chǎn)品銷售稅金及附加、應繳增值稅的增長均突破上年增長水平。產(chǎn)成品銷售稅金為82.74億元，同比增長67.11%，增長額為33.23億元，增幅比上年(7.10%)提高60.01個百分點；應繳增值稅為165.06億元，同比增長37.59%，增長額為45.10億元，增幅比上年(25.70%)提高11.89個百分點。從全行業(yè)利潤、利稅總額的變動趨勢來看：一方面，整體經(jīng)濟運行延續(xù)了上年強勁的增長勢頭，另一方面受2002年年初基數(shù)較低的影響，增速起步

37、較高，1-2月份利潤總額同比增長為2.36倍，利稅總額同比增長為1.27倍。3月隨著上年基數(shù)的增長，增速回落；4月后期“非典”疫情的影響開始顯現(xiàn)，增速繼續(xù)出現(xiàn)回落。上半年全行業(yè)利潤、利稅總額雖然出現(xiàn)由高到低的變化，但總的增勢依然保持在較高的水平。從不同經(jīng)濟類型企業(yè)看，盈利能力與上年比提高較快。其中，國有企業(yè)實現(xiàn)利潤總額93.08億元，同比增長92.62%，增長額為44.76億元：民營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額48.69億元，同比增長48.01%，增長額為15.79億元；三資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額252.96億元，同比增長128.04%，增長額為142.03億元。（五）產(chǎn)品銷售成本、銷售、管理等費用增幅降低上半

38、年全行業(yè)產(chǎn)品銷售成本為3453.16億元，同比增長37.4%；銷售費用為134.2億元，同比增長33.67%；管理費用為242.2億元，同比增長14.71%；財務費用為34.85億元，同比下降5.72%。銷售成本及銷售、管理等費用在5月份產(chǎn)、銷分別下降。財務費用的上升主要是有部份企業(yè)貸款到期，因而加大了財務費用的支出。（六）虧損企業(yè)虧損額繼續(xù)下降上半年全行業(yè)匯總的企業(yè)個數(shù)為5426家，其中，虧損企業(yè)1094家，虧損面為20.16%，與年初虧損企業(yè)1145家相比，減少51家；虧損面縮小了2.6%；虧損企業(yè)虧損額為21.65億元，同比下降30.12%，減少虧損額為9.33億元。重點企業(yè)(集團)公司

39、經(jīng)濟效益保持較高水平據(jù)全國汽車工業(yè)15家重點企業(yè)(集團)公司上半年經(jīng)濟指標顯示，15家重點企業(yè)(集團)公司延續(xù)了上年快速發(fā)展的勢頭，經(jīng)濟運行狀況良好。雖然受“非典”因素影響，增長幅度較年初有所減緩，但從整體經(jīng)濟運行趨勢看，與上年同期相比，各主要經(jīng)濟指標的增速始終保持在較高水平。（一）工業(yè)增加值保持較快增長上半年15家重點企業(yè)(集團)公司經(jīng)濟效益綜合指數(shù)為302.3點，比一季度提高12.66點。從上半年15家重點企業(yè)集團的經(jīng)濟效益總水平的發(fā)展趨勢來看，經(jīng)濟效益綜合指數(shù)從年初到6月始終為一路攀升的增長態(tài)勢。從15家重點企業(yè)(集團)公司，工業(yè)增加值增長水平來看，增幅除昌河一家公司下降外，其余14家的

40、增幅均在兩位數(shù)以上，其中：北汽、金杯、福建東南、上汽、南汽的增幅均超過一倍以上；增長分別達到3.61倍、3.15倍、1.43倍、1.41倍、1.01倍。哈飛、長安集團、慶鈴、廣州集團的增長率分別為48.64%、48.19%、44.33%、43.37%；江淮、江鈴、東風、重汽、一汽的增長率在25.5-37.7%之間。（二）產(chǎn)品銷售收入保持較快增長2003年15家重點企業(yè)(集團)公司上半年共實現(xiàn)銷售收入2236.80億元，同比增長49.83%，增幅比1-5月回落2.35個百分點。從上半年15家重點企業(yè)銷售收入變動趨勢看，15家重點企業(yè)(集團)公司的銷售收入增速水平較高，1-2月同比增長為79.98

41、%， 1-3月為68.55%。進入二季度，市場一方面受“非典”影響，另一方面部分產(chǎn)品大幅降價，致使銷售收入的增速減緩，1-4月為57.99%，1-5月為52.18%、1-6月為49.83%，增幅1-6月比1-2月回落了30.1個百分點。（三）利潤、利稅總額增長保持在較高水平上半年汽車工業(yè)15家重點企業(yè)(集團)公司共實現(xiàn)利潤總額227.20億元，同比增長1.35倍，增長額為130.61億元，增幅比一季度回落1.15倍；實現(xiàn)利稅總額為382.98億元，同比增長96.72%，增長額188.29億元，增幅比一季度回落34.12個百分點。其中：產(chǎn)品銷售稅金及附加為60.96億元，同比增長79.76%，增

42、幅比一季度回落12.65個百分點；應交增值稅為94.82億元，同比增長47.73%，增幅比一季度回落2.21個百分點。從上半年汽車工業(yè)15家重點企業(yè)(集團)公司利潤總額、利稅總額的增長趨勢來看，年初增速強勁。主要原因是：一是延續(xù)了上年末的高速增長勢頭，二是上年利潤總額、利稅總額同期基數(shù)較低。因此，年初增速起點較高，1-2月利潤、利稅總額的增速同比增長分別達到了306.37%和171.79%。隨著上年生產(chǎn)周期的正常運轉(zhuǎn)，同期基數(shù)逐漸加大，利潤、利稅總額的增速從3月份開始出現(xiàn)自然回落， 4月份以后，“非典”的影響開始顯現(xiàn)，利潤、利稅總額的增速繼續(xù)出現(xiàn)回落。利潤、利稅總額1-6月同1-2月相比增幅雖

43、然回落較大，但同上年同期相比，利潤、利稅總額增速仍然分別保持135.22%和96.72的較高的水平。（四）北汽、南汽盈利提高較快，哈飛盈利下降上半年汽車工業(yè)15家重點企業(yè)(集團)公司經(jīng)濟運行質(zhì)量普遍提高，近兩三年來處于虧損狀態(tài)的北汽公司和南汽集團，在3月份和5月份相繼從虧損的低谷中走出，由虧損變盈利。截至5月，15家重點企業(yè)(集團)公司實現(xiàn)了全部盈利，無一家虧損。從上半年實現(xiàn)利潤總額的具體情況來看，一汽、東風、上汽一直是15家重點企業(yè)(集團)公司中的排頭兵，實現(xiàn)利潤分別達到41.11億元、36.85億元和99.81億元，占15家重點企業(yè)(集團)公司利潤總額的78.24%，對重點企業(yè)(集團)公司

44、利潤貢獻度為71.24%。廣州集團、長安集團、北京公司、東南、江鈴、金杯、重汽、實現(xiàn)利潤在2.70億元-16.00億元之間；南汽、江淮、慶鈴哈飛、昌河實現(xiàn)利潤在0.25億元-1.43億元之間。（五）銷售費用、管理費用、財務費用增幅降低15家重點企業(yè)（集團）公司前5個月，發(fā)生銷售費用54.57億元，同比增長31.84%。管理費用為102.44億元，同比增長15.01%，財務費用為11.58億元，同比下降3.17%。主要原因是：5月份由于有的企業(yè)集團內(nèi)部實行重組合并、有的企業(yè)貸款到期、有的企業(yè)基建投資加大，因而致使財務費用相應增加。（六）產(chǎn)成品資金、應收賬款凈額、應付賬款均上升6月末，15家重點企

45、業(yè)(集團)公司產(chǎn)成品資金為165.82億元，同比增長32.82%，增長額為40.98億元；應收賬款凈額為350.37億元，同比增長17.49%，增長額為52.15億元；應付賬款為616.56億元，同比增長38.41%，增長額為171.10億元。第三部分 主要產(chǎn)品分析2003年上半年轎車市場分析與預測近年來，盡管人們購買轎車越來越理性，但轎車市場的增長似乎越來越瘋狂。如果說2002年全國轎車市場呈現(xiàn)“井噴式”增長的話，2003年上半年的轎車市場則是“爆炸式”增長。（一）2003年上半年轎車市場概況1、 整體產(chǎn)銷同比增長1倍有余據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2003年上半年全國轎車產(chǎn)量為895477輛，

46、同比增長103.53%，銷售轎車842780輛，同比增長82.44%，轎車產(chǎn)銷量與2002年同期相比均增長1倍有余，產(chǎn)銷量和增長幅度均創(chuàng)下了中國轎車發(fā)展史上的新紀錄。2003年上半年轎車產(chǎn)量占2002年全國汽車總產(chǎn)量的比例為82.1%，銷量占比為74.8%。目前，轎車市場增長對整個汽車市場增長的貢獻度為57.43%，轎車在三大類車型中扮演著越來越重要的角色。2、 前10家轎車廠商產(chǎn)銷均超8成上海大眾、一汽大眾、天津夏利、上海通用、神龍汽車、長安汽車、廣州本田、上汽奇瑞、風神汽車和北京現(xiàn)代10家主要轎車企業(yè)產(chǎn)銷量達到738813輛和699421輛，占全國轎車產(chǎn)銷量雙雙超過80%。其中上海大眾今年

47、上半年以202578輛產(chǎn)量和192193輛銷量，名列十大轎車廠家榜首，占國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量的22.6%和22.8%。一汽大眾名列第二， 產(chǎn)量147001輛，銷量130291輛，所占比重為16.4%和15.4%。天津夏利名列第三，產(chǎn)銷量分別是84328輛和74707輛，所占比重為9.4%和8.9%。名列第七的廣州本田，產(chǎn)量48424輛，銷量48423輛，基本沒有庫存，銷售非?；鸨?。后起之秀北京現(xiàn)代，剛剛投產(chǎn)不久就名列第十一，產(chǎn)、銷量分別是22501輛和20647輛，所占比重為2.5%和2.6%。3、傳統(tǒng)品牌占絕對優(yōu)勢2003年上半年捷達以65696輛的銷量獲得單一品牌銷量的冠軍，銷量同比增長49.2

48、6%；桑塔納B2和桑塔納2000在上半年銷量雙雙突破5萬輛大關，分別為58456輛、54035輛，同比增長分別為82.22%和87.37%。與火爆的轎車市場形成鮮明對比的是富康系列，其市場表現(xiàn)不盡如人意，同比下降40個百分點左右，是老三樣中惟一銷量下降的品牌。新品牌中的威弛、中華、千里馬、POLO等在市場中的表現(xiàn)十分搶眼，尤其是威馳，訂單已排到2003年8月份以后。從各轎車品牌銷量看，2002年前傳統(tǒng)轎車品牌雖然在銷量上仍然占絕對優(yōu)勢，但市場占有率已有不斷萎縮之勢，而新品牌發(fā)展勢頭則十分迅猛，不可小視。表3-1 2003年上半年經(jīng)濟型轎車銷量統(tǒng)計單位：輛、%序號車型上半年累計同比累計增長所占比

49、重1新捷達2V6569649.266.92桑塔納5845641.236.143桑塔納 20005403582.225.684帕薩特 B55262987.375.535奧拓 長安鈴木2987811.363.146風神28454121.162.997愛麗舍271551104.212.858奇瑞2706714.832.849雅閣2.4L259592.7310夏利TJ7101257428.592.7數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)與總體市場的銷量大增成為鮮明對比，個別車型銷量的下降。銷量下降的有紅旗、夏利2000、悅達和海馬323等，低的負增長為12.4%，高的負增長達63.3%，造成庫存

50、率大增。表3-2 2003年上半年銷量下降最快的10大車型單位：輛 %序號車型上半年累計同比累計增長（%）所占比重(%)1南亞 英格爾72-71.980.012夏利20002465-63.30.263富康1.6L三廂5485-50.420.584普萊特4302-43.650.455富康1.4L三廂2813-41.520.36富康1.4L兩廂6640-36.740.77紅旗世紀星2933-31.360.318云雀819-16.770.099紅旗明仕10045-15.261.0610SRV12104-14.881.27數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)表3-3 2003年上半年庫存率最高

51、的10大車型單位：輛 %車 型銷售量（輛）庫存率夏利2000245646.04%夏利1.3L532945.15%奧迪A4 3.0L81844.25%中華2.4L177142.24%賽馬1059935.66%GOL（兩門）293226.71%威姿 1.0L35326.06%Polo兩箱2287822.36%愛麗舍（手動擋）2438819.94%帕薩特V6 2.8L310317.53%數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)表3-4 2003年上半年庫存率最低的10大車型單位：輛 %車型銷售量（輛）庫存率雅閣2.4L259590.00%雅閣2.0L95030.00%君威3.0L93650.00

52、%雅閣3.0L24520.00%索納塔2.7L23510.00%賽歐1.6L268250.35%帕薩特1.8L166980.39%馬自達652870.42%君威2.0L47530.46%威馳1.5L198050.96%數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)（二）2003年上半年轎車市場主要特征綜合分析上半年轎車產(chǎn)銷情況，價格戰(zhàn)此起彼伏和新車型層出不窮是轎車市場的主要特征。1、 價格戰(zhàn)彼此起伏據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會及網(wǎng)上車市的監(jiān)測結果，今年上半年，我國國產(chǎn)轎車共有20多個品牌的80多種車型不同程度降價，平均降幅為6.9%。與去年比較，今年的國產(chǎn)轎車降價提早來臨，而且降價頻率加快，統(tǒng)計顯示，降價

53、頻率一般以季度為單位，上半年已經(jīng)完成了兩“撥”降價，部分車型連降兩次，最高降幅為18%，最高額度為5萬元。國產(chǎn)轎車的降價呈現(xiàn)的特征：（1） 價格在12萬元到18萬元之間的中檔車型成為各類降價車型和新車型競相登場的集中地帶，同時5萬元以下、10萬元左右的車型是另外兩個熱點；（2） 排氣量 降價集中在1.3升到1.6升的車型之間，并逐步在向1.8升到2.0升的高排量偏移；（3） 增配置、換名稱成為廠家保持利潤的努力方向，也是一種變相降價策略。降價是為了給自己的新車型、改進車型入市創(chuàng)造市場條件，為新價格的新車型和改進車型讓路。上半年國產(chǎn)轎車降價的主要原因是：（1） 中國轎車價格與國際接軌的大趨勢壓力。到20