中國糧油公司年度經(jīng)營計劃.課件

1、牢記使命 中糧油脂永遠向前中糧油脂部戰(zhàn)略研討及年度經(jīng)營匯報.1目錄第一部分：五年戰(zhàn)略規(guī)劃概述第二部分：2006年經(jīng)營回顧及2007年度經(jīng)營計劃第三部分：流程建設(shè)及進展.2一、2006年經(jīng)營指標(biāo)預(yù)計完成情況 單位：萬元2006年，中糧油脂預(yù)計實現(xiàn)：銷售收入150億元，經(jīng)營利潤3.78億元,凈利潤3.14億元,經(jīng)營性現(xiàn)金流4.43億元。2006年主要財務(wù)指標(biāo)完成較好，主要因為：油脂加工業(yè)行情較好，期貨套保抓住有利時機，大海投資收益比預(yù)期好（一）2006年財務(wù)指標(biāo)項目2006年預(yù)計2006年預(yù)算完成營業(yè)收入1,500,0001,532,14197.90減： 營業(yè)費用54,234 - 管理費用12,4

2、47 - 經(jīng)營利潤37,89531,341120.91加：投資收益6,000 - 減：財務(wù)費用10,000 - 其中：利息支出凈額12,000 - 匯兌損失3,000 - 利潤總額36,96014,934247.49凈利潤31,41612,920243.16經(jīng)營性現(xiàn)金流22,158 7,478 296.31EBITDA71,463 40,887 174.78其中：折舊18,573 12,984 143.05 攤銷3,930 3,170 123.97ROE11.0%6.2% 176.3%ROIC6.0 %5.8% 104.3.3一、2006年經(jīng)營指標(biāo)預(yù)計完成情況 2006年油料加工同期對比圖20

3、06年散油加工同期對比圖2006年油脂產(chǎn)品銷售同期對比圖2006年粕類產(chǎn)品銷售同期對比圖單位：萬噸（二）2006年主要業(yè)務(wù)指標(biāo).4 單位：萬元（三）2007年財務(wù)指標(biāo)二、2007主要經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)2006年預(yù)計完成2007年計劃營業(yè)收入1,500,0001,874,952經(jīng)營利潤37,89549,362EBITDA71,46351,362利潤總額36,96025,362凈利潤31,41621,558ROE11.0%8.02%.5（四）粕類產(chǎn)品銷售計劃二、2007主要經(jīng)營指標(biāo)產(chǎn)品銷量（萬噸）價格（元）銷售收入（萬元）結(jié)構(gòu)豆粕4321990 859680 96.4%菜粕151200 18000 2.

4、0%花生粕81794 14352 1.6%小計455892032說明：價格為不含稅價.6（五）油脂產(chǎn)品銷售計劃二、2007主要經(jīng)營指標(biāo)產(chǎn)品大類銷量（萬噸）價格（元）收入（萬元）結(jié)構(gòu)豆油120.05,050606000 66.3%菜油12.44,90060760 6.6%棕櫚油47.04,220198340 21.7%花生油5.28,00041600 4.6%其他油7200 0.8%合計184.6913900 說明：1、小包裝已分到散油中 2、價格為不含稅價.7三、2007年行動計劃 （六）購并新建主要舉措目標(biāo)與總體戰(zhàn)略的關(guān)系投資額（萬元）完成時間資源需求協(xié)同東莞中谷（2600T/D） 在大豆采

5、購、物流系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。原始投資310002007年與東莞中谷協(xié)作，共同經(jīng)營購并青島大豆壓榨項目（4700T/D） 完善規(guī)模和布局，增強對山東市場的控制力。167002007年投產(chǎn)集團在資金方面給予支持新建天津大豆壓榨項目（3500T/D） 完善規(guī)模和布局，增強對華北地區(qū)的控制力。177252008年投產(chǎn)集團在資金方面給予支持新建東海800T精煉項目 增加?xùn)|海精煉能力，增強對華東市場的控制力。44002007年投產(chǎn)集團在資金方面給予支持新增湖北荊州菜籽項目 完善菜籽加工布局，加強對原料資源的控制。150002007年投產(chǎn)集團在資金方面給予支持新建南昌生米鎮(zhèn)碼頭 完善

6、物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，實現(xiàn)沿海與沿江戰(zhàn)略的協(xié)同。22002007年投產(chǎn)集團在資金方面給予支持新建武漢軍山鎮(zhèn)碼頭 完善物流網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，實現(xiàn)沿海與沿江戰(zhàn)略的協(xié)同。28002007年投產(chǎn)集團在資金方面給予支持合計89825.8三、2007年行動計劃 （七）技改擴建公 司技改擴建項目費用（萬元）東海榨油廠、小包裝、桶廠、谷朊粉廠、桶廠、大米廠、檢測中心等擴建項目。3145黃海200T精煉擴建（400T），新建5000平米庫房、精煉環(huán)保項目、中包裝生產(chǎn)線等項目。2214北海桶廠剪切線改造、桶圈清洗系統(tǒng)、真空吸桶、罐區(qū)油罐防腐保溫。120艾地盟 建油罐庫恒溫系統(tǒng)、大豆脫皮系統(tǒng)，剝殼車間除塵改造，吹塑車間擴產(chǎn)等。90

7、1天 海 物流罐區(qū)、倉庫增容；精煉、壓榨、污水處理工藝改造，購置裝載車輛等。623.5祥 瑞配輔助炒鍋、更換撈渣機。18.5合計7022.9三、2007年行動計劃 油脂產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)下沉 縮短通路粕產(chǎn)品銷售依靠技術(shù)服務(wù)，拉動終端擴大直銷比例加強渠道建設(shè)，構(gòu)建緊密高效的銷售網(wǎng)絡(luò)在直接食用類市場，實行密集性的市場深度開發(fā)策略、強化渠道控制；在非直接食用類領(lǐng)域市場，重點開發(fā)食品加工、化工領(lǐng)域市場；小包裝油在保障福臨門用量的基礎(chǔ)上，開發(fā)包裝油灌裝市場和貼牌市場。2007年重點開發(fā)小包裝用戶、化工用戶、食品加工等終端客戶，進一步擴大直銷比例，通過增加移庫銷售或委托銷售等營銷模式，加強市場控制。重點區(qū)域市場

8、，嘗試取消大的代理商，進一步貼近終端市場。通過客戶培訓(xùn)會、行業(yè)會議等形式為客戶提供技術(shù)服務(wù)，加強產(chǎn)品宣傳力度，為客戶提供增值服務(wù)，拉動終端銷售。（八）銷售策略渠道與市場.10目標(biāo)與總體戰(zhàn)略的關(guān)系完成時間資源需求 規(guī)范小包裝定牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理，理順定牌生產(chǎn)與中糧自有品牌的業(yè)務(wù)關(guān)系。 落實戰(zhàn)略規(guī)劃的營銷策略，保障集團品牌策略的落實。全年小包裝定牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)由油脂部統(tǒng)一管理。 在各工廠名稱前統(tǒng)一冠以“中糧”商號。借助中糧影響力，增強產(chǎn)品的市場競爭力，推動戰(zhàn)略的發(fā)展，促進各項業(yè)務(wù)的有機成長。全年需要集團戰(zhàn)略部、支持，各工廠協(xié)同。（八）銷售策略品牌管理三、2007年行動計劃 .11主料采購輔料采購?fù)卣共少彿?/p>

9、式，采購方式多樣化考慮我司采購數(shù)量逐年增加，我們將單船現(xiàn)貨采購方式與簽訂長期采購大合同（FRAME CONTRACT）的方式相結(jié)合，既分散了一定的采購風(fēng)險，又確保了一定的采購量；拓寬采購渠道，采購渠道分散、多樣、本地化近兩年，嘉吉、邦基等國際糧商逐漸從大豆的供應(yīng)商向加工貿(mào)易商轉(zhuǎn)變，他們不僅僅是供應(yīng)商，還是我們的競爭對手。為了分散采購風(fēng)險，在跟他們保持一定貿(mào)易關(guān)系的同時，應(yīng)與組貨能力較強的當(dāng)?shù)毓?yīng)商加強合作，以保證我們采購工作的長期穩(wěn)定性統(tǒng)一輔料采購、驗收標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一輔料采購和驗收標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整各廠存在的差異，通過標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，重點將包裝材料：編織袋、紙箱、油瓶的價格適當(dāng)下調(diào)，降低產(chǎn)品的包裝成本。集中

10、招標(biāo)、集團協(xié)議采購大宗物料實行集中招標(biāo)采購或集團協(xié)議采購，逐步調(diào)整和梳理供應(yīng)商，增強供應(yīng)商相互之間的競爭機制。與益海聯(lián)合采購根據(jù)時機安排與益海聯(lián)合招標(biāo)，在一些瓶頸商品上取得主動地位。三、2007年行動計劃 （九）采購管理.12目標(biāo)與總體戰(zhàn)略的關(guān)系完成時間資源需求設(shè)立專項培訓(xùn)基金，加強核心團隊培訓(xùn)體系建設(shè)。基于戰(zhàn)略的需求的培訓(xùn)開發(fā)系統(tǒng)，有利于提高組織的競爭力。全年需要集團人力資源部支持加強人才梯隊建設(shè)，建立中糧油脂后備人才庫為擴大規(guī)模儲備人才6月需要單元領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部支持實施業(yè)務(wù)單元及工廠層面新的績效考核和薪酬激勵體系提高員工滿意度與凝聚力，保障公司戰(zhàn)略落實3月借助咨詢公司、集團人力資源部力量

11、推動人才交流和輪崗，逐步使人才流動規(guī)范化充分發(fā)揮員工的主觀能動性，推動戰(zhàn)略的執(zhí)行和落實。全年需要油脂部領(lǐng)導(dǎo)和各單位負責(zé)人協(xié)同三、2007年行動計劃 （十）人力資源保障.13目錄第一部分：五年戰(zhàn)略規(guī)劃第三部分：流程建設(shè)及進展第二部分：2006年經(jīng)營回顧及2007年度經(jīng)營計劃.14一、流程建設(shè)工作總體規(guī)劃建立流程系統(tǒng)，建設(shè)基礎(chǔ)流程，夯實管理基礎(chǔ)，落實集團戰(zhàn)略。加快信息化進程，以信息化為載體，進行流程優(yōu)化與再造，完善流程管理系統(tǒng)。根據(jù)油脂部戰(zhàn)略規(guī)劃，適應(yīng)行業(yè)以及市場的變化，實現(xiàn)流程管理，流程建設(shè)工作進入持續(xù)改進階段，2006年2007年2008年流程建設(shè)年流程優(yōu)化再造年持續(xù)改進階段 流程建設(shè)是一項基

12、礎(chǔ)性的管理工作。企業(yè)要執(zhí)行特定的戰(zhàn)略，形成特定的核心競爭力，都必須有相應(yīng)的合理、高效率的流程支持。.15二、流程建設(shè)工作進展情況第一階段：調(diào)研分析2006年8月 第二階段： 確定關(guān)鍵流程清單2006年8月 第三階段： 具體流程設(shè)計制訂2006年9月-10月 第四階段：實施2006年11月-成立流程工作小組，對企業(yè)目前存在的問題進行診斷與分析，找出企業(yè)問題的關(guān)鍵所在，確定流程建設(shè)的重點，并依此著手建立關(guān)鍵流程。（1）一級流程：總體經(jīng)營管理流程年度經(jīng)營計劃及預(yù)算管理流程管理報告匯編流程黨建工作流程（2）二級流程：8類97個主料/輔料采購流程生產(chǎn)管理流程粕/油類產(chǎn)品銷售流程運營管理部流程財務(wù)管理流程

13、綜合辦公流程（3）三級流程繪制新流程圖和說明文件，建立流程系統(tǒng)雛形。（1）鞏固現(xiàn)有較優(yōu)流程，加強與集團相關(guān)部門的協(xié)作（2）對現(xiàn)有較不完善流程，進一步優(yōu)化、細化（3）補充缺失流程統(tǒng)一采購統(tǒng)一生產(chǎn)管理集中銷售財務(wù)垂直管理和集中管理.16四、流程建設(shè)舉例NY調(diào)整船期EFP及套保調(diào)整船期辦理進口手續(xù)、保險及對外付款與工廠協(xié)調(diào)接貨開始提出采購計劃計劃建議計劃建議計劃建議計劃建議聯(lián)系會議討論審批方案實施購買現(xiàn)貨貼水期貨套保租船采購?fù)ㄖ山磺闆r成交匯總通知租船運費核算合同價格通知工廠核對庫存,船期通知船期YN結(jié)束 根據(jù)扁平化管理要求，對主料采購實行集中管理，建立主料采購管理流程。將采購工作納入到油脂部層面，

14、凸顯集團資源優(yōu)勢，降低采購成本。主料采購管理流程.17第四部分：后期工作計劃工作的重心：流程的信息化和電子化 重視流程的信息化工作，在流程設(shè)立、試運行及持續(xù)優(yōu)化的過程中，緊密結(jié)合油脂部管理信息平臺的建設(shè)，同步發(fā)展并依托信息平臺實現(xiàn)流程的化，提高運營效。 管理信息平臺將在以下幾方面對流程建設(shè)起到重要作用：有助于數(shù)據(jù)的收集、傳遞和分析，進而形成決策的有效信息；培育“記錄”文化，形成嚴(yán)謹科學(xué)的企業(yè)管理文化和有價值的企業(yè)信息庫；運用商業(yè)智能系統(tǒng)建立虛擬管理平臺，科學(xué)配置資源，實現(xiàn)流程的無縫銜接。.18三、流程建設(shè)后期工作計劃及時間表 將流程應(yīng)用到實際工作中，通過實踐來檢驗，在實踐中實現(xiàn)優(yōu)化。將流程建設(shè)工作與生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相結(jié)合，進行重點改進，實現(xiàn)