人工智能+智慧病案與DRGs產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、人工智能+智慧病案與DRGs產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析破曉過后，初日照林人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)概念界定院前院中（內(nèi)）預(yù)約就診預(yù)檢分診藥物研發(fā)基因研究診前診中診后患者隨訪康復(fù)管理健康管理臨床診斷臨床治療 病歷錄入藥物檢索醫(yī)學(xué)知識庫醫(yī)保支付排隊(duì)取藥報(bào)告獲取取號導(dǎo)診排隊(duì)影像輔助診斷影像輔助治療疾病史關(guān)聯(lián)CDSS/病案質(zhì)控AI醫(yī)療機(jī)器人疾病分組醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)管理院后借助AI技術(shù)介入醫(yī)療環(huán)節(jié)，以提高醫(yī)療服務(wù)效率為核心目的人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)，是在協(xié)助人或解放人的狀態(tài)下，以提升院內(nèi)外醫(yī)療服務(wù)效率效果為目的、以人工智能為核心 干預(yù)技術(shù)手段介入傳統(tǒng)的院內(nèi)外醫(yī)療環(huán)節(jié)，從而產(chǎn)生相應(yīng)軟硬件產(chǎn)品的新型醫(yī)療應(yīng)用技術(shù)，本報(bào)告于后文中將

2、人工智能+ 醫(yī)療與生命科學(xué)簡稱為AI醫(yī)療。因AI醫(yī)療需AI技術(shù)結(jié)合具體的醫(yī)療場景方能釋放與彰顯其具象的原理與作用，故其具有很 強(qiáng)的場景關(guān)聯(lián)性。按應(yīng)用場景分類，人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)主要分為AI醫(yī)療影像、CDSS、智慧病案、AI制藥、醫(yī)療數(shù) 據(jù)智能平臺、AI醫(yī)療機(jī)器人、AI基因分析等細(xì)分應(yīng)用技術(shù)。由于AI基因分析在我國的發(fā)展處在早期雛形階段，商業(yè)模式與 規(guī)模釋放尚不清晰，故在本報(bào)告中，AI基因分析不予討論。AI制藥的下游服務(wù)市場為藥企，而其他應(yīng)用技術(shù)的下游主要覆 蓋范圍都為醫(yī)院，少部分應(yīng)用會在院外市場中使用，如AI醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用于康養(yǎng)機(jī)構(gòu)環(huán)境消毒，醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺應(yīng) 用于醫(yī)學(xué)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)

3、據(jù)與疾病研究等。人工智能+醫(yī)療與生命科學(xué)范圍界定院外4遠(yuǎn)程醫(yī)療465995138200282385202941588812917926.5%62.1%45.6%44.9%40.9%36.3%201920202021e2022e核心軟件與AI醫(yī)療機(jī)器人（億元）核心軟件（億元）2023e2024e2025e核心軟件與AI醫(yī)療機(jī)器人同比增長率（%）AI醫(yī)療市場規(guī)模注釋：核心軟件包括文中提及的AI醫(yī)療影像、CDSS、智慧病案、醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺、AI制藥；因AI醫(yī)療機(jī)器人的硬件收入比重大，故不將其納入核心軟件核算。 來源：研究院根據(jù)中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒、專家訪談、公開資料自主研究建模并繪制。CDSS29.8

4、%智慧病案21.6%醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù) 智能平臺 14.0%AI醫(yī)療影像 7.1%AI制藥2.5%AI醫(yī)療影像市場規(guī)模 首次超越CDSS18AI醫(yī)療影像進(jìn)入發(fā)展快車道，手術(shù)機(jī)器人地位穩(wěn)固隨著AI醫(yī)療影像企業(yè)獲取三類證的步履加快，以及IPO沖刺的階段性勝利，雙重紅利將帶動中國AI醫(yī)療核心軟件市場規(guī)模 快速增長。據(jù)建模測算，2020年中國AI醫(yī)療核心軟件市場規(guī)模為29億元，其中CDSS市場占有率為29.8%，AI醫(yī)療影 像為7.1%，而到2023年，AI醫(yī)療影像市場規(guī)模將首次超越CDSS，成為AI醫(yī)療核心軟件中市場占有率最高的產(chǎn)品。除核 心軟件外，AI醫(yī)療機(jī)器人也為總體的AI醫(yī)療市場規(guī)模注入強(qiáng)勁的增長動力。

5、因手術(shù)機(jī)器人屬于核心軟件與高級硬件器材組 合的臨床治療產(chǎn)品，高昂的單價(jià)及臨床稀缺性決定了其不可撼動的市場規(guī)模地位。總體而言，市場呈現(xiàn)高增長狀態(tài)， 2020-2025年CAGR=45.7%，總規(guī)模在2025年將達(dá)385億元。2019-2025年中國AI醫(yī)療市場規(guī)模CAGR=45.7%產(chǎn)品成熟度象限商業(yè)化進(jìn)度人 工 智 能 技 術(shù) 成 熟 度探索研發(fā)類產(chǎn)品注釋：以上產(chǎn)品為不完全列舉，選取的產(chǎn)品為市場具備代表性的產(chǎn)品。傳統(tǒng)技術(shù)類產(chǎn)品技術(shù)商業(yè)化產(chǎn)品與探索研發(fā)類產(chǎn)品密集度高從人工智能技術(shù)成熟度與AI醫(yī)療產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)展角度出發(fā)，將本報(bào)告中提到的主要產(chǎn)品進(jìn)行了象限分類和總結(jié)。AI 醫(yī)療影像產(chǎn)品、智慧病案、

6、CDSS、醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人均已進(jìn)入技術(shù)商業(yè)化區(qū)域，AI制藥、手術(shù)機(jī)器人、 輔助機(jī)器人、基因檢測等更多扎堆于探索研發(fā)區(qū)域，而迭代創(chuàng)新區(qū)域尚未出現(xiàn)典型產(chǎn)品。中國AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)部分現(xiàn)有產(chǎn)品分類象限迭代創(chuàng)新類產(chǎn)品技術(shù)商業(yè)化產(chǎn)品目前市場空缺病理智慧病案CDSS 醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺肺部影像眼底影像骨科影像冠脈影像腦部影像影像乳腺影像醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人骨科機(jī)器人輔助機(jī)器人手術(shù)導(dǎo)航外骨骼康復(fù)機(jī)器人靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn) 晶體預(yù)測手術(shù)規(guī)劃神外機(jī)器人腹腔機(jī)器人化合物合成血管介入機(jī)器人基因檢測LISHRPCIS CADEHREMRPACS RIS硬件 耗材2143切入賽道：智慧病案與DRGs非醫(yī)療器械篇44DRGs與智慧

7、病案釋義及原理來源：研究院結(jié)合智慧病案建設(shè)與思考、DRGs付費(fèi)的應(yīng)用范圍和應(yīng)用條件分析相關(guān)內(nèi)容自主研究繪制。信息系統(tǒng) 病案數(shù)據(jù)歷史紙質(zhì) 案例病案存儲電子數(shù)據(jù)電子數(shù)據(jù)NLP結(jié)構(gòu)化處理接口轉(zhuǎn)換智慧病案處理過程DRGs分組過程CHS-DRG疾病大類MDC內(nèi)科組 ADRG（187個(gè)）外科組 ADRG（22個(gè)）非手術(shù)操作 ADRG（167個(gè)）內(nèi)科組 DRGs外科組 DRGs短期急性住院病例引入智慧病案為DRGs提供數(shù)據(jù)資料，為分組打好基礎(chǔ)DRGs即疾病診斷相關(guān)分組是一種依據(jù)患者患病情況進(jìn)行綜合分析后，將患者劃分入若干診斷組，從而實(shí)現(xiàn)診療流程規(guī)范 化、確保診療質(zhì)量與治療費(fèi)用得到把控的醫(yī)療服務(wù)工具。分組的“

8、原材料“為病案首頁數(shù)據(jù)，”輔料”為診斷、合并癥、 并發(fā)癥、年齡等其他個(gè)體因素，分組的工具為DRGs分組器，分組產(chǎn)出的核心指標(biāo)為疾病組、權(quán)重與病例組合指數(shù)，衍生 指標(biāo)為費(fèi)用消耗指數(shù)、時(shí)間消耗指數(shù)等。DRGs適用于診療方式對病例的資源消耗和治療結(jié)果影響顯著的病例即短期急性 住院病例，門診病例、康復(fù)病例、需要長期住院的病例不適用于DRGs。DRGs可用于醫(yī)療費(fèi)用支付控制、醫(yī)院服務(wù)績效考 評、醫(yī)療效率提升中。因?yàn)镈RGs的產(chǎn)出結(jié)果需要基于病案數(shù)據(jù)進(jìn)行工作，所以要使DRGs充分發(fā)揮其積極作用，首先就需 保證病案的數(shù)據(jù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)化程度即病案質(zhì)控，這就需要智慧病案對根源數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。智慧病案是一套采用NLP

9、技術(shù)的、 針對病案所涉及的醫(yī)療信息采集、傳輸、記錄、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化等環(huán)節(jié)實(shí)施全流程醫(yī)療數(shù)據(jù)核查與管控的醫(yī)療管理系統(tǒng)，是升級版的電子病歷。依據(jù)智慧病案的數(shù)據(jù)資料與醫(yī)保局發(fā)布的CHS-DRG（國家醫(yī)療保障疾病診斷相關(guān)分組），臨床病例逐 級進(jìn)行細(xì)分組合，產(chǎn)生相應(yīng)的DRG組。智慧病案與DRGs運(yùn)作圖條形碼管理數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)治理對象綜合考慮CC、MCC、住院情況與其他個(gè)體因素非手術(shù)操作DRGs根據(jù)臨床診 斷、并發(fā)癥、 手術(shù)復(fù)雜程 度等維度排 列組合成若 干個(gè)臨時(shí)組 合 根據(jù)臨床過 程相似、資 源消耗相近 原則， 將相 似的臨時(shí)組 合分到同一 個(gè)DRG組分組邏輯：行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力（1/2）DRGs實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控費(fèi)，核心

10、地位確立推動智慧病案建設(shè)在DRGs下，短期急性住院病例可直接進(jìn)入DRGs分組階段，也可經(jīng)醫(yī)院、智慧病案后步入DRGs分組階段。DRGs分組器 將每一個(gè)病例劃入相應(yīng)的DRG組，每一個(gè)組內(nèi)的DRGs都有其特定權(quán)重，權(quán)重與費(fèi)用相乘再結(jié)合調(diào)整因子，就得出相應(yīng)病 例的醫(yī)療費(fèi)用。DRGs有助于推動準(zhǔn)確的診斷與病案記錄以及恰當(dāng)治療，從而在院內(nèi)做好費(fèi)用控制；另外，權(quán)重與因子由 多方專業(yè)意見形成，這意味著醫(yī)保付費(fèi)公式朝更精準(zhǔn)的付費(fèi)預(yù)測轉(zhuǎn)變，從而做好醫(yī)保層面的控費(fèi)。以醫(yī)保局與各地試點(diǎn)醫(yī) 院為執(zhí)行方，我國DRGs付費(fèi)政策推行進(jìn)展較快。2019年6月至2020年11月，我國DIP（DRGs的變種）付費(fèi)試點(diǎn)城市數(shù)量 從

11、30個(gè)擴(kuò)大到71個(gè)，試點(diǎn)范圍從未包含西藏到全國各省市均有覆蓋，DRG在醫(yī)保結(jié)算方面的核心地位逐步確立起來。 DRGs地位的逐步穩(wěn)固，將推動作為DRGs底層數(shù)據(jù)支撐的智慧病案的建設(shè)，智慧病案也為DRGs做好事前數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。來源：研究院根據(jù)國家發(fā)布政策自主研究繪制。2020.11.3 國家醫(yī)保局關(guān)于印發(fā)區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和按病種分值付費(fèi)試點(diǎn)城市名單 的通知確定27個(gè)省（含直轄市與自治區(qū)）共71個(gè)城市納入DIP（DRGs 的變種）試點(diǎn)支付城市，西藏也在試點(diǎn)范圍內(nèi)。其中，山東省新 增東營市、淄博市、濰坊市、德州市、濟(jì)寧市、泰安市、濱州市 7個(gè)城市，數(shù)量最多；安徽省新增試點(diǎn)城市數(shù)為6個(gè)、廣東省則為 5

12、個(gè)。相比2019年的30個(gè)試點(diǎn)城市，地理位置覆蓋更廣、在已試 點(diǎn)城市的推行程度加深。DRGs付費(fèi)政策加大加深推行2019.6.5 國家醫(yī)保局、衛(wèi)健委、財(cái)政部等關(guān)于印發(fā)按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)國家試點(diǎn)城市名單的通知確定30個(gè)城市作為DRGs付費(fèi)國家試點(diǎn)城市，包括4個(gè)直轄市與 26個(gè)地級市。從地理位置看，除西藏外，各省份均有1市作為試 點(diǎn)，范圍覆蓋全國。按DRGs付費(fèi)的試點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)大、工作進(jìn)一步下沉短期急性住院病例醫(yī)院DRGs分組智慧病案醫(yī)?；鹕虡I(yè)醫(yī)保個(gè)人付費(fèi) 委員會病例支付額=醫(yī)療服務(wù) 基礎(chǔ)費(fèi)* DRGs權(quán)重* 調(diào) 整因子診療費(fèi)用病歷數(shù)據(jù)流入依據(jù)病癥分組結(jié)構(gòu)化處理提供ICD編碼提 供 ICD編 碼

13、費(fèi)用生成權(quán)重、調(diào)整因子協(xié)商來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。DRGs付費(fèi)運(yùn)作流程圖權(quán)重、調(diào)整因子協(xié)商費(fèi)用支付45行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力（2/2）注釋：每個(gè)等級的要求由低到高逐級覆蓋累加，即較高等級包含較低等級的全部要求。 來源：研究院根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)行文件自主研究繪制。來源：研究院根據(jù)醫(yī)院研究所關(guān)于2020年度電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價(jià)高級 別醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)果公示的通知自主統(tǒng)計(jì)研究繪制。1721580高級別醫(yī)院數(shù)三甲醫(yī)院數(shù)電子病歷建設(shè)與評級強(qiáng)驅(qū)動，高級別醫(yī)院數(shù)量待成長當(dāng)前市場主流的電子病歷評級系統(tǒng)分為四類：HISMSS應(yīng)用模型、Gartner分代模型、美國電子病歷“有效使用”標(biāo)準(zhǔn)以 及中國電子病歷系統(tǒng)應(yīng)

14、用水平分級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)），我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在按照第四類系統(tǒng)推進(jìn)電子病歷的建 設(shè)與評級。依據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)劃分，5級及5級以上的電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平屬于高級別水平。越高級別的電子病歷，智能化程 度越高，越接近智慧病案的定義。從高級別電子病歷的推行與評級情況來看，截止到2020年7月，我國高級別電子病歷水 平醫(yī)院共有172個(gè)，其中5級醫(yī)院數(shù)量最多，為146個(gè)，7級醫(yī)院數(shù)量最少，僅為4個(gè)，8級醫(yī)院還未出現(xiàn)。可以看出，越是 高級別的醫(yī)院，因評價(jià)的條件更為嚴(yán)格、對信息化要求更高，數(shù)量就更少。此外，2020年我國被評為高級別醫(yī)院的數(shù)量僅 有172家，我國的各級醫(yī)院電子病歷應(yīng)用水平評級之路還需耐心潛行

15、，智慧病案建設(shè)仍需推進(jìn)，市場空間有待打開。我國電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行） 2020年7月我國高級別電子病歷水平醫(yī)院數(shù)需要 智慧 病案 與 CDSS支持961845045級6級 既往已通過醫(yī)療機(jī)構(gòu)7級 新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)初級 數(shù)據(jù) 采集中級 信息 共享高級 智能 支持0級 未形成電子病歷系統(tǒng)1級 獨(dú)立醫(yī)療系統(tǒng)建立2級 醫(yī)療信息部門內(nèi)部交換3級 部門間數(shù)據(jù)交換4級 全員信息共享，初級醫(yī)療決策支持5級 統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，中級醫(yī)療決策支持6級 全流程醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，高級醫(yī)療決策支持7級 醫(yī)療安全質(zhì)量管控，區(qū)域醫(yī)療信息共享8級 健康信息整合，醫(yī)療安全質(zhì)量持續(xù)提升醫(yī)療 信息 化基 本打 通既往已通過

16、118個(gè)，新增54個(gè)， 累計(jì)通過172個(gè)高級別電子病歷水平醫(yī)院數(shù)還很46低，智慧病案與CDSS市場可持續(xù)入院開拓市場玩家情況及銷售模式市場參與者眾多，首頁質(zhì)控覆蓋高，內(nèi)涵質(zhì)控仍是藍(lán)海智慧病案市場的參與玩家主要有四類，分別為醫(yī)療信息化廠商、AI醫(yī)療公司、AI公司與互聯(lián)網(wǎng)公司。因智慧病案所需的數(shù) 據(jù)來源于HIS、CIS等系統(tǒng)，醫(yī)院在采購智慧病案軟件時(shí)，會優(yōu)先考慮其院內(nèi)的醫(yī)療信息化廠商，從而保持業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù) 接口與架構(gòu)的一致性，故醫(yī)療信息化廠商具備先一步入院的優(yōu)勢。但若考慮產(chǎn)品開發(fā)的深度與專業(yè)水平，AI醫(yī)療公司是首 選。目前智慧病案有兩種產(chǎn)品類型，即首頁質(zhì)控與內(nèi)涵質(zhì)控。首頁質(zhì)控是規(guī)則性的產(chǎn)品，多使

17、用NLP并結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)做一 些病歷的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化處理；內(nèi)涵質(zhì)控更為復(fù)雜，既要覆蓋同一病歷不同時(shí)期的質(zhì)控，又要在不同的病歷之間做跨文書的串 聯(lián)，對廠商的專業(yè)性資質(zhì)要求高。從紅藍(lán)海角度看，兩類產(chǎn)品都不算紅海，但內(nèi)涵質(zhì)控的藍(lán)?？臻g更大。來源：研究院根據(jù)專家訪談自主研究繪制。智慧病案玩家類型簡析AI醫(yī)療公司：專業(yè)技術(shù)強(qiáng)01020304醫(yī)療信息化廠商：渠道好、 接口兼容智慧病案玩家參與數(shù)量最多的玩家類型渠道成熟，入院阻礙小基于長年的醫(yī)療信息化系 統(tǒng)基礎(chǔ)，可直接在HIS系 統(tǒng)中開發(fā)智慧病案軟件， 軟件與系統(tǒng)直接兼容AI公司：智能語音占優(yōu)勢智慧病案除了使用NLP技 術(shù)外，也可引入智能語音 技術(shù)完成語音轉(zhuǎn)文字的

18、過 程，所以智能語音技術(shù)先 進(jìn)的AI公司也參與智慧病 案軟件的開發(fā)；此外，也 有一些做機(jī)器學(xué)習(xí)的AI公 司布局醫(yī)療業(yè)務(wù)有專門做智慧病案產(chǎn)品 或解決方案出身的玩家， 也有做CDSS出身， 后 期開發(fā)智慧病案產(chǎn)品的 玩家， 還有做DRGs產(chǎn) 品、同時(shí)開發(fā)智慧病案 的玩家互聯(lián)網(wǎng)公司：戰(zhàn)略布局多為大廠的戰(zhàn)略布局， 提供多而全的服務(wù)總體而言， 參與者眾 多， 醫(yī)療信息化廠商 優(yōu)勢明顯產(chǎn)品形式銷售模式智慧病案產(chǎn)品形式與銷售模式47487160488314104803122413278024114755960730839097410923612699743.3%33.6%29.0%23.9%19.4%16.

19、5%308054281956179201920202021e首頁質(zhì)控（萬元）2022e2023e2024e內(nèi)涵質(zhì)控（萬元）同比增速（%）2025e智慧病案市場規(guī)模來源：研究院根據(jù)專家訪談、招標(biāo)資訊自主建模、研究繪制。早期首頁質(zhì)控推動市場，后期內(nèi)涵質(zhì)控發(fā)力據(jù)建模測算，2020年，中國智慧病案市場規(guī)模為83966萬元，到2025年，相應(yīng)規(guī)?？蛇_(dá)249410萬元，2020-2025 年CAGR=24.3%，市場總體增速較為快，且市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)步爬坡趨勢。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，早期市場規(guī)模增長的貢獻(xiàn)主 要來自首頁質(zhì)控，因產(chǎn)品進(jìn)入門檻低，除三甲醫(yī)院以外的二級醫(yī)院是評級建設(shè)中更為龐大的市場需求群體，其智慧病案的

20、 質(zhì)控工作要落后于三甲醫(yī)院，且預(yù)算有限，會傾向于優(yōu)先采購可以實(shí)現(xiàn)評級目的、但價(jià)格更低的首頁質(zhì)控產(chǎn)品。而在后期， 市場規(guī)模增長的貢獻(xiàn)主要來自三甲醫(yī)院對內(nèi)涵質(zhì)控的采購。對于三甲醫(yī)院而言，在已有的首頁質(zhì)控基礎(chǔ)上，加強(qiáng)內(nèi)涵質(zhì)控 建設(shè)，可進(jìn)一步提高高級別電子病歷水平醫(yī)院的評級資質(zhì)。受限于首頁質(zhì)控的低單價(jià)，盡管醫(yī)院的采購量具備一定規(guī)模， 但總體收入規(guī)模的釋放節(jié)奏不會太快，甚至在后期會落后于高單價(jià)的內(nèi)涵質(zhì)控。2019-2025年中國智慧病案市場規(guī)模CAGR=24.3%5860783966112139144687179288214038249410林立：產(chǎn)業(yè)鏈洞悉目錄AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上 游 基 礎(chǔ) 層數(shù) 據(jù)算

21、法算 力醫(yī)療數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)服 務(wù)供應(yīng) 商標(biāo)注勞務(wù)者AI開源框架大數(shù)據(jù)計(jì)算框架AI芯片AI計(jì)算架構(gòu)傳統(tǒng)芯片服務(wù)器集群AI醫(yī)療影像肺 部心 腦眼 底其 他CDSSV T E房 顫冠 脈肝 膽AI醫(yī)療機(jī)器人手 術(shù)輔 助康 復(fù)服 務(wù)醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能平臺臨 床科 研經(jīng)營 管理智慧病案首頁 質(zhì)控內(nèi)涵質(zhì)控下AI制藥游應(yīng)靶點(diǎn)化合用發(fā)現(xiàn)物合層成中 游 技 術(shù) 層機(jī)器 學(xué)習(xí) 深度 學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)視覺圖像識別語義分割NLUNLPNLG知識圖譜實(shí)體命名關(guān)系抽取智能語音語音合成語音交互基礎(chǔ)層數(shù)據(jù)仍需開拓，技術(shù)層重感知，應(yīng)用層觸及場景廣泛AI醫(yī)療對的核心產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注點(diǎn)在于AI醫(yī)療應(yīng)用軟件本身的開發(fā)，其上游為基礎(chǔ)層，中游為技術(shù)層，下游為

22、應(yīng)用層，服務(wù)終 端為患者?；A(chǔ)層中，數(shù)據(jù)服務(wù)尚未建成核心技術(shù)壁壘，參與者眾多，而算力領(lǐng)域呈寡頭局面；技術(shù)層中，基于深度學(xué)習(xí) 的計(jì)算機(jī)視覺發(fā)展快，參與者技術(shù)相對成熟；應(yīng)用層中，成熟的AI醫(yī)療企業(yè)正在擴(kuò)大產(chǎn)品線布局，開拓戰(zhàn)略伙伴合作。2021年中國AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈患者端院三級醫(yī)院二級醫(yī)院一級及未基層 端甲乙丙甲乙丙定級醫(yī)院衛(wèi)健委B體檢第三方保險(xiǎn)醫(yī)藥 C其 端中心影像中心公司企業(yè)R他O需 求 終 端器械 硬件 耗材66AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中l(wèi)ogo位置不分先后，不涉及排名。 來源：研究院根據(jù)專家訪談，公開信息自主研究繪制。2021年中國AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)圖譜AI醫(yī)療影像CDSSAI醫(yī)療 機(jī)器人醫(yī)

23、學(xué)數(shù)據(jù) 智能平臺DRGs與 智慧病案AI制藥基 礎(chǔ) 層技 術(shù) 層應(yīng) 用 層肺 部心腦血管眼底篩查其他數(shù)據(jù)算法算力醫(yī)療計(jì)算機(jī)視覺醫(yī)療NLP醫(yī)療知識圖譜醫(yī)療智能語音手 術(shù)輔 助康 復(fù)服務(wù)67AI醫(yī)療機(jī) 器人從紅海到藍(lán)海的方向轉(zhuǎn)變賽道分化，藍(lán)海浮現(xiàn)，扎穩(wěn)腳跟方能揚(yáng)帆前行從當(dāng)前AI醫(yī)療產(chǎn)品的算法成熟度、產(chǎn)品投產(chǎn)成熟度、市場空間以及市場反饋的角度，對未來AI醫(yī)療影像市場以及AI醫(yī)療市場全局的走向進(jìn)行了以下展望：AI醫(yī)療影像：挖掘影像紅海中的藍(lán)海深水區(qū)玩家 淺水區(qū)玩家新興玩家觀望者淺水區(qū)深水區(qū)淺水區(qū)深水區(qū)陸地陸地影像診斷紅海區(qū)其他臟器/影像治療藍(lán)海區(qū)紅海區(qū)情況：產(chǎn)品成熟的玩家已潛入深水區(qū)，甚至進(jìn)入IPO

24、沖刺環(huán)節(jié)，頭部聚集效應(yīng)凸顯；淺水區(qū)依然有部分玩家在繼 續(xù)深耕產(chǎn)品，努力游入深水區(qū)；整體上，玩家產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán) 重，三甲醫(yī)院這類頂級市場的影像診斷產(chǎn)品覆蓋率在未來會 趨于飽和轉(zhuǎn)變：為突破影像診斷紅海區(qū)的困境，一方面，紅海區(qū)玩家 與新型玩家會繼續(xù)開拓影像診斷的其他臟器市場，如冠脈、 乳腺、肝臟等覆蓋率低、實(shí)用性強(qiáng)、臨床價(jià)值高的產(chǎn)品，以 及提供多臟器一體化診斷服務(wù)；另一方面，率先做好影像診 斷產(chǎn)品的深水區(qū)玩家有望研發(fā)出影像治療類產(chǎn)品，形成診斷 治療一體化的服務(wù)體系，潛入影像治療市場的藍(lán)海肝臟 眼底病理 肺部 冠脈乳腺 腦部AI醫(yī)療影像基本 格局初步確定新興藍(lán)海市場靶點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)化合晶型物合預(yù)測成骨科機(jī) 器

25、人代表產(chǎn)品待發(fā)掘紅海區(qū)情況：AI醫(yī)療影像作為早發(fā)力、產(chǎn)品先成熟、先步入商業(yè)化 的賽道，總體的產(chǎn)品類型與玩家格局基本形成；CDSS與智慧病案 這兩類相輔相成的文本類智能化產(chǎn)品在電子病歷評級、智慧醫(yī)院評 級的推動下，產(chǎn)品廣泛進(jìn)入招標(biāo)賽道，市場搶先被AI醫(yī)療公司與醫(yī) 療信息化公司占領(lǐng)；醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能更偏醫(yī)療大數(shù)據(jù)的清洗、歸類、 治理與應(yīng)用開發(fā)，對數(shù)據(jù)處理能力偏強(qiáng)的醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)智能廠商、大數(shù) 據(jù)廠商而言更為友好，不太適合初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)變：整個(gè)AI醫(yī)療市場出現(xiàn)了強(qiáng)計(jì)算、高數(shù)據(jù)密度的AI制藥與軟硬 集成的AI醫(yī)療機(jī)器人這兩類較為新穎的跑道，融資與政策皆蓄力推 進(jìn)兩條跑道的構(gòu)建，醫(yī)藥研發(fā)管線還存在巨大的覆蓋空間，

26、除骨科 外的高臨床價(jià)值手術(shù)機(jī)器人也存在充足的醫(yī)院需求，二者由此成為 新興的藍(lán)海區(qū)。但是，AI制藥與AI醫(yī)療機(jī)器人耗資巨大、復(fù)雜度高、 回本時(shí)間長，行業(yè)未出現(xiàn)規(guī)?；晒a(chǎn)出，未來發(fā)展形勢尚不明朗AI制藥AI醫(yī)療市場紅藍(lán)海情況AI醫(yī)療全局：挖掘AI醫(yī)療影像以外的藍(lán)海來源：研究院結(jié)合公開資料自主研究繪制。76從資本競爭到商業(yè)模式的較量融資選擇發(fā)展繼續(xù)融資 產(chǎn)品質(zhì)量打磨 商業(yè)模式打造 社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)逐漸獨(dú)立產(chǎn)品研發(fā)市場開拓繼續(xù)融資依靠投資人生存建設(shè)團(tuán)隊(duì) 創(chuàng)業(yè)融資商 業(yè) 模 式 打 造多元商業(yè)模式針對現(xiàn)狀產(chǎn)品形式打造期望功效健康管理模式移動醫(yī)療模式互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式泛市場盈利模式現(xiàn)代醫(yī)療行業(yè)正從以 診斷治療為

27、中心向健 康管理為中心轉(zhuǎn)變醫(yī)療行業(yè)存在行業(yè)性、地域性，醫(yī)患、醫(yī)生 之間溝通難稀缺醫(yī)療資源低效配置的問題患者、醫(yī)院、B端多方收費(fèi)，市場空間大，收入來源廣提供養(yǎng)生與慢性病 管理類AI應(yīng)用，構(gòu) 造健康管理平臺整合醫(yī)藥研公司與 醫(yī)生資源，通過移 動AI應(yīng)用提供服務(wù)利用互聯(lián)網(wǎng)高效鏈 接醫(yī)療資源，線上 供應(yīng)AI診斷應(yīng)用進(jìn)行軟硬一體化產(chǎn) 品銷售，重點(diǎn)在于 AI軟件增值服務(wù)有效管理健康， 降低醫(yī)療支出構(gòu)建醫(yī)患、醫(yī)藥 機(jī)構(gòu)交錯(cuò)社區(qū)， 使軟件服務(wù)增值降低醫(yī)療資源浪 費(fèi)， 提高行醫(yī)、 就醫(yī)效率增多盈利模式， 積累用戶數(shù)據(jù)， 開拓H+B+C市場模式探索，群鹿角逐，在于細(xì)水長流之間AI醫(yī)療參與企業(yè)從創(chuàng)立之初至產(chǎn)品研發(fā)，再到市場推廣階段，必不可免要進(jìn)行融資，將資本價(jià)值轉(zhuǎn)化為企業(yè)資產(chǎn)與業(yè)務(wù)造 血能力。一開始，所獲融資金額大、融資數(shù)量多