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文檔簡介
從資產配置角度談增額終身壽1從資產配置角度看增壽2如何和客戶談增壽理念3三大屬性，三個角度目 錄CONTENTS4七步工作法1從資產配置角度看增壽金融產品分類：資產端的風險等級金字塔2如何和客戶談增壽理念認知增壽：守富、傳富工具認知增壽：長期理財賬戶認知增壽：家庭防御賬戶認知增壽：風險管理金字塔3三大屬性，三個角度理財屬性功能屬性4七步工作法1.認清產品用保險的形式提供給客戶定活兩便的安全增值的“現金流”定活兩便：定期繳 活期領 越晚領 錢越多安全增值：靈活期限 確定增值 不預期 無逾期2.找準一個需求，激發(fā)一個市場例如：教育金3.問對一個問題-激發(fā)需求例：有沒有給孩子存一筆教育金？反例：要不要給孩子存一筆教育金？4.提供一個案例-印證需求例：一個牛娃的教育費用清單5.建立一個需求-明確結論教育金是一筆必須有的錢？教育金是需要的時候必須能拿出來的錢，是數額固定的錢？這筆錢您會放在哪兒？6.給出一個方案-解決需求例：中華尊7.給出一個數據（從眾）-締結需求例：我們分公司一天有XX位家長給孩子買了中華尊謝謝聆聽
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