用友軟件實(shí)施方法論.

1、1用友軟件實(shí)施方法論用友軟件實(shí)施方法論北京用友軟件股份有限公司北京用友軟件股份有限公司2規(guī)范的開(kāi)展實(shí)施工作是項(xiàng)目規(guī)范的開(kāi)展實(shí)施工作是項(xiàng)目實(shí)施成功的基本保障！實(shí)施成功的基本保障！3用友實(shí)施方法的主要構(gòu)件被使用加速生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)備4結(jié)構(gòu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)化技術(shù)v采用標(biāo)準(zhǔn)的工具采用標(biāo)準(zhǔn)的工具模版模版v運(yùn)用專業(yè)的術(shù)語(yǔ)與通用慣例運(yùn)用專業(yè)的術(shù)語(yǔ)與通用慣例v產(chǎn)生實(shí)施活動(dòng)的書(shū)面紀(jì)錄產(chǎn)生實(shí)施活動(dòng)的書(shū)面紀(jì)錄v為質(zhì)量保證做準(zhǔn)備為質(zhì)量保證做準(zhǔn)備5用友軟件實(shí)施方法論是指導(dǎo)提供咨詢實(shí)施服務(wù)用友軟件實(shí)施方法論是指導(dǎo)提供咨詢實(shí)施服務(wù)的部門及咨詢實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)行用友軟件產(chǎn)品實(shí)施的的部門及咨詢實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)行用友軟件產(chǎn)品實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。綱領(lǐng)性文件

2、。用友軟件實(shí)施方法論定位用友軟件實(shí)施方法論定位在具體項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況依據(jù)本在具體項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況依據(jù)本方法論裁剪進(jìn)行。方法論裁剪進(jìn)行。 62.項(xiàng)目實(shí)施工作流程項(xiàng)目實(shí)施工作流程 3.項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn) 1.項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織 5.項(xiàng)目檔案管理項(xiàng)目檔案管理 6.項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收 4.項(xiàng)目計(jì)劃、資源分配和項(xiàng)目控制項(xiàng)目計(jì)劃、資源分配和項(xiàng)目控制 內(nèi)容要點(diǎn)內(nèi)容要點(diǎn)7項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目組架構(gòu)（建議）項(xiàng)目組架構(gòu)（建議）項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織項(xiàng)目組職責(zé)項(xiàng)目組職責(zé)8項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制職責(zé)職責(zé)1.履行實(shí)施服務(wù)合同，確保項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)履行實(shí)施服務(wù)合同，確保項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)v 明

3、確實(shí)施服務(wù)合同條款，準(zhǔn)確把握合同中規(guī)明確實(shí)施服務(wù)合同條款，準(zhǔn)確把握合同中規(guī)定的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)以及資源定的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)以及資源約束條件。約束條件。v 及時(shí)有效地同客戶進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，從客戶及時(shí)有效地同客戶進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，從客戶的反饋中把握現(xiàn)時(shí)的實(shí)施情況是否滿足要求，的反饋中把握現(xiàn)時(shí)的實(shí)施情況是否滿足要求，并據(jù)此進(jìn)行必要的調(diào)控。并據(jù)此進(jìn)行必要的調(diào)控。9項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制職責(zé)職責(zé)2.制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行總體控制制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行總體控制v 研究項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，預(yù)見(jiàn)實(shí)施中可能出現(xiàn)的管研究項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，預(yù)見(jiàn)實(shí)施中可能出現(xiàn)的管理問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題。理問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題。v

4、資源配置。資源配置。v資源和成本費(fèi)用預(yù)算、控制資源和成本費(fèi)用預(yù)算、控制v協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組內(nèi)部以及與客戶之間的問(wèn)題協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組內(nèi)部以及與客戶之間的問(wèn)題v對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行控制和調(diào)整對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行控制和調(diào)整10項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制職責(zé)職責(zé)3.項(xiàng)目組（團(tuán)隊(duì)）的建設(shè)項(xiàng)目組（團(tuán)隊(duì)）的建設(shè)v集中精力選好關(guān)鍵人才。集中精力選好關(guān)鍵人才。v不僅考慮成員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)水平、專業(yè)不僅考慮成員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)水平、專業(yè)技能等，而且還要考慮成員的組織協(xié)調(diào)能力、技能等，而且還要考慮成員的組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神等。團(tuán)隊(duì)合作精神等。4.果斷決策果斷決策11項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制權(quán)力權(quán)力1.項(xiàng)目組（團(tuán)隊(duì)）的組

5、建權(quán)項(xiàng)目組（團(tuán)隊(duì)）的組建權(quán)v有權(quán)選擇項(xiàng)目組（團(tuán)隊(duì)）成員。有權(quán)選擇項(xiàng)目組（團(tuán)隊(duì)）成員。2.一定程度的財(cái)務(wù)決策權(quán)一定程度的財(cái)務(wù)決策權(quán)v項(xiàng)目組成員的利益分配權(quán)項(xiàng)目組成員的利益分配權(quán)v財(cái)務(wù)制度允許的范圍內(nèi)的費(fèi)用控制權(quán)財(cái)務(wù)制度允許的范圍內(nèi)的費(fèi)用控制權(quán)12項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制權(quán)力權(quán)力3.項(xiàng)目實(shí)施控制權(quán)項(xiàng)目實(shí)施控制權(quán)v根據(jù)項(xiàng)目總目標(biāo)，將項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和階段性根據(jù)項(xiàng)目總目標(biāo)，將項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和階段性目標(biāo)與資源的外部環(huán)境平衡起來(lái)，做出相應(yīng)的目標(biāo)與資源的外部環(huán)境平衡起來(lái)，做出相應(yīng)的決策，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的控制。決策，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的控制。13圖1。XX項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)應(yīng)用咨詢顧問(wèn)技術(shù)咨詢顧問(wèn)用友公

6、司項(xiàng)目經(jīng)理用友公司項(xiàng)目總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)處項(xiàng)目組成員分子公司財(cái)務(wù)項(xiàng)目組成員試點(diǎn)用戶財(cái)務(wù)科項(xiàng)目組成員財(cái)務(wù)管理組長(zhǎng)庫(kù)存管理項(xiàng)目組成員存貨核算項(xiàng)目組成員試點(diǎn)用戶物料管理項(xiàng)目組成員物料管理組長(zhǎng)系統(tǒng)管理人員二次開(kāi)發(fā)人員系統(tǒng)組長(zhǎng)核心實(shí)施小組XX公司項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)XX公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人14項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目實(shí)施中與客戶方的總體協(xié)調(diào)；項(xiàng)目間的人力資源調(diào)配、保障 ；項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施中與客戶方的協(xié)調(diào)及實(shí)施工作安排，制訂實(shí)施計(jì)劃，掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)行資源和成本費(fèi)用預(yù)算、控制； 咨詢顧問(wèn)咨詢顧問(wèn) 技術(shù)咨詢顧問(wèn)：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)及軟件的安裝、調(diào)試，系統(tǒng)管理人員的培訓(xùn)，按計(jì)劃完成各項(xiàng)實(shí)施任務(wù)；業(yè)務(wù)咨詢顧問(wèn)：負(fù)責(zé)各模塊

7、的培訓(xùn)及系統(tǒng)初始化工作，按計(jì)劃完成各項(xiàng)實(shí)施任務(wù)； 用友公司項(xiàng)目組用友公司項(xiàng)目組15項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施中與用友公司方的協(xié)調(diào)，掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確認(rèn)用友公司提交的相關(guān)實(shí)施報(bào)告、成果及咨詢顧問(wèn)派工單。 項(xiàng)目組成員（關(guān)鍵用戶）項(xiàng)目組成員（關(guān)鍵用戶）與咨詢顧問(wèn)共同設(shè)計(jì)實(shí)施解決方案、定義系統(tǒng)客戶化配置；指導(dǎo)最終用戶工作； 最終用戶最終用戶 完成模塊與模塊集成測(cè)試，系統(tǒng)操作應(yīng)用 ； 客戶方項(xiàng)目組客戶方項(xiàng)目組最高管理層的強(qiáng)力支持與驅(qū)動(dòng)最高管理層的強(qiáng)力支持與驅(qū)動(dòng) ； 16項(xiàng)目組素質(zhì)要求項(xiàng)目組素質(zhì)要求用友公司咨詢顧問(wèn)用友公司咨詢顧問(wèn)v參加北京用友軟件股份有限公司咨詢顧問(wèn)資格認(rèn)證培訓(xùn)；v必須通過(guò)北京用友

8、軟件股份有限公司咨詢顧問(wèn)資格認(rèn)證?？蛻舴巾?xiàng)目組（關(guān)鍵用戶）客戶方項(xiàng)目組（關(guān)鍵用戶）v具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力及理解接受能力；v熟悉本部門或公司的業(yè)務(wù)流程及需求。17項(xiàng)目銷售項(xiàng)目銷售v現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、收集客戶信息v出具項(xiàng)目實(shí)施建議書(shū)v參與項(xiàng)目商務(wù)談判v簽訂實(shí)施服務(wù)合同項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目準(zhǔn)備v指派項(xiàng)目經(jīng)理v與銷售部門內(nèi)部交接v與客戶溝通、制定實(shí)施主計(jì)劃v成立雙方項(xiàng)目實(shí)施小組v系統(tǒng)需求調(diào)研準(zhǔn)備v培訓(xùn)教材準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施工作流程定義項(xiàng)目實(shí)施工作流程定義 （1）18項(xiàng)目交付項(xiàng)目交付v系統(tǒng)切換計(jì)劃v最終用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)v系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)與分配v正式（生產(chǎn)）帳套準(zhǔn)備v輔助客戶建立內(nèi)部支持體系v系統(tǒng)切換系統(tǒng)切換項(xiàng)目實(shí)施工作流

9、程定義（項(xiàng)目實(shí)施工作流程定義（2） 項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)v制定階段實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃v項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議及管理理念培訓(xùn)v系統(tǒng)安裝及簡(jiǎn)單功能測(cè)試系統(tǒng)安裝及簡(jiǎn)單功能測(cè)試v項(xiàng)目組成員標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)項(xiàng)目組成員標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)v分行業(yè)系統(tǒng)需求調(diào)研v分行業(yè)需求分析分行業(yè)需求分析v分行業(yè)制定實(shí)施解決方案分行業(yè)制定實(shí)施解決方案v數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案v測(cè)試計(jì)劃v系統(tǒng)參數(shù)配置系統(tǒng)參數(shù)配置v系統(tǒng)模塊測(cè)試系統(tǒng)模塊測(cè)試v二次開(kāi)發(fā)與測(cè)試二次開(kāi)發(fā)與測(cè)試v集成測(cè)試集成測(cè)試v實(shí)施解決方案完善v制作客戶化標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)19項(xiàng)目實(shí)施工作流程定義（項(xiàng)目實(shí)施工作流程定義（3） 運(yùn)行支持運(yùn)行支持現(xiàn)場(chǎng)支持現(xiàn)場(chǎng)支持項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)持續(xù)支持持續(xù)支持與

10、技術(shù)支持部門交接20項(xiàng)目實(shí)施階段所完成的以下任務(wù)的可交付結(jié)果定義為項(xiàng)目里項(xiàng)目實(shí)施階段所完成的以下任務(wù)的可交付結(jié)果定義為項(xiàng)目里程碑，必須進(jìn)行驗(yàn)收與批準(zhǔn)。程碑，必須進(jìn)行驗(yàn)收與批準(zhǔn)。 階段成果的交付與確認(rèn)階段成果的交付與確認(rèn) v系統(tǒng)軟件安裝與運(yùn)行測(cè)試。系統(tǒng)軟件安裝與運(yùn)行測(cè)試。v完成項(xiàng)目組系統(tǒng)培訓(xùn)。完成項(xiàng)目組系統(tǒng)培訓(xùn)。v業(yè)務(wù)需求分析及實(shí)施解決方案的審核、批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)需求分析及實(shí)施解決方案的審核、批準(zhǔn)。v系統(tǒng)客戶化配置文檔。系統(tǒng)客戶化配置文檔。v系統(tǒng)測(cè)試的完成與測(cè)試文檔的審核、批準(zhǔn)。系統(tǒng)測(cè)試的完成與測(cè)試文檔的審核、批準(zhǔn)。v完成最終用戶培訓(xùn)完成最終用戶培訓(xùn)v系統(tǒng)切換準(zhǔn)備工作的審核與批準(zhǔn)。系統(tǒng)切換準(zhǔn)備工作的審

11、核與批準(zhǔn)。v系統(tǒng)投入運(yùn)行的支持及項(xiàng)目驗(yàn)收。系統(tǒng)投入運(yùn)行的支持及項(xiàng)目驗(yàn)收。 21單點(diǎn)實(shí)施單點(diǎn)實(shí)施 單點(diǎn)（試點(diǎn)）實(shí)施方法依照標(biāo)準(zhǔn)流程 項(xiàng)目推廣項(xiàng)目推廣 依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施整體規(guī)劃，在進(jìn)行完單點(diǎn)（試點(diǎn)）實(shí)施進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)后，進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施推廣。 NC產(chǎn)品實(shí)施方法產(chǎn)品實(shí)施方法 產(chǎn)品試用產(chǎn)品試用 供用戶試用產(chǎn)品時(shí)，建議依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施流程適當(dāng)裁剪進(jìn)行。 22管理層管理層目標(biāo)：深刻理解ERP管理理念；支持項(xiàng)目進(jìn)展；控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 客戶方項(xiàng)目組成員客戶方項(xiàng)目組成員目標(biāo)：熟悉系統(tǒng)環(huán)境；與咨詢顧問(wèn)共同定義客戶化配置；指導(dǎo)最終用戶工作 最終用戶最終用戶目標(biāo)：熟練操作系統(tǒng) 項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象及目標(biāo)對(duì)象及目標(biāo) 23基本培訓(xùn)類：基

12、本培訓(xùn)類：講述ERP、BPR的基本概念和原理、軟件實(shí)施方法論、實(shí)施成功案例、軟件結(jié)構(gòu)、軟件管理思想等。 軟件功能類：軟件功能類：主要以軟件操作人員為對(duì)象，對(duì)軟件各項(xiàng)功能完成的工作及功能操作進(jìn)行培訓(xùn)。 軟件技術(shù)類：軟件技術(shù)類：主要以軟件維護(hù)人員為對(duì)象，對(duì)軟件的安裝、維護(hù)、用戶化工具、系統(tǒng)管理、安全措施等進(jìn)行培訓(xùn)。 項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)課程 24主計(jì)劃主計(jì)劃由用友公司項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中作及時(shí)的更新與維護(hù)。項(xiàng)目計(jì)劃包括：制定項(xiàng)目主要階段、有關(guān)活動(dòng)和詳細(xì)任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度及預(yù)算；為每一活動(dòng)分配所需人力資源，并保證有足夠的時(shí)間按進(jìn)度完成項(xiàng)目?？墒褂萌蝿?wù)模版剪裁制定項(xiàng)目主計(jì)

13、劃。 項(xiàng)目計(jì)劃、資源分配項(xiàng)目計(jì)劃、資源分配詳細(xì)計(jì)劃詳細(xì)計(jì)劃在主計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分解為詳細(xì)計(jì)劃，并跟隨項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況不斷修改與完善。依此作為項(xiàng)目組成員的工作安排、績(jī)效評(píng)估，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)。可使用任務(wù)模版剪裁制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃 。 25報(bào)告機(jī)制報(bào)告機(jī)制 項(xiàng)目小組成員應(yīng)首先在小組內(nèi)部討論解決問(wèn)題，如不能解決應(yīng)按照項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖所列逐級(jí)向組長(zhǎng)報(bào)告，向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告乃至項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)。 項(xiàng)目控制項(xiàng)目控制 溝通溝通機(jī)制機(jī)制 v每周或每?jī)芍芘e行一次項(xiàng)目會(huì)議，審查本周計(jì)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目狀態(tài)與存在問(wèn)題，以及討論下周工作計(jì)劃。v每周提交項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，書(shū)面列示完成任務(wù)、存在問(wèn)題及下周計(jì)劃。v采用備忘錄、電子郵件等其他

14、方式隨時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目信息溝通并存檔。 26問(wèn)題跟蹤機(jī)制問(wèn)題跟蹤機(jī)制 項(xiàng)目小組成員在遇到實(shí)施問(wèn)題時(shí)，應(yīng)首先建立問(wèn)題書(shū)面記錄，并有隨后的跟蹤記錄，經(jīng)過(guò)各種方式使問(wèn)題得到解決以后，形成解決結(jié)果記錄，以便實(shí)施完畢有據(jù)可查。項(xiàng)目控制項(xiàng)目控制 變動(dòng)控制機(jī)制變動(dòng)控制機(jī)制 所有實(shí)施范圍、系統(tǒng)需求等涉及到整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展，費(fèi)用成本調(diào)整較大的變動(dòng)行為均由雙方項(xiàng)目組討論通過(guò)，并提交客戶方項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)；必要時(shí)，需提交管理層批準(zhǔn)，從而有效管理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的任何重大變動(dòng)。 27項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息 客戶基本信息、聯(lián)系人、系統(tǒng)環(huán)境、項(xiàng)目合同（復(fù)印件）、項(xiàng)目實(shí)施建議書(shū)等編號(hào)歸檔 實(shí)施文檔實(shí)施文檔 實(shí)施各階段控制、成果交付文檔、項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告、問(wèn)題跟蹤管理紀(jì)錄、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目使用人天和費(fèi)用報(bào)告編號(hào)歸檔 培訓(xùn)文檔培訓(xùn)文檔項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)效果評(píng)估文檔編號(hào)歸檔 驗(yàn)收總結(jié)文檔驗(yàn)收總結(jié)文檔 驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告編號(hào)歸檔 其他其他 付款計(jì)劃與記錄、信件及備忘錄、電子郵件等 項(xiàng)目檔案管理項(xiàng)目檔案管理 28驗(yàn)收原則驗(yàn)收原則 v項(xiàng)目實(shí)施采用分階段(里程碑