動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)分析2015

1、動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)分析動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)分析目目錄錄動(dòng)力鋰電池簡(jiǎn)介1 12 2產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r3 3企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局4 4產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景上游下游中游整車制造充電樁鈷鋰石墨正極負(fù)極六氟磷酸鋰磁性材料（釹鐵硼）電解液隔膜電池電控電機(jī)鋰電設(shè)備鋰電池制造過(guò)程鋰電池制造過(guò)程鋰電池制造過(guò)程鋰電池制造過(guò)程主要設(shè)備主要設(shè)備正負(fù)極材料/添加劑自動(dòng)受料及稱量系統(tǒng)混料系統(tǒng)分切涂布輥壓組裝和化成、分容、電壓/電阻檢測(cè)動(dòng)力鋰電池類型動(dòng)力鋰電池類型正極材料正極材料 第一代的鋰電池，在90年代早期投入市場(chǎng)，正極材料以鈷酸鋰為主； 第二代的鋰電池，以錳酸鋰和磷酸鐵鋰為代表，在本世紀(jì)早期逐步商業(yè)化； 第三

2、代的鋰電池，為全面提升鋰電池性能，并進(jìn)一步降低成本，于近幾年發(fā) 展起來(lái)，其正極材料包括NCA（鎳鈷鋁三元），NCM（鎳鈷錳三元），LMO（改性錳酸 鋰）和磷酸鐵錳鋰鈷酸鋰鈷酸鋰（LCOLCO）鎳酸鋰鎳酸鋰（LNOLNO）鎳鈷二元鎳鈷二元（LNCOLNCO）鎳鈷鋁三元鎳鈷鋁三元（NCANCA）大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化錳酸鋰錳酸鋰（LMOLMO）未商業(yè)化未商業(yè)化未商業(yè)化未商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化磷酸鐵錳鋰磷酸鐵錳鋰（LMFPLMFP）磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰（LFPLFP）鎳鈷錳三元鎳鈷錳三元（NCMNCM）大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化少量商業(yè)化少量商業(yè)化

3、少量商業(yè)化少量商業(yè)化體相摻雜體相摻雜摻雜錳摻雜錳摻雜鋁摻雜鋁改性錳酸鋰改性錳酸鋰動(dòng)力鋰電類型動(dòng)力鋰電類型封裝結(jié)構(gòu)封裝結(jié)構(gòu)動(dòng)力鋰電類型動(dòng)力鋰電類型封裝結(jié)構(gòu)封裝結(jié)構(gòu)全球動(dòng)力電池廠商主要采用了方形電芯結(jié)構(gòu)，全球150款電動(dòng)汽車，方形電池占比超過(guò)一半，代表車型包括三菱iMiEV，寶馬i3，豐田Pruis等； 特點(diǎn)：最適宜做單電芯大容量電池的技術(shù)路線，技術(shù)實(shí)力足夠的供應(yīng)商會(huì)更傾向于做方形電池特斯拉Model S采用的松下18650型電池則是圓柱形動(dòng)力電池的代表； 特點(diǎn)：成組工藝復(fù)雜，組成系統(tǒng)之后的可靠性低鋁塑膜軟包電池的代表則是日產(chǎn)Leaf和通用Volt。 特點(diǎn)：延展性好和能量密度高全球主流電動(dòng)汽車電池

4、封裝結(jié)構(gòu) 動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池成本在未來(lái)十年有望下降動(dòng)力鋰電池成本在未來(lái)十年有望下降60%60%（美元（美元/ /千瓦時(shí)）千瓦時(shí)）2020年，動(dòng)力電池的能量密度是現(xiàn)在的2-3倍，循環(huán)壽命是目前的2.5倍動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 新能源汽車核心零部件包括電池、電機(jī)、電控三大部分，電池占整車成本最 高30%-45%左右，電機(jī)電控占比20%-30%，整車和其他部分占20%-25%。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2014年全球新能源汽車銷量突破35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.78%。其中純電動(dòng) 汽車增長(zhǎng)47%，插電式混合動(dòng)力車增長(zhǎng)43%。預(yù)

5、計(jì)2020年新能源汽車銷量 將超過(guò)200萬(wàn)輛，是2013年的10倍，年均增長(zhǎng)37.8%。20142014年全球主要國(guó)家新能源汽車銷量年全球主要國(guó)家新能源汽車銷量動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 到2020年，全球鋰電池用量達(dá)到66Gwh，而國(guó)內(nèi)新能源汽車 鋰電池用量達(dá)到32Gwh。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 從投資規(guī)?？?，2014年全球鋰離子電池新增投資的近8成集中在中國(guó)。2015年全年動(dòng) 力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資有望超過(guò)1000億元。 未來(lái)我國(guó)動(dòng)力鋰電池將迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)期，產(chǎn)能將擴(kuò)張至現(xiàn)在的3-5倍;未來(lái)三年，動(dòng) 力電池的國(guó)產(chǎn)化率也將從現(xiàn)在的10%提升至70%。 未來(lái)10

6、年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r部分電池企業(yè)2016年產(chǎn)能規(guī)劃2016年規(guī)劃產(chǎn)能（GWh）未來(lái)規(guī)劃產(chǎn)能比亞迪比亞迪 16 201516 2015年底年底10GWh10GWh，每年增加，每年增加6GWh6GWh，20202020年產(chǎn)能提升至年產(chǎn)能提升至30GWh30GWh， 深圳成為全球最大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地深圳成為全球最大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地力帆股份 6 公告建設(shè)周期12個(gè)月ATL 2.5 ATL 2.5 寧德寧德0.38GWh0.38GWh，青海，青海5GWh5GWh力神 4.5 2014年4億Ah，2015年蘇州5億Ah，2016年杭州

7、4億Ah國(guó)軒 2.5 2015年7-8億Ah中航鋰電中航鋰電 1 1 金壇金壇12GWh12GWh，洛陽(yáng)三期新增，洛陽(yáng)三期新增1.5GWh1.5GWh沃特馬 0.4 波士頓 0.4 天津2017年4GWh比克 0.4猛獅科技 1駱駝股份 0.73 定增1GWh生產(chǎn)線，多氟多 0.5 三星西安 1 配套4萬(wàn)臺(tái)以上車輛，按照25度電粗略計(jì)算LG南京 3 配套10萬(wàn)臺(tái)以上車輛，按照25度電粗略計(jì)算總計(jì)總計(jì) 41.4341.43動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線目前全球動(dòng)力電池主要有三個(gè)技術(shù)路線 科技部于今年2月16日發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí) 施方案(征求意見稿)，指出轎車動(dòng)力電池的

8、單體比能量2015年底達(dá) 到200wh/kg，比2010年提高一倍；2020年達(dá)到300wh/kg。正極材料正極材料 工作電壓工作電壓材料電容材料電容量量密度密度mAhmAh/g /g 電池組容量電池組容量 密度密度WhWh/Kg/Kg 循環(huán)壽命循環(huán)壽命次次 價(jià)格價(jià)格 * * 安全性安全性* * NCM(鎳鈷錳三元)3.7V 160 200 500 4 2 NCA (鎳鈷鋁三元)3.8V 190 240 500 4 1 LMO (錳酸鋰)3.8V 110 140 500 2 4 LFP (磷酸鐵鋰)3.3V 155 160 1000 1 5 動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路

9、線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線同等產(chǎn)能情況下，LFP 體系35KWh的電池系統(tǒng)比三元/改性錳酸鋰正極鋰電的系統(tǒng)成本高22%，體積大25%，重量大14%；動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線國(guó)家國(guó)家企業(yè)企業(yè)電池形狀電池形狀正極材料正極材料客戶客戶日本松下圓柱形NCA特斯拉方形NCM大眾、豐田、鈴木AESC軟包LMO日產(chǎn)、雷諾東芝方形LMO+鈦酸鋰本田、三菱LEJ方形LMO三菱Blue Energy方形NCM本田方形LFP日立方形LMO通用、日產(chǎn)PEVE方形NCA豐田普銳斯動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線國(guó)家國(guó)家企業(yè)企業(yè)電池形狀電池形狀正極材料正極材料客戶客戶韓國(guó)LG化學(xué)軟包NCM通用、三菱、現(xiàn)代、沃爾

10、沃、伊頓、大眾、奧迪、戴姆勒、福特、雷諾、上汽、觀致、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、一汽、東風(fēng)柳汽LMO三星SDI方形NCM寶馬、大眾、塔塔汽車、克萊斯勒、保時(shí)捷、福特及馬恒達(dá)、奧迪SKI方形NCM北汽紳寶EV200動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線國(guó)家國(guó)家企業(yè)企業(yè)技術(shù)路線技術(shù)路線主要客戶主要客戶中國(guó)比亞迪方形+鐵鋰比亞迪力神方形+鐵鋰康迪、眾泰、江淮國(guó)軒方形+鐵鋰江淮、安凱、南京金龍等CATL方形+鐵鋰北汽、宇通、五洲龍、華晨寶馬光宇方形+鐵鋰哈飛、一汽等萬(wàn)向軟包+鐵鋰海馬、康迪、東風(fēng)等比克圓柱+NCA奇瑞、東風(fēng)裕隆等波士頓橢圓形+三元吉利、時(shí)空、安凱沃特瑪圓柱+鐵鋰廈門金龍、五洲龍、新大洋、時(shí)風(fēng)等中航鋰電

11、方形+鐵鋰眾泰、東風(fēng)、康迪等動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線車型車型正極材料正極材料電池供應(yīng)商電池供應(yīng)商電池容量電池容量工況續(xù)航里程工況續(xù)航里程北汽EV160磷酸鐵鋰普萊德25.6Kwh160km北汽EV200三元鋰SK30.4Kwh200km 北汽ES210三元鋰SK38Kwh175km奇瑞eQ三元鋰萬(wàn)向22.3Kwh170km江淮iEV4磷酸鐵鋰國(guó)軒19.2Kwh160km江淮iEV5三元鋰力神23Kwh170km眾泰云100三元鋰萬(wàn)向17.76Kwh150km比亞迪e6磷酸鐵鋰比亞迪63.4Kwh300km騰勢(shì)磷酸鐵鋰比亞迪47.5Kwh250km吉利知豆D2三元鋰ATL、波士頓15.12Kwh150km啟辰晨風(fēng)錳酸鋰AESC24Kwh170kmSKSK三元鋰電池綜合續(xù)航里程突破三元鋰電池綜合續(xù)航里程突破300300公里公里北汽北汽EU300EU300新比亞迪新比亞迪E6E6來(lái)襲：攜手磷酸鐵錳鋰電池！來(lái)襲：攜手磷酸鐵錳鋰電池！續(xù)航達(dá)續(xù)航達(dá)400400公里！公里！比亞迪比亞迪e6e6動(dòng)力鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局動(dòng)力鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局排名排名電池制造商電池制造商20152015第一季度第一季度MwhMwh20142014年年MwhMwh1515年市場(chǎng)年市場(chǎng)份額份額% %1414年市場(chǎng)年市場(chǎng)份額份額% %1松下Pana