不同部門的kpi設(shè)定案例

1、部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 業(yè)務(wù)營收達(dá)成率營收凈額營收成本率毛利率營收純益率每位職工銷貨額壞帳率管銷費(fèi)用/營銷收入比率毛率/營銷收入比率用人費(fèi)用/營銷收入平均存貨成本不良率、退貨率新舊客戶比、銷售額比率銷售活動(dòng)執(zhí)行率銷售計(jì)劃的完成率參展率拜訪客戶數(shù)庫存降低率交貨延遲數(shù)新產(chǎn)品/營銷收入比例客戶資料的累計(jì)數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）產(chǎn)品技術(shù)文件的累計(jì)數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）市場預(yù)測的準(zhǔn)確度（歷史資料比對）交貨延遲日付款延遲日壞帳率（遲收率）客戶資料的文件數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 市場 開發(fā)部門預(yù)算達(dá)成率營銷收入達(dá)成率管銷費(fèi)用成長率管銷費(fèi)用/營銷收入新客戶（一年以內(nèi)）銷

2、貨額/營銷收入廣告費(fèi)用/營銷收入銷售業(yè)績接單量市場占有率品牌形象每位職工銷售配額達(dá)成率（標(biāo)準(zhǔn)格式）行銷計(jì)劃的周延性與檢討（固定格式）新產(chǎn)品/舊產(chǎn)品比率（金額比或產(chǎn)品項(xiàng)目）新市場營收/總營收（一年內(nèi)）市場分散達(dá)成率（與預(yù)算比較）客戶數(shù)據(jù)文件（年度累計(jì)件數(shù)）市場情報(bào)的書面檔（標(biāo)準(zhǔn)格式）市場預(yù)測的精確程度與差異分析（與歷史比）競爭者數(shù)據(jù)文件（標(biāo)準(zhǔn)格式）根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部門財(cái)會(huì)指標(biāo)管理指標(biāo) 研發(fā)部門預(yù)算控制程度研發(fā)成本成長率單項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算控制（含人時(shí)及投入的其他資源）研發(fā)成本/營銷收入比例加班小時(shí)/總工時(shí)的比例研發(fā)重點(diǎn)選擇及完成的貢獻(xiàn)金額產(chǎn)品上市周期產(chǎn)品改善、品質(zhì)提升程度產(chǎn)品改良（貢獻(xiàn)金額）

3、新產(chǎn)品開發(fā)（貢獻(xiàn)金額）新材料開發(fā)（貢獻(xiàn)金額）制程改良（貢獻(xiàn)金額）成本降低（貢獻(xiàn)金額）如期完成研發(fā)數(shù)（一定比例）技術(shù)檔的制作件數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)格式）完成產(chǎn)品測試件數(shù)完成產(chǎn)品開發(fā)件數(shù)提供技術(shù)服務(wù)的人時(shí)數(shù)完成年度預(yù)期研發(fā)件數(shù)研發(fā)重點(diǎn)選擇及完成的比例產(chǎn)品改良（件）新產(chǎn)品開發(fā)（件）新材料開發(fā)（件）制程改良（件）成本降低（件）根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 生產(chǎn)產(chǎn)品不良率完工率單位職工生產(chǎn)率成本降低幅度存貨水準(zhǔn)產(chǎn)能配合程度根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 行政預(yù)算達(dá)成率重大采購成本控制公司全面管銷費(fèi)用成長率部門預(yù)算的達(dá)成率部門預(yù)算的成長率財(cái)務(wù)管理的節(jié)省金額（與歷史

4、比）預(yù)算執(zhí)行（全公司）教育訓(xùn)練執(zhí)行時(shí)間制度設(shè)計(jì)完成率（與預(yù)算比）辦公器材的損壞率各項(xiàng)文件書報(bào)雜志的管理（由使用單位評定）各項(xiàng)服務(wù)的滿意度（由使用單位評定）根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) HR加班費(fèi)控制用人費(fèi)用控制人事費(fèi)用增減幅度職工流動(dòng)率職工滿意度教育訓(xùn)練課程的開辦次數(shù)單位職工教育訓(xùn)練時(shí)數(shù)職工問題解決的程度組織氣氛指標(biāo)（士氣調(diào)查）出缺勤率人員流動(dòng)率根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) IT預(yù)算達(dá)成率（部門內(nèi)）信息預(yù)算成長率外包/內(nèi)部訊成本率每小時(shí)數(shù)據(jù)處理成本計(jì)算機(jī)軟硬件及耗材成本比信息設(shè)備采購執(zhí)行成本預(yù)定的系統(tǒng)發(fā)展達(dá)成率提供計(jì)算機(jī)系統(tǒng)咨詢服務(wù)人時(shí)設(shè)

5、備的使用或閑置率系統(tǒng)故障率平均每次系統(tǒng)維護(hù)人時(shí)根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款數(shù)及收現(xiàn)期限庫存現(xiàn)金存貨水準(zhǔn)的控制（平均存貨成本）壞帳率（90天以上帳款率）利息支出變動(dòng)率節(jié)稅金額或比率外匯操作收益率（會(huì)計(jì)處理成本的降低）稅前凈利及營業(yè)額銷售金額成長率投資報(bào)酬率總資產(chǎn)報(bào)酬率會(huì)計(jì)報(bào)表的延遲日數(shù)（現(xiàn)金、營運(yùn)資金的流動(dòng)性預(yù)測）預(yù)算個(gè)別科目的掌握正確性各種財(cái)會(huì)報(bào)表分析文件的累計(jì)數(shù)（以科目或分析比率別鑒定）根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 采購預(yù)算控制程度閑置材料的處理收入采購成本/采購金額拒收采購金額（次數(shù)）/采購金額（次數(shù)）超額采購之金額（定一比例）采購數(shù)量折扣金額采購準(zhǔn)時(shí)進(jìn)貨率（或延遲率）采購來源的多樣性（與歷史比）采購品不合格率每次采購平均處理時(shí)間供貨商數(shù)據(jù)的建立完備程度（標(biāo)準(zhǔn)格式）采購制度的建立（書面格式）采購前置時(shí)間的縮短根據(jù)部門職能設(shè)定KPI部 門財(cái) 會(huì) 指 標(biāo)管 理 指 標(biāo) 工程預(yù)算達(dá)成率品質(zhì)成本/營銷金額每批量品質(zhì)成本/每批量總額工程測具的維修成本成長率產(chǎn)品不良率各單項(xiàng)產(chǎn)品測試的人時(shí)工程測具的損壞率提供技術(shù)支持的人時(shí)品管制