大數(shù)據(jù)時代的金融業(yè)轉(zhuǎn)型

1、大數(shù)據(jù)時代的金融業(yè)轉(zhuǎn)型從兩場報告會說起1跨界顛覆者：阿里巴巴23未來產(chǎn)業(yè)格局巨變，不只是金融業(yè)目錄4大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來5大數(shù)據(jù)時代傳統(tǒng)行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)實體經(jīng)濟(jì)焦慮跨界者的影響上海：周市長關(guān)于恒隆廣場，上海服務(wù)業(yè)的大幅下降的擔(dān)憂杭州：P2P金融、阿里崛起的巨大壓力人民銀行征信局、清華五道口“互聯(lián)網(wǎng)金融實驗室”、幾大銀行、中國金融研究院、財政部、互聯(lián)網(wǎng)千人會6月15日以來 60余場講座從兩場報告會說起1跨界顛覆者：阿里巴巴23未來產(chǎn)業(yè)格局巨變，不只是金融業(yè)目錄4大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來5大數(shù)據(jù)時代面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)金融業(yè)為例阿里巴巴戰(zhàn)略聚焦三流為核心的數(shù)據(jù)流工行銀行全行學(xué)習(xí)支付寶股份制銀行投靠、基金公

2、司、證券公司投靠信息流資金流物流數(shù)據(jù)3000億2012年交易規(guī)模1.86萬億2013Q1，放貸超100萬筆，放貸金額120億元眾安在線財產(chǎn)保險公司19.9%股權(quán)投資投資團(tuán)購C2CB2BB2C購物搜索互生互榮虛擬信用卡服務(wù)業(yè)務(wù)就是IT，IT就是業(yè)務(wù)客戶需求、反應(yīng)速度、低成本、支付寶最后一臺小型機(jī)下線數(shù)據(jù)積累、移動化、社交網(wǎng)絡(luò)中關(guān)村網(wǎng)絡(luò)銀行：京東、百度、聯(lián)想、中興、拉卡拉、神碼、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)搜索引擎去OCEI數(shù)據(jù)分析（大數(shù)據(jù)）社交網(wǎng)絡(luò)移動互聯(lián)網(wǎng)O2O和智能物流（物聯(lián)網(wǎng)）、智能倉儲雅虎以10億美元現(xiàn)金以及雅虎中國業(yè)務(wù)資產(chǎn)，收購阿里巴巴集團(tuán)46%的股份。5.86億美元換得18%股份2.94億美元投資

3、，將持有高德約28%的股份兩次投資當(dāng)前和未來重點布局融合經(jīng)濟(jì)衍生新機(jī)遇 從B2X到C2B和F2C純物理經(jīng)濟(jì)純虛擬經(jīng)濟(jì)融合經(jīng)濟(jì)鋼鐵石油煤炭零售搜索引擎網(wǎng)絡(luò)游戲軟件電子商務(wù) 虛擬幣 虛擬財險 退貨運費險 新的需求物聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)從B2B 到C2B到F2C從一場報告會說起1跨界顛覆者：阿里巴巴23未來產(chǎn)業(yè)格局巨變，不只是金融業(yè)目錄4大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來5大數(shù)據(jù)時代面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 金融業(yè)為例金融業(yè)的大混亂、大變革、大機(jī)遇金融業(yè)宏觀環(huán)境新進(jìn)入者政策鼓勵需求變化 實體經(jīng)濟(jì)的巨大壓力 中國式次貸 利率市場化 6月19日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，提出推動民間資本進(jìn)入金融業(yè)。 6月21日，人民日

4、報采訪馬云并整理文章金融行業(yè)需要攪局者。馬云認(rèn)為中國的金融監(jiān)管過度，需要攪局者。7月12日 國務(wù)院常務(wù)會議促進(jìn)信息消費 第三方支付：支付寶、財付通 供應(yīng)鏈金融：京東、金銀島 網(wǎng)絡(luò)小額信貸：阿里巴巴、亞馬遜 P2P：Lending Club、拍拍貸、宜信 網(wǎng)絡(luò)娛樂、消費習(xí)慣逐步養(yǎng)成 個性化、多樣化消費訴求興起 大量價值增值需求和中小企業(yè)融資需求尚未被有效滿足低成本、易獲取創(chuàng)造新需求大數(shù)據(jù)沖擊金融業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融介入金融變革傳統(tǒng)金融應(yīng)變借助互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)滲入金融領(lǐng)域積極應(yīng)變，積累、挖掘大數(shù)據(jù)資產(chǎn)支付融資支付結(jié)算增值服務(wù)基于海量數(shù)據(jù)積累拓展業(yè)務(wù)抵押貸款供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)信貸P2P債權(quán)股權(quán)在線IPO眾籌逐步深

5、入核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)爭奪VS數(shù)據(jù)成為資產(chǎn)，降低風(fēng)險，推進(jìn)信息透明和金融脫媒網(wǎng)上銀行網(wǎng)絡(luò)貸款進(jìn)軍電商網(wǎng)絡(luò)融合日趨緊密，努力塑造數(shù)據(jù)資產(chǎn)銀行保險、基金等或早或晚均在不同程度上變革互聯(lián)網(wǎng)金融和傳統(tǒng)金融沿著不同的發(fā)展路徑分別從兩端切入，共同推進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)的大變革，其中大數(shù)據(jù)成為企業(yè)經(jīng)營的核心資產(chǎn)，并加速金融脫媒，提供資源分配效率。大數(shù)據(jù)時代金融業(yè)的三層競爭潛在進(jìn)入者行業(yè)競爭者銀行保險證券基金其他中小區(qū)域性銀行大型全國性銀行VSVSVSVSVSVS中小區(qū)域性證券大型全國性證券VSVS第一層面第二層面第三層面技術(shù)政策在新興技術(shù)和大資管政策的推動下，金融業(yè)面臨三個層面的競爭新興技術(shù)推動潛在進(jìn)入者跨界涉足金融業(yè)，與傳

6、統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)競合關(guān)系；大資管政策推動銀行、保險、證券等機(jī)構(gòu)混業(yè)經(jīng)營；互聯(lián)網(wǎng)打破了信息不對稱和區(qū)域壁壘，大型機(jī)構(gòu)與中小型機(jī)構(gòu)正面競爭加劇。新興金融力量第三方支付供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)小額信貸P2P網(wǎng)絡(luò)借貸眾籌虛擬幣初創(chuàng)公司跨界公司潛在進(jìn)入者新興金融力量分成兩類，一類是阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界，另一類是宜信、Lending Club等創(chuàng)業(yè)公司。我們團(tuán)隊3人 歷經(jīng)2年時間走訪了接近700家公司上市公司達(dá)到200家 交流超過千人金融：阿里金融、宜信 “互聯(lián)網(wǎng)顛覆金融群”電信：微信 “互聯(lián)網(wǎng)顛覆電信群”醫(yī)療：某保險+某IT服務(wù)公司 “互聯(lián)網(wǎng)顛覆醫(yī)療群”媒體：億贊普零售：京東 “互聯(lián)網(wǎng)顛覆零售群”電視：樂視網(wǎng)交

7、通：易華錄 “互聯(lián)網(wǎng)顛覆交通群”建筑：廣聯(lián)達(dá)教育：？ “互聯(lián)網(wǎng)顛覆教育群”物流：菜鳥網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大的行業(yè)都在發(fā)生悄悄的劇變這是一場顛覆性的革命，從信息不對稱的服務(wù)業(yè)出發(fā)逐步延伸到政府、制造業(yè)、甚至第一產(chǎn)業(yè)中；許多企業(yè)家的坐標(biāo)系、商業(yè)直覺失靈了；許多投資人對趨勢的判斷失效了；最早體現(xiàn)在客戶結(jié)構(gòu)的變化，80，90年代人群的消費成為主流，帶動游戲規(guī)則的變化，物理間隔、時空交錯；實體環(huán)境虛擬化，智能終端、攝像頭、傳感器，其中延伸出不可思議的商業(yè)模式，競爭格局；數(shù)據(jù)資源的搶奪、數(shù)據(jù)入口的搶占成為勝利的關(guān)鍵；前向免費圈數(shù)據(jù)，后向收費來變現(xiàn)將成為主流；要求被野蠻人侵襲，要就重述思維、強(qiáng)健體魄成為野蠻人小結(jié)從一

8、場報告會說起1跨界顛覆者：阿里巴巴23未來產(chǎn)業(yè)格局巨變，不只是金融業(yè)目錄4大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來5大數(shù)據(jù)時代面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)金融業(yè)為例大數(shù)據(jù)時代信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生巨變2012年底智能終端的流量超過電腦流量智能終端滲透率：2012年小米手機(jī)出貨量700萬臺，2000萬臺，4000萬臺新浪微博3年5.3億用戶，微信4億用戶年復(fù)合增長500%。智慧的政府、商業(yè)、個人車聯(lián)網(wǎng)RFIDGIS物聯(lián)網(wǎng)社會化網(wǎng)絡(luò)OracleDB2Teradata移動互聯(lián)云計算類型繁多稀缺珍貴快速獲得用途多樣海量數(shù)據(jù)大交易數(shù)據(jù)Hadoop大融合數(shù)據(jù)大行為數(shù)據(jù)TB+PB+大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)成為資產(chǎn)行業(yè)垂直整合泛互聯(lián)網(wǎng)化技術(shù)到了引爆點 移動互聯(lián)

9、網(wǎng)非結(jié)構(gòu)化的處理方法行業(yè)經(jīng)驗的模型專家系統(tǒng)電子商務(wù)想象不到的快某地打車軟件5個月普及率為70%每個月可以為出租車司機(jī)帶來100多個單，底層用戶的快速覆蓋出租車公司正在變得不重要了。租售數(shù)據(jù)模式租售信息模式咨詢服務(wù)模式數(shù)字媒體模式數(shù)據(jù)使能模式技術(shù)提供商圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式從一場報告會說起1跨界顛覆者：阿里巴巴23未來產(chǎn)業(yè)格局巨變，不只是金融業(yè)目錄4大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來5大數(shù)據(jù)時代面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 金融業(yè)為案例理財：東方財富的野心多平臺流量變現(xiàn)三步走基金銷售平臺理財產(chǎn)品銷售平臺電子券商借貸：P2P沖擊傳統(tǒng)銀行借貸模式增值服務(wù)： 法律手續(xù)服務(wù) 風(fēng)險和信用評估 違約追款服務(wù)核心價值：供求匹配

10、+增值服務(wù)2012年中國商業(yè)銀行的凈利潤近1.24萬億元，較2011年增長了近18.96%，遠(yuǎn)高于2012年GDP增長速度7.8%。銀行模式產(chǎn)生巨額成本VS標(biāo)桿：Lending Club 引領(lǐng)未來互聯(lián)網(wǎng)女皇：Mary Meeker美國前財長：勞倫斯薩默斯摩根斯坦利前CEO：John Mack董事會成員融資1.25億美元估值15.5億美元其他Lending Club累計促成貸款總額：18億美元累計投資者利息收入：1571萬美元2012年收入： 3380.7萬美元Lending Club為資金供求雙方搭建了一個低成本、高效率的交易平臺。傳統(tǒng)行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的“跳湖賭約”風(fēng)險控制：Kabbage的新玩

11、法數(shù)據(jù)來源EYAHOO！EtsyShopifyMagentoPayPal上的美國網(wǎng)商目標(biāo)客戶啟示：信用數(shù)據(jù)化，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化！Kabbage通過多渠道的數(shù)據(jù)獲取，并通過專業(yè)的評估模型決定最終的貸款發(fā)放。格局：未來金融產(chǎn)業(yè)格局與業(yè)態(tài)嘉信理財通過網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)商模式一度超過美林成為最大的經(jīng)紀(jì)商，但對大摩、高盛沖擊不大。非標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品低凈值高凈值客戶大金融平臺標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?wù)純線上專業(yè)服務(wù)公司個性化、定制化服務(wù)線上+線下：o2o模式金融業(yè)的未來重點發(fā)育聚焦創(chuàng)新和復(fù)雜業(yè)務(wù)。建立客戶流量經(jīng)營和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的意識與能力。創(chuàng)新多種流量變現(xiàn)模式，或自我培育互聯(lián)網(wǎng)基因，或加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作。服務(wù)好20%客戶，并覆蓋80%的客戶，為應(yīng)對后向收費做好準(zhǔn)備思考與啟示：作為銀行作為投資人大數(shù)據(jù)的含義：大數(shù)據(jù)是一種資源，大數(shù)據(jù)是一門技術(shù)，大數(shù)據(jù)是一個產(chǎn)業(yè)，大數(shù)據(jù)是一種思維顛覆的時代：重新審視核心競爭力、護(hù)城河、擁抱移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、重新評價公司產(chǎn)業(yè)事業(yè)的新價值模式變化：專注、極致、口碑、快對金融業(yè)的意義：企業(yè)層面，其擁有數(shù)據(jù)的規(guī)模、活性，以及收集、運用數(shù)據(jù)的能力，決定公司的核心競爭力