建筑智能化行業(yè)及主要上市公司競爭分析

1、建筑智能化行業(yè)及主要上市公司競爭分析一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場容量 1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，人們對工作和生活環(huán)境的要求逐漸提高，更加注重便捷性、安全性以及節(jié)能環(huán)保。而信息技術的快速發(fā)展為建筑智能化提供了技術保障，因此智能建筑得到了快速發(fā)展。智能建筑應用了應用現(xiàn)代通信技術、計算機網(wǎng)絡技術、信息處理技術、圖像顯示技術和自動控制技術等信息技術，將信息技術和建筑藝術融合在一起，使建筑物在滿足住戶對于信息化需求的同時，變得更加舒適、便利和安全。 最初的建筑智能化技術主要應用于酒店及商務樓，其后逐漸拓展到政府機關、金融機構、學校、體育館，智能化應用領域呈現(xiàn)廣泛化，并且智能化功能也趨向多元化。經(jīng)過

2、多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了一批具備一定規(guī)模實力的集設計、施工、維護于一體的建筑智能化系統(tǒng)供應商。 2、市場容量 建筑智能化的下游為建筑業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)，建筑智能化行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)密切相關。過去十年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值從2005年的3.46萬億元上升到2015年的17.67萬億元，增長速度較快?！笆濉逼陂g智能建筑占新建建筑的比例在30%左右。我國智能化樓宇建筑工程投資比重大致為：建筑土建工程40%左右，機電安裝工程25%左右，裝修裝飾工程30%左右，建筑智能化工程業(yè)務約占智能建筑總投資的5%-10%。據(jù)此計算，2015年建筑智能化的市場規(guī)模約為2,650.70億元至5,301.40億元。建筑

3、智能化的市場需求可以分為兩部分：一是新建建筑的智能化應用;二是存量建筑的智能化改造。 建筑智能行業(yè)的市場空間廣闊，但是集中度較低，由于缺乏權威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們根據(jù)從事建筑智能業(yè)務的上市公司的規(guī)模進行推算，預計整個行業(yè)排名前十的企業(yè)收入規(guī)模平均在7-8 億元，它們合計的市場占有率僅為1.6%左右。導致建筑智能行業(yè)集中度如此之低的原因，主要有以下幾點：一是行業(yè)區(qū)域空間分布較廣、業(yè)主非常分散；二是行業(yè)的技術壁壘較低，國內(nèi)的公司主要都是從事工程服務，以系統(tǒng)集成業(yè)務為主，缺乏排他性的技術優(yōu)勢；三是行業(yè)整體的競爭狀態(tài)還是以關系營銷和成本競爭為主。在這個背景下，大公司的部分核心人員離職組建新公司的現(xiàn)象時有發(fā)

4、生，在不斷裂變之中導致競爭主體越來越多，市場集中度難以提升。目前國內(nèi)建筑智能化市場參與廠商包括少數(shù)國際廠商和大量的本土企業(yè)。目前市場集中度很低，國內(nèi)建筑智能化業(yè)務收入超過1.3億的企業(yè)所占市場份額為16.58%，今后市場集中度還會進一步提高，這主要是由于大型建筑智能化系統(tǒng)解決方案提供商中標大型建筑智能化項目的能力越來越強，3、與上下游行業(yè)的關系 （1）上游行業(yè) 建筑智能化行業(yè)的上游主要是電子設備和材料供應商。電子設備包括主要包括計算機、網(wǎng)絡、通信、監(jiān)控、多媒體等，其成本在智能化成本中占據(jù)主要部分。電子設備的價格、質(zhì)量、供應情況與智能化工程進度密切相關。目前電子設備供應企業(yè)眾多，產(chǎn)品供應充足，整

5、體形式對建筑智能化企業(yè)比較有利。材料主要包括各類線材、管材、槽等，在建筑智能化工程中所占成本比例相對較低。目前材料市場處于充分競爭狀態(tài)，建筑智能化企業(yè)選擇面廣，議價努力強。建筑智能化企業(yè)通過選擇優(yōu)質(zhì)的供應商作為長期合作伙伴，以控制成本并保障工程質(zhì)量。 （2）下游行業(yè) 建筑智能化行業(yè)的下游主要是房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，包括商業(yè)建筑、工業(yè)建筑、政府建筑、學校建筑、住宅建筑等，下游行業(yè)的發(fā)展與整體經(jīng)濟和國家政策密切相關。4、行業(yè)競爭格局及進入壁壘 （1）技術和人才壁壘 建筑智能化是一個系統(tǒng)工程，涉及建筑技術、現(xiàn)代通信技術、計算機網(wǎng)絡技術、信息處理技術、圖像顯示技術和自動控制技術等多個領域，具有較高的技術門

6、檻。企業(yè)能否通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，掌握系統(tǒng)設備的關鍵技術，并將客戶個性化需求有效地轉(zhuǎn)化為解決方案，是衡量企業(yè)市場競爭力的重要標尺，也是影響企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵因素。此外，隨著“云計算”和大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展，企業(yè)需要學習新的理念，并掌握新的技術，這對建筑智能化企業(yè)的研發(fā)能力提出了新的要求。 由于技術和人才密不可分，建筑智能化企業(yè)作為技術密集型企業(yè)，涉及的業(yè)務種類繁多，對提供方案設計及施工、運行維護人員的素質(zhì)有較高的要求。因此，是否擁有掌握本行業(yè)關鍵技術的人才，將直接決定企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場競爭力。由于市場的不斷變化，企業(yè)除了需要優(yōu)秀的技術人才，還需要有管理經(jīng)驗豐富和市場嗅

7、覺敏銳的管理和銷售人才。而人才的匯聚和培養(yǎng)均需要話費較高的資金成本和時間成本。此外，由于國家相關部門對從業(yè)人員有資質(zhì)要求，具備資質(zhì)的人員數(shù)量和質(zhì)量也是影響企業(yè)競爭力的重要因素。 （3）資金壁壘 隨著智能建筑的普及，大型項目越來越多，招標方對競標企業(yè)的資本實力提出較高的要求。就中標企業(yè)而言，項目承攬、設備采購等環(huán)節(jié)需要大量的資金支出，甚至部分項目需要墊資，因此需要企業(yè)有足夠的資金保證。此外，工程數(shù)量的增多以及工程規(guī)模的擴大對建筑智能化企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。 建筑智能化企業(yè)是技術密集型企業(yè)，而技術創(chuàng)新需要持續(xù)的研發(fā)投入，因此對資金規(guī)模有較高的要求。因此，對資金實力較弱的企業(yè)而言，資金壁壘

8、構成其進入大型、高端建筑智能化領域的障礙。 （3）經(jīng)驗壁壘 大型標志性項目一般由綜合實力較強的企業(yè)承接并實施。大型高端項目的實施經(jīng)歷又能夠提升企業(yè)中標成功率和品牌知名度，從而獲得更多的市場份額。細分領域的優(yōu)質(zhì)項目經(jīng)歷則能夠幫助企業(yè)在該細分領域建立品牌優(yōu)勢。豐富的項目成果則能夠積累客戶資源，方便未來業(yè)務的拓展。對于新進入企業(yè)，由于沒有項目經(jīng)驗，無論是業(yè)務的承接還是項目的實施，均存在較大困難。 （4）資質(zhì)壁壘 2006年，建設部頒布了建筑智能化工程設計與施工資質(zhì)標準，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行了規(guī)范。建筑智能化工程設計與施工資質(zhì)標準對申請資質(zhì)企業(yè)的資信、技術條件、技術裝備及管理水平、承擔業(yè)務范圍進行了規(guī)定，

9、構成了其他企業(yè)進入建筑智能化行業(yè)的壁壘。二、主要智能化上市企業(yè)競爭力分析目前國內(nèi)從事建筑智能化行業(yè)、具備建筑智能化工程承包資質(zhì)的有1100家左右，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。2014年中國十大建筑智能化公司排名分別是：同方股份、泰豪科技、浙大中控、漢鼎信息、達實智能、太極股份、中電興發(fā)、賽為智能、華南資訊、華東電腦。建筑智能化按應用領域劃分，可分為智能交通、智能金融、智能醫(yī)療、智能建筑、智能安防、智能物流、智能家居、智能商業(yè)等領域。一、智能交通：未來幾年將是中國智能交通發(fā)展的上升時期，預計城市交通行業(yè)IT 應用市場未來幾年將達到500億元，未來三年復合增長率在25以上。&

10、#160;1、銀江股份（300020）：智能交通與醫(yī)療信息化領先廠商。（2014年報收入23.19億 元，凈利潤1.84億元）   公司長期專注于為城市交通、數(shù)字醫(yī)療、智能建筑行業(yè)用戶提供智能化技術、產(chǎn)品和應用服務，上述三個行業(yè)均為國家目前和今后大力扶持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)且市場容量巨大。公司堅持以“引領智能技術未來，開啟物聯(lián)網(wǎng)新時代”為企業(yè)發(fā)展理念，在智能識別、移動計算、數(shù)據(jù)融合三大技術領域擁有完整的核心技術、系列化的自主研發(fā)產(chǎn)品、成熟領先的行業(yè)整體解決方案，實現(xiàn)了公司業(yè)務的高速增長，是國內(nèi)領先的城市交通智能化、醫(yī)療信息化和建筑智能化行業(yè)整體解決方案提供商和工程商。 2、紫光股份

11、（000938）：2014年報收入111.45億元，凈利潤1.25億元。在智能交通產(chǎn)品領域，公司研發(fā)的高速公路動態(tài)稱重、隧道及廣場等照明節(jié)能產(chǎn)品，先后在天津、河南、湖北、四川、山西等區(qū)域市場大規(guī)模應用，對高速公路超載治理及節(jié)能降耗起到了積極的促進作用。公司控股的紫光捷通科技股份有限公司在今年順利完成了股份制改造，為智能交通領域業(yè)務的發(fā)展提供了良好的機制保障。紫光捷通是智能交通工程、產(chǎn)品及IT服務的提供商，是智能交通領域的知名企業(yè)。公司致力于核心技術的開發(fā)及其行業(yè)的應用，提供ITS全面解決方案，形成高速公路機電項目建設于運營、智能交通產(chǎn)品、以及智能交通信息服務三大主營業(yè)務格局。 3、賽

12、為智能（300044）：2014年報收入6.19億元，凈利潤5245萬元。公司是國內(nèi)最專業(yè)的智能化系統(tǒng)解決方案提供商之一，主要為城市軌道交通、鐵路、建筑行業(yè)提供智能化系統(tǒng)解決方案。公司于2005至2008年連續(xù)四年被智能建筑專業(yè)委員會評定為智能工程完成量全國50強，已成為國內(nèi)城市軌道交通智能化和建筑智能化的知名品牌。公司通過參與建設一系列重大城市軌道交通和城市重要公共建筑智能化項目，積累了豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源，大型客戶包括深圳地鐵公司、港鐵軌道交通有限公司、南京中鐵電化投資管理有限公司、深圳建筑工務署、恒大地產(chǎn)集團、中國對外貿(mào)易中心等。  二、節(jié)能建筑：中國建筑耗能已超過經(jīng)濟可負荷程度

13、，節(jié)能市場巨大，預計未來幾年建筑機電設備節(jié)能服務市場規(guī)模增速將保持在30以上。 1、達實智能（002421）：節(jié)能建筑開拓者（2014年報收入12.63億元，凈利潤1.12億元） 公司是行業(yè)領先的建筑智能化和建筑節(jié)能服務商，主要從事建筑智能化及建筑節(jié)能服務，包括建筑智能化及建筑節(jié)能方案咨詢、規(guī)劃設計、定制開發(fā)、設備提供、施工管理、系統(tǒng)集成及增值服務以及能源監(jiān)測、能源審計、節(jié)能系統(tǒng)運營維護等。公司通過將智能化技術廣泛運用于商業(yè)建筑、交通建筑、辦公建筑、住宅建筑等，為客戶提供高效、節(jié)能、便捷、安全、舒適、環(huán)保、健康的建筑環(huán)境。公司具有原始創(chuàng)新能力，擁有自主知識產(chǎn)權，已經(jīng)獲得“智

14、能卡一卡一密方法”、“基于以太網(wǎng)的樓宇控制器”等多項國家專利及“中央空調(diào)能效管理軟件V1.0”等多項軟件著作權。 2、同方股份（600100）：智能建筑領先企業(yè)，綜合解決方案提供商（2014年報收入259.94億元，凈利潤7.56億元）在智能建筑領域：利用先進的信息技術，以行業(yè)整合應用和工程產(chǎn)品化理念，將用戶的需要與國際化的技術標準和設計理念相結合，以ezIBS為核心，為公用建筑、區(qū)、家庭和行業(yè)的智能化提供系列產(chǎn)品、解決方案和專業(yè)服務，實現(xiàn)對建筑物的科學、高效、節(jié)能、環(huán)保的現(xiàn)代化管理。  3、延華智能（002178）：2014年報收入8.24億元，凈利潤5790萬元。公司是目前國內(nèi)資

15、質(zhì)最齊全的智能建筑服務商之一，公司在華東地區(qū)的智能建筑市場處于領先優(yōu)勢，并逐步向北京、南京、杭州和武漢及周邊城市拓展，力爭成為細分市場專業(yè)領域的優(yōu)秀智能化服務公司。公司提出了大型區(qū)、高檔公寓、別墅等建筑智能化的全面解決方案，引導了新技術的應用和市場智能化需求，擁有細分市場優(yōu)勢，自2004年起連續(xù)三年入圍"上海市智能化建筑設計、施工優(yōu)秀企業(yè)二十強"評比，于2006年位居第一位，在華東地區(qū)的智能建筑市場處于領先優(yōu)勢。 4、泰豪科技（600590）：2014年報收入29.2億元，凈利潤5859萬元。公司擁有建設部建筑智能化工程專業(yè)承包一級、建筑智能化系統(tǒng)集成甲級、安全技

16、術防范工程一級等專項資質(zhì)，并通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證。多年來，泰豪在以建筑電氣集成優(yōu)化設計為核心的技術創(chuàng)新下，可為府公建、大型場館、賓館酒店、數(shù)字園區(qū)、校園醫(yī)院等不同建筑提供“節(jié)能、節(jié)資、安全、舒適”的智能建筑電氣集成解決方案。                            四、醫(yī)療信息化：隨著新醫(yī)改

17、的不斷推進，醫(yī)療信息化市場需求龐大，20115年醫(yī)療信息化的市場容量達到300億元，且每年保持20以上增速。1、銀江股份（300020）：  公司自設立以來一直專注于向交通、醫(yī)療、建筑等行業(yè)用戶提供智能化技術應用服務，所處行業(yè)為信息技術應用服務業(yè)，屬于國家大力扶持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。公司在醫(yī)療智能化業(yè)務方面處于國內(nèi)領先地位，從病人角度出發(fā)對醫(yī)務資源進行整合，并提供不同于HIS系統(tǒng)的綜合醫(yī)療信息系統(tǒng)。而公司參與的“國家數(shù)字衛(wèi)生項目”是我國迄今在該研究領域資助力度最大的科學研究項目。公司是國家“十一五”科技支撐計劃“國家數(shù)字衛(wèi)生關鍵技術和區(qū)域示范應用研究”課題主要承擔單位，并與美國INTEL公

18、司合作推出了全球第一款移動臨床信息助手（電腦醫(yī)生）MCA設備產(chǎn)品。                                    五、電子商務：電子商務的需求前景十分廣闊，預計未來3-5 年中國數(shù)字城管的市場容量每年可達到

19、120 億元，且后續(xù)維護與升級的市場潛力巨大。  1、數(shù)字政通（300075）：開創(chuàng)數(shù)字化城管模式。（2014年報收入5.46億元，凈利潤1.19億元）  公司是擁有多項自主知識產(chǎn)權的軟件企業(yè)和高新技術企業(yè)，專業(yè)從事基于GIS應用的電子務平臺（包括數(shù)字化城市管理、國土資源管理和規(guī)劃管理等）的開發(fā)和推廣工作，為府部門提供GIS、MIS、OA 一體化的電子務解決方案，并為府提供各個部門間基于數(shù)據(jù)共享的協(xié)同工作平臺。其中數(shù)字化城市管理業(yè)務是公司收入的主要來源，  2、浙大網(wǎng)新（600797）：杭州市民卡系統(tǒng)建設者，綜合解決方案提供商。（2014年報收

20、入47.04億元。凈利潤-1.57億元）浙大網(wǎng)新“智慧城市”理念是圍繞城市可持續(xù)發(fā)展、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、民生核心需求等關注點，將互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等先進信息技術與城市管理運營理念進行有機結合，通過對城市海量信息數(shù)據(jù)進行實時收集、存儲，構建智能化的城市IT基礎架構，通過數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通、交換共享、協(xié)同的關聯(lián)應用，為城市治理與運營提供更高效、靈活的決策支持與行動工具，為城市公共應用服務提供更人性化、更便捷的創(chuàng)新應用與服務模式，讓現(xiàn)代城市運作更安全、更高效、更便捷。 3、同方股份（600100）：  數(shù)字城市工程公司是同方股份有限公司的重點業(yè)務支柱部門，立足于公司多年來在信息產(chǎn)業(yè)和能源與環(huán)

21、境產(chǎn)業(yè)的專業(yè)技術積累，不斷打造綜合技術能力，面向自動化和信息化領域，綜合運用計算機技術、網(wǎng)絡通信技術、智能控制技術，結合對集中供熱、鍋爐、軌道交通、智能交通、智能建筑、公安信息等應用對象的深刻理解，幫助客戶實現(xiàn)信息化管理、決策與服務，為客戶提供從策略咨詢、規(guī)劃設計、應用開發(fā)、工程實施到運營支持的全方位服務。目前主要涉足城市供熱、智能建筑、軌道交通、平安城市等領域。 六、城市安防：伴隨著“平安城市”和“3111”工程的推進，國內(nèi)各行業(yè)對安防監(jiān)控需求激增，其中視頻監(jiān)控市場規(guī)模未來三年復合增長可達到24。  1、?？低暎?02415）：視頻監(jiān)控DVR 領導企業(yè)（201

22、4年報收入172.33億元，凈利潤44.74億元  公司是國內(nèi)視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè)，銷售規(guī)模連續(xù)數(shù)年于國內(nèi)全行業(yè)第一位，產(chǎn)品包括硬盤錄像機（DVR）、視音頻編解碼卡等數(shù)據(jù)存儲及處理設備，以及監(jiān)控攝像機、監(jiān)控球機、視頻服務器（DVS）等視音頻信息采集處理設備。公司產(chǎn)品廣泛應用于各大安防工程項目，包括國家公安部“平安城市”、“科技強建設工程”等重大公共工程項目。公司在視頻監(jiān)控系統(tǒng)核心設備DVR和板卡領域，連續(xù)數(shù)年國內(nèi)市場占有率排名第一，是全球主流的DVR 和板卡生產(chǎn)廠家之一。2、大華股份（002236）：2014年報收入73.32億元，凈利潤11.42億元。 公司是

23、我國安防產(chǎn)品主流供應商之一，公司產(chǎn)品被應用于世界最大水電工程三峽葛洲壩電廠遠程監(jiān)控項目、國內(nèi)最大直流500KV換流站宜昌龍泉換流站項目等重大項目。公司根據(jù)某些特殊行業(yè)用戶的需要提供個性化定制產(chǎn)品，如司法專用系列、ATM專用系列、車載系列的嵌入式DVR以及帶鼠標操作的DVR、帶硬盤和POE功能的NVS、帶三維智能控制功能的模擬高速球機等。個性化定制產(chǎn)品的供應能力已經(jīng)成為公司的競爭優(yōu)勢之一。公司主要產(chǎn)品嵌入式DVR的市場占有率呈逐年上升的趨勢,根據(jù)新華信發(fā)布的安防視頻監(jiān)控現(xiàn)狀及趨勢，公司是引領我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，銷售規(guī)模居于行業(yè)前二位。  3、大立科技（002214）：2014年報收入3.62億元，凈利潤5076萬元。公司是國內(nèi)紅外熱像儀龍頭企業(yè)，在國內(nèi)民用紅外熱像儀市場中，非制冷型紅外熱像儀為公司的主導產(chǎn)品，產(chǎn)品毛利率近50