用友A表單功能培訓(xùn)(一)

1、課課 程程 大大 綱綱l 表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定 適用版本：該課件適用于適用版本：該課件適用于V310及以上版本及以上版本A8A8功能培訓(xùn)功能培訓(xùn)- -表單制作（一）表單制作（一） - -如何制作表單模板如何制作表單模板遠(yuǎn)程客服中心遠(yuǎn)程客服中心2010.42010.4A8-A8-表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 表單管

2、理員表單管理員 單位管理員賬號，組織信息管理單位角色設(shè)置中，設(shè)置表單管理員。只有表單管理員能夠制作綁定表單模板，并進(jìn)行相關(guān)管理。l設(shè)置表單管理員的操作演示設(shè)置表單管理員的操作演示課課 程程 大大 綱綱l 表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定A8-inforpathA8-inforpath中制作表單中制作表單l 在在inforpath中制作表單

3、的步驟中制作表單的步驟1、設(shè)計并制作表單的主體框架。2、插入logo圖片。3、添加表單控件（文本框或重復(fù)項表）。4、修改表單控件域名稱。5、表單樣式總調(diào)整。例如邊框底紋、文字大小、居中方式等。6、被刪除的控件，在數(shù)據(jù)源中同樣要做刪除7、保存成“xsn”文件。注意：目前不能在注意：目前不能在A8中下載已經(jīng)上傳的表單文件，所以請將表單原中下載已經(jīng)上傳的表單文件，所以請將表單原 稿文件稿文件“.xsn”保存到本地保存到本地,否則將無法完成表單樣式的修否則將無法完成表單樣式的修 改改l制作表單的步驟演示制作表單的步驟演示 使用Microsoft Office InfoPath 2007 制作A8的表單

4、文件 一個表單中可以添加多個重復(fù)項表，并且一個表單中可以添加多個重復(fù)項表，并且A8支持多視圖表單支持多視圖表單課課 程程 大大 綱綱l 表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定A8-A8-新建表單枚舉新建表單枚舉l 初始三類枚舉初始三類枚舉 系統(tǒng)枚舉：系統(tǒng)默認(rèn)枚舉，不允許刪除和新建 公共枚舉：由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建，所有單位均能調(diào)用的枚舉 單位枚舉：由

5、表單管理員創(chuàng)建，使用范圍僅限于本單位的枚舉 登錄系統(tǒng)管理員system賬號，在系統(tǒng)管理枚舉管理公共枚舉中進(jìn)行新增操作。1、新建枚舉類型2、新建枚舉3、添加枚舉值 系統(tǒng)枚舉、公共枚舉、單位枚舉系統(tǒng)枚舉、公共枚舉、單位枚舉l 新建公共枚舉的操作方法新建公共枚舉的操作方法l 新建枚舉枚舉的操作方法新建枚舉枚舉的操作方法 登錄表單管理員賬號，在模塊表單應(yīng)用枚舉管理中新建單位枚舉。操作步驟同上1、2、3步課課 程程 大大 綱綱l 表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置

6、表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定A8-A8-創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 創(chuàng)建表單流水號的角色創(chuàng)建表單流水號的角色1、新建流水號名稱2、添加流水號前綴及后綴3、選擇流水號的年號規(guī)則4、設(shè)定流水號的起始值及最大位數(shù)注意：一個流水號只能綁定一個表單。流水號被引用后，將不能被刪除注意：一個流水號只能綁定一個表單。流水號被引用后，將不能被刪除和修改和修改l制作表單的步驟演示制作表單的步驟演示 由表單管理員，在模塊表單應(yīng)用流水號管理中創(chuàng)建表單流水號。l 新建流水號的操作步驟新建流水號的操作步驟課課 程程 大大 綱綱l

7、表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定A8-A8-表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置 登錄表單管理員賬號，在表單應(yīng)用表單制作模塊中，點擊“新建”將.xsn表單文件上傳到系統(tǒng)中。 前幾節(jié)均是為制作表單模板做準(zhǔn)備，從本節(jié)前將教您如何制作表單模板l 上傳表單上傳表單 1、定義表單的所屬應(yīng)用類型 2、定義表單控件的字段類型 3

8、、設(shè)置字段長度 4、定義小數(shù)位數(shù) 5、設(shè)置表單控件的必填屬性l 我們應(yīng)該熟知的六種字段類型我們應(yīng)該熟知的六種字段類型 文本、數(shù)字、日期、日期時間、備注、簽章。課課 程程 大大 綱綱l 表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定A8-A8-表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置 1、擴(kuò)展控件類型的表單控件綁定。實現(xiàn)系統(tǒng)自動賦值。 數(shù)據(jù)域輸入類型包括：擴(kuò)展控

9、件類型。 2、枚舉類型控件綁定。均需與枚舉項相綁定。 數(shù)據(jù)域輸入類型包括下拉列表框、單選按鈕。 3、輸入類控件綁定。 數(shù)據(jù)域輸入類型包括文本框和文本域。 4、只讀顯示類控件綁定。用于計算公式顯示結(jié)果、流水號等內(nèi)容的顯示。 數(shù)據(jù)域輸入類型包括：標(biāo)簽類型。 5、設(shè)定數(shù)字類型字段的計算公式?？梢云ヅ溆嬎愎健⒋笮戅D(zhuǎn)換等。 數(shù)據(jù)域輸入類型包括：字段類型是數(shù)字類型的文本框、單選按鈕、下拉列表框、標(biāo)簽。 6、復(fù)選框類型匹配。可同時選擇多個選項。 l 數(shù)據(jù)域輸入類型綁定數(shù)據(jù)域輸入類型綁定l 我們應(yīng)該熟知的七種數(shù)據(jù)域輸入類型我們應(yīng)該熟知的七種數(shù)據(jù)域輸入類型 文本框、標(biāo)簽、復(fù)選按鈕、文本域、單選按鈕、下拉列表

10、框、擴(kuò)展控件。課課 程程 大大 綱綱l 表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定A8-A8-表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置 1、修改系統(tǒng)默認(rèn)的操作權(quán)限“填寫”的操作策略 （1）設(shè)置該權(quán)限對每個表單控件瀏覽、編輯、隱藏的權(quán)限 （2）設(shè)置擴(kuò)展控件類型字段的初始值。 （3）流水號綁定 （4）數(shù)字類型的文本框初始顯示值 （5）重復(fù)項表的操作設(shè)置，可否在此權(quán)限中

11、進(jìn)行增減操作 2、新增操作權(quán)限。 （1）選擇該操作權(quán)限所屬的視圖 （2）填寫操作權(quán)限名稱 （3）選擇該操作權(quán)限對應(yīng)的操作類型：新增、修改或只讀 （4）修改該操作權(quán)限的操作策略，步驟同步驟1l 新建表單操作策略的基本步驟新建表單操作策略的基本步驟備注：備注：1、只能給發(fā)起者配置新增的操作類型、只能給發(fā)起者配置新增的操作類型 2、在操作設(shè)置中，完成流水號的綁定。、在操作設(shè)置中，完成流水號的綁定。 3、設(shè)置擴(kuò)展控件的初始值時，需配置數(shù)據(jù)值和顯示值。、設(shè)置擴(kuò)展控件的初始值時，需配置數(shù)據(jù)值和顯示值。課課 程程 大大 綱綱l 表單管理員的角色設(shè)置表單管理員的角色設(shè)置l 用用inforpahinforpah

12、制作表單制作表單l 新建表單枚舉新建表單枚舉l 創(chuàng)建表單流水號創(chuàng)建表單流水號l 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置表單基礎(chǔ)信息設(shè)置l 表單錄入定義設(shè)置表單錄入定義設(shè)置l 表單操作設(shè)置表單操作設(shè)置l 表單流程模板綁定表單流程模板綁定A8-A8-表單流程模板綁定表單流程模板綁定 1、填寫表單模板名稱 2、搭建表單流程。表單流程中可添加外單位節(jié)點 （1）建立多層流程，設(shè)定分支條件綁定。 （2）修改每個節(jié)點的節(jié)點屬性，節(jié)點和操作設(shè)置進(jìn)行綁定。 （3）可創(chuàng)建新流程（V3.10新增功能）。 3、對該表單模板進(jìn)行授權(quán)?？稍谌瘓F(tuán)內(nèi)進(jìn)行授權(quán)。 4、設(shè)置表單模板的預(yù)歸檔目錄。 5、設(shè)置該流程模板的督辦人。在流程流轉(zhuǎn)過程中對流程進(jìn)行靈活把控 6、設(shè)置表單模板流程是否可以進(jìn)行變更，即是否可以進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、改變流程、 歸檔等操作 7、設(shè)置此流程模板的關(guān)聯(lián)表單流程。l 新建表單流程模板的操作步驟新建表單流程模板的操作步驟備注：一個表單可以對應(yīng)多個流程模板，每個流程模板只能從屬于備注：一個表單可以對應(yīng)多個流程模板，每個流程模板只能從屬于 一個表單一個表單北京致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)軟件有限公司北京致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)軟件有限公司Beijing